2024年中国感知智能行业研究：应用前景与市场机遇探索.pdf

2024年中国感知智能行业研究：应用前景与市场机遇探索China Perception Intelligence Industry中国知覚知能業界报告标签：感知智能，智能传感器主笔人：饶立杰研究报告 2024/05团队介绍袁栩聪首席分析师oliver.yuanL饶立杰行业分析师arjen.raoL头豹是国内领先的行企研究原创内容平台和创新的数字化研究服务提供商。头豹在中国已布局3大研究院，拥有近百名资深分析师，头豹科创网()拥有20万+注册用户，6,000+行业赛道覆盖及相关研究报告产出。头豹打造了一系列产品及解决方案，包括数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，研究课程，以及分析师培训等。诚挚欢迎各界精英与头豹交流合作，请即通过邮件或来电咨询。报告作者中国感知智能研究报告|2024/400-072-55883摘要2023年中国感知智能市场规模为1,782亿元，从2018至2023年，其年均复合增长率为9%。其中，智能语音行业市场规模达392亿元，预计到2027年将达686亿元，而计算机视觉行业的市场规模达1,461亿元。2023年计算机视觉和智能语音共占感知智能行业比重约为84%，其中计算机视觉占比达62%。安防、信息通讯及金融保险行业的感知智能应用渗透率排名前三，未来智能感知将在教育、医疗、物流等服务型行业和制造业、能源电力行业等支柱型行业快速发展。中国感知智能行业现状如何？目前，计算机视觉和智能语音共占感知智能行业比重最高。感知智能企业的商业模式可分为7种，同时计算机视觉企业可分为4大类。值得关注的是，除以上5种基本感知智能，在感知智能领域已提出一种新的感知，被称为“第六感”，即工业大脑。中国感知智能市场规模如何？2023年中国感知智能市场规模为1,782亿元，从2018至2023年，其年均复合增长率为9%。其中，智能语音行业市场规模达392亿元，预计到2027年将达686亿元，年均复合增长率为15%。随着感知智能应用领域的不断深入，其市场规模将进一步扩张。预计2027年，中国感知智能市场规模将为3,118亿元，年均复合增长率为15%。中国感知智能发展如何？由于触觉、嗅觉及味觉技术的应用领域相对专一，预估未来三年内难以实现大规模市场渗透。因此，计算机视觉与智能语音领域，凭借其成熟度和广泛应用的基础，预期将继续保持其市场主导地位，且市场份额稳定。未来中国感知智能行业在传感前沿技术和传感融合技术的推动下，将发展为多模态感知。中国云原生行业研究|2021/74目录 中国感知智能行业综述-06智能感知定义及分类-07行业发展历程-08市场规模测算-09 中国感知智能行业产业链分析-10产业图谱及说明-11上游产业链分析-12中游产业链分析-13下游产业链分析-15 中国感知智能行业分析-17相关政策-18驱动因素-19限制因素-20发展趋势-21细分领域竞争格局-22 中国感知智能代表性企业-24科大讯飞-25商汤科技-26云从科技-27 方法论及法律声明-28中国云原生行业研究|2021/75Contents Overview of Chinas Perceived Intelligence Industry-06Definition and Classification of Intelligent Perception-07Industry Development History-08Market Size Calculation-09 Analysis of Chinas Perceived Intelligence Industry Chain-10Industry Map and Explanation-11Analysis of Upstream Industry Chain-12Analysis of Midstream Industry Chain-13Analysis of Downstream Industry Chain-15 Analysis of Chinas Perceived Intelligence Industry-17Related Policies-18Driving Factors-19Limiting Factors-20Development Trends-21Competitive Landscape in Segmented Fields-22 Representative Enterprises of Perceived Intelligence in China-24iFLYTEK-25Sense Time-26Cloudwalk-27 Methodology and Legal Statement-400-072-55882024 LeadLeoChapter 1中国感知智能行业综述感知智能定义及分类行业发展历程市场规模测算中国感知智能研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo触觉感知嗅觉感知智能语音味觉感知计算机视觉7感知智能是指利用人工智能技术，使机器能通过传感器等设备感知、理解和响应外部环境，可分为计算机视觉、智能语音、触觉感知、嗅觉感知和味觉感知，同时工业大脑被誉为感知智能的“第六感”值得关注的是，除以上5种基本感知智能，在感知智能领域已提出一种新的感知，被称为“第六感”，即工业大脑。工业大脑是企业全生命周期数据管理的神经中枢是一种雾计算、边缘计算、工业互联网、物联网、AI大数据处理设备。工业大脑作为智能制造的关键组件，其核心职能涵盖全方位的智能化管理，包括但不限于全面的数据获取与监控、实时工业环境管理、远程设备操控、维护管理的远程化、安全风险的早期预警，以及高精度的视觉识别与处理技术。通过核心能力共同作用，不仅有效增强生产流程的效率与灵活性，还促进资源的最优化配置，并缩减不良品产生的成本。更重要的是，工业大脑依托先进的人工智能算法对海量运营数据深入挖掘与分析，精准锁定生产环节中的潜在瓶颈与优化空间，为管理层提供科学、数据导向的决策依据，是实现智慧工厂愿景不可或缺的智能中枢。感知智能行业定义与分类中国感知智能行业综述感知智能定义及分类来源：头豹研究院指通过视觉手段对事物进行识别和区分，主要依赖于对事物的形状、颜色、大小、明暗等视觉特征的感知和识别。计算机视觉包括图像获取、图像处理、特征提取和分类等多个环节。指模拟人类的味觉感知能力，通过传感器和人工智能技术来识别和区分不同的味道。目前，味觉识别技术相较于视觉和听觉识别发展较为滞后，但其仍具有巨大的潜力和应用价值。指的是利用计算机技术模拟人类语音生成和识别的能力，它属于人工智能领域中的一个分支，即自然语言处理。智能语音技术使得机器能够理解、生成和使用人类语言，实现人机之间的语音交互。感知智能行业是指利用人工智能技术，特别是机器学习和计算机视觉等，模拟人类的感知能力，使机器能通过传感器等设备感知、理解和响应外部环境的行业。感知智能技术的核心在于使机器能像人类一样，通过视觉、听觉、触觉等感官获取和处理信息。按照模拟人类感官系统的分类方式，感知智能行业可以分为5大类，包括计算机视觉、智能语音、触觉感知、味觉感知以及嗅觉感知。指通过模拟人类的嗅觉感知能力，使用机器学习和人工智能技术对气味分子进行检测和识别，以鉴别不同的物质或环境。指利用电子设备模拟人类的触觉，通过传感器来检测和处理外界的物理接触、压力、温度、振动等刺激。触觉感知在人形机器人领域中极为重要，它使得机器能更加精细和直观地与环境互动。中国感知智能研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo8中国感知智能行业经历三个阶段，分别为起步阶段、需求推动与政策支持阶段和技术推动与商业化应用阶段中国感知智能发展历程中国感知智能行业综述行业发展历程来源：人民网，专家访谈，头豹研究院 中国感知智能行业经历三个阶段：起步阶段、需求推动与政策支持阶段和技术推动与商业化应用阶段。起步阶段：自1986年后，中国开始研究传感器等硬件，并逐渐将计算机视觉技术应用于尖端科研领域。这标志着中国正式开启感知智能领域的探索之旅。需求推动与政策支持阶段：自2000年后，随着下游领域对感知智能需求的增加以及政策指引，中国计算机视觉企业逐渐崭露头角。技术推动与商业化应用阶段：自2015年后，中国政府发布中国制造2025、智能传感器产业三年行动指南（2017-2019年）等政策，提高智能感知技术的重视，该行业呈现快速发展的态势。2020年，智能语音市场格局清晰展现龙头企业的主导地位，其中科大讯飞独占鳌头，占据60%的市场份额。而以阿里巴巴和百度为代表的互联网企业约占20%的市场份额，展现出多元竞争的态势。与此同时，计算机视觉占感知智能市场比重已达80%。传感器技术正式纳入国家科研攻关计划中，同时中国开始重点投入研发力量，专注于机械敏、力敏、气敏、温敏和生物敏五大类别的敏感技术研究。1986受国外技术驱动力影响，机器视觉行业于初期阶段在航空、航天、军工及尖端科研领域萌芽。同时中国多数企业通过代理国外机器视觉产品与技术，为中国市场提供器件和软件服务。1995在应用和算力双驱动的背景下，计算机视觉行业步入起步阶段。同时计算机视觉技术得到广泛应用，尤其是在消费电子、汽车制造、半导体、食品包装等多个领域。20002010中国计算机视觉市场快速发展，企业不断涌现。同时中国智能语音技术不仅实现广泛的普及与应用，还成功培育出一个全面且成熟的产业链体系与商业生态系统。2015截至2020年底，中国计算机视觉市场规模与欧洲总体量相当。感知智能国产化加速，同时其他感知智能类别应用逐渐涌现。2020国家政策的导向成为感知智能领域发展的关键驱动力。随着一系列利好政策的出台与落地，该行业不仅明确发展方向，还获得实质性的支持与激励。同时众多专注于计算机视觉核心器件的企业应运而生，并加速技术的研发与创新。中国感知智能研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeoCAGR 15%CAGR 9%92023年中国感知智能市场规模为1,782亿元，预计2027年感知智能市场规模将为3,118亿元，年均复合增长率为15%中国感知智能行业市场规模，2018-2027E中国智能感知行业综述市场规模测算来源：中国网，专家访谈，企业公告，企业白皮书，头豹研究院 2023年中国感知智能市场规模为1,782亿元，从2018至2023年，其年均复合增长率为9%。中国感知智能行业发展较晚，但得益于国家对智能感知行业的重视和政策支持。例如“十三五”和“十四五”规划中对智能传感器和智能制造的强调，为行业起步提供良好的政策环境和资金支持。此外，智能感知技术广泛应用于工业自动化、智慧城市、智能家居、智能交通等多个领域。随着下游行业的快速发展，对智能感知技术的需求也随之增加，推动市场规模的扩大。在未来值得关注的是，视觉和听觉感知的相互融合、触觉感知的商业落地以及五感综合应用，分别的具体应用为自动驾驶、屏下指纹和人形机器人。随着感知智能应用领域的不断深入，其市场规模将进一步扩张。预计2027年，中国感知智能市场规模将为3,118亿元，年均复合增长率为15%。1,158 1,308 1,401 1,583 1,705 1,782 2,050 2,359 2,709 3,118 2018201920202021202220232024E2025E2026E2027E单位：亿元中国自动驾驶乘用车市场规模预测屏下指纹手机出货量，2019-20232035年人形机器人市场情况预测6,057 11,075 17,688 25,943 34,891 20192020202120222023单位：万台+54.9%要素20302040乘用车数量（万辆）8001,350总销售额（亿美元）2,3003,600出行服务订单（亿美元）2,6009,400总里程占比13%66%全球需求量将达约177万台年复合增长率达25%市场规模将达1,540亿美元完整版登录搜索 2024年中国感知智能行业研究400-072-55882024 LeadLeoChapter 2中国感知智能行业产业链分析产业图谱及说明上游产业链分析中游产业链分析下游产业链分析中国感知智能研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo11中国感知智能行业的上游产业链为核心技术和硬件提供商，中游产业链为感知智能系统集成与平台服务商，下游产业链为应用领域与终端市场中国感知智能行业产业链分析产业图谱来源：头豹研究院核心技术和硬件提供商传感器与硬件制造商传感器服务器感知智能产业图谱感知智能系统集成与平台服务商芯片与集成电路制造商算法框架与数据提供商系统集成商数据分析与处理平台云服务提供商应用领域与终端市场AI 芯片处理器算法框架数据应用领域开发商终端应用产品提供商上游中游下游以特定垂直领域作为突破点，利用其显著的技术实力和深厚的客户服务经验利用传感器、机器学习、人工智能和大数据分析等技术，为不同行业和领域提供定制化的应用和服务拥有全面的产品体系、广泛的客户基础以及在C端市场丰富的产品开发和运营经验具备深厚的技术背景和专业知识，能处理复杂的硬件选择、软件配置以及系统优化等将感知智能中游软件或硬件集成到具体的硬件或软件产品中，以满足特定市场和用户需求完整版登录搜索 2024年中国感知智能行业研究中国感知智能研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo12伴随全球数据量迅猛增长，中国数据量比重增加，算力需求激增，芯片国产替代加速，智能传感器和AI服务器市场规模增长中国感知智能上游产业链分析中国感知智能行业产业链分析上游产业链分析来源：工信部，中国通信院，国家互联网信息办公室，中国（无锡）物联网研究院，中国知网，Wind，头豹研究院 2023年全球新产生的数量总量为102ZB。值得注意的是，2022年中国数据产量占全球数据总量的10.5%，预计到2025年，中国数据总量将占全球总量的30%。伴随着人工智能、大数据、云计算等前沿技术的迅速发展，算力作为技术基石，其需求呈爆发式增长。2022年中国通用算力和智能算力分别达137EFLOPS和41EFLOPS，分别同比增长25.7%和41.4%。在选择AI框架时，开发者最重视的因素是框架的易用性，其中有40%的开发者将其列为首要考量，其次性能为第二位选择依据。值得关注的是，华为的昇思（MindSpore）和百度的飞桨（PaddlePaddle）凭借优异的易用性和性能，其使用率分别达34%和30%，位列第一和第二。全球年新增数据量，2018-2023年中国算力规模情况，2021-2022年中国开发者主流AI框架使用率，2022年单位：EFLOPS109292137412通用算力智能算力超算算力2021202226334458771022018 2019 2020 2021 2022 2023单位：ZB中国智能传感器市场规模，2019-2023年中国AI服务器市场规模，2023-2027E中国集成电路产量及进出口情况，2023年738.9 885.8 1,021.5 1,154.4 1,336.2 20192020202120222023单位：亿元 2023年中国集成电路产量为3,514亿块，同比增长6.9%，其中包括包括逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片和专用芯片等。同年，中国集成电路进口量和出口量呈现下降趋势，分别同比下降10.7%和1.8%。这意味着中国集成电路的国产替代进程逐渐加速。得益于国家政策的支持和国产替代趋势的加速，中国智能传感器市场规模从2019年的738.9亿元上升至2023年的1,336.2亿元，年均复合增长率为16%。随着AI技术从感知智能向生成式智能演进，大模型和生成式AI的兴起显著增加对高算力服务器的需求。2023年中国AI服务器市场规模达91亿美元，预计2027年中国AI服务器市场规模将达134亿美元，年均复合增长率达10.2%。91100 111 122 13420232024E2025E2026E2027E单位：亿美元单位：%34%30%11%11%3%2%2%1%6%PyTorchTensorFlowPaddlePaddleMindsporeOneFlowMXNetMeEngineJittor其他指标数量、金额增长率产量3,514亿块6.9%进口量4,812亿块-10.7%进口额3,510亿美元-15.7%出口量2,678亿块-1.8%出口额1,371亿美元-11.4%中国感知智能研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo926 1,047 1,120 1,282 1,381 1,461 1,681 1,934 2,221 2,557 201820192020202120222023 2024E 2025E 2026E 2027E132023年计算机视觉和智能语音共占感知智能行业比重约为84%，其中计算机视觉占比达62%，且其市场规模达1,461亿元；感知智能企业的商业模式可分为7种，同时计算机视觉企业可分为4大类中国感知智能中游产业链分析中国感知智能行业产业链分析中游产业链分析来源：中国移动研究院，中国网，中国知网，专家访谈，头豹研究院 感知智能作为人工智能领域的一个重要分支，其商业模式多样化且不断演进，以适应不同市场需求和应用场景，主要包括商业模式包括B2B和B2C、订阅服务、招投标项目、技术授权、咨询服务、技术调用以及能力培训。计算机视觉领域中的主要参与者可分为国际机器视觉企业、综合性科技企业、技术型科技企业以及智能化转型硬件企业。其中，国际机器视觉企业较早进入计算机视觉领域，位于全球领先位置。感知智能细分领域市场占比，2023年单位：亿元中国计算机视觉行业主要参与者分类分类企业特征国际机器视觉企业康耐视拥有上游核心组件技术，拓展产业链基恩士综合型科技企业百度全面布局人工智能的基础层、技术层和应用层华为技术型科技企业商汤科技直接切入计算机视觉领域云从科技智能化转型硬件企业海康威视通过硬件的智能化转型切入计算机视觉领域大华股份中国计算机视觉行业市场规模，2018-2027E62%22%16%计算机视觉智能语音其他 2023年计算机视觉和智能语音共占感知智能行业比重约为84%，其中计算机视觉占比达62%，且其市场规模达1,461亿元。由于触觉、嗅觉及味觉技术的应用领域相对专一，预估未来三年内难以实现大规模市场渗透。因此，计算机视觉与智能语音领域，凭借其成熟度和广泛应用的基础，预期将继续保持其市场主导地位，且市场份额稳定。单位：%感知智能企业商业模式01020304050607B2B和B2C：硬件设备集成销售订阅服务：云端平台、轻软件招投标项目：与政府合作技术授权：本地部署咨询服务：制定行业特定解决方案技术调用：按次或按量收费能力培训：企业人才需要技术赋能完整版登录搜索 2024年中国感知智能行业研究中国感知智能研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo14智能语音技术不断趋于完善，机器语音识别的精准度已达98%，2023年中国智能语音市场规模为392亿元，同时智能语音技术已实现从训练到部署的完整链条中国感知智能中游产业链分析（接上页中游产业链分析）随着人工智能技术的不断成熟和应用迭代，2023年中国智能语音行业市场规模达392亿元，预计到2027年将达686亿元，年均复合增长率为15%。云端训练芯片、云测服务平台以及端侧推理芯片共同构成智能语音技术从训练到部署的完整链条。云端训练芯片支持算法模型的优化，而云测服务平台加速应用开发，同时端侧推理芯片则确保用户端的即时响应和智能化体验。来源：中国网，国家工业信息安全发展研究中心，专家访谈，企业官网，头豹研究院中国智能语音行业市场规模，2022-2027E040305010206模型训练通过超大规模分布式模型训练，提高精度；通过神经网络寻优、模型压缩等，解决硬件计算能力AI训练分布式存储实现语音AI训练的大量读写需求；k8s提供容器编排与管理功能，以便大规模部署工作负载语音交互在特定场景中，实现精准对话，并融合于各大行业；提供从硬件到软件、从前端到后端的完整解决方案声音事件检测推动智能语音系统向更智能、更敏感、更实用的方向迈进，将成为认知智能实现的大前提之一语音合成Tacontron、WaveNet等是主流开源语音合成系统；科大讯飞的SMART-TTS拟人度超83%语音识别主流的语音识别技术包括动态时间规整、矢量量化、隐马尔可夫模型、人工神经网络等单位：亿元341 392 451 519 596 686 202220232024E2025E2026E2027E 近年来，智能语音技术不断趋于完善，观察过去两年的发展，机器语音识别的精确度已显著提升至98%，标志着技术的重大飞跃。此外，端到端的语音合成与语音识别技术正日益普及，且全双工语音交互模式的诞生。预计在未来数年内，声音事件检测技术将趋于成熟，并推动语音感知向语音认知发展。不同智能语音业务的代表性企业分类企业产品名称云端训练芯片聆思科技CSK700X寒武纪思元370系列云测服务平台科大讯飞讯飞开放平台腾讯小微开放平台阿里巴巴天猫精灵开放平台端侧推理芯片百度鸿鹄芯片探境科技VOI811+15%完整版登录搜索 2024年中国感知智能行业研究中国感知智能研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo来源：国务院，中国（无锡）物联网研究院，中国知网，中国通信院，企业公告，头豹研究院15安防、信息通讯及金融保险行业的感知智能应用渗透率排名前三，未来智能感知将在教育、医疗、物流等服务型行业和制造业、能源电力行业等支柱型行业快速发展中国智能感知行业下游应用领域分析中国感知智能行业产业链分析下游产业链分析 2023年中国智慧医疗市场规模达815亿元，预计2028年市场规模将达3,861亿元，年均复合增长率为36.5%。未来垂域大模型将通过融入医疗器械，联结庞大的知识库与临床医生，显著增强诊疗能力。值得注意的是，预计2027年医疗健康AI大模型的市场规模将达70亿元。医疗健康AI大模型的快速发展将推动医疗感知智能的应用，例如英国伦敦大学国王学院的触觉医疗机器人实验室。中国智慧医疗市场规模，2023-2028E815 1,112 1,518 2,072 2,828 3,861 20232024E 2025E 2026E 2027E 2028E单位：亿元+36.5%各行业感知智能应用渗透分布新型行业潜力行业领先行业行业产值智能感知应用程度金融保险信息通讯制造业能源电力医疗教育安防交通物流房地产零售文娱酒店餐饮农业 行业的感知智能应用程度与数字化发展密不可分，行业数字化程度越高，智能感知应用程度越靠前。目前，安防、信息通讯及金融保险行业的智能感知应用程度位列前三。计算机视觉在安防行业应用最广泛，其次智能语音在信息通讯以及金融保险行业的普及度较高。未来几年内，智能感知将在教育、医疗、物流等服务型行业和制造业、能源电力行业等支柱型行业快速发展。值得关注的是，嗅觉感知和味觉感知将在农业和餐饮业得到应用，同时智能客服和智慧家装等AI感知应用将在房地产行业普及。中国智慧工业发展情况感知智能在农业各环节应用截至2023年10月，中国已累计建成数字化车间和智能工厂约8,000个截至2023年10月，中国工业互联网核心产业规模超过1.2万亿元中国31个省区市推出工业互联网相关政策计划，加速5G边缘计算、AI感知等技术的研发与产业化应用环节应用自动化加工光学感知AI技术：实现粮食适度加工粮库和运粮车扦样温度感知技术：提升扦样效率包装封口分布式光纤声音振动检测：包装破袋的快速检测及 定位中国感知智能研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo16计算机视觉技术的核心终端应用集中于人脸检测、物体检测、图像诊断、交互控制等，同时智能语音的终端应用分为消费级的语音助手、录音笔等，以及企业级的智慧课堂、智能呼叫等（接上页下游产业链分析）来源：头豹研究院中国智能感知行业下游终端应用分析决策与决策与规划技术 智能语音技术在个人日常生活的应用集中体现在智能手机、智能可穿戴、智能音箱、智能家电、翻译机、录音笔等产品。通过为各种设备添加语音交互功能，比如语音助手，深刻融入AIoT（人工智能物联网）的广阔生态系统中，成为提升用户生活品质与工作效率的关键要素。智能语音技术在专业领域内的应用专注于智慧课堂、自动审阅、学习机、智慧客户/呼叫等。以上终端应用不仅要求高度的专业性，还具备较高的行业知识和技术门槛，与消费级应用相比，展现出更加精细和专业的特性。01080203070604计算机视觉终端应用病理图像分析（如肿瘤细胞识别）远程病人监控（如行为分析）眼科疾病筛查（如视网膜扫描）04.医疗健康人脸识别解锁拍照美颜实时翻译、图像搜索01.智能手机人脸识别门禁 车辆识别与管理行为异常检测02.安全监控系统行人检测与避让车道保持辅助交通标志与路面障碍识别03.自动驾驶汽车客流分析（顾客年龄）商品识别与库存管理数字标牌内容自适应05.零售与广告人脸识别开门手势控制家电宠物识别与行为监控06.智能家居地形测绘与环境监测物流配送路径规划农田巡检与作物检测07.无人机应用05互动式学习工具视频内容审核与推虚拟试衣间08.教育与娱乐消费级智慧生活：手机语音助手、智能可穿戴智能家居：智能音箱、智能家电智慧办公：翻译机、录音笔智慧驾驶：车载语音系统企业级智能语音终端应用智慧教育：智慧课堂、学习机智慧医疗：电子语音病例智能电信/电商/金融：智能客服、智能呼叫 计算机视觉技术的核心终端应用集中于以下几个关键领域：智能设备（如手机）的生物识别与图像处理、安全监控系统的智能化管理、自动驾驶汽车的安全与导航、医疗健康的图像诊断与监控、零售业的智能分析与管理、智能家居的交互控制、无人机的多任务执行，以及教育娱乐领域的个性化与交互式体验。400-072-55882024 LeadLeoChapter 3中国感知智能行业分析相关政策驱动因素限制因素发展趋势细分领域竞争格局计算机视觉细分领域竞争格局智能语音中国感知智能研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo18目前中国感知智能行业正朝着标准化、智能化、集成化的方向稳步发展，旨在通过技术创新和应用实践，提高行业的整体竞争力和可持续发展能力中国感知智能行业相关政策中国感知智能行业分析相关政策 中国一系列跨领域的政策，不仅明确感知智能技术的发展目标和方向，还从多个层面对感知智能技术的应用场景、技术标准、伦理规范等进行全面规划和规范。同时政策要求覆盖感知智能技术的多个关键领域，包括但不限于人形机器人的术语标准化、智能感知决策控制系统的研制，以及智慧城市管理等多个方面。目前，中国的感知智能行业正朝着标准化、智能化、集成化的方向稳步发展，旨在通过技术创新和应用实践，提高行业的整体竞争力和可持续发展能力。政策名称质量强国建设纲要发布时间2023发布主体中共中央，国务院主要内容该政策指出，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，大力发展服务型制造。同时，加快大数据、网络、人工智能等新技术的深度应用，促进现代服务业与先进制造业、现代农业融合发展政策名称数字中国建设整体布局规划发布时间2023发布主体中共中央，国务院主要内容该政策指出，推进数字社会治理精准化，深入实施数字乡村发展行动，以数字化赋能乡村产业发展、乡村建设和乡村治理。同时普及数字生活智能化，打造智慧便民生活圈、新型数字消费业态、面向未来的智能化沉浸式服务体验政策名称新产业标准化领航工程实施方案（20232035年）发布时间2023发布主体工信部，科技部等4部门主要内容该政策指出，研制人形机器人术语、通用本体、整机结构、社会伦理等基础标准。同时研制人形机器人感 知系统、定位导航、人机交互、自主决策、集群控制等智能感知决策和控制标准政策名称关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见发布时间2022发布主体科技部，教育部，工信部等6部门主要内容该政策指出，在城市管理领域，探索城市大脑、城市物联感知、政务数据可用不可见、数字采购等场景。在交通治理领域，探索交通大脑、智慧道路、智慧停车、自动驾驶出行、智慧港口、智慧航道等场景政策名称“十四五”智能制造发展规划发布时间2021发布主体工信部，发改委，科技部等8部门主要内容该政策指出，攻克工业现场多维智能感知、基于人机协作的生产过程优化、装备与生产过程数字孪生、生产全流程智能决策、供应链协同优化等共性技术来源：各政府部门，头豹研究院中国感知智能研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo 中国劳动年龄人口数量减少，同时老龄化程度进一步加深。从2021年至2023年，中国劳动人口呈现下降的趋势，但老龄人口数量呈现上升的趋势。截至2023年末，中国16至59岁的劳动年龄人口数量达到86,481万人，相比上年减少1,075万人。然而，60岁及以上的人口数量达29,679万人，相比上年增加1,675万人。随着人口红利逐渐消失，自动化和机器换人成为发展趋势，例如语音机器人将会取代部分人工客服、人工呼叫等岗位。目前，中国制造业需通过感知智能化转型提高生产效率和产品质量。感知智能技术在工业自动化、质量控制、故障预测等方面的应用，成为推动产业升级的重要力量。19产业升级和技术升级是感知智能行业发展的重要驱动因素，感知智能可缓解劳动力减少的压力，并提高生产效率和产品质量，同时在技术融合推动下实现应用深化中国感知智能行业发展驱动因素中国感知智能行业分析驱动因素来源：国家统计局，中国信通院，头豹研究院 技术的持续进步，特别是在人工智能、大数据、云计算与物联网等领域的融合发展，正以前所未有的速度推动着感知智能技术的应用深化。以上技术的集成不仅增强设备对环境的感知能力，还极大地提升数据分析的速度和精度，为智慧城市、智能制造、医疗健康等多个领域带来革命性的变化。感知智能应用产生效益仓储运输与计算机视觉6人缩减至3人平均库存周转天数从3天缩减至1.5天物联网与计算机视觉降低重复隐患发生率30%制冷与触觉感知降低制冷站整体能耗15%工业检测与感知环境降低生产异常带来的超标排放风险80%减少加热炉排口硫超标现象90%中国人口年龄结构分布，2021-2023年感知智能技术应用产生的效益26,302 88,222 6,680 20,056 25,615 87,556 7,026 20,978 24,789 86,481 8,003 21,676 0-15岁16-59岁60-64岁65岁及以上202120222023单位：万人产业升级缓解劳动力减少的压力，提高生产效率和产品质量技术升级技术融合推动感知智能技术的应用深化1 1案例新加坡的“智能国家计划”利用遍布全城的传感器网络收集大量数据，包括交通流量、空气质量、噪音水平等，通过物联网技术实时传输到云端。云计算平台运用大数据分析和机器学习算法，快速处理这些数据，实现城市资源的优化配置。例如，智能交通系统能够基于实时数据调整信号灯配时，减少拥堵，提高道路通行效率，平均通勤时间可减少15%-20%。中国感知智能研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo20中国人工智能教学与产业实践发展脱离，课程缺少针对性和吸引力，导致顶尖人才供给不足，行业呈现供给结构性和地域性失衡局面中国感知智能行业发展限制因素中国感知智能行业分析限制因素来源：深圳市人工智能行业协会，江南大学教育信息化研究中心，杭州国际城市学研究中心，头豹研究院 在AI产业需求中，企业对业务理解与解决真实问题的能力需求度最高，然而高校生对该能力的掌握程度最低。其主要原因在于，高校生反映学校缺少应用场景进行实践模拟。高等教育人才培养体系与产业发展的需求不相适应，引发人才技能与岗位要求不匹配的问题。在中国高校中，有85%的教师认为高校教学缺少给予学生落地实践AI的机会，有70%的教师认为AI专业课程与行业场景和实际应用脱节。人才匹配度企业需求度高高数据思维与专业技术能力持续学习与创新能力业务理解与解决真实问题的能力沟通能力与团队协作能力综合管理能力企业需求度与人才匹配度分布图教师认为高校AI教学方式主要问题85%70%54%52%33%无相关理论课程单位：%缺乏对学生学习动机的激发难以关注学生个性化需求教学内容与行业发展脱钩缺乏落地实战机会全球顶级人工智能研究人员占比，2023年单位：%35.3%11.1%10.6%6.3%5.1%3.6%2.5%25.5%美国中国英国德国加拿大澳大利亚印度其他 截至2023年底，中国拥有1,014位顶级人工智能研究人员，占全球比重为11.1%，位居世界第二。尽管中国在顶尖研究人才领域已位居前列，但在人才储备总量上与美国相比，存在显著的层级差距。人才结构失衡体现在三个层面：顶尖基础及应用人才短缺；应用开发岗位人才密集而实用技能岗位供不应求；技术方向错配，人才能力与岗位需求不一致。中国的人工智能人才集中度高，主要汇集在京津冀、长三角、珠三角三大区域，其中北京和深圳两地吸纳中国大约60%的AI人才资源。中国感知智能研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo21中国感知智能行业在传感前沿技术和传感融合技术的推动下，未来将发展为多模态感知，同时触觉、味觉和嗅觉感知技术将趋于成熟中国感知智能行业分析发展趋势来源：中国移动通信研究院，中国新闻网，中国知网，Science，头豹研究院中国感知智能行业发展趋势 面对生活、生产和社交场景中层出不穷的新需求与业务挑战，未来的感知系统将展现出卓越的通讯性能、卓越的运算实力、尖端的智能化水平及无需外接电源的自维持能源管理能力。技术发展趋势显现出通信、计算、智能与能量四大领域的深度融合，这一趋势不仅是新一代移动信息网络演进的关键特征，也构成6G时代物联网技术全面融合发展的核心战略方向。随着信息通信技术领域的日新月异，传感技术的最前沿不断被突破，这一进程依托于对工艺理论、新型材料、先进制造方法、创新结构架构及高效数据分析算法这五大核心领域的持续革新。值得关注的是，未来感知智能技术方向多模态感知量子传感脑电传感新材料柔性传感触觉传感新算法超敏气味传感光纤传感新机理微流控生物传感片上光学传感新工艺仿生视觉传感堆栈式图像传感新结构蜂窝通信无源物联网通信融合数据压缩感内计算异构计算智能微系统分布式计算群智感知能量采集能量管理能量融合智能融合计算融合传感前沿技术传感融合技术突破服务型机器人在商业应用中的限制瓶颈未来的研发方向将致力于扩展AI的触觉感知能力，使其能够识别并感知物体的温度、重量等多种物理特性。制作集成味觉的芯片宾夕法尼亚州立大学的科研团队正在开发一种基于石墨烯的传感器阵列，旨在模仿人类舌头上的大约10,000个细微差异的味觉受体。建立由数据驱动的人类嗅觉高维图谱Google Research等多个顶尖研究团队采用包含5,000多种已知化合物的数据库来训练模型。其中，谷歌绘制全球首个嗅觉图谱，并可分辨50万种气味。触觉感知味觉感知嗅觉感知中国感知智能研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo图普科技码隆科技22计算机视觉头部企业包括大华股份、商汤科技、海康威视，腰部企业包括云从科技、格灵深瞳、旷视科技、依图科技，尾部企业包括码隆科技、图普科技中国感知智能行业分析细分领域竞争格局来源：头豹研究院中国感知智能细分领域竞争格局分析计算机视觉企业名称是否上市主要产品与服务市场竞争力商汤科技是人脸识别、图像识别、文字识别、图像视频分析、“元萝卜”AI围棋、象棋机器人、日日新5.0大模型头部企业海康威视是提供视频监控设备、安防系统解决方案、智能物联网解决方案、大数据服务等头部企业大华股份是提供视频监控产品和技术、智能安防解决方案、可视化管理平台、智能家居产品等头部企业云从科技是人脸识别系统、行人重识别技术、智慧金融解决方案、智慧机场解决方案等腰部企业依图科技否提供包括人脸识别、智能安防、医疗影像识别、智慧金融等解决方案腰部企业格灵深瞳是提供智能监控、行为识别、