2024智能制造行业洞察报告.pdf

智能制造业洞察报告智能制造业洞察报告20242024年年20242024-0808序序制造业是国之本、强国之基，是国家经济命脉所系，要坚定不移把制造业和实体经济做强做优做，加快建设制造强国。党的报告指出：“实施产业基础再造程和重技术装备攻关程，持专精特新企业发展，推动制造业端化、智能化、绿化发展。”这为加快推进制造业质量发展、推动中国制造向中国创造、“中国智造”转变，指明了向、提供了遵循。智能制造是基于先进制造技术与新代信息技术深度融合，贯穿于设计、产、管理、服务等产品全命周期，具有感知、决策、执、适应、学习等特征，旨在提制造业质量、效率效益和柔性的先进产式。?本报告从智能制造业的发展历程出发，分析了智能制造产业链和系统体系，探讨了当前智能制造业的才发展状况，并展了FESCO的解决案例，旨在为业和才的发展提供参考和建议。核观点核观点0101?智能制造发展受政策持智能制造发展受政策持、技术发展等多因素技术发展等多因素驱动驱动，市场规模扩市场规模扩，产业链优化产业链优化。02?02?智能制造才需求旺盛，岗位技术相对集中，地智能制造才需求旺盛，岗位技术相对集中，地域差异显著。域差异显著。智能制造推动制造业升级，对技术才需求激增，尤其是软件开发、数据分析等领域。业分布泛，包括汽、电、医药等，但才主要集中在沿海和发达地区。不同地域的薪资和发展机会存在差异，影响了才的流动和分配。智能制造发展受政策推动和技术驱动，市场规模不断扩。政府通过范项和标准化建设等措施，激励企业智能化转型。技术进步为智能制造提供撑。产业链得到优化，推动制造业向更平发展，提升竞争和效率。智能制造需要具备多学科交叉融合能的素质才，但企业临才储备不、招聘难度和获取渠道有限等挑战。通过外包服务、专业培训和咨询服务的持，企业能快速精准配置合适劳动资源。03?FESCO03?FESCO根据不同企业痛点提供差异化产品服务，根据不同企业痛点提供差异化产品服务，满客智能制造的需求满客智能制造的需求。CONTENTSCONTENTS智能制造发展概况智能制造发展概况010102020 03 3智能制造才现状分析智能制造才现状分析FESCOFESCO服务与案例服务与案例0101智能制造发展概况智能制造发展概况中国智能制造业在国家政策和数字化推动下，市场规模增，2023年达到4.3万亿元，同增7.5%。产业链包括基础硬件、技术、装备、软件和系统集成等环节。党的后，中国政府加强智能制造规划和实施，推动创新战略。对发展不均、创新能有限、专业才供需不平衡等挑战，中国积极追求绿、智能、可持续的发展，以实现制造业强国标。1.1?1.1?智能制造概念溯源与内涵演化智能制造概念溯源与内涵演化溯源溯源智能制造由计算机辅助产和计算机集成制造发展来，早期更强调动化和灵活制造。1988年美国学者赖特和伯恩正式出版专著制造智能（Manufacturing?Intelligence），认为“智能制造”（Intelligent?Manufacturing，简称IM）通过集成知识程、制造软件系统、机器视觉和机器控制，对制造技术员的技能和专家知识进建模，使智能机器在没有预的情况下实现批量产。中国业和信息化部2016年发布的智能制造发展规划（20162020年）将智能制造定义为“基于新代信息通信“基于新代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、产、管理、服技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有感知、学习、决策、务等制造活动的各个环节，具有感知、学习、决策、执、适应等功能的新型产式”执、适应等功能的新型产式”，该定义较为强调智能技术的应。定义定义规划提出了规划提出了20252025年三项具体标，即转型升级成年三项具体标，即转型升级成效显著，供给能明显增强，基础撑更加坚实。效显著，供给能明显增强，基础撑更加坚实。n中国制造业经历了从初步发展阶段到快速发展中国制造业经历了从初步发展阶段到快速发展、迅速崛起再到质量发展的演变过程迅速崛起再到质量发展的演变过程，始于改开放始于改开放，快速发展于全球化浪潮快速发展于全球化浪潮。在国家政策引领下，中国制造业积极融全球产业链，不断提升技术平和管理能，从薄弱到强，从模仿到创新，从数量到质量，最终向智能化、数字化和质量发展的新征程。初步发展阶段初步发展阶段快速发展阶段快速发展阶段迅速崛起阶段迅速崛起阶段质量发展阶段质量发展阶段19501950年代年代-19701970年年代代新中国成初期，中国制造业基础薄弱，主要侧重于国防和主要侧重于国防和基础业建设基础业建设，以以满国内需求为主满国内需求为主。2020世纪世纪8080年代年代改开放后制造业迎来快速发展。引进外引进外资资、技术和管理经技术和管理经验验，逐步建起中逐步建起中国制造业体系国制造业体系，多多元化发展元化发展。各地兴建业园区，较低的劳动、地和原材料成本吸引量外资企业驻。2020世纪世纪9090年代年代沿海制造业发挥低成本优势赢得量代加订单，中国企业参与对外直接投资，“MadeMadeinin?China“China“开始闻名世开始闻名世界界。20002000年代年代代产能释放代产能释放，电电、机械机械、汽汽、船舶产品创新与信船舶产品创新与信息化能升级带动息化能升级带动产业链发展产业链发展。中国制造进新轮崛起发展期，形成珠三、三、京津冀三经济圈和江经济带，整体朝规模化、多元化发展。20012001年年加WTO后，中国融全球经济，按委托代产订单出、通过阿、亚逊等平台获取海外订单，出顺差持续增加，中国成为全球最中国成为全球最的制造出国的制造出国。20102010年代年代ERP(企 业 资 源 管 理 系 统)、PLM(产品命周期管理系统)、CRM(客关系管理系统)等制制造业信息化技术促进产业升级造业信息化技术促进产业升级发展发展。优秀制造企业如美的、联想、海尔、华为等向全球，开启系列国际并购。20152015年年对产业升级和转型升级的压对产业升级和转型升级的压，中国制造业加速迈向智能中国制造业加速迈向智能化和绿化化和绿化。推动业4.0、中国制造2025等战略，提升技术创新能和产业竞争。20242024年年CPSCPS技术技术、智能制造以及智能制造以及智能驱动制造升级智能驱动制造升级，新业命浪潮带来新业命浪潮带来“互互联联+”+”时代时代。制造企业注重提升技术含量、品质和品牌，努实现从“中国制造”向“中国创造”的跨越。资料来源：公开资料整理1.1?1.1?中国制造业发展历程中国制造业发展历程n 智能制造，源于智能的研究。般认为智能是知识和智的总和，前者是智能的基础，后者是指获取和运知识求解的能。包含智能制造技术和智能制造系统，智能制造系统不仅能够在实践中不断地充实知识库，且还具有学习功能，还有搜集与理解环境信息和的信息，并进分析判断和规划为的能。n智能制造智能制造（IntelligentIntelligent?ManufacturingManufacturing，IMIM）是种由智能机器和类专家共同组成的是种由智能机器和类专家共同组成的机体化智能系统机体化智能系统，它在制造过程中能进智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等。通过与智能机器的合作共事，去扩、延伸和部分地取代类专家在制造过程中的脑劳动。它把制造动化的概念更新，扩展到柔性化、智能化和度集成化。n 近年来，受到国家政策持以及数字化的不断推受到国家政策持以及数字化的不断推，中国智能制造业市场规模整体保中国智能制造业市场规模整体保持增趋势持增趋势。数据统计，2023年中国智能制造业市场规模同增7.5%4.3万亿元。4.3?0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.020182018201920192020202020212021202220222023202320182018-20232023年中国智能制造业市场规模年中国智能制造业市场规模智能制造业市场规模：万亿元增速：%资料来源：前瞻产业研究院1.2?1.2?智能制造业市场规模智能制造业市场规模n智能制造系统架构有命周期智能制造系统架构有命周期、系统层级和智能特征等系统层级和智能特征等3 3个维度个维度。对智能制造所涉及的要素、装备、活动等内容进描述，主要于明确智能制造的标准化对象和范围。智能制造系统架构如图所：资料来源：国家智能制造标准体系建设指南（2021?版）n命周期：命周期：命周期涵盖从产品原型研发到产品回收再制造的各个阶段，包括设计、产、物流、销售、服务等系列相互联系的价值创造活动。命周期的各项活动可进迭代优化，具有可持续性发展等特点，不同业的命周期构成和时间顺序不尽相同。n系统层级：系统层级：系统层级是指与企业产活动相关的组织结构的层级划分，包括设备层、单元层、间层、企业层和协同层。n智能特征：智能特征：智能特征是指制造活动具有的感知、决策、执、学习、适应之类功能的表征，包括资源要素、互联互通、融合共享、系统集成和新兴业态等5层智能化要求。智能制造系统架构智能制造系统架构1.3?1.3?智能制造系统架构智能制造系统架构n 为贯彻落实中华共和国国经济和社会发展第四个五年规划和2035年远景标纲要和国家标准化发展纲要，切实发挥标准对推动智能制造质量发展的撑和引领作，业和信息化部业和信息化部、国家标准化管理委员会组织编制了国家标准化管理委员会组织编制了国家智能制造标准体系国家智能制造标准体系建设指南建设指南（20212021版版）。n 智能制造标准体系结构包括包括“A A基础共性基础共性”、“B B关键技术关键技术”、“C C业应业应”等等3 3个部分个部分，主要反映标准体系各部分的组成关系主要反映标准体系各部分的组成关系。智能制造标准体系结构图如图所：资料来源：国家智能制造标准体系建设指南（2021?版）智能制造标准体系结构图智能制造标准体系结构图通通A?A?基础共性基础共性BEBE智能赋能技术智能赋能技术智能智能业数据业数据业软件业软件业云业云边缘计算边缘计算数字孪数字孪区块链区块链BDBD智能服务智能服务规模个性化定制规模个性化定制络协同制造络协同制造运维服务运维服务BCBC智慧供应链智慧供应链供应链建设供应链建设供应链评估供应链评估供应链管理供应链管理BBBB智能智能智能设计智能设计智能交付智能交付智能设计智能设计智能产智能产智能管理智能管理智能物流智能物流业务集成优化业务集成优化BABA智能装备智能装备传感器与仪器仪表传感器与仪器仪表动识别设备动识别设备增材制造装备增材制造装备检验检测装备检验检测装备控制系统控制系统机协作系统机协作系统数控机床数控机床业机器业机器艺装备艺装备其他其他BFBF业络业络业线络业线络业有线络业有线络业络融合业络融合业络业络资源管理资源管理船船舶舶与与海海洋洋程程装装备备建建材材化化纺纺织织钢钢铁铁轨轨道道交交通通航航空空航航天天汽汽有有属属电电信信息息电电装装备备其其他他C?C?业应业应安全安全可靠性可靠性检测检测评价评价员能员能B?B?关键技术关键技术1.3?1.3?智能制造标准体系智能制造标准体系n 作为个复杂庞的体系程，智能制造般是围绕企业业务运展开，并且涵盖了多个环节和领域。从产业链构成来看，智能制造产业链上游包括基础硬件和撑技术；中游包括智能制造装备、业软件以及智能制造系统集成服务和解决案；下游则是智能制造具体的应场景及业应。n智能制造产业链的上游智能制造产业链的上游，主要包括基础硬件与关键技术撑两个部分主要包括基础硬件与关键技术撑两个部分。基础硬件是智能制造系统的基本组成单元，负责数据的采集、传输和控制，主要包括芯、传感器、控制器、伺服系统、智能仪器仪表、通信设备等。撑技术能够为智能制造提供强的计算和数据处理能，以及智能化的决策持，主要包括5G、云计算、数据、物联、智能等。n智能制造产业的中游智能制造产业的中游，主要包括智能制造装备主要包括智能制造装备、业软件和系统集成服务业软件和系统集成服务。其中系统集成服务主要向终端及市场应，通过将包括智能制造装备、业软件在内的各种技术、设备和软件进有效整合，为企业设计定制化、个性化解决案，以满企业不同层的产和管理需求，最终实现效协同和智能化产。n智能制造产业的下游智能制造产业的下游，主要是将制造技术和信息技术相结合主要是将制造技术和信息技术相结合，形成新的智能化形成新的智能化、信息化和信息化和业化产业体系业化产业体系。下游的应场景较为丰富，典型的场景如智慧、智慧供应链等。智能制造产业链智能制造产业链上游上游中游中游下游下游基础硬件基础硬件芯显器件传感器控制器伺服系统智能仪器仪表络通信模块撑技术撑技术物联技术5G技术数据云计算智能技术智能制造装备智能制造装备机器与增材设备制造重成套设备制造智能测控装备制造智能关键基础零部件制造其他智能设备制造业软件业软件研发设计产调度和过程控制类业务管理类系系统统集集成成服服务务整体案服务商整体案服务商成套设备供应成套设备供应智能装备制造智能装备制造动化集成动化集成业信息化集成业信息化集成业业应应汽汽3C3C电电智能家居智能家居程机械程机械轨道交通轨道交通医药制造医药制造其他其他1.4?1.4?智能制造产业链全景图智能制造产业链全景图n基础硬件基础硬件是智能制造系统的基本组成单元，撑技术撑技术能够为智能制造提供强的计算和数据处理能，以及智能化的决策持。n 随着5G、云计算、数据、物联、智能等新代信息技术的发展成熟与应，业互联应运。我国将业互联定义为新代信息通信技术与业经济深度融合的我国将业互联定义为新代信息通信技术与业经济深度融合的新型基础设施新型基础设施、应模式和产业态应模式和产业态。类别类别功能功能代表企业代表企业芯为智能制造系统提供必要的计算能和数据处理能英特尔（Intel）、通（Qualcomm）、AMD等传感器负责将物理量转化为电信号，实现数据的采集和传输霍尼尔（Honeywell）、西（Siemens）、欧姆（Omron）等控制器根据传感器采集的数据和预设的控制算法对执机构进实时控制ABB、西（Siemens）和罗克尔动化（Rockwell?Automation）等伺服系统根据控制器的指令进精确的位置、速度和加速度控制松下（Panasonic）、三菱电机（Mitsubishi?Electric）和博世乐（Bosch?Rexroth）等智能仪器仪表在智能制造系统中于测量、显和控制各种物理量福禄克（Fluke）、泰克（Tektronix）和艾默（Emerson）等通信设备在智能制造系统中实现信息传输和交换华为、思科（Cisco）和中兴通讯等智能制造基础硬件及企业例智能制造基础硬件及企业例n业互联涉及业通信业互联涉及业通信、传感传感、控制控制、云计算云计算、软件软件、数据数据、智能等诸多技术智能等诸多技术领域领域，牵引推动着各类软件开发牵引推动着各类软件开发、信息技术服务信息技术服务、互联平台互联平台、信息基础设施建设信息基础设施建设、数数据要素驱动新业态等多样化的数字技术应业和数字要素驱动业据要素驱动新业态等多样化的数字技术应业和数字要素驱动业，这意味着业互联这意味着业互联态建设的参与者众多态建设的参与者众多。仅以上市企业为例，根据中国业互联投融资书（2022年）数据显，截2022年底我国业互联上市企业总量累计达262家，其中科创板上市企业76家、创业板上市企业93家，合计占业互联上市企业总数的64.5%，成为业互联企业上市融资的主要聚集板块。1.4?1.4?智能制造产业上游智能制造产业上游基础硬件及技术基础硬件及技术n智能制造装备是智能制造的核载体智能制造装备是智能制造的核载体，通过先进技术集成通过先进技术集成，使产线能够主感知使产线能够主感知、决策决策和执和执，从提企业产过程的动化和智能化平从提企业产过程的动化和智能化平。“智能制造装备”这概念最早在国务院2010年印发的关于加快培育和发展战略性新兴业的决定（国发201032号）中被次提及，后在2012年颁布的智能制造装备业“五”发展规划中将智能制造装备明确定义为“具有感知、决策、执功能的各类制造装备的统称”。n前在政策前在政策、市场需求市场需求、数字技术等因素的共同推动下数字技术等因素的共同推动下，全球智能制造装备产业规模逐年全球智能制造装备产业规模逐年增增，但增速有所放缓但增速有所放缓。相关数据统计显，2023年全球智能制造装备产业规模达到1.72万亿美元，同增速1.2%。细分市场看，型成套设备、数控机床、智能检测装备、智能物流装备等领域市场份额占较，合计占75.5%。1.24?1.42?1.56?1.66?1.70?1.72?0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%0.000.501.001.502.002018年2019年2020年2021年2022年2023年20182018-20232023年全球智能制造装备产业规模及增率年全球智能制造装备产业规模及增率产业规模（万亿美元）增率资料来源：2024中国智能制造装备产业发展机遇蓝书1.4?1.4?智能制造产业中游智能制造产业中游智能制造装备智能制造装备n业软件是业制造的业软件是业制造的“脑和神经脑和神经”。中国业技术软件化产业联盟在2021年5发布的中国业软件产业书2020中，将业软件定义为“业技术/知识、流程的程序化封装与复”。前业软件涵盖了企业研发、产、运营、管理以及产品设计、试验、制造、装配、库存、物流、销售等多个环节。通过业技术软件化通过业技术软件化，能能够帮助企业实现内部数据的共享和协同以及外部资源的优化配置和效利够帮助企业实现内部数据的共享和协同以及外部资源的优化配置和效利，从推从推动企业产过程的数字化动企业产过程的数字化、络化络化、智能化改造智能化改造。n 2018年以来，全球业软件产业稳步增，中国业软件市场呈现出快速发展的态势。根据相关数据统计，2023年，全球业软件产业规模达到5027亿美元，近三年同增速均在4.5%以上，国内业软件产业规模仅占全球业软件产业规模的国内业软件产业规模仅占全球业软件产业规模的8 8%，但增速度较快，未来随着产业转型升级进程加快带动业软件增，预计预计20242024年业软件年业软件全球产业规模有望达到全球产业规模有望达到52885288亿美元亿美元，国内产业规模有望达到国内产业规模有望达到31973197亿元亿元。3893?4107?4358?4561?4780?5027?5288?0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%02000400060002018201920202021202220232024E20182018-20242024年全球业软件产业规模及增率年全球业软件产业规模及增率产业规模（亿美元）增率-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%010002000300040002018201920202021202220232024E20182018-20242024年中国业软件产业规模及增率年中国业软件产业规模及增率产业规模（亿元）增率资料来源：中国业技术软件化产业联盟1.4?1.4?智能制造产业中游智能制造产业中游业软件业软件n 实践中，智能制造下游应场景较为丰富，典型应场景如智慧、智慧供应链等。n智慧是当今在设备智能化智慧是当今在设备智能化、管理现代化管理现代化、信息计算机化的基础上达到的新阶信息计算机化的基础上达到的新阶段段，其架构具体可分为其架构具体可分为5 5个层个层，下上分别为基础设施层下上分别为基础设施层、智能装备层智能装备层、智能产智能产线层线层、智能间层和管控层智能间层和管控层。根据信部数据，截2023年7，我国各地建设数字化间和智能已近8000个，涌现出批数字化、络化建设的范、标杆、灯塔。并且在2023年度智能制造范揭榜单位和优秀场景名单中，信部共计遴选出212家范揭榜单位和605个优秀场景。n中国智慧应主要集中在汽中国智慧应主要集中在汽、3 3C C电电、属制造属制造、材料制造等领域材料制造等领域，其中汽制造领域的智慧化程度最，该领域建造智慧的价值规模占到全国各领域规模的38%。同时伴随智慧化进程的不断演进，预计未来年，中国智慧业仍然将保持10%以上的年均增速。汽,?38%3C电,?21%属制造,?15%材料制造,?8%其他,?18%20222022年中国智慧下游应领域年中国智慧下游应领域汽3C电属制造材料制造其他资料来源：络公开数据1.4?1.4?智能制造产业下游智能制造产业下游应场景应场景发布时间发布时间发布部发布部政策名称政策名称相关内容相关内容2024.03国务院政府作报告智能制造作为推动业转型升级、提升产业竞争的关键量，将在未来得到重点发展；加对智能制造关键技术研发和产业化应的持度，推动制造业向端化、智能化、绿化向转型升级。2023.12业和信息化部等部关于加快传统制造业转型升级的指导意我国传统制造业端化、智能化、绿化、融合化发展平明显提升，有效撑制造业重保持基本稳定，在全球产业分中的地位和竞争进步巩固增强。2023.02中共中央、国务院质量强国建设纲要培育壮质量竞争型产业，推动制造业端化、智能化、绿化发展，发展服务型制造。2022.12中共中央、国务院扩内需战略规划纲要（20222035年）持智能制造、流程再造等领域新型专业化服务机构发展。2022.01国务院“四五”数字经济发展规划深实施智能制造程，推动装备数字化，开展智能制造试点范专项动，完善国家智能制造标准体系。2021.12业和信息化部“四五”智能制造发展规划依托强国内市场，加快发展装备、软件和系统解决案，培育发展智能制造新兴产业，加速提升供给体系适配性，引领带动产业体系优化升级。2021.11业和信息化部等部关于加强产融合作推动业绿发展的指导意全推绿制造、共享制造、智能制造，持企业创建绿。2021.07业和信息化部、科技部、财政部等部关于加快培育发展制造业优质企业的指导意实施智能制造程、制造业数字化转型动和5G应创新动，组织实施国有企业数字化转型动计划，打造批制造业数字化转型标杆企业，培育批综合性强、带动的范场景，建设和推业互联平台，开展百万业APP培育动，实施络安全分类分级管理，积极发展服务型制造新模式新业态。2021.03全国代表会中华共和国国经济和社会发展第四个五年规划和2035年远景标纲要建设智能制造范，完善智能制造标准体系。深实施质量提升动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。n 党的以来，不断加强对智能制造中期规划的制定、落实和全领导。从党的从党的次提出次提出次提出次提出“实施创新驱动发展战略实施创新驱动发展战略”，到到中国制造中国制造20252025智能制造发展规划智能制造发展规划（2016201620202020）“四五四五”智能制造发展规划智能制造发展规划等战略部署的相继出台等战略部署的相继出台，为智能制为智能制造的中期发展定标造的中期发展定标、把向把向。近三年我国陆续发布了系列业政策：我国智能制造相关政策我国智能制造相关政策（部分部分）1.5?1.5?驱动因素（驱动因素（1 1）：政策持）：政策持n 制造业对不断变化的市场环境、多样化的客需求、同质化竞争加剧等多重挑战，在质量、效率、成本等标驱动下，不少企业选择顺应技术变浪潮。n 国家统计局数据显，2023年制造业技改投资增3.8%，技术产业投资增10.3%，快于全部固定资产投资增速，质量发展“活”。突出表现为以下三点：创新投和产出持续增加。创新投和产出持续增加。2023年，我国全社会研究与试验发展（R&D）经费投达3.3万亿，R&D经费投强度达2.64%，国内发明专利有效量为401.5万件，成为个国内有效发明专利数量突破400万件的国家。0101国家战略科技量强。国家战略科技量强。芯、5G、量计算等突破“卡脖”技术成果相继涌现。国产机C919，机5G芯量产、国产型邮轮制造。相关部布局27家国家制造业创新中、2家国家地共建制造业创新中。0202新兴技术泛应，新产业成迅速。新兴技术泛应，新产业成迅速。2023年，我国新技术产业投资上年增10.3%，新技术制造业投资上年增9.9%，增速制造业投资3.4个百分点；新能源汽、业机器、3D打印设备、太阳能电池产量均实现20%以上增，推动区块链、智能、数据、物联等新代信息技术在制造业领域的融合应，物联+智能制造模式受推崇。0303资料来源：中国社会科学院业经济研究所课题组、上海证券报，国家统计局，探迹数据研究院整理新技术助推制造业各环节质量发展新技术助推制造业各环节质量发展传统装备升级为RFID、AGV、PLC等智能装备，效率提升。产具产具产模式产模式组织体系组织体系制造系统制造系统产具产具产具产具从劳动密集型产向“智能决策+全动化产”的式转变，AI参与产品模型、技术案、信息处理、物流管控、安全产等涉及产过程的各个。向“数据驱动型”组织变，企业内外协同、运营决策效率和执效率更效，注重培养和引进既懂信息化技术懂业务的才队伍。从全球分散的孤岛式制造体系向络化协同开放制造体系，强化供应链上下游合作，实现产过程中采购、计划、艺、制造和集成等环节的协同优化。以AI深度学习为例，通过仿真系统模拟，可合理压缩产线成本、规划物流运输路线、规避传统管理痛点，实现管理的智能化。以AI为核，将产品制造、价值转化、科研成果转化等进协同管理，促进制造产业态的智能化升级改造。信部印发的制造业技术创新体系建设和应实施意也提出要形成关键技信部印发的制造业技术创新体系建设和应实施意也提出要形成关键技术、物料、企业、研发设计、制造装备、质量、标准、管理服务、关键软件术、物料、企业、研发设计、制造装备、质量、标准、管理服务、关键软件9 9张张清单，助推制造业质量发展。清单，助推制造业质量发展。1.5?1.5?驱动因素（驱动因素（2 2）：技术变）：技术变n 截2023年12，全球“灯塔”累计达到153家，其中62家位于我国，占达到40.52%，总数持续领先全球。“灯塔”肩负着“引路”的重任，是制造业未来前的向标。1285554333222221111江苏东东安徽台湾上海四川天津北京浙江福建河南湖北湖南辽宁河北西陕西“灯塔”省级分布“灯塔”省级分布“灯塔”市级分布“灯塔”市级分布城市个数城市个数苏州7沈阳1合肥5潍坊1岛4杭州1上海4中1锡3宁德1天津3秦皇岛1北京3武汉1州3宜宾1成都2福州1深圳2荆州1台中2百1佛2常州1郑州2西安1雄2桃园1沙2嘉兴1南京1n“灯塔灯塔”被誉为被誉为“世界上最先世界上最先进的进的”，由世界经济论坛和肯锡咨询公司共同组织评选，根据评选标准，需要集成少需要集成少5 5个世界个世界级领先平的技术应级领先平的技术应，是数字化制造和业4.0范者，代表着全球智能制造和数字化最平。n 我国灯塔主要分布在东部沿海主要分布在东部沿海地区和中部地区地区和中部地区。东部沿海地区包括江苏、浙江、东等地，这些地区拥有众多世界级的企业和产业集群，智能制造和业4.0的发展平较。中部地区如湖南、湖北、安徽等地也在积极推进智能制造和产业转型升级，形成了批具有竞争的产业集群。资料来源：业和信息化部业化发展中、猎聘数据1.5?1.5?驱动因素（驱动因素（3 3）：“灯塔”引领）：“灯塔”引领n 根据世界智能制造中发展趋势报告（2019）统计，我国共有 437?家智能制造类产业园区，覆盖全国27个省市。与此同时，中国制造2025、信部智能制造发展规划（2016-2020年）等批规 划纲要也提出把全推绿制造作为实现制造强国战略标的重要内容，积极追求绿、智能、可持续的发展，实现与智能制造相互补充，相互促进。n 然，我国业化和经济现代化起步较晚我国业化和经济现代化起步较晚，制造业总体平不制造业总体平不，创新研发实相对薄弱创新研发实相对薄弱，智能制造发展临诸多挑战智能制造发展临诸多挑战。n业基础设施和核技术创新能不，对外依存度。与欧美等发达国家相，我国在传感器、端芯、基础基础软硬件等瓶颈突出软硬件等瓶颈突出，关键核技术受制于关键核技术受制于，严重制约了我国智能制严重制约了我国智能制造的发展造的发展。n以传感器举例，作为智能化转型的基础条件，传感器在汽、电 等离散业的数据采集上拥有规模应。然，全球电传感器市场被博世 BOSCH、MEAS、罗 克 尔ROCKWELL?等国外企业垄断，国内传感器多依赖进，产传感器乎全是低端产品，难以跻端市场竞争。核技术创新不核技术创新不对外依存度对外依存度n由于我国制造业体量庞，些先进的制造业企业正积极探索从机械化、动化向智能化、信息化发展，但是很多企业仍然未完成数字化升级，与智能等前沿技术的融合还处于初级阶段，我国制造业距我国制造业距离真正的智能制造还有离真正的智能制造还有很距离很距离。n产业结构待改善产业结构待改善，低端低端制造业市场同质化竞争制造业市场同质化竞争严重严重。我国低端产业产能过剩，先进装备、核部件、性能材料等中端产业的保障能不能得到有效满，导致我国装备制造业低端市场同质化竞争严重，中端市场发展缺乏技术和基础设施持。智能化整体滞后智能化整体滞后产业结构待改善产业结构待改善n智能制造产业相对于传统制造业对于素质才的需求更为明显，且更需要懂得多知识与技能的复合型才，对于端专业才的需求更是极为迫切，但是但是我国在端我国在端、复合型复合型才数量上严重缺才数量上严重缺，难难以满智能制造领域的以满智能制造领域的扩张需求扩张需求。n当前的教育体系与智能当前的教育体系与智能制造的快速迭代之间存制造的快速迭代之间存在定程度的脱节在定程度的脱节。教育课程和专业设置未能及时跟上产业发展的步伐，导致培养出的才不能完全满智能制造领域的实际需求。专业才数量缺专业才数量缺教育与产业不匹配教育与产业不匹配1.6?1.6?制约因素：多挑战制约因素：多挑战加速向数字化、智能化、绿化转型加速向数字化、智能化、绿化转型n 中国制造2025，是我国实施制造强国战略第个年的动纲领。n新代信息技术与制造业深度融合新代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变正在引发影响深远的产业变，形成新的产式形成新的产式、产业形态产业形态、商业模式和经济增点商业模式和经济增点，促进全国制造业加速向数字化促进全国制造业加速向数字化、智能化智能化、绿化转绿化转型型。各国都在加科技创新度，推动三维（3D）打印、移动互联、云计算、数据、物程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的智能装备、智能等智能制造正在引领制造式变；络众包、协同设计、规模个性化定制、精准供应链管理、全命周期管理、电商务等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽等智能终端产品不断拓展制造业新领域。我国制造业转型升级我国制造业转型升级、创创新发展迎来重机遇新发展迎来重机遇。第步第步第步第步第三步第三步到到20252025年年迈制造强国列迈制造强国列到到20352035年我国制造业整体年我国制造业整体达到世界制造强国阵营中平达到世界制造强国阵营中平到新中国成到新中国成100100年年作为制造业国综合实作为制造业国综合实进世界制造强国列进世界制造强国列未来发展战略标及重点发展领域未来发展战略标及重点发展领域业“四基”业“四基”重点领域重点领域核基础零部件和元器件先进基础艺关键基础材料产业技术基础新代信息技术产业物医药、性能医疗器械档数控机床和机器节能与新能源汽航空航天装备电装备先进轨道交通装备农业装备海洋程装备及技术船舶新材料资料来源：中国制造2025、络公开资料整理1.7?1.7?中国制造业发展前景中国制造业发展前景n 为稳步推进企业智能制造转型升级，信部于信部于20212021年年5 5发布实施了发布实施了智能制造能成智能制造能成熟度模型熟度模型（GB/TGB/T?3911639116-20202020）、智能制造能成熟度评估法智能制造能成熟度评估法（GB/TGB/T?3911739117-20202020）两套国家标准两套国家标准，标准描述了企业实施智能制造要达到的阶梯标和演进路径，是引导企业智改数转作的把标尺。n 智能制造能成熟度模型(CMMM)提出了智能制造发展的5个等级、4个要素、20个能域以及1套评估法。从员从员、技术技术、资源资源、制造等要素维度制造等要素维度，从低到分从低到分5 5个成熟度等个成熟度等级综合评价企业数字化级综合评价企业数字化、络化络化、智能化发展平智能化发展平。成熟度成熟度等级等级能要素能域能域图：智能制造能成熟度模型构成图：智能制造能成熟度模型构成员员组组织织战战略略组织战略员技能员员技技能能数数据据技术技术数据集集成成集成信信息息安安全全信息安全装装备备装备资源资源络络设设计计络产品设计艺设计产产采购计划与调度产作业设备管理安全环保仓储配送能源管理物流销售产品服务客服务制造制造物物流流销销售售服服务务成熟度成熟度要求要求1.7?1.7?中国智能制造业发展前景（中国智能制造业发展前景（1 1）n智能制造发展的智能制造发展的5 5个等级个等级。级为流程化管理级为流程化管理（规划级规划级），级为数字化改造级为数字化改造（规范规范级级），三级为络化集成三级为络化集成（集成级集成级），四级为智能化产四级为智能化产（优化级优化级），五级为产业链五级为产业链创新创新（引领级引领级），不同等级之间明确相关标准及差距，明确企业在组织实施智能制造的过程中需要达到的阶梯标和演进路径，同时提出了不同等级的核能及要素、特征和要求，从帮助企业建起智能制造战略标和实施规划的框架，识别当前不，引导其科学地弥补战略标与现状之间的差距。图：智能制造发展的图：智能制造发展的5 5个等级个等级n 根据中国电技术标准化研究院发布的智能制造发展指数报告（2022），2022年，我国制造企业智能制造能成熟度平呈分层结构，其中32%的企业达到了级平，21%的企业达到了级，12%的企业达到了三级，四级及以上企业只占4%。由数据可，部分企业都处于级及级的平当中。75%69%63%14%15%21%6%7%12%5%9%4%0%20%40%60%80%202020212022智能制造能成熟度等级分布级及以下级三级四级及以上级规划级规划级 企业应开始对实施只能制造的基础和条件进规划，能够对核业务（设计、产、物流、销售、服务）进流程化管理级规范级规范级企业应采动化技术、信息技术段对核装备和业务等进改造和规范，实现单业务的数据共享三级集成级集成级企业应对装备、系统等开展集成，实现跨业务间的数据共享四级优化级优化级企业应对员、资源、制造等进数据挖掘，形成知识、模型等，实现对核业务的精准预测和优化五级引领级引领级企业应基于模型持续驱动业务优化和创新，实现产业链协同并衍新的制造模式和商业模式1.7?1.7?中国智能制造业发展前景（中国智能制造业发展前景（2 2）0202智能制造才发展现状智能制造才发展现状中国制造2025提出：“才是建设制造强国的根本，通过建健全科学合理的选、育机制，加快培养制造业发展急需的专业技术才、经营管理才、技能才”。随着智能制造的发展，从事集设计研发、产制造、经营管理与服务于体的数字化智能产的复合型才将供不应求。n 根据教育部、社部、信部联合印发的制造业才发展规划指南统计，全国制造业重点领域才缺在2025年将接近3000万，缺率达48。n 相关数据显，15个战略性新兴产业均处于才相对紧缺的状态，其中智能制造位于榜，物技术、芯、物联、新材料、智能等产业紧跟其后。资料来源：教育部、社部、信部、猎聘数据等络公开资料75030019.816.466841116.93002595045047.526.610.6103909444004502004006008001000新代信息技术产业档数控机床和机器航空航天装备海洋程装备及技术船舶先进轨道交通装备节能与新能源汽电装备农机装备新材料物医药及性能医疗器械20202020-20252025年中国制造业重点领域才缺预测年中国制造业重点领域才缺预测（单位：万）（单位：万）2025年2020年6.352.451.931.921.641.611.581.511.381.321.321.291.241.181.09智能制造物技术芯物联新材料智能新能源游戏电商务区块链绿低碳新能