2024年日本手游市场洞察.pdf

2024年本 游市场洞察 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 介绍/说明2报告提供2024年关于App Store和Google Play渠道本游市场的深度分析。其中包括近年来本游收与下载量趋势，头部游与发商排，IP游、次元游及游戏市场表现，本游出海趋势，以及海外游在本市场表现等。报告同时提供经典案例分析，帮助读者了解热新游绝区零的成功经验。关于收与下载量统计的说明 Sensor Tower统计的收数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及商官等付渠道产的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。Sensor Tower统计的下载量数据为App Store和Google Play应商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三安卓市场的下载量。Google Play未在中国陆开放。2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved介绍/说明 本游市场总览 海外游在本市场表现 本游在海外市场表现 案例分析：绝区零 重点摘要录3020411141724 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved4本游市场总览 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved52023 Q1-2024 Q2 本市场游下载量趋势2024年上半年本市场游下载量同提升2.5%，受汇率影响内购收有所下降2024年上半年，本市场游下载量同提升2.5%，达到3.2亿次，其中App Store平台下载量占为55%。2024年第季度元兑美元平均汇率相2023年第季度下降了18%，受汇率影响，2024年上半年，尽管游下载量有所回升，内购收同下降17%53亿美元。说明：数据统计2023年Q12024年Q2。数据来源：Sensor Tower 商店情报0亿0.9亿1.8亿Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024Q2 2024App StoreGoogle Play2023 Q1-2024 Q2 本市场游内购收趋势0亿美元18亿美元36亿美元Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024Q2 2024App StoreGoogle Play 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved6菇勇者传说跻身收榜第6名 多款新游围下载榜前说明：数据统计截2024年7 数据来源:Sensor Tower 商店情报全球领先的游及应情报平台www.sensortower-2024年1-7本市场游收榜与下载榜TOP10收榜1怪物弹珠 mixi赛娘CyberAgentPuzzle&DragonsGungHo Online EntertainmentFate/Grand OrderAniplex崩坏：星穹铁道哈游菇勇者传说Joy Net Games野球KonamieFootball 2024Konami原神哈游Dragon Quest WalkSQUARE ENIX2345678910以上榜单来源于Sensor Tower 2024年1-7本App Store及Google Play商店之游收和下载量估算。2024年1-7，本游市场收前4名依旧来本游。mixi怪物弹珠本期内购收超过2.8亿美元，稳居收榜。Joy Net Games菇勇者传说2024年2登陆本市场以来收表现突出，截2024年7底在本市场吸近1.3亿美元，排名仅次于崩坏：星穹铁道，成为本期畅销榜前中唯款新游。Last War:Survival Game登顶下载榜，肥鹅健身房、菇勇者传说和学园偶像师等3款新游围下载榜前。下载榜1Last War:Survival GameFirstFunRoyal MatchDream Games肥鹅健身房Hortor Games&QCPlay菇勇者传说Joy Net GamesBlock Blast!Hungry Studio学园偶像师BANDAI NAMCO EntertainmentHero Clash冰川络LINE:Disney Tsum TsumLINE CorporationWood Nuts&Bolts PuzzleABI Games StudioWhiteout Survival点点互动2345678910 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved7Bandai Namco Entertainment 收环增3.5%跃居收榜说明：数据统计截2024年7 数据来源:Sensor Tower 商店情报全球领先的游及应情报平台www.sensortower-2024年1-7本市场游发商收榜与下载榜TOP10收榜1Bandai Namco EntertainmentKonamimixiCyberAgent哈游SQUARE ENIXSony CorporationGungHo Online Entertainment悠星络Niantic2345678910以上榜单来源于Sensor Tower 2024年1-7本App Store及Google Play商店之游发商收和下载量估算。2024年2，“DOKKAN 伝説降臨祭”联动的开启推动DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE在本市场收环增超过200%。2024年5，次元偶像IP新游学园偶像师正式上线并跃居5本游收增榜。DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE和学园偶像师的强势表现带动Bandai Namco Entertainment在本市场收环增3.5%，达到3.9亿美元，夺得本期本游发商收榜冠军。下载榜1LINE CorporationTokyo Communications GroupSayGamesAzur Interactive GamesvoodooFirstFunGuru Puzzle GameTake-Two InteractiveSUPERSONIC STUDIOS2345678910Bandai Namco Entertainment 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved8Dragon Quest是2024年1-7本游市场最吸IP，相关游收达1.7亿美元说明：数据统计截2024年7。数据来源：Sensor Tower 游戏情报2024年1-7本市场IP游收榜与增榜2024年1-7本市场IP游内购收-按IP类别收榜1DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLEBandai Namco EntertainmentPokmon GONianticLINE:Disney Tsum TsumLINE CorporationONE PIECE Bounty RushBANDAI NAMCO EntertainmentHATSUNE MIKU:COLORFUL STAGE!SEGA CORPORATION2345678910赛娘CyberAgentFate/Grand OrderAniplex野球KonamieFootball 2024KonamiDragon Quest WalkSQUARE ENIX收增榜1学园偶像师Bandai Namco Entertainment圣星：正义传说Wanda Cinemas Games&HOOLAI GAMEDRAGON BALL Z DOKKAN BATTLEBandai Namco EntertainmentSolo Leveling:AriseNetmarble Games Corp.eFootball 2024KonamiLINE:Disney Tsum TsumLINE Corporation咒术回战Sumzap！TOEI ANIMATION排球少年!FLY HIGHChangYou&LMD GamesStreet Fighter Duel-Idle RPGCrunchyroll Games&A PLUS JAPAN2345678910Dragon QuestUma Musume Pretty DerbyFatePokemonDragon Ball ZNPBFIFProDisney AnimationOne PieceThe Idolmaster0亿美元0.9亿美元1.8亿美元0.9亿美元1亿美元1亿美元1.2亿美元1.2亿美元1.2亿美元1.4亿美元1.4亿美元1.6亿美元1.7亿美元 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved92024年1-7 全球Top50次元游内购收市场份额本是次元游最主要市场，2024年1-7贡献全球近50%的次元游总收本是次元化最为深厚的市场之，也是全球次元游收最的市场。2024年1-7全球收排名前50的次元游总收中，49%来本市场。牌本次元游怪物弹珠、赛娘、Puzzle&Dragons依旧盘踞该赛道收榜前三甲，哈游崩坏：星穹铁道和原神位居第5-6名。学园偶像师、圣星：正义传说、恋与深空、绝区零、鸣潮和Solo Leveling:Arise等6款次元新游围增榜Top8，次元游市场热度不减。说明：数据统计截2024年7。数据来源：Sensor Tower 商店情报2024年1-7本市场次元游收榜与增榜Top8内购收其他13%韩国6%美国12%中国20%本49%收榜1DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLEBandai Namco Entertainment2345678赛娘CyberAgentFate/Grand OrderAniplexDragon Quest WalkSQUARE ENIX增榜1DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLEBandai Namco Entertainment2345678恋与深空叠纸络绝区零哈游鸣潮库洛游戏Solo Leveling:AriseNetmarble Games Corp.咒术回战Sumzap原神哈游崩坏：星穹铁道哈游怪物弹珠 mixiPuzzle&DragonsGungHo Online Entertainment学园偶像师BANDAI NAMCO Entertainment圣星：正义传说Wanda Cinemas Games&HOOLAI GAME 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved102023H1-2024H1 全球游内购收份额市场分布趋势游戏在本市场蓬勃发展，恋与深空成为2024年1-7本收增最游本也是游戏的主要市场，2023年全球游戏总收中70%来本市场。2024年上半年，随着恋与深空的上线和强势增，中国市场在全球游戏收中例提升40%，本仍是收最的市场。恋与深空同样深受本玩家喜爱，2024年1-7在本市场吸超过2000万，跻身该赛道收榜第3名，并成为本期本收增最的游。偶像梦幻祭!Music以6300万美元收稳居榜。2024年1-7本市场游收榜与增榜Top52023H12023H22024H10%25%50%75%100%15%13%11%45%18%18%40%69%71%本中国其他偶像梦幻祭!MusicDisney Twisted-Wonderland恋与深空IDOLiSH7-偶像星愿-0万3200万6400万恋与深空18TRIPLIVE EMOTION0万1050万2100万收榜增榜说明：数据统计截2024年7。数据来源：Sensor Tower 商店情报userid:529794,docid:172655,date:2024-08-21, 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved11海外游 在本市场表现 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved122024年1-7本市场海外游收榜Top10崩坏：星穹铁道和Last War:Survival Game登顶本市场海外游收榜与下载榜哈游旗下2款次元RPG游崩坏：星穹铁道和原神分列2024年1-7本市场海外游收榜1、3名，菇勇者传说跃居收榜亚军。2024年1-7本市场海外游下载榜Top102024年1-7，Last War:Survival Game在本市场下载量环增近14倍，登顶本市场海外游下载榜，同时围收榜第7名。说明：数据统计2024年1-7。数据来源：Sensor Tower 商店情报崩坏：星穹铁道菇勇者传说原神Pokmon GO荒野动Royal Match胜利神：妮姬Last War:Survival Game偶像梦幻祭!MusicPuzzles&Survival0亿美元0.7亿美元1.4亿美元Last War:Survival GameRoyal Match肥鹅健身房菇勇者传说Block Blast!超能世界Wood Nuts&Bolts PuzzleWhiteout SurvivalPizza Ready!Find It Out0万215万430万 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved132024年2-7菇勇者传说本市场累计内购收趋势本、韩国市场成为菇勇者传说收重要来源2024年2菇勇者传说登陆本市场，上市当登顶本iOS和Android下载总榜，成为2024年2本下载量最的游，围3本游畅销榜第3名。截2024年7，菇勇者传说在本内购收达到近1.3亿美元。本是菇勇者传说收最的市场，2024年1-7贡献了该游戏35%的全球总收。韩国仅次于本市场，贡献了33%的总收。2024年1-7菇勇者传说内购收市场份额说明：数据统计截2024年7。数据来源：Sensor Tower 商店情报内购收其他13%美国8%中国台港澳11%韩国33%本35%0亿美元0.7亿美元1.4亿美元Feb 2024Mar 2024Apr 2024May 2024Jun 2024Jul 2024 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved14本游 在海外市场表现 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved152024年1-7本游出海收榜Top10eFootball 2024在本以外市场收环增56%，跃居本游出海收榜2024年1-7，Konami球游eFootball 2024在本以外市场收环提升56%，超过1.5亿美元，成为本发商游在海外收最的游戏。2024年1-7本游出海下载榜Top10在下载量，DWANGO推出的街机游Sandwich Runner2024年1-7在海外市场下载量同增23%近2600万次，位居本游出海下载榜第1名。说明：数据统计2024年1-7。数据来源：Sensor Tower 商店情报eFootball 2024DRAGON BALL LEGENDSDRAGON BALL Z DOKKAN BATTLEFate/Grand Order猫咪战争Fire Emblem HeroesYu-Gi-Oh!Duel LinksONE PIECE Bounty RushYu-Gi-Oh!Master DuelONE PIECE TREASURE CRUISE0亿美元0.8亿美元1.6亿美元Sandwich RunnerNumber Master:Run and mergeeFootball 2024Ball Run 2048:merge numberSAKURA School SimulatorSonic Dash-Endless RunningRagdoll Break:Lets destroy!Sonic Forces-Running GameSuper Mario RunMario Kart Tour0万1300万2600万 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved162023年1-2024年7eFootball 2024内购收趋势丰富的球庆典活动推动eFootball 2024海内外收攀峰，成收最体育游2023年11，随着“Golden Achievement!”等系列球巨星主题活动的开启，eFootball 2024在本及海外市场收快速攀升并维持位。2024年1-7全球体育游收榜Top102024年1-7，eFootball 2024全球内购收接近2.7亿美元，成为全球收最的体育游。说明：数据统计截2024年7。数据来源：Sensor Tower 商店情报eFootball 2024EA SPORTS FC Mobile Soccer野球Golf Clash:Play With Friends8 Ball PoolTop Eleven Be a Soccer ManagerEA SPORTS FC Online M全明星街球派对Hunting SniperBLUELOCK Project:World Champion0亿美元1.4亿美元2.7亿美元0万美元2000万美元4000万美元Jan 2023Feb 2023Mar 2023Apr 2023May 2023Jun 2023Jul 2023Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024Mar 2024Apr 2024May 2024Jun 2024Jul 2024本其他Golden Achievement!2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved17案例分析：绝区零 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved绝区零18哈游游戏设定：都市科幻艺术格：3D 动漫镜头视：第三称游戏类别：动作游戏品类：动作连击产品模型：中度发时间：2024年7游戏设定：冒险游戏标签：收集，关卡，剧情故事盈利模式：线上活动，赛季通证，抽卡，订阅，货币包，战利品宝箱，新礼包游戏概况数据来源：Sensor Tower 应情报 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved19绝区零在中国、美国与本市场iPhone游下载排名绝区零横扫中国、美国、本、韩国等全球百来个市场iOS和Android游下载榜冠军7初，绝区零经上线，便迅速横扫中国、美国、本、韩国等全球百来个市场iOS和Android游下载榜，并成为7全球收增最、下载量增第的游。在本市场，绝区零在上市2周内稳居Android游下载榜和iPhone游下载榜Top2，跃居本7游下载榜冠军和畅销榜季军。数据来源：Sensor Tower 商店情报每下载排名2024/7/22024/7/32024/7/42024/7/52024/7/62024/7/72024/7/82024/7/92024/7/102024/7/112024/7/122024/7/132024/7/142024/7/152024/7/16中国美国本16111621绝区零在美国、本与韩国市场Android游下载排名每下载排名2024/7/32024/7/42024/7/52024/7/62024/7/72024/7/82024/7/92024/7/102024/7/112024/7/122024/7/132024/7/142024/7/152024/7/162024/7/17美国本韩国 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved202024年7绝区零每内购收趋势全新卡池和上线推动绝区零流屡攀峰，海外市场收占56%74和24绝区零推出1.0版本上下半卡池，随着全新艾莲和朱鸢的登场，绝区零分别迎来两波收峰，7内购收逼近8000万美元。2024年7绝区零内购收市场份额绝区零7全球总收中，44%来中国陆市场，海外市场收占达56%。其中本是收最的海外市场，7贡献了绝区零24%的全球总收。数据来源：Sensor Tower 商店情报0万美元350万美元700万美元2024/7/22024/7/42024/7/62024/7/82024/7/102024/7/122024/7/142024/7/162024/7/182024/7/202024/7/222024/7/242024/7/262024/7/282024/7/30限定S级代理艾莲登场限定S级代理朱鸢登场其他6%中国台港澳7%韩国9%美国10%本24%中国陆44%2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved212024年7全球次元游收榜与下载榜Top5绝区零登顶次元游收榜与下载榜，成2024年7哈游收与下载量最的游2024年7，绝区零强势领先同赛道其他游，登顶全球次元游收榜与下载榜。与此同时，绝区零的强势增也使其在短期内超越原神和崩坏：星穹铁道，成为7哈游旗下收和下载量最的游，分别贡献了7哈游全球总收的48%和下载量的76%。数据来源：Sensor Tower 商店情报2024年7哈游旗下游内购收与下载量份额内购收4%22%26%48%绝区零崩坏：星穹铁道原神其他下载量3%8%13%76%收榜下载榜1绝区零 哈游1绝区零 哈游2DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE BANDAI NAMCO Entertainment2SAKURA School Simulator Meesho3崩坏：星穹铁道 哈游3原神 哈游4原神 哈游4恋与深空 叠纸络5怪物弹珠 mixi5崩坏：星穹铁道 哈游 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved222024年7本、美国和韩国市场YouTube平台游SOV排名绝区零在本、美国和韩国市场进量告投放，YouTube和TikTok是主要平台绝区零在全球市场的爆离不开哈游的告投放，2024年7绝区零成为本、美国和韩国市场YouTube平台告SOV最游。在美国市场，YouTube和TikTok是绝区零的主要投放渠道，两者告曝光量占分别为54%和30%。其中YouTube平台告贯穿整个7，TikTok平台告主要集中在7初投放。数据来源：Sensor Tower 告情报&Pathmatics2024年7绝区零美国市场告曝光量趋势0%14%绝区零崩坏：星穹铁道菇勇者传说0%10%绝区零Brawl StarsMONOPOLY GO!0%14%绝区零鸣潮Brawl Stars单告曝光量0万3500万7000万2024/7/12024/7/32024/7/52024/7/72024/7/92024/7/112024/7/132024/7/152024/7/172024/7/192024/7/212024/7/232024/7/252024/7/272024/7/292024/7/31TikTokYouTubeInstagram本美国韩国 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved23绝区零本地化告素材展示精美的次元物 和复古都市科幻美术格，并突出3D动作的流畅和爽感 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved24重点摘要2024H1本游下载量同回升2.5%3.2亿次。受汇率影响，2024年上半年尽管游下载量有所回升，本市场游内购收同下降17%53亿美元。Mixi怪物弹珠2024年1-7在本内购收超过2.8亿美元，稳居收榜。截2024年7底，Joy Net Games菇勇者传说在本市场吸近1.3亿美元，排名仅次于崩坏：星穹铁道，成为本期畅销榜前中唯款新游。哈游都市冒险次元新游绝区零上线当横扫全球各市场游下载榜。2024年7内购收逼近8000万美元，问鼎全球次元游下载榜与收榜冠军。本是绝区零在海外收最的市场。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved25Sensor Tower 亚太市场洞察团队Nan Lu亚太地区营销总监 旧Rui Ma移动市场级分析师 深圳Yena You移动市场战略分析师 尔Hideyuki Tsuji移动市场战略分析师 东京Sara Tan亚太地区营销运营经理 新加坡 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 简介全球信息覆盖 平台提供移动市场关于下载和应内收最全的数据信息，其中App Store全球数据覆盖率达到99%Sensor Tower是家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在向全球的企业、发商和开发者们提供移动应在全球市场的综合数据表现、户使情况以及告营销趋势等多企业级服务。商店数据获取 通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新精准数据指标 多次业验证产品对标程碑事件数据误差5%产品功能创新 平台持续更新产品功能，致于更好地服务合作伙伴和客户26 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower解决案Store Intelligence 商店情报下载&收 发商分析 国家分析 业分析App Intelligence 应情报 Ad Intelligence 告情报 Usage Intelligence 使情报 App Teardown 应拆解 Consumer Intelligence 户情报 应总览 商店推荐 关键字研究 搜索告 告主排名 素材分析 渠道分析 DAU/MAU 户留存 户画像 交叉分析 SDK排 SDK检测参与度分析 群组划分27 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower是全球应经济市场情报和洞察的领先供应商。我们为移动营销员、应发商和业分析师提供关于移动应和发商的企业级数据以及相关竞争性洞察。我们的服务包括：应情报、商店情报、告情报、使情报等。L O N D O NS A N F R A N C I S C OK O R E AC H I N ASensorTower 简介28J A P A N 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved本报告和其中包含的所有原创内容由Sensor Tower全资拥有。除得到了明确的许可，否则任何修改、再版、分发或其他未经授权的使都将违反版权。报告中的应程序图标、图像和其他品牌资产为其各出版商的财产，明确仅于编辑评论。Sensor Tower 使条款是否需要了解更多 移动业洞察?使 sensortower- 查看并下载更多报告内容29