物流有限公司发展规划培训教材.doc

物流有限公司发展规划培训教材522020年4月19日文档仅供参考江西长兴物流有限公司发 展 规 划( - )二00七年五月目 录一、外部环境分析 3(一)南昌市物流供给现状(二)南昌市物流需求现状二、长兴物流公司现状5(一)公司组织机构(二)人力资源状况(三)财务状况(四)主要业务经营状况三、竞争对手分析23四、机会和风险、优势和劣势26五、长兴物流公司的发展经营方案34(一)经营目标(二)企业财务指标(三)业务指标六、发展策略和措施35七、公司实现目标的政策和保障措施36(一)、长兴公司的保障措施(二)需要股份公司提供的支持政策江西长兴物流有限公司发展规划现代物流产业作为城市经济的重要组织部分,在城市国民经济和社会发展中发挥着重要作用。江西省南昌市两级政府都十分重物流业的发展,从 起出台了一系列促进物流业发展的相关政策和规划。江西长兴物流有限公司在江西省内物流行业中具有一定影响力,是江西省重点支持的八家物流企业之一。股份公司领导十分重视物流产业的发展,成立了物流协调小组,大力推进公司物流业务的开展。在公司”十一五”发展规划中,物流产业被列为重点发展产业。据此,我司积极响应公司的战略发展布置,制定发展方案。具体发展规划如下:一、外部环境分析南昌市是江西省省会,位于江西省北部,长江中下游和赣江、抚河的下游,鄱阳湖西南岸。由南向东与中国经济发展最快的珠江三角洲、长江三角洲相毗邻,是承接中国东部和东南部沿海产业向中西部梯度转移必经的中间地带。 ,南昌市拥有常住人口455万多人,是全国35个特大城市之一,GDP达到118.57亿元,是江西省最大的工业城市,从区位和城市规模来看,南昌市具有发展大物流的有利地位。(一)、南昌市物流供给现状分析1、南昌市交通运输现状南昌市铁路、水路、公路和航空运输较发达,多种运输方式的联合运输具有较好基础,支撑南昌市物流业加快发展的铁、水、公、空立体交通运输网络基本形成。南昌市是京九线上唯一的省会城市,京九铁路贯穿南昌市南北,浙赣铁路贯穿东西,与皖赣、向乐铁路线形成铁路交通网络; 4月火车第六次提速后,为降低南昌制造企业的物流及运营成本创造了更好的条件。南昌市区内以昌东大道、生米大桥、城市高速外环、昌湾大道等为重点的城市快速交通网初步形成。以南昌为中心,省内通达九江、鹰潭等城市耗时约2小时,省外通达湖北、湖南等周边省会城市耗时约6小时。南昌市的公路运输网络四通八达,是南昌市现代物流发展的主要基础设施。南昌港是赣江最大的港口,是水运中转和水陆联运的重要枢纽;水路运输最大内河装载能力为1000吨,远洋装载能力5000吨,可通达赣江、抚河、锦江和鄱阳湖沿岸城镇及长江各口岸。南昌市昌北国际机场距市中心仅20分钟车程。 被批准为4D级国际机场,开辟了40多条国内、国际航线。快捷的航空运输服务为南昌企业开拓国内、国际市场提供了极大的便利。2、南昌市物流市场主体发展现状南昌市现代物流业正处在起步发展阶段,总体规模较小,发展水平低。 南昌市物流成本占GDP12%,物流成本达到200多亿元。从事物流的企业800多家,规模大多为中小型。其中规模较大的综合性物流企业有60多家,如:江西交远物流有限公司,江西京九物流有限公司,华宇物流等。货运信息部、托运部700多家。(二)、南昌市物流需求状况物流需求主要源于两个方面:一是城市经济及相关产业发展对物流服务的需求;二是社会和谐和城市居民日常生活对物流服务的需求。当前,南昌市正在努力建设现代制造业基地,已发展形成了汽车、飞机、香烟、饮料、医药、光电子、输液器、视听产品等8个全国性产品生产基地。三次产业中工业增加值的比重由33%提升为37%。 全市生产总值达1184.57亿元,人均GDP突破2万元,达26145元。”十五”期间累计完成地区生产总值3460亿元。根据有关规划,”十一五”期间,南昌市经济总量将达 亿元,人均生产总值也将达到30005000美元,到2020年,人均生产总值将达到10000美元以上。 ,全市实现工业增加值445.64亿元,规模以上工业企业完成增加值304.65亿元。在社会物流总量中,工业品物流的比重超过80。1、南昌市商贸流通业发展对物流的需求”十一五”期间,南昌市要围绕建设”在全国和国际上拥有重要地位的商品集散地、出口商品基地、商品交易中心”的商贸发展目标。 末,南昌市最大的”八大商场和六大超市”共实现零售额46.95亿元,全市有各类商品交易市场近300个,全年成交总额在亿元以上的商品交易市场超过30个,成交总额308亿元,其中有全国九大日用品中心批发市场之一,年交易额达130多亿元。2、南昌市居民生活水平提高对物流的需求到 ,南昌市社会消费品零售总额达到358.4亿元,其中城区287.15亿元,批发零售贸易行业325.61亿元。”十五”期间城镇居民人均可支配收入年均增长11.1,居民购买力快速增加,居民消费需求水平不断提高。3、南昌市城乡协调发展对物流的需求南昌市经过发展与市辖中心城镇的”半小时经济圈”、环鄱阳湖经济圈和省内主要城市的”2小时经济圈”。”九五”期间,用于城市基础设施建设投入累计达到200多亿元,进行了大规模的城乡路网改造和对外交通建设。实现了到周边省会城市6-8小时通达,构成”6小时经济圈”,对周边地区的辐射能力明显增强。二、长兴物流公司现状江西长兴物流有限公司成立于 10月,隶属于江西长运股份,是江西长运股份有限公司的全资子公司。公司本部地处南昌市京山北路45号,注册资本1000万元,是交通部评定的国家二级货物运输企业。 公司获得了ISO9001: 质量管理体系认证。现有在编职工281人,其中在岗157人,下岗124人。截止到 4月底公司总资产为1306.8万元(不含土地),净资产为944万元。土地面积76706平方米, 土地评估价值为2982万元。拥有拥有各种营运车辆9辆,总吨位148吨,其中拥有大型牵引车(50-200吨)2辆。现投入使用仓库面积有1.3万平方米,堆场、停车场占地2万多平方米。公司主要经营大件货物运输、公路整车运输、仓储、公铁联运,以及综合性货运市场等项目,可向社会提供运输、仓储、装卸、加工、包装、配送、货运代理、货运信息、公铁联运等一系列物流服务。 公司实现营业收入1480.8万元。(一)、公司组织机构股东监事董事会总经理总经理助理副总经理营销部办公室财务部安技部大件公司货运信息部联运公司仓储部市场管理一部市场管理二部(二)、人力资源状况1、人员:我公司现有人员总数为281人:其中在岗人员157人,不在岗人员124人。在岗职工文化和年龄结构表人员类别人数年龄学历男女小计20-3031-4041-5051岁以上本科大专中专高中初中管理人员高中层241252914111292一般159241977182112小计39104911116212194204服务人员131124351061158生产人员公营车司机9915336起重工9914418业务员5271625保安员3073734121811125修理工3333其它910191511312493合计11740157828645732386162从上表看出,在岗职工157人,其中男职工117人(50岁以上的57人,占在岗人数36%。在管理人员中,50岁以上人员占43%,如何使管理人员年轻化,知识化,应是一项紧迫的任务。在岗起重工和修理工12人,7人超过50岁,特别是起重工属特殊工种,后备人员的培养应尽快跟上。在岗人员文化素质偏低,高中及以下人员占在岗人数78%,而且大多为40岁以上人员,基本已无提高的可能。在岗人员结构表人员类别人数职称技术等级物流师中级助理员级高级技师技师高级工中级工初级工管理人员高中层253101一般2431021小计4962031服务人员242121生产人员公营车司机91起重工9业务员7保安员371修理工31其它19122合计15772352313公司现有专业技术人员35人(其中中级7人,初中28人),占在岗人数22%。业务人员都没有专业技术职称。公司的生产业务以仓库出租和货运等低端服务为主要生产渠道,员工知识水平较低,且部分职工由于年龄和体制等方面的原因,无上进心和求知欲。随着物流业在中国的发展,当前公司的生产状况已不能适应市场化需求,为提高公司的市场竞争力,必须首先对员工进行素质培训。另外,要在今后几年内,应招聘物流专业的大、中专毕业生,特别是引进或经过培训,将有一定物流经验的物流师充实到物流岗位上。2、员工收入情况员工收入对比表 单位:万元人员 年收入 年收入增长额高层1.74(预发)3.02中层1.941.690.25一般管理人员1.481.270.21其它人员1.351.140.21上表中高层人员为预发数。物流公司由于经济效益等方面的原因,职工个人收入普遍较低,社保等福利方面的待遇偏低,与同行业相比,收入差距较大,按当前的薪酬水平,难以招聘到有实际经验的物流人才。因此公司在对待专业人员和物流人才时,应制定相应的考核办法,以确保人员的稳定性。(三)、财务状况 1-4月份财务报告实现利润3.69万元,与预算10.28万元比,完成预算35.89%,完成年利润预算20.5%,权益报酬率为0.39%。 财务报告实现利润为-0.52万元,剔除原在集团公司不需承担费用因素72.51万元,与 同口径比实现利润总额为71.99万元。与预算71.5万元比,完成100.68%,权益报酬率为7.65%。 营收预算为1465.2万元,实现1307万元,完成预算89.2%。 营收预算为1350万元,实现1480万元,完成109.6%。 截止4月营收预算为360.68万元,实现370.29万元,完成102.66%。1、三家公司合并后财务报表(1)、资产负债表 单位:万元项目名称 1-4月项目名称 1-4月货币资金525.8244.82437.32应付账款16.920.448.96其中现金0.341.6314.01预收账款1110.319.25应收账款353.82355.03182.34其它应付款929.39301.4308.54其它应收款242.3749.1552.45应付职工薪酬024.27坏账准备8.620.71应付福利费8.31.7应收款项净额587.59383.47234.79应交税费0.3811.271.07预付账款2.972.275.25其它应交款0.991.68存货5.880.170.17流动负债合计966.96346.79362.09存货净额5.880.170.17负债合计966.96346.79362.09待摊费用13.8613.797.06股本1782.9110001000流动资产合计1136.1644.52684.59资本公积584.81长期股权投资净额25.5盈余公积21.17长期投资合计25.5其中:公益金1.47固定资产原值1593.891140.471142.66未分配利润-1216.09-58.93-55.25减:累计折旧630.74509.38532.29股东权益合计1172.8941.07944.75固定资产净值963.15631.09610.37固定资产净额963.15631.09610.37在建工程净额8.940.5固定资产合计972.09631.09610.87长期待摊费用6.0712.2511.38无形资产及其它资产合计6.0712.2511.38资产合计2139.761287.861306.84负债和股东权益合计2139.761287.861306.84(2)、利润表 单位:万元项目 1-4月一、主营业务收入872.551108.28254.83 减:主营业务成本798.91981.63246.38 主营业务税金及附加29.8137.458.73二、主营业务利润(亏损以”一”号填列)43.8389.2-0.28 加:其它业务利润(亏损以”一”号填列)159.46124.3145.34 其中:其它业务收入434.45372.53115.46 其它业务支出274.99248.2270.12 减:管理费用201.36194.1742.62 财务费用-1.55-1.81-0.63三、营业利润(亏损以”一”号填列)3.483.353.07加:营业外收入4.381.020.79减:营业外支出99.564.890.17四、利润总额(亏损以”一”号填列)-91.717.283.69(3)、固定资产情况截止 4月份固定资产状况如下: 单位:万元项 目原 值净 值固定资产1142.66610.37其中:房屋472.79271.63经营性车辆495.97261.23固定资产成新率为53.42%,其中:房屋成新率为57.45%,车辆成新率为52.67%。建筑物分类使用面积()合计()仓库仓储部1159012890联运公司1300货运市场门面市场一部3045.18467.32市场二部5422.22办公场所18201820停车场市场一部530017500市场二部5800联运公司6400 (4)、土地资源状况项目抚河南路121号京山北路45号南莲路691号南莲路693号合计面积()14994.9424639.3218630.121844276706.38评估价(万元)626.41601.56242992569注:南莲路693号宗地为划拨地,南莲路691号为出让地,土地证都在集团公司。其余两块地为出让地,已被股份公司收购。2、江西长兴物流有限公司本部财务报表(1)、资产负债表 单位:万元项目名称 1-4月项目名称 1-4月货币资金316.89106.93202.7预收账款6.035.64.14应收账款176.76104.3946.44其它应付款257105.08188.51其它应收款229.38561.92577.95(应付职工薪酬)应付福利费1.820.697.47坏账准备33.31(应交税费)应交税金-3.69-8.9-13.85应收款项净额406.14633624.39(应交税费)其它应交款0.470.35存货0.63流动负债合计261.63102.82186.27待摊费用4.074.884.91负债合计261.63102.82186.27流动资产合计727.73744.81832股本1085.4110001000长期股权投资净额25.5231.11231.11资本公积579.2固定资产原值624.7442.2842.73盈余公积1.46减:累计折旧186.197.718.93未分配利润-720.91-85.19-82.74固定资产净值438.5534.5733.8股东权益合计945.16914.81917.26固定资产净额438.5534.5733.8在建工程净额8.94长期待摊费用6.077.146.62非流动资产合计479.06272.82271.53资产合计1206.791017.631103.53负债及股东权益合计1206.791017.631103.53(2)、利润表 单位:万元 项 目行次 1-4月 一、主营业务收入1349.58393.566.03 减; 主营业务成本2360.19386.3517.07 主营业务税金及附加311.5412.990.2 二、主营业务利润(亏损以-号填列)4-22.15-5.78-11.24 加:其它业务利润(亏损以-号填列)5152.73122.7345.34 其中:其它业务收入6349354.24115.46 其它业务支出7196.27231.5170.12 减: 管理费用9141.88162.231.99 财务费用10-0.69-0.8-0.34 三、营业利润(亏损以-号填列)13-10.61-44.452.45 加:投资收益(亏损以-号填列)1412.97-17.08 营业外收入160.15 减:营业外支出1796.650.59 四、利润总额(亏损以”-”号填列)19-94.29-61.972.45 减:所得税20 五、净利润(亏损以”-”号填列)23-94.29-61.972.45注: 因固定资产评估核减部分资产进入当年损益,造成亏损。 因12月公司成立才建帐。1-11月份所产生的利润作为分公司全部上交,而许多成本在12月一次入帐,造成亏损。3、大件公司财务报表(1)、资产负债表 单位:万元项目名称 1-4月项目名称 1-4月货币资金132.21110.61182.3应付账款6.5412.844.5其中现金0.070.4113.14预收账款0010.4应收账款162.35235.76127.45其它应付款466.17490.79445.82其它应收款8.597.5521.38应付职工薪酬04.91坏账准备8.612.3412.34应付福利费1.140.94应收款项净额162.34230.97136.49应交税费1.1316.1914.15预付账款0.400其它应交款0.450.9存货5.250.160.16流动负债合计475.43521.66479.78存货净额5.250.160.16负债合计475.43521.66479.78待摊费用5.354.510股本162.2162.2162.2流动资产合计305.55346.26318.96资本公积长期股权投资净额盈余公积长期投资合计其中:公益金固定资产原值452.44526.02527.76未分配利润-32.66-10.13-9.5减:累计折旧153.02198.56214.23股东权益合计129.54152.07152.7固定资产净值299.42327.46313.53固定资产净额299.42327.46313.53在建工程净额固定资产合计299.42327.46313.53长期待摊费用资产合计604.97673.72632.48负债和股东权益合计604.97673.72632.48(2)、利润表 单位:万元项目 1-4月一、主营业务收入329.68562.87188.09 减:主营业务成本291.39479.45176.97 主营业务税金及附加10.8818.576.21二、主营业务利润(亏损以”一”号填列)27.4164.844.91 加:其它业务利润(亏损以”一”号填列) 其中:其它业务收入 其它业务支出 减:管理费用16.1525.364.39 财务费用-0.19-0.75-0.27三、营业利润(亏损以”一”号填列)11.4640.220.79加:营业外收入4.32减:营业外支出2.813.060.16四、利润总额(亏损以”一”号填列)12.9737.160.63 减:所得税14.64五、净利润(亏损以”一”号填列)4、江西联运公司财务报表(1)、资产负债表 单位:万元项目名称 (1-4)项目名称 (1-4)流动资产:流动负债:货币资金76.727.2852.31应付账款10.367.594.46应收账款14.7114.8720.24预收账款4.974.714.7其它应收款4.44.756.8其它应付款206.23230.61253.57减:坏账准备1.3应付职工薪酬11.88应收款项净额14.7118.3220.24应付福利费5.340.07预付账款2.572.275.25应交税金2.943.990.76待摊费用4.444.42.1其它应交款0.070.43流动资产合计102.8252.2786.7流动负债合计229.91247.4275.37固定资产:股东权益:固定资产原值516.71572.18572.18股本535.3535.3535.3减:累计折旧291.53303.11309.14资本公积5.615.615.6固定资产净值225.18269.07263.04盈余公积19.7119.7119.7长期待摊费用5.114.76未分配利润-462.53-481.57-481在建工程0.5股东权益合计:98.0979.0579.63资产合计:328326.45355负债和股东权益合计328326.45355(2)、利润表 单位:万元项目 (1-4月)一、主营业务收入193.29 151.8660.71 减:主营业务成本147.33 133.6352.35 减:营业税金及附加7.39 5.882.32二、主营业务利润38.57 12.35 6.04 加:其它业务利润6.73 1.57其中:其它业务收入85.45 18.29其它业务支出71.31 16.71税金支出7.40 减:管理费用43.33 32.856.24减:财务费用-0.67-0.26-0.02三、营业利润2.64 -18.67-0.18营业外收入0.06 0.880.79减:营业外支出0.10 1.25四、利润总额2.60 -19.040.61 减:所得税0.06 五、净利润2.54 -19.040.61 5、长兴物流公司各部门经营状况 公司各部门经营情况表 单位:万元项目货运部仓储部市场管理一部市场管理二部合计一、营业收入386.7166.55170.3916.9740.54其中:货运收入386.7386.7 仓储收入140.8920.4416.9178.23 租赁收入4.6631.6736.33 停车收入2171.3192.31 货场收入46.9746.97二、营业成本373.482.1777.730.37563.64其中:人工成本18.525.5637.48.4389.89 折旧费2.7612.588.6716.4940.5 修理费8.31.481.611.38 其它费用339.4435.7330.153.85409.17 营业税金及附加12.79.713.370.936.67三、营业利润0.674.6879.32-12.57142.03四、地税分摊9.145.53.8618.5五、实际利润0.665.5473.82-16.43123.53注:该实际利润是未分摊管理费用所产生的利润 各部门固定资产占用情况表原值(万元)净值(万元)净资产回报率%仓储部291.24210.0531.2市场一部475.84339.3221.75市场二部455.65333.67-4.9注:此净资产回报率是所得税税前回报率。 1-4月份各部经营情况表 单位:万元项目货运部仓储部市场管理一部市场管理二部合计一、营业收入5.5754.5757.93.4121.44其中:货运收入5.130.96.03 仓储收入46.6420.23.470.24 租赁收入1.5514.415.95 停车收入5.4823.328.78 货场收入0.440.44二、营业成本16.4829.6231.389.787.18其中:人工成本2.9216.6824.428.5652.58 折旧费0.140.110.190.44 修理费2.450.770.653.87 其它费用13.410.144.350.328.19 营业税金及附加0.160.211.732.1三、营业利润-1124.9226.52-6.334.14四、士地税分摊3.051.831.286.16五、实际利润-1121.8724.69-7.5827.98注:该实际利润是未分摊管理费用所产生的利润 1-4月份各部门固定资产占用情况表原值(万元)净值(万元)净资产回报率%仓储部291.24209.9110.41市场一部475.84339.217.28市场二部455.65333.48-2.27综上,货运部如发展不到信誉好的大客户,则有被市场淘汰的可能,仓储部、市场一部基本上处于饱和经营状态,如需发展受资金、场地和社会环境限制,重点要把握时机利用市场二部场地及门面来求得效益的增长。(四)、主要业务状况公司有六个生产经营部门,其中本部有4个分别是:货运信息部、仓储部、市场管理一部、市场管理二部,另有两家子公司分别是南昌市大件运输公司和江西省联运公司。1、各部门主要业务:(1)、货运信息部:普通货运;(2)、仓储部:仓库租赁和停车业务;(3)、市场管理一部、市场管理二部:店面租赁、停车业务;(4)、大件运输公司:大件货物的运输;(5)、联运公司:公铁联运。2、业务分析(1)、普通货物运输时间运量周转量收入 一季度1520338057167697 4362873369173628237 5275086631163943179 8月份我司与保持多年合作历史的方大集团结束合作关系,主要原因是由于能源价格上涨、国家实行计重收费导致运输成本大幅提高,我方与方大集团就提高运价多次协商未能达成一致,终止了运输合同,对业务量下降影响很大。因此 较 各