中国诊所情况调查报告.docx

中国诊所情况调查报告122020年4月19日文档仅供参考深度中国诊所情况调查报告导读：中国当前有接近20万家诊所的存量，大致10万家诊所的缺口。从当前的形作者：刘涌来源：36Kr原标题：诊所疯狂点击上方蓝字关注“看医界”，每天都有料！仿佛都在开诊所，或者都在讨论开诊所。曾经在医疗服务体系当中最不起眼的细枝末节，如今却登上了风口浪尖。诊所是怎么忽然成了人们的宠儿？互联网医疗在诊所的蹿红过程中起到了推波助澜的作用。早期在线上商业变现走投无路的情况下，诊所被看成互联网医疗实现商业变现的路径。后来当用户获取变得非常困难和昂贵之后，贴近基层的诊所被寄希望成为流量的入口。再后来，丁香园创始人李天天的观点把这种宠爱推向了新的高度，她认为，诊所、社区卫生中心等基层医疗机构才是移动医疗发挥作用的真正场景。能够明显感到，从商业化辅助工具，到重要流量入口，直到现在被视作承载移动医疗的基础场景，在互联网医疗的风口上，曾经在医疗服务中被视为“屌丝”的诊所，一步一步实现逆袭最终成为资本和创业者眼中“网红”。实际上，诊所早已不但是互联网医疗创业公司的布局重点，众多离开体制去自由执业的医生选择了开办个人诊所，大量各类上市公司纷纷紧诊所的布局，外资诊所也在积极开拓中国市场。如果是这样，诊所其实不但是医疗创业公司的“风口”，而是已经成为影响整个医疗格局的关键环节。多年的口号“强基层”，能在诊所走红之后实现么？眼下的实际情况还是显得有些尴尬。按照国家卫计委最新统计数据，截至 4月份，全国诊所的数量将近19.8万家。这个数据仅仅恢复到8年前（ 底）的水平。而且像李天天的判断，即时是现在这个水平，中国诊所至少还有10万家的缺口。因此，尽管围绕诊所建设的讨论声势浩大，但真正付诸实践的诊所要么刚刚起步，要么计划尚未落地。而且，掣肘诊所发展的人才、患者、保险等瓶颈一直都存在。特别是诊所只能应对普通病、常见病、慢性病，对医疗体系的改变并不是根本性的。因此，现在还真的没到乐观的时候。1.政策合力在医疗这样的高管制领域，任何一个方面的突破都少不了政策上的改革。一般看来，诊所的爆发得益于国家力推分级诊疗。但这其实将问题简单化了。社会办医新医改从最初启动时一直坚持鼓励社会办医。早期的社会办医大都讨论的是社会力量如何举办医院，专科医院、综合医院等。但社会办医一直面临“弹簧门”、高风险等问题，发展不起来。况且，大多数办起来的民营医院定位中高端市场，属于“锦上添花”性质。虽然一定程度上能够提高医疗市场的竞争，但对于解决医疗资源的配置、合理就医秩序方面的作用十分有限。其实在这个时候，国家的社会办医政策就开始鼓励举办诊所。但受限于过往观念往往认为，诊所因为只能提供提供基本医疗服务，高定价没客源，低定价没利润，不进医保没活路，因此初期的资本并没有对诊所报以太大的热情。分级诊疗后来，分级诊疗成为政策主流，资本和创业纷纷转而从这个趋势中寻找机会。实际上，分级诊疗政策能够算作是“强基层”的扩充版。整个政策的导向，也是经过增强基层的医疗服务能力，将患者引导到基层就医，从而形成分级就诊的秩序。国务院的分级诊疗指导意见中，有两条直接针对诊所：大力推进社会办医，简化个体行医准入审批程序，鼓励符合条件的医师开办个体诊所，就地就近为基层群众服务；探索个体诊所开展签约服务。但将诊所捧红的政策，并不但仅只有这两句话。支付政策包括诊所在内的基层医疗机构发展欠佳，其实与按项目付费的支付方式不无关系。因为在医生服务价值得不到价格体现的情况下，诊所能够开展的服务项目很少，很难获得高的经济收益。因此从大环境来讲，支付方式的改革是基层医疗机构获得发展的必要条件。 ，人社部63号文提出，适应基层医疗机构或全科医生首诊制的建立，探索实行以按人头付费为主的付费方式。 人社部在三医联动的指导意见中强调，继续深化医保支付方式改革，加快推进按病种、按人头等付费方式。家庭医生应该说，所有的优惠政策紧密的聚焦在诊所上，家庭医生制度的出台功不可没。因为家庭医生的倡导，意味着整个医疗服务观念的转变。分级诊疗不但是将患者治病从大医院转移到基层医院，而是要经过家庭医生制度，从疾病预防、健康管理便已经有人开始负责。从已有的国际经验看，诊所是家庭医生的主要承载模式。因为只有诊所能够深入到与人们生活最贴合的地方。在7部委联合出台的关于家庭医生的指导意见中也清楚的提出，鼓励符合条件的非政府办医疗卫生机构（含个体诊所）提供签约服务，并享受同样的收付费政策。这便明确了中国的家庭医生制度需要社会办的诊所。诊所设置诊所虽然规模小，但同样受到严格的管控。诊所的建设也是需要严格的审批。如何顺利拿到执照，一直是实体医疗机构建设方需要解决的头等大事。曾经有业内人士跟我抱怨，其实不能说门槛特别高，主要是过程比较繁琐。而随着医改对社会办医的推动，诊所的设置条件也一直在放宽。早在 ，原卫生部就在五个省市试点开办个体诊所。后来在 -2020年医疗服务规划纲要当中进一步明确提出，个体诊所等其它基层医疗卫生机构的设置，不受规划布局限制，实行市场调节的管理方式。健康数据某种程度上，健康医疗大数据的应用给了诊所具备脱胎换骨的可能。如果诊所的发展定位依然是一个传统的基层医疗机构，那取得突破依然很难，因为限制已有基层医疗机构的因素都会限制诊所的发展。而有了健康医疗大数据的应用，智能硬件、互联网医疗的发展，让诊所具备了突破的可能。国务院关于健康医疗大数据应用的指导意见中提到，发展居家健康信息服务，规范网上药店和医药物流第三方配送等服务，推动一系列健康相关等产业发展；以家庭医生签约服务为基础，推动覆盖全生命周期的预防、治疗、康复和健康管理的一体化电子健康服务。提供居家健康信息服务、家庭医生签约服务等，诊所都是重要基础。总结起来，诊所的火热虽然分级诊疗政策起到了很大的推动作用，但实际上是一系列政策的演变给了诊所发展一个比较全面的良性空间。2.四股力量中国当前有接近20万家诊所的存量，大致10万家诊所的缺口。那么未来的方向就有两个：一个是整合、改造、提高存量诊所，提高它们的服务能力和服务质量；另一个就是兴建新的诊所，增加基层医疗服务供给。从当前的形势来看，至少有4股力量在抢占诊所市场。互联网医疗开办线下诊所其实还是需要投入相当的资金，对于大多数起步不久的创业公司难以负担。或者说，只有资金比较雄厚的互联网医疗公司，才有实力进入线下诊所。而事实是，春雨医生、微医集团、丁香园、杏仁医生、妈咪知道、平安万家、强森医疗等拿到巨额融资的互联网医疗公司，都已经开始实施诊所布局。（这是不是说明这个事儿大势所趋？）基于各家自身的发展特点，互联网医疗公司在诊所的布局上表现除了比较明显的差异。比如春雨医生是与医疗机构的“合作模式”，就是传说中的“轻模式”；平安万家除了自建的旗舰诊所外，主要是以加盟的方式为主；丁香园、微医、杏仁医生、强森医疗、妈咪知道都是采用自建、自营诊所的方式（微医建设的其实叫全科医学中心）。另外还有一些是已经有了线下诊所，之后积极应用互联网的方式运营。这方面在中医诊所里比较常见。比如曾刷新中医单笔最大额融资的中医诊所固生堂，就会积极应用受app开展支持轻问诊、挂号、诊后管理、诊后买药、随访等。上市公司在8万亿的医疗健康大市场横空出世后，各路豪强便趋之若鹜。而被视为抗周期、持久增长的医疗健康概念，更是成为各大上市公司讲故事、造概念最好的选择之一。在 底，一度曾出现几十家上市公司“哄抢”医院的局面。这一次在诊所市场兴起后，上市公司又展现出了惊人的布局速度。以下做了一些初步整理：红日药业-投资3000万，建全疗程中医诊所医珍堂；通策医疗-三叶儿童口腔诊所，当前已经在北京、湖州、义乌、南京等地落地；朗姿股份-收购晶肤医美，拟未来2年建设线下30家医美诊所；乐普医疗-构建三级心血管医疗服务体系，当前见1500家诊所，已建成200家；绵世股份-长生谷医疗拥有尤迈医学诊所控股权；苏宁环球-联合韩国ID健康集团合资建设医美诊所；康泽药业-旗下拥有良济堂中医诊所；江河集团-收购澳大利亚最大连锁眼科医院VISION，并引进其技术开发高端眼科很多；康恩贝-计划推进中医连锁诊所；华东医药-1家医疗美容诊所、3家健康体验馆和7家医院健康分馆。这部分上市公司主要来自A股，还有一些来自港股的上市公司也在积极布局内地的诊所市场，比如凤凰医疗（已拥有54家社区诊所）、联合医务（在港澳地区拥有600个服务点，又与凤凰医疗、周大福在内地诊所建设上开展合作）、康健国际（拥有香港地区最大的医疗服务网络）。前面这些上市公司的布局主要是直接从事诊所建设，或计划实施诊所建设。还有一些上市公司做的是与诊所相关的业务，比如万方发展的“数字口腔项目”，将华西口腔医院与四川各诊所对接，提高各诊所的收入、医生水平以及声誉。本土诊所&外资诊所在这波互联网医疗举办诊所之前，社会办医也已经催生了一波新型诊所，比如和睦家、美中宜和、卓正等都是在这个阶段开始兴建线下诊所。与此同时，中国的医疗市场也逐渐向外资开放，越来越多的外资医疗机构进入中国。比如来自新加坡的新宁（拥有3家线下诊所）和百汇（3家诊所、5家门诊），都已经先后在中国落地。3.困难机遇其实，这4股力量建诊所都离不开的一股力量就是医生。她们是这些诊所能够发展的核心要素。那么医生开诊所的意愿如何？当前没有找到特别好的总体调查，不过名医辞职开诊所的新闻却时时见诸报端。像于莺、朱岩就不用说了，最近的还有欧茜、裴洪岗、石迎辉、王斌胜等。可能总体数量不多，但她们的举动可能会带来更广泛的影响。不过，有人倒是专门针对中医执业医师开诊所的意愿做过调查。在1581位被调查的中医执业医师中，住院医师占42. 50%，主治医师占36.12%，副主任中医师占15.69%，主任中医师占5.69%。83%的受访者表示有独立或合伙开办中医诊所想法；还有82%受访者认为当前国内中医诊所过少，11%受访者认为数量适中，7%受访者认为数量已经过多。从这些现状能够看到，从开办诊所的群众基础角度来讲，虽然谈不上燎原之势，但星星之火肯定已经是有了。而从诊所的专科上来看，当前综合诊所、口腔、儿科、眼科、医美、中医等几个方向是新建诊所比较多的领域。新建的诊所无论来自这4股力量的哪一股，实际上都在努力探索与原有诊所不同的模式。原有诊所基本上等同于社区药店了，主要就是开药的功能，药占比往往都要达到70%多。而在过往接触的新诊所，她们往往都会强调自己提供的是医疗服务，而不是简单开药。可是，想实现这样的目标并不容易，因为诊所仍面临着很多实际困难。北京市曾经该地区的社会基层医疗机构发展状况做过一次调研，发现了几个方面的问题：人力资源总量较多，但质量较低、人才队伍结构不合理。 由于多地点执业政策落实情况不好，护士、药师士、检验技师士、影像技师士等人才比较缺乏，医护比“倒置”现象严重，基层医疗机构辅助科室功能弱化。在医务人员的年龄和学历方面，人才队伍呈现“哑铃状”分布，以刚毕业的学生和退休返聘的医务人员为主，而且医务人员流动性大。社会资本办基层医疗机构服务量较少，不利于机构生存。服务量方面，虽然社会资本办基层医疗机构在机构数量和人力资源等方面均占据了很大比重，但其诊疗人次仍远远低于政府办基层医疗机构，仅占有很小的市场份额。有不利因素，但也有一些有利因素能够帮助诊所的发展：随着经济水平的提高，消费升级成了这个时期的主流趋势。这并不简单意味着更高的消费，而是人们开始追求消费的品质。这一点在医疗当中同样有所体现，越来越多的人追求有品质的医疗服务和医疗环境，这为定位于中产阶层人群的新兴诊所创造了条件。医疗信息化水平和观念的提高，特别是SaaS服务的兴起，为诊所实现标准化、流程化、高品质、低成本的医疗服务创造了条件。而且也使得优质诊所的快速复制和扩张成为可能。同时，诊所SaaS本身也成长为一个新的创业方向。但总归诊所是实体医疗机构的运营，如果说互联网医疗本身的成长都是十分缓慢且艰难的话，那么恐怕更难指望诊所能够发展很快。不过好在，这场关于诊所的热情还是十分高涨的。