物料控制流程.docx

目录1、物料管理的概论12、物料分类43、物料编号74、物料计划135、存量管制166、请购采购257、催料作业318、收料作业349、验收作业3610、协力厂商的管理3811、物料帐管制4312、领发料管理4613、退料作业管理4814、仓储作业5015、在制品管理5116、呆滞料处理5417、物料搬运5618、存货盘点6019、物料管理绩效评价6320、成本管理65参19 编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第83页 共84页1.0目的为计划、协调及控制各部门物料相关业务活动，以经济合理的方法供应各单位所需物料。年度計劃生產計劃物料需求計劃請購作業供應商管理訂購作業收料作業領發料作業補退料作業呆廢料處理績效評估BOM生產預測訂單在途訂單庫存狀況庫存管理2.0物料管理系统3.0物料管理活动物料管理物料计划1.ABC 计划与修正2.请购3.跟催4.存量管制采购1.采购计划2.采购作业3.催料收料1.收料作业2.验收作业（品管）3.入库作业仓储1.储区、储位安排2.储运作业3.安全管理4.实地盘点发料1.备料、发料2.适时供应现场物料3.现场退料处理料帐1.进、出料记录2.确保料帐一致3.永续盘点成品1.成品进出管理2.安全管理呆 废 料1.呆废料储存2.呆废料处理3.呆废料原因分析与对策处理四、物料管理功能与负责部门NO物料管理功能负责部门1销售预测及产品存量管制销售部2产品仓库管理销售部3物料分类设计、物管部4物料管制基准物管部5物料计划物管或生管部6物料之请购物管或生管部7供货商评审采购、品质部8供货商基本数据采购部9供货商品质履历品质部10供货商交货履历采购部11物料的订购物管部12订购的催交物管部13物料的数量验收物管部14物料的质量验收品质部15物料的料帐管理物管部16物料的仓储管理物管部17购料的付款会计18物料的准备物管部19物料的发料管理物管部20物料的退料核对、整理物管部21物料的加工制造或外包22在制品管理(物、帐)制造部23在制品的检验品质部24制成品的包装制造、销售部25成品的出厂检验品质部26呆废料的发生、预防与管理物管生管采购制造营业设计部27呆废料的的理与变卖物管、采购、总务部28成品仓库管理物管部29成品运输管理销售、物管部30成品的销售销售部31盘点物管、制造、生管、会计、财务32成效评估经营委员会2.0物料分类2.1分类方法2.1.1配件、组合件。2.1.2支援用品a.生产性支持用品：如辅助材料、机油、刀具b.包装用品。c.维修备品：机器零件。d.工具、模具、治具。2.1.3文具类2.1.4劳保用品类4.指派负责人及进度管制。3.0物料编号3.1 编码结构 由11位码构成XXX XX X XX XXX 成品编号 物料类别 物料属性 物料特征 排列序号 3.2 码位说明3.2.1物料属性码3.2.2功能、性能类别区分码。3.2.3特征区分码。 3.3物料属性3.3.1产成品成品整机。3.3.2半成品通过零部件加工后的非整机部件（如：焊好元件的电路板、组装完成的电极包、未贴标志的主机等）。3.3.3零部件通过采购或加工后产品所需的全部元器件和零部件。 3.3.4辅助材料与产品安全、包装、使用等方面有关的材料、资料等（如：包装箱、减震材料、清洁剂、胶粘料等）3.3.5其他特殊及杂类部件。3.4类别码3.4.1成品壳 C、面D、钢带B、皮带L、胶带J、针H、扣K、金属内罩W、胶内罩V,零件壳U、巴的R、按的P。3.4.2机加件 通过车、铣、刨、磨等机械加工制成的器件。包括金属加工件和非金属加工件等（如：调节阀、工作头、分配器、旋钮等）。3.4.3模具件 通过型腔模具制成的器件。包括玻璃钢件、注塑件、吸塑件等（如：机壳、工作头外壳、面板等）。4、水气件 产品所属水、气路构成中具有独立功能的原器件（如：气阀、水阀、三通、弯头、气管、水管等）。5、电器件 产品所属电路中具有独立功能（而非多个器件组合后构成独立功能）的原器件（如：继电器、电机、水泵、气泵、开关、插接件等）。6、电子元件 产品所属电子电路中的分立元件（如：集成电路、晶体管、电阻、电容、晶振等）。7、线 料 产品采购及加工的全部线材（如：胶质电线、高压线、信号线、排线等）。8、部 件 产品中使用的组装部件及外购独立部件（如：IPL电源、RF电源、电极包、制氧机、激光器等）。9、装饰件 产品中体现公司品牌商标或仪器操作方式的装饰物件（如：面膜、标牌等）。10、标准件 国家有统一相关标准，且在市面上可按标准进行选购的标准器件 (如螺丝、螺母、轴承、胶圈等)。3.5特征码 物料特征码用2位数字表示，用来表示识别该类物料的特征代码。3.6 排列序号 序号用3位数字表示，用来表示该物品器件的基本参数，如：材料、数值、功率、尺寸、误差、封装方式等。以每款产品使用的物料按顺序号排列。3.7零部件编码表一级码二级码三级码四级码（序列码）301钣金件机 壳01材料、尺寸、表面处理机 架02固定件03板 件04其 它0502机加件黑色金属01材料、尺寸、表面处理铜金属 02铝金属 03不锈钢 04非金属 05其 它 0603模具件吸塑件 01材料、尺寸、表面处理注塑件02橡胶件 03玻璃钢件04玻璃制品 05其 它0604水气件阀 门 01型号、材料、规格直 通 02三 通 03气 嘴 04弯 头 05消音头06堵 头 07过滤器 08对 丝 09硅胶管10PVC管11波纹管12水 箱13水散热器14其 它1505电器件电磁阀 01型号、规格、参数、尺寸、封装开关插座02继电器 03真空泵 04气 泵 05水 泵 06电动机 07定时器 08变压器 09接触器 10指示灯 11风 扇 12电磁铁 13超声器件 14制冷片 15保 险 16接插件 17型号、针数、针距、颜色液晶屏 18触摸屏 19ARM板 20开关电源21散热片22电路板 23类型、版号、尺寸、供货商其 它 2406电子元件电 阻 01材料、阻值、功率、误差、封装电 容 02材料、容量、耐压、误差、封装集成电路 03型号、脚位、封装、厂家二极管 04三极管 05光电管 06晶 振 07型号、频率、封装整流桥 08光 耦 09功率模块10可控硅 11电 感 12数码管 13蜂鸣器 14其 它 1507线 材塑料电线01材料、数值、颜色、尺寸橡胶电线02高压线03信号线缆04屏蔽线05排 线06电源线07理疗线0808部 件制氧机01型号、参数、供货商激光器02导光臂03电 源04其 它0509面 膜面 膜 01材料、尺寸、颜色标 牌 02其 它 0310标准件螺 钉 01型号、材料、规格、样式螺 母 02平 垫 03弹 垫 04绝缘垫圈05固定柱 06轴 承07弹 簧08磁 钢 09钢 珠 10脚 轮11橡胶脚墩12橡胶圈13其 它14 4纸 箱01主机箱01型号、材料、尺寸、样式附件箱02木 箱02主机箱01附件箱02铝合金箱03主机箱01附件箱02减震包装04EPE材料01型号、材料、尺寸、样式聚乙烯料02聚苯材料03海绵泡沫04气泡垫05塑料袋06皮、布料05皮、布、革01型号、材料、尺寸、样式其它02封固材料06胶 带01型号、材料、尺寸、样式粘接料02热缩管03黄腊管04打包带、扣05其它06导电橡胶07 电极片01材料、尺寸、颜色电极豆02其它03印刷品08说明书01规格、材料、尺寸保修卡02合格证03宣传册04彩 页05四、编号的作业流程与重点1.新产品：开发设计B.O.M编号采购制造。2.即有产品变更新编号或旧编号续用3.物料编号与图号是否同一编号？4.考虑扩充弹性。5.编号步骤(1)新产品指定专门负责单位依编号法则编。(2)重新将即有产品整编时a.整理B.O.M。b.收集其它支持用品零件。c.分类并编号。五、物料编号的原则1.简单性：化繁为简便利物料活动之处理，达成目的要易读易写（记录）。2.统一性：物料依一定标准分类，此标准必须依同一原则，例如桌子不因材质不同而分两类；如依材料时可依铜制、木制分类。不可中途变更，否则会出现一物两编号。3.弹性：依公司内未来新产品之需要，产品规格变动，物料扩展性情形之需要。4.完整性：对每一物料都有一定标准可编号，不可有物没编号。5.组织性：编号系统有组织性可从编号随时查知物料一切数据，（帐，位置）增进管理效率。6.易记：如果能有暗示或连想的编号最好。7.易于计算机处理，字段愈少愈好。五、BOM编制1.意义：产品由各种复杂零件组件所构成，为能很有效率的表示此产品的构成零件组件（名称、数量）。2.BOM编制方式：BOM根源于产品，依产品需求和生产线安排情况生产方式不同而给予不同的编制方式。3.编制之步骤：(1)决定生产安排方式。(2)决定产品结构。AX(1)Y(1)b(1)d(3)a(2)e(1)Z(1)d(2)e(1)f(2)g(2)h(3)層次0層次1層次2層次3圖：產品結構之層次結構d.应指定专门单位负责新产品B.O.M编制及旧产品的维护。4.B.O.M用途(1)计划物料需求量。(2)可简化领料、发料进货的凭单。(3)成本的预估和核算。(4)盘点的核对单及汇总表。(5)简易物料仓储帐。(6)生管的收料确认表。5.现有产业中（例如机械业）客户经常要求附加特殊功能或使用不同配件之B.O.M.应如何建立。肆、物料计划一、意义：依据生产计划数量、库存情况、在途订购量和BOM，适时提出物料的需求状况，以利采购作业进行。二、MRP系统流程图BOM生產計畫訂單資料訂購單材料異動展開Explosion採購狀況庫存狀況材料需求採購建議領發補退作業生產作業計算淨需求生產日報表三、MRP的实施(1)MRP实施步骤a.决定独立需求物项（产品）之毛需求。b.决定独立需求物项（产品）的净需求。c.排定总生产日程计划：配合产能负荷因素、交期因素、前置时间因素等排定优先级而成MPS。d.依产品别生产数量逐项展开BOM。考虑损耗率和缩率等因素。e.决定相依需求物项（原料、零件、组件）之毛需求。各物项毛需求生产数量单位用量（1不良率）f.决定相依需求物项（原料、零件、组件）的净需求。考虑因素：库存量、在途量（已订未入）、预控量及安全库存量等。净需求毛需求库存量在途量预控量安全库存量g.汇集需求产出计划订单，完成请购作业。h.可逐批或定期展MRP。独立需求（Independent Demand）：最终产品（列在MPS上）。相依需求（Dependent Demand）：组合成最终产品的原料、零件、组件。(2)实例说明与练习料号：R123 单位：个 前置时间：2周阶层：2 品名：轴承 现有库存量：120安全存量：15 批量：150期间（周）一二三四五六七八4/224/295/65/135/205/276/36/10毛 需 求10307025030501010在 途 量库 存 量净 需 求计划订单开始计划订单完成四、成功的关键因素1.系统设计完整性与可靠性。2.实时、正确的库存量。3.正确的BOM。4.正确的销售预测和生产计划。5.供货商质量合乎规格且稳定。6.员工使用计算机的水平与填写窗体的正确 。伍、库存管制一、前言管制物料的存量，尽量降低存货储备成本，使物料配合生产的需要。1.库存管制牵涉问题(1)应维持多少存量？决定存货水平，包括最高存量与最低存量。(2)何时必须补充存量？决定订购点。(3)必须补充多少存量？决定订购量。2.库存管制方法(1)复仓制(2)定量订购制(3)定期订购制二、ABC分析与重点管理1.ABC分析的意义即利用意大利经济学家柏拉图（Pareto）研究结果，国内财富大部份为少数人所有，即重点管理的观念，依一般企业资料统计有10%的物料项目，占全部库存金额的70%称A类物料，有20%的项目金额占20%称为B类物料，其余70%的项目占全部金额10%称为C类物料。100%90%70%100%30%10%類 別物料項目年用金額A10%70%B20%20%C70%10%2.ABC分类的方法(1)预计年度使用量与单价，得出年度使用总金额。(2)依金额大小依大至小顺序排序。(3)将使用金额由大而小加以累计其百分比。(4)计算项目百分比。(5)区分ABC类的界限。3.分析时应注意事项(1)数量最好以未来预计使用量，如稳定状况可用以往数据。(2)划分ABC类时其界限应以差距较大者为宜，否则出现差距相近却属不同类有失公平合理。(3)分类中A项目多投入人力即会增加，因此人员素质高的A项可酌量增加。(4)数据来源如果不正确，则分类失去意义。(5)ABC分类不是对C类不管。(6)对单价颇高的物料管理，应视实际情形管理。4.管制要点：项 目A类B类C类管制程度严格正常简单或周期性帐务严密准确经常查帐正常之良好记录无或简单长期才做统计作业优先性最优先正常，但紧急时应提高优先性最低优先订购作业谨慎应压缩L.T正常定期或定量复仓制大量领料、退料批量批量整盒或整包实例ABC分析表类别项目物料编号单价(a)预计年使用量(b)预计年使用金额序号%A(ab)A累计%A12.24803,8201,833,6001,833,60024.44701,680789,6662,623,20036.72001,060212,0002,835,20048.9823,750190,0003,025,20066.80B511.1296,000174,0003,199,200613.3453,820171,9003,371,100715.6353,820133,7003,504,800817.8525,000125,0003,629,800920.030.53,410104,0053,733,8051022.29.28,50078,2003,812,0051124.42.925,00072,5003,884,5051226.71.352,20067,8603,952,36588.601328.91.540,00060,0004,012,365C1431.110.24,88049,7764,062,1411533.311.253,70441,6754,103,8161635.610.13,82038,5824,142,3981737.87.34,10029,9304,172,3281840.018.91,53328,9704,201,2981942.20.7535,90726,9304,228,2282044.43.67,15525,7604,253,9882146.75.84,09023,7164,277,7844293.31.81,4462,6044,523,6014395.62.31,0002,3004,525,9014497.81.21,3381,606452,7074510.01.01,0601,0604,528,567三、存货总成本（费用）1.订购成本(1)请购手续成本。(2)采购成本。(3)检验验收成本。(4)进库成本。(5)会计入帐、付款成本。2.存货储备成本(1)资金成本。(2)搬运与装卸成本。(3)仓储成本。(4)折旧与陈腐成本。(5)短缺成本。(6)保险费与税金。3.物料价值四、复仓制把库存材料分二堆，当第一堆的库存用完，开始要动用第二堆的库存材料时，即是订购时间。复仓制适用于ABC分析中的C级物料，即价格低廉而使用量多的物料，如铆钉、华司、螺丝等。五、定量订购当存量到达某一既定的水平（请购点），便发出请购单，定量请购（经济订购量）以补充库存量，此种请购量一定而请购时期不一定的存量控制法，称为定量订购制。-B类物料最适合。订 购 点购备时间平均耗用量安全存量安全存量安全系数平均耗用量之变异练习某零件过去半年中之每月耗用量如下月份7月8月9月10月11月12月耗用量142133135132124120购备时间为二个月，缺料或然率2.5%，该零件订购点为若干？六、经济订购量EOQ（Economic Ordering Quantity）一次请购最经济的数量。Q订购量 C1 每单位存货储备成本C2物料订购单价 C3 每次订购的订购成本D 总需求 C1 为C2之百分之若干（以I表示）练习甲材料年用量4,000单位，每次订购成本80元，每单位存货储备成本为1元，则甲材料经济订购量为若干？七、定期订购意义：订购周期一定，即每隔固定的时间就要订购一次。或定期对库存做调整，算出订购量，进行采购。1.订购量之决定订购量最高存量已购未入量现有库存量订购量（购备时间订购周期）的耗用量现有库存量己订购未交量安全库存量安全库存量安全系数耗用量之变异2.适用范围(1)A类(2)B类：需求变动大的部份（设计变更，生产不稳，有呆滞可能的）安全系数（）2.02.12.22.32.42.331.951.651.28缺料或然率(%)2.31.81.41.10.812.5510依资料数所得之系数资料的大小23456789101112系数0.88650.59070.48570.42990.39460.36980.35120.33670.32490.31520.3069陆、请购采购一、请购采购作业各承办单位类别请购单位采购单位验收单位入账单位管理单位原物料原料(素材)物料计划采购品管物料物管零、配件、组件物料计划采购品管物料物管包装材料物料计划采购品管物料物管耗用品物管采购品管物料物管文具用品总务总务总务总务总务公司用窗体总务总务总务总务总务庶务用品总务总务总务总务总务生财器具总务总务使用单位总务使用单位机器设备(一般)使用单位采购使用单位总务使用单位机器设备(财产)使用单位采购使用单位总务使用单位工具、模具使用单位采购使用单位总务使用单位新产品开发条件开发开发开发物料开发二、请购采购流程及购备时间1.请购采购流程在途訂單、庫存狀況生產計劃請購單協力廠選擇採購合約、採購單交易期間催料交貨(收料點收)B.O.M數量差異超交短交拒收暫收催交採購處理生產計劃數量正常交貨記錄會計付款驗收入庫2.购备时间（Lead Time）系指从开始请购物料到物料进厂收妥备发所经过的时间。购备时间可分为下列四部份：1.处理订购单时间。2.承商制备时间。3.运交时间。4.检验收料时间。兹将购备时间之内容绘图如下：處理訂購單時間到貨收妥備發製妥交貨發 出訂購單開始請購運交時間檢驗收料時間承商製備時間購備時間三、采购政策1.集中采购或分散采购(1)集中采购来源以维持关系或是分散采购来源以降低风险？(2)根据什么标准决定那些原物料应集中采购？2.采购对象选择标准(1)依成本与质量来选择采购来源或同时考虑对方之管理能力和长期配合意愿？ (2)找大规模的供货商以求其可靠，或是找小规模的供货商以便于控制？ 3.与供货商维持关系方式是纯粹的交易关系或是长期的合作关系？4.存货水平维持高存货水平以确保产销之稳定？或尽量降低存货水平以控制成本？5.自制或外包各项生产活动以自制为主或是尽量外包给协力厂？四、采购量如何决定1.基本原则依生产计划而有请购量而决定采购量。2.依营业订单方式、订单量及生产管理型态（如合批、计划性.等.），而另行调整。3.依财务政策、付款条件、库存政策、仓储能力、价格政策而调整合适的采购政策和作业。4.依季节因素、市场趋势、数量折扣、供需状况而调整，非常规一成不变。五、价格管理 (一)决定合理采购价格原则1.商品价格内容的了解。2.掌握成本结构。3.合理利润的决定。(二)影响采购价格的因素1.商品在市场竞争的趋势。 完全竞争、不完全竞争。买方市场、卖方市场、均衡市场。2.顾客的需求商品的知名度。分包商的企业形象。3.市场的习惯。4.同时考虑到质量、数量、交期及配合度等相关需求。5.数量折扣。6.季节因素。7.市场价格的波动。8.售后服务之程度。 (三)价格的决定方式：1.成本加成法标准采购单价材料费加工费利润其它2.市价法：依供需双方的关系而订(1)卖方市场：价格趋高，供货商获取暴利。(2)买方市场：价格趋低，供货商血本无归。四、交易合约1.产品：品名、规格、质量要求。2.交货日期。3.数量：超交、短交。4.交货地点及运输方法。5.付款方法及订金、罚金。6.包装方式：定容、定量、批别、标示。7.检验作业。8.纠纷仲裁及法院归属权。9.模具归属，蓝图归期。10.发票处理方式。11.单价。陆、采购应有的基本数据1.供货商的基本数据，尤其供货商的产能及质量状况。2.价格及变动履历。3.购备时间应有最快、正常、最慢三种时间。4.核准权限。5.市场供需、价格趋势。6.采购产品的特性及质量规格。7.0催料作业二、催料作业注意事项1.采购进行中，对于协力厂设定时间点开始催料。2.掌握实际情况，做好采购、物料、生管、营业之协调。 召开物料会议：由高阶主管主持，采购、物料、生管、营业相关人员参加，检讨缺料、进料量及时间点。3.信息的回馈厂商交货记录实时回馈生管与采购单位。生管採購（下訂單）協力廠簽認催料作業收料作業生產回饋发料时物料人员将缺点情形告知生管与现场主管。利用库存帐进行预发料的“假缺料”。4.紧急订单以临场催料最有效。5.利用批使用物料、备料情形，则缺料明显显示。6.平常与协力厂的人际关系建立，加强跟催。7.善用逾期罚款的合约。8.制订厂商评鉴管理办法，加强连系与辅导。三、交期延误改善对策1.强化公司内部的管理制度。2.利用计算机化作业事前将预期交货或生产的依厂商别、批号别、产品别事前列出作催料。3.事前管理的原则是预先与厂商排生产进度，并于期间作日常确认投入的人、物、机具等是否有偏差？ 4.合格分包商的选择与考核。5.加强双向意见沟通。可利用传真或E-mail等电子文件，效果较好。6.避免交货日期的集中。7.提高分包商交货意识。8.对分包商有足够的诱因与经济利益。参考产销协调会议规范1.意义为使销售与生产部门有效的配合，所作定期或不定期之协调，藉由此活动讨论计划的变更或无法满足交期之相关事项等。2.作法(1)会议频率：以周为单位，但视实际状况另作调整。(2).参与部门：业务、生管、厂务、采购、仓管。(3)资料之准备业务销售市场/客户及接单状况。 出货状况及客户要求。客供品供应状况及日期。生管：生产计划及生产异常状况。人力及设备产能负荷状况。物料需求及进料状况-物管/采购生产进度达成状况。特殊物料短缺时生产优先级。其它有关其它配合事项包括人员、材料、设备, 模治具、网版、字模、图面/标准书等配合准备或异常状况。(4)会议报告内容上一周产量报告。产量、质量差异原因及分析报告。下一周之生产预定活动状况报告及协调事项。业务动态报告及协调事宜。协调决议案之报告。3.其它产销协调会议的召开主持者应为有实质决定计划或订单变更之权利者，否则将失去协调之意义。捌、收料作业一、意义：协力厂商交货进厂后，需先核对供应物料的数量、交期及其它交易条件是否相符合。二、核对项目1.交货厂商（产地证明）。2.交货日期（提早、延迟、付款依据）。3.包装方式（定容、定量、标示）。4.交货数量（超交、短交）。5.其它交易条件：如交货单为公司提供与否，指定交货地点等。6.发票：（抬头、单价、总金额、税等其它内容）。三、注意事项1.指定厂外交货地点。(1)信息之传递。(2)质量之管制。(3)注意产品之追溯性。(4)数量的管制。(5)包装状况.等以上情形应于合约中规定。2.掌握信息传递的时效，以当日事当日毕为原则。3.下班后之收料。4.分批交货之处理。5.单据更正之处理。(1)自送时的处置。(2)寄送时的处理。6.收料日记之设计。7.收料人员礼节。8.急用品收料之处理。9.前批不合格的处理。四、数量清点方式1.批量包装。2.合批购分批入。3.分批购合批入。4.重量换算个数。5.个数换算重量。玖、验收作业一、意义在最经济水平下接收那些质量与规格要求相符的物品。所谓物品包括原料、另件、组件、机械及其配件、保养用品、包装材料、消耗品、模夹治具等与生产或销售本公司所需要的各种用料。二、管制流程三、注意事项1.材料检验标准之建立。利用抽样计划尺寸、特性、外观检验。建立限度样本。（外观检验项目）2.IQC按材料检验标准进行检验，记录确实。3.点收、验收入库窗体的简化与合并。4.不合格材料之处理。退货 特采 全检 重加工5.不合格品之扣款，合约中应规定。（扣款流程的建立）6.检验时效的掌握。7.急件放行的处理。（随线检验）8.客供品依规定加以检验。9.进料验收记录之整理，并按规定分送相关部门。10.异常回馈系统。11.统计分析与持续改善。12.建立供货商与材料质量履历。拾、协力厂商之管理一、前言1.确保良好交易厂商的手法(1)认识交易是平等的事。(2)以公正与诚实的态度对待交易厂商。(3)购买者不断严正提出正当的要求，可给交易厂商强烈的改善生产及降低成本的刺激。2.如何开拓新协力厂商(1)展览会。(2)采购同行。(3)电话簿。(4)专业杂志。(5)产业工会。(6)外贸协会。(7)广告型录。(8)其它。二、协力厂商的调查1.调查内容(1)设备能力、技术能力、供应能力a.设备履历数据。b.制程能力。c.供应能力、主要客户。d.厂房设施、附近交通状况。(2)原料来源原料厂牌等级、交易情形、交易契约、合格供货商之登录及交易厂商的连络对象。(3)质量管理情形a.质量组织与职掌，负责人及其背景。b.质量管理制度及执行情形。c.检验设备管理情形及其精度。d.制程管制情形。e.成品管制情形。f.内部质量稽核及改正措施情形。(4)组织及财务信用状况a.组织与职掌。b.月销售额。c.主要客户及交易情形。d.往来银行。(5)其它a.生产流程。b.生产厂务主管及职掌。c.营业流程及负责人。d.经营者风格。2.协力厂商数据之建立(1)基本数据。(2)交易履历（时、量、价）。(3)品质履历。(4)