2024年上半年CRRT设备市场洞察报告.pdf

北京医装数胜科技有限公司2024年9月MedicalDeviceDataIntelligence概述整体市场0102县级医院产品型号0506目录CONTENT区域市场03采购单位04MedicalDeviceDataIntelligence07总结连续性肾脏替代治疗（CRRT）是一种用于治疗急性肾损伤（AKI）和其他危重病患者的重要医疗技术。CRRT设备通常由泵、压力监测装置、平衡监测装置、加热装置、患者安全装置和显示操作装置组成，设备通过持续、缓慢的血液净化过程，帮助患者清除体内多余的液体和毒素，维持电解质和酸碱平衡。01 概述MedicalDeviceDataIntelligence2024年上半年，CRRT设备约占整体血液净化级腹膜透析设备市场的19.30%（按销售额），其中前五的品牌分别是百特、费森尤斯、健帆、山外山和贝朗。02 整体市场情况资料来源：医装数胜MedicalDeviceDataIntelligence其他血液净化及腹膜透析设备百特费森尤斯健帆山外山贝朗其他其他20242024年年H1H1国内国内CRRTCRRT设备市占率情况（按销售额）设备市占率情况（按销售额）*东部地区：指河北省、江苏省、山东省、海南省、浙江省、福建省、北京市、天津市、广东省、上海市 中部地区：指山西省、江西省、安徽省、湖南省、湖北省、河南省 西部地区：指四川省、贵州省、内蒙古自治区、云南省、重庆市、甘肃省、新疆维吾尔自治区、陕西省、广西壮族自治区、青海省、西藏自治区、宁夏回族自治区 东北地区：指黑龙江省、辽宁省、吉林省03 区域市场2024年上半年，东部地区和东北地区对CRRT设备采购占比有所下降，西部地区和中部地区对CRRT设备采购占比有所增长。资料来源：医装数胜2024年上半年，东部地区市占率排名前三的品牌是费森尤斯、百特和贝朗；中部地区市占率排名前三的品牌是山外山、贝朗和健帆；西部地区市占率排名前三的品牌是百特、健帆和费森尤斯。MedicalDeviceDataIntelligence47.68%37.24%13.30%14.98%29.55%39.35%9.46%8.43%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023H12024年H1东北地区西部地区中部地区东部地区20242024年年H1H1国内各区域国内各区域CRRTCRRT设备各品牌市场份额情况设备各品牌市场份额情况费森尤斯,25.56%百特,16.98%贝朗,13.67%伟力,11.33%日机装,9.61%其他,22.85%东部地区百特,25.70%健帆,22.09%费森尤斯,19.95%山外山,16.74%日机装,4.08%其他,11.44%西部地区山外山,30.18%贝朗,24.48%健帆,15.02%日机装,11.99%来富恩,6.32%其他,12.00%中部地区健帆,25.20%贝朗,20.63%百特,19.90%费森尤斯,18.16%日机装,11.56%山外山,4.55%东北地区2023H12023H1和和2024H12024H1国内四大区域国内四大区域CRRTCRRT设备采购占比情况设备采购占比情况04 采购单位2024年上半年，三级医院和一级医院对CRRT设备采购占比有所下降，二级医院和其他对CRRT设备采购占比有所上升。资料来源：医装数胜MedicalDeviceDataIntelligence61.51%59.43%25.69%27.99%2.17%1.82%10.63%10.76%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023H12024H1其他一级二级三级2024年上半年，国内三级医院市占率前三的品牌是百特、费森尤斯和贝朗；二级医院中，市占率排名前三的品牌是健帆、山外山和费森尤斯。百特,22.24%费森尤斯,22.13%贝朗,13.44%健帆,12.13%山外山,10.11%其他,19.95%三级医院健帆,26.84%山外山,24.63%费森尤斯,13.16%日机装,11.85%百特,7.48%其他,16.04%二级医院2024H12024H1国内国内CRRTCRRT设备三级医院和二级医院市占率情况设备三级医院和二级医院市占率情况其他主要指地方卫健部门2024H12024H1国内各等级医院国内各等级医院CRRTCRRT设备采购占比情况设备采购占比情况05 县级医院2024年上半年，县级医院对CRRT设备采购占比有明显上升，非县级医院对CRRT设备采购占比有所下降。资料来源：医装数胜MedicalDeviceDataIntelligence38.41%42.35%61.59%57.65%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023H12024H1非县级医院县级医院山外山,23.92%健帆,19.68%费森尤斯,15.93%贝朗,14.86%日机装,11.24%其他,14.38%县级医院百特,24.03%费森尤斯,20.89%健帆,14.02%贝朗,10.75%山外山,8.45%其他,21.86%非县级医院2024年上半年，国内县级医院CRRT设备市占率排名前三的品牌是山外山、健帆和费森尤斯。2024H12024H1国内县级医院国内县级医院CRRTCRRT设备市占率情况设备市占率情况2024H12024H1国内县级与非县级医院国内县级与非县级医院CRRTCRRT设备采购占比情况设备采购占比情况06 产品型号资料来源：医装数胜MedicalDeviceDataIntelligence2024年上半年，2024年上半年国内各型号CRRT设备中，百特Prismaflex市占率最高，同比增加1.54%；健帆DX-10市占率20.48%排名第二，同比增加2.89%。2024H1国内CRRT设备各型号市占率情况（Top10）单位：万元型号市占率同比变化平均单价所属品牌Prismaflex22.97%1.54%31.54百特 BaxterDX-1020.48%2.89%25.13健帆 JaFronmulti(VersionmultiFiltratePRO)11.82%2.03%35.89费森尤斯 FRESENIUSSESWS-5000A8.37%2.48%26.82山外山WLXGX-88886.59%5.59%19.99伟力 WAYGENESISSWS-50005.02%6.52%36.15山外山OMNI5.39%4.76%38.85贝朗 B.Braun AuitumAGAquarius(GE-F095-00)4.31%0.08%35.52日机装 NikkisoAquarius3.51%3.51%28.92日机装 NikkisoPlasauto3.12%0.78%59.90旭化成 AsahiKASEI07 总结重症相关政策将拉动CRRT设备需求2024年5月6日，国家卫生健康委等八部门联合印发关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见，意见中明确提出了到2027年底，全国重症医学床位达到18张/10万人，可转换重症床位达到12张/10万人的目标。这意味着将新增大量重症监护病房和ICU床位，直接推动了对CRRT等重症监护类设备的需求。意见强调要优化医疗资源结构与布局，重点补齐西部地区和县域重症医学医疗资源短板。这将促进相关地区对重症医疗设备的采购和配置，进一步扩大市场需求。未来，随着重症医学医疗服务能力的不断提升和患者需求的不断增加，CRRT设备市场将迎来更加广阔的发展前景。中西部地区采购占比增加，地方卫健部门推动医疗资源下沉2024年上半年，东部地区对CRRT设备采购占比下降，西部地区和中部地区采购占比则有所增加；各区域品牌市占率各异，东部经济发达地区主要以费森尤斯、百特等国际品牌为主，而本土品牌山外山、健帆在中西部地区具有一定市场竞争力。随着基层医院设备配置相关政策的推进和县级医院服务能力的提升，二级医院和其他（主要为地方卫健部门）对CRRT设备市场需求有所上升，县级医院对CRRT设备的需求也有明显上涨，本土品牌在县级医院市场具有较高的市场占有率。未来，随着医疗政策的不断调整和市场需求的持续变化，CRRT设备市场格局有望进一步调整和优化。设备更新促进CRRT行业良性竞争健康发展2024年6月底，国务院总理主持召开国务院常务会议，会议指出，外资企业在构建新发展格局中发挥重要作用，要加大力度吸引和利用外资，多措并举稳外资。会议提出的一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等政策，将直接促进国内外CRRT品牌之间的公平竞争。国产CRRT品牌将面临更为激烈的市场竞争，但同时也为其提供了与国际品牌同台竞技、提升自身实力的机会，有利于我国CRRT行业的健康发展。随着“千县工程”、分级诊疗等政策的实施，我国基层医疗能力迅速提升，基层医疗市场的崛起也为CRRT设备提供了新的增长点和发展空间，国内品牌应把握这一机遇，积极拓展基层市场，实现更加可持续的发展。MedicalDeviceDataIntelligence