2024年中国跨境电商发展报告：跨境电商供应链的全球化布局与本土策略.pdf

报告发布：河南国际数字贸易研究院 发布时间：2024年7月10日 2023年，世界经济复苏乏力、地缘政治影响外溢、贸易保护限制增多等不利影响，导致中国外贸面临多重外部压力。跨境电商以高成长的确定性应对外部市场的不确定性，展现出较强的市场活力和增长韧性，成为中国拓展国际市场和发展外向型经济的重要支撑。在全球供应链格局加速重构背景下，跨境电商作为我国企业踏入全球市场链路更短、更便捷的重要通道，助力更多企业、平台、服务商加速出海步伐，在深度参与全球产业链供应链方面发挥了重要作用。结合国内外新的经济环境形势，本报告系统分析了2023-2024年中国跨境电商发展面临的新环境、新格局和新挑战，总结出跨境电商本土化、数字化、绿色化、全球化、内外贸一体化等发展趋势。进入新的发展阶段，跨境电商的竞争已经转向全球供应链之争，我国要构建安全高效的跨境电商供应链体系、打造全球化品牌，要从数字化供应链升级、本土化供应链布局、国际化物流体系建设、绿色化供应链生态打造、全球化供应链服务能力锻造五个方面，探索跨境电商全球供应链重构重塑的实施路径，加速中国跨境电商出海步伐，稳步提升中国品牌的世界影响力和话语权。01新环境02新格局03新挑战04新趋势05实施路径011.1 世界经济复苏步伐放缓2023年，受地缘政治、单边主义、军事冲突、通胀形势、国际债务以及产业链重组等多重风险叠加的影响，全球经济复苏缓慢且不均衡。国际货币基金组织（IMF）和经济合作与发展组织（OECD）等都预测全球经济增速将进一步放缓，加剧了全球经济不确定性风险。全球经济增速全球贸易增速3.3%2024年3.6%2025年低于4.9%的历史平均水平31万亿美元 3%2023年5%货物贸易8%服务贸易23.8万亿美元 4.6%2023年全球出口总额2.6%悲观1.6%2024年3.1%2023年3.1%2024年3.2%2025年3.1%2023年2.9%2024年3.0%2025年低于3.8%的历史平均水平来源：IMF、OECD、UNCTAD、WTO等公开资料。5/1.2 全球产供链深度重构2023年，全球产供链活动逐步走出新冠疫情影响，但缘于地缘政治冲突和贸易保护主义等因素，全球产供链正在深度重构，自主可控、近岸化、盟友化和区域化等特征日益突出。当全球产供链发展的主要驱动力不再仅是成本与效率，而是掺杂着安全、价值观、大国博弈、地缘战略等因素时，这对中国是一个全新而艰难的考验。2012-2023年主要贸易伙伴占美国进口份额变化情况2023年中国占各主要经济体进口份额情况（单位：百分点）序号名称及说明2021年份额2022年份额2023年份额份额变化1美国（1-12月进口）18.417.114.1-2.92欧盟（1-12月进口）22.220.820.4-0.43日本（1-12月进口）24.121.022.11.14韩国（1-12月进口）22.521.122.21.15印度（1-12月进口）15.314.314.90.66印度尼西亚（1-12月进口）28.728.528.3-0.27泰国（1-12月进口）24.723.324.31.08菲律宾（1-12月进口）22.720.423.22.79新加坡（1-11月进口）13.313.114.00.910越南（1-12月进口）33.232.834.01.211马来西亚（1-12月进口）23.221.321.40.1来源：U.S.Census Bureau、全球贸易观察(GTF)。15.416.316.516.216.71817.717.116.918.612.312.913.213.113.31413.613.213.615.120.221.821.421.921.618.218.918.41714.114.712.912.612.712.512.711.512.512.313.65.96.87.37.37.38.31010.210.610.105101520252014201520162017201820192020202120222023欧盟墨西哥中国加拿大东盟6/1.3 我国外贸韧性持续彰显在世界经济复苏乏力、全球贸易增长持续低迷的情况下，我国外贸展现出较强的发展韧性，2023年我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。尤其是外贸新产品、新业态的潜力持续释放，成为拉动外贸增长的新动能。2023年中国进出口5.94万亿美元数额国际份额全球排名3.38万亿美元14.2%连续15年保持全球第一2.56万亿美元10.6%连续15年保持全球第二出口进口2023年我国以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”产品首次突破万亿元大关，合计出口1.06万亿元，增长29.9%，占我国出口比重达4.45%。跨境电商、海外仓、保税维修等新业态新模式蓬勃发展，2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%，占同期货物贸易进出口比重的5.7%。来源：海关总署、商务部数据。7/1.4“丝路电商”成效显著“丝路电商”是在“一带一路”倡议框架下，充分发挥中国电子商务技术应用、模式创新和市场规模等优势，积极推进电子商务国际合作的重要举措，已成为推动共建“一带一路”高质量发展的重要途径，以及各方共享中国超大规模市场红利的全新机遇。2022年11月习近平总书记在第五届中国国际进口博览会开幕式致辞中，提出创建“丝路电商”合作先行区2023年10月习近平总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲中，把创建“丝路电商”合作先行区列入支持高质量共建“一带一路”八项行动之中。2023年10月国务院批复上海市创建“丝路电商”合作先行区方案 扩大电子商务领域开放 营造先行先试环境 大力推进国际和区域交流合作“丝路电商”国际合作持续深化截至2023年底，我国与30个国家签署电子商务合作备忘录“丝路电商”专项活动成效显著双品网购节网上年货节非洲好物网购节买在金砖网罗东盟好物8/1.5 国际合作迎来更多机遇在高质量共建“一带一路”、实施自由贸易试验区提升战略、扩大面向全球的高标准自由贸易区网络等叠加发力下，我国外贸“朋友圈”也在不断扩大。同时，我国积极推动电子商务国际合作，扩大我国在电子商务领域的规则、规制、管理、标准等领域的制度型开放，提升我国在全球数字贸易领域的话语权。2022-012022-112023-112023-102023-12区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效。在共建“一带一路”倡议10周年之际，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国提出高质量共建“一带一路”的八项行动。中美欧在内的90个WTO成员就若干全球数字贸易规则达成实质结论。中国与东盟启动中国东盟自贸区3.0版升级谈判。商务部指出，中国全面推进加入CPTPP和DEPA进程。我国先后于2021年9月和11月正式申请加入CPTPP、DEPA。9/02userid:529794,docid:171675,date:2024-08-12,2.1 跨境电商行业蓬勃生长/市场规模高速增长据海关总署数据，2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，同比增长15.6%，其中，出口1.83万亿元，增长19.6%，进口5483亿元，增长3.9%；占我国货物贸易进出口总值41.76万亿元的5.7%。据网经社数据，2023年我国跨境电商市场规模达16.85万亿元，同比增长7.32%，占我国货物贸易进出口总值41.76万亿元的40.35%。其中，出口13.24万亿元，同比增长7.64%，进口3.61万亿元，同比增长6.17%。2019-2023年中国跨境电商进出口总额及增长率2019-2023年中国跨境电商行业交易规模及增长率来源：海关总署、网经社数据。11/2.1 跨境电商行业蓬勃生长/跨境电商市场主体持续活跃136341111811049中国海关跨境电商备案企业数量前3省份分别为广东、浙江、山东，三省跨境电商相关企业备案数量占总数的54.88%。商务部数据显示，我国跨境电商企业超过12万家。中国海关企业进出口信用信息公示平台，截至2023年底，海关跨境电商备案企业数量为65234家，同比增长40.93%，跨境电商企业主体数量呈高速增长态势。来源：中国海关企业进出口信用信息公示平台，数据统计时间截止2023年12月31日。各省海关跨境电商备案企业数量12/2.1 跨境电商行业蓬勃生长/跨境电商生态链愈发完善销售网络覆盖全球220多个国家和地区，海外仓数量超过2500个，跨境电商独立站建设超20万个物流、支付、快递等第三方服务商服务全球数十万客户 综试区内跨境电商产业园超1000个我国综试区内跨境电商产业园约有690个跨境电商企业再掀上市浪潮叠加政策红利、行业红利以及平台模式创新机遇，跨境电商行业呈现出活跃和繁荣发展态势。我国跨境电商的贸易伙伴已经覆盖全球，是全球跨境电商生态链最为完善的国家之一。13/2.2 利好政策信号不断释放/国家支持政策为行业发展指路护航2023年，国务院及各部委多次发布支持跨境电商新业态发展的政策文件，围绕培育壮大跨境电商产业、优化跨境电商服务生态、便利化跨境电商进出口等方面，助力跨境电商高质量发展。2023年跨境电商相关重点国家政策发布时间文件名发布机构发文字号主要内容2023.01.30关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告财政部海关总署税务总局财政部 海关总署 税务总局公告2023年第4号对因滞销、退货原因，自出口之日起 6 个月内原状退运进境的商品（不含食品），免征进口关税和进口环节增值税、消费税；出口时已征收的出口关税准予退还。2023.04.25关于推动外贸稳规模优结构的意见国务院办公厅国办发202310号积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口；加快出台跨境电商知识产权保护指南，引导跨境电商企业防范知识产权风险；加大对跨境电商等新业态新模式的支持力度，加快拓展产业链承保；支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。2023.04.272023年促进跨境贸易便利化专项行动海关总署、国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、市场监管总局 支持外贸产业升级和新业态健康持续发展，推动加工贸易提档升级，进一步支持跨境电商等新业态发展，优化完善跨境电商等出口货物拼箱作业模式。2023.06.12海关总署推出“优化营商环境16 条”海关总署 实现电子缴税功能，便利企业线上办理缴税业务；优化跨境电商商品进出口退货措施，完善升级退货中心仓功能，试点开展跨境电商网购保税零售进口跨关区退货模式，研究扩大跨境电商一般出口商品跨关区退货试点。2023.08.30关于延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告财政部海关总署税务总局财政部 海关总署 税务总局 2023年第34号对2023年1月30日至2025年12月31日期间在跨境电子商务海关监管代码项下申报出口，因滞销、退货原因，自出口之日起6个月内原状退运进境的商品（不含食品），免征进口关税和进口环节增值税、消费税；出口时已征收的出口关税准予退还。2023.10.23 上海市创建“丝路电商”合作先行区方案商务部上海人民政府国函2023115号先行区创建方案聚焦制度开放先行、主体培育先行和机制合作先行，加快对接国际高标准经贸规则，探索体制机制创新，扩大电子商务领域对外开放。2023.12.11关于加快内外贸一体化发展的若干措施国务院办公厅国办发202342号支持内贸企业采用跨境电商等方式开拓国际市场；促进“跨境电商+产业带”模式发展，带动更多传统产业组团出海来源：国务院及各部委政策，EWTO研究院综合整理。14/2.2 利好政策信号不断释放/地方政府支持跨境电商产业做大做强近年来，跨境电商在促进传统产业转型升级、激发外贸新动能方面发挥了重要作用，为更好推动本地跨境电商高质量发展，各地纷纷出台跨境电商促进政策和产业激励政策，持续优化行业营商环境。2023年地方政府出台的跨境电商支持政策文件地区发布时间发文机构文件名称浙江2023.02.03杭州市人民政府办公厅关于加快推进跨境电子商务高质量发展的实施意见2023.05.23浙江省政府办公厅全力拓市场增订单稳外贸若干措施四川2023.02.10成都市人民政府办公厅关于印发成都市推动跨境电商高质量发展三年行动计（20232025 年）的通知2023.02.13成都市商务局成都市推动跨境电商高质量发展政策措施湖南2023.03.03湖南省人民政府办公厅关于促进跨境电商高质量发展的若干措施的通知2023.11.01株洲市人民政府办公室关于加快推进跨境电商高质量发展的实施意见（试行）北京2023.03.16北京海关北京海关支持首都高水平开放高质量发展工作方案上海2023.04.03上海市人民政府办公厅关于印发上海市促进外贸稳规模提质量的若干政策措施的通知2023.07.10上海市商务委员会等五部门关于印发上海市推进跨境电商高质量发展行动方案（2023-2025年）的通知广东2023.03.18深圳市商务局鼓励企业参与跨境电商零售出口阳光化申报试点实施细则广西2023.05.15广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发促进电子商务高质量发展若干政策措施的通知山东2023.07.21山东省人民政府办公厅关于印发山东省跨境电商跃升发展行动计划（2023-2025年）的通知海南2023.08.23三亚市人民政府三亚市跨境电子商务专项资金暂行管理办法贵州2023.09.19贵州省商务厅关于印发贵州省跨境电商人才基地建设方案的通知江苏2023.10.20江苏省人民政府办公厅关于江苏省推进跨境电商高质量发展行动计划（20232025年）的通知2023.11.15南京市人民政府办公厅关于印发南京市推进跨境电商高质量发展计划（20232025年）的通知重庆2023.12.04重庆市人民政府关于印发重庆市推进跨境电商高质量发展若干措施的通知河南2023.12.15郑州市人民政府关于印发郑州市加快推进跨境电商发展的若干措施、郑州市跨境电子商务专项提升行动实施方案和郑州市加快直播电商发展的实施方案的通知来源：各地公开政策文件，EWTO研究院综合整理。15/2.2 利好政策信号不断释放/行业标准规范助力跨境电商高质量发展近年来，我国跨境电商行业坚持发展与规范并重，在规范中求发展，在发展中促规范，截至2023年12月底，我国在跨境电商领域已形成国际标准、国家标准、行业标准、团体标准等各类标准共百余项，有效推进了市场环境优化、服务质量提升。2023年获批的跨境电商相关标准文件类别批准时间标准编号标准名称类别批准时间标准编号标准名称国际国际标准标准2023.11.14ISO32110：2023电子商务交易保障词汇团体团体标准标准2023.06.21T/ECPAIT 32023跨境电商平台售后服务规范2023.11.14ISO32111：2023电子商务交易保障原则与框架2023.06.30T/CASME 5022023跨境电商智能电子仓储管理与服务要求国家国家标准标准2023.03.17GB/T 42497-2023跨境电子商务进口商品质量风险评估指南2023.10.31T/CASME 8162023跨境电子商务服务平台客服服务规范2023.05.23GB/T 42774-2023跨境电子商务供应链质量安全管理指南2023.11.29T/CASME 9402023跨境电商智能综合实训平台2023.11.27GB/T 43291-2023跨境电子商务海外仓运营管理要求2023.12.04T/HMDSXH 0052023跨境电商从业人员培训指南地方地方标准标准2023.04.06DB4101/T 59-2023跨境电商出口数字化通关注册办理服务指南（郑州）2023.12.04T/HMDSXH 0062023跨境电商散货专线物流服务指南2023.10.09DB3205/T 1084-2023跨境电商出口运营人员职业能力要求（苏州）2023.12.04T/HMDSXH 0072023跨境电商店铺运营管理规范2023.11.02DB4403/T 3802023跨境电商人才职业技能要求（深圳）2023.12.12T/CASME 10082023生态农产品跨境电子商务包裹检测系统功能要求团体团体标准标准2023.01.03T/UNP 222022跨境电商 交易产品 知识产权侵权鉴定管理规范2023.12.28T/HZBX 0822023跨境电商数字营销培训规范2023.01.17T/CCPITCSC 1092022跨境电商独立站运营管理规范企业企业标准标准2023.03.07Q/TQT 0001-2023跨境电商产品碳足迹 PCF 核算指南2023.01.17T/CCPITCSC 1102022跨境电商海外仓运营管理规范2023.07.18Q/BSC 003-2023跨境电商平台2023.01.17T/CCPITCSC 1102022跨境电商平台店铺运营管理规范2023.10.11Q/GF 002-2023跨境电商服务管理规范2023.03.23T/ZHEB 32023跨境电商人才培训指南2023.11.10Q/LDKJ 9610-2021跨境电商综合业务服务规范2023.04.13T/HCEA 0012023跨境电商出口经营主体品牌出海能力评估体系2023.12.20T/ZADT 002-2022跨境电商物流从业人员培训规范2023.06.21T/ECPAIT 12023跨境电商从业人员培训规范2023.12.20DB33 01/T 0238-2018跨境电子商务物流商户信息发布规范2023.06.21T/ECPAIT 22023跨境电商商家经营规范来源：全国标准信息公共服务平台数据库，EWTO研究院综合整理。16/2.3 平台出海大时代共创机遇/中国电商平台逐鹿全球市场AliExpress跨境电商B2C零售模式布局全球物流网络2010年4月2023年速卖通GMV195亿美元195亿美元TikTok Shop兴趣电商+短视频2021年12月首站上线印尼2023年GMV200亿美元200亿美元TEMU全托管、社交裂变、极致低价2022年9月上线北美2023年GMV140亿美元140亿美元“小单快反”数字化柔性供应链“自营+平台”双线发展模式SHEIN2012年2023年GMV300亿美元300亿美元2023年是中国跨境电商平台由“蛰伏”到“折服”的一年，这一年中国电商出海“四小龙”可谓是“杀疯啦”，改变了“中国制造、亚马逊销售”的主流模式，彻底搅动了全球跨境电商发展格局，为海外消费者提供了更多购物选择，也为中国品牌走向世界提供了新的机遇。来源：飞书深诺2024年度全球跨境电商平台深度解析：新模式下的新格局，企业财报。17/2.3 平台出海大时代共创机遇/全托管模式掀起巨大风潮平台名称全托管优势选品结算品控备货定价权物流售后速卖通布局全球物流网络和全球市场平台与商家协商订单发货10天后商家负责商家负责平台与商家协商平台负责（自建物流网络，实现全球五日达）平台负责TikTok Shop短视频、直播推广平台与商家协商确认收货10天后商家负责商家负责平台与商家协商平台负责（第三方物流）平台负责Temu极致低价、社交裂变平台与商家协商确认收货日T+1商家负责商家负责商家基本无定价权平台负责（第三方物流）平台、商家分别负责SHEIN服装供应链管理、小单快返平台负责7-30天平台负责平台/商家商家基本无定价权平台负责（第三方物流）平台负责“全托管”成为2023年跨境电商行业年度热词之一，自2022年底 Temu全托管模式横空出世以来，便引爆行业，吸引速卖通、SHEIN、Shopee、Lazada、TikTok Shop等平台纷纷跟进，引导整个跨境电商市场新一轮迭代更新。全托管模式瞄准的是中国供应链背后的产业带工厂，对想出海而又缺少跨境电商运营经验的传统企业，以及想开拓新赛道而又分身乏力的跨境电商卖家来说，无疑是既省心又省时的良策，极大降低了企业的出海门槛和成本投入。来源：各平台公开资料综合整理。18/2.4 AI深刻改变跨境电商生态供应链端运营端消费端产品生产设计仓储物流文案生成客服售后产品营销广告投放选品价格对比人工智能（AI）技术在跨境电商行业掀起了一场又一场的生产力革命。从ChatGPT至Sora，AI工具的快速迭代为跨境电商领域释放出强大的创新势能与广泛潜力，并逐渐从单点应用场景转变为多元化应用场景，大到电商巨头，小到个人卖家，无一不被生成式人工智能的浪潮影响着。数字人直播AI赋能跨境电商全链路平台时间官方AI工具亚马逊2023年8月AIReview摘要功能2023年9月AI Listing创建功能 Generate Listing Content2023年10月AI生成主图背景功能2023年12月AI图像生成工具Image Generator2024年2月AI购物助手Rufus eBay2023年9月人工智能刊登工具2023年9月基于图片的智能刊登工具“magical”2023年12月AI社交标题生成器2024年6月AI背景增强工具2024年6月按推荐造型选购（Shop the look）功能阿里国际站2023年8月全链路AI产品AI生意助手（面向阿里国际站商家）OKKI AI（面向全行业所有商家）2023年9月AI采购助手“Smart Assistant”2024年1月AI 图像设计工具 Pic Copilot 中国制造网2023年4月AI外贸助手“麦可”TikTok2023年5月AI聊天机器人“Tako”2024年6月Symphony AI内容工具包Lazada2023年5月AI 聊天机器人“LazzieChat”（私人导购）19/2.5“跨境电商+产业带”发展如火如荼/政府部门大力支持产业带出海2023年有关“跨境电商+产业带”的政策及利好信号日期来源政策及利好信号2023.04.11国务院办公厅关于推动外贸稳规模优结构的意见积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口。2023.12.07国务院办公厅关于加快内外贸一体化发展的若干措施促进“跨境电商+产业带”模式发展，带动更多传统产业组团出海。2023.04.23国务院政策例行吹风会：推动外贸稳规模优结构有关情况商务部强调发展“跨境电商+产业带”，将依托我国165个跨境电商综试区，结合各地的产业禀赋和区位优势，推动更多地方特色产品更多更好地进入国际市场。2023.06.15商务部例行新闻发布会商务部提出推进创新发展，积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商 B2B 出口。2023.05.10第七届全球跨境电子商务大会（郑州）商务部对外贸易司副司长肖露：指导各综试加快跨境电商产业园区建设，大力发展“跨境电商+产业带”，推动更多地方特色产品更好地进入国际市场。2023.09.022023中国电子商务大会（北京）商务部部长助理陈春江：支持“跨境电商+产业带”模式的发展，助推外贸企业数字化转型升级。2023.12.052023跨境电商大会（广州）商务部对外贸易司副司长肖露：结合本地实际加强与特色产业联动，发展跨境电商加产业带。2023.03.03湖南省人民政府办公厅关于促进跨境电商高质量发展的若干措施的通知立足湖南现有产业带资源，推动跨境电商与产业带融合发展。年进出口额达到10亿元的跨境电商产业带所在县/市/区，最高给予一次性奖励100万元。2023.07.21山东省人民政府办公厅关于印发山东省跨境电商跃升发展行动计划（2023-2025年）的通知开展“跨境电商+产业带”模式，在产业带龙头企业引育、跨境电商园区建设等方面加强引导和扶持。2023.10.20江苏省人民政府办公厅关于江苏省推进跨境电商高质量发展行动计划（20232025年）的通知聚焦优势产业集群和外贸转型升级基地，搭建合作平台，加大与跨境电商重点平台、服务商对接，打造产业带发展标杆企业，推动传统制造企业“出海”2023.12.04重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市推进跨境电商高质量发展若干措施的通知推广“跨境电商+产业带”模式，推动优势特色产业以跨境电商方式出口，助力“重庆造”产品“出海”。2023.12.22郑州市人民政府关于印发郑州市加快推进跨境电商发展的若干措施的通知梳理重点产业，建立产业带重点企业清单，推动产业带重点企业上线，打造一批跨境电商特色产业带“跨境电商+产业带”是新业态和优质供应链的结合，有助于打造更具国际竞争力和创新形态的现代化产业体系，切实提升“中国制造”在全球市场的竞争力，因此国务院、商务部等多次提出积极发展“跨境电商+产业带”模式，大力支持传统外贸企业通过跨境电商拓展销售渠道、培育自主品牌、壮大贸易规模。国务院、商务部等多次提出积极发展“跨境电商+产业带”模式2023年跨境电商综试区考核评估指标体系中增加了“跨境电商向产业带渗透率”指标地方政府支持政策加快产业发展来源：国务院、各地公开政策文件，EWTO研究院综合整理。20/2.5“跨境电商+产业带”发展如火如荼/跨境平台深度赋能产业带发展对跨境电商平台而言，在平台“内卷”严峻和消费者更注重产品品质的当下，产业带是其打造供应链和品类优势的基础保障，自然也就成为当前和未来平台企业竞争和争夺的资源。亚马逊、速卖通、阿里国际站、SHEIN等平台纷纷出台系列支持措施和孵化手段，加深平台和中国产业链的联系与合作。速卖通产业带万商复苏计划SHEIN全国500城产业带出海计划亚马逊全球开店“产业带启航十条”扶持计划从商机拓展、品牌打造、本地化服务、人才培育和品牌标杆塑造五个方面，推动“跨境电商+产业带”融合发展，预计未来三年将覆盖中国百个产业带三年内深入全国500城产业带，将产业带与数字化柔性供应链贯通起来，帮助产业带实现顺利出海。联合全国百余省市区县级政府，激活提振100+产业带，为百万中小企业顺利出海开辟新赛道。TikTok Shop产业带100计划 2024年计划走进超过100个产业带，携手商家共同打造超一万个全球爆品。Temu掀起一股带动传统产业带工厂卖家进军跨境电商的热潮，2023年初就深入全国多个优质产业带开始招募工厂型卖家21/2.6 综试区成为要素集聚与创新高地/综试区发展模式日趋成熟从2015年设立首个杭州综试区到目前全国有165个综试区，综试区建设和发展从均衡覆盖转向促优扶强，从追求高速增长转向高质量发展，综试区考核评估机制逐步优化，综试区发展模式也越发成熟。跨境电商综试区综试区考核评估机制逐步优化综试区逐渐构建区域特征明显的产业生态全国跨境电商历经十多年发展，几乎拉平了监管政策差异、政策红利和先发优势，产业发展开始回归产业基础、服务资源、营商环境等软硬实力方面的较量，因此构建具有显著区域和专业化特征的跨境电商产业生态成为综试区建设的着力点。以敢为人先的创新方案解决能力、“四路协同”的国际通道优势，成为全国跨境电商创新发展高地深圳拥有15万家跨境电商出口企业，庞大的卖家群体和市场规模奠定了深圳跨境电商的基本盘杭州集聚全国2/3的跨境电商出口零售平台和全国70%的跨境支付交易额，聚力建设全球数字贸易中心郑州以敢为人先的创新方案解决能力、“四路协同”的国际通道优势，成为全国跨境电商创新发展高地38个总体情况指标12个年度工作指标成效明显成效较好成效初显尚在起步阶段评估指标设置基本原则开展全面评估体现引领作用进行分类指导22/2.6 综试区成为要素集聚与创新高地/综试区创新助力企业“加速跑”流程创新杭州：跨关区退货新模式，实现“一点退全国”监管创新成都：发布跨境电商9810模式退税标准流程深圳：建成全国首个跨 境 电 商 全 模 式（9710/9610）阳光化公共服务平台宁波：创新跨境电商出口前置仓监管新模式2023年跨境电商进出口额亿元2023年跨境电商进出口额亿元2023年跨境电商进出口额亿元2023年跨境电商进出口额亿元创新始终是引领综试区发展的第一动力，通过制度创新、管理创新、服务创新和商业模式创新，不断推进对外贸易的高质量发展和产业链的优化升级。越来越多的企业以综试区为窗口，直面海外消费市场，探索出海新路径，推动“中国制造”变成“中国品牌”。23/033.1 全球经济动力不足制约行业扩张/全球经济面临低增长、高通胀双重挑战2023年全球经济面临低增长和高通胀的双重挑战全球通胀率达到6.8%全球经济增长率2.9%全球PMI全年均值48.5%美国基准利率5.25-5.5%全球经济正从新冠疫情、地缘冲突、通胀高企等冲击中缓慢复苏，但仍面临低增长和高通胀的双重挑战，中国外贸下行压力也持续存在。国内外市场经济低迷为我国跨境电商发展带来诸多不确定性风险。来源：IMF、OECD、UNCTAD、WTO等公开资料、国家统计局。25/对华出口管制美方301关税3.1 全球经济动力不足制约行业扩张/贸易保护主义升温加剧全球经贸摩擦双向投资限制马来西亚从2024年起对进口低价值电商商品（约合人民币770元）加征10%的低价商品税巴西在国际政治经济局势日趋复杂多变的时代环境下，全球经济发展迎来低潮期，以美国为主导的西方国家为维护自身经济发展利益，催生贸易保护主义，并逐渐在全球盛行，与经济全球化的时代趋势背向而行，加剧全球范围内经贸摩擦。2023年8月，巴西对所有销售跨境商品的电商平台或卖家征收17%的商品和服务流通税（ICMS）。在新政下，50美元以下的跨境包裹继续免除关税，但需要缴纳ICMS；超过50美元的包裹除了需要缴纳60%的关税外，还需缴纳ICMS。26/3.2 国际规则博弈抬高政策监管门槛/跨境电商国际规则难以达成共识1996制定了电子商务工作方案WTO2001期间进行12次专题讨论，未形成实质成果20162017先后3次颁布电子商务联合声明2019重大问题难以达成共识中国作为全球规模最大的电子商务市场，虽然积极发出构建跨境电商国际规则的行动倡议，但在国际规则制定方面的话语权偏弱，面临欧美等发达国家在国际规则方面的压制，亟需在国际经贸规则重构中提高我国跨境电商国际规则的参与制定能力。各个国家能力不平衡利益诉求不一致部分国家处于政治和经济博弈目的加大对跨境电商政策和法律监管力度各个国家数字化水平参差不齐跨境电商国别政策环境差异大27/3.2 国际规则博弈抬高政策监管门槛/跨境数据流动规则面临较大困境跨境数据流动规制困境数据流动壁垒国际规则碎片化治理诉求差异2023年5月，江苏省企业焦点科技股份有限公司“中国制造网外贸电商平台业务”通过国家网信办数据出境安全评估，成为跨境电商领域全国首个数据合规出境案例。数据跨境流动在促进国际贸易发展等方面发挥着重要作用，但当前数据跨境流动治理并未形成统一、普遍认可的规则体系。由于各国的经济发展水平、信息化水平和网络安全能力存在较大差异，“数字鸿沟”问题日趋严峻，跨境数据流动规则难以形成共识，阻碍数字贸易跨区域合作。跨境数据规制的国际模式美国模式自由流动优先辅以限制性措施欧盟模式人权保护优先域内流动域外管辖俄罗斯模式数据主权优先严格本地化存储中国模式重视数据主权安全与发展并重税收征管制度滞后跨境数据判定难度大28/3.3 平台出海浪潮下暗流涌动/中国电商平台处于奋力追赶阶段2023年，中国跨境电商平台加速全球扩张步伐，“出海四小龙”风靡全球，但无论从市场规模还是全球影响力角度，中国平台仍处于挑战者地位，短期内难以撼动亚马逊、eBay、沃尔玛等地位。2024年2月主要电商平台月度访问量（百万）2023年全球主要电商平台GMV是否上市平台名称所属国家2023年GMV，亿美元）是Amazon美国7000是（母公司Sea Group）shopee新加坡785否Flipkart印度300否SHEIN中国300是（母公司阿里巴巴上市）Ladaza中国193否Meesho印度50是（母公司阿里巴巴上市）AliExpress中国195是Mercadolibre巴西447.5是（母公司拼多多上市）Temu中国140否Myntra印度63.2是eBay美国730是Etsy美国132否TikTok shop中国200来源：similarweb、艾媒咨询、企业财报、飞书深诺。1/829/3.3 平台出海浪潮下暗流涌动/出海平台遭受多种监管审查国家国家封禁理由与措施封禁理由与措施美国美国2020年8月，宣称TikTok对美国国家安全构成威胁，提出禁止交易和剥离美国运营权益的要求2021年6月，美国政府签署命令要求对应用程序实施安全审查2022年12月，美国国会投票决定禁止政府人员在其拥有的设备上使用TikTok2023年2月，要求政府机构于30天内禁用TikTok 系统，90天内禁止信息技术供应商使用2023年3月，TikTok听证会召开，周受资遭遇“国会史上最严问询”2023年4月，蒙大拿州通过禁止TikTok在该州运营法案，但6个月后于生效前被联邦法官阻止2024年4月，美国总统拜登签署法案，要求字节跳动在未来9个月到1年内剥离TikTok，将其出售给美国公司，否则将在美国面临封禁。欧洲欧洲2023年3月，欧洲议会和委员会出于网络数据安全考虑，禁止其员工在工作设备上使用TikTok，丹麦、比利时、荷兰、捷克等多个国家随后宣布政府公务人员禁止在工作手机上使用TikTok印度尼西亚印度尼西亚2023年9月，印尼政府宣布禁止社交媒体平台上的电子商务交易。TikTok不得不关闭了印尼站点的电商交易服务。此后为重返印尼市场，TikTok积极寻求与印尼本土电商平台Tokopedia合作，最终通过投资本地企业解决合规问题。印度印度2020年6月，称中国数字互联网平台损害其主权完整、国防安全和公共秩序，拟禁用包括TikTok在内的59款APP2021年1月，宣布永久封禁这59款APP澳大利亚澳大利亚2023年4月，宣称TikTok涉嫌侵犯隐私安全，禁止在政府设备上使用加拿大加拿大2023年2月，政府认为TikTok对隐私和安全构成不可接受风险，要求政府官员在官方设备上卸载TikTok巴基斯坦巴基斯坦2020年10月，以“未过滤不道德内容”为由禁用TikTok阿富汗阿富汗2022年4月，以“保护青少年不受不良影响”为由禁用TikTok随着中国电商平台在全球市场的日益强大，与业务国在文化理念、利益规则等方面的摩擦也随之增多，出海平台不断受到各方势力的各种“刁难”。部分国家基于维护自身利益的需要，利用法律、法规和市场准入原则深挖出海平台“漏洞”，限制中国电商平台发展步伐，以达到保护本土利益的目的。各国封禁TikTok 的理由与措施2024年3月7日TikTok发出弹窗，呼吁用户反对封禁剥离数据安全危害青少年信息操纵冲击本土经济和市场理由30/3.4 跨境服务短板掣肘行业出海步伐/国际物流供应链自主控制能力薄弱数字集装箱航运联盟（数字集装箱航运联盟（DSCA）MSC MAERSK CMA CGM Hapag Lloyd ONE Evergreen Yang Ming HMM ZIMu 国际货运物流对外依存度较高，与贸易大国地位不相匹配u 尚未建成强大的国际化物流网络，缺少具备整合全链条能力的物流供应链企业u 国际数字物流联盟有意排挤中国中国国际物流话语权长期被外企垄断我国跨境电商物流市场集中度较低，处于散乱竞争的发展阶段，海外物流资源掌控能力薄弱，全球化资源配置能力不足，已经成为制约跨境电商发展的一大“顽疾”。国际物流供应链运行不畅、能力不强是导致我国跨境贸易在国际市场处于劣势的重要原因之一，如何构建自主可控、安全智慧的国际物流供应链体系，是中国物流行业首要解决的难题。31/3.4 跨境服务短板掣肘行业出海步伐/出海服务商本土化服务能力不强跨境支付服务商海外市场兼容性差面对不同国家和地区的法规监管、国际数据传输、支付安全、技术标准和兼容性等挑战，对中国跨境支付服务水平和质量提出更高要求。出海合规服务商的服务深度和广度受限中国出海企业需考虑海外用工、汇兑管制、税务合规、知识产权、平台监管等多方面风险，以及钓鱼律所的套路围剿，这对中国出海合规服务商的本土化资源和服务能力提出更高要求。技术出海服务商尚要跨越更高门槛以提供