2024年东南亚美妆护肤电商行业市场洞察报告.pdf

?2024年7 版?2业洞察数据报告市场本地化指南从2022年12起，TMO Group 开始发布系列东南亚电商务不同业的洞察报告，分析该业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热业和类，敬请期待！法论：TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第数据为基础，采多种专业化的分析法为读者提供有价值的市场洞。货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。?TMO?市场进策略与实施汇总市场潜和本地化相关知识，为您制定短期/中期和期的市场进和发展策略。业数据定制帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的业标准。市场扫描与调研对不同市场进个初步扫描，定义您在标市场的竞争态势，选择适合您的市场进跨境布局。34?东南亚美妆护肤市场规模5东南亚美妆护肤细分市场6东南亚美妆护肤畅销品牌7东南亚美妆护肤各国畅销品牌8东南亚美妆护肤热销产品9东南亚美妆护肤价格区间10 护肤品11 彩妆 17 美容具23东南亚TikTok美妆护肤数据29趋势总结与建议31TMO 热报告推荐32关于TMO33?-Shopee?Lazada?6.2?5数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada?2024?5?Shopee?Lazada?6.2?45%?28%?70%?东南亚各国的销售额占新加坡2%来亚6%菲律宾6%泰国13%印度尼亚28%越南45%美妆销售额：约6.2 亿美元商品数：约105 万 销售量：约1.3 亿均价：约4.7 美元新加坡销售额：约1,297 万美元销售额：约3,620 万美元菲律宾印度尼亚销售额：约1.7 亿美元越南销售额：约2.8 亿美元泰国销售额：约8,041 万美元来亚销售额：约3,429 万美元?-?6%28%66%护肤品彩妆美容具美妆细分品类销售额占新加坡10%14%76%印度尼亚7%33%60%来亚9%32%58%菲律宾8%32%60%泰国5%23%72%越南4%27%69%6数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada?Shopee?Lazada?70%?30%?-?TOP 10 品牌市场份额1.6%1.7%1.9%2.2%2.2%2.4%2.5%2.5%2.6%2.6%SkintificLa Roche-PosayCeraVeANESSASKIN1004KlairsLOreal ParisWardahMartidermBioderma排名品牌原产国畅销国1Skintific印尼印尼、来亚2La Roche Posay法国越南、泰国3CeraVe美国越南、泰国、菲律宾4ANESSA本越南5SKIN1004韩国越南6Klairs韩国越南7LOreal Paris法国越南、印尼8Wardah印尼印尼、来亚9Martiderm班越南10Bioderma法国越南7数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada在Shopee和Lazada上，东南亚美妆市场尚未出现统治强的品牌，前品牌的市场份额均未超过5%，品牌集中度较低，可消费者对美妆品牌的需求较为多元。亚洲品牌在市场竞争中表现突出，共占据了品牌畅销榜的半席位。此外，欧美品牌的销售表现也分强劲，尤其是法国品牌，本品牌畅销榜中，法国品牌占据三席，值得关注。来印尼的品牌Skintific是美妆赛道的冠军品牌，排名第和第三的品牌分别是来法国的La Roche Posay和来美国的CeraVe。?-?8印尼?TOP 5 品牌所属国家市场份额1Skintific印尼6.36%2Wardah印尼3.43%3Originote印尼3.14%4Somethinc印尼2.91%5Facetology印尼2.30%?18.14%越南排名TOP 5 品牌所属国家市场份额1ANESSA本5.60%2Klairs韩国5.21%3La Roche Posay法国5.01%4SKIN1004韩国4.61%5LOreal Paris法国4.36%?24.80%泰国?TOP 5 品牌所属国家市场份额1Yerpall泰国3.52%2SK-II本3.22%3Estee Lauder美国3.20%4CeraVe美国3.00%5La Mer美国2.75%?15.68%菲律宾?TOP 5 品牌所属国家市场份额1CeraVe美国5.44%2O.Two.O中国4.42%3Sace Lady中国4.42%4Anua韩国4.39%5COSRX韩国4.02%?22.69%来亚?TOP 5 品牌所属国家市场份额1Wardah印尼13.92%2Skintific印尼5.50%3Cosmoderm来亚5.03%4Laneige韩国4.86%53CE韩国4.18%?33.49%新加坡?TOP 5 品牌所属国家市场份额1Medicube韩国4.15%2Cetaphil美国3.67%3Skintific印尼3.58%4Numbuzin韩国3.41%5SKIN1004韩国3.17%?17.98%数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada巴黎欧莱雅紫外线防御精华 50 毫升 SPF 50+品牌：LOREAL PARIS品类：防晒霜原产国：法国所售国家：越南成交均价：7.0 美元销售额：4,221,479 美元 销量：599,941 ELFORMULA 密集去质液-部去质精华液提亮斑去质去除死细胞含有 AHA BHA PHA 去质新配YERPALL精华液，1瓶正品，免费1包保湿透明质酸品牌：YERPALL品类：部精华液原产国：泰国所售国家：泰国成交均价：10.5 美元销售额：947,974 美元销量：90,026 SCHA ALYAHYA 精选 SKINTIFIC 5X 神经酰胺肤屏障修复保湿凝胶保湿霜晚霜 30G品牌：SKINTIFIC品类：部保湿霜原产国：印尼所售国家：来亚成交均价：8.9 美元销售额：42,822 美元销量:4,839?品牌：ELFORMULA品类：部磨砂与去质原产国：印尼所售国家：印尼成交均价：12.8 美元销售额：1,318,771 美元 销量：103,029 9数据时间：2024年5数据来源：Shopee&LazadaANUA HEARTLEAF 77%舒缓爽肤 250ML品牌：ANUA品类：爽肤原产国：韩国所售国家：菲律宾成交均价：8.6 美元销售额：77,836 美元 销量：9,037?-5-10?按价格范围和国家/地区划分的美妆产品市场销售额印尼0-11-22-55-1010-2020-5050-100100-200200-500500-10001000-20002000-50000%15%30%来亚0%12.5%25%菲律宾0%17.5%35%新加坡0%15%30%泰国0%17.5%35%越南0%30%60%六国0%20%40%价格范围(美元)就东南亚六国总体，5-10美元的美妆产品最畅销，创造了近40%的销售额；其次是2-5美元的产品，产了约20%的销售额。不同国家消费者对美妆产品的价格敏感度不同：印尼、菲律宾和越南消费者普遍偏好价格低廉的产品，2-10美元的产品销售额最。泰国消费者睐单价适中的产品，最畅销的美妆产品价格区间在20-50美元之间。来亚和新加坡消费者在单价偏的美妆产品销售额表现亮眼。单价在100美元以上的产品都产了10%以上的销售额。10数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada?-?新加坡2%来亚5%菲律宾5%泰国14%印度尼亚26%越南48%护肤品东南亚各国的市场份额TMO 洞察:12数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada从各国护肤品的市场份额看，越南在Shopee和Lazada平台的销售额占最，占东南亚市场总销售额的48%，其次是印尼（26%）。?-?13数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada2%2%3%5%5%11%12%17%20%24%防晒霜与晒后护理部精华油/部精华液部保湿霜洗奶爽肤与部喷雾其他膜抗痘护理部磨砂与去质眼部护理护肤品细分市场新加坡5%1%5%13%13%7%11%14%23%8%印度尼亚0%3%4%8%3%7%13%26%21%14%来亚0%1%4%9%31%6%9%12%19%8%菲律宾1%1%8%4%22%11%13%12%21%6%泰国4%0%4%4%7%2%7%16%45%11%越南2%3%1%2%1%16%12%13%12%37%在Shopee和Lazada平台上，护肤品可分为9个分类，分别为防晒霜与晒后护理、部精华液、部保湿霜、洗奶、爽肤与部喷雾、膜、抗痘护理、部磨砂膏与去质、以及眼部护理（如眼霜等）。不属于以上分类的在本报告中被归为其他。从细分品类看，防晒霜与晒后护理、部精华液最受欢迎，市场份额分别为约24%和约20%。从不同国家看，防晒霜在越南需求最；部保湿霜在印尼最受欢迎；部精华液是泰国市场的主要收贡献者，销售额占超过了45%；菲律宾消费者需求较为多元，部精华、部保湿霜、洁乳等品类销售表现突出，显示出消费者对基础护肤流程的重视；来亚市场份额最的也是部精华液，“其他”品类占超30%，护肤套装是其主要收贡献者。新加坡市场的销售额主要集中在部精华液品类。?-?14数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada?ANESSA?CeraVe?SKIN1004?Klairs?Skintific?La Roche Posay?Martiderm?LOreal Paris?Centella?Pretty Skin?TOP 10 品牌市场份额1.6%2.0%2.2%2.4%2.9%3.0%3.2%3.3%3.5%3.5%ANESSACeraVeSKIN1004KlairsSkintificLa Roche-PosayMartidermLOreal PariscentellaPretty Skin前六名品牌的销售额占常接近，且市场份额较，可东南亚护肤品市场竞争激烈，没有单品牌能够垄断市场。韩、欧美品牌在东南亚护肤品市场具有较强的竞争和市场认可度。在此次品牌排榜中，本品牌ANESSA和美国品牌CeraVe分别以约3.5%的市场份额成为东南亚最畅销的护肤品牌，来韩国的SKIN1004排名第三，市场份额为3.3%。东南亚本品牌在护肤品市场中临强竞争。本次品牌排榜中，仅有来印尼的Skintific成功进畅销榜单。超级保湿抗皱精华液 LOREAL PARIS REVITALIFT 纯透明质酸 1.5%30MLFACETOLOGY 粉刺性防晒霜经过测试 三重护理防晒霜 SPF 40 PA+40ML品牌：FACETOLOGY品类：防晒霜原产国：印尼所售国家：印尼成交均价：8.0 美元销售额：357,796 美元销量：44,781 5.5LA MER 护理乳液 150ML 保湿爽肤呵护部肌肤，乳液提供分。抗衰品牌：LA MER品类：部保湿霜原产国：美国所售国家：泰国成交均价：78.0 美元销售额：234,009 美元销量:3,000 SKIN1004 达加斯加积雪草安瓿精华液 100ML/55ML/30ML品牌：SKIN1004品类：部精华液原产国：韩国所售国家：菲律宾成交均价：12.8 美元销售额：109,608 美元销量:8,999?品牌：LOREAL PARIS品类：部精华液原产国：法国所售国家：越南成交均价：7.0 美元销售额：2,110,799 美元销量:299,979 15数据时间：2024年5数据来源：Shopee&LazadaSOME BY MI 保湿修复常膜，补脂酚、视醇、视醛品牌：SOME BY MI品类：膜原产国：韩国所售国家：来亚成交均价：14.4 美元销售额：41,210 美元销量:2,867?-?按价格范围和国家/地区划分的护肤品市场销售额印尼0-11-22-55-1010-2020-5050-100100-200200-500500-10001000-20002000-50000%15%30%来亚0%12.5%25%菲律宾0%20%40%新加坡0%20%40%泰国0%15%30%越南0%30%60%六国0%20%40%价格范围(美元)就东南亚六国总体，5-10美元的护肤品最畅销，创造了近40%的销售额；其次是2-5美元和10-20美元的产品，分别产了约20%的销售额。不同国家消费者对护肤品的价格敏感度不同：印尼和泰国消费者更倾向于购买价格低廉的产品，2-10美元的产品销售额最，均产了超过50%的销售额。在越南和菲律宾，最畅销的护肤品价格区间集中在5-10美元之间。来亚和新加坡消费者对单价偏的护肤品接受度较。单价在200美元以上的产品均产了10%以上的销售额，这部分销售额主要由护肤套装贡献。16数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada?-?新加坡1%来亚6%菲律宾7%泰国11%印度尼亚32%越南43%彩妆东南亚各国的市场份额TMO 洞察:18数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada从各国彩妆市场份额看，越南在Shopee和Lazada平台的销售额占最，占东南亚市场总销售额的43%，其次是印尼（32%）。?-?19数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada5%12%26%28%30%唇妆卸妆品部彩妆眼妆美甲与指甲护理在Shopee和Lazada平台上，东南亚彩妆产品主要分为唇妆（如红、唇彩等）、卸妆品、部彩妆（如粉底、散粉、腮红等）、眼妆（如睫膏、眼影、眉笔等）、美甲与指甲护理（指甲油、假指甲、美甲贴纸与装饰等）五类别。不属于以上分类的产品暂未纳本报告重点分析范畴。从细分品类看，唇妆、卸妆品、以及部彩妆是最受欢迎的三个品类。分不同国家看：在印度尼亚、泰国和菲律宾，部彩妆和唇妆产品尤为畅销。特别是在泰国，部彩妆的市场份额约占47%，反映出泰国消费者对部妆容的度关注。来亚消费者偏爱唇妆，其销售额占约56%。这趋势表明，来亚消费者更倾向于通过唇部彩妆来展示个格和美丽。越南消费者则更加重视卸妆和肌肤护理，他们更倾向于购买卸妆品。在新加坡，部彩妆是最畅销的品类，其次是眼妆。彩妆细分市场新加坡11%20%45%6%18%印度尼亚8%16%33%10%33%来亚3%15%25%2%55%菲律宾8%17%41%2%32%泰国6%18%47%1%29%越南1%5%12%59%23%?-?20数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada排名品牌原产国畅销国家1Bioderma?2BLACK ROUGE韩国越南3Wardah印尼印尼、来亚4Cocoon美国越南5Maybelline美国印尼6LOreal Paris法国越南、印尼7La Roche Posay法国越南、印尼8O.Two.O中国菲律宾、印尼9Make Over印尼印尼10Skintific印尼印尼、来亚TOP 10 品牌市场份额1.8%1.9%1.9%2.0%2.3%3.1%3.8%5.1%5.1%5.6%BiodermaBLACK ROUGEWardahCocoonMaybellineLOreal ParisLa Roche PosayO.Two.OMake OverSkintific些知名的国际牌（如Bioderma、Maybelline、LOreal Paris等）在东南亚具有较的市场认可度，然，印尼本品牌也在市场中占据席之地，Wardah、Make Over和Skintific均登了品牌畅销榜。在5品牌畅销榜中，法国品牌Bioderma是该赛道的冠军品牌，其卸妆在东南亚地区受欢迎。紧随其后的是来韩国的BLACK ROUGE和来印尼的Wardah。值得注意的是，印尼品牌Wardah是该国家穆斯林认证化妆品公司，专注于产符合穆斯林消费者宗教需求的彩妆产品，同时注重打造年轻化、社交化和时尚化的品牌形象。这些因素使得Wardah在众多的穆斯林国家如印尼和来亚获得了泛的市场认可和关注。胭脂哑光红A12砖红棕QT88品牌：BLACK ROUGE品类：红原产国：韩国所售国家：越南成交均价：4.3 美元销售额：1,750,842 美元 销量：408,618 POWERSTAY GLAZED LOCK LIP PIGMENT-丰盈釉唇彩，防转移，素可持续 24 时，质地轻盈，不粘唇SKINTIFIC COVER ALL PERFECT CUSHION，遮瑕垫，展现光滑肌肤，模糊孔，美丽瑕肌肤，持久粉底，防晒。品牌：SKINTIFIC品类：粉底原产国：印尼所售国家：泰国成交均价：9.3 美元销售额：161,969 美元销量：17,388 SACE LADY 控油粉饼 防哑光散粉 BEDAK ORIGINAL品牌：SACE LADY品类：粉饼原产国：中国所售国家：菲律宾成交均价：4.2 美元销售额：87,231 美元销量:20,976 O.TWO.O 合眉膏和蝴蝶结蜡带刷 3 种颜持久防化妆品品牌：O.TWO.O品类：眉笔原产国：中国所售国家：菲律宾成交均价：4.0 美元销售额：35,442 美元销量:8,973?品牌：MAKE OVER品类：唇彩原产国：印尼所售国家：印尼成交均价：13.4 美元销售额：270,613 美元销量:20,195 21数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada?-?按价格范围和国家/地区划分的彩妆市场销售额印尼0-11-22-55-1010-2020-5050-100100-200200-500500-10001000-20002000-50000%15%30%来亚0%15%30%菲律宾0%25%50%新加坡0%20%40%泰国0%17.5%35%越南0%30%60%六国0%20%40%价格范围(美元)22数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada就东南亚六国总体，5-10美元的彩妆产品最畅销，创造了近40%的销售额；其次是2-5美元的产品，产了超过20%的销售额。不同国家消费者对彩妆产品的价格敏感度不同：印尼、来亚和菲律宾消费者更倾向于购买价格低廉的产品，2-10美元的产品销售额最，均产了约50%的销售额。在泰国和越南，最畅销的彩妆产品价格区间集中在5-10美元之间。新加坡消费者对中等价位的彩妆产品接受度较。单价在10-20美元的产品也产了超过30%的销售额。?-?新加坡4%菲律宾8%来亚9%泰国12%越南31%印度尼亚36%美容具东南亚各国的市场份额TMO 洞察:24数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada从各国美容具的市场份额看，印尼在Shopee和Lazada平台的销售额占最，占东南亚市场总销售额的36%，其次是越南（31%）。?-?25数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada8%13%13%17%24%25%部护理具其他化妆刷与相关具化妆包和收纳盒眉和睫具美甲具?细分市场新加坡5%30%1%7%11%46%印度尼亚8%23%16%25%21%7%来亚4%0%26%16%34%19%菲律宾13%15%11%18%33%9%泰国9%4%21%31%21%15%越南9%5%5%5%23%53%在Shopee和Lazada平台上，美容具可分为5个分类，分别为部护理具（美容仪等）、化妆刷与相关具、化妆包和收纳盒、眉和睫具（如假睫和夹、双眼胶带和胶等）、以及美甲具。不在以上分类中的产品在本报告中被归为“其他”品类。从细分品类看，部护理具（如于深层清洁、按摩和肤护理的美容仪等）最受欢迎，市场份额为约25%。分不同国家看：在越南和新加坡，消费者更倾向于购买部护理具。新加坡消费者对眉和睫具的需求较，该品类销售额在六国中排名第。印尼消费者对美容具的需求较为多元，化妆刷、眉与睫具、化妆包和收纳盒的销售额表现均分亮眼。泰国和菲律宾消费者更睐化妆刷及相关具。此外，美甲具在菲律宾的市场声量较，其市场份额位列六国第。在来亚，化妆包和收纳盒最受欢迎。?-?26数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada排名品牌原产国畅销国家1Medicube韩国新加坡、越南、来亚23CE韩国来亚3Maange中国印尼4WOSADO中国新加坡5Maybelline美国泰国、来亚6ROSE ALL DAY印尼印尼7Yelix中国印尼8Ulike中国来亚、新加坡9Nivea德国来亚10MLEN DIARY中国越南、菲律宾TOP 10 品牌市场份额0.9%1.1%1.1%1.2%1.3%1.8%1.8%1.9%2.7%2.7%Medicube3CEMaangeWOSADOMaybellineROSE ALL DAYYelixUlikeNiveaMLEN DIARY在Shopee和Lazada平台上，亚洲品牌在美容具领域具有较的认可度和竞争。韩国品牌Medicube和3CE市场份额最（2.7%），来中国的Maange位列第三。除了Maange，其他中国品牌在东南亚市场同样表现不俗，如WOSADO、Yelix、Ulike、兰记MLEN DIARY等品牌在印尼、新加坡和来亚均有良好表现。Maange提供品类丰富的美容具，WOSADO和MLEN DIARY专注于睫类具，Ulike的脱仪在来亚和新加坡市场热销。Ulike的产品采先进的蓝宝冰点技术，能将肤表冷却接近冰点，减少热量吸收，降低疼痛感和肤损伤险，提脱效果。WOSADO XL WIDER VERS.全部 NO.1-23 软磁性睫可重复使假睫丝滑落鸢尾霜加宽品牌：WOSADO品类：假睫原产国：中国所售国家：新加坡成交均价：33.0 美元销售额：143,553 美元 销量：4,346 【MEDICUBE 官】AGE-R BOOSTER PRO美容仪ULIKE REGLOW LED 膜仪 14 天内效品牌：ULIKE品类：LED膜仪原产国：中国所售国家：来亚成交均价：463.3 美元销售额：72,279 美元销量：156 YELIX 俄罗斯浓密睫延种植假睫品牌：YELIX品类：假睫原产国：中国所售国家：印尼成交均价：5.0 美元销售额：37,908 美元销量:7,612 13 装专业 MAANGE 化妆刷品牌：MAANGE品类：化妆刷原产国：中国所售国家：越南成交均价：2.5 美元销售额：16,558 美元销量:6,686?品牌：MEDICUBE品类：美容仪原产国：韩国所售国家：新加坡成交均价：346.5 美元销售额：87,672 美元 销量：253 27数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada*Shopee?-20?按价格范围和国家/地区划分的美容具市场销售额印尼0-11-22-55-1010-2020-5050-100100-200200-500500-10001000-20002000-50000%15%30%来亚0%10%20%菲律宾0%15%30%新加坡0%15%30%泰国0%12.5%25%越南0%15%30%六国0%10%20%价格范围(美元)28数据时间：2024年5数据来源：Shopee&Lazada东南亚美容具产品的价格区间分布相对均衡，低价、中等价位、端价位均产了定销售额。2-5美元的护肤品最畅销，其次是10-20美元的产品。不同国家消费者对美容具的价格敏感度不同：印尼和菲律宾消费者更倾向于购买价格低廉的产品，5美元以下的产品销售额最，均产了超过50%的销售额。在来亚和泰国，最畅销的美容具价格区间集中在2-5美元之间。但这两个国家的消费者对单价较的产品接受度也较。在越南，10-20美元的产品最畅销，共产了约30%的销售额。新加坡消费者对单价偏的美容具接受度较，单价在200美元以上的产品也产了10%以上的销售额，这部分销售额主要是由美容仪这类产品贡献的。?TikTok?TikTok-?30数据时间：2024年5数据来源：ShoplusTikTok 类商店数量?TikTok?TikTok?5.64%?5.59%?5.13%?其他50.04%运动与户外4.50%鞋4.62%电话和电产品4.72%品和饮料4.77%穆斯林时尚4.90%时尚配饰5.01%男装和内5.08%家居品5.13%美容与个护理5.59%装和内5.64%店铺总数：264.5k东南亚六国TikTok美妆销售额2024?5?TikTok?1.9?TikTok?31%?TikTok?Shopee?Lazada?TikTok?新加坡1%菲律宾11%来亚14%越南17%泰国25%印度尼亚31%东南亚六国?31?7?Shopee?Lazada?LOreal Paris?ANESSA?Bioderma?Wardah?Maange?WOSADO?Ulike?MLEN DIARY?Commerce.Data.AI.