鹏华公司网站招标书范本样本.doc

鹏华公司网站招 标 文 件招标人：鹏华基金管理有限公司目录前附表3第一某些投标邀请5第二某些投标人须知7一、招标阐明7二、投标文献编写8三、投标文献界定9四、招标文献澄清9五、开标与评标9六、中标须知10七、投标有效期10第三某些 技术文献11一、总则111.1 项目基本状况阐明111.2 招标范畴及内容121.3 投标人注意事项12二、项目总体规定142.1 总体目的142.2 总体原则152.3 总体规定16三、系统功能规定173.1栏目规划173.2首页设立293.3后台管理303.4注意事项与功能补充34四、信息功能集成354.1 集成范畴354.2 内部各子系统集成规定354.3 与其她系统集成规定35五、技术实现365.1 技术实现规定365.2 技术架构规定37六、系统实行与保障376.1 技术规范与开发规范376.2 方案实行与保障376.3 培训、技术支持与服务38七、项目报价387.1 软件、开发实行费用387.2 配套设备、系统费用387.3 培训、服务费用397.4 报价汇总39八、附件40附件一：封面40附件二：投标书41附件三：开标一览表44附件四：承诺与声明45附件五：价格体系表47附件六：技术偏离表48附件七：技术人员及工作履历49前附表序号 内 容 规 定1阐明项目名称：鹏华公司网站建设地点：深圳市福田区福华三路168号国际商会中心鹏华基金管理有限公司招标内容：鹏华公司网站开发和实行招标方式：邀请招标2规定要 求 工 期：自招标成果发布拟定开发商之日，66个工作日内。投标文献份数：正本壹份，副本贰份，光盘一份投标文献封装：投标文献正本、副本分别密封包装3发标发标时间：1月16日 发标方式：鹏华基金公司网站发布或投标人指定邮箱收取 发标 地点： 深圳市福田区福华三路168号国际商会中心9层鹏华基金管理有限公司4答疑答疑 提问： 自发标日起2个工作日内，投标人以电子邮件方式提问答疑 回答： 自发标日起3个工作日内，招标人以电子邮件方式统一回答5投标开标投标 时间：1月23日 17:00 此前 投标 地点：深圳市福田区福华三路168号国际商会中心9层鹏华基金管理有限公司前台开标时间：由招标人拟定并电话告知投标人开标地点：由招标人拟定并电话告知投标人6评标评标办法：内部议标、综合评估法第一某些投标邀请 _:鹏华基金管理有限公司网站系统经公司批准立项，现对网站建设实行招标。经初步审查，贵单位符合投标资格条件，特邀请参加投标。贵单位如乐意参加本次投标，请自收到本邀请函后一种工作日内，电话告知。一、 招标内容鹏华基金管理有限公司网站系统二、 发标时间、地点及方式投标人请于发标日17:00前，从鹏华基金公司网站下载或派专人前来深圳市福田区福华三路168号国际商会中心9层鹏华基金管理有限公司信息技术部领取招标文献。三、 投标时间、方式及地点投标人请于1月23日17:00此前，派专人密封送达投标地点。地 址：深圳市福田区福华三路168号国际商会中心9层邮 编：传 真： 联 系 人：联系电话： 电子邮箱： 第二某些投标人须知一、招标阐明1. 本次招标为邀请招标,凡接到投标邀请函即为被邀请投标人。2. 招标人：投标人：向招标人提交投标文献系统开发商；招标文献仅合用于本投标邀请中所论述项目货品供应及服务。货品：指招标文献规定投标人向招标人提供一切软件、硬件设备、技术方案、手册及其他关于技术资料和材料。服务：指招标文献规定投标人须承担安装、开发、编程、组态、调试、技术协助、培训以及其她关于义务。3. 合格投标人应为有能力提供招标货品及服务系统开发商。4. 投标文献密封并加盖印章，由投标人或被授权人专人密封送达鹏华基金信息技术部。5. 投标人不得干扰评标活动，否则其投标文献作为废标。6. 无论与否中标，参加投标发生一切费用由投标人承担。7. 不保证最低价中标。8. 无论中标与否，不解释因素，不退还投标文献。9. 招标人对未中标单位设计方案、投标文献等资料中可取之处，具备免费使用权。二、投标文献编写投标人应仔细阅读招标文献所有内容，并按招标文献规定提供投标文献，保证所提供所有资料真实性，并对招标文献做出实质性响应。1. 投标文献以中文书写，计量单位采用中华人民共和国法定计量单位（或国际单位制单位）。投标文献用A4纸打印装订成册，提交投标文献正本壹份、副本贰份，光盘一份。2. 投标文献正本涉及：（1） 单位名称、法人代表、公司地址、电话、传真、邮编、联系人姓名、开户行及帐号、税务登记号等。（2） 营业执照、资质证明、法人资格等（均为复印件）。（3） 单位简介。（4） 技术力量简介，针对本项目拟投入技术力量，开发商近年重要业绩及相应顾客使用状况证明。（5） 投标技术方案3. 投标价格以人民币报价（含税价）。4. 投标人应在投标文献中详细描述公司网站技术方案及项目实行方案。5. 整个工程工期及进度筹划。6. 投标文献如发生内容更改，则应在更改处加盖投标人公章。三、投标文献界定有下列状况之一，投标文献无效，视为无效投标文献。1、 投标文献未密封和密封袋封口未加盖投标人印签；2、 投标文献逾期送达；3、 未对招标文献作实质性响应；4、 其她严重违例行为，也许导致招标人损失投标文献。四、招标文献澄清规定对招标文献关于问题澄清投标人，均应招标截止日前以电子邮件告知招标人。招标人将视状况拟定采用恰当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其以为必要时，将不标明查询来源书面答复资料同步寄送给所有投标人。五、开标与评标1. 开标：在投标同一地点进行，由招标人拟定开标时间。2. 评标：招标人自行组织评标，评标时重要考虑如下因素：a. 技术方案；b. 价格；c. 工程实行具备质量保证体系；d. 公司资信证明；e. 公司和参加本工程项目经理人业绩；六、中标须知1、招标人在评标结束后3个工作日内以书面形式发出中标告知书，传真、电话并同步特快专递发出中标告知。2、投标人在收到中标告知书后5个工作日内进行商务签约。3、招标人有权对投标人财务、技术、生产能力、履约能力保存审查权力。如果投标人被确认无资格履行合同，其中标资格将被取消。5、中标方案并非最后方案，招标人有权对方案及所选配软件、设备、器件及价格进行更改、调节。6. 中标单位须提供程序及数据库设计报告、测试报告、源程序、执行程序、使用手册等有关资料。七、投标有效期1、投标文献从开标日起，投标有效期为30天。2、特殊状况下，招标人可于投标有效期满之前规定投标人批准延长有效期，规定与答复均应为书面形式。投标人可以回绝上述规定。对于批准该规定投标人，既不规定也不容许其修改投标文献。第三某些 技术文献一、总则1.1 项目基本状况阐明鹏华基金管理有限公司是证券投资基金管理暂行办法颁布后成立第六家规范化基金管理公司，业务范畴涉及基金募集、基金销售、资产管理及中华人民共和国证监会允许其她业务。截至10月31日，公司管理资产规模近900亿元。涉及两只封闭式基金、九只开放式基金和五只社保基金。，公司获得“中华人民共和国最受尊敬十大基金公司”、“中华人民共和国最具影响力品牌”等奖项。为打造一流基金网上服务平台，打造一流基金网上营销平台，打造一流基金公司网上品牌，旧网站已经不能满足鹏华基金需求，旧网站技术平台持续维护、升级比较困难，无法满足新业务发展需要，旧网站业务单一，重要集中于资讯发布功能，服务、营销功能较少；旧网站页面设计、视觉形象设计比较陈旧、信息量少，影响公司拓展品牌形象；旧网站功能设计人性化考虑不够，互动性、客户体验都比较弱；鹏华基金决定将公司网站重建，以实现新目的。1.2 招标范畴及内容1.2.1 本招标项目为鹏华公司网站及其帐户查询系统。其范畴涉及该项目业务系统方案设计、技术实现方案设计以及与有关业务系统信息集成方案设计；整个系统组织、开发、安装、调试、验收、顾客培训、维护和服务以及项目报价等。1.2.2 本次招标项目内容涉及：1.2.2.1 公司网站系统功能方案设计1.2.2.2 公司网站系统基本平台技术实现方案设计1.2.2.3 公司网站系统与有关业务系统信息集成方案设计1.2.2.4 项目组织与实行1.2.2.5 培训、维护及服务1.2.2.6 项目报价1.3 投标人注意事项1.3.1 投标人应已实行过同类或类似系统，或比本系统更复杂系统。1.3.2 本招标技术文献若与招标商务文献冲突，以招标商务文献中内容为准。1.3.3 招标人所提供文字和任何其她形式跟本次项目有关补充阐明，均为招标人单方面意见，如投标人接受并由此所带来后果，由投标人承担，招标人不负有任何责任。1.3.4 各投标人应依照招标技术文献规定，结合招标人提供有关资料，作出详细方案设计和开发、产品及服务报价。1.3.5 各投标人应对照本招标技术文献各项技术规定做出实质性响应，按附件1规定格式填写“技术文献响应状况对照表”,否则投标人投标有也许被回绝。1.3.6 本招标技术文献规定只是最低限度规定，并未对一切技术细节作出规定。在本招标技术文献中未提到或投标人以为更能体现和满足鹏华基金管理公司实际需要功能和规定，投标人可根据自己实际经验，在投标方案中体现。1.3.7 本招标技术文献未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商拟定。1.3.8 投标人应提供资格文献：1.3.8.1 投标人近年内有关业绩及相应顾客使用状况证明。1.3.8.2 按附件7规定格式填写拟投入本项目重要技术负责人及技术人员一览表，按附件7规定格式填写拟投入本项目重要技术负责人工作履历表，并提供重要技术负责人有关业绩证明。1.3.8.3 投标人营业执照及有关资质证明。1.3.8.4 投标人在软件项目开发和管理方面资质证明。1.3.8.5 投标人以为需要提供其他文献。1.3.9 本招标技术文献解释权归鹏华基金管理公司。二、项目总体规定2.1 总体目的2.1.1 总目的鹏华基金网站系统建设要充分将网站技术与鹏华基金经营理念、营销运营、服务特点进行有机结合，为客户构造一种服务方式周全、人性化电子商务和客户服务平台，为鹏华基金业务创新、服务创新提供业务支撑。2.1.1.1 保证鹏华基金网站运作符合规范运作经营思想和经营理念，严格遵守国家关于法律法规和行业监管规则。2.1.1.2 建立满足将来3-5年需求基本工作平台，明确鹏华基金网站建设和发展核心理念，避免无序功能堆砌，保证系统建设始终环绕公司目的。2.1.1.3 通过实行、推广、改进分阶段螺旋式建设过程，实现系统建设与业务发展有机结合，面向业务需求，形成使系统建设与业务应用互相增进良性循环。2.1.2 技术目的2.1.2.1 符合行业、国家和国际关于技术规定和管理规范2.1.2.2 实现系统可靠性、稳定性和高效率。2.1.2.3 实现与既有有关业务系统集成。2.1.2.4 实现系统可塑性。2.1.2.5 实现系统可扩展性。2.2 总体原则该系统系统设计、开发与实行，应遵循如下原则：2.2.1 规范性2.2.1.1 按照行业、国家和国际关于规定，遵循软件、硬件等系统关于规范。2.2.1.2 信息分类编码原则化、信息接口原则化。2.2.2 实用性2.2.2.1 需要符合公司业务人员在实际操作过程中普遍习惯。2.2.2.2 满足各业务人员业务需要。2.2.3 集成性2.2.3.1 系统设计应保证鹏华公司网站内部高度集成和信息共享，彻底消除“孤岛”系统。2.2.3.2 系统设计应保证鹏华公司网站系统和既有有关业务系统信息集成。2.2.3.3 鹏华公司网站是一种逐渐完善系统，本着“总体规划，分步实行”指引原则，既要集成各有关业务系统，又要预留接口，为系统提供扩展能力，满足系统功能不断完善、技术不断更新和升级换代规定。2.2.4 经济性2.2.4.1 项目实行经济性：必要考虑项目实行性价比和实行方略。2.2.4.2 资源运用经济性：必要充分考虑既有软硬件、数据资源合理运用，避免资源挥霍，减少项目投资和节约建设时间。2.2.5 先进性2.2.5.1 技术先进性：必要满足公司当前、将来发展需要和采用当今较先进技术两方面结合起来考虑，采用当今成熟、先进主流技术。2.2.5.2 管理先进性：既要符合国际先进管理思想，也必要适合国情和公司状况。2.2.6 可靠性与稳定性：在进行系统平台设计、技术保证办法、软硬件选型、技术服务、系统信息资源安全、可靠性方面均以系统开发成功为目，但是分追求技术先进性。2.2.7 安全性：系统必要具备极高安全性和容错性。2.2.8 系统性：系统设计必要按照“从上至下，从整体到局部”思想进行。2.3 总体规定2.3.1 系统定位2.3.1.1 明拟定义本系统与有关业务系统功能边界、信息边界。2.3.1.2 实现本系统信息集成。2.3.2 业务系统构造2.3.2.1 明拟定义本系统内部子系统划分。2.3.2.2 明拟定义本系统各内部子系统功能、信息内容，子系统之间功能边界、信息边界。2.3.2.3 明拟定义本系统内部子系统间功能关联、信息关联方式。2.3.3 技术实现2.3.3.1 明拟定义本系统技术实现支撑平台（系统及系统软件）构造。2.3.3.2 明拟定义本系统技术实现软件体系构造。2.3.3.3 明拟定义本系统技术实现数据库、开发工具等详细实现方式。2.3.3.4 明拟定义本系统与有关业务系统接口实现方式。三、系统功能规定3.1栏目规划鹏华网站一级栏目整体规划如下图：鹏华基金网站理财学苑公司简介鹏友论坛客户服务网上交易渠道服务鹏华视点活动聚焦基金产品特定业务3.1.1公司简介公司概况服务资质总裁致辞董事长致辞公司文化联系咱们诚聘英才Introduction鹏华动态公司荣誉公司简介“公司简介”栏目内容重要为：对鹏华基金管理有限公司简介和公司文化宣传，以及监管部门规定披露有关信息。详细栏目构造如下：二级栏目描述内容公司概况公司概况、组织机构图、股东信息等信息以当前网站内容为主体，重新进行排版，完善公司概况，同步组织机构等。服务资质公司自成立起来，获得各项业务服务资质根据证监会规定，不定期更新。董事长致辞董事长致辞依照公司成长与业务拓展，不定周期请董事长致辞，在网站刊登。总裁致辞总裁致辞依照公司成长与业务拓展，不定周期请总裁致辞，在网站刊登。公司荣誉图文罗列公司成立以来获得各项荣誉与奖项在既有内容基本上，公司内部收集整顿。公司文化简介公司公司文化与经营理念展示公司CI建设风貌。鹏华动态列举公司近期活动动态和媒体有关报道每周在公司内部收集整顿。联系咱们公司对外公示联系方式及销售机构联系方式在既有内容基本上，以公示为准，不定期更新。诚聘英才公司最新招聘信息不定期向人力资源收集信息，更新发布。Introduction英文简介公司概况和业务公司内收集整顿有关英文材料。3.1.2基金产品“基金产品”栏目涉及如下子栏目：股票型基金混合型基金货币型基金债券型基金鹏华丰收鹏华价值中华人民共和国50 行业成长普天收益鹏华治理鹏华创新基金收益率对话基金经理封闭式基金基金产品鹏华货币B鹏华货币A基金普惠基金普丰普华(退市)普润(退市)鹏华动力普天债券B普天债券A二级栏目描述内容股票型基金股票型基金有关信息，如下表所示鹏华创新、鹏华治理、鹏华价值见下表混合型基金混合型基金有关信息，如下表所示鹏华动力、中华人民共和国50、普天收益、行业成长见下表债券型基金债券型基金有关信息，如下表所示鹏华丰收、普天债券A、普天债券B见下表货币型基金货币型基金有关信息，如下表所示鹏华货币A、鹏华货币B见下表封闭式基金封闭式基金有关信息，如下表所示基金普惠、基金普丰、普华（退市）、普润（退市）见下表基金收益率鹏华旗下各支基金收益数据，如成立以来收益率、半年收益率、本月收益率等等通过引用晨星提供数据，以表格方式呈现。对话基金经理为客户提供与基金经理、理财经理在线面对面交流平台链接至“我爱理财”栏目下同主题栏目。其中，依照各基金属性不同，以如下菜单构造罗列各项数据：三级栏目二级栏目基金概况基金费率基金经理投资回报基金持仓媒体视点基金公示法律文献销售网点历史净值我要购买股票型基金鹏华创新-鹏华治理-鹏华价值-混合型基金鹏华动力-中华人民共和国50-普天收益-行业成长-债券型基金鹏华丰收-普天债券A-普天债券B-货币型基金鹏华货币A-鹏华货币B-封闭式基金基金普惠-无-无基金普丰-无-无普润(退市)-无-无普华(退市)-无-无基金收益率引用晨星关于公司旗下基金收益率数据表对话基金经理链接至“对话基金经理”栏目注：“-”表达参照当前网站页面内容，“”表达新增内容，“”表达有某些新增内容，“无”表达无此项内容。其中新增五类数据如下所示：l “基金概况”中增长该支基金获得荣誉和奖项；l “媒体视点”为摘取各大报刊、网络媒体对该基金有关报道；l “投资回报”为该基金公示分红数据（由系统直接提取）和晨星提供基金收益率（近来一周、近来一月、近来三个月、近来半年）；l “基金持仓”为该基金最新公示季报内投资组合；l “我要购买”点击后直接链接至鹏友e家网上交易。3.1.3特定业务专户理财QDII业务社保基金特定业务选取鹏华专户理财Q&A配套法规专户服务调查问卷联系咱们业务简介有关市场业务简介资质荣誉特定业务栏目重要内容为简介和宣传公司各类特定业务，涉及专户理财、QDII、社保基金和后来陆续推出特定业务。暂定栏目构造如下图，获得新特定业务资格可继续添加相应二级栏目。二级栏目描述内容专户理财鹏华专户理财业务经验优势与团队简介、常用问题解答、提供服务内容、有关政策法规、业务联系方式和由专户理财客户在线填写调查问卷在既有内容基本上，进一步收集整顿。QDIIQDII业务简介、国际业务市场简介公司内部和公开媒体上收集整顿社保基金社保基金业务简介；我司社保资格及管理社保基金简介；获得有关荣誉公司内部收集3.1.4鹏华视点鹏华视点媒体视点鹏华视点此栏目重要分两某些内容：一为我公司对外发布投研产品；二为媒体角度对鹏华基金有关报道。详细栏目设立如下：二级栏目描述内容鹏华视点由我司投研部门提供市场热点分析与行业动态观点向公司内部和公开媒体不定期收集整顿。媒体视点各大公开媒体对鹏华有关报道向公开媒体不定期收集整顿。3.1.5网上交易链接至鹏友e家网上交易。3.1.6活动聚焦公司经常会同步有不少营销活动同步推广，时间上有长有短，形式上有系列活动和单独活动。银行和券商等销售渠道也会不定期推出各种针对客户优惠活动。据客户反映，她们对网站活动或优惠信息也较其她内容更感兴趣。开辟此栏目能让客户对营销活动和当前各渠道优惠政策更加理解，并可以对此前顺利结束活动进行回顾和总结。最新优惠鹏华公益行理财大讲堂对话基金经理鹏华智慧礼包活动聚焦爱心大使情系巴蜀历史活动回顾理财征文对账单活动栏目描述内容最新优惠优惠公示、最新促销和网上交易各银行费率折扣依照当前业务优惠政策不定期更新理财大讲堂活动简介，在线报名与各举办都市活动回顾每期活动举办先后进行宣传与资料整顿发布鹏华公益行各期活动详细简介与历史回顾当前已举办两期活动：1.情系巴蜀2.爱心大使鹏华智慧礼包与悦读网合伙，向基金客户与理财渠道经理提供电子书籍根据活动各阶段进展状况，不定期收集整顿活动注意事项与优惠办法对话基金经理为客户提供与基金经理、理财经理在线面对面交流平台链接至“我爱理财”栏目下同主题栏目。历史活动回顾各项历史活动各期汇总及客户反馈定期整顿历史活动资料，重新编排整顿。3.1.7客户服务服务简介我账户活动聚焦网上交易积分有礼理财学苑客户服务积分查询积分政策定制服务积分兑换定阅邮件定阅短信鹏友社区常用问题账户管理修改账户信息订阅电子对账单修改查询密码风险测评客服活动“客户服务”栏目重要为公司客户服务简介、账户信息查询、常用问题和根据账户登录后开展信息定制、积分兑换、客户活动等内容，详细栏目设立如下：栏目描述内容服务简介详细简介我公司客户服务有关内容。详见当前公司网站。在既有内容基本上，进一步收集完善修订。我账户客户账户登录、账户信息查询、修改账户信息、参加客服活动等参看网站既有账户信息查询内容，由系统自动更新；在账户信息查询中增长风险测评；网上交易链接到一级栏目“网上交易”-活动聚焦链接到一级栏目“活动聚焦”理财学苑 链接到一级栏目“理财学苑”-积分有礼简介积分政策，提供积分查询、积分兑换需要登陆“我账户”方可查询和兑换积分。可参照国投瑞银等基金公司（ ）积分筹划。定制服务订制短信，邮件资讯需要登陆“我账户”才干进行服务信息订制。涉及短信提示或鹏友会周刊等邮件；鹏友社区链接到一级栏目“鹏友社区”常用问题客户常用问题，以问答形式展示，并实现层级列表和搜索；按业务发展和客户需求不定期通过后台管理系统更新。其中，“我账户”栏目下“客服活动”是需要顾客账户登录后方可参加有关活动；系统需将客户参加活动信息反馈到后台数据库中，建立客户参加活动反馈记录，并支持关于数据汇总导出，以便业务部门进行营销与需求分析。3.1.8渠道服务该项目正处在专项开发阶段，待开发完毕，直接链接至该栏目即可。3.1.9理财学苑“理财学苑”栏目里面内容分为两大某些。一某些是系列理财理念推广和理财工具及书籍推荐。一某些是关于基金某些基本知识、法律法规和投资技巧简介。其中第一某些为新增内容。第二某些为原投资者教诲栏目内容重新整合。详细栏目设立如下图：基本知识专项知识其她市场网上交易专项法律法规风险知识理财学苑QDII专项LOF专项ETF专项入门篇高档篇中级篇专户理财网上交易简介安全专项业务指南我定投爱微笑对话基金经理读书空间向日葵投资法超级计算器我爱理财栏目描述内容我爱理财此栏目是参照台湾同业网站经验，整合咱们公司营销推广系列理财理念。我定投爱微笑对话基金经理向日葵投资法读书空间定期向客户推荐投资理财等方面先进书籍定期更新本期推荐书目书名、目录、书摘等。基本知识不同难易限度基金知识在既有内容基本上，不定期更新发布。专项知识简介如LOF、ETF、QDII、专户理财等基金有关知识专项简介。新增对QDII和专户理财业务简介和推广。在既有内容基本上，不定期更新发布。新增QDII和专户理财专项结合公司内部材料提供与公开媒体内容引用。网上交易专项简介网上交易业务知识、业务办理要点、网银安全和风险知识摘取自既有网上交易内容和整合原有安全专项内容其她市场证券基本知识教诲（不限于基金）摘自公开媒体。风险知识证券投资风险防范知识在既有内容基本上，不定期更新发布。法律法规证券投资基金行业有关法律法规在既有内容基本上，不定期更新发布。超级计算器提供交易费用、定投推算、理财核算等在线计算功能在当前网站基金费用计算机功能基本上进行完善，并恰当增长有关理财计算功能。可参照银华和金库网计算器：(3.1.10鹏华社区社区首页鹏华爱问鹏华论坛视频交流鹏华博客鹏华社区鹏友圈子调查问卷社区积分鹏华路演站内小纸条鹏华社区采用构筑大社区模式实现，相对于内容严谨、形式严肃主网站而言，鹏华社区基于二级网站平台定位，着力打造版面新颖、灵活互动新型网络营销平台。当前金融类网站大多拘泥于老式被动营销模式，提供现成信息和征询给客户服务；鹏华社区平台建设将会更加侧重于积极营销模式，与客户充分互动，增长交互与关联，借助于网络庞大互联力量来推动网站人气，进而增进基金客户量稳定与增长。详细模块分类如下：栏目描述内容社区首页整合鹏华社区论坛、博客、爱问等精华内容。由社区管理人员在后台设立有关内容显示。鹏华论坛按既有栏目划分为客服交流、鹏友交流、网上理财、谈天说地注册会员发布内容、管理员定期维护。配备稳定数据库支持论坛系统，强化审核功能和论坛道具功能。加入精华发帖将会在首页栏目推荐。鹏华爱问客户提出自己问题，鹏华管理人员和其她客户均可以回答。回答后均获得相应积分。通过爱问系统还可以组建公司客户问题库。参照“百度懂得”和“雅虎爱问”。（此栏目组建后，可取代鹏华论坛内客服交流模块）鹏华博客客户可以自建博客，拥有自己空间，在博客上自由刊登自己理财日记或者其她文章，上传照片等。借鉴门户网站博客系统模式。精华博文管理员可以加以推荐。被推荐博文可以得到相应稿费和积分奖励。视频交流在线播放理财讲座或基金推介视频按公司业务需求不定期更新。鹏友圈子可以按着顾客兴趣、兴趣等个性化因素进行各类圈子设立。不同圈子有不同主题，自然而成圈子是更精确“人工”分类，为实现精准营销提供了也许。鹏友圈由客户自主管理，以此来提高客户归属感和亲切感。参见新浪圈子。社区积分通过社区积分来勉励客户多参加鹏华社区各个栏目。发帖，点评、回答，登录、参加调查等操作均可以获得积分渠道。社区积分可以在社区内任意购买虚拟道具和享有高档服务。或在公司客服积分推出后，将客户社区积分按比率与公司积分挂钩兑换。调查问卷通过管理后台建立、发布和管理调查问卷。分为匿名调查和实名调查。实名调查参加后可以获得相应积分奖励。问卷展示形式和内容均可以通过后台管理系统控制。一种是问卷形式，问题形式较多，用来调查客户行为。另一种是对时事调查，普通1-2个问题，客户投票后可以立即看到投票成果。如调查人们对大盘走势看法等。鹏华路演文字路演系统，注册客户可以通过此路演系统和基金经理进行实时沟通。可以用来实现网上投资报告会、网上理财讲座等活动。可参见和讯沙龙，按业务需求不定期使用。站内小纸条小纸条是只针对社区注册顾客一种类似社区短消息（即社区邮件）功能模块。客户可以对单独某人发信，也可以群发信息，还可以给自己加入圈子人发信息。收到小纸条将在客户登录时自动弹出，管理人员也可以通过发信来做各类提示和营销宣传。3.2首页设立3.2.1首页模块1. 链接入口显示（文字或图片形式）：账户查询、网上交易、在线客服、社区登录、情谊链接、鹏华刊物；2. 所有内容显示：基金净值、滚动公示、深沪行情走势图、国际行情走势（参照新浪）、基金收益率、社区热帖、迅速通道、宣传广告（图）、宣传广告（文字）、客服电话、热门活动；3. 条目列表显示：最新公示、鹏华动态、鹏华视点、客服交流、财经要闻、理财学苑；以上首页各模块，均可通过后台管理系统调节位置、标题、内容及控制与否显示。3.2.2版面调节1. 提供滚动文字广告位，在首页上增长相应文字公示或文字宣传板块，在保证版面整洁同步，给客户提供更多服务内容；2. 图片广告采用切换方式显示（3-5个）；3. 力求网站版式更加简洁，配合公司CI统一形象进行设计。做到内容丰富、条理清晰；4. 移除首页引导页，诸多客户反映引导页没有实际效用，反而增长了进入网站冗余点击；5. 首页列表展示栏目进行整合，采用鼠标划过切换模式显示。如下图所示：6. 首页提供迅速通道和惯用信息展示。3.2.3功能增设1. 提取互动论坛、blog、爱问等精华内容，在首页或其她栏目展示，提高客户关注度和互动度；2. 增长沪深两市和国际行情走势图；3. 基金净值表内增长购买按钮，增长沪深两市指数涨跌和增长查看其她基金净值统一链接网址（如金融界网站）；净值表排序按“基金产品”栏目内基金显示顺序进行排版；货币基金“万份收益”改为“每万份收益”；4. 增长取自晨星鹏华旗下各基金收益率数据；5. 扩充情谊链接，涵括监管部门、基金公司、银行、券商网址链接。（可参照兴业基金）。3.3后台管理3.3.1网站整体管理1. 网站栏目可扩容度需要增强，管理员可直接在后台增长、修改、删除1-4级栏目；设立各栏目从属关系；2. 网站后台管理和信息更新实现账户权限控制；对各管理员操作进行记录和备案；3. 实现积分功能，将顾客登录后点击量、在线时长、互动栏目参加度（评论、发帖、注册等）结合起来计算；4. 超级计算器各项参数设立。3.3.2网站框架管理对网站实行框架构造制（参照新浪blog）。网页由框架+模块+模板样式构成。框架决定显示方式，如3列，2列等，模块决定详细显示内容，如广告、最新活动等。通过后台可以控制这些模块与否显示，并如何排版。模板样式决定显示颜色、字体和样式。即MSN Space、sina blog所使用个人门户（Portal）模式。1. 可选取网站框架，如图所示：2. 网页显示元素均为单独可编辑模块。可以任意增、减、排列组合成一种网页框架； 3. 框架可以新建或更新图片和css样式；4. 模块可由管理员自定义新增或修改。普通页面框架内可选模块涉及“最新公示”“财经要闻”“活动聚焦”“有关评论”“专家点评”“基金费率”“迅速通道”“联系咱们”“网上购买”等等；首页框架可选模块见第二章第一点“首页模块”内容；5. 模块可以更改显示位置，如图把光标滑动到模块名称栏上，按住鼠标左键就可以直接移动该模块。移动中模块是半透明，虚线框位置就是鼠标松开模块后位置；6. 网站可任意更换模板样式图片、CSS样式和颜色等；预设春夏秋冬4个季节版本、十周年版和老人大字简化版；3.3.3公示及新闻信息发布在既有基本信息发布功能（进行寻常信息发布、修改、删除、上传附件和图片等工作）上，需新增如下功能：1. 信息发布标题和内容均可采用超文本格式；2. 有核心字功能，发布后新闻能同步显示有关新闻；3. 信息发布时候可选取惯用标签和自建标签，以便此后检索。4. 信息发布时可以同步录入摘要。5. 可对信息列表进行批量操作，涉及样式、置顶、关联等6. 可以调节信息条目显示顺序；7. 同一信息发布到数个栏目，可以通过直接勾选有关栏目实现；8. 可按业务需求选取信息列表不同显示方式：（1）仅显示文字标题，点击查看详细内容；（2）显示摘要，点击后查看详细内容；（3）直接显示正文某些内容（纯文字或文字加图片）；（4）显示图片加摘要。3.3.4基金信息发布1. 可以通过后台新增、修改基金栏目所有内容（不含净值）；2. 分支机构增长关联性，所有基金新增一种销售机构，在系统注册一次，勾选有关基金关联即可。通过关联信息，由系统整顿出鹏华旗下开放式基金销售机构信息关联表；3. 基金分红信息由系统在基金红利发放日后自动更新。3.3.5广告管理通过广告管理系统来控制广告上传、更新、参数设立、记录和显示与否。1. 广告（文字、图片或flash）上传、更新以及链接、大小、切换时间等参数设立；2. 广告点击数据记录及分析；对网站页面和广告访问量量化记录，涉及点击量、跳出率、停留时间、广告投放链接量等3. 广告模板修改：涉及显示多少广告、页面摆放位置、广告切换风格、广告排列组合；4. 首页和其她新闻页面都需要预留广告点。各类广告需要可以控制与否显示、显示多少。3.3.6调查问卷建立调查问卷发布功能，后台管理人员可以以便进行调查问卷发布和信息回收分析；重要涉及如下几点功能：1. 预设几套不同类型调查问卷模板，管理人员可按业务规定进行选取；2. 后台录入调查问题或内容，选取多项、单项、填空等问题形式；生成问卷；3. 控制调查成果显示形式：图表、文字或不显示；4. 导出调查成果，对调查数据进行整顿。3.4注意