易遨ERP中介管理系统操作手册标准版最终模板.doc

易遨ERP中介管理系统操作手册标准版最终

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易遨ERP中介管理系统操作手册
一、 基本操作
单击在弹出的对话款中选择平台界面
。

单击相应平台进入相应功能界面。

二、 业务平台
易遨ERP中介管理系统主界面业务分页一般位于界面上方位置, 十分简单易用, 而且常见菜单旁边有文字说明。下图为工作台界面。

1、 工作台
单击流程图上的图标自动转到相应功能。

2、 房源
单击进入房源管理界面, 操作命令框一般位于界面右上方位置, 十分简单易用。

上图为房源管理操作界面。

新增、 修改、 成交房源
单击录入房源信息自动弹出房源录入界面。

单击录入房源基本信息和业主电话。
单击录入房源户型图、 房屋照片、 房屋视频、 居室各部分面积。
单击修改房源信息, 操作步骤与新增相同。
选择一条房源单击录入合同信息

填写客户信息、 成交信息保存即可。
查询房源

单击查询条件栏选择相应的条件然后点击【查询】。如查询更详细的条件可点击【查询】按钮右边【高级】按钮弹出高级查询条件对话款设置后点查询即可搜到。
业务常见功能

业务常见功能在界面左下方
跟进
单击显示该房源历史跟进信息

地图
单击显示房源在电子地图上的标注
单击右下方【查看大图】能够放大地图。
联系人
单击中间位置显示房源责任人的联系方式, 右下方显示业主的联系方式和写跟进
单击右下方能够看到业主电话

单击录入回访信息

填写回访内容, 设置是否提醒填写提醒信息和提醒时间。
到期提醒会在软件左上方信封处显示业务跟进提醒和租赁到期提醒。
匹配
单击系统会自动用房源和客源自动配对, 匹配上的房客源信息会在中间位置显示
右下方能够修改匹配条件。双击匹配出来的信息能够看到详细信息。

图片
单击查看房源户型图、 房屋照片、 小区图片

房价
单击显示房价走势和房源的免费评估

地图找房

单击【地图找房】——点击【查询】地图上会出现系统内房源在地图上的标注, 如上图:
地图找房能够按区域查询也能够按照地铁周边、 学校周边、 医院周边查询, 方便经纪人日常业务工作使用。
设置地图标注
单击右上方弹出地图标注对话框

单击【新增】选择类型、 标注名称, 设置地图上标注点击确定
然后点击奖新标注的脚本上传到地图上。
按周边查询房源

选择标注的周边, 例如: 学校-外院 周边1.5公里点击查询

3、 客源
客源管理操作方法与房源管理操作方法一样。具体操作请参考房源管理。

4、 跟进
单击进入跟进查询界面。列表显示系统中所有的跟进信息。

任务查询
单击左下方任务报表在中介部位出现相应时间的任务完成情况。

跟进驳回
单击一条无效跟进信息

在右下方单击无效就能够驳回跟进。
注: 驳回的跟进也会在任务中减去跟进数。

5、 合同
单击进入合同管理界面。在房源管理界面录入成交后合同管理自动出现成交信息。

6、 工具
单击进入工具界面。报表统计、 公司社区、 公司公告、 公司知道等功能。

进入工具管理界面首先出现是公司社区

公司内部论坛员工能够在社区中发布帖子。在社区的下面是功能快捷图标

公司知道: 经济人能够提问互动提高经济人房产知识。

知识库: 经济人能够上传常见培训资料和常见软件其它经纪人能够下载。

公司公告: 公司内部通告发布。公告分弹出和滚动2种方式。

购房工具: 设置税费标准配置和利率标准配置, 然后再房源管理单击计算器

通讯录: 公司内部员工的通讯录, 在管理后台——用户管理里建立用户系统自动同步到通讯录。

统计报表

功能快捷图标右面6个分别是销售汇总表、 房源统计表、 客源统计表、 跟单意向统计表、 合同统计表、 日/月/周报。
单击进入报表界面

选择查询时间

选择查询对象点击查询, 自动生成报表。

房源统计表、 客源统计表、 跟单意向统计表、 合同统计表、 日/月/周报操作方法与销售汇总表一样。

7、 账户
单击进入个人信息管理界面

单击修改个人信息及密码

单击查询系统操作积分

积分在后期应用插件中换取插件功能使用。
单击进入邮箱界面收发邮件。( 注: 邮箱只限系统内部)
单击查询积分使用情况。
单击用积分购买礼物赠送同事。

管理后台
如下图系统维护

在界面的右上角如下图

具体功能如下如下图

在界面的左侧, 为系统管理后台的功能, 下面逐一介绍。如下图

点击”点击公司信息”: 如下图
能够对公司信息进行修改。如: 公司名称, 公司地址, 公司简介, 公司电话, 邮编等。
点击”部门管理”: 如下图

点击新增进入部门管理界面, 部门新增、 修改和删除。

在界面右上角, 如下图

新增:
点击”新增”出新增部门界面。如下图
显示顺序: 数字越小列表排名越靠前

图1-3.2.1

新增部门完成: 点击确定会弹出如下图
,

点击确定后点击右上角的如下图

点击生成部门脚本完成部门创立
修改:
首先点击要修改的部门, 先用鼠标左键单机选中要修改的信息 如下图

然后点击”修改”弹出该条留言的修改界面。此操作和上面”新增”功能一样, 按照图操作即可。( 点击生成部门脚本)
删除
首先鼠标单击左键点击要删除的部门, 如下图:

点击”删除”弹出删除该部门的对话框。选择是否删除。如下图

点击确定后( 点击生成部门脚本) 。
部门查询
点击”门店”如下图

后出现图如下图:

用鼠标点击部门, 或者点击”模糊”: 输入你想找的部门的信息。点击”查询”。就能够查询到某部门。

查看部门详细信息, 如查看”总经理室”详细信息点击总经理室, 如下图

显示详细信息如下图

点击为隐藏显示详细信息, 如下图

点击为全屏显示详细信息, 如下图

点击为还原到原来大小的详细信息。
点击部门名称能够进入下级部门, 如点击如下图
进入下级部门。如下图:

同样点击”部门名称”下的”门店秘书”同样进入属于行政部的下级区域。
如果部门多觉得显示麻烦, 能够对本界面显示的数目进行修改。如下图

如上图的”20”修改为愿意显示的条数, 点击确定就能够!
点击用户管理: 创立公司各部门员工。
点击”用户管理”如下图

后出现”用户管理”界面
用户管理: 显示公司的所有用户的名称、 性别、 登录名称、 所在部门、 用户角色、 职务、 电话、 状态。如下图

新增用户: 能够给公司内员工分配不同的系统登录用户名和密码。
点击右上角会弹出如下图

点击确认后弹出如下图
点击右上角如下图

完成用户创立。
修改用户
首先点击要修改的用户信息。如下图

然后点击右上角的
弹出窗口如下图

修改完成后点击确认弹出如下图

点击右上角的
删除用户
点击”删除用户”弹出删除该用户信息的对话框。选择是否删除。如下图:

点击确定弹出如下图

然后点击

完成删除用户
信息转移( 此功能主要针对离职的员工, 能够把离职员工的房源转移到给别的员工)
首先查找到离职员工点击状态选择离职, 如下图

然后点击查询, 如下图

单击要选择用户, 点击右上角的信息转移, 如下图

会弹出信息转移对话框如下图

能够选择要转移信息, 资源转给公司哪个员工, 如下图

用户查询
用户查询方式按门店查询
点击”门店”如下图

后出现如下图

用户查询方式按角色查询
点击角色, 如下图

用户查询按状态查询, 如下图

用户查询按照关键字查询, 如下图
输入用户姓名
以上功能也可配合使用选择越详细查询越准确

用户个人权限修改
首先鼠标左键单击选中员工, 然后点击系统右上角的 如下图

会弹出权限修改对话框( 此功能只针对单独用户)
第二部份
角色管理
点击进入”角色管理”界面 如下图

角色管理: 显示公司所包含的角色管理员、 店长、 见习经纪人、 经纪人。如下图
.
图2-2.3.2
查看角色详细信息, 如查看”店秘”所具有的权限双击角色名称的店秘, 如下图

新增角色:
系统默认提供了四种角色, 这四种角色是按照等级不同划分的, 等级越高具有的权限越高。
如果您想添加新的角色, 点击”新增角色” 如下图

弹出一个新建角色的界面, 如下图

图2-2.3.2.2
在图中的”角色名称”中添加您想创立的用户角色名称, ”角色备注”中写一些备注信息。
然后在权限里面选择您想要赋予它的权限。
修改角色:
如修改”经纪人”所具有的权限, 双击角色名称的经纪人。如图

则弹出权限修改页面进行修改。如下图

修改完毕后弹出如下图:

删除角色:
先选择你要删除的角色, 如下图

然后点击”删除角色”弹出是否删除该角色的对话框。选择是否删除。如下图

片区管理:
选择”片区管理”, 如下图

图2-2.4
进入片区管理界面, 如下图:

区域查询:
点击”区域”能够按照行政区查询 如下图

关键字查询法:
输入要查询的街道的名称点击查询快速查询片区街道 如下图

新增片区:

点击”新增”如下图

弹出新增区域的界面。如下图

区域名称: 输入街道名称
区域所属: 添加的区域属于上级行政区。

点击”确认”会弹出 如下图

点击右上角的 如下图

修改片区:
鼠标单击要修改的片区, 点击”修改”或者双击列表上区域信息 能够对区域进行修改操作。如下图

修改完成后会提示 如下图

点击右上角的 如下图

删除区域:
先选择想要删除的区域。如下图。

图2-2.5.7

点击”删除”如下图

弹出删除该区域的对话框。选择是否删除。如下图

点击确定会提示 如下图

点击右上角的 如下图

完成片区删除。

新增小区
首先点击小区管理 如下图

然后会弹出 如下图
新增小区点击 如下图

会弹出新增小区对话框 如下图

点击确认会弹出 如下图

点击右上角的 如下图

完成小区新增
新增座栋是针对楼盘代理, 整栋楼都要出售的情况。
首先选中座栋所在小区 如下图

然后点击 如下图

会弹出新增座栋对话框 如下图

新增座栋完成
批量新增座栋
批量新增座栋和新增座栋的区别就是能够新增多个座栋。操作如上。
注册审核:

选择”注册审核”如下图

注册审核: 用户能够经过注册审核来看到自己注册过的电脑。

登陆日志:

点击”登陆日志”如下图

进入登录日志的页面。页面显示的是每次登陆系统 用户, 电脑, IP登陆的时间。
主要功能用于查询具体员工什么时间登录过系统 如下图

电话查看日志:
点击”电话查看日志”如下图

进入业务操作查看界面。页面显示部门, 员工, 时间, 业务类型, 资源编号, 详细内容, 主要用来查看用户在系统做做过一些什么操作。如下图

电话查看日志:
点击”电话查看日志”如下图

弹出电话查看的详细界面; 主要用来查看用户查看过那些资源的电话。点击后边的资源编号还能够查看资源编号对应的资源 如下图

业务设置
点击”业务设置”如下图

选择”普通配置”如下图

进入”普通配置”界面, 如下图

普通配置: 用来配置 系统参数, 以适应企业的实际需要。
查看详细配置内容:
选择要查看的配置类型, 点击”配置内容”后显示该配置项目的详细配置情况。如下图

配置类型的新增、 修改和删除。
新增:
点击”新增”如下图

增加所选配置项的详细配置内容。如下图

折合数字: 配置特定项目使用。如下图

买卖房源等级和租赁房源等级中的折合数字用来 表示此类房源的回访间隔。如果折合数字为0的话, 表示不采用此回访间隔方式, 采用系统的统一设置!
修改:
选择要修改的配置内容:

点击”修改”或者双击要修改的配置内容能够修改配置内容。修改同上新增
删除:
点击”删除”弹出删除该配置内容的对话框, 点击确定删除成功。如下图

选择”合同配置”如下图

合同配置: 用来设置系统中 资源合同号的生成规则。
进入”合同配置”界面, 如下图

新增、 修改和删除房源合同配置

新增:
点击”新增合同配置”如下图

弹出新增合同配置界面, 如下图

业务名称: 是指系统资源的委托类型。
合同代码: 一般都字母组成或者自己公司认为的字母组成也能够。
合同起始值是指: 资源生成的合同号的尾数。每生成一个合同号, 该值都会自动加1。能够按照自己的要求进行填写。
添加完成确定后点击右上角的生成合同配置脚本。
修改:

选择要修改的合同配置, 点击”修改合同配置”如下图

或者双击选择要修改的合同配置。
弹出修改合同配置界面, 如下图

业务名称和合同代码能够进行修改。

删除:
选择要删除的合同配置,
点击”删除合同配置”如下图

弹出是否删除的界面, 选择是否删除。如下图

客源合同配置和成交和同配置同上房源合同配置。

区间配置:
区间配置:
区间配置 是用来配置 系统区间参数, 以适应企业的实际需要。

点击区间配置 如下图

进入区间配置界面, 如下图:

查看详细区间配置内容:

选择要查看的区间配置类型, 点击”配置内容”后显示该配置项目的详细配置情况。如下图

配置类型的新增、 修改和删除。
新增:
点击”新增”如下图

增加所选配置项的详细配置内容。如下图

名称: 在系统中显示的名字。
显示顺序: 在系统运用此配置时该项所显示的位置。
最大值: 指该配置项目的实际最大值。
最小值: 指该配置项目的实际最小值。
修改:
选择要修改的配置内容: 如下图

点击”修改”或者双击要修改的配置内容能够修改配置内容。如下图

删除:
点击”删除”如下图

弹出删除该配置内容的对话框。如下图

决策配置:

点击”决策配置”

进入”决策配置”界面, 如下图:

决策设置: 对系统中业务操作和资源控制进行统一设置!
具体的设置上面介绍的比较详细。
中介黑名单:
中介黑名单功能: 用来记录同行或者其它不与其打交道的电话或者手机。

选择”中介黑名单”如下图

进入”中介黑名单”如下图

查询中介黑名单:
点击模糊: 如下图

在模糊中输入要查询的名称或者电话, 点击查询, 能够查出是否为中介。

中介黑名单的新增、 修改和删除。
新增中介黑名单:
点击”新增黑名单”如下图

弹出新增长黑名单界面。如下图

修改:
选择要修改的黑名单:

点击”修改黑名单”如下图

或者双击要修改黑名单能够修改。
删除:
选择要删除的黑名单:

点击”删除黑名单”如下图

弹出删除黑名单的对话框, 选择是否删除如果删除弹出删除成功。如下图

共享店设置:
共享店设置: 用来设置公司内部门店与门店之间的共享方案。不同的共享类型能够配置不同的方案。

点击”共享店设置”如下图

进入共享店设置界面。此功能用于局部地区门店信息共享。如下图
例如: 河东区有3个店 河西区有3个店 河东区的店面数据共享, 河西区的数据共享, 2个行政区的数据不共享。

此功能用于局部地区门店信息共享。
例如: 河东区有3个店 河西区有3个店 河东区的3家店面数据共享, 河西区的3家店面数据共享, 2个行政区的数据不共享。

共享店新增、 修改和删除。
新增:
点击”新增”如下图

弹出增加共享店的界面。如下图

共享店的名称: 共享店的名称不能重复。
把需要共享资源的门店依次添加 到共享圈内。

修改:
选择要修改共享店。
点击”修改”如下图

或者双击要修改的配置内容能够修改共享店。操作如上新增

删除:
选择要删除的共享店。
点击”删除”如下图

弹出删除该配置内容的对话框, 删除成功。如下图

查询:
查询: 能够选择门店或者共享类型进行查询, 输入想查询的进行模糊查询。如下图:

点击”模糊”: 如下图

输入你的信息。点击”查询”。就能够查询到共享店的信息。

查看共享店详细:
选择要查看的共享类型, 点击”共享类型”下列表中的显示该共享类型的详细配置情况。如下图

必填项设置:

选择”必填项设置”如下图

进入”必填项设置”界面, 如下图

注: 必填项设置的功能是用来设置买卖业务和租赁业务中对于房源和客源的录入必填项的设置。打勾的表示录入此项必填! 红色的字体表示 当前设置中此项是必填的.

任务设置
选择”任务设置”如下图

首先点击新增, 新增任务开始时间和结束时间 如下图

建立好任务以后点击 如下图

看到 如下图

设置好以后点击确认完成任务设置。
如果要查看任务完成情况。能够切换到业务平台的工具如下图

点击日/月/周报能够查询 如下图

排行榜设置
点击”排行榜设置”如下图

进入排行榜页面 如下图

其主要功能就是给员工进行业绩排名
新增员工业绩
点击 如下图

修改, 删除同上
短信管理
点击 如下图

会弹出 如下图
点击短信群发会弹出 如下图

能够给单个用户发送短信
点击选择短语能够调用常见短语里的短语。如下图

点击常见短语 如下图

能够新增短语
点击新增 如下图

点击确定完成短语新增
短信决策
此功能是用来设置自动给客户发送短信的功能
点击 如下图

会弹出 如下图

如果把里面的项设置为启用的话, 会自动给客户发送短信
比如新增房源设置为启动, 当经纪人每新增一条房源的时候就会自动的给房主发送一条信息。