物流公司规范化管理工具箱.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第151页 共151页物流公司规范化管理工具箱北 京目 录第一章 物流公司组织结构与责权一、大型物流公司组织结构图二、中小型物流公司组织结构图三、物流公司业务部职责四、物流公司仓储部职责五、物流公司配送部职责六、物流公司信息管理部职责七、物流公司国际物流部职责八、物流公司财务部职责九、物流公司行政人事部职责十、物流公司业务部权力十一、物流公司仓储部权力十二、物流公司配送部权力十三、物流公司信息管理部权力十四、物流公司国际物流部权力十五、物流公司财务部权力十六、物流公司行政人事部权力第二章 业务部管理一、业务经理岗位职责二、业务主管岗位职责三、客户服务主管岗位职责四、大客户服务主管岗位职责五、物流公司服务内容六、竞争对手调查表七、客户资料表八、投诉处理报告表九、客户投诉案件追踪表十、客户开发管理流程十一、客户服务管理流程十二、订单处理流程十三、物流调研步骤图第三章 配送部管理一、配送中心经理岗位职责二、配送中心主管岗位职责三、货物运输主管岗位职责四、货物装卸主管岗位职责五、货物运输单六、产品交运单七、运输通知单八、运输车辆费用预算表九、车辆使用申请表十、车辆费用支出月报表十一、车辆事故报告表十二、配送中心选址流程十三、配送中心筹划流程十四、配送中心管理流程十五、配送中心送货流程十六、商品运输管理流程十七、装卸搬运管理流程十八、商品发送管理流程十九、商品中转管理流程二十、商品补货管理流程二十一、商品退货管理流程第四章 仓储部管理一、仓储经理岗位职责二、仓储主管岗位职责三、储存区域的编号原则图四、物料架编号原则图五、常见害虫感染途径及预防方法六、易虫蛀商品及其被危害方式七、货物验收单八、入库检验表九、出库通知单十、出库查验单十一、货物进出日报表十二、仓库整理、整顿工作检查表十三、仓储环节管理检查表十四、仓储管理流程十五、储位管理流程十六、入库管理流程十七、货物保管流程十八、仓库盘点管理流程十九、货物出库管理流程二十、包装费用管理流程二十一、常见盘点方法及其特点二十二、分析盘点差异原因步骤图第五章 信息管理部管理一、物流信息经理岗位职责二、物流信息主管岗位职责三、系统维护记录单四、故障检测单五、物流信息管理系统自检表六、物流信息管理联络处理表七、物流信息服务质量反馈表八、物流信息系统运行分析表九、物流网络规划流程十、物流信息系统规划流程十一、物流信息系统开发流程十二、物流信息系统实施流程十三、物流信息系统管理流程十四、公司物流系统模块构成图十五、物流信息系统网络拓扑结构图十六、物流信息系统功能架构关系图十七、物流配送子系统业务流程十八、物流配送子系统功能模块十九、物流仓储子系统业务流程二十、物流仓储子系统功能模块二十一、物流业务子系统流程二十二、物流业务子系统功能模块二十三、物流业务支持流程二十四、物流业务支持子系统功能模块第六章 国际物流部管理一、国际物流经理岗位职责二、国际物流主管岗位职责三、出境货物报检单四、出口检验申请表五、入境货物报检单六、进口检验申请表七、出口货物报关单八、进口货物报关单九、国际货物运输保险流程十、申请与设立保税仓库流程十一、进出口货物报关管理流程十二、进口商品检验类别及操作流程十三、出口商品的检验依据十四、进出口商品检验的办理步骤图第七章 财务部管理一、财务经理岗位职责二、成本主管岗位职责三、采购成本控制工作相关部门职责四、采购形式列表五、物流成本核算表六、物流成本控制计算表七、物流成本分解表八、存货成本分析表九、降低物流成本改进表十、商品包装费用控制表十一、运输费用控制表十二、自营仓储费用控制表十三、降低物流费用方法分析表十四、采购成本控制流程十五、物流成本管理流程十六、物流成本控制流程十七、物流成本计划程序图第八章 行政人事部管理一、行政人事经理岗位职责二、行政人事主管岗位职责三、办公用品申请表四、部门年度人员招聘计划表五、季度人员招聘计划表六、人员增补申请表七、员工离职审批表八、办公用品购买流程九、公司会议管理流程十、员工提案管理流程十一、员工招聘管理流程十二、员工培训管理流程十三、违纪处理管理流程十四、员工离职交接流程十五、车辆肇事处理流程十六、员工宿舍管理流程十七、安全消防管理流程第一章 物流公司组织结构与责权一、大型物流公司组织结构图董事会总经理地区地区地区地区地区运营总监运营管理中心营销管理中心国际物流中心财务中心行政管理中心人力资源中心信息管理中心采购部仓储部信息管理部行政人事部业务组客户服务组业务部配送组运输组配送中心结算组财税组核算组财务部装卸组仓管组叉车组二、中小型物流公司组织结构图仓储部财务部业务部配送部总经理办公室客户服务组装卸组仓管组信息管理部叉车组业务组调度组运输组车队行政人事部三、物流公司业务部职责职责1业务部管理制度的编制、实施职责3业务部门的整体管理职责4组织对市场进行调查研究，开展针对目标市场的策略研究与分析职责5市场营销规划，努力开拓新市场，开发新客户职责6编制客户管理制度职责7建立客户关系，分析、优化客户群职责8建立客户档案，进行客户管理与维护职责9处理客户投诉职责10负责物流的协调工作，保证物流业务安全、高效、准确运作职责11处理好公司与相关政府机构之间的关系，保证外部经营活动的顺利进行职责2业务部工作流程的制定与执行职责12其他相关工作四、物流公司仓储部职责职责1仓储部管理制度的编制与实施职责3货物验收、入库管理职责4做好货物的储位管理，提高库位使用率职责5货物的保存管理职责6做好货物的库存管理，提高存货周转率职责7货物库存盘点管理职责8合理处理滞料及废料职责9仓库叉车等工具的管理职责10仓库安全管理职责11货物出库管理职责2仓储部工作流程的制定与执行职责12货物包装管理职责13其他相关工作五、物流公司配送部职责职责1配送管理制度的编制与实施职责3运输车辆的合理调度职责4运输路线的合理调配与选择职责5运输车辆的管理职责6运输数据统计、分析职责7配送中异常情况的处理职责8货物装卸管理职责2配送流程的制定与执行职责9其他相关工作六、物流公司信息管理部职责 职责1物流信息系统的规划与建立职责3物流信息管理流程的制定与执行职责4物流信息的收集、整理、分析职责5物流信息系统的开发职责6物流信息系统的实施职责7物流信息的加工与传递职责8其他相关工作职责2物流信息管理制度的编制与实施七、物流公司国际物流部职责职责1国际物流管理制度的编制与实施职责3负责物流出口业务办理职责4国际物流日常运作管理职责5保证货物安全、及时准确、过程可视地到达客户职责6负责组织实施重大海外销售合同的物流方案制定与评审职责7负责出口国际运输保险安排、跟踪职责8海外区域物流、客户国清关协调职责9负责国际物流公司、清关代理的选择、管理与协调职责10负责海外物料、设备进口的安排协调职责11负责总部至全球各国的仓储、收货验收、发货配送或逆向退货方面的管理协调职责2国际运输业务的体系建设职责12负责全球物流协调工作，保证相关物流业务安全、高效、准确地运作职责13其他相关工作八、物流公司财务部职责职责1物流公司财务管理制度的建立与实施职责3编制物流成本管理制度职责4物流成本预算管理职责5物流成本控制管理职责6物流核算管理职责7物流结算管理职责8其他相关工作职责2物流财务整体的运营、管理九、物流公司行政人事部职责职责1物流公司运营管理制度的建立与实施职责3物流人员考核管理职责4物流公司后勤保障管理职责5其他相关工作职责2物流公司人员招聘、录用管理十、物流公司业务部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2有权参与公司物流管理政策的制定有权制定客户管理的相关政策有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议对内部员工违规行为处罚的权力对内部员工进行考核的权力内部员工的雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响业务运作的其他人员提请处罚的权力向物流经理提交改进业务管理制度和流程并获得答复的权力有权进行物流业务管理政策的制定权力12其他相关权力十一、物流公司仓储部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2有权参与公司物流政策的制定有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议对仓储部内部员工违规行为处罚的权力对内部员工进行考核的权力内部员工的雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响仓储管理的其他人员提请处罚的权力向物流经理提交改进仓储管理制度和流程并获得答复的权力其他相关权力有权进行仓储管理政策的制定十二、物流公司配送部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2有权参与公司物流政策的制定有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议对国际配送部内部员工违规行为处罚的权力对内部员工进行考核的权力内部员工的雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响物流配送管理的其他人员提请处罚的权力向物流经理提交改进物流配送管理制度和流程并获得答复的权力其他相关权力有权进行配送管理政策的制定十三、物流公司信息管理部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2有权参与公司物流政策的制定有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议对物流信息管理内部员工违规行为处罚的权力对内部员工进行考核的权力内部员工的雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响信息管理运作的其他人员提请处罚的权力物流信息管理工作流程的建立与修正的权力向物流经理提交改进物流信息管理制度和流程并获得答复的权力有权进行物流信息系统管理政策的制定权力12其他相关权力十四、物流公司国际物流部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2有权参与公司物流政策的制定有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议对国际物流内部员工违规行为处罚的权力对内部员工进行考核的权力内部员工的雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响国际物流运作的其他人员提请处罚的权力向物流经理提交改进国际物流管理制度和流程并获得答复的权力其他相关权力有权进行国际物流政策的制定十五、物流公司财务部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2编制、监督实施物流公司财务管理制度的权力有权进行物流成本的预算、控制、核算、结算管理有权参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部员工进行考核的权力对内部员工违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力编制、监督实施物流成本管理制度的权力六、物流公司行政人事部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力2参与编制公司运营管理制度的权力员工招聘、录用、解聘的权力对员工进行考核的权力对内部员工违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力编制、修订公司行政人事管理制度的权力第二章 业务部管理一、业务经理岗位职责职责1制定物流营销战略职责3制定业务部营销年度计划职责4制定业务部管理制度与工作规范职责5负责与财务、运输、仓储部门协调职责6负责业务部与客户沟通、协调管理职责7业务部工作各环节管理与指导职责8业务部内部协调工作职责9业务成本与费用管理职责10营销服务与信息管理职责11本部门员工的招聘、培训、调配职责2进行物流营销经营预测职责12对业务人员工作考核职责13设计与调整部门工作岗位职责14其他相关工作二、业务主管岗位职责职责1参与制定业务管理制度与工作规范职责3寻找潜在客户并与其进行沟通职责4按客户的要求进行物流供应，包括仓储、配送等服务职责5进行客户管理工作职责6客户收款职责7其他相关工作职责2通过调研为计划和促进物流业务开发收集有关信息三、客户服务主管岗位职责职责1客户管理制度与工作规范的制定职责3公司客户信息管理职责4客户关系的维护与管理职责5客户订单与投诉处理职责6其他相关工作职责2参与制定业务部管理制度四、大客户服务主管岗位职责职责1大客户管理制度与工作规范的制定职责3公司大客户信息管理职责4大客户服务管理职责5大客户订单与投诉处理职责6其他相关工作职责2参与制定业务部管理制度五、物流公司服务内容客户名称：类别项目运输规划与管理仓储规划与管理信息服务财务服务1上游供应端供货运输并装与配送订单处理应收款管理2下游客户端送货运输保管与加工供需预测卖方代管存货3运输网络最佳设计回收处理公司资源规划4运输部门管理越库作业电子商务5货运承揽拣货市场与顾客情报6通关服务存货管理7仓储网络设计8品质检验9包装10流通加工六、竞争对手调查表报告人： 填写日期：项目有无变化经营面评核投资新设备开始着手投资其他事业仓库量迄今未增加库存品急剧增加开始出现大拍卖的传闻经营者评核对工作的热忱专业程度家庭和生活的变化发牢骚和抱怨机会很多同业间意向的变化员工评核资深员工对上司有明显的不满缺乏时间观念工作态度不佳最近请假人数增多工作意愿急速低落其他变更交易银行提出变更交易条款客户破产延迟发薪七、客户资料表填写日期：客户地址电话经营者概况姓名性别年龄籍贯学历语言性情品性配偶影响程度信誉曾有前科否曾倒闭否社会关系法人代表实权者与经营者关系金融状况往来银行记事兑现情况账 号兑现情况资金状况丰裕 充足 紧张 短缺 危险付款情况付款态度爽快 普通 尚可 迟延 为难 欠款其他说明经营概况经营方针积极 保守 坚实 平常 零乱 投机业务状况兴隆 渐盛 常态 衰退 危险营业种类进货对象1品牌占 % 2品牌占 % 3品牌占 %销售种类1门市 % 2机关 % 3批发 % 4其他 %销售范围本地 其他销售价格合理 略低 略高 削价营业性质专营 兼营每月平均销售实绩最高月额进货最低月额进货销售销售存货存货一般概况组 织独资 合资 股份公司门市面积大 中 小开业时间 年 月 日门市布置好 普通 可以 不好仓 库大 中 小 无退货习惯无 合理 不正常 正常财务管理佳 普 劣 无存货管理佳 可以 一般 劣店 铺自有，市价 租用，租金 店 址闹市 商店街 住宅街 工矿区 郊区车 辆轿车 大卡车 三轮车 摩托车同行业中地位领导地位 具影响力 一流 二流 三流员工情况店员， 名 推销员， 名修理员， 名 临时工， 名对国际名牌认知程度了解 略知 熟知 不知 颇感兴趣最近半年来实绩变化以往每月平均实绩概况预测与其他厂家的特殊关系保全关系担保品名称所有权者记 事登记价格实际价格抵押手续店保商号资本额营业执照号店址负责人身份证担保手续个人保姓名身份证号住 址记 事担保手续经销合约资信机构提供资料结 论最高信用程度调查或填表者123456789确认者董事长总经理营销总监销售经理销售主管八、投诉处理报告表 填写日期：报告人签章投诉受理日 年 月日上午（下午） 时 分投诉受理者信 传真 电话 采访 店内投诉内容品质 数量 货期 态度 服务 其他投诉见证人地址处理紧急程度特急 急 普通承办人处理日处理内容费 用保 障原因调查会议原因调查人员原 因严重原因 偶发原因 疏忽大意 不可抗拒原因记载事项检 讨九、客户投诉案件追踪表 填写日期：件数123456789受理日期字号客 户交货单编号品名规格交运日期数量金额不良数量客户投诉内容制造部门处理方式损失金额责任归属部门比率个人惩处姓名类别处理时效收件会签部门业务部门总经理室结案合计督促记录（日期文号）结案编号十、客户开发管理流程是开始 编制客户开发政策审核配 合实施客户调查计划 调查客户物流现状接洽客户 根据客户需求制定方案填制新客户开发实施表结束相关部门业务专员业务主管业务经理客户接 洽 确定客户开发范围客户开发实施 选定目标客户了解客户需求了解需求 与客户沟通沟 通审核审核确定物流方案 执行合同配 合否 可开发 签订合同签订合同十一、客户服务管理流程结 束开始 整理客户信息资料 划分客户等级 客户名册登记提供客户信息 销售业绩分析 客户资料管理 确定客户服务计划业务经理客户服务主管客户服务人员 客户服务方案审批 实施客户服务方案十二、订单处理流程开始业务部客户总经理业务经理相关部门 客户下单接到订单是否否是 存货查询 足够 确认包装方式 开具内部订单调整结束 确认货品名称、数量等设定订单号码安排发货拣货通知审核审核删除订单十三、物流调研步骤图调研报告成文调研数据的计算机录入和统计分析调研实施问卷的印刷，调研员的挑选和培训问卷的设计、测试问卷的修改和最后定稿抽样方案的设计，调研实施的各种细节总体方案的设计开始结束第三章 配送部管理一、配送中心经理岗位职责职责1制定配送部日常管理制度并执行职责3对配送部的人员进行调度和安排职责4审批配送计划并监督实施职责5对配送部的设施进行管理职责6对配送部的单据和档案进行管理职责7负责车辆的组织、调配和管理职责8与运输部门进行协调，保证商品及时运出职责9对配送部的业绩进行考核职责10完成领导交待的其他问题职责2对商品进出库进行管理二、配送中心主管岗位职责职责1对配送人员进行监督和管理，协调好与他们的关系职责3贯彻落实配送部的各种制度职责4负责配送部员工的工作进度与工作绩效的检查和审核职责5根据本部门商品流转程序和有关规定，对配送部相关单据进行审核职责6负责配送部设备操作和业务流程的培训工作职责7负责配送部运输和商品的安全职责8了解配送具体情况，提高配送部车辆的配送效率职责9负责申购和管理配送部设备职责10完成配送经理交待的其他事项职责2具体执行配送部的各种具体工作三、货物运输主管岗位职责职责1制定运输规章制度和安全管理制度，组织执行并监督职责3进行车辆调度，确保运输效率职责4办理各种运输手续，处理运输费用，在相关单证上签字职责5保证各运输设备完好运行职责6组织货物装卸，确保货物完好无损职责7处理运输事故职责8处理货物运输损坏事项职责9完成运输月度和季度报表职责10与相关部门进行协调，确保工作顺利开展职责11完成领导交待的其他事项。职责2制定月度运输计划并执行四、装卸主管岗位职责职责1负责装卸制度流程建设职责3负责货物装载后的固封防护工作职责4根据公司5S管理要求，负责作业后的场地清扫和物资清理工作职责5负责装卸人员的业务、劳动纪律、现场管理等的日常检查、督导、考核工作职责6完成经理交付的其他工作职责2负责组织装卸人员进行货物装卸作业，保证按时按量装卸五、货物运输单收件单位/TO： 传真号码/FAX： 收件人/ATT： 联系电话/TEL： 发件单位/DEP： 联系电话/TEL： 发件人/FROM： 第 页，共 页报货类别运输方式最迟运抵时间限定销售促销产品样品赠品汽运海运年 月 日铁运配装整车说明运抵客户（或仓库）名称及地址货物指定签收人许可名称 姓名 不许可地址 电话 序号货 号单位数量序号货 号单位数量序号货 号单位数量113 252142631527416285172961830719318203292133102234112335122436备注审核人： 报货日期： 年 月 日 承运车号： 预计车辆于 月 日到达发运日期： 年 月 日 时 经办人：六、产品交运单卡别正常取消异动代号及原因交运日期公司发货库收货库客户编号销售别发票号码本单编号年月日N正常L取消FA代加工GS冲销预收款FB发票属发货库HQ样品赠送GB调拨CG预收款 HT送厂外加工生产通知单产品名称及规格产品编号单位（千克）数量件数单价金额分类账页备注号码项次客户名称交货地点客户签收车行及车号承运人点交人会点守卫厂门守卫进出厂时间厂处长科长制表时分进时分出七、运输通知单兹有客户名称地 址电 话 依据本单诸约定本公司订购下列各项货品项目品 名规 格数 量单 价金 额备 注中文英文总 计人民币（大写）万仟佰拾元整 约定成交条件（买方与卖方均愿）1试车日期： 年 日2试车及验收地点： 3交货日期：自签订本单后 天内或 年 日以前4交货地点： 5机器所具性能：如所附操作情况及操作资料6付款方法： 签订本单时预付 元订金（发票号码 ） 余款 元 付自货到日起 天之票据 制造号码 发件人发送日期月日 交货单号码 发票号码 服务科登记栏 月 日所排定生产期间：自 年月 日至 年月 日制造命令单号码： 国内科科长生管科经办人八、运输车辆费用预算表 单位：万元车 辆昌河货车昌河面包东风货厢5T东风货厢8T总计数 量1042218保费（年）单价金额养路费（年）单价金额道桥费（年）单价金额油料（年）单价金额更换轮胎（6万公里/车）单价金额小修（年）单价金额运管费（年）单价金额二保费（年）单价金额大修（年）单价金额年审（年）单价金额合 计九、车辆使用申请表单 位： 申请人： 填写日期：使用时间自月日时分至时分目 的 地同车者使用目的开车日志开车前检查检查车辆四周刮伤无 有后视镜有 无胎压正常 不正常爆裂无 有备胎及千斤顶有 无查看车底漏水无 有漏机油有