中国建筑装饰行业十一五发展规划研究.doc

中国建筑装饰行业十一五发展规划研究742020年5月29日文档仅供参考 中国建筑装饰行业十一五发展规划研究(讨论稿)国务院发展研究中心市场经济研究所课题组(二五年十二月二十二日)引 言:本规划研究的目的改革开放20多年来,伴随着中国经济快速增长,城市化进程不断加快、城乡居民消费结构逐步升级,以及由于制度性变革带来的房地产业持续快速发展和居民私人拥有住宅比例的提高,中国建筑装饰行业呈现出持续、迅猛增长的势头,成为成长性最好的新兴行业之一,其在国民经济中的地位和重要性不断提升。建筑装饰行业具有较强的产业关联效应,不但对房地产和服务业的发展具有重要的支撑作用,还对冶金、化工、建材等产业具有明显的带动作用,同时也是满足人民日益增长的物质文化需要,以及转移农村富余劳动力、提高农村收入的重要行业。党的十六大和十六届三中全会明确提出,要坚持”以人为本”和树立”全面、协调、可持续”的发展观。并提出要在本世纪头二十年全面建设更高水平的小康社会。明确了社会更加和谐、人民生活更加殷实的奋斗目标。”十一五”无疑是实现这一战略目标的关键时期。 在此期间,中国经济的发展面临着新的形势和任务,对建筑装饰业的发展也提出了新的、更高的要求。为更好地完成”十一五”的发展任务,实现全行业的持续、健康、快速发展,系统全面地进行建筑装饰行业”十一五”发展规划研究十分必要。本规划研究的主要目的,是从中国国情出发,认真分析建筑装饰行业发展的现状和问题,阐明”十一五”期间建筑装饰行业发展面临的环境和形势,明确推进建筑装饰行业发展的总体目标和主要任务,提出建筑装饰行业体制改革、行业发展和政策调整的基本方向。促进”十一五”期间建筑装饰行业规范、快速、健康发展,实现全行业新的腾飞。本研究的规划期是 。本研究所指的建筑装饰行业是建筑业的重要组成部分,是从事为建筑、构造物运用装饰材料对其内部和外部进行装饰装修,提高它的使用功能和艺术价值的工程活动的行业,包括公共建筑装饰装修业与住宅装饰装修业。一、建筑装饰行业发展的现状在中国的分类中,建筑装饰行业与土木建筑业、设备安装业并列为建筑业的三大组成部分。建筑装饰行业位于建筑业整体链条的末端,起着进一步完善和美化建筑物和构筑物,以及提高其质量和提升其功能的作用。根据建筑物的使用性质不同,建筑装饰行业又进一步细分为公共建筑装饰装修业与住宅装饰装修业。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同,每个建筑物在其完成直到整个使用寿命的周期中,都需要进行多次装饰和装修。因此,建筑装饰行业的发展具有乘数效应和市场需求可持续性的特点。改革开放以来,随着中国经济快速发展和城市化的推进,城镇居民对建筑物的质量和形象要求不断提高,建筑装饰行业作为新兴行业和朝阳产业得到快速、全面的发展。(一)建筑装饰行业发展的历程中国建筑装饰行业是在改革开放的过程中,根据经济发展和社会化分工的需要从建筑业中分离出来的新兴行业。经过20多年的快速发展,已经成长为一个市场需求旺盛、就业人数众多、产业关联度较高、对国民经济贡献较大、发展前景广阔的新兴行业。从改革开放到”十五”末期,建筑装饰行业经历了从无到有、快速发展的历程。1. 行业发展从无到有中国建筑装饰业经历了从无到有的发展过程。在计划经济体制时期,中国没有独立的建筑装饰行业,其业务核算被纳入建筑业指标中进行计算。这是由当时的经济发展水平和住房分配制度所决定的。由于当时经济发展水平和对外开放程度较低,旅游业和会展业发展缓慢,对商务和办公用的公共建筑物普遍存在”重使用功能,轻装饰装潢”的状况;同时,城镇居民住房实行实物分配制度,而且分到住房的居民只有使用权而没有所有权。在这样的体制和运行机制下,大规模的家庭住房装饰装修需求难以产生和增长。加之当时工资水平普遍较低,居民对住房进行装修的经济支付能力也很弱。因此,建筑装饰装修业缺乏发展条件,被包含在建筑业中是必然的。在上世纪80年代,率先改革和开放的东南沿海地区经济快速发展,随着体制改革的推进,建筑业的市场化程度不断提高。大批楼堂馆所和商业设施建设带动了大量装饰装修需求,吸引许多港澳及国外的装饰装修企业进入中国内地市场承包工程,同时也带动了中国建筑装饰装修业的发展。在为港澳及外资企业作辅助业务的过程中,一批中国公共建筑装饰装修企业逐步成长起来。与此同时,住房制度改革全面展开,住房实物分配制度被打破,代之以货币化的分配,住房产权逐步私有化。随着居民生活水平的提高,对住房拥有所有权和使用权的城镇居民,对自己的住宅装饰装修投入了极大的热情,对装修水平有了更高的要求,住宅装饰装修行业应运而生。1984年9月,经建设部批准,中国建筑装饰协会成立,成为标志建筑装饰行业正式诞生的标志事件。2. 行业保持快速发展的态势改革开放为年轻的建筑装饰行业快速发展提供了良好的条件与环境。首先,市场经济体制的建立和完善促进了中国经济的高速增长,推动了城市化的进程。1990 ,中国经济以年均9.3%的较高速度发展。城市化率由1990年的26.40%上升到 的41.76%, 间提高了15.36个百分点。城市化进程的加快在一定程度上带动了基础设施建设和房地产业的发展。这一时期,投入到基础设施方面的投资大幅度增长,1995 全社会固定资产投资年均增长15%。特别是包括住宅和各种商业、公共用房的房屋建设快速发展(见图1),产生了大量装饰装修需求。其次,随着对外开放的扩大,中国旅游业和会展业得到了快速发展,涉外酒店、会展中心等基础设施进入了大规模建设时期(见图2),这些公共建筑工程的建设和使用,不但增加了装饰装修的市场需求规模,而且对装饰装潢的质量、档次提出了更高的要求,推动了装饰行业整体水平向更高层次发展。第三,住宅制度改革使大部分居民对住房拥有了所有权,至 城镇居民住房自有率已达80.17%。加之由生活水平的提高带动的居民消费结构的升级,使居民更加关注居住条件的舒适、文化品位与安全,越来越多的消费支出投入到家居的装饰与装修。1994年以来,住房面积逐步扩大,包括住房装饰支出在内的住房消费支出不断增加,占消费总支出的比重稳步上升,为住宅装饰装修行业的快速发展创造了有利的条件(见图3)。在上述背景下,中国建筑装饰行业得到了超常规的、持续性的发展。从1994年到 ,6年间建筑装饰行业以年均48.56%的速度迅速发展(见图4)。进入”十五”期间,建筑装饰行业继续保持稳定发展的势头, 建筑装饰行业产值达8800亿元, 4年间年均增长19.61%(见表1),其中,在居民住宅装饰需求的强劲带动下, 住宅装饰装修业产值首次超过公共装饰业,到 住宅装饰装修业产值达5700亿元,年均增长25.47%,产值占整个装饰业的64.8%;公共装饰业产值3100亿元,年均增长11.58%。 ”十五”期间建筑装饰行业发展情况(亿元) 表1 年均增长(%)总产值:公共建筑装饰装修住宅装饰装修4300 230055002500330066002770383076502800480088003100570019.6111.5825.47资料来源:根据建筑装饰协会测算的数据整理。在分析中发现,建筑装饰行业总产值增长与人均收入增长和房地产开发投资增长速度具有明显正相关关系。据计算,全国人均收入每增长1元,将拉动1.48亿元建筑装饰需求;房屋竣工价值每增加1亿元,将拉动0.92亿元建筑装饰需求(见图5)。3. 行业规模从小到大改革开放20多年来,中国建筑装饰行业在学习、借鉴和吸收国外工程装饰业的设计理念和管理水平的基础上,在满足经济快速发展带来的大量装饰需求的过程中,其行业规模也实现了从小到大的发展过程。到 初,建筑装饰行业企业总数约为25万家,从业人员1500万人。其中,从事公共建筑物装饰装修的企业已有5万多家(其中包括4万家建筑兼营企业),占行业企业数量的20%,从业人员约600万人,占全行业从业总人数的40%,其中工程设计、施工技术人员70多万人;从事住宅装饰的企业近20余万家,占行业企业总数量的80%,从业人员近900万人,占全行业从业总人数的60%,其中室内设计人员30万人,施工技术及管理人员约70万人(见表2)。 建筑装饰行业结构 表2企业数(万家)占全行业比重(%)从业人员(万人)占全行业比重(%)公共建筑装饰装修住宅装饰装修52020806009004060资料来源:根据建筑装饰协会测算的数据整理。在住宅装饰装修市场巨大需求的带动下,从 开始,住宅装饰装修工程量和创造的产值已经超过公共建筑装饰企业,其比重有继续扩大的趋势(见图6)。建筑装饰行业发展过程中,企业逐渐成长,实力不断增强。在公共建筑物装饰行业中,具有建筑装饰装修工程专业承包一级资质企业571家,同时具有一级装饰施工和甲级装饰设计资质的企业276家。(二)行业发展的现状与特征1. 多元市场主体共同竞争格局已经形成作为年轻的行业,建筑装饰行业的产生是中国经济体制改革的产物,与其它传统行业相比,建筑装饰行业受计划经济体制的影响相对较小。虽然公共建筑装饰企业有一部分是由国有的建筑企业转换而成,但随着国有企业改制和改造,大部分国有资本已经逐步退出,股份制企业成份已占越来越大的比重。而住宅装饰装修本身就是从民间装修队起步并逐渐发育和发展起来,几乎全部是民营经济成份。当前,国内装饰装修市场已经形成中外合资、股份制、有限责任公司等多种企业组织形式;以非公有制经济为主体、充满生机和活力、平等竞争的市场格局已经形成。随着多元主体的形成,市场竞争日趋激烈。在竞争中,一批业内知名品牌的装饰装修企业脱颖而出,逐步成长壮大起来。特别是一些国内民营建筑装饰企业,已经具备独立承包五星级宾馆、饭店和大型建筑物装饰装修工程的能力。当前国内装饰装修市场份额占有情况已经发生了根本变化,95%以上的公共建筑物装饰市场、100%的住宅装饰市场和85%以上的公共建筑物设计市场已由中国企业占领。外资企业所占的15%装饰设计和5%的装饰施工主要为大型、高档,特别是外资、合资项目的建筑和装饰工程。同时,一些实力雄厚的企业开始走出国门,承接国外装饰装修工程,积极开辟海外市场。2. 产业化发展和专业化分工趋势明显显现随着行业规模的扩大,一批管理先进、产业化生产的大型公共建筑物装饰企业成长起来。有些企业建立了自己的家具、幕墙等生产工厂和基地,装饰装修项目初步实行了产业化,业务流程趋向合理化。在业务方向上,有些企业向专业化服务方向发展。例如,出现了专门从事银行营业部装修、专为汽车4S店装修、专门进行连锁门店装修和专为大型星级酒店装修的专业化装饰装修服务企业。同时,住宅装饰装修业的企业成分也在发生变化,一批具有资质、管理比较规范的企业逐渐成长起来,其品牌和信誉逐步得到社会承认,一些连锁经营的企业业务已开始向全国拓展。3. 行业区域间发展差异较大建筑装饰行业的发展是从东南沿海地区开始的,广东、江苏、上海、北京等地的企业依然保持着市场领先优势,具有较强的竞争力。同时,由于区域间经济发展的不均衡,各区域间建筑装饰的需求空间存在较大的差距。 东部房地产投资额是中部的4.52倍,是西部的4.61倍,形成了建筑装饰行业”东强西弱”的行业发展格局(见表3)。 分区域房地产投资情况(亿元) 表3东部中部西部 房地产投资额9149.122023.871985.27其中:住 宅6289.711329.101218.14 非住宅2859.41 694.77 767.13资料来源:根据中国经济景气月报数据整理。4. 规范行业发展的相关法律体系正在形成在建筑装饰行业快速发展的同时,规范行业发展的一系列法律法规、技术规范和技术标准陆续制定并出台实施。以国家建筑业法律法规为依据,以、等法律,、等法规,以及、等规范为基础,以市场准入标准和技术标准为主要内容的法律法规体系正在形成,为规范装饰装修市场秩序、促进建筑装饰行业持续快速发展奠定了基础。5. 行业协会对行业的发展起到促进作用中国建筑装饰协会成立于1984年,作为民间的行业自律组织,在规范行业运行秩序、促进行业快速发展方面起到了应有的和积极的作用。在该协会与行业主管部门以及全行业企业的努力和协作基础上,装饰装修市场正在由无序向有序发展。(三) 行业在国民经济中的地位和作用不断增强中国经济的快速发展、经济体制和对外开放的深化造就了建筑装饰行业。而建筑装饰行业在成长与发展过程中对经济和社会发展的贡献也日益显现。首先,建筑装饰业已成为拉动国民经济增长的重要力量,对国民经济增长的贡献率不断提高。一方面,由于建筑装饰业是一个发展空间较大和成长性好的的新兴行业,增长速度高于GDP的增长速度(见图7),其行业产值占建筑业总产值和GDP的比重不断提高(见表4)。 建筑装饰行业总产值占建筑业产值、GDP比重 表4 建筑装饰总产值(亿元)4300.005500.006600.007650.008800.00占建筑业产值比重(%) 34.40 35.80 35.62 33.14 31.72占GDP比重(%) 4.81 5.65 6.27 6.51 6.43资料来源:同图7。另一方面,建筑装饰行业产业链条较长,产业带动系数强。其上万亿元工程产值中,就要消耗50%的装饰材料。建筑装饰行业快速增长,带动了包括建材、森工、化工、家电、冶金、纺织等在内的十几个相关部门的发展,为这些产业提供了巨大的市场空间。同时,建筑装饰行业的快速增长也促进了建材市场和相关的流通服务业的发展。建筑装饰行业已经名符其实地成为带动经济增长的新增长点。其次,为满足全社会日益增长的美化环境、提高生活质量的需求做出了贡献。根据中国固定资产形成的统计资料测算,1990年到 间,建筑装饰行业共装饰装修各种新建公共建筑物34亿,包括为8000多个星级饭店、80亿的新建住宅和48亿左右的存量公共建筑物、近100亿以上的存量住宅提供了装饰装修服务。这大大提高了城市服务设施、旅游观光设施和居民住宅的质量和档次,满足了城乡居民消费结构升级带来的对环境优美、居住安全、设施舒适的需求。因此,建筑装饰行业在自身得到巨大发展的同时,也为中国经济社会由温饱型向小康型发展做出了巨大贡献。再次,为经济发展和社会稳定创造了大量就业机会。建筑装饰行业所带动的多是劳动密集型行业,而且绝大部分是民营中小企业(特别是住宅建筑装饰行业),有利于吸纳城市普通劳动者和农村劳动力就业。建筑装饰行业以及相关行业吸纳的城镇和农村劳动力主要包括以下几方面:一是在当前1500多万建筑装饰业从业人员中,约有80%以上来自农村;二是建筑装饰材料的生产,包括木材深加工、装饰建材的生产、建筑五金、塑料、金属型材加工等行业,吸纳的劳动力大部分来自乡镇;三是建筑装饰材料的销售业务,以及迅速发展的装饰装修材料市场,吸纳了大量来自城市和农村的经销人员。总之,建筑装饰行业的快速发展对促进农业人口的转移、改进城市就业结构和缓解就业压力起到了积极的作用。(四)行业内部存在的诸多问题制约了行业的进一步发展虽然中国建筑装饰行业发展很快,但起步较晚,整体上仍属于粗放增长行业,在发展过程中存在许多亟待解决的问题。这些行业内部问题不能及时、有效的解决,必定会影响行业在”十一五”期间的持续健康发展。1. 装饰装修市场秩序比较混乱一是市场主体资格混乱。当前近40万家建筑装饰企业,具有建设行政主管部门核发的建筑装饰设计、施工资质证书、营业执照的仅有2万多家,还有4万多个兼有建筑装饰装修资质的建筑企业,包括兼营企业在内的双证齐全的装饰企业比例不足20%。纳入行业管理的企业比重过低,有大量的无照或无资质认证的企业在市场上经营业务,并游离于国家建筑装饰专业市场管理之外,给规范市场、提升质量和统一管理等造成困难。二是市场主体经营行为不规范。由于大量非法经营企业进入市场,一方面使中国现有装饰企业数量及工程承接能力总量与工程年需求量相比已经供大于求,广告大战、企业之间互相杀价、业务过程中给予回扣等不当竞争现象十分严重和普遍,使规范经营的企业受到损害。另一方面,在业务监管时出现”真空地带”,特别是在住宅装饰市场,大量无照、无证经营的地下装饰企业在承揽工程,合同签订和执行过程难以监督、施工难以监理、质量难以监控,导致大量的欺诈、质次、违约等纠纷产生,致使消费者利益得不到保证,装饰装修市场秩序因此较为混乱。三是挂靠和借用资质、层层转包的现象比较普遍,施工质量难以保证。在招投标和承接工程项目中大量存在挂靠和借用资质以及层层承包的现象,使一些无资质的企业借此获得工程得以生存,而出借资质企业对此只收取管理费,不对其进行管理,导致大量工程项目由无资质、技术力量差的企业承接,施工期限和质量难以得到保证。四是低价竞标对行业造成极大危害。装饰装修项目推行招投标制度,是鼓励公平竞争、提高效率的有效措施。但当前有些招投标项目仅以价格高低决定是否夺标,出现一些低价中标甚至是恶意投标的行为,价格甚至大大低于施工成本,其结果要么是更改设计、追加工程款、拖延工期,要么是降低施工标准和材料标准,影响施工质量,留下工程安全隐患。2. 市场主体规模偏小,行业组织化程度低由于中国建筑装饰行业起步较晚,企业规模普遍很小。到当前为止,中国尚未拥有国际化的建筑装饰行业龙头企业。即使是国内知名企业,年工程承接能力仅有10多亿人民币,而国际大公司年产值动辄都在数百亿美元,国内外企业差距较大。虽然一些企业开始实现工厂化、产业化以及实现企业联盟与协作,但其比例却比较低。大部分企业规模小、资金、技术实力差,依靠层层转包的传统经营方式,施工质量难以提高,行业整体运行效率较低。3. 施工技术落后,高新技术推广和使用步伐缓慢建筑装饰行业是在中国传统建筑业的基础上进一步分工发展起来的,其施工生产技术主要依靠传统的木、油、瓦、电、水等手工操作为主的综合性施工技术,技术和工艺流程比较落后。这主要表现在三方面:一是新技术开发滞后。中国建筑装饰行业的技术,主要依靠国外技术的引进,技术依赖性较强,由中国企业自主开发、研制的新材料、新产品、新技术及新工艺较少。二是高新技术推广和使用缓慢。无论是施工企业还是材料、部品生产企业,在新材料、新工艺、新技术的推广上,存在市场信息不灵、推广措施力度不够、工程应用程度较低等问题,因此难以提升企业的技术水平,给行业的持续发展造成很大的约束。三是工业化水平较低。当前,大部分建筑装饰企业依然使用手工操作的施工方式和现场制作的工艺流程,主材料的模数化、标准化水平低,生产的复合化和深加工程度低,导致成套技术集成度低、劳动生产率低、建筑产品的综合质量水平低。4. 从业者队伍的专业技术素质低建筑装饰行业从业者队伍虽然庞大,但专业技术素质较低,其中装饰设计人员接受正规专业训练的人数较少,有专业技术职称的人数较少。施工队伍的主体是农村转移的富余劳动力,受正规文化、技术教育的程度低,很少接受过系统的专业技术培训,缺乏具有各种装饰业务技能的专业技术骨干力量。大部分从业人员所从事的工作主要是以体力的支出为主的重复性简单劳动,对新技术、新材料、新工艺的理解和掌握水平很低。5. 资源利用和环保问题比较突出建筑装饰工程大量使用天然材料,属于资源消耗性行业。由于施工技术水平较低,标准化程度低,对水、能源、木材等资源的利用率低,资源浪费严重。同时,当前装饰装修的传统施工方法和使用的材料,环境的亲和性差,科技含量和质量水平低,施工现场产生的噪音和工程垃圾较多,对环保产生较大的负面影响。认真分析建筑装饰行业存在问题的原因,主要是行业形成时间较短、发展过快,相应的管理、标准和业务规范发展相对滞后所致。第一,缺乏明确的行业定位。在中国行业分类标准规定中,建筑装饰行业与土木建筑业、设备安装业并列为建筑业的三个组成部分。随着社会和经济发展的需要,以及建筑装饰业自身的发展特性,行业才逐渐在建筑业内部分离成为一个相对独立的行业。同时,行业的主体地位一直不明确,影响了行业的健康发展。主要反映在:一是行业主管部门不明确,由于历史原因,建筑装饰业务由建设部主管,室内装饰业务由轻工部主管,虽然现在轻工部已经撤消,但有些地方轻工系统依然拥有管理职能,存在着多头管理和多重标准的现象。二是在建设行业内部主管司局不明确,存在政出多门的情况。三是地方主管部门归口管理不一致。第二,相关的法律法规和行业标准、规范不健全。建筑装饰行业是准入比较宽松、市场化程度比较高的行业,需要健全、完善的法律法规、行业标准和规范来维持市场秩序,规范市场主体的经营行为,以及维护市场的公平竞争环境。但由于中国建筑装饰行业发展时间短,相应的法律法规、行业标准和规范还不完善,不能适应行业快速发展的需要。一方面现行的行业资质与工程技术人员的资质认定依然套用建筑业标准,不能充分反映建筑装饰行业特点;另一方面虽然制定了一些规范与标准,但还有一些行业发展中需要的相关质量标准、技术标准、法规以及管理规范需要调整和修订,还有一些尚在制定当中,如招投标中的竞标价格计算标准、审标标准及建筑装饰企业的资质认定标准等标准与规范的缺陷,这些直接影响了装饰装修市场的准入和公平竞争。第三,政府对建筑装饰行业的管理有待改进。一个新兴行业的健康发展,需要政府的规范和扶持。当前建筑装饰行业发展中出现的问题主要与政府的管理和支持不到位有关。一是政府对建筑装饰行业发展重视不够,不能适应行业的快速发展加强指导和支持,及时解决发展中出现的如行业主体定位不清、行业规范和标准不完善、装饰装修市场秩序混乱等问题。二是一些地方主管部门政府职能转变缓慢,在年审、资质认证行使管理职能时效率较低,缺乏为行业服务的意识。三是政府职能和行业组织、特别是行业协会之间职能划分不清,在制定行业规范、标准和行业自律等方面,不能充分发挥行业协会的应有作用。二、”十一五”期间建筑装饰行业发展因素分析改革以来,中国装饰装修市场经历了从无到有、从小到大、从无序到有序的发展过程。”十一五”期间,在新的发展形势下,建筑装饰行业发展所依存的宏观经济和行业发展环境都发生了较大的变化,建筑装饰行业在面临新的发展机遇的同时,也会面临新的挑战。(一)建筑装饰行业发展所面临的机遇和有利条件”十一五”是中国迈向现代化建设第三步战略目标的第二个五年,是有步骤、分阶段实现十六大提出的”全面建设小康社会”目标的重要时期。到”十一五”末期,要实现GDP比 翻一番的阶段性目标,中国将在科学发展观的统领下,走新型工业化道路,构建”节约型”社会,更进一步地融入国际社会,保持经济协调、持续的较快发展。在此期间,建筑装饰行业作为新兴行业,存在诸多有利条件。1. 国民经济快速发展为建筑装饰业的发展奠定了基础”十一五”是中国经济和社会发展的关键时期,有多种有利因素支持中国经济的平稳较快发展:一是产业结构继续调整和优化将使中国经济的国际竞争力进一步提升,相关产业将继续保持快速增长;二是随着增长方式的转变,中国将从主要依靠投资拉动的经济增长转向依靠效率提高和人力资本积累的现代经济增长阶段,由此经济必然会继续保持持续稳定发展;三是随着城镇居民收入的稳步增长,其消费结构升级带动的内需将支撑相关工业消费品产业快速增长;四是以及城市化进程的加快和农村富余劳动力向城市转移,将使城市消费群体迅速增加,从而产生强大需求带动经济;五是随着改革继续深化,市场配置资源的基础性作用将最终确立,为经济发展注入新的动力与活力;六是经济全球化趋势不断增强,现代产业国际转移步伐明显加快,中国全面提升制造业水平将明显提高,巨大的国际需求也会给中国经济带来新的发展机遇。另外,从与日本、韩国等新兴工业化国家工业化进程的中国、日本和韩国工业化进程特征比较(%) 表5特 征中国(19781995)日本(19521978)韩国(19521978)人口增长率1.301.102.26劳动投入对GDP增长的贡献8.869.578.49农业增长率0.00-0.120.46技术进步对GDP增长的贡献2.233.741.84出口额增长率13.5013.1726.09资料来源:顾海兵等( ):,载 11期。特征比较能够发现,中国19781995年期间实现经济起飞的阶段同日本和韩国在19521978年期间经历的经济起飞的特征非常相似(见表5)。从日本、韩国经济增长的经验来看,这些国家从经济起飞到完成工业化,基本维持了20年左右的高速增长时期。其中日本从1956到1973年保持了 的高速增长,年均增长速度达9.8%;韩国在1963到1989年的26年中经济年均增长速度达9%。根据以上分析,预计在”十一五”期间中国经济将会保持7.5%左右的增长水平(见表6)。中国经济继续保持平稳增长,将会继续给建筑装饰行业的持续快速增长带来持续的动力。 中国经济未来发展趋势预测 表6年份GDP(万亿元)五年规划年均增长(%)人均GDP(美元)城镇化率(%)发展水平 21.57.47190049.2进入中等收入国家行列202043.07.18350060.0进入中上等收入国家行列资料来源:国务院发展研究中心和中国统计年鉴数据整理。2. 居民消费结构升级将为住宅装饰装修市场带来巨大的需求据世界银行的统计,人均国民收入达到1000美元是城镇化的”起飞点”,人均国民收入在8003000美元同时也是住房消费的旺盛期。中国在”十一五”期间,人均国民收入将在14001900美元,正是消费结构升级,带动产业结构升级,进而推动城镇化进程加快的阶段,将为住宅装饰装修市场带来巨大的需求。第一,在”十一五”期间房地产行业伴随着工业化和城镇化的加速,将继续保持较快的发展速度。据有关部门测算,到 ,中国人口将达到13.77亿,其中城市人口6.7亿,城镇人均住宅面积将达到28,农村人均住宅面积将达到33。预计在”十一五”期间,包括新增人口、新增家庭、改进住房条件、农村向城市转移人口、大城市发展等因素,需要增加住宅80亿左右,而且50%以上是城市住宅。到2020年,人均居住面积,城市将达到35,农村将达到40,未来的 间需要新建住宅204.71亿(见表7)。大量住宅投入使用,将产生巨大的住宅装饰需求。 及2020年新建住宅预测 表7年 份人口(亿人)家庭户数(亿户)户均人数(人)人均住宅面积(m2)新建住宅面积(亿m2)新建住宅(万套)80 m2/套100 m2/套130m2/套 12.993.663.5525.0012.501562.501250.00961.54 13.774.323.1930.0080.0010000.008000.006153.85202014.724.613.1938.00204.7125588.7520471.0015747.00资料来源:根据建设部住宅产业化促进中心课题资料数据整理。第二,分析一些发达国家经济发展过程中住宅消费支出的变化能够看出,当人均国民收入达到1000美元,是居民消费行为和消费结构发生重要变化的关键阶段。其显著特征是消费需求结构明显升级,消费需求的重点从传统的满足基本生活消费的温饱型向以追求提高生活质量和人的自身发展为主的小康型转变,围绕”住”、”行”和消费者身心发展与健康的消费支出开始成为消费需求的重点,居民用于居住的消费支出比重稳步上升(见表8),包括家庭装修在内的与居住相关的消费需求明显增加。 发达国家经济发展过程中住宅消费情况 表8国家年代人均GDP(美元)个人消费贡献率(%)住宅占固定资产比重(%)居住占消费支出比重(%)日本19603865713.89.2719657825819.9197017585219.611.22法国19595456225.39.3019658916128.9197012836028.615.30英19586646618.213.8019659306419.215.58197011306216.315.20资料来源:根据(19501982)整理。从”十五”末期开始,中国人均GDP已经超过1000美元。居民的主要消费开始从”衣、食”向”住、行”转换,住宅产权的私有化和长期持有,使住宅装饰装修成为房屋不可分割的部分,住宅装修已经成为居民消费的主要内容。在”十一五”期间,居民收入将继续较快增长,人们将更加注重提高生活质量,在追求舒适、优美和个性化的消费方式驱动下,在家庭设计创意、智能化、现代化等方面创造出许多新的需求,家庭装修将成为新的消费热点。同时,由于住宅装饰装修周期较短,一般为57年,不但新购住宅需要装修,存量住宅一定时期也需要重新装饰和装修,家庭装修需求具有周而复始的特征。当前中国有100多亿的存量住宅,随着新建住宅的竣工和使用,这部分需求将继续增长,住宅装饰装修市场可称之是一个永不衰落的市场。3. 国民经济稳定快速发展和城镇化进程加快将给公共装饰行业带来新的发展机遇第一,”十一五”期间,经济发展带动社会不断进步,产业结构升级,将促进金融、旅游、商业流通、科教文卫等现代服务业较快发展,需要继续新建和扩大其服务设施,并提高设施质量与水平。 非住宅房屋竣工面积达82138万, 年均增长14.71%。如果按照13%的增长水平计算,”十一五”期间将需要新建各种公共、商务设施60亿,这将对公共装饰行业产生巨大的支撑和带动作用。第二,”十一五”期间,城市化进程进一步加快,一批新的中小城镇将相继诞生。 城镇拥有非住宅用房60亿,”十一五”期间城镇化率将提高6个百分点。按此比例计算,因城镇化率提高形成的新的中小城镇需要新建公共、商务设施近4亿。新建公共设施需要进行装饰装修。原有城市要发展扩大和进行城市改造,公共设施增量和存量带动的装饰装修需求数量巨大。第三,”十一五”期间,北京奥运会、上海”世博会”等大的国际活动,都会按国际要求对地区城市建设提出新的标准,将带来体育设施、会展设施及旅游设施的建设高潮,将拉动建筑装饰行业向大规模、高标准方向发展,将进一步繁荣公共装饰市场。第四,”十一五”期间中国将结束入世的过渡期,对外开放将进一步扩大。中国经济快速增带来各方面巨大的市场需求,稳定的政治环境、较低的资源和要素成本,将吸引更多的跨国公司和国际机构进入中国,大量的跨国公司区域总部甚至公司总部和驻中国机构迁入中国,高档商务楼和住房的需求将相应快速增长,这也会增加对装饰装修的需求。根据分析,建筑装饰行业总产值受宏观经济运行态势、城镇化率、固定资产投资额影响较为明显。如果”十一五”期间人均收入和房地产开发投资继续保持”十五”时期的增长速度,并考虑到建筑物存量的再装饰装修,到”十一五”期间,建筑装饰行业市场总规模将达到54000亿元左右,年均装饰产值10800亿元,年均增长速度22.7%(见表9),巨大的发展潜力和良好的成长空间将给建筑装饰行业带来巨大的发展机遇。”十一五”及2020年装饰行业发展指标测算 表9 年均增长(%)”十一五”预测五年计年均GDP1368768.702150007.47房屋竣工面积(亿)其中:住 宅非住宅20.712.48.28.81145.0090.0065.0031.0018.0013.00装饰行业 年均增长(%) 年均增长(%)装饰行业产值(亿元)其中:住宅装饰装修公共建筑装饰装修88005700310019.612800019000900020.0021.0018.00说明:1”十一五”指标是根据前面的数据及”十五”规划期的装饰业水平进行的测算。2装饰行业产值包括对新建房屋的装饰和存量房屋的装饰。 3 2020年的指标根据”十一五”的规划水平进行推算。(二)”十一五”期间建筑装饰行业所面临的挑战挑战总是与机遇并存。在面临发展机遇的同时,建筑装饰行业也将受到行业内部问题、行业发展要求和外部竞争环境变化等诸多方面的挑战。1. 装饰行业的快速发展,要求尽快实现产业化、工厂化和规范化”十一五”期间,装饰行业将具有较大的发展潜力,将继续高速增长的态势。但同时也应该清醒的认识到,当前行业的发展现状,远不适应未来行业加速发展、规模迅速扩张的发展形势,将受到行业自身条件约束的挑战,如果要继续保持持续快速的发展势头,必须正视行业内部存在的诸多问题,清理行业痼疾,营造健康、充满活力和竞争力的行业发展环境。第一,装饰行业快速发展、需求档次不断提高与传统的手工施工方式的矛盾。建筑装饰行业现有施工方式大多仍为传统的手工作坊方式,现代化水平较低,表现在工艺流程不科学、技术含量低,施工人员技术水平低、研发和应用新材料和新技术的能力差等方面。导致成套技术集成度低、劳动生产率低、建筑产品的综合质量水平低,从而难以适应”十一五”期间继续高速增长的建筑装饰需求,以及WTO过渡期后大量外资企业的挑战。第二,装饰行业大规模扩张的发展态势与装饰行业组织化程度低的矛盾。现有的建筑装饰行业存在组织化程度低等问题,表现在企业规模小、工厂化和专业化程度低,企业产品和服务水平提高缓慢,从而难以适应未来装饰市场对装饰行业不断创新、提高产品质量和服务质量的要求。第三,装饰装修市场健康发展与市场秩序混乱间的矛盾。”十一五”期间,装饰行业的快速发展有赖于装饰市场提供一个公平竞争的健康市场环境。但当前的装饰市场缺乏完善的法律法规、制度进行规制,供求信息和产品或服务信息严重不对称,市场主体资格管理不严,导致主体行为不规范,引发恶性竞争,致使市场秩序