冷链物流行业分析报告.doc

冷链物流行业分析汇报 9月目 录 一、冷链物流行业概览3 1、全球冷链物流现实状况3 2、国内冷链物流现实状况5 二、中国冷链市场发展需求6 1、基本需求增加6 2、外在需求催化7 三、中国冷链市场供给分析8 1、冷链设备市场8 2、冷链服务供给9 3、冷链蓝海电商市场11 四、中国冷链市场前景11 一、冷链物流行业概览 冷链物流(Cold chain logistics是指从生产、贮藏、运输、销售，) 直到最终消费前各个步骤使易腐、生鲜食品一直处于要求低温环境下，以确保食品质量，降低食品损耗特殊供给链体系。它是以制冷技术、冷冻工艺、特殊装置为保障，严格要求运输方式、时间掌控、运输形态一个特殊物流形式，其物流成本相对其余物品更高，冷链物流成本比普通要高出40%-60% 。 1、全球冷链物流现实状况 ，全球冷链市场收入达成755.65亿美元，并预期在 年实现收入1571.42亿美元，从到5年间实现13.2%复合增加率。其中，北美市场对冷链市场贡献达整体收入40%，有望在至5年间实现12%复合增加速度。欧洲市场贡献率为30%，预计同期复合增加率10.8%。亚太市场现在只占有22% 冷链市场份额，但预计其五年复合增加率将达成惊人17%。 发达国家冷链物流体系建设已趋于成熟，以完善冷链物流基础设施和便利交通为基础，信息化平台和先进技术伎俩为依靠，辅以完善法律法规和建设标准，并充分发挥政府调控扶持作用，形成完整冷链物流运行模式。据国际冷藏库协会公布数据（），美、日两国冷库总量占到世界冷库总量近40%。美国冷链物流运行商经过联合并购，前五强企业冷库容量占到美国63.4%，集中度相对较高，普菲斯冷库、美国冷藏企业（USCS ）、Able Freight等企业已经在行业内形成领导地位。 在医药冷链方面，因为医药运输特殊性和高技术要求，形成了较高行业壁垒，龙头企业地位显著。当前国际上医药冷链物流领军企业，比如World Courier、Nagel、FedEx、UPS、DHL ，都建有综合性药品冷库，提供药品封装、温度电子监控、物流咨询、全球分销仓储网络、冷藏箱配置等领先物流服务。美国医药冷链物流以大型制药企业和药品批发企业为中转枢纽，药品由制造企业集中到批发企业物流中心，并由物流中心为各销售终端进行最终配送。 2、国内冷链物流现实状况 国内冷链行业尚处于起步阶段，发展水平较低。我国每年消费易腐食品快要10 亿吨，需要冷链运输超出50%，但只有10%左右才能实现冷链运输。我国每年果品腐烂达1200 万吨，蔬菜1.3 亿吨，从数据推测，我国每年因为缺乏冷链物流而浪费农产品占到一亿亩耕地，占我国总耕地5%左右，可供1.5 亿人一年口粮或20 亿人一年水果。 在运输步骤，易腐保鲜食品冷冻冷藏运输只占运输总量20%，其余80%-90% 左右禽肉、水产品、果蔬大多是用普通卡车运输，致使每年有100万吨水果腐烂变质或贬值处理，捕捞鱼类每年约有40万吨左右烂掉。因为冷藏运输效率低，易腐保鲜食品损耗高，整个物流费用占到易腐保鲜食品成本70%。而按照国际标准，食品物流成本最高不能超出食品总成本50%。 大商机。，冷链产业蕴藏着巨%20%30 需求仓储方面，我国每年约有20%-25% 果品和30%蔬菜在中转运输和存放中腐烂损坏，总量每年达上亿吨，价值约为750亿元。我国现在冷库总容量为800多万立方米，很多冷库只限于肉类、鱼类冷冻贮藏，而当生产淡季和原料资源不足时，冷库往往处于闲置耗能状态。据估量，现在中国已经有冷藏容量仅占货物总需求20%30% ，冷链产业蕴藏着巨大商机。 二、中国冷链市场发展需求 1、基本需求增加 我国是农牧业生产大国，肉类、水产品和鸡蛋等产品产销量均居世界首位。现在中国各种肉类产量占世界第一位。 年全国肉类总产量为7957 万吨，占世界总产量30%左右，产量以每年6%左右速度递增。 中国是世界上最大水果、蔬菜生产国。 年，全国园林水果产量达成14083 万吨万吨。蔬菜及食用菌产量达成67930 万吨，增加28.5%，年均增产幅度为2.8%。 年中国奶类产量为3811 万吨，其中牛奶3658 万吨，每年以25%速度递增。 年水产品总产量为5603 万吨，每年以7%速度递增，其中，内陆水产品2695万吨，海水产品2908 万吨；人工养殖扩张快速。 年人工养殖水产品4023 万吨，人工养殖海水产品1551 万吨，海水捕捞水产品产量为1580 万吨。 中国速冻食品从1995 年开始以每年20%增速发展，近三年更是以每年35%增速极度扩大，远远高于全球9%增加速度。现在全国有各类速冻食品生产厂2500 余座，年产量 多万吨。 2、外在需求催化 美国和日本分别在1962 年和1968 年前后实现城镇化50%标准，也就是从那时起，美国和日本速冻食品产量和生鲜产品需求实现了量飞跃。按照国际标准，当城镇化率超出50%，人均GDP 超出4000 美元是冷链食品需求快速增加一个标志。 年中国人均GDP 达成5450 美元，城镇化率抵达52.6%，人均GDP 超出4000 美元有26 个省市级地域。中产阶级食品消费急需升级，全社会对食品安全关注度连续升温，鲜肉及新鲜奶制品等冷链食品需求规模快速增加。 三、中国冷链市场供给分析 1、冷链设备市场 近年来，新建冷链物流基础设施成了冷链物流行业布局一大特点，其中对冷库需求量正在以每年30%速度增加。据相关人士预计，到，中国冷库容量由现在900万立方米增加至1.4亿立方米。 基于地域经济发展不一样，对冷库地域布局也有显著区分。经济发达东部和中部地域对生鲜产品旺盛需求决定了冷库建设主要集中在该地域。 从人均冷库容量来看，我国处于中等国家水平，大致水平在0.1 立方米/人。美国冷库总体容积为2200万立方米，但人口却是我国1/4，造成我国人均冷库容积偏小。 国内冷藏车市场主要由几家老牌企业主导，比如中集车辆（山东）有限企业、镇江飞驰汽车集团有限责任企业、河南冰熊冷藏车有限企业、河南红宇企业集团有限责任企业等。这些都是有10余年生产销售经验企业，各家企业产销量在-3000辆，销售总量约占冷藏车市场70%份额。预计未来内，我国冷藏车年均增加将达成28%以上。 2、冷链服务供给 低温流通能够有效防止食品安全事故。消费观念升级将逐步影响冷链食品供给。 水果蔬菜：通常水果和蔬菜供给已经将产地和市场紧密联络在一起，其冷链需求不强，所以供给方面不会有很大提升。但对于热带水果和稀有水果（如新疆青皮核桃），伴随人们健康观念提升和消费意识凸显，这方面冷链供给将得到极大增强。 肉制品：肉制品将形成冷链供给增加领头羊。食品中毒等食品安全事故大多是因为肉类腐败和不新鲜造成，伴随这类影响在人们生活中日益得到重视，作为世界肉产大国，鲜肉冷链供给必将与人们生活理念共同升级，优先于其余供给而形成完善冷链供给体系，为果蔬、海产品等其余冷链需求打通市场渠道，建立较为完善一体化冷链系统。 奶制品：人均GDP 提升最大受益者是新鲜奶制品市场。伴随人们逐步意识到保质期较短奶制品能更多储存营养，对时效性要求提升促进了庞大鲜奶冷链市场发展。新鲜奶制品普及将遍布城镇和农村，中国13.5亿人口需求下奶制品市场是不容供给商们小觑。 速冻食品：速冻食品起源于日本，日本速冻产品几乎涵盖了所有生鲜产品，速冻食品发展就是整个日本冷链行业发展缩影。但在我国，因为生活习惯和外在环境差异，人们对热鲜肉需求注定了速冻食品不会占据冷链食品市场大部分份额，所以供给方面将大致稳定增加。 海鲜制品：在冷链果蔬和冷鲜肉毛利为20%30% 时，海鲜产品毛利已经超出50%，这一丰厚利润必将吸引具备渠道和设备冷链供给商进入。不过高利润伴伴随高成本，海鲜制品冷冻储存和运输设备标准普遍高于通常冷链设备，只有在需求足够强劲情况下设备使用率才能发挥。这是一个经典需求驱动市场。 3、冷链蓝海电商市场 我国网络零售市场交易规模为13205亿元，同比增加64.7%，占社会零售总额6.3%。同时，化装品、3C类商品、服装网络零售渗透率均已实现两位数保有态势，与之对比，我国生鲜农产品网络交易额占比尚不到1%。网购已经成为一个日常生活方式，而生鲜产品网购仍是一片蓝海，空间巨大。近年来，生鲜电商日渐炽热，早在我买网便涉足冷链电商服务，近两年，京东、顺风优选、淘宝等巨头加入，使得生鲜电商市场争夺战争展现白热化。 现在中国全社会生鲜产品零售总额约2.5万亿元，而网络交易额仅占总额1%，未来5年内这一百分比有望达成10%。 四、中国冷链市场前景 年6 月，国家发展和改革委员会颁布了农产品冷链物流发展规划，其出台标志着“冷链元年”正式开启，从此冷链热流不停涌现，使我国冷链物流业迎来了非常多机遇与契机。国家发改委数据表明，我国仅食品行业冷链物流年需求量就在1 亿吨左右，年增加率在8%以上，庞大需求催生出一个潜在庞大市场，物流冷链已经到了快速发展期。 ，冷链物流行业平均毛利率在15%-20% ，预计未来五年增加率将达20%以上，这种利好将继续引发资本投资热情。冷链物流在长久来看，它将是我国运输业当中最具活力最具发展潜力与发展空间一个关键布局点，它未来发展趋势将会朝向专业化、资本化、产业化运作目标方向发展，冷链规模效应与学习效应积累或许比其余物流方式愈加显著，低成本运作是未来冷链关键竞争力。伴随农产品深加工发展、生活水平提升引导消费结构升级，冷链物流必会迎来发展黄金期。