双酚A生产及市场分析预测_毕馨丹.pdf

收稿日期：2022-09-23作者简介：毕馨丹（1981-），女，吉林省人，高级工程师，主要从事化工产品信息检索和调研工作。双酚A是一种重要的有机化工原料，其化学式为C12H16O2，又称二酚基丙烷。双酚A的用途广泛，可用于聚碳酸酯、环氧树脂生产，而且在聚砜树脂、聚苯醚树脂等高分子材料的加工中应用广泛1。1生产分析及预测1.1世界2021年全球双酚A产能834万ta，同比增长8.17%，产能扩张主要集中在我国。亚太地区双酚A最为集中，产能主要分布在中国大陆、韩国、中国台湾、日本、泰国及新加坡。2021年亚太地区（不含 中 国 大 陆）双 酚A总 产 能 达 到295.8万ta，占全球总产能的35%，详见表1。全球双酚A供应并不平衡，20192020年，全球双酚A商品流通量约在95万98万t。亚太地区是全球主要流出区域，其中韩国、中国台湾、日本、泰国四地的流通量占全球的90%以上。此外，荷兰、俄罗斯、西班牙、沙特也是主要流出区域。中国大陆、泰国、印度、捷克、日本、美国、瑞士、沙特阿拉伯、以色列、意大利和波兰是全球主要流入区域。中国是全球最主要消费国，占贸易消费量的60%左右。欧洲受运距及成本限制，货源主要以欧洲地区内流通为主。1.2国内2021年我国双酚A产能达241.5万ta，较2020年同比增长19.26%。产能增长主要来自新增产能两家（中沙（天津）石化有限公司24万ta和河南平煤神马聚碳材料有限公司13万ta），扩能一家（科思创聚合物（中国）有限公司5万ta），合计增长42万t。2021年我国双酚A行业主要生产企业统计情况详见表2。双酚 A 生产及市场分析预测毕馨丹1，庞野1，仲伟媛2（1.中国石油吉林石化公司研究院，吉林132021；2.中石油吉林化工工程有限公司，吉林132022）摘要：对国内外双酚A生产及市场进行了分析预测；重点对我国双酚A近五年来的生产、市场、价格、进出口情况等进行了详细分析，并预测了未来5年国内双酚A的发展。关键词：双酚A；生产建设；市场研究；未来趋势文章编号：1673-9647（2023）01-0058-07中图分类号：TQ243文献标识码：A表 12021 年亚太地区（不含中国大陆）双酚 A 产能分布情况麦寮42大发27高雄8黑崎12鹿岛10地址产能台湾南亚台湾长春台湾信昌三菱化学企业名称所属国家或地区中国台湾日本北九州10日本新日铁日本出光千叶8三井化学大阪6.8韩国LG化学丽水31大山15韩国锦湖丽水45三养群山15万ta地址产能企业名称所属国家或地区新加坡三井化学新加坡23泰国科思创（泰国）马塔府28泰国PTT马塔府15合计295.8续表第41卷第1期2023年1月化学工业CHEMICAL INDUSTRY58第1期表 22021 年我国双酚 A 行业主要生产企业统计情况企业名称产能（万ta-1）科思创聚合物（中国）有限公司55长春化工（江苏）有限公司40.5产量万t48.836工艺类型备注离子交换树脂法，日本千代田2022年在原有基础上扩能5万t，下游PC同步扩能离子交换树脂法，台湾长春技术2019年9月投产13.5万t双酚A第三套装置，下游配套15万t环氧树脂利华益维远化学股份有限公司2415.4离子交换树脂法，美国Badger2套装置，离子交换树脂法，美国Badger，下游配套13万t PC浙江石油化工有限公司2414.8离子交换树脂法，美国Badger二期24万t，配套26万t PC，计划2022年投产中沙天津石化有限公司241.6离子交换树脂法，SABIC配套26万t PC，2021年10月一条线开车，10月11日有产出南亚塑胶工业（宁波）有限公司1514.8离子交换树脂法，出光兴产技术新增17万t双酚A，计划2022年三季度投产南通星辰合成材料有限公司1515离子交换树脂法，国内蓝星自主研发技术新建30万t双酚A，计划2023年投产北京中石燕山石化聚碳酸酯有限公司1515.7离子交换树脂法2011年底建成投产河南平煤神马聚碳材料有限责任公司130.4离子交换树脂法，美国Badger配套10万t PC，2021年10月下旬投料试车，10月底有产出上海中石化三井化工有限公司1214.5离子交换树脂法，三井化学2008年12月投产惠州忠信43.34离子交换树脂法，三菱化学新 建24万ta，计 划2023或2024投产总计241.520172021年我国双酚A产能保持增长趋势，产能复合增长率为13.80%。其中，2017、2018年双酚A产能相对稳定，产能增长主要集中在20192021年。20172021年我国双酚A产能变化趋势如图1所示。20172021年我国双酚A产量整体呈增长态势，产量的增长主要来自双酚A行业产能的扩张以及部分年份开工率的提升，近五年产量复合增长率为11.84%。2021年双酚A产量达到181万t，行业平均开工率约75%。20172021年我国双酚A产量及开工率详见表3。在双酚A下游PC的需求增长及双酚A上下游一体化发展的驱动下，预计未来我国双酚A行业拟在建产能较多。预计，20222026年我国双酚A拟在建产能将达到509万t a，其中图 120172021 年我国双酚 A 产能变化趋势示意毕馨丹等：双酚A生产及市场分析预测59化学工业CHEMICAL INDUSTRY2023年第41卷规模在20万t a以上的企业有15家，拟在建装置主要分布在华东、华南、东北地区。具体拟在建产能统计详见表4。若2022年计划的双酚A装置如期投产，届时国内总产能将翻倍。预计随着20222024年新增产能的集中投放，双酚A市场供应格局将发生重大变化，包括进口萎缩、出口增加，以及货源流向等也将发生重大改变。表 320172021 年我国双酚 A 产量及开工率项目2017年2018年2019年2020年2021年五年复合增长率%产能（万ta-1）同比%产量万t同比%开工率%同比%144115.680.301440.001225.5084.705.48169.517.7114518.9085.500.94202.519.47154.26.3076.10-10.99241.519.2618117.3874.95-1.5113.8011.84-3.71表 420222026 年我国双酚 A 拟在建产能统计企业名称产能计划投产时间科思创聚合物（中国）有限公司52022年扩能投产南亚塑胶工业（宁波）有限公司172022年第3季度浙江石油化工有限公司（二期）242022年已投产江苏瑞恒新材料科技有限公司482022年第2季度一期；2022年第4季度二期实友化工（扬州）有限公司2420222023年青岛海湾化学有限公司242022年万华化学集团股份有限公司482022年年末鲁西化工242022年南通星辰合成材料有限公司302024年沧州大化股份有限公司202022年8月已投产海南华盛新材料科技有限公司482022年5月一期24万ta双酚A投产；二期2023年广西华谊新材料有限公司202022年末惠州忠信化工有限公司2420232024年中海壳牌惠州石化242026年河南平煤神马聚碳材料有限责任公司242024年黑龙江省新产业投资集团龙江化工有限公司202023年末恒力石化（大连）新材料科技有限公司4820242025年中国石油吉林石化公司242025年营口佳孚石油化工有限公司132025年之后509万ta2市场分析及预测20172021年我国双酚A表观消费量呈稳定增长态势，年均增速为9.73%。2021年表观消费量达到230.18万t，较2020年增长8.41%，需求的增长主要受下游环氧树脂新产能释放及聚碳酸酯（PC）行业的快速扩张的推动。20172021年60第1期我国双酚A供需平衡详见表5。2021年双酚A年内消费高点集中在第3季度，主要受环氧树脂及PC消费双轮驱动，风电、电子行业及国际市场（出口）需求强劲，环氧树脂利润高企，特别是液体行业开工负荷维持高位；下游多套新增PC装置投产（沧州大化、万华化学、浙江石化）。2021年全年消费低谷集中在4月份，主要因为双酚A高位回落，PC前期成本承压较大，多数企业降负荷甚至短暂停车，导致其消费明显回落。近三年我国双酚A月度表观消费量变化趋势如图2所示。表 520172021 年我国双酚 A 供需平衡年份产能（万ta-1）产量万t进口量万t出口量万t表观消费量万t表观消费量增速%20172018201920202021144144169.5202.5241.5115.68122145154.218143.5246.9760.6259.4749.640.420.150.991.340.46158.78168.82204.63212.33230.1821.586.3221.213.768.40图 220192021 年我国双酚 A 月度表观消费量变化趋势示意国内双酚A下游消费区域较为分散，主要集中在华东、华南、华北、华中等PC和环氧树脂聚集区。其中华东是双酚A最集中消费区域，2020年占总消费量的76.1%，2021年达到84%。20102021年我国双酚A下游消费区域分布如图3所示。我国双酚A主要应用领域是PC、环氧树脂以及胶黏剂、阻燃剂等领域。其中，PC、环氧树脂占比较大。随着近年PC行业产能、产量的大幅增长及环氧树脂企业受环保、安全生产等因素影响，2019年以来，PC已超过环氧树脂成为双酚A第一大消费领域。2021年PC占比50%，环氧树脂占比48%，其他占比2%。20172021年我国双酚A下游行业消费结构趋势变化如图4所示。图 320102021 年我国双酚 A 下游消费区域分布示意图 4 20172021 年双酚 A 下游行业消费结构趋势变化示意毕馨丹等：双酚A生产及市场分析预测61化学工业CHEMICAL INDUSTRY2023年第41卷2022年，双酚A两大主力下游PC和环氧树脂持续扩张，风电行业及电子终端产品需求的增加仍具一定延续性，预计对双酚A的消费将进一步增长。2022年我国环氧树脂计划投产105万ta，PC计划投产项目100万ta以上。3价格分析及预测近五年来，我国双酚A行情跌宕起伏。市场供需、成本是推动价格波动的主要影响因素。20172018年上半年伴随行业供需面的改善以及上游成本推动，双酚A市场回暖，价格震荡走高；2018年第4季度至2019年，受全球经济增速放缓、中美贸易争端、以及成本面持续走低影响，我国双酚A市场重心大幅下挫；2019年双酚A围绕成本及供需面运行；2019年5月国家发改委颁发了 国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知，受此影响，20202021年国内风电行业“抢装潮”出现，风采叶片对环氧树脂需求量大增，从而导致双酚A下游消费急剧提升，成为推动2020年下半年及2021年双酚A价格上涨的直接推动力。20172021年我国双酚A现货价格走势如图5所示。2021年，双酚A现货市场供不应求，国际市场需求强劲价格高企，外围大宗商品市场整体强势，年均价为22 358元t，较2020年均价11 519元t上涨10 839元t，涨幅94.10%，创行业历史最高水平。2021年国内双酚A市场价格走势如图6所示。2022年初，由于国内双酚A市场现货流通量不充裕，加之原料价格走高，导致双酚A价格有小幅上涨，最高涨至19 000元t，春节后由于下游环氧树脂及PC需求低迷，价格一路下滑，7月中旬最低价格跌至11 700元t，8月份后由于多个厂家相继停车检修及下游环氧树脂和PC工厂开工率相对较高，双酚A市场价格跟涨，10月中旬左右价格涨至16 000元t，后终端需求平平，加之部分双酚A工厂降价销售，导致价格有所滑落。2022年110月国内双酚A市场价格走势如图7所示。预计未来几年，由于国内大量双酚A新产能投放，双酚A市场价格将开始回归成本定价法则，围绕成本线上下波动或将成为市场主旋律。4进出口分析及预测4.1进口分析及预测从我国双酚A供应格局看，除了国产供应量以外，20182020年进口仍占据28%30%的份额，为了维护国内双酚A产业发展，对部分国家和地区的进口双酚A征收反倾销税，通过提高进口货物的成本，进而提升国外货源进入我国大陆的门槛。2021年我国双酚A进口总量约49.64万t，图 520172021 年国内双酚 A 现货价格走势示意图 62021 年国内双酚 A 市场价格走势示意图 72022 年 110 月国内双酚 A 市场价格走势示意62第1期同比下降19%。2021年伴随双酚A国产自给率的提升，以及近洋地区如韩国、泰国、新加坡、中国台湾和日本等产品出口方向的转移，我国双酚A进口依存度降至20%左右。20172021年双酚A进口量呈现先扬后抑态势。20172019年下游环氧树脂需求相对稳定，但PC行业快速扩张，产能翻倍，供不应求矛盾凸显，对进口需求量提高。20202021年双酚A国内产能及开工率均有明显提升，自给率随之逐步提高。20172021年我国双酚A进口量趋势如图8所示。从进口来源来看，近五年我国大陆双酚A来源结构变化不大，主要来自近洋地区的韩国、泰国、新加坡、中国台湾和日本，这五地进口量约占总进口量的96%98%。20172021年我国大陆双酚A主要进口来源详见表6。从贸易方式来看，双酚A进口主要以一般贸易、进料加工贸易为主，两者约占总贸易量的87%95%，海关特殊监管区域流通货物占比6%10%。20172021年我国双酚A进口统计（按贸易方式）详见表7。图 820172021 年我国大陆双酚 A 进口量趋势示意表 620172021 年我国大陆双酚 A 主要进口来源进口来源韩国泰国新加坡中国台湾日本荷兰沙特阿拉伯美国其他总进口量10.6415.5610.434.760.990.0630.790.150.13743.5713.7313.259.098.061.090.970.340.160.2846.9623.6612.7710.5810.372.2780.170.60.0670.12560.6420.7311.7510.0311.873.41.240.150.0470.25359.4715.448.0312.1410.252.720.630.220.0920.11849.64进口量2017年2018年2019年2020年2021年万t贸易方式一般贸易进料加工贸易海关特殊监管区域物流货物保税监管场所进出境货物来料加工贸易一般贸易占比%进料加工贸易占比%18.9620.14.3-0.2243.5146.1321.7220.953.910.0510.3446.2444.6132.1820.7862.541.310.1253.0634.2633.2820.733.551.850.05755.9634.8525.2920.642.820.890.003250.9441.58进口量2017年2018年2019年2020年2021年表 720172021 年我国双酚 A 进口统计（按贸易方式）万t4.2出口分析及预测2021年我国双酚A出口量0.46万t，较2020年同期下降约66%。下降原因主要是由于2021年双酚A国产供应相对紧张，企业利润丰厚，且出口集装箱运力受限。除2018年外，20172020年我国双酚A出口整体呈现增长趋势，2020年出口峰值1.34万t，创历史新高。20172021年我国双酚A出口量趋势变化如图9所示。图 920172021 年我国双酚 A 出口量趋势示意毕馨丹等：双酚A生产及市场分析预测63化学工业CHEMICAL INDUSTRY2023年第41卷2021年，我国双酚A主要出口地为阿联酋，占总出口量的87.45%。2021年我国双酚A出口贸易方式有两种，一般贸易和进料加工贸易，占比分别在49.39%和50.61%。2021年我国双酚A出口按贸易方式统计详见表8。随着双酚A国产供应量的增加，进口量将进一步减少，特别是下游工厂合约进口比例预计有进一步削减趋势，国产供应的比例将进一步提升。5小结预计未来五年，双酚A下游环氧树脂与PC将进入扩张周期，产能将增加509万ta左右，供应增长速度将远远高于下游消费增长速度。从2023年开始，行业将全面进入供应过剩时代，进口除了做进料加工之外，其他将面临大幅收缩，而为缓解国产供应压力，出口将成为众多非一体化配套企业的选择。表 82021 年我国双酚 A 出口统计（按贸易方式）贸易方式出口量t出口占比%一般贸易进料加工贸易合计2 268.922 3254 593.9249.3950.61100Production，Market Analysis and Prediction of Bisphenol ABI Xin-dan1，PANG Ye1，ZHONG Wei-yuan2（1.Research Institute of PetroChina Jilin Petrochemical Company，Jilin 132021，China；2.Engineering Co.，Ltd.of PetroChina Jilin Petrochemical Company，Jilin 132022，China）Abstract：The production，market analysis and prediction of bisphenol A in China and overseas are analyzed and predicted.Theproduction，market，price，import and export situation in recent five years of bisphenol A are specifically analyzed.The develop-ment of bisphenol A in China in five years is predicted.Keywords：bisphenol A；production and construction；market study；future tendency欢迎投稿欢迎订阅64