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公司项目管理系统操作手册452020年4月19日文档仅供参考系 统 操 作 手 册项目管理信息系统(基本操作篇)目 录1软件基本介绍11.1软件的适用范围11.2软件的基本架构与特点11.3客户端计算机的运行要求12软件基础操作22.1进入系统准备事项22.1.1关闭IE弹出窗口阻止程序22.1.2设置信任站点22.1.3设置ActiveX52.1.4Win7和vista家庭版设置62.1.5软件下载82.2如何进入系统92.3系统主页基本情况102.3.1主菜单区102.3.2我的桌面工具112.3.3内容区132.3.4内容区设置132.3.5系统功能区142.4系统基本操作152.4.1如何修改密码152.4.2如何新建数据162.4.3如何修改数据172.4.4如何删除数据172.4.5如何进行查询182.4.6如何为表单挂附件182.4.7项目级数据录入特点192.4.8如何操作知识库192.4.9如何操作流程202.4.10业务系统中如何处理流程252.5系统使用权限273系统编码规则303.1客商编码303.2投标项目编码303.3合同编码303.3.1业主合同编码303.3.2其它合同编码303.3.3合同补充协议编码311 软件基本介绍1.1 软件的适用范围1、 适用于北京城建集团工程承包业务；2、 适用于集团公司、各总承包部、项目部等和部门人员在系统中执行其项目管理的业务；3、 适用于北京城建集团工程总承包项目的管理、运行；1.2 软件的基本架构与特点1、 软件基于三层B/S架构，服务器端运行于Windows / Server的IIS6.0上，数据库采用MS SQL Server ，客户端经过浏览器连接服务器端的Web程序，实现系统的集中管理与部署；2、 能够满足施工总承包特级资质信息化考评的要求以及各业务管理工作的需要；3、 系统是分层次的。从基础数据填报到信息查询、统计、分析等方面，实行项目部、总承包部、集团公司总部三级管控模式，实现项目级和企业级管理和数据运行统一平台；4、 系统是可扩展的，系统能够随着业务变化，能够对流程进行随时调整；5、 系统是结构化的，项目管理是系统工程，各业务数据是能够实现纵、横向业务管理及数据的流转和互动，各部门业务工作和在系统上协作进行；6、 系统是安全的，经过授权，各层次、各部门、各人员在系统上各司其职，只能做自己应该做的事情；7、 系统是业务的真实反映，软件系统以城建集团工程总承包项目管理业务为核心，将复杂的业务以简单的操作形式体现出来，用户经过日常的业务操作，能够及时查看、汇总、管理所需要的数据，提高办公效率；8、 与企业管理业务工作紧密结合，方便实用。软件界面简洁，易于理解，用户能够快速上手；9、 经过收集、分析、反馈等手段，及时掌握各项管理业务的相关信息。1.3 客户端计算机的运行要求1、 最低硬件要求：CPU要求E5300或以上，512MB内存，20GB硬盘空间；2、 软件要求：MS Windows 98/ /XP操作系统或以上，IE6.0以上版本的浏览器；3、 网络环境：企业内部至少具有10M/100M的局域网，如果需要进行远程办公，企业需开通外网IP地址，采用静态IP地址和动态DNS均可，外网的带宽不低于10M，以保证良好的数据传输。2 软件基础操作本章主要讲述软件的基本操作，本章适用于系统中所有用户。掌握好软件的基本操作是能够使用好本系统的基础之一。本章讲解的内容浅显易懂，在实际学习中结合本章所讲述的内容，对照本部门的业务参照软件界面能够实际进行操作演练，个别部门的业务在界面显示上略有区别，可是基本原理类同。2.1 进入系统准备事项系统是基于B/S架构的，程序和数据库统一部署在城建集团的服务器上，用户计算机仅需要安装IE浏览器就能够经过网络对系统进行访问，可是在访问系统之前，需要对IE浏览器进行一些必要的设置。2.1.1 关闭IE弹出窗口阻止程序步骤一. 系统登录时，有时会被当做广告被IE拦截。表现为登录后，IE界面突然消失的现象。步骤二. 打开IE浏览器，点击菜单栏的“工具”，选择“弹出窗口阻止程序（P）”，在子菜单中选择“关闭弹出窗口阻止程序”。2.1.2 设置信任站点步骤一. 本设置是将城建集团网址设置成IE能够信任的网站。如果不设置，具体表现为系统登录后，部分模块获界面打不开，特别是针对某些需要运行外置程序的功能，例如WebOffice、进度管理。步骤二. 打开IE浏览器，点击菜单栏的“工具”，选择“Internet选项”；步骤三. 在弹出的窗口中选择“安全”标签，然后点击“信任”图标，在点击“站点”按钮。步骤四. 在弹出的界面中取消“对该区域中所有站点要求服务器验证（https）”的选择，然后在“将该网站添加到区域”的编辑框中输入网址：，然后点击“添加”；再输入网址：，然后点击“添加”；再输入网址：，然后点击“添加”。最后点击关闭。2.1.3 设置ActiveX步骤一. 本步骤设置主要是针对使用外部程序的模块，当前使用外部程序的模块主要包括：进度管理、合同管理、技术中心。步骤二. 打开IE浏览器，点击菜单栏的“工具”，选择“Internet选项”；步骤三. 在弹出的窗口中选择“安全”标签，然后点击“信任”图标，在点击“自定义级别”按钮。步骤四. 在弹出的窗口中，选择“ActiveX控件和插件”，将其下各子项全部选择为启动，然后点击“确定”。2.1.4 Win7和vista家庭版设置步骤一. 当前流行的计算机默认安装Win7或Vista家庭版，对于这样的windows版本，用户使用系统的权限很低，系统存在一些需要安装程序才能使用的模块，例如进度管理、技术中心等，对于这些程序的安装，需要有一定的权限才能安装并正常运行。步骤二. 打开windows系统的“控制面板”，选择“用户账户”，在用户账户界面中，点击“更改用户账户设置”，在弹出的界面中，将游标拖至“从不通知”，点确定退出；步骤三. 打开IE浏览器，点击菜单栏的“工具”，选择“Internet选项”；步骤四. 在弹出的界面中，选择“高级”的分签，然后将“启动内存保护帮助减少联机攻击*”的选择取消。2.1.5 软件下载步骤一. 进度管理需要下载并安装“pkpt进度控件”才能够运行，技术中心需要下载安装“weboffice”才能正常运行；步骤二. 点击项目管理系统菜单“软件下载”，在如下界面中选择下载控件，并安装。2.2 如何进入系统步骤一. 启动IE浏览器，在IE地址栏中输入网址：，进入系统登陆界面；步骤二. 输入个用户名和密码，默认给定用户名密码如下所示。用户名：姓名全拼 （如果重名，请在姓名后加1，如果还不行，加2，以此类推）初始密码：身份证后六位 （没有在人力资源登记的人员密码初始为000000）步骤三. 当前项目管理的人员、部门全部是从人力资源自动同步过来的，如果用户按照步骤二要求录入用户名密码，但系统提示当前用户不存在时，表明当前用户在人力资源中登记。用户需要找人力资源部要求增补用户数据。步骤四. 系统默认是以全屏的方式登录系统，如果想保留IE工具栏和菜单栏，全选择“普通”，然后点击“登录按钮”。步骤五. 系统门户界面如下所示。门户主要包括以下三个区域：1) 区域一是5大系统入口，从这里直接进入各系统；2) 区域二主要体现用户在OA、项目管理和技术中心系统需要做的事情，主要包括代办流程、通知通告、系统消息、内部邮件；3) 区域三是流程中心，统一处理来自OA、项目管理、技术中心的流程。步骤六. 用户点击区域一中的“项目管理”将直接进入项目管理系统。2.3 系统主页基本情况 系统主页界面如下所示，主要包括以下五大区域：2.3.1 主菜单区这里主要包括17个主要的系统模块和一个流程中心模块。如下表所示。序号模块名称序号模块名称1投标管理10劳务管理2立项管理11进度管理3合同管理12成本管理4客商管理13技术管理5招标管理14质量管理6计划管理15安全管理7统计管理16消防管理8物资管理17竣工管理9设备管理18流程中心2.3.2 我的桌面工具1、 我的流程 功能说明见“流程中心”一节的2、 我的消息1) 新建短消息：用户在这里向别的用户发送消息，发生成功后，接受用户登录系统后，能够看到发送给自己的消息；2) 我的收件箱：这里列出当前用户收到的消息；3) 我的发件箱：这里列出当前用户发送过的消息。3、 我的快捷方式用户能够将自己常见的菜单设置成快捷方式，在这里直接启动。2.3.2.1 发送系统短消息步骤一. 点击“新建短消息”菜单，系统出现以下界面；步骤二. 输入消息标题、消息内容，并点击“选择员工”按钮，在弹出的界面中选择一个或多个消息接收用户。点击“确定”；步骤三. 接收消息的用户登陆系统后，右下角会自动弹出消息提醒，同时内容区的我的消息也会显示新收到的消息。2.3.2.2 新建快捷菜单步骤一. 选择想要设置成快捷方式的系统菜单，点击已经，选择“添加快捷方式”；步骤二. 在弹出的界面中输入快捷方式名称、排序及排列方式，点击“保存”按钮；步骤三. 在主页“我的桌面工具”区的“我的快捷方式”中直接启动快捷菜单功能。2.3.3 内容区1、 在建项目列表：这里显示在建的项目，点击能够查看项目基本情况；2、 我的流程：这里显示想要当前用户办理的流程，点击能够直接处理流程；3、 我的消息：这里显示当前用户就是到的系统消息，点击能够打开消息；4、 需要填报的项目计划：这里列出需要当前用户填报的项目计划，来自进度管理模块的内容，点击能够直接填报当月计划完成情况。2.3.4 内容区设置从左到右依次为：1、 添加被隐藏项目：内容区的内容关掉后，能够从这里再次添加；2、 全部展开：将内容区的几个分签都打开；3、 全部折叠：将内容区的几个分签都合起来；4、 一栏布局视图：内容区变成一列显示；5、 二栏布局视图：内容区变成二列显示；6、 三滥布局视图：内容区变成三列显示。2.3.5 系统功能区1、 返回主页：点击返回主页：2、 修改密码：项目管理中不能修改密码，只能到OA中修改；3、 重新登录：退出系统，显示登录界面；4、 项目设置：用户针对自己权限范围内的项目，设置项目是否可见。如图所示，系统仅显示当前用户权限范围内的项目。用户只需勾选项目并保存就能够了，之后在系统中，仅给用户呈现被勾选了的项目，当用户需要看其它项目时，在这里重新勾选就能够了5、 系统切换：可直接进入OA协同办公系统。6、 当前用户信息，显示当前用户姓名、部门，以及天气。注意：如果用户发现自己部门不正确时，可能是人力资源没有将用户的调整到新部门，需要找人力资源部申请部门变更2.4 系统基本操作2.4.1 如何修改密码步骤一. 用户第一次登录系统，应该首先修改密码。密码修改应该统一到OA系统中修改，项目管理系统中是无法修改密码的；步骤二. 将鼠标移至系统右上角“系统切换”，显示下拉菜单。点击“OA协同办公系统”；步骤三. 自动进入OA系统，点击上部“个人消息”图标；步骤四. 系统显示个人信息，包括个人密码修改，输入就密码，并输入两次新密码，点击“保存密码”，密码修改成功。2.4.2 如何新建数据步骤一. 点击任意主菜单，系统左侧和内容区都显示其子菜单；步骤二. 选择相应子菜单，如“项目立项登记”，系统一般以列表的形式显示已经做过的信息。步骤三. 点击上部工具栏“新建”按钮，这个按钮是受权限控制的，没新建权限的用户是看不到这个按钮的。在弹出的新建界面中，填入相应的表单信息后，点击保存退出。2.4.3 如何修改数据 同2.4.1，在步骤二中点击修改项的“打开”列，打开进行修改。“修改”是受权限控制的，没修改权限的用户是只能打开查看，不能修改内容。2.4.4 如何删除数据 同2.4.1，在步骤二中点击删除项的“删除”列。“删除”是受权限控制的，没删除权限的用户是看不到删除列的。2.4.5 如何进行查询 同2.4.1，在步骤二中，用户能够在查询区填入查询条件，这里的查询全部是模糊查询，例如要查“中国博物馆项目”，仅需要在项目名称输入“博”就能够了。输入完成后，点击工具栏的“查询”按钮执行查询。“清空”按钮能够清空查询条件内容。2.4.6 如何为表单挂附件步骤一. 同2.4.1，在步骤三的表单界面，点击上部工具栏中 “添加附件”，并在弹出的界面中点击“浏览”，选择本地文件后，点击“保存”。这里不限制文件类型。鉴于上传速度，不建议上传超过20M的附件，如果大于20M，能够压缩或分多个文件上传。步骤二. 此时能够保存多个附件，完成后点击关闭，退回表单界面，注意，一点要点击表单界面的“保存”按钮，附件才真正保存并和表单关联。步骤三. 下次打开表单，就能够看到“附件列表（1）”，数字标识了附件个数。打开能够下载附件。2.4.7 项目级数据录入特点1、 以上各种基础操作适用于全部系统的数据录入功能，可是需要注意，当用户录入项目级数据的时候，用户点击菜单，系统首先显示当前用户拥有权限的项目列表，这就说明，用户如果没有某个项目的权限，她是无法操作这个项目数据的；2、 用户点击“进入”，进入一个项目，然后按照前面的操作，对当前项目数据进行增删改操作。2.4.8 如何操作知识库在质量管理、安全管理、技术管理、消防管理模块中，都有一个知识库管理模块。知识库的操作与Winddows的资源管理器的操作习惯和方式类似。如下图所示。左侧是树状文件夹结构，点击任意一个文件夹，右侧显示当前文件夹下的子文件夹和文件。右侧工具栏的几个主要操作如下所述。1、 新建：这里能够新建文件或文件夹，文件夹直接新建，默认名称为“新建文件夹”，新建文件时，系统会要求用户上传一个本息文件；2、 编辑：包括复制、剪切、粘贴、重命名、删除，都是对当前选中的文件或文件夹操作。同时，用户也能够选择一个文件或文件夹，鼠标左键按下不动，把它拖动到到另外一个文件夹下；3、 上级：返回上级目录；4、 打开：打开一个选中的文件，自动调用当前计算机的软件打开相应类型的文件。5、 下载：能够讲一个文件下载到本地计算机，要在有下载权限的菜单下操作；6、 属性：查看当前文件或文件夹的扩展属性；7、 缩略：显示方式改变，不在以列表方式显示，以小图标的方式显示文件或文件夹；8、 导出：将当前文件夹下的文件列表导出到excel，只导出文件名称。9、 查询区：全局查询文件。本区默认是收缩在左侧，点击上部的小按钮才会打开。2.4.9 如何操作流程 流程操作主要是在“流程中心”模块，主要包括以下功能。2.4.9.1 工作流程发起步骤一. 在此栏目下，当前用户能够发起自己范围的业务流程。步骤二. 选择需要发起的流程菜单，点击菜单。步骤三. 下面的说明以“施工组织设计审批（集团）”为例，其它流程操作一致。点击菜单，显示如下流程发起界面，在“发起任务名称”栏填入流程名称，例如“某项目施组审批流程（集团）”，点击确定。步骤四. 系统显示流程发起详细信息填报界面。根据审批表单的要求，将表单内容填写完成。步骤五. 然后需要用户选择处理人，用户能够经过两种方式选择处理人：1) 点击 进入直属处理人选择页面 点击选择详细处理人勾选处理人后点击确定完成处理人选择操作。2) 点击进入示意流程图页面步骤六. 除此之外用户还能够在进行如下操作1.流程需要添加附件的话，能够点击左侧的“快速通道”中的添加附件的按钮2.点击查看附件能够查阅已经上传的附件信息3.如果对流程不太熟悉或是不清楚流程流转到哪一步的时候，点击查看流程图按钮，图中的注解会加深用户对流程的理解成度，使其更加方便的使用流程4.审批签章里用户能够选择审批用的图章5.表单暂存能够暂时将已填写的表单进行保存。步骤七. 最后，完成所有选择，设置后点击启动流程，完成流程发起操作。2.4.9.2 我的待办流程步骤一. 我待办的流程表示需要我来处理的流程，也就是流程已经流转到我这里，有两个地方能够看到并处理。1) 第一个地方就是在登录系统后，在主页界面中，“我的流程”栏位会显示出需要我处理的流程，这一般是用户登录系统第一步需要办理的事情。直接点击流程名称就能够处理流程；2) 第二个地方就是在流程中心的“我的代办流程”。步骤二. 点击“我的待办流程”栏目，进入当前用户待办流程的处理界面，如下图：步骤三. 点击，进入流程办理页面，操作同“工程流程发起”。步骤四. 用户能够直接填写意见、选择处理人后提交到下一步处理，另外还能够进行如下操作除了直接处理，还能够点击查看到当前步骤为止所有的审批意见，如2.4.9.3 我的已办流程在这里用户能够查看所有自己参与而且已经处理过的流程信息，点击“查看”按钮，能够查看所选流程的处理信息。2.4.9.4 我发起的流程在这里用户能够经过不同的类别，方便的查找到自己发起的各种流程，点击“表单”、“意见”、“流程图”按钮，能够查看流程相关信息。2.4.9.5 我参与的流程在这里列出的是但前用户参与处理的所有流程，点击“表单”、“意见”、“流程图”按钮，能够查看流程相关信息。2.4.10 业务系统中如何处理流程2.4.8一节中描述的是如何在流程中心集中处理流程，对于一个需要流程业务来说，一般在业务模块中都会有相应的台账，如何在相关台账中发起流程呢？以下还是以“施工组织设计审批（集团）”为例进行说明。步骤一. 点击技术管理中“施工组织设计审批（集团）”菜单，系统显示如下列表，列表中与没有流程的表单列表会多出一列“流程状态”，同时在工具栏中会显示按钮“审批”按钮。用户有两种方式发起流程；1) 直接点击“审批”按钮发起流程，操作同2.4.8.1；2) 新建一个表单，并保存之后，而且修改无误之后，直接点击“编辑”按钮，打开表单，发起流程。下面着重以这种方式进行介绍；步骤二. 用户先新建一个审批表单，点击“新建”按钮，填写相应信息之后，保存退出；步骤三. 在列表中点击需要审批的表单的“编辑”按钮，显示如下界面，点击工具栏的“审批”按钮，系统显示如下流程发起界面，填写流程名称，点击确定，显示流程详细信息，以后的处理同2.4.8.1；步骤四. 这里需要注意步骤一所说的列表中的“流程状态”列，有三种状态：1) 未发起：表单新建保存后的默认状态，此时点击“编辑”依然能够修改表单；2) 处理中：发起流程后，但流程还没有流转完成时；3) 已结束：流程流转完成后。步骤五. 这里需要注意，当流程状态处于“处理中”、“已结束”时，用户是不能修改表单的，当点击“编辑”或者“流程状态名称”按钮时，系统显示流程处理的详细信息，是不能修改任何东西的。2.5 系统使用权限1、 任何一个用户在项目管理系统中都需要有两个权限： 业务权限：用户的岗位职责。体现在系统中，就是用户登录系统后能够看到哪些菜单，菜单包括主菜单和子菜单，以及对于可见的菜单，其增、删、改的权限。 项目权限：用户属于哪个项目部，或者说用户能够管理哪些项目。体现在系统中，就是用户能够操作、查看哪些项目的数据，对于没有权限的项目，用户是不能够看到这个项目的最基层的业务数据。2、 业务权限是由单独的授权系统进行管理的，当前由系统管理员或者集团经营管理部来进行授权。授权界面如下图所示。3、 用户的项目权限实在项目管理系统内部进行维护的，当前是由集团经营管理部维护。授权界面如下图所示3 系统编码规则当前系统规范的编码包括：客商编码、投标项目编码、合同编码。3.1 客商编码客商类型+6位流水号 客商类型：01：客户；02：供应商；03：工程分包商；04：劳务分包商 6位流水号：6位流水号不同客商分别自动递增，形如0100003、 0 023.2 投标项目编码GC-各总承包部代码-编码序号所属省份 GC：编码前缀，表示“工程”。 各总承包部代码：来自于人力资源给定的编码。 所属省份：项目所属省份简称 编码序号：共7位，前4位为年代号：如 、 ；后3位为流水号，如001、002。3.3 合同编码3.3.1 业主合同编码HT各总承包部编码编码序号所属省份 HT：编码前缀，表示“合同”。 各总承包部编码：来自于人力资源给定的编码。 所属省份：项目所属省份简称 编码序号：共7位，前4位为年代号：如 、 ；后3位为流水号，如001、002。注意：工程编码同合同编码3.3.2 其它合同编码（业主合同编码）合同类型编码序号 业主合同编码：参建第1节。 合同类型：采购CG、专业分包ZY、劳务分包LW、租赁ZL、保修BX、其它QT（其它合同前面不需要主合同编码）。 编码序号：共3位，流水号，如001、002。3.3.3 合同补充协议编码（主合同编码）补充协议标识码编码序号 主合同编码：当前补充协议所属的主合同的编码。 补充协议标识码：固定标识码BC。 编码序号：共3位，流水号，如001、002。