LNG加气站市场的调研报告.docx

资源描述

LNG加气站市场的调研报告 76 2020年4月19日文档仅供参考 LNG&CNG加气站市场调研报告本纲诉求：为选好的LNG加气站进行市场评估预测西安慧源能源技术服务有限公司专业专注做加油、加气站市场八年时间、项目遍布17个省区域。加油加气站、城市管网、全省市场等进行市场预测、市场评估、市场开拓为主. 王先生：目录报告摘要 1 第1章 X县概况 3 §1.1 地理区位 3 §1.2 宏观经济 4 §1.3 城市规划 8 §1.4 交通状况 12 第2章气源状况 14 §2.1 CNG气源 14 §2.2 LNG气源 15 第3章加气站状况 19 §3.1 加气站分布 20 §3.2 加气站运营状况 23 §3.3 加气站规划 29 第4章 CNG客运车辆信息 30 §4.1 出租车 30 §4.2 公交车 30 §4.3 驾校车 31 §4.4 中长途客运 31 §4.5 私家车 31 §4.6 CNG车辆统计分析 32 第5章 LNG重载车运输资源分布 33 §5.1 洗煤厂 35 §5.2 焦化厂/钢铁厂 36 §5.3 水泥厂 37 §5.4 化肥厂 38 §5.5 X公路运输链条简易示范图 39 §5.6 X市场车流量核算 41 第6章 LNG重载车车辆信息 42 §6.1 车辆数量 42 §6.2 品牌、车型及马力 42 §6.3 油耗 44 §6.4 车辆购置年限及淘汰方式 45 §6.5 主要运输公司 46 第7章司机对LNG运输车选择可能性 48 §7.1 车主对LNG运输车的认知度 48 §7.2 车主对LNG运输车的认可度 49 §7.3 对LNG重载车的顾虑 49 §7.4 油气效益评估及更换价格承受力 51 第8章选址评估及建议 52 §8.1 选址点信息评估 52 §8.2 一期X工业园选址点（LNG） 55 §8.3 一期 X选址点（LNG&CNG） 59 §8.4 二期X选址点（LNG） 63 §8.5 三期选址点 67 §8.6 周边区域开发建议 69 第9章市场规模预测 74 §9.1 CNG市场预测 74 §9.2 LNG市场预测 75 第10章 SWOT分析 77 §10.1 优势 77 §10.2 劣势 77 §10.3 机会 78 §10.4 威胁 78 第11章政策附件 79 §11.1 X鼓励外商、港澳台同胞及华侨投资实施细则 79 §11.2 X政府核准的投资项目目录（本） 82 §11.3 X招商引资优惠政策暂行规定 83 §11.4 X投资的有关优惠政策 85 X LNG&CNG加气站市场调研报告此次报告旨在为针对X省X地区X县的CNG及LNG加气站所覆盖的各类型车辆，从站点辐射和线路开发利用等方面提供市场需求调研信息，主要调研现有CNG加气站站址所能辐射的车辆信息、市场容量以及预选址LNG加气站站址所能达到的最优线路覆盖等，为市场的发展方向提供数据支持。报告摘要 1、整个项目得到了政府部门的大力支持，政策导向有优势； 2、整个市场的车辆数量巨大，市场潜力无限；已选址点的车流量较大，对项目开展有保障； 3、本地已有较多成熟的LNG车辆，对该市场有一定的推动作用； 4、气源可选余地大，根据运距，可选择X液化厂供应； 5、煤炭、焦化、钢铁、水泥等产业成熟，点对点运距稳定； 6、车主使用车辆年限平均4年，更新率较高，比较适合LNG重载车的整车更换； 7、CNG市场发展迅速，对于LNG市场的培育和推进有一定的促进作用； 8、车主对LNG的认知度和认可度均较高； 9、慧捷市场研究建议周边区域的市场拓展顺序为：西（X）à北（X）à东（X）à南（X）； 10、按市场发展预测，到 CNG车辆将达到4210辆，CNG日需求量达到1.5万方， X县CNG车辆将达到X辆，CNG日需求量达到X万方； 11、按市场保守预测，X县区域 LNG车辆总数将达到1680辆，总体替换率达到20.6%，LNG日均需求量为X吨，年均需求量为X万吨，X需在之前内建设至少X座X级站和X座二级站以保供应； 12、按市场保守预测，X工业园选址点 LNG车辆总数将达到918辆，总体替换率达到17.4%，LNG日均需求量为X吨，年均需求量为X万吨，建议设立X级站； 13、按市场保守预测，X选址点 LNG车辆总数将达到724辆，总体替换率达到26.3%，LNG日均需求量为X吨，年均需求量为X万吨，按照可截留车辆比例，建议设立X级站； 14、按市场保守预测，X选址点 LNG车辆总数将达到1600辆，总体替换率达到26.6%，LNG日均需求量为X吨，年均需求量为X万吨，按照可截留车辆比例，建议设立X级站。第1章 X县概况 §1.1 地理区位 §1.2 宏观经济 §1.2.1 国内生产总值 X X 经过近六年的GDP对比分析，虽然国内生产总值在稳步增长，但之后GDP增速逐年降低，达到近六年最低值，仅为8.8%。整体分析，X县在由于煤炭等相关产业的低迷，基础产业经济贡献较小，经济整体发展处于慢节奏低谷状态。随着大经济的回暖，特别是X工业园区整体循环经济的完善，X经济后续可发展空间较大。 §1.2.2 固定资产投资 X县完成固定资产投资582059万元，同比增长了23.8%。从固定资产投资的年均增幅来看，X一直处于投资的初期高速发展状态。就整个X地区而言，X固定资产投资的总量占全市比重5.8%，总量和增速均排名第七，处于中游位置。固定资产投资的高速发展有利于加气站等设施型相关产业的投资运行，可运用政府的关注度进行有效推进。 §1.2.3 规上工业产值 X是全国优质棉和全省商品粮、蔬菜生产基地。传统手工业发达，轻重工业门类相对齐全，初步形成以煤焦、化工、纺织、冶金、机械、建材、食品、医药、石材为主的工业体系和以煤化工业园、新型装备制造园和农民创业园为依托的产业集群载体。同时，小商品市场初具规模，可为当地工业企业提供原辅料和工业品销售渠道。 X规模以上工业生产总值1290071万元，同比增长3.48%，规模工业增加值达到325662万元。水泥、焦化、钢铁、化工四大支柱产业的发展为道路交通运输行业提供了较为便利的发展机遇，在清洁能源因素的引导下，势必将推进天然气等相关产业在交通运输领域的发展。 §1.3 城市规划 §1.3.1 城市总规城市规划区由城市建成区及其外围控制区、水源地，重要的文物古迹名胜区三部分组成。规划区总面积为78平方公里。建成区按乡村行政村界划定X 外围控制区：X §1.3.2 战略定位 X重要的先进制造业基地 X 转型升级科学发展的先行区围绕工业新型化，谋划布局产业全循环、新型化、清洁化生产模式，创立全省煤化工生产的循环、节能、减排示范工业园区，加快产业集聚，促进多元发展，构建配置高效、结构合理、资源集约利用的循环经济产业园。注重转型升级和淘汰落后相结合，从行业技术、项目布局、规模装置、企业组织等方面实现园区产业链上下游循环联动、价值提升和技术升级，跨越发展新型煤化工产业；逐步压缩、淘汰不符合政策导向的焦化产能，实施重点产品有进有退；重点转型发展下游精细化工产品，着力构建现代煤化工产业体系，打造X转型升级科学发展的先行区。 X重要的农副产品加工基地 §1.3.3 交通设施保障加大道路建设改造升级力度，重点规划建设县域工业产业园区、基地连接通行道路，建设第五座跨汾河大桥，打通县城新区与商贸中心的交通瓶颈，构建内外畅通的公路网络。依托县域装备制造园、煤化园和农民创业园的发展，推动煤运公司、私营商贸运输公司等企业的发展，发展以煤炭集运、农副产品集运为主的公路运输业。科学治理超载、超限，引导源头工业企业和运输经营业户科学合理的对货物运输工具特别是特殊运输工具进行逐步换代，引进推广集装箱式货车、清洁能源车辆。 §1.3.4 新能源开发加快对风、光、气等新能源的开发利用，发展循环经济：对传统产业进行高新技术和先进实用技术改造，提高工业结构中低能耗高附加值产品的比例，争取到2020年将单位地区生产总值能耗降低20%；推进企业节能与余热、余压、废弃品利用，推广使用清洁能源，鼓励开发太阳能、沼气等新能源，建设并完善县域天然气加气站，构建并扩大天然气管线覆盖率，实现传统常规能源、新能源、清洁能源的有效结合。 §1.3.5 发展目标工业转型发展过渡期（ - ）重点推动资源型工业产业链延伸，循环经济形成规模，初步建成为黄河金三角重要的先进制造业基地、X煤化工转型升级科学发展先行区、X重要的农副产品加工业基地。工业转型发展加速期（ -2020年）建立完善的工业科学发展长效机制，彻底淘汰落后产能，加快提高非资源型产业比重，重点培育发展先进装备制造业，在全省率先走出一条具有鲜明特色的县域新型工业化道路，成为X县域转型跨越发展的样板区和重要的新型工业化基地。新型产业体系完善期(2020-2030年) 传统资源型工业完成转型升级；先进制造业规模扩大，竞争力不断增强，成为X工业的主导力量。X工业在X省的地位明显提升，带动县域经济社会全面繁荣发展，实现高质量、高水平的“富民强县”目标。 §1.4 交通状况 X。 X作为煤炭、矿产运输主干道横穿X东西，X线X省道直通南北，全县由五条县级公路相连。一条国家一级铁路干线，X铁路X段不但承担X县人民的铁路出行，还需承担钢铁等特殊物料的收发抵运。第2章气源状况 §2.1 CNG气源当前X及周边地区途径的CNG管线主要是西气东输一线的X支线，“气化X”X煤层气集输公司的X支线；而两条支线在X周边各分输站已设立CNG加气母站的仅有X气，该母站已通气，但价格较高；以及已设立LNG液化厂而CNG母站仅在规划中的X（该项目规划为煤层气利用示范园区，当前已建成LNG液化厂一座，X万方LNG加注站一座，在建X万方LNG加注站一座，而CNG母站则为规划设计）。经调查了解，当前XCNG加气站的气源来源主要为X站及X有限公司。名称地址运距气源气源类型气源质量设计能力供应能力实际销量供气价格根据周边可选气源对比来看，依价格因素可首选X气源，X可备选急用。 §2.2 LNG气源 §2.2.1 气源分布及参数 X县当前没有建成已运营的LNG加气站，因此LNG气源无法得到借鉴，但经过此次调研X等周边区域发现，已营业LNG加气站主要使用的是X的气源。公司名称地址距X县距离（km）设计产能（万方/天）气化率（方/吨）热值（千卡/立方） §2.2.2 气源价格近一年国内LNG工厂批发对外月均报价/实际成交价（元/吨）月份 X X 报价成交价报价成交价 11月 5130 5100-5200 5145 5000-5120 12月 5400 5300-5350 5342 5200-5300 1月 5034 4800-4900 4891 4650-4700 2月 4560 4000-4350 4208 4000-4200 3月 4394 4150-4300 4568 4268-4468 4月 4700 4500-4600 4625 4475-4525 5月 4490 4190-4290 4425 4275-4325 6月 4580 4280-4350 4350 4150-4200 7月 4440 4190-4290 4100 3900-4000 8月 4225 3975-4075 4300 4100-4200 9月 4250 4050-4150 4320 4020-4120 10月 4400 4250-4300 4320 4220-4320 平均报价/平均最低成交价 4634 4399 4550 4355 近一年国内LCBM工厂批发对外月均报价/实际成交价（元/吨）月份 X X X X 报价成交价报价成交价报价成交价 11月 5250 5150-5250 5200 5000-5200 5583 5250-5400 12月 5500 5200-5400 5500 5200-5400 5800 5400-5600 1月 5000 4700-4800 5221 4900-5000 5207 4900-5000 2月 4257 3900-4100 4358 4000-4100 4365 4000-4200 3月 4550 4350-4550 4550 4350-4550 4913 4513-4613 4月 4691 4591-4691 4600 4500-4600 4800 4600-4700 5月 4375 4265-4175 4550 4400-4500 4750 4550-4650 6月 4375 4115-4175 4475 4115-4275 4500 4250-4300 7月 4475 4275-4375 4475 4275-4375 4475 4275-4325 8月 4150 3950-4050 4150 3950-4050 4200 3900-4150 4300 9月 4350 4250-4350 4350 4250-4350 4300 4200-4300 4300 10月 4475 4125-4425 4475 4125-4425 4550 4200-4500 4500 平均报价/平均最低成交价 4621 4406 4659 4422 4787 4503 4367 10月国内LNG/LCBM工厂槽车批发报价（单位：元/吨.公里）里程最低最高里程最低最高 500公里以内 1.00 1.00 1500至公里 0.75 0.78 500至1000公里 0.88 0.95 至3000公里 0.75 0.75 1000至1500公里 0.78 0.83 3000公里以上 0.75 0.75 根据此次现场调研采样，X及周边地区LNG到货价约为4200-4400元/吨。根据以上液化厂价格及运费核算， 9月份的到站价为4200-4300元/吨， 10月份的到站价为4400-4700元/吨。气源建议：根据产量及价格等多方面因素的综合考虑，慧捷市场研究建议可优先考虑X，其次选择X。第3章加气站状况此次市场调研，在了解X境内各条相关路线的同时，涉及到周边沿线的相关区县。市场研究内容以X县项目为核心，东西方向沿X延伸至X县，南北方向沿X延伸至X县。 §3.1 加气站分布此次调研期间了解到，当前X及周边区域调研沿线已建成和在建的各类型加气站共有25座，主要分布在X和X县。其中CNG加气站主要分布在X市，LNG加气站主要分布在X沿线，LNG&CNG合建站主要分布在X沿线。 §3.1.1 CNG加气站分布调研统计CNG加气站（含LNG&CNG合建站）共有18座，其中已营业15座，在建3座，以X区域最为集中。X县域境内2座，1座已营业，1座在建中。 §3.1.2 LNG加气站分布调研统计LNG加气站（含LNG&CNG合建站）共有13座，其中已营业6座，在建7座，以X域最为集中。X域境内3座，均为在建中。 §3.2 加气站运营状况 §3.2.1 XCNG加气子站 XCNG加气子站设计规模X万方/日，当前日销售量为X方。据加气站X总介绍该站的高峰期为周六、周日，因为私家车的出行主要集中在周末。当前该站车用售气价格为X元/方，为全县120辆改装后的出租车、以及4辆油气混合动力的公交车辆和众多的私家车以及驾校教练车服务。据介绍底X县将会再增加25辆全新的CNG公交车投入使用，这将有效增加该站的售气量。 §3.2.2 X国道加气合建站该站为X压缩天然气集团X有限公司在X国道旁X镇X站址上建设，占地面积9.3亩，投资2578万元，当前该站正在建设之中，由于手续未完善，还没拿到核准批文，开业时间待定。该站为LNG和CNG合建站，其中LNG部分设计规模为3.0*104Nm3/d；CNG部分设计体量为2.0*104Nm3/d的子站。 §3.2.3 周边线路LNG加气站 X东西延伸至X县，南北方向沿X延伸至X县已有加气站共有13座（部分手续不全）。 X压缩天然气X加气站 XLLNG加气站 XLNG加气站 X压缩天然气加气站 XLNG加气站 XLNG加气站 XLLNG加气站 X有限公司南环加气站 X煤层气利用示范园区编号区域位置站名建站时间类型联系人电话气源购气价售价备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 根据对现有加气站的调查了解，有以下特征： 1、所有站点以地方企业为主，多是些私人企业，其中进入市场的大型企业为X压缩天然气集团； 2、当前已建成的LNG加气站，在此次LNG价格调整前家价格分别为5.3元/kg和5.2元/kg，价格上并无很大的差别； 3、已建成营业的加气站手续齐全，在建中的加气站未批先建情况严重； 4、新建成的加气站以标准二级站和合建站为主，均手续齐全； 5、对于气源的选择，除X及下属公司站点选择内部供应的液化煤层气外，其它民营站点选择X区域价格较为便宜的气源居多； 6、当前加气站的价格分布为5.2-5.3元/kg，可是这只是LNG出厂价格调整前的价格，因此不具备一定的参考价值；但毛利润大多集中在1元/kg； 7、多数的站点选择在高速结点上，因此对于加气站后期的营销存在一定的威胁性。 §3.3 加气站规划据X发展和改革局介绍，X县当前并无相关的天然气加气站规划，据了解整个X地区和X省当前也没有详细的天然气加气站规划，因此当前无法从加气站规划上得到一定的借鉴。从X县住建部门了解到当前X县已经顺利拿到路条的单位有7家，建成的加气站有一家为XCNG加气站。当前X运输已经审批了一个LNG加气站，可是当前还没有开始建设（县发改局表示，已拿到路条的另外6家单位中，X和X的手续相对较全，而且选址在自有土地内部，最有可能成型，但均还未取得核准批文）。第4章 CNG客运车辆信息 §4.1 出租车 X县当前拥有出租车X辆，其中约120出租车改装为CNG。个别车辆将会在车辆到期时换为CNG车辆。交通局运管科表示，近几年没有新增出租车的计划。出租车单日平均行驶200公里，单车单日消耗约13方天然气。当前公交车车单车日耗气量约为13立方米，日需求量为1560立方米。 §4.2 公交车 X县当前有X辆公交车，其中4辆为油气混合公交车，在X加气站加气。据了解当前公交公司有意向把剩余的公交车辆改装成为天然气车辆的打算，可是当前还没有实质性的进展。X年底将会购买25辆新型公交车辆投入一路公交车队使用全部为CNG车辆。当前公交车车单车日耗气量约为30立方米，日需求量为120立方米。 §4.3 驾校车据调查，X县当前共有驾校2所，驾校教练车辆30辆，全部为改装后的CNG车辆。当前驾校车单车日耗气量约为8立方米，日需求量为240立方米。 §4.4 中长途客运当前X拥有长途大巴车辆数量较少仅有4辆，其中去往X的有2辆，其余的为去往X。全部为柴油车辆。和车主沟通得知，更换为CNG或者LNG的可能性较小。 §4.5 私家车据X天然气汽车改装厂介绍，当前X拥有改装后的CNG私家车约辆，而且以平均每天改装3辆的速度递增，当前改装车辆仍以私家车为主。当前私家车单车日耗气量约为3立方米，日需求量为6000立方米。 §4.6 CNG车辆统计分析当前X县CNG车辆，主要是以公交车、出租车、驾校教练车和私家车为主。当前X市场CNG车辆总数约有2154辆，市场每日天然气需求总量约为7920立方米。根据针对各类型车辆车主的走访调研发现，公交车和驾校教练车均全部选择在X加气站加气，而出租车约有半数选择在X北环路已建XCNG加气站购气，私家车也仅有六成选择该站。按此核算，XCNG加气站的日售气量约为4740方。其余车辆较多的选择在X附近的X加气，虽然益通燃气价格略高（4.5元/方），但部分车主认为该站气源质量比X加气站更好更耐用。第5章 LNG重载车运输资源分布 X县煤化工业园区始建于 10月，是X县委、县政府按照“减量化、再利用、资源化”原则设立的一个循环经济示范园区。园区由化学工业部第二设计研究院和X省化工设计院规划设计，符合国家产业政策。X县煤化工业园区的发展已列入X县土地利用总体规划和X县县城总体规划，得到了省人民政府的批复，总体发展规划得到了X省经信委的批复（），起止规划年限 —2020年，入驻企业40家，从业人员10000余人，当前，园区已累计投资106亿元，形成了年产洗精煤500万吨、优质冶金焦360万吨、粗苯精制30万吨、焦油转化20万吨、合成氨26万吨、尿素40万吨的生产能力，有6大系列、30多个产品，基本形成了煤—焦—化—肥—电—冶炼—建材为一体的循环经济产业链，企业间实现互补，资源得以再生，达到了增产不增耗、增效不增污的良好效果，展示了循环经济的灿烂前景。实现工业总产值72亿元，上缴税收2.34亿元；实现工业总产值90亿元，上缴税收2.62亿元；实现工业总产值111亿元，上缴税收3.04亿元。园区完成工业总产值113亿元，上缴税收2.6亿元，占到该县年财政收入的50%。 X县煤化园区入驻有X省焦化行业兼并重组主体企业X县中信焦化厂，X市最大的中外合资企业X 化工有限公司，全省焦化行业50强之一的X 有限公司，全国最大的生产电气化铁路专用复合型坠砣的X县造有限公司，同时，园区还是全国最大的顺酐、过氯乙烯生产基地。 X县煤化园区被X市政府确定为X市首批循环经济示范园区。 §5.1 洗煤厂 X煤化园区当前仅拥有一家洗煤厂，年洗煤能力60万吨，主要供应X等煤化企业。同时X化和X煤化等焦化企业内部同时设立选洗煤厂，内部供应，虽物流量较大，但不在公路流量可体现。 §5.2 焦化厂/钢铁厂 X县拥有50万吨以上产能焦化企业5座，主要集中在煤化工业园区。焦化企业年产量520万吨，根据焦化产能核算，该市场需要约630万吨的煤炭原料供应量。 X化项目占地440亩，总投资9亿元，建设两座炭化室高度5.5米捣固焦生产线。经过购买产能，项目得到省经信委批准立项。一期投产达效后，年产150万吨优质冶金焦、45000吨煤焦油、1 吨粗苯、16000吨硫铵、1800吨硫磺膏，实现产值22亿元，上缴税金近1个亿，可安置剩余劳动力600余人。截止当前，项目全部投产，和二期X区总和，焦炭实际产能突破300万吨，为进一步延长产业链条、发展下游精细化工项目搭建良好平台，在“以煤为基、以煤兴业、多元发展”方面迈出新的步伐。 X公司位于X县X开发区，公司占地495亩，注册资本2亿元，现有员工2300余人，公司项目均由X冶金设计院设计，采用2×630m3锰铁合金高炉，配套2×90m2烧结机、2×75t/h燃煤机锅炉、年产100万吨特钢生产线一条、年产100万吨轧材生产线一条和国内先进的环保设施，现已发展成为集焦化、钢铁、水泥、新型墙体材料为一体的中型冶金企业，形成煤-焦-铁-水泥-新型墙体材料产品多元化的冶金经济循环链。现已具备200万吨选洗煤、160万吨焦炭、330万吨生铁、300万吨钢坯、200万吨高线、100万吨盘螺的生产规模。 §5.3 水泥厂 X县当前拥有3家大型水泥厂，分别是X泥、X水泥和X水泥，其中以X水泥实力最强。 X集团有限责任公司，是一家设计年产600万吨新型干法水泥的大型现代化水泥生产企业。公司是区域市场水泥行业的领军企业，全国熟料产能百强企业，全国建材500强企业。公司下设X水泥集团有限责任公司X分公司、X有限责任公司、X水泥有限责任公司等分子公司而且参股X有限公司。下设X、、X混凝土搅拌站、运输公司五个分公司。公司现有一条日产1000吨新型干法回转窑水泥生产线、两条日产2500吨新型干法水泥熟料生产线和三个年产150万吨水泥粉磨站，并控股年产75万吨的XX水泥有限责任公司。 §5.4 化肥厂 X县拥有两家化肥企业，年生产总能力达到60万吨以上。 X阳X限责任公司X分公司位于X县规划煤化工工业园，现占地面积358.26亩，固定资产4.4亿元，净资产3.2亿元。年产实物总量达37.2万吨（包括：液氨6.5万吨、精甲醇1.5万吨、稀硝酸9万吨、浓硝酸1万吨、硝酸铵6万吨、农业用硝酸铵钙10万吨、二甲基亚砜6000*2吨、硝酸钠1万吨、亚硝酸钠1万吨，产品主要销往X等国内省市，并出口到X等地区。 §5.5 X公路运输链条简易示范图汽车火车外地铁粉汽车汽车外地煤矿洗煤厂汽车焦化厂钢铁厂水泥厂本地石矿 X 焦炭焦炭成品/ 半成品废渣水泥化肥厂化肥管输起点终点运输量（万吨）短途长途外地煤炭钢铁厂外地煤炭焦化厂外地煤炭洗煤厂洗煤厂焦化厂焦化厂钢铁厂外地焦化厂钢铁厂焦化厂外地钢铁厂外地铁粉钢铁厂本地矿石钢铁厂钢铁半成品厂钢铁厂钢铁厂中长途目的地石料原料水泥厂其它原料水泥厂水泥厂外地化肥厂用途地合计图表说明（文中数据为可参照历史数据）：外地煤炭一部分直接运送到钢铁厂和焦化厂，一部分直接送往本地洗煤厂；而洗煤厂的原料煤主要有二种来源构成，X本地区域的本地低热值煤、Z等地经中长途汽车运输高热值煤。洗煤厂的年需求量总体需Z万吨，其中多数是经外地中长途汽车运输，但仅有X万吨会产生二次运输，其中X万吨在选洗后直接进入焦化环节。焦化厂年产X万吨焦炭，短途运至本地钢铁厂X万吨，汽运至中长途目的地X万吨。少量煤焦油、煤气和化学产品就近消耗至化肥厂等化工企业。钢铁厂年需求本地铁矿原料X万吨，X万吨铁粉（约500万吨由铁路运输），700万吨焦炭，各类型产成品约600万吨。铁矿及钢铁厂的产成品供应给铸造厂，进行合金及其它产成品的生产，主要运往陕西和X以及安徽等地；铸造厂及管材厂等产生大量废铁料回收至钢铁厂进行再炼造，钢铁废渣可提供给水泥厂作为原料。水泥厂年需求本地石灰矿原料X万吨，其它材料100万吨，产成品X万吨水泥主要运往陕西和X等地。化肥厂需求原料均为园区焦炉煤气等管输运输，产成品约60万吨运输至本地及外地需求市场。 §5.6 X市场车流量核算总体核算，本市场的短途运输年总量可达到X万吨以上，中长途运输年总量可达到X万吨。按当前短途运输主要以自卸车为主，单车标准荷载25吨（实际22-30吨）核算，本地短途运输平均每日负载车次约为2111辆次，来回车次约为4222辆次。按当前中长途运输主要以半挂车为主，单车标准荷载38吨（实际35-40吨）核算，中长途运输平均每日负载车次约为1922辆次，来回车次约为3844辆次。按此核算，X单日总车流量约为X辆次。根据当前短途运输频率为一天3-5个来回（平均按3.5个来回）核算，短途运载车辆约为X辆。按区域内运输单程20km核算，日均行驶里程约为140km。根据当前中长途运输频率为2-3天一个来回（平均按2.5天一个来回）核算，长途运载车辆约为X辆。按所调研车辆运输单程平均400km核算（X 按此核算，X运营车辆数量约为X辆，加权均值日行驶里程为Xkm。第6章 LNG重载车车辆信息 §6.1 车辆数量根据X县运输管理局提供的数据显示，X县底注册的货运车辆约2200余辆。而经常运营在X的非本地车辆约有3000余辆（该调研结果与慧捷市场研究测算结果5400辆较为相近）。按照市场的需求量核算，当前市场的车辆将稳步增长，预计年增长10%左右，将在2020年增至4000辆车。同时由于X为临汾和X地区的主要重载车运输路线，有较多的车辆过境X，由此X县整个区域日车流量达到X辆次以上。 §6.2 品牌、车型及马力监测结果显示：一汽解放、二汽东风和陕西重汽在该市场的占有率最高，三大品牌的总占比高达93%。该线路行驶车辆中半挂车辆明显居多，占比接近九成，同时有2/3为外地半挂车辆。半挂车辆为中长距离运输的最佳首选，马力大多为290和310两种，自重17吨居多，准载毛重55吨，其中8×4和6×4的占比超过九成。该线路的自卸车辆马力大多为336和375两种，自重17-25吨（20吨居多），准载毛重45吨。短距离运输同时又具备运载能力，便于装卸。 §6.3 油耗根据此次对受访车主的调研，得出车辆空载百公里油耗约为13-18升，平均油耗15.5升，空载状态下，车辆油耗差异相对较小。该市场受访车辆百公里负载油耗的平均数为43.1升，其中自卸车在40-47升左右，而半挂车的负重油耗在35-40升之间。由于该市场负重车辆中超载车辆比例不足10%，因此油耗相对较低。标准负荷车辆的高比例将促成市场对LNG动力车辆的推广。 §6.4 车辆购置年限及淘汰方式不同的司机对不同车辆的驾驶习惯，特别是在对车辆的新旧程度而言，较多的车主愿意选择5年以内的新车运营，但仍有部分车主愿意选择二手车来经营线路，这和车辆的运输性质相关以及当前的运输市场有关。此次调研的车主中，多数表示自用车辆在五年以内，占比为88%；整体平均车辆经营4. 。此次调研的市场运营车辆中，82%都是以后的车辆，87%是之后的车辆。相比车主对于车辆的使用年限来看，车辆的购置更新相对较为频繁，比较适宜进行LNG车辆的市场宣传推进工作。 §6.5 主要运输公司经了解，X县的货运公司较多但大多数运输公司拥有的车辆较少。据X公司介绍，该公司之前的停车场内也建有一座LNG撬装加气站，可是因为手续不全而关闭。据该公司负责人介绍当前X县本地的重载车多数属于中长途运输，之前跑煤炭运输的部分车主因为煤炭市场行情不稳定而转跑全国的蔬菜市场和杂货市场零担运输。 X公司当前在册重载车约X辆，其中在X县运营的车辆约为300辆，更多车辆在X等地运营，当前在X区域运营的LNG重载车共有14辆。王总表示，现阶段更多车主仍是观望心态为主，主要原因在于油价连跌的情况下，LNG却在涨价，导致油气比越来越小，但购车差价并没有减少，因此近半年的新到车辆均是柴油车辆。由于正在审批中的加气站为X进行合作，故在该站如若建设审批未完成的情况下，完全有可能寻找其它合作方（前提是LNG与柴油的效益差价比较满意）。就当前X县市场而言，已经在市场上运营的70多辆本地注册LNG多为个人车辆，仅有14辆归属X公司，说明市场上的个人车主已经对LNG车辆有较多的认知，认可度也较高，因此市场的培育完全能够从个人入手。名称地址联系人电话第7章司机对LNG运输车选择可能性 §7.1 车主对LNG运输车的认知度此次调研发现，X市场的重载车车主几乎都知道LNG，加之当前市场有不少的LNG运输车辆在运营，因此X市场的初期营销相对更为容易。 §7.2 车主对LNG运输车的认可度在与众多车主沟经过程中，大多车主表示会选择或会考虑选择购买该类型车辆，可是仍有30%的车主表示暂时还是不会考虑选择该类型车辆，需要等待中远期市场的广泛使用。这部分车主当前主要是考虑到坡度动力问题、LNG重载车自身存在的维修难度大、费用节约程度、煤炭及相关运输市场不景气。同时能够看到，一定选择和会选择的总比例仅为38%，略低于其它同等市场，经了解主要原因是油气价格比的不稳定性造成这种现象，更多人群需要关注后期油气差价比喻才最终选择车辆类型。 §7.3 对LNG重载车的顾虑对于LNG重载车而言，广大车主认为其有较多的优势，但同时也有诸多的不足，车主仍有较多的顾虑。 1、燃料成本的节约到底能到什么程度，是否会像宣传的一样达到较多的节约；当前全国油价一直在跌，但气价没有同时相应变化，而且有涨价趋势，更多车主选择观望； 2、根据当前市场发展趋势，是否会在车主选择LNG重载车后，LNG零售价大幅涨价，导致车主不得不被迫接受较之前核算更低的收益； 3、LNG动力能否克服坡度，X北部区域部分路段坡度较大，部分LNG车辆起步的动力不足已经较为明显； 4、当前冬季经常会出现气荒，对于LNG的供应，是否能做到不断供，保障车主运输市场正常； 5、当前市场上的CNG和LNG运营车辆经常需要维修，而其中返厂维修的比例较高，因此投入市场LNG车辆的品牌可否建立指定的维修点或在现有重载车4S店内增设天然气车辆相关维修，增强便利性； 6、近两年由于煤炭价格的走跌，导致相关的煤炭运输市场不景气，加之LNG重载车较同款的柴油车辆价格较高因此很多司机处观望态势； 7、在煤炭相关运输市场不景气的时候，柴油车辆可选择如蔬菜、粮油等散货全国运输，而LNG车辆要求各路段都需要设立加气站，按照当前发展现状，有一定的局限性。 §7.4 油气效益评估及更换价格承受力本次调研期间，正值全国燃油价格第六次连续下调，故选择调价前和调价后两种油气效益评估，总体估算市场的承受力。 1、油价调整前对比车型燃料起点终点平均油气耗油气价百公里燃料消耗费用节约费用及比例一汽380 LNG X X 39kg/

展开阅读全文