2024年墨西哥电商市场概览.pdf

墨西哥 市场概览2024.5坐坐标标:墨西哥墨西哥124基基础础信息信息电电商市商市场规场规模及相关模及相关设设施施人口特征及消人口特征及消费习惯费习惯消消费费品品类类3目目录录基基础础信息信息墨西哥墨西哥地理：地理：墨西哥西临太平洋，东傍墨西哥湾与加勒比海，沿海地区是海岸平原，而中部则是高原而且多山，北部是热带沙漠气候，而在南部则有热带雨林气候首都：首都：墨西哥城语语言：言：90+的人口讲西班牙语，是世界上人口最多的西班牙语国家人口人口:约1.27亿人口,同比增长0.6%，拉美第二人口大国宗教宗教:罗马天主教占比88%年年龄结龄结构：构：25岁以下人口占比41.3%，年轻人比例大墨西哥墨西哥国民国民经济经济：2022年 GDP 14,659亿美元人均人均GDP：11,496.5美元，整体收入水平较高对对外外贸贸易：易：墨西哥是中国在拉美第二大贸易伙伴，中国是墨西哥全球第二大贸易伙伴，2023年中墨双边贸易额达1,002亿美元，其中中国对墨西哥出口815亿美元。预计预计GDP继续继续保持良好增速保持良好增速Source:Statista目目录录坐坐标标:墨西哥墨西哥124基基础础信息信息电电商市商市场规场规模及相关模及相关设设施施人口特征及消人口特征及消费习惯费习惯消消费费品品类类3电电商市商市场规场规模与潜力模与潜力墨西哥墨西哥 2023年墨西哥年墨西哥电电子商子商务务市市场规场规模已达模已达到到317亿亿美元美元，预计预计未来两年以未来两年以19.7%的复合增的复合增长长率增率增长长到到454亿亿美美元元规规模模317亿亿454亿亿CAGR 19.7%20232025墨西哥墨西哥电电商渗透率提升空商渗透率提升空间间巨大，巨大，电电商市商市场规场规模增模增长长可期可期 2023年年线线上上购购物渗透率物渗透率36.2%，仍有，仍有较较大的增大的增长长空空间间，Statista预测预测2025年渗透率将达年渗透率将达40.7%相当于网相当于网购购用用户户量从量从6,970万万增增长长到到7,790万万6,970万万7,790万万*20232025E+820万36.2%渗透率渗透率用用户户量量40.7%*+4.5pp电电商相关商相关设设施和政策施和政策墨西哥墨西哥互互联联网渗透率网渗透率83.2%墨西哥移墨西哥移动动互互联联网渗透率高，整体网网渗透率高，整体网络质络质量好，具量好，具备较强备较强的的竞竞争力争力移移动动互互联联网方面，墨西哥网网方面，墨西哥网络络基基础础建建设较设较好好智能手机渗透率智能手机渗透率97.3%墨西哥网墨西哥网络络下下载载速度平均速度平均26.1 Mbps，处处于于领领先水平先水平电电商相关商相关设设施和政策施和政策墨西哥墨西哥征税方面，关税征税方面，关税0%至至35%，增，增值值税税16%主要征收两种税：主要征收两种税：1）关税）关税 一般一般进进口关税范口关税范围为围为 0%至至 35%，但，但大多数大多数进进口口产产品的税率在品的税率在 3%至至 20%范范围围内内 特殊情况下，某些食品、鞋特殊情况下，某些食品、鞋类类和和纺织纺织品需品需缴纳缴纳更高的关税更高的关税2）增）增值值税税 进进口商除了要口商除了要缴纳进缴纳进口税外，口税外，还还需在完税金需在完税金额额的基的基础础上再上再缴纳缴纳16%的增的增值值税和税和0.8%的海关手的海关手续费续费。电电商相关商相关设设施和政策施和政策墨西哥墨西哥物流方面，物流方面，Shopee墨西哥主要使用自有渠道，墨西哥主要使用自有渠道，时时效快，同效快，同业业内有内有优势优势对于中国大陆地区卖家,Shopee在墨西哥的跨境物流主要使用 Shopee 自有渠道 SLS（Shopee Logistics Service）。商品从发货到妥投到买家，墨西哥所需平均时间是25.2天。天。250g商品所需运商品所需运费费(人民人民币币)51.83元元电电商相关商相关设设施和政策施和政策墨西哥墨西哥SLS(Shopee Logistics Service)时时效及禁运品效及禁运品*请以最新物流手册 为准，可前往卖家学习中心搜索“物流手册”查看电电商相关商相关设设施和政策施和政策墨西哥墨西哥支付方面，信用卡和数字支付方面，信用卡和数字钱钱包是墨西哥最主要的包是墨西哥最主要的线线上上购购物支付方式物支付方式线线下交易下交易现现金金为为王：王：2023年，年，38%的的线线下交易下交易依然依依然依赖现赖现金支付金支付2023年墨西哥主流支付方式年墨西哥主流支付方式线线上交易渗透仍有待提高：上交易渗透仍有待提高：根据世界根据世界银银行行统计统计，仅仅60%的墨西哥人的墨西哥人拥拥有金融机构或移有金融机构或移动动支付支付服服务务商商账户账户，拉美，拉美 领领先国家如巴西先国家如巴西 则则高达高达85%。信用卡信用卡和和数字数字钱钱包包是是电电商交易最主要的方式，分商交易最主要的方式，分别别占比占比33%和和27%。墨西哥支付方式概墨西哥支付方式概览览电电子商子商务务支付方式支付方式userid:529794,docid:170823,date:2024-08-06,目目录录坐坐标标:墨西哥墨西哥124基基础础信息信息电电商市商市场规场规模及相关模及相关设设施施人口特征及消人口特征及消费习惯费习惯消消费费品品类类3人口特征人口特征墨西哥墨西哥墨西哥年墨西哥年轻轻人口居多，城人口居多，城镇镇化程度高，消化程度高，消费费力和我国水平相当力和我国水平相当41.3%的人的人口口在在25岁岁以下；以下；年年龄龄中位数中位数 29.2年年轻轻人口居多人口居多天主教国家天主教国家消消费费力力强强88%人口人口为为天主天主教徒；教徒；世界第二大世界第二大天主教国家天主教国家?因宗教因素反因宗教因素反对对避孕与堕胎，新避孕与堕胎，新生儿众多生儿众多?圣圣诞节诞节地位崇高，圣地位崇高，圣诞诞假期假期长长度度世界排名第一世界排名第一?墨西哥的社会和政治受天主教墨西哥的社会和政治受天主教影响很大影响很大?墨西哥墨西哥81%人口居住在城人口居住在城镇镇，2022年人均年人均GDP在在11,497美美元元左右的水平，和中国相当。左右的水平，和中国相当。49%的男性 51%的女性从从性性别别上看，更多的女性参与网上上看，更多的女性参与网上 购购物物从从年年龄龄上看，主要网上上看，主要网上购购物者年物者年龄为龄为25-34岁岁消消费习惯费习惯墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥电电商消商消费费人群及人群及习惯习惯概概览览（1/3）：墨西哥用）：墨西哥用户户已形成网上已形成网上购购物物习惯习惯，以年，以年轻轻群体群体为为主主墨西哥墨西哥拥拥有有1.07亿亿网民，占网民，占总总人口的人口的 83%，其中其中97.3%是移是移动动手机用手机用户户墨西哥墨西哥75%的网上的网上购购物是通物是通过过手机手机进进行的，而行的，而笔笔记记本本电脑电脑和平板和平板电脑电脑分分别别受到受到36%和和 29%的用的用户户的青的青睐睐。墨西哥网民网墨西哥网民网络络使用使用时间较长时间较长，日均网日均网络络使用使用时长时长：7h37m消消费习惯费习惯墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥电电商消商消费费人群及人群及习惯习惯概概览览（2/3）：促）：促销销活活动动受捧，受捧，电电子、子、时时尚、食品品尚、食品品类类位列位列Top3从从消消费动费动机机上看，上看，包包邮邮和和折扣折扣是墨西哥网是墨西哥网购购人群最人群最关注的两方面因素。由于大部分人群价格敏感，关注的两方面因素。由于大部分人群价格敏感，电电商的商的促促销销活活动动十分有吸引力。十分有吸引力。折扣包邮 此外，墨西哥人也会出于特定目的此外，墨西哥人也会出于特定目的进进行行购购物，例如支持物，例如支持环环境可持境可持续发续发展、支展、支持具持具备备良好良好员员工关工关怀怀的企的企业业等。等。从从消消费费品品类类上看，上看，电电子、子、时时尚、食品尚、食品为为主流主流类别类别电电子子产产品品108.2亿亿美元美元时时尚美尚美妆妆50.7亿亿美元美元家具、家居用品、食品家具、家居用品、食品为为增增长长最快的最快的类别类别家居用品家居用品+18.9%家具家具+19.0%食品食品54.7亿亿美元美元食品食品+18.2%消消费习惯费习惯墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥电电商消商消费费人群及人群及习惯习惯概概览览（3/3）：社交媒体重度使用，广告引流接受度高）：社交媒体重度使用，广告引流接受度高墨西哥有墨西哥有9,020万万社交媒体用社交媒体用户户，占，占总总人口的人口的70%网民平均每天花网民平均每天花7.5小小时时上网，其中上网，其中3.2个小个小时时活活跃跃于各种社交媒于各种社交媒体体脸书脸书最受最受欢欢迎；其次是迎；其次是WhatsApp，INS 29%的网的网购购消消费费者通者通过过直播直播进进行行购购物物社媒用社媒用户户：年：年轻轻人人为为主主广告受众人群（月活广告受众人群（月活跃跃用用户户）脸书脸书9,223万万女女52%男男48%43%的网的网购购消消费费者通者通过过社交媒体社交媒体进进行行购购物物6,987万万女女50%男男50%Ins目目录录坐坐标标:墨西哥墨西哥124基基础础信息信息电电商市商市场规场规模及相关模及相关设设施施人口特征及消人口特征及消费习惯费习惯消消费费品品类类3营销营销日日历历墨西哥墨西哥返校季返校季八月末一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月亡灵亡灵节节11月1日-2日国国庆节庆节9月16日 圣圣诞节诞节12月16日-1月6日Hot Sale5月29日-6月6日母母亲节亲节 5月10日父父亲节亲节六月的第三个周日儿童儿童节节4月30日情人情人节节2月14日 El Buen Fin 11月的第三周黑色星期五黑色星期五&网网络络星期一星期一11月末消消费费品品类类墨西哥墨西哥热销热销品品类类潜力品潜力品类类手机配件珠宝手表家居生活时尚配饰女性服饰母婴玩具美容美妆文具箱包运动户外宠物用品汽车配件男性服饰选选品推荐品推荐墨西哥墨西哥热销热销品品类类?关注关注虾虾皮皮卖卖家学家学习习中心中心“Shopee市市场场周周报报”，获获取更多最新市取更多最新市场动态场动态！