PPP项目资金筹措方案融资方案.docx

PPP项目资金筹措方案融资方案102020年4月19日文档仅供参考资金筹措方案1.项目资本金1.1项目资本金额度及来源项目资本金比例为投资总额的20%，约XX0.00万元。其中，项目公司注册资本金暂定为X0,000.00万元，剩余XX0.00万元项目资本金由XXXXX集团有限公司（以下简称：XXXXX）和XXXXXXX股权投资基金管理有限公司（以下简称：XXXXX）组成联合体（以下简称：我方联合体）以股东借款形式投入。项目资本金来源为股东自筹，截至XX年x月xx日，XXXXX基本账户资金存款余额为xx万元（详见附件1），可用于支付项目资本金，资本金不足部分可用XXXXX在各主要银行的授信额度作为项目资本金来源的保障，XXXXX在各主要银行可用授信额度达xx,000.00万元（详见附件2）。1.2注册资本金比例及来源项目公司注册资本金暂定为人民币X0,000.00万元（最终以投资协议为准），由XXXXX政府指定的XXXXX有限公司出资X万元，占股X%；由XXXXX出资X万元，占股X%；由XXXXX出资X000.00万元，占股90%。项目公司注册资本金来源情况见下表。项目公司注册资本金来源情况表单位：万元股东名称占比金额资金来源XXXXX有限公司xx股东自筹XXXXX集团有限公司xx股东自筹XXXXXXX股权投资基金管理有限公司xx股东自筹合计100%x项目公司注册资本金暂以本项目招标文件中的约定为准，具体的注册资本金比例以XXXXXXXX（或结果确认谈判工作组）与我方联合体协商一致的投资协议为准。我方联合体承诺在被选定为中标人后，将按本项目相关合同约定与XXXXX政府指定的XXXXX有限公司共同成立项目公司，积极履行项目资本金投资义务，在项目公司成立后按照项目建设进度及融资需要等分批次到位。1.3资金到位计划本项目建设期为X年，运营维护期为XX年，项目合作年限为XX年。本项目投资总额约为XXX亿元。根据工程可行性研究报告，工程建设投资约XX亿元，设备及工具器购置费X亿元，工程建设其它费用及前期费用X亿元。依据XXXXX集团有限公司（以下简称：XXXXX）类似项目承建经验，对项目建设周期内各月度资金使用情况估算如下（见下表）。资金到位计划表单位：万元时间工程建设费用设备及工具、器具购置费工程建设其它费用及前期费用投资总额（万元）（万元）（万元）（万元）项当前期/XXX项目建设期第1月X/XX第2月X/XX第3月X/XX第4月X/XX第5月X/XX第6月X/XX第7月X/XX第8月X/XX第9月X/XX第10月X/XX第11月X/XX第12月X/XX第13月X/XX第14月X/XX第15月X/XX第16月X/XX第17月X/XX第18月X/XX第19月X/XX第20月X/XX第21月X/XX第22月X/XX第23月X/XX第24月X/XX合计XXXX特别说明：（1）项目公司设立后，首期注册资本金在2个月以内，到位不少于X000万元，剩余注册资本金在确保项目建设进度的前提下陆续到位。（2）项目建设所需工程建设费用，项目公司按前述资金到位计划分期到位，确保工程正常推进的资金支付。（3）本项目资金到位计划按工期24个月预估，项目实施过程中，若实际施工进度与计划施工进度发生偏离，将根据项目实施情况动态调整资金到位计划，以满足本项目建设资金的需求，确保项目顺利实施。2.其它建设资金来源2.1银行贷款本项目其它建设资金比例为投资总额的80%，约XXXXX0.00万元，拟经过各银行直接为本项目提供项目贷款。当前包括XXXXX在内的金融机构为本项目出具了贷款承诺书（详见附件3），可为本项目提供其它建设资金的信贷支持。具体的贷款金额及时间，以项目实施过程中的建设进度和融资需要为准。2.2XXXXX有充分的资金保障XXXXX的股东分别是xxx集团有限责任公司（以下简称：xx）、XXXXX股份有限公司（以下简称：XXXXX）、XXX有限公司（以下简称：XX），均为国有大型企业。同时，XXXXX首期基金投资规模100亿元其中：XXXXX集团出资XX亿元，XXXXX及XXX出资XX亿元（详见附件4）。股东的金融实力可为本项目提供充裕的项目资金。2.3XXXXX有充裕的银行授信XXXXX作为世界500强、沪港同步上市公司中国XX的全资子公司，当前已取得XXXXX、XXXXX等银行出具的授信额度证明，可用授信额度合计为X0,000.00万元（详见附件2），能为本项目提供及时、灵活的应急资金。2.4 中国XXXXX财务出资XXXXX有限公司(以下简称XXXXX),是中国XXXXX集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构，注册资本金X亿元，净资产X亿元。XXXXX依托股东的管理与资源优势，着力打造核心竞争力，重点发展面向能源、基础设施行业的产业投资基金业务和资产证券化业务，目标是建设在信托规模、盈利能力和管理水平上具有领先地位的、国内一流的信托公司。当前XXXXX已经为我方出具融资方案。3.资金应急措施项目实施过程中，若发生项目公司融资资金未按时足额到位、项目实施进度计划重大调整、投资估算金额大幅增加等紧急状况时，我方联合体将采取针对性的资金应急措施，确保本项目顺利实施。（1）若发生项目公司融资资金未按时足额到位时，先行使用自有资金调节，自有资金不足时，及时启用XXXXX在各主要银行的授信，以满足当期的资金需求；（2）若发生项目实施进度计划重大调整时，适时调整资金到位计划，以满足本项目建设资金的需求；（3）若发生投资估算金额大幅增加时，积极与采购人及相关方协商，依法完善相关程序，及时制定解决方案。（4）必要时，我方联合体将及时寻求XXXXX的股东资金支持。我方联合体承诺：将严格按照采购人的时间节点要求、资金到位计划分期及时投入资金，并专款用于本项目建设。同时，及时敦促银行发放项目贷款。若出现放款时间差，我方联合体将先行使用自有资金调节，自有资金不足时，及时启用在各银行的授信，确保本项目顺利实施。（5）保理业务，项目属于入省财政库，纯政府付费方式，该政府付费作为可持续应收账款，我方必要时，能够同时工程保理业务，解决项目再融资问题。（6）发行项目收益债，当前国家发展改革委办公厅关于印发项目收益债券管理暂行办法的通知（发改办财金 号），以及关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知（财预 89号），明确指出国家基础设施项目，具备专项债券能力，我方后期可与券商合作，针对该项目发放项目收益债，债券募集资金用于特定项目的投资与建设，债券的本息偿还资金完全或基原来源于项目建成后运营收益的债券。其募投项目实施主体，是SPV公司。（7）资产证券化，当前该项目作为“X”“X”的项目之一，具备示范性，公路是基础设施的民生保障之一，道路项目本身缺乏流动性、但具有可预期收入的资产，经过在资本市场上发行证券的方式予以出售，以获取融资，以最大化提高资产的流动性。资产证券化的目的在于将缺乏流动性的资产提前变现，解决流动性风险。由于银行有短存长贷的矛盾，资产管理公司有回收不良资产的压力，因此当前在中国，资产证券化得到了银行和资产管理公司的青睐，XXXXX等都在进行资产证券化的工作。附件附件1资金存款证明附件2各主要银行可用授信额度各主要银行可用授信额度单位：万元序号授信机构可用授信额度1XXXXXx00,000.002XXXXXXx0,000.00合计Xx0,000.00附件3贷款承诺函