1、我的客户档案管理表格日期_最新修定时间_填表人_客户资料1姓名_昵称(小名)_2职称_3公司名称地址_4电话(公)_(宅)_5出生年月日_出生地_籍贯_6身高_体重_身体五官特征_(如秃头、关节炎、严重背部问题等)_教育背景7大专院校名称_毕业日期_学位_8大学时代得奖纪录_研究所_9大学时所属兄弟或姐妹会_擅长运动是_10课外活动、社团_11如果客户未上过大学，他是否在意学位_其他教育背景_12兵役军种_退役时军阶_对兵役的态度_家庭13婚姻状况_配偶姓名_14配偶教育程度_15配偶兴趣/活动/社团_16结婚纪念日_17子女姓名、年龄_是否有抚养权_18子女教育_19子女喜好_业务背景资料2
2、0客户的前一个工作_公司名称_公司地址_受雇时间_受雇职衔_21在目前公司的前一个职衔_职衔_日期_22在办公室有何“地位”象征_23参与的职业及贸易团体_所任职位_24是否聘顾问_25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系_26关系是否良好_原因_27本公司其他人员对本客户的了解_28何种联系_关系性质_29客户对自己公司的态度_30本客户长期事业目标为何_31短期事业目标为何_32客户目前最关切的是公司前途或个人前途_33客户多思考现在或将来_为什么_特殊兴趣34客户所属私人俱乐部_35参与之政治活动_政党_对客户的重要性为何_36是否热衷社区活动_如何参与_37宗教信仰_是否热衷_38对
3、本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等)_39客户对什么主题特别有意见(除生意之外)_生活方式40病历(目前健康状况)_41饮酒习惯_所嗜酒类与份量_42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒_43是否吸烟_若否，是否反对别人吸烟_44最偏好的午餐地点_晚餐地点_45最偏好的菜式_46是否反对别人请客_47嗜好与娱乐_喜读什么书_48喜欢的度假方式_49喜欢观赏的运动_50车子厂牌_51喜欢的话题_52喜欢引起什么人注意_53喜欢被这些人如何重视_54你会用什么来形容本客户_55客户自认最得意的成就_56你认为客户长期个人目标为何_57你认为客户眼前个人目标为何_客户和你58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何_59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任_如果有的话，是什么_60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议_61客户是否特别在意别人的意见_62或非常以自我为中心_是否道德感很强_63在客户眼中最关键的问题有哪些_64客户的管理阶层以何为重_客户与他的主管是否有冲突_65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解_66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案_其他注意事项-来源网络，仅供个人学习参考
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