2023年中国基建投融资市场年报.pdf

明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 （封面）明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 i 前前 言言 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。要增强忧患意识，有效应对和解决这些问题。综合起来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，中央经济工作会议上习近平主席强调，要增强信心和底气。2023 年中央经济工作会议以及中央金融工作会议，强调要持续有效防范化解房地产、地方债务、中小金融机构等重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。要坚持系统观念，找到正确的方式方法。要善于盘活存量资产，抑制增量风险。统筹化解房地产、地方债务和中小金融机构风险。2023 年两会结束后不久，中共中央、国务院印发了党和国家机构改革方案，组建中央金融委员会、中央金融工作委员会、中央科技委员会、中央社会工作部、中央港澳工作办公室。不再保留国务院金融委、精简不涉及县乡两级。集中金融力量，集中科技力量，集中内部力量，集中外部力量。发改委印发了投资项目可行性研究报告编写大纲及说明围绕项目建设必要性、方案可行性及风险可控性等三大目标，提升投资项目前期工作质量和水平。发改委发布关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知对 REITs 试点工作的前期准备、发行条件、审核流程、专业支撑、募投项目、运营管理等要求的系统总结和再次升华，拓宽融资途径，盘活存量资产。2023 年11 月，国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见的通知（国办函2023115 号文），业内称“PPP 新机制”，近期，从 PPP 新机制到废止 11 部 PPP有关文件，PPP 相关政策密集发布，开启了 PPP 高质量发展新篇章。2024 年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策工具创新和协调配合。优化财政支出结构，强化国家重大战略任务财力保障。合理扩大地方政府专项债券用作资本金范围。2024 年，我国将促进房地产市场平稳健康发展，加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，坚持不懈抓好“三农”工作；推动城乡融合、区域协调发展；要把推进新型城镇化和乡村全面振兴有机结合起来，促进各类要素双向流动，推动以县城为重要载体的新型城镇化建设，形成城乡融合发展新格局；实施城市更新行动，打造宜居、韧性、智慧城市，深入推进生态文明建设和绿色低碳发展；建设美丽中国先行区，打造绿色低碳发展高地。明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 ii 目录目录 前 言.i I.明树数据.1 一、投资类项目市场成交情况分析.1（一）2023 年月度成交项目分析.1（二）2023 年成交项目分区域分析.2（三）2023 年成交项目分行业分析.4（四）2023 年不同社会资本参与投资模式成交情况分析.6（五）2023 年不同性质社会资本成交情况分析.6 二、施工类项目市场成交情况分析.7（一）2023 年月度成交项目分析.7（二）2023 年成交项目分区域分析.8（三）2023 年成交项目分行业分析.9（四）2023 年不同性质社会资本成交情况分析.10 三、投资类项目市场成交年度榜单.11（一）2023 年十大社会资本投资人.11（二）2023 年不同所有权背景十大社会投资人.12（三）2023 年重点行业十大社会投资人.12（四）2023 年单体项目投资规模排名.14（五）2023 年重点行业十大项目统计.15 四、央企投资类项目市场成交情况分析.18 II.明树整理.27 一、2023 年基础设施及投融资领域政策概述.27 二、中央层面重要政策解读.34 III.明树研究.46 一、中国高速公路 ESG 专项行动发展态势前瞻.46（一）高速公路上市企业 ESG 践行情况.46（二）国内高速公路上市公司 ESG 关键指标披露情况.51（三）交通运输行业上市公司 ESG 评级现状.68（四）国内交通运输上市公司 ESG 发展相关建议.71 二、EOD 模式专题研究报告.73 明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 iii （一）EOD 模式概述.73（二）EOD 项目实施要点.75（三）EOD 项目实施流程.79（四）2023 年已落地 EOD 项目清单.79 三、2023 年公募 REITs 市场梳理与建议.82（一）2023 年公募 REITs 市场情况综述.82（二）从扩面提质的角度推动我国公募 REITs 市场发展的建议.96 四、高速公路差异化收费六步论.99（一）背景与目标.99（二）研究重点与难点.100（三）差异化收费研究六步论.101 五、高速公路“收费一张网”下稽核工作数智化发展探索与实务.116（一）工作背景及意义.116（二）工作实际成效.117（三）工作展望和未来规划.120 IV.明树展望.121 一、2023 年市场发展总结.121（一）宏观发展环境.121（二）市场成交情况.124（三）基建金融政策.125（四）行业发展热点.126 二、2024 年市场趋势展望.128（一）基建市场成交展望.128（二）基建市场投融资机制展望.130（三）行业热点展望.132 明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 1 I.明树数据明树数据 本报告中基建项目数据分析，分为两个口径：（1）投资类项目是指明树数据通过市场公开途径汇总收集的已确定中标单位的PPP、特许经营、EPC+F、EPC+F+O、股权投资+施工总承包等承包企业有权益性资金投入的项目。（2）施工类项目是指明树数据通过市场公开途径汇总收集的已确定中标单位的中标规模1 亿元，EPC、EPC+O、施工总承包、设计施工总承包、其他等施工项目，不包含设备采购项目。（3）数据来源：数据来源于地方公共资源交易服务平台、中国政府采购网、中国招标投标服务平台等公开数据源。本报告中数据统计时间截至 2023 年 12 月 31 日。一、投资类项目一、投资类项目1市场成交情况分析市场成交情况分析（一）（一）2023 年月度成交项目分析年月度成交项目分析 2023 年投资类项目共成交年投资类项目共成交 2120 项，总成交规模项，总成交规模 3.22 万亿元。万亿元。从年初至年末，不管是项目规模还是项目数量，投资类项目整体呈上升趋势。2023 年投资类项目共成交 2120 项，总成交规模 3.22 万亿元。从年初至年末，不管是项目规模还是项目数量投资类项目整体呈上升趋势。12 月项目成交规模、成交数量较 1 月均翻了 2 倍多。图图 I I-1 20231 2023 年年投资类投资类项目成交情况项目成交情况月月度度分布分布图图 1 投资类项目是指明树数据通过市场公开途径汇总收集的已确定中标单位的 PPP、特许经营、EPC+F、EPC+F+O、股权投资+施工总承包等承包企业有权益性资金投入的项目。明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 2 （二）（二）2023 年成交项目分区域分析年成交项目分区域分析 2023 年，成交项目数量方面，贵州成交投资类项目数量最多，共成交贵州成交投资类项目数量最多，共成交 209 项项，成交项目规模方面，湖北成交规模最大湖北成交规模最大，共成交 4103 亿元。相比于 2022 年，2023 年大部分地区成交项目数量和规模出现了不同程度的上涨趋势，亦有部分地区成交项目数量和规模出现了相反的趋势，河南、广西、江西、河北、辽宁、福建、甘肃、黑龙江和上海成交项目数量和规模均呈现下降趋势。2023 年，从成交项目数量来看，贵州投资类项目成交数量最多，共成交贵州投资类项目成交数量最多，共成交 209 项项；其次，四川、云南、湖南等地成交项目数量也较多。从成交项目规模来看，湖北成交项目规模最大，湖北成交项目规模最大，共成交共成交 4103 亿元亿元；其次，四川、河南、云南等地成交项目规模也较大四川、河南、云南等地成交项目规模也较大。2023 年投资类项目成交数量和规模较小的地区主要包括：西藏、上海、北京、吉林、宁夏和青海西藏、上海、北京、吉林、宁夏和青海，其中上海未有投资类项目成交。2023 年全国各地区投资类项目成交情况可见图 I-2。图图 I-2 2023 年各地区投资类项目成交情况统计图年各地区投资类项目成交情况统计图 与 2022 年相比，项目成交数量方面，大部分地区出现了不同程度的上涨趋势，其中涨幅较大的地大部分地区出现了不同程度的上涨趋势，其中涨幅较大的地区包括青海、天津、重庆、陕西等。而项目成交规模方面，区包括青海、天津、重庆、陕西等。而项目成交规模方面，少部分地区出现了不同程度的上涨趋势，包括西藏、北京、天津等。亦有部分地区成交项目数量和规模出现了相反的趋势，如重庆、湖南、海南、陕西、江苏、四川、广东、安徽、贵州、北京、山西、宁夏、云南、吉林、青海。其中青海成交项目数量上涨幅度高达 233%，但成交项目规模降幅为 85%。此外，河南、广西、江西、河北、辽宁、福建、此外，河南、广西、江西、河北、辽宁、福建、甘肃、黑龙江、上海成交项目数量和规模均呈现下降趋势。甘肃、黑龙江、上海成交项目数量和规模均呈现下降趋势。2022 和 2023 年各地区投资类项目成交数量与规模对比情况可见图 I-3 和图 I-4。明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 3 图图 I-3 2022 和和 2023 年各地区投资类项目成交数量对比图年各地区投资类项目成交数量对比图 图图 I-4 2022 和和 2023 年各地区投资类项目成交规模对比图年各地区投资类项目成交规模对比图 明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 4 （三）（三）2023 年成交项目分行业分析年成交项目分行业分析 2023 年市政工程市政工程投资类项目成交数量最多，为 1070 项。交通运输投资类项目成交规模最高，高达 1.08 万亿元。与 2022 年相比，农业、文化、政府基础设施、水利建设、能源等行农业、文化、政府基础设施、水利建设、能源等行业项目成交数量呈增长趋势。业项目成交数量呈增长趋势。成交规模方面，政府基础设施、农业、水利建设、生态建设政府基础设施、农业、水利建设、生态建设和环境保护等行业的成交项目规模呈现增长趋势。和环境保护等行业的成交项目规模呈现增长趋势。2023 年，从成交项目数量来看，市政工程投资类项目成交数量最多，成交数量达市政工程投资类项目成交数量最多，成交数量达 1070 项，城镇综项，城镇综合开发、生态建设和环境保护项目成交数量也较多，分别为合开发、生态建设和环境保护项目成交数量也较多，分别为 214 项、项、206 项，其余行业成交数量均在项，其余行业成交数量均在 200项以下；项以下；从成交项目规模来看，2023 年交通运输类投资类项目以年交通运输类投资类项目以 1.08 万亿元的成交规模占据了最大份万亿元的成交规模占据了最大份额，额，占比 33.51%。其次，城镇综合开发、市政工程在各行业中表现也相对突出，分别成交了 0.97 万亿元、0.44 万亿元。各行业投资类项目成交情况可见图 I-5。图图 I-5 2023 年各行业投资类项目成交情况统计图年各行业投资类项目成交情况统计图 与 2022 年相比，农业、文化、政府基础设施、水利建设、能源、生态建设和环境保护、市政工程农业、文化、政府基础设施、水利建设、能源、生态建设和环境保护、市政工程和林业等行业的项目成交数量呈增长趋势，社会保障行业两年均未有项目成交，其余行业的项目成交数和林业等行业的项目成交数量呈增长趋势，社会保障行业两年均未有项目成交，其余行业的项目成交数量均呈下降趋势，其中量均呈下降趋势，其中，养老行业的项目成交数量降幅达到了养老行业的项目成交数量降幅达到了 100%。项目规模方面，政府基础设施、政府基础设施、农业、水利建设、生态建设和环境保护等行业农业、水利建设、生态建设和环境保护等行业的成交项目规模呈现增长趋势。其中，政府基础设施的项目成交规模增长幅度高达 802%。其余行业的项目成交规模呈下降趋势，其中养老行业成交规模降幅达100%。因为 2023 年无养老行业项目成交。2022 和 2023 年各行业投资类项目成交数量和规模对比情况可见图 I-6 和图 I-7。明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 5 图图 I-6 2022 和和 2023 年各行业投资类项目成交数量对比图年各行业投资类项目成交数量对比图 图图 I-7 2022 和和 2023 年各行业投资类项目成交规模对比图年各行业投资类项目成交规模对比图 明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 6 （四）（四）2023 年不同社会资本参与投资模式成交情况分析年不同社会资本参与投资模式成交情况分析 2023 年年不同社会资本参与投资模式成交项目数量和规模，特许经营模式都占据最大份额不同社会资本参与投资模式成交项目数量和规模，特许经营模式都占据最大份额，且远超其他投资模式。2023 年，不管从成交项目数量还是成交项目规模来看，特许经营都占据最大份额，且远超其他投资模式。其次，EPC+F 也占据较大份额。2023 年 3 月起 PPP 进入停摆状态，财政部 PPP 中心项目库暂停入库，还有一些地方政府在整改以往实施的 PPP 项目。受此影响，2023 年 PPP 项目几乎停摆。整个 2023年 PPP 项目（入库项目）仅成交 104 项，成交规模为 1985 亿元。图图 I-8 2022 和和 2023 年不同模式投资类项目成交情况统计图年不同模式投资类项目成交情况统计图（五）（五）2023 年不同性质社会资本成交情况分析年不同性质社会资本成交情况分析 2023 年，从社会资本性质来看，国有企业国有企业（包括地方国企、央企和央企下属公司、其他国企）在市场中仍占据较大的份额在市场中仍占据较大的份额，投资类投资类项目项目成交成交规模达规模达 3.11 万亿元万亿元，在全部投资类项目中占比 96.51%。2023 年国有企业（包括地方国企、央企和央企下属公司、其他国企）仍在年国有企业（包括地方国企、央企和央企下属公司、其他国企）仍在中标中标社会资本中占据较大社会资本中占据较大份额份额，项目成交规模达 3.11 万亿元，在全部投资类项目中占比 96.51%，项目成交数量为 1809 项，在全部投资类项目中占比 85.33%。国有企业当中，地方国企地方国企占据份额最大。明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 7 图图 I-9 2023 年投资类项目成交社会资本性质统计图年投资类项目成交社会资本性质统计图 二、施工类二、施工类项目项目2市场成交情况分析市场成交情况分析（一）（一）2023 年月度成交项目分析年月度成交项目分析 2023 年 1-12 月，施工类项目的成交规模和成交数量基本呈上升趋势。2023 年，施工类项目共成交 23791 项，总成交规模超 11 万亿元。施工类项目 2023 年共成交 23791 项，总成交规模超 11 万亿元。从 1-12 月项目成交情况来看（如图 I-10 所示），施工类项目的成交项目规模和项目数量发展趋势平缓，基本每个季度末能达到一个小高峰，这种趋势在四季度末，即 12 月末达到了顶峰，项目规模达 1.7 万亿元。2 施工类项目是指明树数据通过市场公开途径汇总收集的已确定中标单位的中标规模1 亿元亿元的 EPC、EPC+O、施工总承包、设计施工总承包、其他等施工项目，不包含设备采购项目。明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 8 图图 I I-1010 2023 年施工类年施工类项目项目月月度成交情况统计图度成交情况统计图（二）（二）2023 年成交项目分区域分析年成交项目分区域分析 2023 年，成交项目数量方面，浙江成交施工类项目数量最多，共成交浙江成交施工类项目数量最多，共成交 2465 项项，成交项目规模方面，广东成交规模最大，共成交广东成交规模最大，共成交 1.2 万亿元万亿元。2023 年，从成交项目数量来看，浙江成交施工类项目数量最多，浙江成交施工类项目数量最多，共成交 2465 项；其次，广东、江苏的成交数量排第二、第三，成交项目数量分别为 2145、2016 项；另外，山东、四川、湖北、安徽的项目成交数量也较多，都达到了 1000 项以上。从成交规模来看，广东成交施工类项目规模最大，广东成交施工类项目规模最大，共成交1.2 万亿元；其次，山东、浙江成交项目规模也较大，项目成交规模均达 1 万亿元以上。2023 年各地区施工类项目成交情况可见图 I-11。明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 9 图图 I-11 2023 年施工类年施工类项目分地区成交情况统计图项目分地区成交情况统计图（三）（三）2023 年成交项目分行业分析年成交项目分行业分析 2023 年，成交数量和成交规模方面，保障性安居工程保障性安居工程均居榜首，成交数量和成交规模分别达 5556 项，2.4 万亿元。2023 年，从成交数量来看，保障性安居工程施工类成交项目数量最多，成交数量达保障性安居工程施工类成交项目数量最多，成交数量达 5556 项，其次，项，其次，市政工程、城镇综合开发、交通运输施工类市政工程、城镇综合开发、交通运输施工类项目成交数量也较多，均达 2000 项以上，其余另有 9 个行业成交数量均在 100 项以上；从成交规模来看，2023 年保障性安居工程项目以年保障性安居工程项目以 2.4 万亿元的成交规模位万亿元的成交规模位居第一居第一。其次，城镇综合开发、交通运输、市政工程在各行业中表现也相对突出，成交项目规模均超 1万亿元。具体成交情况可见图 I-12。明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 10 图图 I-12 2023 年各行业年各行业施工类施工类项目成交情况统计图项目成交情况统计图 （四）（四）2023 年不同性质社会资本成交情况分析年不同性质社会资本成交情况分析 2023 年，从社会资本性质来看，国有企业国有企业（包括地方国企、央企和央企下属公司、其他国企）在市场中仍占据较大的份额，成交项目规模达到 8.9 万亿元。2023 年国有企业（包括地方国企、央企和央企下属公司、其他国企）仍在中标社会资本中占据较大年国有企业（包括地方国企、央企和央企下属公司、其他国企）仍在中标社会资本中占据较大份额份额，成交项目规模达到 8.9 万亿元，项目数量为 15991 项。整体来看，在不同性质的社会资本类型中，央企下属公司央企下属公司占据份额最大，成交项目规模达 6 万亿元。其次，地方国企、民企的成交项目规模也较大，分别达 2.5 万亿元、2.3 万亿元。图图 I-13 2023 年年施工类施工类成交社会资本性质统计图成交社会资本性质统计图 明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 11 三、投资类项目市场成交年度榜单三、投资类项目市场成交年度榜单3 明树数据以 2023 年投资类项目数据为统计基础，发布投资类市场成交年度榜单：按照总中标规模对社会资本进行排名，反映不同社会资本的竞争力水平；按照项目规模对单体项目进行排名，介绍 2023年度各行业重大项目。本部分将公布总体与重点行业（交通运输、市政工程、生态建设与环境保护、城总体与重点行业（交通运输、市政工程、生态建设与环境保护、城镇综合开发）的前十名社会资本与单体项目镇综合开发）的前十名社会资本与单体项目，以及国有企业与民营企业的市场表现情况以及国有企业与民营企业的市场表现情况。（一）（一）2023 年十大社会资本投资人年十大社会资本投资人 表表 I-1 2023 年十大社会资本投资人年十大社会资本投资人 排名排名 企业名称企业名称 总中标规模总中标规模(亿元亿元)2022 年排名年排名 1 湖北交通投资集团有限公司湖北交通投资集团有限公司 2160.27 4 2 中国铁建投资集团有限公司中国铁建投资集团有限公司 1280.46 6 3 云南省交通投资建设集团有限公司云南省交通投资建设集团有限公司 1270.96 2 4 中国铁建昆仑投资集团有限公司中国铁建昆仑投资集团有限公司 1014.16 1 5 四川高速公路建设开发集团有限公司四川高速公路建设开发集团有限公司 899.67 9 6 中铁十五局集团有限公司中铁十五局集团有限公司 626.99 193 7 中交一公局集团有限公司中交一公局集团有限公司 463.71 8 8 湖北楚天智能交通股份有限公司湖北楚天智能交通股份有限公司 417.00 /9 中铁建发展集团有限公司中铁建发展集团有限公司 416.57 71 10 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 412.64 /3 本报告的榜单排名：（1）企业榜单中的项目规模是该企业在各年份年独立中标或作为联合体牵头方中标的投资类项目规模为准，非联合体牵头方中标的投资类项目未列入统计范围；（2）企业的 2023 年排名是以 2023 年该企业中标的项目规模为依据计算所得，各年份计算方法相同；（3）榜单排名以实际中标企业名称进行统计，未考虑集团公司合并报表等因素。（4）表中“/”代表该企业在当年无相应的投资类项目中标经历；（5）项目榜单是以投资类成交项目为统计基础；（6）明树数据团队自 2014 年来持续追踪投资类项目信息，投资类项目交易数据来自于项目成交公示信息。如需详细数据，欢迎联系明树数据（）；（7）榜单中各年份企业排名，为该企业在表格对应筛选条件下在当年的企业排名。明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 12 （二）（二）2023 年不同所有权背景十大社会投资人年不同所有权背景十大社会投资人 表表 I-2 2023 年十大国有企业投资人年十大国有企业投资人 排名排名 企业名称企业名称 总中标规模总中标规模(亿元亿元)2022 年排名年排名 1 湖北交通投资集团有限公司湖北交通投资集团有限公司 2160.27 4 2 中国铁建投资集团有限公司中国铁建投资集团有限公司 1280.46 6 3 云南省交通投资建设集团有限公司云南省交通投资建设集团有限公司 1270.96 2 4 中国铁建昆仑投资集团有限公司中国铁建昆仑投资集团有限公司 1014.16 1 5 四川高速公路建设开发集团有限公司四川高速公路建设开发集团有限公司 899.67 9 6 中铁十五局集团有限公司中铁十五局集团有限公司 626.99 182 7 中交一公局集团有限公司中交一公局集团有限公司 463.71 8 8 湖北楚天智能交通股份有限公司湖北楚天智能交通股份有限公司 417.00 /9 中铁建发展集团有限公司中铁建发展集团有限公司 416.57 71 10 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 412.64 /表表 I-3 2023 年十大民营企业投资人年十大民营企业投资人 排名排名 企业名称企业名称 总中标规模总中标规模(亿元亿元)2022 年排名年排名 1 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 83.04 28 2 国环（珠海）基金管理有限公司国环（珠海）基金管理有限公司 50.70 /3 上海均瑶（集团）有限公司上海均瑶（集团）有限公司 50.00 /4 浙江江河建设有限公司浙江江河建设有限公司 40.03 /5 金埔园林股份有限公司金埔园林股份有限公司 34.00 /6 河北胜俊实业发展有限公司河北胜俊实业发展有限公司 25.17 /7 唐山春奥御栖湖建设发展有限公司唐山春奥御栖湖建设发展有限公司 24.30 /8 东珠生态环保股份有限公司东珠生态环保股份有限公司 24.03 /9 安徽中清环境工程有限公司安徽中清环境工程有限公司 21.98 /10 宜春天润科技发展有限公司宜春天润科技发展有限公司 20.00 /（三）（三）2023 年重点行业十大社会投资人年重点行业十大社会投资人 本节选取 2023 年成交项目数量和规模较为领先的交通运输、市政工程、生态建设与环境保护、城镇综合开发四个行业，作为重点行业进行分析。明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 13 表表 I-4 交通运输类交通运输类 2023 年投资类项目十大社会资本投资人年投资类项目十大社会资本投资人 排名排名 企业名称企业名称 总中标规模总中标规模(亿元亿元)2022 年排名年排名 1 湖北交通投资集团有限公司湖北交通投资集团有限公司 2158.71 2 2 云南省交通投资建设集团有限公司云南省交通投资建设集团有限公司 1245.83 1 3 四川高速公路建设开发集团有限公司四川高速公路建设开发集团有限公司 899.67 6 4 中国铁建昆仑投资集团有限公司中国铁建昆仑投资集团有限公司 645.59 4 5 湖北楚天智能交通股份有限公司湖北楚天智能交通股份有限公司 417.00 /6 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 412.64 /7 浙江省交通投资集团有限公司浙江省交通投资集团有限公司 324.98 19 8 湖南省高速公路集团有限公司湖南省高速公路集团有限公司 320.00 /9 中铁建华南投资有限公司中铁建华南投资有限公司 283.36 /10 中交一公局集团有限公司中交一公局集团有限公司 259.48 23 表表 I-5 市政工程类市政工程类 2023 年投资类项目十大社会资本投资人年投资类项目十大社会资本投资人 排名排名 企业名称企业名称 总中标规模总中标规模(亿元亿元)2022 年排名年排名 1 中铁十四局集团有限公司中铁十四局集团有限公司 106.69 /2 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 83.04 114 3 苏州市排水有限公司苏州市排水有限公司 82.74 /4 云南水投供水投资有限公司云南水投供水投资有限公司 76.88 115 5 山东省路桥集团有限公司山东省路桥集团有限公司 72.98 12 6 河南水利投资集团有限公司河南水利投资集团有限公司 65.39 /7 中国铁建昆仑投资集团有限公司中国铁建昆仑投资集团有限公司 45.33 /8 河北供水有限责任公司河北供水有限责任公司 44.25 81 9 镇江市水业有限责任公司镇江市水业有限责任公司 43.50 /10 北京环境有限公司北京环境有限公司 42.04 /表表 I-6 生态建设和环境保护类生态建设和环境保护类 2023 年投资类项目十大社会资本投资人年投资类项目十大社会资本投资人 排名排名 企业名称企业名称 总中标规模总中标规模(亿元亿元)2022 年排名年排名 1 中国铁建投资集团有限公司中国铁建投资集团有限公司 254.66 /2 中铁十五局集团有限公司中铁十五局集团有限公司 185.50 /3 中国二十冶集团有限公司中国二十冶集团有限公司 100.05 /明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 14 排名排名 企业名称企业名称 总中标规模总中标规模(亿元亿元)2022 年排名年排名 4 青岛上合控股发展集团有限公司青岛上合控股发展集团有限公司 99.53 /5 中铁（上海）投资集团有限公司中铁（上海）投资集团有限公司 90.60 /6 中交一公局集团有限公司中交一公局集团有限公司 88.79 1 7 中交投资有限公司中交投资有限公司 76.00 /8 温州市鹿城区大承城市建设有限公司温州市鹿城区大承城市建设有限公司 72.70 /9 中铁建发展集团有限公司中铁建发展集团有限公司 61.44 7 10 中铁十七局集团有限公司中铁十七局集团有限公司 53.56 /表表 I-7 城镇综合开发类城镇综合开发类 2023 年投资类项目十大社会资本投资人年投资类项目十大社会资本投资人 排名排名 企业名称企业名称 总中标规模总中标规模(亿元亿元)2022 年排名年排名 1 中国铁建投资集团有限公司中国铁建投资集团有限公司 422.57 3 2 中国能源建设集团华东建设投资有限公司中国能源建设集团华东建设投资有限公司 380.06 /3 中建国际投资集团有限公司中建国际投资集团有限公司 371.95 /4 中铁十五局集团有限公司中铁十五局集团有限公司 293.55 /5 中国铁建昆仑投资集团有限公司中国铁建昆仑投资集团有限公司 279.85 1 6 中铁建发展集团有限公司中铁建发展集团有限公司 270.57 175 7 中铁二十二局集团有限公司中铁二十二局集团有限公司 260.56 /8 中交投资有限公司中交投资有限公司 247.12 4 9 中国铁建大桥工程局集团有限公司中国铁建大桥工程局集团有限公司 246.80 /10 中国一冶集团有限公司中国一冶集团有限公司 214.12 22（四）（四）2023 年单体项目投资规模排名年单体项目投资规模排名 表表 I-8 2023 年单体项目投资规模排名年单体项目投资规模排名 排名排名 项目名称项目名称 省份省份 项目规模项目规模(亿元亿元)1 国高网国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段及红宁支线项目合作都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段及红宁支线项目合作投资人投资人 云南省云南省 517.75 2 沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程投资人招标沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程投资人招标 HYTZR-1-1 标段标段 湖北省湖北省 417.00 3 四川省成都市四川省成都市 G42 线南充至成都高速公路扩容建设工程线南充至成都高速公路扩容建设工程 四川省四川省 379.46 4 攀枝花至盐源高速公路项目投资人攀枝花至盐源高速公路项目投资人 四川省四川省 353.50 明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 15 排名排名 项目名称项目名称 省份省份 项目规模项目规模(亿元亿元)5 英山至黄梅高速公路、沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程投资人招标英山至黄梅高速公路、沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程投资人招标YHHHTZ-1 标段标段 湖北省湖北省 341.00 6 G4 京港澳高速株洲王十万（朱亭）至耒阳大市段扩容工程捆绑桂东至新田京港澳高速株洲王十万（朱亭）至耒阳大市段扩容工程捆绑桂东至新田（宁远）高速公路桂东至郴州段特许经营项目包（宁远）高速公路桂东至郴州段特许经营项目包 湖南省湖南省 320.00 7 天心区黑石铺城市更新片区项目天心区黑石铺城市更新片区项目 湖南省湖南省 316.00 8 济南市历城区洪楼广场片区城市更新项目合作伙伴济南市历城区洪楼广场片区城市更新项目合作伙伴 山东省山东省 300.00 9 新建铁路深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段征集社会投资人项目新建铁路深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段征集社会投资人项目 广东省广东省 283.36 10 沈阳智能网联创新产业基地项目社会投资人沈阳智能网联创新产业基地项目社会投资人+EPC 辽宁省辽宁省 265.19 （五）（五）2023 年重点行业十大项目统计年重点行业十大项目统计 表表 I-9 交通运输类交通运输类 2023 年十大项目年十大项目 排名排名 项目名称项目名称 省份省份 项目规模项目规模(亿元亿元)1 国高网国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段及红宁支线项目合作都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段及红宁支线项目合作投资人投资人 云南省云南省 517.75 2 沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程投资人招标沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程投资人招标 HYTZR-1-1 标段标段 湖北省湖北省 417.00 3 四川省成都市四川省成都市 G42 线南充至成都高速公路扩容建设工程线南充至成都高速公路扩容建设工程 四川省四川省 379.46 4 攀枝花至盐源高速公路项目投资人攀枝花至盐源高速公路项目投资人 四川省四川省 353.50 5 英山至黄梅高速公路、沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程投资人招标英山至黄梅高速公路、沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程投资人招标YHHHTZ-1 标段标段 湖北省湖北省 341.00 6 G4 京港澳高速株洲王十万（朱亭）至耒阳大市段扩容工程捆绑桂东至新田京港澳高速株洲王十万（朱亭）至耒阳大市段扩容工程捆绑桂东至新田（宁远）高速公路桂东至郴州段特许经营项目包（宁远）高速公路桂东至郴州段特许经营项目包 湖南省湖南省 320.00 7 新建铁路深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段征集社会投资人项目新建铁路深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段征集社会投资人项目 广东省广东省 283.36 8 大理至攀枝花高速公路（楚雄段）特许经营项目社会投资人大理至攀枝花高速公路（楚雄段）特许经营项目社会投资人 云南省云南省 256.19 9 弋阳至南丰高速公路特许经营项目投资人弋阳至南丰高速公路特许经营项目投资人 江西省江西省 216.70 10 巴东至张家界高速沪蓉沪渝连接段（含巴东长江二桥）投资人招标巴东至张家界高速沪蓉沪渝连接段（含巴东长江二桥）投资人招标 BZTZR-1标段标段 湖北省湖北省 201.00 明树数据 2023 年中国基建投融资市场年报 16 表表 I-10 市政工程类市政工程类 2023 年十大项目年十大项目 排名排名 项目名称项目名称 省份省份 项目规模项目规模(亿元亿元)1 山东省济南市工业北路快速路东延（郭店立交至大正路）道路建设工程山东省济南市工业北路快速路东延（郭店立交至大正路）道路建设工程 PPP 项目项目 山东省山东省 105.44 2 苏州城区污水处理特许经营项目苏州城区污水处理特许经营项目 江苏省江苏省 82.74 3 大别山革命老区大别山革命老区(潢川潢川)现代水网一期工程现代水网一期工程 EOD 项目项目 河南省河南省 65.39 4 遵义市红花岗区、汇川区城乡环卫一体化特许经营项目遵义市红花岗区、汇川区城乡环卫一体化特许经营项目 贵州省贵州省 64.19 5 聊城市茌平区优水优用分质供水、生态补水及城市精细化管理项目（投资人聊城市茌平区优水优用分质供水、生态补水及城市精细化管理项目（投资人+EPC+O）山东省山东省 45.33 6 镇江市城镇污水处理特许经营项目镇江市城镇污水处理特许经营项目 江苏省江苏省 43.50 7 信阳市中心城区公共停车场特许经营项目信阳市中心城区公共停车场特许经营项目 河南省河南省 35.00 8 昆明市第十五水质净化厂特许经营项目昆明市第十五水质净化厂特许经营项目 云南省云南省 32.67 9 曲阳县城乡环卫和生活垃圾压缩转运及处理经营权转让项目曲阳县城乡环卫和生活垃圾压缩转运及处理经营权转让项目 河北省河北省 32.56 10 济南市莱芜区农村供排水治理提升特许经营项目济南市莱芜区农村供排水治理提升特许经营项目 山东省山东省 31.33 表表 I-11 生态建设与环境保护类生态建设与环境保护类 2023 年十大项目年十大项目 排名排名 项目名称项目名称 省份省份 项目规模项目规模(亿元亿元)1 潮河流域（滦平段）生态治理与乡村振兴产业融合发展（潮河流域（滦平段）生态治理与乡村振兴产业融合发展（EOD）及工业固废综）及工业固废综合利用项目合利用项目 河北省河北省 185.50 2 朱家河区域综合改造项目投资合作方朱家河区域综合改造项目投资合作方 湖北省湖北省 120.86 3 阳逻开发区五一湖、干汊湖流域阳逻开发区五一湖、干汊湖流域 EOD 导向片区开发项目投资人导