2024全球泳装市场洞察报告.pdf

大数跨境出品 泳装已从单纯的游泳服饰演变成时尚界的重要元素。随着健康意识的提升和旅游业的繁荣，泳装市场正快速增长。2024年，全球泳装市场预计将达到973.2亿美元，显示出巨大的市场潜力。消费者对泳装的需求不再仅限于舒适，更注重其文化和信息传递。本报告深入挖掘市场洞察和数据分析，全面剖析泳装市场的当前状况、消费者需求、行业趋势以及不同地区的发展前景。旨在提供精准的市场信息，助力企业捕捉市场脉搏，做出明智的商业决策。如果您还想获取更多跨境行业资讯，欢迎扫描下方二维码关注大数跨境公众号，我们会定期分享最新行业信息。Market Overview泳装通常指人们在游泳或进行海滩活动时所穿着的专用服装。泳装的设计一般比较贴合身体，提供舒适感，同时具有较好的遮羞和美观效果。泳装的材质通常为弹性较大的布料，如莱卡、氨纶等，这样可以让穿着者在水中活动自如。泳装的设计和制作要求符合人体工程学，以便在游泳时能更好地展示身体线条，同时提供足够的水上阻力。随着社会的进步和人们生活水平的提高，泳装的设计越来越注重时尚感和个性化，成为了人们展示自我、追求美观的一种方式。0102030405101520253020182019202020212022202320242018-2024年全球泳装市场价值单位/十亿美元电商贸易健康意识消费者需求多样化生产端产品多样化海滩文化传统13014015016017020182019202020212022中国泳装市场规模单位/亿元0500010000150002015201620172018201920202021中国泳装市场出口规模单位/万美元男士泳装女士泳装数据来源：观研报告网数据来源：观研报告网 目前，线下市场占据主导地位，预计到 2032 年将达到259.392亿美元，复合年增长率为 4.3%。泳装市场线上渠道重性日益提升，在线细分市场预计将成为泳装市场预测期间增长最快的细分市场。全球运动及泳装市场的线上营收占比预计2023年刚超40%。线上营收分设备看，移动端占比大，预计2023年移动端营收占比超60%。互联网的普及和电子商务技术的发展是促使泳装电商市场规模快速扩大的关键因素。电商平台提供了便捷的在线购物体验和更多的产品选择，吸引了大量消费者。36%38%40%42%44%46%48%50%女士运动及泳装男士运动及泳装儿童运动及泳装2023-2025全球运动及泳装市场线上营收占比变化趋势2023202555%60%65%70%75%女士运动及泳装男士运动及泳装儿童运动及泳装2023-2025全球运动及泳装市场移动端营收占比变化趋势20232025数据来源：西窗出海研究院 按材质细分按功能分类泳装市场按面料细分可分为聚酯/尼龙、氨纶和其他。2023 年，聚酯/尼龙部分占据约 66%的市场份额，预计到 2032 年将达到 69%的市场份额。聚酯和尼龙面料以其耐用性和弹性而闻名。用这些材料制成的泳装可以承受氯、盐水、阳光照射和反复洗涤而不会变形或褪色，非常适合经常在水中使用。数据来源：gminsights66%聚酯/尼龙氨纶其他各面料泳衣市场占比60%常规及休闲泳衣运动泳衣各类型泳衣市场占比自从游泳作为一项运动被纳入奥运会以来，它在体育组织和其他团体中变得越来越受欢迎，运动竞技型泳装所占市场份额也在稳步提升，但是日常生活中的休闲泳装和常规款仍是主要市场。目前细分的泳装市场消费者更倾向于选择多功能泳装，既能满足泳装的需求，又能满足休闲装的需求。多功能泳装将成为新的泳装细分市场趋势。数据来源：Coherent Market Insightsuserid:529794,docid:173777,date:2024-09-03,Regional Market Analysis 020000400006000080000美国中国日本英国德国印度意大利加拿大法国2023年全球主要国家运动及泳装市场收入单位：百万美元数据来源：statista颜色越深，市场份额越大33.544.552021202220232024202520262027北美泳装市场营收规模单位/十亿美元数据来源：西窗出海研究院图片来源：statista80.10%78.40%19.90%21.60%20232024北美女士运动及泳装销售渠道占比线下线上 323436383103201820192020202120222023202420252026202720282018 年至 2028 年美国运动及泳装市场收入单位/百万美元数据来源：statista图片来源：谷歌数据0200040006000800010000120001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2022 年美国每月上市的新款泳装款式数量数据来源：西窗出海研究院数据来源：Eurostat01234德国法国意大利西班牙荷兰波兰2022年欧洲主要国家泳装进口份额单位：亿美元德国和英国是欧洲主要的销售国与进口国，销售额分别占据了欧洲市场的52%和29%。2022年德国泳装进口达4.04亿美元。2017-2022年期间，德国泳装进口额平均每年增长6.1%。法国和意大利进口泳装份额分别为3.09亿美元和2.29亿美元。法国和西班牙则展现了巨大的增长潜力，经济独立的人口、较高的人均收入和不断变化的时尚趋势是影响这些国家市场增长的主要因素。西欧国家占有相当大的市场份额，近年来西欧国家对泳装的接受度相对增长。生活用品支出的增加，加上人们对游泳作为休闲和娱乐活动的偏好增加，推动了该地区泳装市场的增长。33.544.555.562021202220232024202520262027欧洲泳装市场营收规模单位/十亿美元345678201920202021202220232024202520262027202820292030亚太地区泳装市场营收规模单位/亿美元亚太地区预计成为全球泳装市场增速最快的地区，预计预测期内（2024年-2029年）亚太泳装市场复合年增长率将达到4.6%。中国、日本和澳大利亚是主要的市场推动力量。2022年亚太地区泳装市场规模达到6.49亿美元。中国、印度和许多其他东南亚国家等亚洲国家是世界上最大的尼龙、涤纶和许多其他纺织品生产国。仅中国就贡献了全球涤纶纤维产量的 60%。其次，越来越多的亚太消费者将游泳作为健身和休闲活动的一部分，推动了对泳装市场的需求。例如，2021年日本约有 638 万人将游泳作为一种爱好。其中10-14岁儿童占比最大。数据来源：Fortune business insights0%10%20%30%40%10-1415-2425-3435-4950+2021年日本游泳运动参与人数比例（按年龄划分）数据来源：mordorintelligenceConsumer Insight 女性消费者注重泳装的时尚性和设计感。比基尼、连体泳衣等不同款式较受欢迎。对于日常游泳的女性消费者来说，泳装的功能性和舒适度是关键。她们关注泳装的支撑性、面料的柔软度 及 耐用性。男性消费者更注重泳装的简约设计和实用性。宽松的游泳短裤是男性的主流选择。舒适度和耐用性是男性消费者优先考虑的因素。要求能够在保持舒适的同时，经受住频繁使用和阳光暴晒的考验。数据来源:西窗出海研究院0%5%10%15%20%25%18-2425-3435-4445-5455-6465+美国泳装市场消费者年龄分布数据来源:Google Internal Data 2021.1.18青年及中年群体为市场主要消费者，就美国消费者而言，45-54岁的年龄段人群为主要消费群体，占比为22%。18-24岁青年群体占比最少，为9%。成人泳装市场占据主导地位，占比约为86%，儿童泳装市场规模则相对较小，占比仅为14%。4-12岁和青少年泳装市场占儿童泳装市场的主要份额。针对0-3岁婴儿的泳装市场虽然规模最小，但增长速度较快。86%14%成人泳装儿童泳装 数据来源:西窗出海研究院年龄20212022202120222021202218-244%24%20%39%76%37%25-3410%12%30%35%60%54%35-544%6%27%20%69%74%55+2%4%12%15%66%81%不同年龄段泳装消费者消费频次占比2021年，多数消费者泳衣购买频次为几年一次；其中18-24岁年龄段有76%的消费者偏向几年购买一次。2022年，整体消费者购买频次上升，其中，2022年18-34岁&55岁以上的至少一年购买一次泳装的消费者占比增长。此年龄段消费者对时尚潮流敏感，倾向于购买设计独特、品牌有影响力的泳装。社交媒体在这一群体中具有巨大影响力，他们往往受明星和网红的穿着引导。这一群体更关注泳装的功能性和舒适度，尤其是在泳装的剪裁、材料质量和耐用性方面有较高要求。健康与健身趋势推动了这一群体对运动型和功能型泳装的需求。家长通常是这一群体的主要购买决策者。他们注重泳装的安全性、耐用性和舒适性，同时也会考虑设计的趣味性和颜色的鲜艳程度。数据来源:CIVICSCIENE2021/2022 泳装消费者调研 0204060比基尼一件式Tankinis其他女性泳装市场份额（按款式分类）单位：亿美元20202026数据来源：market insight比基尼和分体式泳装销量更高，2020年，全球女士泳装市场的比基尼部分价值为47.852亿美元，预计到2026年将达到61.378亿美元，2021-2026年期间复合年增长率为2.86%。女性消费者倾向于购买一件下装和多件上装以获得不同搭配。同时，女性消费者更愿意尝试一些新颖设计，时髦的印花如豹纹、花卉和条纹印花，特别的设计如不对称设计、高腰线、荷叶边、泡泡袖和蝴蝶结元素，以及鲜艳的颜色等都受到市场追捧。男士平角裤型、低腰裤型和长泳裤等款型极具市场潜力；与晒黑皮肤形成鲜明对比的天蓝色、绿松石色和蓝色等对比色即将流行起来；而迷彩、海军风和夏威夷风格的泳裤则是永不过时的选择。收入202120222021202220212022$50K1%11%19%24%80%65%$50-$100K5%7%18%25%77%68%$100K+6%8%24%30%70%72%数据来源:CIVICSCIENE2021/2022 泳装消费者调研不同收入水平段泳装消费者消费频次占比0%20%40%60%80%低于$50$50-$100$100-$150$150+消费者泳装花费占比分布20212022数据来源:西窗出海研究院 大多数消费者倾向于选择50美元以下的产品。高消费者占比最低。2021年到2022年，花费在50-100美金与100-150美金的消费群体占比提升，而花费在50美金以下的占比减少，物价上涨很大可能并未影响泳装消费。消费者购买频次受到多种因素影响，如经济收入、年龄、性别、地理位置、环境等。但大部分倾向于几年购买一次，消费频次较低。随着社会经济的发展以及游泳运动的普及，消费者购买泳装的频次得到提升，2022年，中高低收入消费人群一年一次购买率均超过20%。Industry Analysis随着全球经济的复苏和旅游业的逐步恢复，全球泳装市场预计在未来几年内将继续保持稳定增长，预计2032 年全球泳装市场规模增至 410.3 亿美元，在 2023 年至 2032 年的预测期内，复合年增长率为 6.40%。北美和欧洲是成熟市场，需求稳定，将继续保持稳健增长。拉美地区与亚太地区，特别是中国和印度，正成为泳装市场的重要增长引擎。全球范围内对健康和健身的关注日益增加。游泳作为一种全身运动，成为越来越多消费者的选择，这直接推动了专业泳装和功能性泳装的市场需求。其次，电商贸易的发展，消费者需求的变化及海滩文化的流行也是推动泳装市场发展的关键。数据来源：market us13.2%13.4%13.6%13.8%14.0%14.2%14.4%14.6%201820192020202120222018-2022美国参加水上运动的人口比例33.544.552021202220232024202520262027北美泳装市场营收规模单位/十亿美元数据来源：mordorintelligence中国泳装产业带主要集中在福建晋江、辽宁兴城和浙江义乌三个区域。产业带分布广泛且具有区域特色，各地企业通过资源整合和创新发展，推动了泳装产业的繁荣。兴城是北方最大的泳装生产基地。该地区的泳装企业数量众多，拥有完整的产业链。晋江当地有近300家泳装生产商，制造能力极强，且有强大的设计力和创新感。该地多为中小型企业，以生产和出口中低端产品为主。产品款式多样、价格亲民。海外贸易恢复，欧洲泳装进口份额在2022年占到市场份额的42%，美国份额为28%。中国供应商占欧盟泳装进口总额的45%。消费者需求广泛，产品印花、面料和款式设计等呈现多元化市场需求。中国企业可以利用自身在生产和供应链上的优势，提供符合国际市场需求的高性价比泳装产品。跨境电商平台的崛起为中国泳装企业打开了新的销售渠道，使得直接面对国际消费者变得更加容易。平台如亚马逊、速卖通、Shopee等提供了广泛的市场覆盖。趋势：中国泳装企业凭借成熟的制造体系和规模化生产能力，能够在全球市场上保持价格竞争优势。特别是在新兴市场和发展中国家，中国企业的价格优势使其产品更具吸引力，能够快速占领市场，建立品牌知名度。中国文化在全球范围内的影响力日益增强，特别是在时尚领域，带有中国元素的设计越来越受到欢迎。中国泳装企业可以将传统文化元素融入到产品设计中，推出具有独特风格的泳装，从而吸引国际市场对中国时尚的关注，提升品牌的全球辨识度。010203全球泳装市场的竞争是非常激烈的，市面上有非常多知名品牌和新兴品牌。卖家可以考虑从创新设计、高质量和个性化服务出发来区分自己，尽量避免打价格战，因为利润空间过低，卖家的抗风险能力就会非常弱。泳装市场受季节因素影响较大，夏季是销售高峰，而冬季需求则相对较低。因此卖家需要制定合适的季节性销售策略，并做好库存管理，避免热销期结束后，仍然存在大量的库存产品。不同国家拥有不同的文化和宗教背景，所以其对于泳装的设计与穿着也往往拥有不同的要求。卖家需要深入了解目标市场的文化背景与习俗，以避免设计或营销引起文化冲突。中国泳衣企业在出海过程中面临多重挑战，包括激烈的市场竞争、文化差异、以及国际市场的不确定性等。这些挑战要求企业在进入国际市场时要有充分的准备，通过制定有效的战略，灵活应对变化，才能在全球市场中站稳脚跟，实现长期发展。随着年轻一代的经济独立，她们也开始对消费趋势产生重要影响。年轻一代对于个性化和自我展现的强烈需求，促使她们会优先购买定制类泳装，因为其不仅足够独特，同时也能满足年轻一代表达自我的需求。因此卖家可以考虑通过定制尺寸、颜色和图案，来吸引更多消费者的注意。随着大众自我认知的加强，人们越来越敢于面对自我、接纳自我，泳装的受众群也随之扩大。为了满足消费者的多样化需求，市场上也出现更多尺码选项，包括大码、超小码、中码等。泳装的使用场景是较为局限的，这使得人们在度假时，往往需要携带较多的衣物。因此越来越多消费者开始寻求能够适用于多种场合和活动的泳装，比如说可以兼顾休闲服、沙滩运动等。环保意识的增强使越来越多消费者在购物时注意到环保和可持续的问题。她们会更倾向于购买使用回收材料、环保纤维或可生物降解材料制成的泳装，以减少对环境产生的负面影响。01020304数据来源：allied market research0246810121416182022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 20322022-2032年全球可持续性泳装市场规模预测单位/十亿美元2022 年全球可持续泳装市场规模价值78 亿美元，预计到 2032 年将达到162 亿美元，2023 年至 2032 年的复合年增长率为7.7%。Brand CaseCupshe成立于2015年，是一家沙滩泳装产品为核心的跨境电商女装品牌。其泳衣产品常年稳据亚马逊泳装类目销售榜首席。在成立之初，Cupshe是一家品类繁多的快时尚品牌，也没有明确的产品定位。2016年Cupshe开始了品牌转型，打造自己的独立品牌，将重点放在了美国的泳装市场，打造专业的泳衣品牌，将自己的品牌定位为品质、时尚和实惠。深耕垂直市场使Cupshe迎来了快速发展，2018年全球客户超过1000万，2020年GMV达到1.5亿美元，连续5年成为亚马逊最畅销泳装系列的第一名。在销售渠道层面，Cupshe在独立站和亚马逊平台之间也取得了较好的平衡，其70%的营收来自其独立站，亚马逊渠道的营收占比30%。2017年，Cupshe成为北美泳装市场线上销售TOP1，在强劲的发展势头之下Cupshe快速开拓了欧洲和澳大利亚市场，实现翻倍式扩张。在销售模式上，大多数品牌在建立之初，选择垂直领域进行深耕，而Cupshe也是选择了泳领域装领域这一细分品类，其案例对于多数深耕垂直类目的卖家都有借鉴意义。同时，其双渠道的销售模式对追求多渠道销售的品牌也有参考价值。在成立之初，Cupshe就在海外搭建起了品牌设计团队，并针对海外市场设计独创的泳装款式，推出符合海外消费者习惯和审美需求的产品。Cupshe深知“社交媒体是品牌营销的决胜场”，在Facebook、YouTube、TikTok、Instagram、Reddit等多个社交媒体都有布局营销推广。其中，Facebook和Instagram平台的粉丝均超过100万，通过官方账号，传播品牌理念，与用户互动和拉新。Cupshe在社交媒体营销方面的特色之一就是大量利用客户反馈内容，通过顾客真实的展示和反馈，例如客户分享的图片、对产品的评价进行品牌宣传，吸引更多用户的注意和信任。除了自身生产内容，Cupshe更注重邀请用户和网红博主试穿、评测，生产用户原创内容，并在帖文中添加品牌标签。由于穿搭内容容易吸引用户自发点赞与分享，这些用户原创内容往往能获得更好的传播效果。Cupshe还会在社交平台举办各种标签赛吸引用户参与分享，进一步提升品牌曝光度和传播度。与常规的快时尚品牌专注年轻人不同，Cupshe也注重家庭主妇、孕妇、肥胖人群等人群的需求，并在营销层面突出，在洞察到海外肥胖人群的需求后，2019年开始，Cupshe开始在大码服装市场发力，并由大码模特试穿，并展示自信的笑容。大码泳装，也成为Cupshe的特色之一。Cupshe也将自己的品牌定位升级为积极乐观、品质、多样性和性价比（positivity、Quality、Stylish and affordable）。泳 装 属 于 受季 节性 影 响较 强 的 商品，目 前，Cupshe已经将产品拓展至泳装之外的服装品类，包括运动服、短裤、运动衫、连衣裙等，打破原有品类的限制。在欧美地区，沙滩文化占据了很重要的位置。而泳衣天生与沙滩具有较强的联系，Cupshe在其各种产品和品牌的宣传中，也会将自己的产品与阳光、沙滩等场景联系在一起，在产品宣传图和视频中也会有模特实景展示产品，这种氛围很容易引起欧美消费者的共鸣。为了顺应欧美地区“环保”和可持续的消费观 念，C u p s h e 在 其独立站设置了一个“CupsheCares”的专题页面，介绍其产品制造过程中使用的环保技术，高品质面料、可回收使用的包装等。55.36%20.57%6.79%4.19%3.90%该独立站受众女性占比较大，为75.17%，在年龄分布上25-34岁年轻群体占比最大，占比为25.74%。单词页面访问数月访问量单位：百万 单位：页跳出率单位：百分比 0%5%10%15%20%25%18-2425-3435-4445-5455-6465+受众年龄分布数据来源：similarwebAlbion Fit 是一家成立于2009年的服装公司，由Dave和Elizabeth Findlay创立。该品牌以其时尚且功能性强的泳装和健身服装而闻名。总部位于犹他州的盐湖城，Albion Fit非常注重环保，致力于使用可持续材料来制造其产品。公司的宗旨是提供可以轻松从运动服装转变为日常穿着的多功能服装。控制着从设计到运输的每一个生产环节，以确保高质量和对细节的关注。品牌的设计灵感主要来自自然，因此在设计中融入了大量自然元素。Albion Fit的产品仅通过其自有零售店和线上平台进行销售，保持与顾客的紧密联系。公司对环境的承诺体现在其绿色制造工艺上，包括回收废料和使用环保材料。Albion Fit通过其独特的品牌定位，成功地在竞争激烈的服装市场中脱颖而出。品牌专注于结合时尚与功能性，特别是在泳装和健身服装领域。相比其他品牌，Albion Fit强调多功能性，能够从运动到日常穿着无缝切换，满足了现代消费者对简约且实用设计的需求。品牌设计灵感源于犹他州的自然美景，特别是Albion Basin。这种地域文化的结合使得品牌具有独特的视觉辨识度，也让消费者能在产品中感受到自然的美与宁静，从而增强品牌认同感。通过仅在自有零售店和线上平台销售，Albion Fit可以更好地控制品牌形象和客户体验。这种模式不仅减少了中间商的影响，还能通过直接与消费者互动，收集反馈并快速响应市场需求。Albion Fit 在社交媒体上的表现尤为出色。通过Instagram、Facebook及Pinterest等平台，品牌不仅展示产品，还通过视觉美感和生活方式内容吸引目标受众。AlbionFit在Facebook上通过分享健康、健身和生活方式等内容不断积累粉丝。并 注重在Facebook上与粉丝的互动。品牌会回复评论、解答问题，并感谢用户的支持。这种互动不仅增加了粉丝的参与感，还帮助品牌建立了一个忠实的线上社区。Pinterest作为一个视觉平台，Albion Fit充分利用其特点，发布高质量的图片和视频。这些内容包括产品展示、搭配灵感、健身建议和自然景观等，旨在与品牌的自然和健康生活主题相契合。Albion Fit的Pinterest页面充满了各种穿搭和风格灵感，帮助用户找到适合自己的搭配方式。品牌会创建不同的主题板，如“夏日泳装灵感”、“健身穿搭建议”等，通过这些精美的图板，吸引用户关注并互动。Albion Fit 由夫妇Dave和ElizabethFindlay共同创立并经营。这种家族式的经营模式在多个方面影响了品牌的运营和发展作为一个家族企业，创始人夫妻亲自参与品牌的各个方面，从产品设计到市场推广，再到客户服务。这种直接参与确保了品牌的每一个细节都能反映创始人的愿景和价值观。Albion Fit 非常善于利用品牌故事进行营销。他们的品牌故事不仅仅是关于产品，更是关于创始人家庭、自然与环保的结合。这个故事增加了品牌的情感吸引力，使消费者不仅感受到产品的实用性，还与品牌的价值观产生共鸣。门店设计与购物体验：Albion Fit在线下门店注重打造与品牌理念一致的购物环境，通过自然元素的融入，提升顾客的购物体验。品牌会定期举办线下活动，如健身课、产品发布会等，增强与社区的互动和参与感。通过线上购买、线下取货的服务，提供更便捷的购物体验，提升用户的满意度。75.91%Albion Fit官网女性用户占比高达77.69%，男性用户占比则只有22.31%，而年龄分布也主要集中在18岁到34岁之间。单词页面访问数月访问量单位：万 单位：页跳出率单位：百分比0%5%10%15%20%25%18-2425-3435-4445-5455-6465+受众年龄分布数据来源：similarweb 8.04%6.07%7.85%泳装现已成为夏日时尚、健康生活和个人表达的代表。市场正经历着由可持续材料和数字化营销创新引领的变革。本报告综合了市场趋势、地区洞察、消费者行为、发展趋势及品牌案例研究等多个维度，旨在为行业参与者提供全面的视角。展望未来，泳装市场预计将朝着环保、个性化和科技融合的方向发展。随着消费者对品牌价值和社会责任的日益关注，那些提供高质量、可持续和创新产品的企业将占据市场优势。如果您还想获取更多跨境行业资讯，欢迎扫描右下角二维码关注大数跨境公众号，我们会定期分享最新行业信息。