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【行业】关于电线电缆发展现状以及未来前景趋势 电线电缆用以传输电(磁)能，信息和实现电磁能转换的线材产品，广义的电线电缆亦简称为电缆，狭义的电缆是指绝缘电缆，它可定义为：由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯，以及它们各自可能具有的包覆层，总保护层及外护层，电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。一、国外产业发展现状及趋势国际上对电线电缆产业的产量及消费量的分析，一般以铜芯绝缘电线电缆为主，并分为动力电缆、通信电缆和绕组线三大类(与国内习惯分类有所不同)，采用以美元为价值计量单位或以铜导体消耗量(重量)为主要统计单位，由于价值量的数据包含了不同时期的通货膨胀率以及材料价格的变动，因此采用铜导体消耗量的分析排除了导体价格变动的因素，相对而言比较接近实际的变化趋势。近年来，一个明显的趋势是亚洲等新兴国家的经济增长较快、世界电线电缆的生产重心向亚洲转移，带动了中国、越南、菲律宾和中东地区的埃及等国家电线电缆产业的快速发展。同时，中东欧地区由于欧洲统一，制造成本相对低廉，电线电缆制造的增长也相当迅速。2008年世界绝缘铜电缆产量的增长幅度为4.6%，绝缘铜电缆的年产量为1256万吨，其中欧洲占25%、北美占16%、东北亚占12%、世界其它地区(包括中国)约占47%。从国际行业统计可以看出，2003-2010年全球电线电缆年平均保持着4.5%的增长。当前国际电线电缆行业的主要特点：1、亚洲成为全球电线电缆第一集中区纵观目前全球电线电缆行业总体规模，亚洲市场占37%，欧洲市场接近30%，美洲市场占24%，其他市场占9%。按铜导体产量及国别划分，中国、美国、日本、德国、韩国占据全球前五位的地位(其中中国、日本、韩国均为亚洲国家)。而中国产量占全球份额的30.5%，其中中国大陆的产量占27.6%，其年增长速度在全球各国家及地区名列第一。2、发达国家产业集中度高发达国家的电线电缆行业经过多年发展，特别是面对原材料价格波动，小企业逐渐退出市场，产业集中度大幅提高：美国四家生产商控制了铜线缆93%的产值和光纤光缆85%的产值;日本七大公司占据了全国销量的86%;英国12 家企业占据了全国销售额的95%以上;法国的五大公司包揽了法国市场的营业额;欧洲市场则主要由两大公司所垄断。3、欧洲持续保持竞争优势从区域上来讲，欧洲一直在全球电缆制造领域处于领先地位，这主要归功于法国电缆巨头公司在产品研发方面的大量投入;另一方面，电线电缆的生产成本70%取决于原材料，劳动力成本不到10%，因此亚洲的劳动力成本优势在全球电线电缆行业的竞争格局中得不到充分体现。4、全球线缆市场趋于成熟，增长幅度缓慢从市场供求上来讲，全球电线电缆市场趋于成熟，增长幅度缓慢。从国际国内对电线电缆产业发展的跟踪分析表明，只要某个国家或地区经济处于增长的前提下，尤其还处于工业化、城市化进程中，那么该国的电线电缆产业增长都会处于GDP增速之上。中国人均GDP水平远远低于发达国家，人均电缆用量水平远低于欧洲中等发达国家，甚至还低于拉美等发展中国家，中国电线电缆消费的市场潜力还具有很大的发展空间。5、环保成为全球电线电缆产品的发展趋向从产品上来讲，环保成为近年来全球电缆制造商所共同面临的外部压力与发展趋向，美国、日本、欧洲在环保型电缆的研发和制造方面处于世界领先地位，生产技术也比较成熟。欧盟制定的ROHS 指令要求，从2006年7月1日起，在新投放市场的电子电器设备中禁止使用铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚和多溴联苯等有害物质;在日本，藤仓电缆公司开发环保型电缆成功之后，积极推动政府颁布环保型电缆标准，随后日本各大电器公司也都相继要求从2006年3月起，各种电器中所用电线电缆要通过相关环保认证。二、国内产业的发展现状20世纪90年代，我国电线电缆行业得到高速发展，成为世界第二电线电缆生产大国。行业的发展又形成了下列问题：1、电线电缆企业数量多而规模小，国有企业在行业中失去了主导地位。1988年上海电缆研究所进行行业调查时，原国家定点的国有企业占整个行业产值的48%，而现在集体企业、股份合作企业、外商及港、澳、台投资企业等新兴企业已在行业中占主导地位。2、行业产品结构有所变化。绕组线、电气装备用电线电缆所占比例有所下降，电力电缆、通信电缆比例有所上升。这一变化与我国电力及通信事业迅速发展有关，预计今后这种趋势仍将继续。3、我国电线电缆行业与国外先进企业相比，在管理水平、工艺水平、技术含量、产品质量等方面还有较大差距，设备利用率低。我国电线电缆设备利用率平均在30%左右，先进国家设备利用率一般在70%是正常的。4、行业劳动生产率低。尽管从上世纪80年代开始我国电线电缆行业大量进口了生产设备，使行业劳动生产率大幅度提高，但是与国外的差距仍然很大。如我国电线电缆行业人均销售额仅是日本同行的10%-20%。5、产品结构不合理。在我国电线电缆产品中，技术含量低的产品比重过大，而技术含量高的产品比重过小，产品结构不合理。6、材料投入产出率低。我国企业在生产过程中，材料消耗浪费很严重，使得投入产出率很低。7、管理落后、生产周期长。我国电线电缆行业的流动资金周转次数不到两次，远远低于国外9-11次。8、科研薄弱，企业创新体系的建立进展缓慢。创新体系尚未形成。9、市场意识有待进一步增强。目前行业各厂，特别是国有大中型企业仅仅从生产导向转变到销售导向，尚未做到市场导向。国外大企业都在市场开发上投入大量的人力、物力，突出市场导向作用。随着“十一五”计划的实施，我国电线电缆行业将得到较好的发展。特别是加大基础设施的建设、交通、能源、通信以及住宅、汽车、家电的发展给电线电缆行业带来新的发展机遇。“十一五”期间我国电线电缆将以8%-9%的速度发展，2010年电力电缆产量将达到550万公里，通讯电缆将达到5000万公里，钢芯铝绞线将达到110万吨。根据中国电线电缆行业市场需求预测与投资战略规划分析报告分析，最近几年，电线电缆是有名的四低行业：低门槛、低利润、低端、低附加值。虽然有部分电线电缆企业开始以“品质为生”，但是迫于生存的压力，被迫随波逐流，开始降低质量，追求数量，但是在激烈的市场竞争中，劣质的缺斤短两的产品不卖不出价格的，电线电缆企业利润空间急剧压缩，不少企业甚至亏本买卖，部分小型电线电缆企业开始倒闭，电线电缆竞争走入死循环，企业出路在何方?随着国家智能电网、航空航天、海洋工程等行业的发展，特种电缆机遇良多。三、我国产业发展前景1、行业发展的主动力第一，城市化进程。改革开放以来，我国城市化进程加速。1978年我国城市化率仅为17.92%，2009年城市化率达到46.59%，到2011年年初我国城市化率已经超过47%，改革开放以来城市化率平均每年提高0.88个百分点。然而，我国的城市化水平仍然落后于世界49%的平均城市化水平，与高收入国家78%的城市化水平相比提高的空间巨大。根据中国发展研究基金会发布的中国发展报告2010：促进人的发展的中国新型城市化战略，假如未来20年中国GDP的年平均增长率为6%，到2030年我国人均GDP将达到13000美元。如果能够顺应市场经济的发展趋势，逐步消除阻碍城市化发展的制度和其他障碍，到2030年我国城市化率应该能够达到65%的水平。随着城市化水平的快速提高，城市建设对输、配电电线电缆以及轨道交通用线缆的需求将持续增长。第二，电网建设。“十二五”期间，我国将继续推进农村电网改造和特高压电网建设。国家电网能源研究院权威专家近日表示，国家电网“十二五”期间将投资2.55万亿元用于电网建设，其中有5000亿元将用于特高压电网线路的投资，5000亿元用于配电网线路的投资，另外约1.55万亿元用于其他电压等级的电网线路投资。“十一五”期间，国家电网用于电网投资额为1.5万亿元，“十二五”电网投资额同比提升了68%。电网投资力度的加大成为拉动线缆行业发展的直接动力，特别是特高压电网的建设给我国线缆企业带来了巨大的机遇和挑战。为了得到特高压的订单，我国线缆企业必须加大科研力度，尽快掌握高压、特高压线缆的制造技术，完善制造工艺。第三，高速铁路网建设。在“十二五”综合交通运输体系发展规划(征求意见稿)中，提出了整个交通运输基础设施的建设目标：到2015年年末，基本建成国家快速铁路网和国家高速公路网，完善环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海港口群布局，加快内河航道网、民用机场、油气管道和城市交通设施建设，推进综合交通枢纽发展，形成以“五纵五横”为主骨架的综合交通运输网络，总里程达489万公里。针对快速铁路网，到2015年我国快速铁路营运里程将达到4.5万公里，五年增长率达438.4%。铁道部部长盛光祖在安排“十二五”铁路建设时表示，安排基建投资将达2.8万亿元，新线投产总规模控制在3万公里以内，到2015年全国铁路复线率和电化率分别达到50% 和60% 以上。铁路投资的加大势必增强对机车电缆、通信和信号电缆的需求。2、行业发展的风险因素第一，原材料价格大幅波动。铜、铝是电线电缆行业最重要的原材料，其价格的大幅波动将直接影响线缆企业的利润情况，极端情况下甚至导致企业出现生存危机。第二，政策调整对供求平衡的影响。我国是宏观调控下的市场经济，国家产业政策的出台以及调整都会对相关行业产生重大影响。目前，与线缆行业相关的产业政策主要有电网建设相关规划、铁路网建设相关规划、汽车和先进装备制造及新能源等战略性新兴产业规划、节能减排类规划，这些产业的发展将直接影响到对电线电缆的需求。但是，由于政策的制定与实施往往会根据国民经济及行业实际的发展情况进行相应调整，这种调整将使得市场的预期供求发生变化，从而影响线缆行业的发展。第三，全球经济复苏的持续性。全球主要经济体正处在复苏进程中，但复苏形势较为复杂：美国复苏疲弱，房产及制造业低迷，而通胀不断走高，目前债务及财政赤字问题又给美国经济蒙上了一层阴影;欧洲债务危机频繁爆发，且通胀高企，经济有走弱迹象，这使得欧洲央行货币政策制定者左右为难;中国相对来说经济增长稳健，但通胀是当前主要问题，在持续的紧缩政策下经济有所走弱，国内线缆企业资金周转紧张，生存环境不断恶化。经济走势的不确定性使本就薄利的线缆行业的生存发展较容易受到经济波动的影响。四、我国产业发展的问题1、资本结构以民资为主根据国家统计局的数据，2009年电线电缆行业国有及规模以上企业有4653家，其中私人控股企业数量占73%，资产总额占比63.9%，销售产值占比67.6%，从业人员占比55.6%，利税总额占比70.5%，出货值占比22%。以资产计算，民企占六成左右，三资企业占两成多，国企不到两成。私营企业在电线电缆行业中居于主体地位。但是，在我国电线电缆行业中，处于行业绝对领先地位的企业是几家著名的跨国公司，以及国内线缆行业的龙头公司;第二层次是线缆行业中处于领先地位，但与第一层次相比有一定差距的企业，以及在某些产品领域占有一定垄断优势的企业;第三层次是其他缺乏特色与竞争能力的企业，大部分是私营中小企业。2、产业结构过度分散根据某些机构的统计，目前我国大大小小的电线电缆企业多达7000家，其中以中小企业为主，最大的企业 远东电缆 所占的市场份额也不过在1%-2.5%。根据国家统计局的数据，2009年年末我国最大的19家线缆企业市场份额仅占全行业的11.7%，而美国前三家企业在本国的市场份额就达到54%，日本前七大企业的份额占行业的86%，英国前12大线缆企业的集中度高达95%。企业众多、产业集中度低的直接后果就是行业利润率下降、产能过剩，电线电缆行业的调整和整合势在必行。3、产品结构以低端为主我国是电线电缆生产大国，但不是电线电缆生产强国。目前我国线缆产业虽然具有很高的生产能力，但却存在着产品结构不合理的问题，企业主要生产低附加值的中低压线缆，其生产能力已出现过剩，市场竞争激烈，盈利水平也出现下滑，而高压、超高压等高端线缆产品则依赖进口。2009年我国进口电线电缆产品28.19万吨，进口金额为36.76亿美元，与2004年相比进口数量下降了7.29万吨，但进口金额却上升了13.01亿美元。根据海关总署的数据，“十一五”期间，我国进口线缆产品的平均单价(单位重量价格比)是出口产品单价的两倍左右。我国高压、特高压电网建设的投资力度日益加大，但我国绝大部分线缆企业却难以生产出市场所需的产品，这成为线缆行业面临的一大挑战。