造价投标技术标书.docx

【正本】

投 标 文 件

标段：第二标段

技术部分

项目名称： 2016-2017 年度设计、造价、监理服务项目 项目编号： SHYXQD-20160201
供应商名称（盖公章）：

二〇 一六年三月一日

目录

一、对本项目服务总体要求的理解〃 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 二、服务方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 三、服务说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃48 四、服务响应表〃 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃82 五、项目服务人员一览表〃 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃83

29

一、对本项目服务总体要求的理解：
1 项目概况
项目名称： 2016-2017 年度设计、造价、监理服务项目。 招标单位：
投标内容：年度配套或零星工程造价服务。 二、服务方案： 为提高建设单位的投资效益，有效的控制造价，确保工程造
价全过程控制工作的顺利进行，同时保证审核工期和质量，根据 我公司多年来从事项目工程造价全过程控制咨询服务的经验结 合本项目的特点， 特制定了本项目的工程造价全过程控制工作服 务方案。
1 咨询服务方案
我公司制定以下总咨询服务方案， 同时根据全过程造价控制 实施过程中具体情况的变化，不断优化方案，最终确保很好完成 接受委托的业务。
1.1 项目目标的分析
1.1.1 工程名称： 2016-2017 年度设计、造价、监理服务项

目。
1.1.2 服务总体目标
承担青岛海洋科学与技术国家实验室管理服务中心的 16-17
年度造价服务项目。
我公司将配备齐全的专业技术人员。 按照青岛海洋科学与技 术国家实验室管理服务中心的要求， 根据工程特点和专业需要配 备公路、市政、绿化、土建、安装、装饰及其他相关专业且取得 注册造价工程师执业资格的专业技术人员。
我公司将选派胜任工作的专业人员。 在开展项目业务时能够 合理运用国家相关法律、法规和建设工程造价管理政策、基本建 设财务会计制度及相关专业知识、技能和经验业务，保持职业应

有的谨慎，恪守客观公正、合规合法、实事求是的原则。实行回
避制度，遵守国家有关保密规定。 我公司将保证专业技术人员应相对固定。 按投标时确定的项
目负责人及专业技术人员为青岛海洋科学与技术国家实验室管 理服务中心进行工程全过程造价咨询服务，中途不随意更换。如 因特殊原因确需更换项目负责人或专业人员的， 提前以书面形式 向青岛海洋科学与技术国家实验室管理服务中心提出申请并取 得同意，否则不得更换。
我公司将做好充分细致的工作准备。 按照青岛海洋科学与技 术国家实验室管理服务中心委托要求， 在自接受委托起 3 日内成 立项目小组，制定恰当的计划和方案，并报委托方备案。充分了 解项目和项目单位的基本情况，收集项目所涉及主要材料、设备 的市场价格信息。
我公司将在规定时间内按照委托要求向青岛海洋科学与技 术国家实验室管理服务中心出具结果报告。 接受委托后约定时间 内独立完成工作，出具结果报告，并对结论的真实性、完整性负 责。如果确因项目复杂、情况特殊、工作量大等原因在固定时间 内不能完成任务应及时向财政局提报书面说明， 经青岛海洋科学 与技术国家实验室管理服务中心同意后，在延长期限内出具报
告。

我公司将按委托方要求认真编制和保存工作底稿， 建立业务
档案。 工作底稿在出具结果报告的同时应一并提交给财政局接受 复核。业务档案派专人管理，并在青岛海洋科学与技术国家实验 室管理服务中心要求的年限内妥善保管，中途不修改损毁。若因 企业注销等原因造成业务档案无法继续保管时， 提前一并上青岛 海洋科学与技术国家实验室管理服务中心。
我公司将提前制定应对突发事件的能力。 有处理紧急事件的 机制，制定相关预案。对于财政局委托的紧急事项，能够在要求

的时限内完成。
我公司将严格遵守国家有关法律、法规，结合地方法律、法 规及政策，恪守职业道德，遵循执业规范，依法独立、客观、公 正开展工作。在接受委托工作过程中，对本单位派出的工作人员 出现的违法、违规，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或泄露国家 机密、商业秘密等行为负全部责任。与青岛海洋科学与技术国家 实验室管理服务中心签定服务合同后， 在服务过程中接受青岛海 洋科学与技术国家实验室管理服务中心的管理监督， 政策的解释 权归属青岛海洋科学与技术国家实验室管理服务中心。
我公司结果报告的编制将严格做到符合以下要求：规范、全 面、详细、 如实反映项目建设的实际情况， 结论内容客观、 完整。
如因我公司过失或故意提供不实或内容虚假的结果报告， 造 成相应后果，引起诉讼和纠纷的，我公司将完全承担相应经济、 法律责任。
我公司在项目实施过程中不向除委托方之外的其他各方以 任何形式收取不合理费用。
1.1.3 内容：承担 2016-2017 年度造价服务项目
1.1.4 审查工作标准与要求： 《中华人民共和国建筑法》 、《中 华人民共和国合同法》 、《山东省建筑工程消耗量定额》 、《山东省 安装工程消耗量定额》等定额及其青岛市价目表、 《青岛市工程 结算资料汇编》 、施工合同等相关资料。
1.2 工程准备阶段：
1.2.1 签订咨询合同
签订统一格式的咨询合同， 明确合同标的、 服务内容、 范围、 期限、方式、目标要求、资料提供、协作事项、收费标准、违约 责任等。
1.2.2 制订咨询实施方案 由项目负责人主持编制的咨询实施方案一般包括如下内容：

咨询业务概况、 咨询业务要求、 咨询依据、 咨询原则、 咨询标准、
咨询方式、咨询成果、综合咨询计划、专业分工、咨询质量目标 及操作人员配臵等。 该咨询实施方案经技术总负责人审定批准后 实施。
1.2.3 配臵咨询业务操作人员 组织确定项目审核人员，组成工程造价审核项目组；为咨询
业务配臵相应的操作人员，包括项目负责人、相应的各专业造价 工程师及造价专业人员。
1.2.4 咨询资料的收集整理
1.2.5 根据合同明确的标的内容开列由委托人提供的资料清 单。提供的资料应符合下述要求：
1.2.5.1 资料的真实性，委托人对所提供资料的真实性、可 靠性负责；
1.2.5.2 资料的充分性，委托人按咨询单位要求提供的项目 资料应满足造价咨询计量、确定、控制的需要，资料要完整和充 分；
1.2.5.3 委托人提供的资料凡从第三方获得的，必须经委托 人确认其真实可靠。
1.2.6 咨询业务操作人员在项目负责人的安排下，收集、整 理开展咨询工作所必需的其它资料。
1.3 工程审核实施阶段
1.3.1 勘察现场：项目负责人应组织所有参加项目审核的人 员到工程现场勘察实物，与建设单位、施工单位、监理单位、设 计单位工程技术人员交流情况，了解项目基本情况；
1.3.2 确定审核涉及的具体内容；
1.3.3 按专业划分安排审核人员，各审核人员明确分工，各 负其责，在规定的时间内分专业对项目结算中量、价、费进行审 核；

1.3.4 每个审核人员将审核出的问题归类整理，提出书面的
初审意见交给项目负责人；
1.3.5 项目负责人将审核人员审核出的问题进行汇总，提出 下一步工作安排意见；
1.3.6 安排三方定案，对各项问题逐项落实得出初步审核结

论；
1.3.7 咨询成果文件的校审，根据三方定案出具的咨询成果

由项目校核人员进行校审，校审的主要内容包括如下：
1.3.7.1 编制咨询成果文件所需依据的完备性，成果结论的 真实性和科学性；
1.3.7.2 项目竣工结 ( 决 ) 算应严格依据施工合同的规定执 行，对工程量计算与计价、相关费用的核定、设计变更、工程签 证的手续齐全性及实际竣工项目状况的一致性进行审核， 确保计 算无误计价正确、深度符合规定要求、计算和结论清楚、附表齐
全；

1.3.7.3 项目工程财务决算及后评估报告应按竣工项目实际
情况实事求是地进行汇总、分析，确保咨询成果的严肃性、真实 性和可靠性。
1.3.7.4 咨询成果文件应符合并达到国家及相关政府主管部 门的现行规定与要求。 审核后的咨询成果文件由技术总负责人或 项目负责人签发，并对其质量负责。
1.3.8 经项目负责人复核后形成审核初稿。对于三方定案结 果，与初审意见不一致的要说明原因；
1.3.9 与被审计单位交换意见，确定最终审核结论，各方在 审核定案表上签字或盖章；
1.3.10 对于重要项目，要编写技术报告书。如果认为必要， 编写管理建议书；
1.3.11 出具审核报告，并保证审核报告的真实性、合法性。

1.4 咨询成果文件的质量控制程序
为保证咨询成果文件的质量， 所有咨询成果文件在签发前应 经过审核程序，成果文件涉及计量或计算工作的，还应在审核前 实施校核程序。设立专门的校核和审核人员，对校核人员和审核 人员的职责分工如下：
1.4.1 校核人员
1.4.1.1 熟悉咨询业务的基础资料和咨询原则，对咨询成果 进行全面校核，对所校核的咨询内容的质量负责；
1.4.1.2 校核咨询使用的各种资料和咨询依据是否正确合 理，引用的技术经济参数及计价方式是否正确；
1.4.1.3 校核咨询业务中的数据引用、 计算公式、 计算数量、 软件使用是否符合规定的咨询原则和有关规定， 计算数字是否正 确无误，咨询成果文件的内容与深度是否符合规定，能否满足使 用要求，各分项内容是否一致，是否完整，有无漏项；
1.1.1.5 校核人员在校审记录单上列述校核出的问题，交咨 询成果原编制人员修改，修改后进行复核，复核后方能签署并提 交审核。
1.4.2 审核人员
1.4.2.1 审核人员参与咨询业务准备阶段的工作，协调制订 咨询实施方案，审核咨询条件和成果文件，对所审核的咨询内容 的质量负责；
1.4.2.2 审核咨询原则、依据、方法是否符合咨询合同的要 求与有关规定，基础数据、重要计算公式和计算方法以及软件使 用是否正确，检验关键性的计算结果；
1.4.2.3 重点审核咨询成果的内容是否齐全、有无漏项，采 用的技术经济参数与标准是否恰当，计算与编制的原则、方法是 否正确合理，各专业的技术经济标准是否一致，咨询成果说明是 否规范，论述是否通顺，内容是否完整正确，检查关键数据及相

互关系；
1.4.2.4 审核人员在校审记录单上列述审核出的问题，交咨 询成果原编制人员进行修改， 修改后进行复核， 复核后方可签署。 1.4.3 每份咨询成果文件的编制、校核、审核人员须由不同
人员担任。
1.4.4 咨询成果文件的签发 凡依据咨询合同要求提交的咨询成果文件须由规定的造价
工程师签发。
2 人员配备 根据项目的具体情况我们将对本项目实行项目总监负责制。 2.1 项目总监
项目总监为本项目的技术管理部门和技术总负责人， 负责对 咨询业务专业人员的岗位职责、业务质量的控制程序、方法、手 段等进行管理。
2.2 咨询业务专业人员 参与咨询业务的专业人员分为项目负责人 ( 造价工程师担
任 ) 、专业造价工程师、工程造价专业人员三个层次。
3 工程造价全过程控制咨询服务的目的及范围
3.1 加强工程项目财务核算，规范工程结（决）算管理，降 低工程造价。确定项目投资的合法性、公允性、合理性。工程造 价控制是工程建设管理的核心， 全过程造价控制由于贯穿整个项 目建设周期，可以较好地实现投资、工期及质量三大控制目标的 有机统一，从而成为现代工程管理的一个重要手段和方式。以最 经济合理的投资获得项目最佳预期效果是造价咨询目的， 项目投 资控制的好与坏，直接关系到项目的质量、进度，项目的成功与 否。工程项目的投资主要是由项目的决策阶段和设计阶段所决 定，施工阶段对工程项目投资的影响相对较小。但是施工阶段是 项目形成的阶段，也是投资支出最多的阶段，也是矛盾、问题频

发的阶段。
3.2 工程造价全过程控制咨询服务的范围 从项目立项到竣工结算的全过程审计和财务竣工决算审计。
全过程造价控制工程造价咨询按建设工程项目的进程可分为项 目前期咨询、项目实施阶段咨询和项目后期咨询。
3.2.1 项目前期咨询包括建设项目投资策划、编制项目建议 书与可行性研究报告、建设项目投资估算及建设项目财务评价， 编制和审核项目扩初设计概算和施工图预算等；
3.2.2 项目实施阶段咨询包括工程招投标策划，编制和审核 工程招标文件、招标标底、投标报价、施工合同，工程项目专项 管理咨询和工程变更及合同价款调整与索赔费用的计算等；
3.2.3 项目后期咨询包括编制与审核工程竣工结算，建设项 目后评估， 工程造价的信息咨询及工程造价鉴证等其他相关的咨 询服务。
4 工程造价全过程咨询服务策略
4.1 做好建设项目投资策划、编制可行性研究报告（含建设 项目投资估算及建设项目财务）评价，应做好资料的收集、项目 资金筹措方案、投资估算、编制项目经济评价报告等工作。
4.1.1 收集和熟悉下列有关咨询依据：
4.1.1.1 国民经济发展的长远规划，国家经济建设的方针政 策、任务和技术经济政策；
4.1.1.2 项目建议书和咨询合同委托的要求；
4.1.1.3 有关的基础数据资料，包括同类项目的技术经济参 数、指标等；
4.1.1.4 有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以 及国家正式颁布的技术法规和技术标准；
4.1.1.5 国家或有关部门颁布的有关项目前期评价的基本参 数和指标。

4.1.2 根据投资总额或投资估算，协同委托人和相关人员编
制项目资金筹措方案，提出建设项目投资估算资金限额。工程造 价咨询人员编制项目资金筹措方案的步骤和内容应包括：
4.1.2.1 了解和熟悉建设项目的概况和实施方案，根据项目 的规模、功能、特点等，提出项目建设资金限额的意见和建议；
4.1.2.2 根据建设项目的资金 （固定资金、 流动资金），筹划 好资金来源的渠道， 计算出建设期贷款利息， 制订贷款偿还方式、 计算贷款资金偿还年限。
4.1.3 构建全过程造价控制体系 首先，与业主签订全过程造价控制委托协议书，明确双方各
自的职责、服务范围和内容。其次，针对工程建设过程中需严格 把关的重要环节，制定项目配套管理办法，如工程建设招标制、 工程质量监理制、设备材料采购制、投资控制全程制、结算审计 听证制、廉政建设责任制及实施细则。再次，根据服务内容及工 程特点， 组织相关专业业务精通以及熟悉建设工程相关法律法规 的人员成立该项目的全过程造价控制小组。
4.2 合理确定工程造价全过程控制目标 根据该项目的实际情况，按照分解、汇总、再分解的方式确
定建设项目的计划总投资。首先，按照单位工程划分，在参照以 往类似单位工程技术经济指标的基础上， 确定各单位工程的合理 投资控制目标；其次，将整个项目建设费用划分；最后，按照专 业将各项费用进行逐项分解并提留基本预备费用。
4.3 参与工程招标及采购的全过程管理 参与工程招标的全过程管理，从招标准备、资格审查、制定
招标文件到开标、评标、定标每一环节均严格按照招投标程序办 理，坚持阳光操作，竞价择优选择承包单位。同时，对部分暂不 能准确确定价格的项目以及按规定需进行政府采购的材料及设 备，积极开展市场调研和询价工作，提供分析比较数据供业主参

考。
4.4 把好施工合同签订关
建设工程施工合同是依法保护发、 承包双方合法利益的法律

性文件，是工程造价管理与控制最主要的依据。在签订施工合同
时，应严格按照国家的有关法律法规和相关建设管理规定，并结 合招标文件和工程实际情况，审核合同条款的合法性、严密性， 详细约定工程质量、进度、合同价款的确定及其调整方法、双方 的责任和义务、工程付款方式、违约责任、争议的解决方式以及 其他补充条款，尽量避免和减少合同中的活口，以免在工程结算 时发生不必要的争议或纠纷。
4.5 把好工程款支付关 工程款是否及时、准确的支付直接影响工程能否顺利实施。
控制要点主要有：
4.5.1 根据工程设计、施工、材料设备采购等合同以及工程 进度计划，编制项目全过程及年度资金使用计划书，并根据工程 实际进度以及工程中出现的各类情况，及时分析进度和投资偏 差，适时予以调整；
4.5.2 严格按照施工合同、工程进度和资金使用计划协助建 设单位支付工程款， 对施工单位及材料和设备供应商提出的付款 申请逐项审核把关，不符合规定的坚决予以驳回；
4.5.3 建立付款档案和公示制度，每次付款情况均在档案中 予以记载并进行公示，接受建设各方监督，确保资金合理支付， 防止超前付款或无故拖欠付款现象的发生。
4.6 抓好工程变更管理 首先，要加强工程变更的预控。工程实施前发生变更，只需
更改图纸，其他费用尚未发生，如果在实施过程中实施后发生变 更，不仅增加变更工程的有关费用，还会浪费已施工的人工、材 料、机械等费用并增加拆除费用，因此，在工程实施前应会同施

工、设计、监理等单位认真消化图纸，对设计不合理以及各专业
施工可能发生冲突的地方尽早提出， 尽量把设计变更控制在实施 前。其次，要注重工程变更价款的分析比较和确认。对拟变更项 目，及时进行造价比较和分析，提出审核意见：对变更的隐蔽项 目，还应提请相关部门进行复查，就工程变更的原因、变更手续 是否齐全、变更的工程量是否准确等方面进行核查和确认，避免 进行破坏性检验。再次，要严格履行工程变更程序。所有工程的 变更必须填报工程签证单， 经监理工程师和业主工地代表签字确 认；设计变更必须由相关设计人员签字并加盖单位公章：因业主 要求发生的变更必须经业主和监理单位签字并经设计单位认可。
4.7 收集、整理及报送有关资料 通过及时收集和整理项目建设资料， 一方面可以为开展工程
造价
的动态分析提供基础数据， 另一方面可以使业主方掌握建设

项目资金需求和使用状况为其科学决策提供有力的技术支持和
依据。其主要内容包括：
4.7.1 工程设计、 监理、 施工及材料采购等合同的整理归档；
4.7.2 根据施工进度及时编制并报送建设资金的需求和使用 计划；
4.7.3 参加每周工程例会，了解工程进度和工程实施情况， 掌握第一手资料；
4.7.4 及时报送工程项目的变更申报单：
4.7.5 及时报送工程项目中的暂定项目和甲供材料清单，提 请业主及时考察和采购，确保工程进度；
4.7.6 汇总整理甲方供材的签收手续：
4.7.7 按时报送有关工程造价控制的其它资料。
4.8 工程造价全过程控制咨询服务的效果 工程建设项目预算控制价确定以后，通过工程设计、监理和

施工单位的招投标，材料和设备的政府采购，造价控制的全过程
管理，使项目投资控制预算控制价以内，有效地避免工程项目竣 工结算时因施工合同变更、 工程设计变更等， 造成工程费用增加， 提高项目资金的运转效率和使用效果， 使该项目取得明显的社会 效益和经济效益。
4.9 在工程造价全过程控制咨询服务过程中注意审核方式和

技巧
4.9.1 尊重对方与审核权威相结合，坚持原则为业主服务。
4.9.2 审核设计变更及签证费用： 先定性审核， 后定量审核。

如发现设计变更及签证等费用， 已直接 ( 间接 ) 地包含在合同或有
关定额规定 ( 直接费或综合费率 ) 的费用中，则不必再定量审核。 9.3 审核工程结算费用： 先审核设计变更及核定单 ( 签证 ) 等费用， 后审核工程图纸部分费用。 可防止设计变更及签证等费用重复计 取。
5 工程造价全过程控制咨询服务工作机制 做好工程的造价控制，是能否获得良好效益的重要手段。 5.1 在思想意识上加强经济意识 增强项目造价管理人员的经济意识，节省不必要的经济支
出，从事专业技术管理人员必要时参加造价方面培训、教育，从 而提升签证、联系单、经济索赔、技术决策水平。
5.2. 加强合同管理
在签订施工合同时， 应全面考虑可能发生的分歧和经济纠纷 问题，对合同条款要透彻理解。
5.3. 组织配备造价管理人员
配备有责任心、 有经验的专职预决算人员全过程参与签订合 同、过程管理、为项目出谋划策，办理经济签证、工程联系单， 并整理归类、即时计量计价便于决算，做好全过程成本分析，参 加决算负责把关。

5.4. 加强施工过程控制
认真分析编制合同、工程量投标清单等有关文件，组织造价 技术人员针对该施工项目的投资进行合理优化，选择技术上可 行、经济上合理的施工方案。现场管理人员要全面的掌握施工现 场的情况，对施工、技术、经济要全面了解，并且要加强如下几 个方面的管理：
5.4.1 协助建设、监理单位加强工程进度管理。制定科学合 理的资金使用计划，使经济控制与进度控制相协调；
5.4.2 协助建设、监理单位加强质量安全管理，实施现场责 任制，搞好各单项工程、单位工程、分部分项工程的检查监督和 质量验收，做到及时发现和处理问题、不留隐患；
5.4.3 协助建设、监理单位做好现场签证、工程联系单、费 用索赔，在现场常常会发生各种变化，如：自然条件变化、设计 变更、工程量增减、材料的代换、停电停水等等，施工现场的管 理人员要认真如实地作好现场第一手资料记录并办理妥当相关 手续；
5.4.4 协助建设、监理单位加强施工材料和机械的合理利用 和管理。把机械设备和材料的消耗降到最低；
5.4.5 协助建设、监理单位加强人员管理，从一开始就要选 择素质良好、责任心强的管理人员技术管理人员参与全程管理， 决算办理人员对现场了解，决算严格把关。
5.5 项目工作流程标准化
各项目部的各个职能部门的人员， 在自己的意识中都知道项 目工作的基本流程，但作为公司的主营业务，建议应形成标准化 的业务流程，并将其内容制度化，为以后的具体项目工作提供指 导。
5.6 项目成本核算与财务分析 无论是从一个独立项目的角度，还是从公司整体的角度，将

项目的成本计划与跟踪工作细化， 将人力资源成本、 费用、分包、
材料设备等成本要素分解到项目各个工作环节。 这样才能为公司 的成本核算与财务分析提供基础数据。
5.7 便捷安全的文档管理 施工中管理好各种资料，如图纸、施工日记、来往信函、会
议纪要、备忘录、工程声像资料等，为工程交付、变更提供详尽 完整的证明材料。
5.8 项目相关部门、人员之间的沟通 由于每个项目部都要涉及到工程部、设计部、销售部、质管
部、采购部、财务等相关部门，每个部门及相关人员从不同的角 度都需要了解项目各个方面的的计划与实际进度情况， 提供一个 有效的项目数据平台是解决各个部门之间沟通协调的捷径。
5.9 项目的跟踪报告机制 随着项目工作的展开，项目时间进度、合同执行情况、资金
使用情况、 人力资源调配情况是各级领导及项目经理都非常关心 的问题，只有各个相关部门都及时报送相关的项目数据，才能保 障各级领导及时了解项目的进展情况， 进一步进行动态地分析控 制。
6 工程造价全工程控制咨询服务过程中的组织协调
6.1 组织协调：设计阶段是由多家单位和众多人员共同参与 的，为了使这个过程能紧密结合、顺利运作，必须进行有效的组 织与协调。主要工作内容为：
6.1.1 协助业主协调与设计单位之间的关系，并处理有关问 题，使设计工作顺利进行；
6.1.2 协助业主处理设计与有关政府主管部门和市政部门的 联系，了解有关设计参数和要求；
6.1.3 协助业主做好方案设计与扩初设计审批准备工作，处
理和解 1.4 决方案设计与扩初设计审批有关规定；

6.1.5 协助业主处理设计阶段各种纠纷事宜；
6.1.6 协助业主协调设计与招投标、施工之间的关系；
6.1.7 协助业主处理有关政府部门和市政部门对设计文件审 批事宜。
7 工程造价全过程咨询服务工作计划 签订咨询合同，明确咨询标的、范围、目的及相关事项 ----
接受并收集咨询服务所需的资料、踏勘现场、了解情况 --- 制定 咨询实施方案，成立项目组，确定项目负责人 --- 根据咨询实施 方案开展工程造价的各项计量、确定、控制和其它工作 --- 形成 咨询初步成果并征询有关各方的意见 --- 召开咨询成果的审定会 议或签批确定咨询成果文件 --- 咨询成果交付与资料交接 --- 咨 询资料的整理归档 --- 咨询服务回访与总结 --- 咨询成果的数据 分析与信息化处理
7.1 准备阶段
7.1.1 针对该项目的特殊性，对项目组人员进行职业道德、 专业知识和法律、 法规的学习， 提高分析和处理具体问题的能力。 了解最新的造价控制理论、法规和政策，提高个人素养和专业水 平。
7.1.2 熟悉工程图纸。对工程图纸进行详细的研究和分析， 找出设计不完善或错误的地方，作好相应的记录，在施工图会审 的时候提交业主进行讨论、研究和修改，并提出合理化建议。
7.1.3 认真的分析该工程的招标文件和施工单位的投标文 件，吃透招标文件的精神，详细阅读施工单位投标文件的内容， 分析在施工过程中的造价控制的着重点， 作好过程造价控制的各 项准备工作。
7.1.4 认真阅读和研究该合同，结合招标文件和施工单位的 投标文件分析各条款的含义，并在以后的工作中严格执行。
7.1.5 对施工现场进行详细勘察，做好详细记录，对影响工

程造价的因素进行分析，制定行之有效的措施，以利于在施工阶
段对工程的造价进行有效的控制。
7.1.6 熟悉施工阶段过程造价控制表格，明白表格的填制方 法和传递路径。
7.2 投资控制：采用的基本工作原理是动态控制原理，即采 用计算机辅助的手段，在项目设计的各阶段，分析和审核投资计 划值，并将不同阶段的投资计划值和实际值进行动态跟踪比较， 当其发生偏差时，分析产生偏差的原因，提出纠偏的措施，使项 目设计在确保项目质量的前提下，充分考虑项目的经济性，使项 目总投资控制在计划总投资范围以内。
7.2.1 主要任务是：
7.2.1.1 审核方案设计优化估算，并提出审核报告和建议；
7.2.1.2 审核设计概算，并提出审核报告和意见；
7.2.1.3 在审核设计概算的基础上， 确定项目总投资目标值；
7.2.1.4 对施工图设计从设计、施工、材料和设备等多方面 进行必要的市场调查分析和技术经济比较，并提出咨询报告，供 业主参考；
7.2.1.5 审核施工图预算，调整总投资计划，在充分考虑满 足项目功能的条件下提出进一步挖掘节约投资的可能性；
7.2.1.6 在施工图设计过程中，逐一进行投资计划值和实际 值的跟踪比较，并提交投资控制报告和建议；
7.2.1.7 严格审查设计变更，从经济性分析是否满足业主的 要求。
7.3 进度控制：设计进度如果控制不住，将直接影响到项目 建设总进度目标的实现。为了缩短建设周期，项目管理人员应协 助设计单位进行合理的安排，使设计进度计划为施工招标服务， 并尽量使设计满足业主对开工日期的要求、 同时兼顾采购周期较 长的材料、设备供应时间的要求，同时应充分考虑到有关政府和

市政部门对设计文件审批的时间要求。此外，对于由业主自身因
素（如业主能否向设计方及时明确设计要求并提供设计所需的参 数和条件、能否及时对设计文件进行决策和认可、能否尽量减少 设计意图的改变和反复）造成对设计进度的影响，项目管理人员 应协助业主尽早发现问题，并提出解决方案。
7.3.1 主要任务是： 协助建设单位审核设计方提出的详细的设计进度计划和出
图计划，并控制其执行，尽可能避免发生因设计推迟而影响项目 总进度计划及造成施工单位要求工期赔偿；
7.3.2 协助起草主要甲供材料和设备的采购计划，编制甲供 进口材料设备清单，以便业主向有关部门办理进口手续；
7.3.3 协助研究分析分包合同及招投标、施工进度，与设计 方协商，使设计进度为招投标及施工服务，并作为进度目标值；
7.3.4 协助业主对设计文件尽快做出审定和决策，以免影响 设计进度计划；
7.3.5 在设计过程中进行进度计划值和实际值的比较，并提 交进度控制报告和建议；
7.3.6 协调各专业工种设计进度， 使其能满足施工进度要求。
7.4 合同管理：合同管理是项目管理工作中初三大目标控制 外的另一项重要的工作，因为业主签订的任何合同，都与项目投 资、进度和质量有关，因此，应充分重视合同管理的重要性。主 要任务是：
7.4.1 协助业主选择标准合同文件，起草设计合同及特殊条

款；
7.4.2 从投资控制、进度控制和质量控制角度分析设计合同

条款，分析合同执行过程中可能会出现的风险和问题；
7.4.3 参与设计合同谈判；
7.4.4 进行设计合同执行期间的跟踪管理，包括合同执行情

况的检查，签订补充协议等事宜；
7.4.5 分析可能发生索赔的原因，制定防范性的对策，减少 业主背索赔时间的发生；
7.4.6 协助业主处理有关实际合同的索赔事宜，并处理合同 纠纷事宜。
7.5 信息管理：信息市规划、控制、协调和决策的依据，在 整个项目建设过程中扮演非常重要的角色， 必须进行良好的信息 管理。信息管理的基本原则是通过对信息进行合理的分类及编 码，制定信息管理制度，以便迅速准确的传递信息全面有效的管 理信息。在此基础上建立完整的文档系统，客观的记录并反映项 目建设的整个过程。主要任务是：
7.5.1 建立设计阶段工程信息的编码体系；
7.5.2 建立设计阶段信息管理制度，并控制其执行；
7.5.3 进行设计阶段各类工程信息的收集、分类、整理和存

档；
7.5.4 运用计算机进行本项目的信息管理，随时向业主提供

有关项目管理的各类信息，并提供各种报表和报告；
7.5.5 协助业主建立有关会议制度，整理各类会议记要；
7.5.6 将所有设计文档（包括图纸、说明文件、来往函件、 会议纪要、政府批文等）装订成册，在项目结束后递交业主。
7.6 甲供机电设备和材料招标工作：
7.6.1 协助业主进行甲供材料设备的合同结构设计；
7.6.2 协助业主进行机电设备系统和材料的招标准备工作， 包括机电设备和材料的型号、性能询价、资格预审等。重点考察 其生产能力、供货时间、产品质量及使用工程的实际效果；
7.6.3 协助业主编制甲供材料和机电设备系统招标文件；
7.6.4 协助业主起草甲供材料和机电设备供货及安装合同；
7.6.5 编制甲供材料、机电设备标底；

7.6.6 协助业主分析投标文件，参与甲供材料、机电设备系
统评标、议标和合同谈判及起草、制定合同书；
7.6.7 协助业主处理有关索赔事宜，制定防范性对策、减少 向业主索赔的发生；
7.6.8 协助业主监督订货合同执行情况，控制供货进度及产 品质量（包括开箱、检验等） ，确保不影响施工进度和安装质量， 防止造成索赔条件。
7.7 做好工程预算 应先熟悉图纸，做好预算工作，通过预算可对工程的投资控
制做到心中有数。并且通过预算工作，可以详细了解图纸，发现 一些审图时发现不了的问题，可以提前解决，这样可以更准确的 掌握投资额，才能发现设计图纸中存在的问题，以便在图纸会审 中加以更正，做到早发现、早改进。
7.8 合理地安排工期 工程的开工和竣工的时间工程施工时应尽可能避开冬、雨
季，以节约成本的目的。工程如果在冬雨季施工就要提高成本的 8％左右，有效的控制成本，选择最佳季节施工。一般来说，合 理安排好开、竣工时间可有效的使投资成本降低 10％左右。
7.9 严格控制工程变更 在施工过程中，严格按图施工，不能随意提出变更。但是随
着施工的不断进行，由于客观上遇到不能预见的情况、环境等造 成的工程变更，监理工程师要及时处理并确认变更的合理性。在 施工图会审时应及时发现问题， 避免由于设计错误或不当而造成 的浪费。对业主提出的变更，使变更后投资加大，需要从实际出 发，提醒业主慎重考虑。 监理工程师应根据施工现场情况的变化， 针对设计中不合理的地方及时提出合理的建议，以减少工程投 资。其次，对于因施工技术的要求或由施工单位提出的变更要求， 监理工程师应考虑是否科学、合理。监理工程师审查后认为工期

滞后是由施工方原因造成，虽然采用赶工技术措施，但由此产生
费用增加应由施工方承担。变更是对工程造价影响较大的一部 分，必须对工程变更进行有效地控制。
7.10 控制工程量计量 对工程计量实行隐蔽工序报验，事先把变更工程量算清楚，
不能留有余地。 监理工程师在收到变更工程价款报告后应及时予 以详细认真的审核，对施工单位自身造成的因素而增加的工程 量，监理工程师坚决不予认可。对工程进度款的拔付，通过监理 工程师逐一审核复查，以避免工程款超付现象。
7.11 严把材料关
材料在工程中是很重要的一部分， 一般占到整个建安工程费 的 60％～ 70％，把好材料关可以说是控制造价最有效的方法。 材 料的控制比较琐碎，种类多，价格变化较大，使造价在一定程度 上变的有弹性，要求做好认价工作，给日后结算工作打好基础。
7.12 合理处理工程索赔
索赔主要发生在施工阶段。 作为咨询管理人员必须注意资料 的收集和积累，并争取到所涉及的当事方的代表签字，做到处理 索赔时有据可依、有案可查。在实际工程中发包人向承包人的索 赔应遵循以下原则：
7.12.1 工程索赔的处理必须有依据合同、 施工方与业主双方 的来往信件、各种会谈纪要、各种报告及原始凭证作为索赔的依 据，是处理索赔案中的关键，必须全力做好，切实维护各自的权
益。

7.12.2 发生索赔事件必须及时合理的处理， 处理索赔事件还
必须坚持合理性，又要考虑施工过程中发生的实际情况。
7.12.3 加强合同管理尽量避免工程索赔在施工过程中， 加强 控制，作好管理工作，把一切可避免的索赔事件全部避免。不可 避免的也尽量让时间最短或费用最低，达到节约工程投资，有效

控制造价的目的。
7.13 做好工程竣工结算工作 竣工结算是工程建设的全过程所收集的资料， 对工程投资情况的 汇总，涉及设备费、建安费、财务费、管理费、其它费用等为工 程投入的一切费用，全面反映项目实际造价和投资效果的文件， 是在建工程转为固定资产的财务依据。 通过竣工结算才能对项目 全过程进行总结， 对比投资——概算——施工图预算——招标合 同价——结算价——财务结算的差异及可控程度， 分析投资控制 偏差或失控的原因。竣工结算必须以竣工图纸、签证变更、索赔 报告、认价通知书等为依据，逐项审查。对于套用定额的结算要 核对数量，要核对项目情况，看看项目是否有重复或套用的定额 是否合理；对于采用清单结算要完全履行合同，按照合同规定的 计算，审核工程量的增减，项目的变更。审查决算的过程要求造 价人员有高度的责任心，有过硬的业务素质，保证工程造价的合 理性。
8 工程全过程造价咨询服务质量保证措施
8.1 及时掌握有关工程造价的政策、法规和建筑材料的市场 行情。建筑材料是工程造价的主要组成部分，加强对材料价格的 控制，是施工阶段对工程造价最有效的控制手段。我们必须对暂 定价格材料进行严格控制，动用精干的专业人员，利用尽可能多 的资讯渠道，采取高效实用的方法，推荐最优的供货单位，并对 材料价格作好时段记录，形成工程竣工结算材料价格的基础资 料，有效控制材料结算价格。
8.2 严格履行和控制建设项目实施阶段的设计变更、技术核 定等书面签证审批制度。 重点监管建设项目实施过程中的变更内 容，认真查实由变更或技术核定造成与原项目规模的增减数量关 系，及时量化它们对建设项目造价的影响作用，以利于建设项目 的造价在实