如何让消费者为ESG买单 洞见ESG在食品饮料行业机会（2024）.pdf

1 Ipsos洞见ESG在食品饮料行业机会程皓2024年7月 Ipsos|如何让消费者为ESG买单-洞见ESG在食品饮料行业机会|2024年7月|Version 1|Public|Strictly Confidential如何让消费者为ESG买单2 Ipsos宏观：ESG在中国 Ipsos3 IpsosESG是一种关注环境（E）、社会（S）和治理（G）的非财务性企业评价体系，推动企业从单一追求自身利益最大化到追求社会价值最大化，也是推动企业可持续发展的系统方法论。联合国PRI（Principles for Responsible investment)4 IpsosESG的核心是从环境、社会和公司治理三个维度评估企业经营的可持续性与对社会价值观念的影响环境社会治理数据来源：公开资料整理5 Ipsos越来越多的投资者在投资决策中考虑ESG因素，企业在这些领域的优秀表现可以吸引更多的资本投资者兴趣增加消费者愿意为ESG的商品/服务支付更多，也对可持续、负责任的企业更有好感消费者好感度上升通过负责任的商业行为，能在公众、客户和投资者中树立良好形象，增强企业声誉品牌价值提升ESG实践有助于企业识别、评估和管理风险，减少潜在的负面影响与财务损失风险管理效果良好的ESG实践能够提高员工的参与度和忠诚度，并吸引有共同价值观的人才吸引人才“作为国际化发展和竞争的一个需求，ESG是不得不做的。某行业专家国际对话的通用语言对企业来讲，ESG意味着什么？数据来源：公开资料整理；益普索专家访谈（2024年6月）企业在ESG上的实践和沟通对提升投资吸引力、塑造品牌建设和推动长期发展具有积极影响6 IpsosESG在我国虽然起步较晚，但发展迅速；今年来，国家和行业协会纷纷做出新的指示，持续引导上市公司加强ESG报告披露，进一步提高披露的规范化水平2024 年 2 月 8 日，沪深北交易所同时发布上市公司自律监管指引可持续发展报告（试行）（征求意见稿）5月1日起，三大交易所正式实施上市公司可持续发展报告指引，引导和规范上市公司发布ESG报告。意味着A股首个统一、标准、实用的ESG披露标准正式落地5月27日，财政部发布企业可持续披露准则基本准则（征求意见稿），规范企业可持续发展信息披露，意味着中国正式进入统一可持续披露准则时代注：数据截止2024年4月30日A股上市公司ESG报告发布率持续上升20212022202330%34%39%新规落地，我国ESG迈入新进程数据来源：中国银河证券研究院ESG月度报告 2024年4月；益普索专家访谈（2024年6月）7 Ipsos2023年上市公司ESG报告发布数量占比_分行业98%85%75%58%55%52%52%50%46%46%45%银行非银金融钢铁采掘公用事业交通运输房地产传媒农林牧渔食品饮料有色金属银行与金融仍然是ESG报告发布率最高的行业；近年来，其他各行业上市公司均有所提升，食品饮料行业也不例外数据来源：中国银河证券研究院ESG月度报告 2024年4月注：数据截止2024年4月30日2021年2023年8 Ipsos那么，食品饮料企业为什么要做ESG？行业对环境影响大“从可持续的角度上来说，因为餐饮行业的规模非常大，每天所产生的厨余、供应链上的消耗都是非常大的，并且其规模使全国可以参与进来的消费者的人数也是最多的。某行业专家作为基础行业应肩负责任“民以食为天。餐饮有线下的门店，有更多的窗口去和消费者直接接触，所以不管是教育消费者，还是与消费者沟通，食品饮料行业都有一个天然的优势在那里。这个行业的基础需求、消费频率、和消费者接触的程度，这些使它能影响到更多的人。某行业专家健康化和细分营养趋势后疫情时代，大健康之风影响了消费者的饮食习惯，公众对健康的重视程度达到了全新高度，也会更关注孕产妇、婴幼儿、银发人群等有特殊营养需求的群体对于健康、营养的食品饮料的需求数据来源：公开资料整理；益普索专家访谈（2024年6月）9 Ipsos循环经济尖端科技支持智慧农业精准饲喂系统绿色生态园供应商环保培训供应链监管公平规范采购有环保/可持续认证原料可溯源绿色工厂回收耗材燃料回收塑料做厂服可再生电力废物管理水资源循环利用植物肉/植物基饮品减碳工艺包装，减油墨，去瓶标化可回收/可再生/可降解材料包装直饮盖碳中和产品关爱弱势群体（老弱病残幼、动物等）乡村振兴植树造林应急救灾免费食物驿站特殊/小众节点发声（世界水日等）改变饮食结构空瓶回收计划鼓励自带杯/自带环保袋减塑消费公益捐款上游中游下游作为连接上下游产业的中间环，食品饮料行业的ESG各项举措可覆盖全链路，产生协同增值的效益种植/养殖原料加工&采购生产产品&包装宣传消费数据来源：公开资料整理；益普索专家访谈（2024年6月）10 Ipsos如改善流程控制，减少浪费；绿色建筑，减少能源使用Reduce 减少使用选择可循环使用的物品（环保袋等）；使用可回收/可再生材料包装Reuse 重复使用如使用直饮盖代替吸管；鼓励自带杯代替一次性用品使用Replace 替代如回收包装/废弃材料分解再制新产品；回收用过的物品开设展览Recycle 循环再造4R方针聚焦到E环境层面，食品饮料企业可参考4R方针去制定与践行相关举措数据来源：公开资料整理 Ipsos11 Ipsos Ipsos消费者ESG认知与行为12 Ipsos听过说ESG这个概念49%24%vs.2023提到ESG，他们想到：消费者对ESG概念的认知度显著提升，对ESG的理解不断加深，认识更加全面数据来源：益普索定量调研（2024年6月）13 Ipsos对环境问题的态度环境不是问题环境问题被夸大了环境处于危险之中，但还有时间采取行动处于关键阶段，世界必须立即采取行动阻止环境崩溃为时已晚反对社会不公平的重要性公司不道德商业行为的担忧329671不重要重要，但重要性被夸大了重要，但还有其他优先事项很重要，但目前社会上已经做的足够现在着手解决社会公平问题至关重要2193148根本无关紧要不道德行为是商业的一部分，无法避免只要公司做法律允许的事情，就不是问题是一个问题，但不是目前面临的最大问题现在推动公司改变应是主要焦点4193145ESG认知的提高得益于国家和企业的持续沟通与教育，但更深层次的驱动是消费者对环境问题、社会不公以及企业不道德商业行为的日益关注和担忧数据来源：益普索定量调研（2024年6月）14 Ipsos疏远的旁观者我不是拯救世界的那个人审慎的现实主义者15%24%32%12%17%被动的遵从者我将做到足够，不被点名批评乐于贡献者我对我愿意做出的贡献持实用主义态度积极的活动家加速变革，唤醒世界，这是我的责任我专注于真正有影响的事情ESG 参与程度落实到ESG行为上，尽管目前多数消费者持审慎态度，但已有超过三分之一开始积极付诸行动数据来源：益普索定量调研（2024年6月）15 Ipsos环境可持续消费者利益维护经济发展社会健全品牌形象企业声誉投资者利益市场监管72%60%58%52%49%47%36%34%对于消费者而言，ESG的核心价值体现在其对环境可持续性、个人利益保护、经济繁荣以及社会福祉的积极促进上ESG对哪方面有意义？数据来源：益普索定量调研（2024年6月）16 IpsosE环境65%65%居住在高线城市“坚持环保生活方式”74%74%已婚有孩86%86%很关注自己的健康，购买0糖0脂的食品饮料93%93%个人月收入1万+93%93%关注食品饮料的成分是否健康/天然/无添加63%63%喜欢运动/健身50%50%30-49岁消费者表示自己人群特征53%53%48%48%喜欢旅游针对E环境，超半数消费者表示会坚持环保的生活方式，集中在高线高收入的成熟人群，关注健康与营养，喜欢运动与户外数据来源：益普索定量调研（2024年6月）17 Ipsos113533128423372484不接受更贵5%6%-10%11%-20%21%-30%30%消费者对环保/可持续的食品饮料愿意支付的溢价范围2024202336%消费者愿意支付10%以上的溢价53%消费者愿意支付10%以上的溢价事实上，超过五成的消费者愿意为低碳的食品饮料支付至少10%的溢价，这反映出他们对环境的重视数据来源：益普索定量调研（2024年6月）18 Ipsos提到食品/饮料的环保，他们想到：购买食品/饮料产品时，肯定会把环保纳入考量因素51%是否“环保”、“绿色”成为越来越多消费者购买食品饮料时会考虑的因素5%vs.2023数据来源：益普索定量调研（2024年6月）Ipsos19循环经济可回收/可再生材料制造的包装绿色工厂绿色门店有环保/可持续认证回收再造可溯源产品碳中和产品无吸管杯，使用直饮盖非塑料包装植物基底环保装置智慧农业去瓶标化/无标签无印刷、无油墨的包装自带杯均值33%愿意购买的环保/可持续的产品/举措提升对企业好感度的产品/举措环保/可持续的包装/产品环保/可持续的生产过程/工厂/门店/装置均值37%在环保/可持续举措中，有相关认证、可回收/可再生材料制造的包装及可溯源产品在驱动消费者购买的同时也能够支撑溢价未来愿意支付溢价TOP 5 有环保/可持续认证可回收/可再生材料的包装碳中和产品植物基底的食品和饮料可溯源产品数据来源：益普索定量调研（2024年6月）Ipsos20绿色产品认证中国能效标识有机产品认证中国低碳产品认证节能低碳产品认证中国强制认证(CCC)ISO14001 环境管理体系认证ISCC 国际可持续发展和碳认证CCEP 中国环境保护产品认证CQC 环保产品认证非转基因认证CQC 减碳、碳中和标签中国良好农业规范认证(ChinaGAP)中国节水认证MSC 可持续海产品认证塑料分类回收标志碳足迹认证可持续棕榈油圆桌倡议组织(RSPO)认证ASC 负责任的养殖水产品认证FSC 森林认证PEFC 森林认证体系十环认证均值26%听说过带有该认证的产品愿意购买经过该认证的产品均值21%食品饮料环保/可持续相关的认证对消费者而言，食品饮料产品/包装带有环保/可持续相关的认证更有说服力数据来源：益普索定量调研（2024年6月）Ipsos21然而，对于环保/可持续的食品饮料，食品/包装安全问题还是最主要的担忧数据来源：公开资料整理；益普索定量调研（2024年6月）；图片来源于网络购买环保/可持续的食品/饮料产品的阻碍41%35%34%30%29%27%26%24%24%22%21%18%17%16%担心不安全/有毒/有害成分担心不天然/化学品多/添加剂多难以辨别是不是环保/可持续产品不卫生/携带细菌不健康有异味环保/可持续产品选择有限价格高后续回收环节困难环保/可持续产品不好用减排效益难以量化环保/可持续产品不好看不清楚具体是怎样支持环保不知道从哪里购买2023排名#1#3#2#4#522 Ipsos2022 年，中国圣牧已实现有机肥料还田22万亩，减少了约750 万吨化肥使用量100%粪污无害化还田康师傅回收油炸余热产生的蒸汽，节省蒸汽97%，年省蒸汽20万吨蒸汽油炸余热回收肯德基“自然零碳”燕麦拿铁，通过植树造林中和产品碳排“小绿杯”包装，可回收材料制成，提高循环利用率零碳燕麦拿铁光明致优和优倍品类，优化PET瓶的克重，预计每年减少150吨PET的使用奶瓶包装减塑伊利0铝箔无菌砖包装，减少41.8%碳足迹“植物基梦幻”瓶盖，纯植物（甘蔗）提取，减少石油资源浪费和碳排放环保包装革新可口可乐采用先进的制造信息和能源管理系统，自2018年以来能源消耗降低7%，年省电32,000兆瓦时制造信息系统农夫山泉湖北均州工厂启动15.5兆瓦的厂房屋顶光伏发电项目，月均发电量达到1,800兆瓦时，月减碳排放量近一千吨工厂光伏发电E环境企业案例-从养殖/种植到产品和包装，在各环节实现节能减排数据来源：公开资料整理，图片来源于网络 Ipsos23食品健康与公众营养消费者权益保护员工健康与安全关注弱势群体劳工权益保护社会责任沟通产品责任工作场所多样性与包容性供应链社会责任性别平等乡村振兴文化传承教育助学企业慈善捐款负责任的营销员工教育与培训动物福利S社会议题包括:Ipsos24社会议题中，公众对营养健康、消费者权益保护、员工安全与权益等社会方面的话题较为关注，企业需要确保落实5349443636323128272727242424232320食品健康与公众营养消费者权益保护员工健康与安全关注弱势群体劳工权益保护社会责任沟通产品责任工作场所多样性与包容性供应链社会责任性别平等乡村振兴文化传承教育助学企业慈善捐款负责任的营销员工教育与培训动物福利4040362635242721232517171720202016社会(S)议题-关注度社会(S)议题-没做好会降低好感度数据来源：益普索定量调研（2024年6月）25 Ipsos每售出一瓶蒙牛小鲜语，捐赠一份公益金，助力搭建领养&送养平台，资助流浪猫线下领养活动流浪猫安家计划康师傅倡导科学膳食理念，以服务跑者为核心，在马拉松赛前赛后为其提供充足的能量供给推动体育事业麦当劳的“麦叔叔之家”为异地就医的贫困患儿家庭提供免费住宿和关爱服务。截至2023年6月，长沙，上海和北京地区已服务超过1140个家庭麦叔叔之家星巴克在全国14个城市开设了16家手语门店，配备智能辅助系统，为听障人士的交流提供便利手语门店雀巢根据中国学生营养现状，开发行为干预教材，提升学生营养健康认知并培养健康的行为习惯，受益学生人数超过1.8万人健康儿童计划农夫山泉派驻专业农产品团队赋能科学种植，发扬赣南脐橙地理优势，打造金字招牌，助力乡村产业振兴助力产业振兴S社会企业案例-聚焦各大热点议题，为社会和谐发展助力数据来源：公开资料整理，图片来源于网络 Ipsos26G公司治理议题包括:公司战略规划的可持续性评估数据保护和隐私内外部监督机制建立与完善信息披露透明度反腐败和道德准则建立合理的高管薪酬政策风险管理体系建设定期发布企业社会责任报告合规性反垄断合规性与公平竞争公司治理结构优化 Ipsos27在公司治理方面，消费者更关注与自身相关的话题，如数据/隐私保护等方面，企业需要额外注意对消费者权益的维护41403838383735353331303338313534362927262627公司治理(G)议题-关注度公司治理(G)议题-没做好会降低好感度公司战略规划的可持续性评估数据保护和隐私内外部监督机制建立与完善信息披露透明度反垄断合规性与公平竞争反腐败和道德准则定期发布企业社会责任报告建立合理的高管薪酬政策公司治理结构优化风险管理体系建设合规性数据来源：益普索定量调研（2024年6月）28 Ipsos康师傅整合平台领导力、管理、功能专业领域约1.6万余份课程课件，满足不同层级和功能人员的需求E-learning学习平台雀巢提高女性在200多个高级管理职位中的占比，由女性承担的管理职位数量产生明显增长提升高管女性占比伊利董事会设立战略与可持续发展委员会，研究长期发展、指导并审阅计划实施；下设管理办公室，负责战略监督；执行层设有8个工作组，推进具体工作设立可持续发展委员会自2008年起，蒙牛每年定期发布社会责任/可持续发展报告，透明展示企业的进程和成果定期发布可持续报告农夫山泉计整改管理流程，细化沟通、审核及应用流程；更新反贪污政策及举报政策，完善公司风险管理工作加强风险管理坚持“以绩效结果和业务影响付薪”的理念，百胜中国为员工提供合理且具有竞争力的薪酬福利待遇，推出员工股权激励计划绩效激励数据来源：公开资料整理，图片来源于网络G公司治理企业案例-以人为本，加强内部管理，提升企业ESG披露透明度29 Ipsos IpsosESG营销 Ipsos30减少/拒绝购买该品牌产品期待企业官方回应等待有关部门调查告知身边朋友参与社媒讨论59%54%52%46%40%听到企业ESG负面舆论的反应ESG的负面舆论影响深远，负责任的消费者会抵制消费、等待回应与调查，甚至传播与讨论；倘若发生负面事件，企业需要第一时间公关与回应近期某咖啡店被曝多起店员与顾客冲突事件，引发公众激烈讨论数据来源：公开资料整理；益普索定量调研（2024年6月），图片来源于网络 Ipsos31能增加品牌好感度的ESG营销活动41%41%38%37%33%32%30%26%24%22%22%21%20%19%18%17%17%14%回应国家/社会议题与可持续品牌/社群/公益机构合作宣传线上互动数字化媒介使用公益捐赠品牌组织相关主题线下互动体验/展览小众节点发声，设置主题门店/选址在环保地区发布短视频宣传品牌专场沟通发布会/直播拍摄创意宣传广告品牌领导者公开发言品牌线下场景工作人员介绍品牌代言人发起倡议创办基金会发布图文介绍推出相关周边IP联名ESG营销可优先考虑热点回应、公益合作、互动宣传、数字媒介等形式，与消费者建立联系数据来源：益普索定量调研（2024年6月）Ipsos32让压力远离餐桌看见进食障碍公益行动联合发声店铺招募，为关注进障碍问题发出更多声音。热点回应兔年新春之际，伊利谷粒多联合快手联合王宝强共同打造了一支关于乡村致富的品牌短片宝强的致富秘籍。乡村振兴公益合作王饱饱伊利特仑苏携手中华环境保护基金会，组织科学志愿者对鸟类、野生动物进行监测，形成多个野生动物及其栖息地生物多样性调查报告。先后4次走进乌兰布和进行生境调查，2次鸟类调查，1次社区访谈，带领社会公众一起见证了乌兰布和的一年四季，近距离地观察到荒漠生态系统的运作模式，探索了动植物在极端环境中的生存方式。数据来源：公开资料整理，图片来源于网络ESG营销企业案例-品牌展现号召力与影响力，为环境、社会与人群发声 Ipsos33渠道上，选择短视频、社媒平台和公共场所更容易触达消费者，传播ESG内容数据来源：益普索定量调研（2024年6月），图片来源于网络ESG相关内容获取渠道短视频平台社交媒体平台公共场所的公益宣传新闻网站/APP线下活动品牌宣导/产品包装长视频平台电视/广播/报刊/书籍在线零售电商平台在线论坛和社区实体店与销售人员朋友或亲戚介绍综艺/娱乐节目明星/博主及KOL推广播客直播带货28%27%27%24%20%19%18%17%17%17%14%13%13%12%10%9%34 Ipsos Ipsos益普索解决方案 Ipsos35益普索ESG服务框架，战略上帮企业更具体地细化行动和沟通定位(ORIENTATE)如何构建ESG蓝图，应该从何开启？现在和未来会发生什么？为什么应该重视ESG，以及相关的商业案例。聚焦(FOCUS)企业应该把精力集中在哪里?战略和总体路线图是什么?行动（ACT）我们如何创造更具可持续性的新产品(产品、服务、商业模式等)?我们如何更新我们现有的方案(例如包装、体验、供应链、政策等)，并吸引市民/消费者?如何对外宣传企业的行动?如何定位我们的品牌、业务或组织?如何影响积极的行为改变 如何系统地监控和追踪哪些是有效的，哪些是无效的?ESG沟通(TALK)评估(EVALUATE)谢谢!