2024年马来西亚电商市场概览.pdf

马来西亚 市场概览2024.04目录坐标:马来西亚124基础信息电商市场规模及相关设施人口特征及消费习惯消费品类3基础信息马来西亚地理：位于东南亚中心位置，终年炎热多雨；分为东马和西马，西马人口密集度高，也是首都和联邦政府所在地首都：吉隆坡语言：马来语，英语，中文人口:2022年人口为3394万人,同比增长1.08%；男性占比51.1%，女性占比48.9%年龄结构：25岁以下年轻人占人口38.3%马来西亚是东南亚第四大经济体，国民富足；且年轻人众多，对中国商品非常喜爱国民经济：2022年GDP 4,070亿美元人均GDPGDP：11,99311,993美元，仅次新加坡对外贸易：最大的进口贸易国为中国（21.3%），马来西亚人民对中国物品非常喜爱东南亚第四经济体人均GDP东南亚第二，与中国水平相当11,993 USD12,720 USD中国马来西亚目录坐标:马来西亚124基础信息电商市场规模及相关设施人口特征及消费习惯消费品类311.211.2%9.09.0%电商市场规模与潜力马来西亚电商用户渗透率直至2025年将达44.8%44.8%用户数预计可持续增加到1,495万2023马来西亚电商市场规模130130亿美元，预计2025年可增长至160160亿，复合增长率为10%10%2023年542.9美元2025年614.8美元电商与总零售占比预计将从9.0%增长至11.2%1,2531,253万1,4951,495万+242万20232025马来西亚电商用户数量及线上花费持续增加，推动电商市场规模持续扩大24.924.9%中国20232028ARPUARPU年复合增长率6.4%6.4%马来西亚电商市场规模（GMV美元）3013016044%10%201920232025马来政府积极响应RCEPRCEP协议，关税优惠利好跨境贸易电商相关设施和政策马来西亚2023年3月18日，RCEP在马来西亚正式生效自1974年正式建交以来，中马两国在经贸领域取得了十分丰硕的成果。目前。中马两国互为重要的贸易伙伴和投资对象。截至2023年，中国已经连续15年成为马来西亚第一大贸易伙伴国，与中国的贸易约占马来西亚总贸易额的21%。RCEP为中马两国的经贸合作提供了更多机遇：可预见RCEP的生效将助推中马经贸关系更进一步。因为根据协定，RCEP生效后最终将消除参与国之间90%以上的商品关税，并大大降低服务贸易壁垒，从而为中马贸易注入更多发展动力。“电商相关设施和政策马来西亚 主要征收两种税收：1 1）关税 通常按从价征收，税率为2%至60%原材料、机械、必需食品和药品通常免税或按较低税率征收关税 与中国实行中国-东盟自贸区区域自由贸易协定框架下的进口税2 2）销售税 通常按从价征收，税率为 5%或 10%，具体取决于商品类别 20242024年1 1月起，在线上销售的从国外进口到马来西亚的低价值商品（价值低于500500马来西亚令吉），须缴付1010%的销售税跨境关税方面，对跨境电商商品仅征收进口税，政策优惠电商相关设施和政策马来西亚 跨境物流可使用Shopee自有渠道SLS(Shopee Logistics Service)：使用SLS时效：从转运仓发货到送达顾客，吉隆坡，马六甲区域平均6.5天到达，最快5 5天可到达；亚庇及砂拉越州区域平均12.1天到达 配送费用：低于市场价格3030%物流方面，马来西亚在东南亚国家中，物流效率与清关效率高于平均水平*最新信息请以Shopee跨境物流指引手册为准总体情况：根据Agility发布2023年全球新兴市场物流指数，从基础设施，服务，跨境程序与时间，供应链能力等方面进行评估，马来西亚效率高于东南亚平均水平电商相关设施和政策马来西亚SLSSLS时效及禁运品1.以下产品目前尚不可以通过 SLS Standard Express 渠道运输：A.药品、生鲜食品、假币和邮票、信用卡和借记卡、彩票、证件、性用品、电子烟及电子烟配件、香烟、骨灰盒、带气体的商品（如救生衣、皮球、足球、喷雾）、医疗用品和医疗辅助工具B.对讲机、打印机、投影仪、纯电池类货物、充电宝（能够给其他设备充电的所有产品）、电动平衡车、易发光商品、易发声商品C.受华盛顿公约限制的动植物产品、需进行动植物检疫的种子和植物提 取物等D.与枪械有关的物品（如瞄准具、模型枪械、弹药类等）及有攻击性的 物品（如铁手撑、警棍、电击器、刀斧、匕首、弹弓、剑等物品）E.易燃易爆物品（如指甲油等含酒精的易燃液体、牙粉、打火机及压缩气体）和强磁性的产品（如磁铁等）F.假冒无品牌授权的商品，否则会被海关扣货，由此产生的罚款和费用将由卖家承担G.毒品、放射性物品、感染性物品、化学物品（如硫酸、乙醇等）H.同赌有关的产品（如扑克牌、骰子等）I.含液体（不含酒精和喷雾）超过 200200mlml 的包裹J.所有黄金白银铂等贵金属及其制品K.其他特殊品类限制要求请以平台政策为准2.马来西亚可发手机、平板电脑，每个包裹不超过 2 2 台。*最新信息请以Shopee跨境物流指引手册为准电商相关设施和政策马来西亚支付方面，马来西亚主要依赖银行转账和银行卡支付马来西亚主要电子支付方式数据显示，银行转账和银行卡支付是两大主流的网购支付方式，分别占据37%和28%银行转账37%数字钱包24%银行卡28%货到付款6%先买后付4%其他1%userid:529794,docid:170824,date:2024-08-06,电商相关设施和政策马来西亚移动互联网方面，低成本且更方便的操作方式将促进更多消费者在移动端设备进行线上消费平均0.280.28美元/GB/GB最低价可达0 0.0202美元/GB/GB平均0.380.38美元/GB/GB最低价可达0.270.27美元/GB/GB平均6.06.0美元/GB/GB最低价可达0.750.75美元/GB/GB马来西亚中国美国马来西亚的平均移动数据流量费用处于东南亚中等水平，最低价远超中美目录坐标:马来西亚124基础信息电商市场规模及相关设施人口特征及消费习惯消费品类322.42%15.90%45.13%8.77%7.79%0-1414-2425-5455-6465+人口特征马来西亚马来裔70.0%华裔22.7%印度裔6.6%信奉伊斯兰教马来文，英文为主只能吃清真食品（不吃猪肉）衣着相对保守（女性要求长袖长裤）传统节日有开斋节（5或6月）信奉佛教、道教、基督教中文、英文、马来文为主有不同籍贯：广东、福建饮食与穿着习惯与中国相似过春节（1-2月）、圣诞节（12月）信奉印度教、基督教英文、马来文、印度语为主不吃牛肉传统节日有大宝森节（1月底）马来西亚是一个多民族，多元文化并存的国家，以年轻的马来人和华人为主，英文为通用语言3838%的人口在2525岁以下多民族，多信仰以年轻人为主消费习惯马来西亚马来西亚电商消费人群及消费习惯概览（1 1/3 3）从性别上看，男、女性网上购物人数相当从年龄上看，各年龄段都有接近80%80%的用户通过网上购物，其中3535-4444岁用户参与度最高从购物时间上看，马来西亚人喜欢在午休及晚上进行购物从购物动机上看，免费送货、优惠及评价是马来西亚人最看重的三个因素50%的男性50%的女性80.4%84.6%89.3%78.2%79.9%16-2425-3435-4445-5455-6464.8%51.2%43.3%40.4%40.1%37.5%34.3%消费习惯马来西亚马来西亚电商消费人群及消费习惯概览（2 2/3 3）从消费品类上看，电子、时尚服饰为马来西亚热卖品类，居家用品、药品为增长最快的品类电子产品23.223.2亿美元时尚20.120.1亿美元食品2.42.4亿美元居家用品+21.4%+21.4%药品+18.2%+18.2%电子产品+15.4%+15.4%马来西亚购物者倾向从海外采购，4040%电子商务为跨境购物72%49%34%29%24%更优惠的价格获得本地无法获得的物品可发现新的、有趣的产品更高的产品质量更实惠的运费马来西亚人跨境购物动机消费习惯马来西亚马来西亚电商消费人群及消费习惯概览（3/33/3）马来西亚拥有总人口97.497.4%的网民，平均每天花8 8小时上网，其中近3 3个小时活跃于各种社交媒体，TIKTOKTIKTOK最受欢迎6565%的消费者在购物前使用社交媒体作为品牌和产品的研究平台4747%的消费者会通过社交平台购物社交媒体除用作资讯渠道和宣传平台外，也成为新品牌的摇篮脸书InstagramInstagram23472347万12691269万广告受众人群（月活跃用户）女46%46%男5454%女5656%男4444%TIKTOKTIKTOK最活跃社交媒体平台1h 18m1h 18m每天浏览时间马来西亚人常用于购物的社交平台57%44%44%18%6%15%FacebookTiktokInstagramYouTubeTwitterOther马来西亚ShopeeShopee是马来西亚最受欢迎的电商购物网站，23Q423Q4下载量排名第一目录坐标:马来西亚124基础信息电商市场规模及相关设施人口特征及消费习惯消费品类3营销日历马来西亚1 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1 10 0月1 11 1月1 12 2月9.99.9大促-全品类新年-全品类春节家居装饰，服饰，配饰等斋月 RAYA-4.24开始-全品类儿童节-儿童服饰，玩具，家居装饰等情人节家居装饰，服饰，配饰等12.1212.12大促-全品类圣诞节-全品类11.1111.11大促-全品类10.1010.10-全品类母亲节服饰，美妆，配饰，家居父亲节-3C数码，男装，户外运动等返校季文具，箱包等万圣节-服饰，配饰，家居ShopeeShopee生日-全品类Mega SaleMega Sale3.213.21-3.273.27营销日历马来西亚斋戒月 开斋节节日背景与习俗每年斋月穆斯林教徒需封斋一个月（在封斋期间每日两餐（日出前和日落后进餐），白天禁止吃喝，禁止行房事、戒绝丑行和秽语，斋月结束后就是盛大的开斋节开斋节一般为期3天，男女老少会沐浴净身到清真寺进行诵经仪式，打扫祖坟。之后换上新装，走访亲友，聚餐赠礼。马来西亚企业通常会在斋月前发放年度奖金给员工，进而促进节庆消费。非穆斯林民众在这个节日也会参与到各大促销当中。开斋节（马来西亚称Hari Raya AidilfitriHari Raya Aidilfitri）,与“宰牲节”同为伊斯兰教两大节日，是全球穆斯林庆祝斋月结束的节日，在伊斯兰历闪瓦鲁月的第一天，一般在4 4-5 5月，一般不超过3 3天营销日历马来西亚斋戒月 开斋节节日热销品类：传统服饰，家居装饰，礼品。长袍 GamisGamis头巾 BawalBawal衬衫 Baju KokoBaju Koko地毯儿童玩具消费品类马来西亚5 5大热门品类母婴品类时尚品类美妆保健家居用品3C 3C 产品三，四季度很多资源主推品类跨境卖家表现最好品类之一，竞争力优势大彩妆用具容易打造爆品成长最快的品类之一，大部分为中国制造GMV最高品类，买家非常喜欢中国品牌选品推荐马来西亚选品推荐马来西亚