新支付格局下的银行卡商户收单业务发展趋势-毕业论文（设计）.pdf

山东大学硕士学位论文目录摘 要.IAbstract.Ill第一章绪论.11.1 研究背景.11.2 国外银行卡商户收单业务发展与现状.21.3 国内银行卡商户收单业务发展与现状.31.4 银行卡商户收单业务发展的战略意义.41.4.1 拉动消费，促进经济增长.4L4.2促进商业发展，降低交易成本.51.43提升社会信息化水平，大数据时代来临.51.4.4 解决社会就业，推动链条产业发展.5L4.5打造诚信社会，促进个人征信体系建设.51.4.6 抓户增存，增加国家税收，支持反洗钱.51.5论文的研究方法、主要内容和创新点.51.5.1 论文的研究方法.51.5.2 论文的主要内容.61.5.3 论文的创新点.6第二章常用的数据挖掘分析方法.72.L数据挖掘的定义.7.2.2数据挖掘的作用.723数据挖掘的主要步骤.82.3.1 问题定义.：.82.3.2 数据准备.82.3.3 数据挖掘.92.4 数据挖掘的功能.92.5 结果描述与解析.92.6 数据挖掘主要采用的技术和方法.92.6.1 回归分析.9山东大学硕士学位论文2.6.2 决策树.10263神经网络技术.102.6.4 数据仓库的决策支持功能.10第三章商户特惠活动参与率模型的建立和应用.113.1 特惠商户管理对信用卡经营的影响.113.1.1 提升竞争优势.113.1.2 提高收单收入.113.1.3 推动双边市场发展.113.2 数据挖掘的主要应用.12321业务发展分析.12322特惠商户营销分析.123.2.3疑似风险商户分析.123.3 需要解决的问题.133.4 特惠活动参与率模型建立.133.4.1 商业理解.133.4.2 建立目标数据库.143.4.3 数据预处理.173.4.4 建立模型.203.4.5 数据挖掘契合度评估.253.5 特惠商户服务平台手机客户端应用.263.5.1 市场需求背景.263.5.2 特惠商户服务平台手机客户端模块.27第四章 传统线下收单商户业务发展分析.294.1 需要解决的问题.294.2 细分行业市场的营销策略.29421把握市场脉搏，找准目标收单商户.304.2.2提升网点渠道营销能力.304.2.3加强公私联动，开展行业类商户营销.314.3 消费信贷分期商户营销.314.3.1 新的收入增长点.32山东大学硕士学位论文43.2分 期商户的种类.324.3.3.分期商户的营销.324.4 外卡收单商户营销.33441高收益的外卡收单.334.4.2入境游客消费偏好.35443外卡收单商户的营销.354.5 金融IC卡行业应用领域商户.354.5.1 金融IC卡的特点.354.5.2 金融IC卡应用领域.364.5.3 金融IC卡商户营销.36第五章 线上商户收单业务发展趋势.385.1 新兴的互联网金融商业模式.385.1.1 第三方支付的崛起.385.1.2 以电商为主的商业模式.395.1.3 银行为主的商业模式.395.2 创新支付的应用.395.2.1 支付产品与渠道融合创新.40522小额信贷创新.405.2.3 零售金融业务创新.405.2.4 跨境拓展海外电商支付.415.3 银行卡收单市场多方主体的竞合发展趋势.415.3.1 银行与第三方的竞争.415.3.2 银行与第三方的合作.4253.3第三方支付与中国银联.42534第三方支付的差异化发展.43第六章总结与展望.456.1 机遇与挑战并存.456.2 打造商户收单业务的核心竞争力.1.45参考文献.47致谢.48iii山东大学硕士学位论文CONTENTSChinese Abstract.IEnglish Abstract.IllChapter 1 Introduction.11.1 Research Background.11.2 The Foreign bank card Merchants Accept Single Business Development andthe Satus quo.21.3 The Domestic Bank Card Merchants Accept Single Business Developmentand Current Situation.31.4 Bank Card Merchants into Single Business Development StrategicSignificance.41.4.1 Consumption,Promote Economic Growth.41.4.2 To Promote Business Development,Lower Transaction Costs.51.4.3 Enhance the Level of Social Informatization,the Big Data Age.51.4.4 Solving Social Employment,Promote the Development of Chain Industry.51.4.5 Make Good Faith Society,Promote the Construction of Personal CreditSystem.51.4.6 Catch Households Increase Deposit,Increase Revenue,Support Anti-moneyLaunderin.51.5 The Paper,the Research Method and Main Content and Innovation Point.51.5.1 Methods paper.51.5.2 The Main Content of Paper.6L5.3 Paper Innovation Points.6Chapter 2 Commonly used data Mining Analysis Method.72.1 The Definition of the Data Mining.72.2 The Development of the Data Mining.72.3 The Main steps of Data Mining.82.3.1 Problem Definition.82.3.2 Data Preparation.82.3.3 Data Mining.92.4 The Function of Data Mining.92.5 The Results of Expression and Explanation.92.6 The Technology and Methods of Data Mining Mainly Adopts.9iv山东大学硕士学位论文2.6.1 Regression Analysis.92.6.2 Decision tree.102.6.3 Neural Network Technology.102.6.4 Data Warehouse Decision Support Function.10Chapter 3 The third chapter merchants participation model establishment andapplication of 17 Preferential activities.113.1 Special merchants management effects on Credit card business.113.1.1 Enhance Competitive Advantage.113.1.2 Enhance the Single Income.113.1.3 Dilateral Market Development.113.2 Mainly Used Content Data Mining.123.2.1 Business Development Analysis.123.2.2 Preferential Merchant Marketing Analysis.123.2.3 Suspected Risk Merchants Analysis.123.3 Need to solve the Problem.133.4 Participation Model Preferential Activities.133.4.1 Track Business Understanding.133.4.2 Establish the Target Database.143.4.3 Data preprocessing.173.4.4 Model.203.4.5 Assessment Analysis.253.5 Preferential Merchant Service Platform for Mobile Client Application.263.5.1 Background Track of Market Demand.263.5.2 Preferential Merchant Service Platform for Mobile Client Module.27Chapter 4 The fourth chapter traditional offline single merchant businessdevelopment analysis.294.1 Need to solve the Problem.294.2 Niche Business Market Marketing Strategy.294.2.1 Hold the pulse of the market,get the target single merchant.304.2.2 Ascending Dranch Channel Marketing Ability.304.2.3 Class merchants holdings to strengthen public or private,to carry outindustry marketing.3143 Consumer Credit Business Marketing by Stages.314.3.1 This new revenue growth.32山东大学硕士学位论文4.3.2 The Kinds of merchants in installment.324.3.3.Hire merchants marketing.324.4 wild single merchant marketing.334.4.1 High yield ofwild card charge list.334.4.2 Inbound tourists consumer preference.354.4.3 Wild card into single merchant marketing.354.5 Application area merchants financial IC card industry.354.5.1 Financial IC card features.354.5.2 Financial IC card application field.364.5.3 Financial IC card business marketing.36Chapter 5 Online merchants accept single business development trend.385.1 Emerging Internet financial business model.385.1.1 With the rise of third-party payment.385.1.2 Mainly electricity business model.395.1.3 Bank business mode.395.2 The application of innovative payment.395.2.1 Payment product and channel integration innovation.405.2.2 Microfinance innovation.405.2.3 Requires retail financial business innovation.405.2.4 Cross-border paid electricity to overseas.415.3 Bank cards to receive single market competition and development trend ofvarious main.415.3.1 Bank competition with a third party.415.3.2 Banks with the third party cooperation.425.3.3 China unionpay pay with a third party.425.3.4 Third-party payment the differentiation development.43Chapter 6 Summary and Prospec.456.1 Both opportunities and challenges.456.2 Build businesses into single business core competitiveness.45References.47Thanks.48vi山东大学硕士学位论文摘 要自从2003“信用卡元年”发卡至今，中国信用卡业务进入了高速发展期，发 卡规模迅速壮大，信用卡从曲高和寡到飞入寻常百姓家。信用卡产业的蓬勃发展 离不开商户收单业务支付体系的迅速建立与完善，商户收单覆盖的行业领域越来 越广，创新支付手段日新月异、层出不穷。银行卡商户收单市场的参与主体格局 也由原有的以金融机构、银联商务为主，到急剧增加了 250家拥有央行支付牌照 的第三方机构，形成了新的支付格局，市场竞争日趋激烈。商业银行、银联和第 三方支付机构形成了三足鼎立的局面，市场关系也由密切合作变为竞争与合作。本论文选择新支付格局下的银行卡商户收单业务发展趋势，与当前国内信用卡业 务转型期有很好的结合度。主要工作有：1.对国内、外银行卡商户收单业务的发展与现状进行分析，研究商户收单业 务在支付结算领域对国民经济发展、社会信息化、诚信体系建设、增加税收、支 持反洗钱等方面的作用。2.对常用的数据挖掘分析方法进行了学习与研究，对数据挖掘发展的历程、主要步骤、采用的主要技术进行了深入了解；并在信用卡商户收单业务经营管理 中的应用中进行了综合实证分析，用多元回归法分析了影响特惠商户促销活动的 重要因素，针对特惠商户活动参与率进行建模分析应用处理，发现最佳信息精准 渠道，创新性地提出了“特惠信息手机精准推送+移动支付合一的客户端”概念,建立了商户增值服务平台手机客户端功能应用模型。3.面对激励的市场竞争，传统线下商户依然是收单市场竞争的重中之重，亟需做大规模产生效益。对收单商户行业市场进行了细分研究，提出优先选择的 目标客户。对能够带来更高收益的分期付款商户、外卡收单商户、金融IC卡行 业应用领域分别从不同的市场定位、持卡人消费行为偏好以及营销策略布局等方 面进行了较为全面的分析，并提出发展策略。4.互联网和移动支付等技术革新在支付领域的不断应用，极大带动了中国 大众消费、支付习惯的革命性转变。本文对新兴的互联网金融商业模式、第三方 支付的崛起、创新支付的应用、以及银行卡收单市场多方主体的竞合发展趋势进 行了不同角度的分析，并提出发展策略。I山东大学硕士学位论文5.提出当前国内商业银行打造商户收单业务的核心竞争力是创新支付模式,将物流、信息流与支付的资金流相结合，加大对互联网与移动支付业务的拓展，建立“非面对面”支付平台，快速拓展近场支付，应对金融脱媒，加快综合业务 转型的前瞻性建议。关键词：银行卡收单业务数据挖掘分期付款第三方支付发展山东大学硕士学位论文AbstractSince 2003,credit card“of the first year of card up to now,Chinas credit card business has entered a high-speed development period,the rapid growth of the credit card with credit card from flying off The vigorous development of the credit card industry is indispensable to merchants accept payment single business system of rapidly establishing and perfecting,merchants accept single cover industries is more and more wide,innovative means of payment with each passing day,emerge in endlessly.Bank card merchants accept participation main body market pattern of the single market also from financial institutions,unionpay business primarily,sharp increase in the 250 third parties to get the bank to pay licence,formed a new pattern of the payment,and the market competition.Commercial Banks,unionpay and the third-party payment mechanism to form the situation of the three pillars of the m arket also changed from close cooperation to competition and cooperation relationship.This thesis choose under the new payment structure of bank card merchants accept single business development trend,and the current domestic credit card business transformation has good each other.Main job:1.The bank card in domestic and foreign merchants to accept single business development and present situation were analyzed,and the merchants accept single business in the field of payment and settlement of national economic development,social informatization,the good faith system construction,increased taxation,support the role of the anti-money laundering,etc.2.Analysis of commonly used data mining methods,learning and research for the development of data mining,the main steps,the main technology has carried on the thorough understanding;Credit card business and on single business for the integrated management,the application of the empirical analysis,the analysis with the method of multiple regression analysis the important factors influencing the preferential merchant promotions,focusing on preferential merchant activity participation application processing modeling analysis,find information accurately the best channel,creatively and put forward the preferential information+mobile payment and mobile precision push client11 concept,to establish the function of merchants value-added service platform for mobile client application model.3.Facing the incentive market competition,the traditional offline businesses is ni山东大学硕士学位论文still the top priority of the single market,need to do mass produce benefits.To accept single merchant industry market segmentation study,put forward the choice of target customers.To bring higher yields of installment merchants,wild card charge merchants,financial IC card industry applications from different market positioning,the cardholder spending behavior preference and marketing strategy layout and so on has carried on the comprehensive analysis,and put forward the development strategy.4.Online merchants accept single business to promote the development of the current market pattern has greatly changed,the Internet and mobile payment,etc.The continuous application of technical innovation in the field of payment,greatly,and so did the Chinese mass consumption,the revolutionary transformation of payment habits.In this paper,the emerging Internet financial business model,the rise of the third party payment,pay for the application of innovation,and bank CARDS to receive single market competition and development trend of various main has carried on the analysis of different angles,and put forward development strategy.5.Using the method of theory with practice,put forward the current domestic commercial Banks to build businesses into single business core competitiveness,core advantages must be combined with a new payment technology,increase of the expansion of Internet and mobile payment business,and establish a Hface to faceM payment platform,rapidly expanding near field pay,response to the financial disintermediation,prospective Suggestions to speed up the comprehensive business transformation.Key words:Bank Cards；Receive Single Business；Instalment；Third-party Payment；Data mining；Development.IV山东大学硕士学位论文第一章绪论1.1 研究背景商户收单业务是持卡人到与收单机构签有银行卡受理协议的特约商户刷卡消 费，并为特约商户提供资金清算的服务。包括POS机实体受理终端和网络渠道发 起的银行卡收单，其中：实体受理终端包含人民币收单和外卡收单业务。2013年7月5日,中国人民银行公布了新的银行卡收单业务管理办法，对 商户的个人入账账户开放受理信用卡、允许收单机构直接将交易信息发送发卡行，废除“一户一行、一柜一机”等瞩目的政策，成为引导银行卡收单业务发展进入 更加市场化、形成多元化支付格局的重要标志。新办法之前的征求意见稿相 比进行了大幅度调整。总体来看，进一步降低了行政干预，空前体现出了充分发 挥市场基础性作用，坚持市场化改革，尊重市场创新，鼓励小微企业，有助于打 破垄断和激发市场活力。同时，也让长期以来国内银行卡产业的“裁判员”中国银联，从国家银行卡联网通用的管理者重新归位于银行卡组织的“运动员”角色。自从2011年5月18 0,中国人民银行向支付宝、银联商务、财付通、通联 支付、快钱、拉卡拉、汇付天下等27家机构颁发了第一批“非金融机构”支付 业务许可证起，至2013年7月6日发放了包括互联网巨头百度旗下百付宝、新 浪旗下新浪支付在内的第七批共27张第三方支付牌照止，共有250家支付公司获 得第三方支付牌照，其中具有收单业务牌照的第三方支付公司有54家。长期以来，第三方支付企业专注于银行卡线上支付领域，银行和银联一直主 导线下支付领域。但随着一些新技术的成熟和应用，第三方支付企业开始渗透线 下的商户现场支付，在竞争激烈的市场竞争中异军突起，成为收单新军的一匹黑 马。中国的银行卡商户收单市场正在面临着前所未有的重新洗牌与定位严峻形势O对商业银行来讲，丰富、真实的客户信息、海量的交易数据积累和相关金融 分析模型的建立，可以更加有序、高效地进行经营与管理。这需要通过数据挖掘 技术因地制宜地，把各类不同客户在不同经营环境下的信息科学、消费偏好的行 为科学和金融管理科学等与计算机技术紧密地结合起来，以达成预期目标。在信 用卡商户收单业务领域中，数据挖掘技术的应用越来越广泛，并已经逐步成为支 持商业银行对收单业务深入分析、精准营销、有效监控交易风险的重要手段。根山东大学硕士学位论文 据数据挖掘的分析结果，了解持卡人的消费行为和习惯偏好，制定差异化的特惠 商户营销活动方案，增强持卡人的增值服务体验和品牌忠诚度，强化特约商户的 合作黏度，并有利于疑似风险商户监控，提高价值贡献度，已经成为各家商业银 行信用卡收单业务的发展重点。1.2 国外银行卡商户收单业务发展与现状1951年，美国纽约富兰克林国民银行发行了第一张信用卡。随后，以美国为 首的世界各国银行卡收单市场历经50多年发展，北美地区的收单市场专业化服务 行业已实现高度集中的垄断；当前欧洲的收单市场仍有十几家公司在群雄逐鹿，抢占市场份额；亚洲市场专业化的第三方支付服务行业尚在起步阶段，日本等国 家的银行卡收单业务全部由银行承担。国外的银行卡商户收单主要以下述三种发展模式为主：1.银行与专业化收单机构合作开展收单。此类模式，美国市场最具有代表性,美国收单市场的巨头是FDC、大通支付处理技术公司、摩根商户收单、SunTrust、PNC和美国银行、富国银行。其中FDC是美国第一资讯公司(First Data Co),全 球最大的银行卡专业化服务机构，是业界学习的标杆，依靠着与银行间的合纵连 横在美国乃至全世界支付领域大获成功。在FDC进入收单领域的1989-2004年 间，美国约有50家商业银行退出了收单市场，FDC与另外四家非银行处理商成为 行业中的重要参与者，并成为收单行业中占主导地位的领导者。FDC与富国银行 首先开展合作，在提供交易处理和扩大商户业务规模的同时，将合作银行从商户 拓展、机具安装与维护等繁杂的工作中解放出来，集中精力开发和策划新产品、新业务，不断推动创新和发展，双方同时增加了客户基础。目前，FDC已经从一 家简单的收单公司发展成为伸向各个业务链条的金融集团，其三大主营业务包括 信用卡、收单服务和支付服务，并已跨出美国走向世界。此类模式，充分发挥了 第三方专业化服务商和商业银行的各自优势。2.以银行为主开展收单。如英国的Streamline、巴克莱银行、汇丰银行等8 家主力收单银行，前三家银行占收单市场份额的90%以上，还有法国、奥地利、日本等国家均为此类模式。3.以专业化服务机构为主开展收单。如德国的ConCardis、B+S Card Service GZS Easycashx Telecash(FDC 子公司)等。金融业是一个信息驱动的行业，西方银行业率先将数据挖掘与金融业相结合,2山东大学硕士学位论文 并积累了成功的业务拓展经验。在全球前100位的大银行中，建立并使用CRM系 统（客户关系管理系统）的已有近90家。美洲银行作为美国最大的信用卡业务发 卡行，早在1988年信用卡业务快速增长的阶段，对其拥有超过6000万信用卡客 户建立了数据仓库，有效地利用客户交易数据，进行消费行为方面的分析应用，确定营销模型，持续培养客户关系，启动客户接触战略，“成为客户信任的代理人”。如果没有建立客户“数据仓库”，没有客户的历史交易信息记录与分析，就无法拥 有完善的客户关系管理系统，无法与客户开展针对性沟通，建立真正的接触，更 无从谈及与客户的深度合作，难以实现客户关系管理的预期目标，即：通过恰当 的渠道，以恰当的时间，提供恰当的产品和服务。1.3 国内银行卡商户收单业务发展与现状自1985年中国银行发型了国内第一张信用卡，28年后的今天，国内的银行卡 产业已形成相当规模。根据人民银行发布的2013年支付体系运行总体情况数 据显示：2013年，我国的信用卡累计发卡3.91亿元，同比提升18.03%,平均活卡 率为56.1%,高于美国运通的52%和花旗银行的47%；全年信用卡期末消费信贷 余额总额为1.84万亿元，同比增长61.8%,信用卡的信用额度使用率达到40.29%,同比提升7.63%。信用额度使用率的持续提高，充分显示国内信用卡正被越来越多 的人们接受并且在频繁使用。中国的银行卡收单业务经历了以下五个阶段：第一阶段：谁发卡，谁收单（1985年一2003年4月），大银行卡独立发展收 单业务，一行一网，一城多网，一柜多机等现象普遍。第二阶段：金卡工程实施阶段（1998年3月一2003年5月），国家为“减少 现金流通量”金卡工程开始实施，在全国各地开展了联网联合工作，促进全国银 行卡实现“联网通用”，实现了特约商户“一柜一机”。第三阶段：委托银联商务收单（2003年5月一2008年6月），全国银行卡联 网目标全面实现，银联商务成为各发卡银行的委托收单机构，一是以深圳、四川 为代表的无中心结算模式；二是山东模式，各发卡行将拓展商户、机具布放与维 护等业务委托给专业化的服务机构开展业务，市场上的收单商户均为在银联交易 平台中延伸出的直联商户POS终端，银行仅作为发卡行进行资金清算。第四阶段：商业银行作为收单主体（2008年6月一2013年7月），以各商业 银行为主体开展商户收单业务。各收单银行对新增的商户开展收单业务，纷纷开 3山东大学硕士学位论文发各自的“间联商户收单系统”，形成了市场上间联、直联商户并存的局面。第五阶段:第三方支付机构与商业银行共同收单时期（2013年7月至今）,目前已获得人民银行支付牌照的250家企业中，可以在全国范围内开展线下收单 业务的有57家，可以同时经营互联网支付与线下收单业务的有47家，具有线上 线下一体化收单的一定实力与优势。目前，从国内的银行卡商户收单业务的总体发展情况来看，仍存在商户普及 率较低、行业覆盖度不够、地区发展差距较大等现象。首先，是区域上的发展不 均衡，东部沿海经济发达省市的收单商户普及率较高，而中西部经济欠发达的地 区受理环境较差，全国农村地区用卡环境的建设则刚刚在县城区域开始，县以下 乡镇的用卡受理环境几乎是空白；其次，各商业银行在POS机具有限的情况下，对小微商户和非消费主流类行业商户的拓展动力不足；再次，银行卡收单方面的 法律制度建设滞后，尚未出台银行卡条例这样高层级的法律法规；还有产业 扶植政策缺乏，国际上成功的刷卡退税补贴政策的政府扶植政策非常值得借鉴；以及存在区域性收单市场发展不成规模等突出问题。与国外相比，国内对数据挖掘应用的研究稍晚，这与我国的信用卡产业发展 进度相匹配，但目前相当活跃。各大商业银行均注重各项业务的精细化管理、深 耕细作，强化过程管理，充分利用大数据概念，进行数据分析、整合与挖掘，建 立了不同的数据仓库逻辑数据模型，主要有：客户、账户、产品、银行机构、交 易、渠道等不同主题。从所掌握的交易数据中，提取了大量的、有潜在价值的信 息，并通过实证应用分析，建立了客户贡献度分析模型、客户消费行为评价模型、风险商户预警模型、特惠商户活动参与率等模型。在激烈的市场营销中，演绎出 多样化的差异化服务策略，对提升客户对银行的信赖度和产品的紧密度发挥了重 要作用。1.4 银行卡商户收单业务发展的战略意义1.4.1 拉动消费，促进经济增长商户收单业务为信用卡持卡人创造了良好的用卡环境。信用卡先消费后还款、分期付款等核心功能与产品的出现，使持卡人得以实现提前消费，提前购买享用 心仪的商品与服务。银行卡渗透率是指银行卡刷卡消费交易额与全部的社会零售 消费总额之间的比例，已由2010年的34%提升到2013年末的47.45%,充分发挥 了拉动经济内需的重要作用。4山东大学硕士学位论文1.4.2 减少货币流通，加快资金使用效率目前我国的商户收单业务已经覆盖380多个消费、流通领域行业，信用卡的 使用可以减少现金流通量和货币发行量，减少现金处理成本。信用卡的规模化发 展也是当前电子商务迅猛发展的源泉。1.4.3 稳定币值，精准统计银行卡收单业务的发展可以使国家统计体系中，包含企业和个人的交易数