2023年全球商用服务机器人市场研究报告.pdf

A Frost&SullivanIndustry Research全球商用服务机器人市场研究报告（全球商用服务机器人市场研究报告（2023）60执行摘要执行摘要简介简介商用服务机器人市场前景广阔，应用范围广泛，需求强劲，增长潜力巨大，迎来市场商用服务机器人市场前景广阔，应用范围广泛，需求强劲，增长潜力巨大，迎来市场的爆发期。的爆发期。全球商用服务机器人行业正在迎来爆发全球商用服务机器人行业正在迎来爆发期期，市场前景广阔市场前景广阔，应用范围广泛应用范围广泛，需需求强劲求强劲，增长潜力巨大增长潜力巨大。随着市场需求随着市场需求的激增的激增、应用场景的多样化应用场景的多样化以及以及技术的技术的进步推动市场竞争进步推动市场竞争，商用服务机器人行商用服务机器人行业将在未来继续保持高速增长的态势业将在未来继续保持高速增长的态势。商用服务机器人将通过不断创新和优化商用服务机器人将通过不断创新和优化，进一步提升服务质量和效率进一步提升服务质量和效率，满足全球满足全球市场的多样化需求市场的多样化需求，实现可持续的增长实现可持续的增长和竞争力的提升和竞争力的提升。一一、市场需求激增市场需求激增，驱动行业高速发展驱动行业高速发展 随着全球自动化和智能化进程加快，商用服务机器人行业迎来前所未有的发展机遇。全球范围内，商用服务机器人的需求不断增长，特别是在劳动力成本高昂、服务质量要求提升以及智能化趋势强劲的推动下，市场需求显著增加。预计到2030年，全球商用服务机器人市场规模将超过100亿元，年均增长率达20.3%。这一需求增长主要来源于人口结构变化、劳动力成本上升、服务质量提升需求和智能化趋势的推进。二二、应用场景多样化应用场景多样化，推动市场进一步推动市场进一步拓展拓展 商用服务机器人在餐饮、酒店、零售、医疗卫生、金融服务、教育和公共服务等多个行业的广泛应用，推动了市场的快速增长和多样化发展。以餐饮、酒店以及零售业为例，送餐机器人、餐厅服务机器人、智能导购机器人等商务服务机器人，不仅提高了服务效率和客户体验，还显著减少了人工成本。例如，使用送餐机器人的餐厅平均节省30%以上的人工成本，并提高20%的服务效率；酒店和零售业的机器人应用也大幅提升了运营效率和客户满意度。三三、技术进步驱动行业创新技术进步驱动行业创新，促进应用促进应用深度和广度的提升深度和广度的提升 人工智能、大数据、物联网和多元形态的不断融合，使得商用服务机器人具备了更高的智能化水平、更强的互动能力和更广泛的应用场景。这些技术进步不仅提升了机器人的性能和功能，还显著降低了使用成本，使得商用服务机器人在更多领域得以广泛应用。例如，AI技术提升了机器人的自主学习能力、决策能力和交互水平，物联网实现了设备互联，多元形态的发展推动了机器人的通用性。四四、行业行业集中度提升集中度提升，推动行业的标准推动行业的标准化和规范化发展化和规范化发展 随着商用服务机器人市场的快速发展，行业竞争日益激烈，同时行业集中度进一步提升，头部企业愈加优势明显。企业不断通过技术创新、严格的质量控制和完善的售后服务来提升市场份额。中国企业在技术研发、全球化布局和出海战略方面展现了显著的优势。这些企业通过在全球范围内积极拓展市场，通过推出高性能的智能配送机器人、专业清洁机器人、迎宾机器人和导购机器人，不断提升品牌影响力和市场占有率。其全球化的布局和出海战略，使其在国际市场上迅速站稳脚跟，成为行业领导者，推动行业的标准化和规范化发展。沙利文布局全球市场，深入研究19大行业，532个垂直行业的市场变化，已经积累了近100万行业研究样本，完成超过10,000多个独立的研究咨询项目。沙利文研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。沙利文融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在沙利文的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。沙利文密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。沙利文秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。方法论方法论目录目录 摘要简介摘要简介 方法论方法论 第一章：全球商用服务机器人市场分析第一章：全球商用服务机器人市场分析1.1 商用服务机器人的定义及分类11.2 行业的发展历程与前景展望21.3 产业价值链分析31.4 商业模式分析41.5 关键技术与壁垒分析51.6 全球市场的产业特点分析61.7 商用服务机器人在主要下游领域的应用现状分析71.8 商用机器人在不同应用领域的赋能与价值81.9 商用服务机器人全球市场规模91.10 全球及中国领先厂商的市场份额分析101.11 商用服务机器人未来的新兴应用领域展望121.12 多元化发展趋势13 第二章：中国商用服务机器人出海趋势分析第二章：中国商用服务机器人出海趋势分析2.1 中国厂商的出海产品和服务本地化适应性分析152.2 中国厂商出海的政策环境162.3 中国厂商出海的进入模式及优缺点分析182.4 中国厂商出海的市场空间192.5 中国厂商践行出海战略的优势分析20章节一章节一全球商用服务机器人市场分析全球商用服务机器人市场分析1.1 1.1 商用服务机器人的定义及分类商用服务机器人的定义及分类 商用服务机器人商用服务机器人指的是根据行业需求开发相应功能，专门应用于商用服务领域，从而为商户提供系统化服务的智能机器人。商用服务机器人具备自主移动和与人互动的能力，能够执行配送、引导、清洁等任务，广泛应用在餐饮餐饮、零售零售、酒店酒店、工业工业、医疗医疗、养老养老、教育教育、公共服务公共服务等领域。根据其功能的不同，商用服务机器人通常可划分为商用清洁机器人商用清洁机器人、终端配送机器终端配送机器人人、讲解引导机器人以及其他应用机器人讲解引导机器人以及其他应用机器人。终端配送机器人终端配送机器人 主要应用于餐饮场所餐饮场所，或者医院医院、酒店酒店、工业仓储工业仓储等场景，负责将物件或餐品配送到终端消费者手中。应用于写字楼写字楼、购物广场购物广场等楼宇场所楼宇场所，以及机场机场、博物馆博物馆、工厂车间工厂车间等场所，机器人具有清洗清洗、抛光抛光、吸尘吸尘、消杀消杀等功能。商用清洁机器人商用清洁机器人讲解引导机器人讲解引导机器人 主要应用于写字楼写字楼、商业商业综合体综合体、展览馆展览馆、博物馆博物馆等前台场景，通常具备声音图像讲解、引导等功能。商业综合体商业综合体展览馆展览馆写字楼写字楼其他商用服务机器人其他商用服务机器人 例如教育机器人教育机器人、智能陪智能陪伴机器人伴机器人、商用协作机器商用协作机器人人等。商用服务机器人指在商用服务领域提供系统化服务的智能机器人，具备执行配送、引商用服务机器人指在商用服务领域提供系统化服务的智能机器人，具备执行配送、引导、清洁等任务的能力，广泛应用在餐饮、酒店、导、清洁等任务的能力，广泛应用在餐饮、酒店、公共服务等领域。公共服务等领域。1餐饮餐饮酒店酒店医院医院工业仓储工业仓储购物中心购物中心机场机场写字楼写字楼工厂车间工厂车间学校学校养老院养老院公共服务公共服务资料来源：沙利文研究章节一章节一全球商用服务机器人市场分析全球商用服务机器人市场分析1.2 1.2 行业的发展历程与前景展望行业的发展历程与前景展望 全球商用服务机器人行业起步于上世纪80年代，一共经历了三个阶段：初始起步阶初始起步阶段段、快速发展阶段以及深化应用及产业升级阶段快速发展阶段以及深化应用及产业升级阶段。在初始起步阶段初始起步阶段，全球范围内各国争先开始了对机器人技术的探索逐步深入，并推出了初代商用服务机器人产品，但技术的不成熟是该阶段的主要障碍。进入快速发快速发展阶段展阶段，核心技术如激光雷达、超宽带(UWB)定位、计算机视觉和同步定位与地图构建(SLAM)系统的快速发展，使得商用服务机器人开始广泛应用于餐饮、酒店、商场等公共场所，市场规模迅速扩大。进入2020年，人工智能、IoT技术的突破性进展，为服务机器人注入了前所未有的活力，使得商务服务机器人向更多领域拓展，引领整个行业步入高速发展阶段高速发展阶段。全球商用服务机器人行业起步于上世纪全球商用服务机器人行业起步于上世纪8080年代，展望未来，随着人工智能年代，展望未来，随着人工智能、IoTIoT技术技术的的突破性进展，行业将向着多元化应用发展，迈入高速发展通道。突破性进展，行业将向着多元化应用发展，迈入高速发展通道。商用服务机器人发展历程商用服务机器人发展历程2000年代年代全球层面全球层面进入21世纪初期，各国政府和企业开始更加重视机器人技术的发展。2008年，科沃斯成立并推出首款商用扫地机器人；2009年，日本推出了用于商业迎宾的机器人“HOSPI”，标志着商务服务机器人开始逐步走向市场，进入了快速发展阶段。1980年代年代全球层面全球层面1980年代，机器人技术开始向服务机器人领域扩展，出现了一些初步的服务机器人概念和原型。1990年代年代全球层面全球层面1990年代，全球范围内对机器人技术的探索逐步深入。1996年，麻省理工学院的研究团队研制出了一种自主移动机器人，能够在室内环境中进行简单的导航和服务；中国层面中国层面1999年，哈尔滨工业大学机器人研究所成功研制出国内第一台自主移动服务机器人，用于迎宾和导览，开启了中国在商务服务机器人领域的探索。2010年代年代进入2010年代，机器人技术快速进步加速了服务机器人的发展。此时，各类商用服务机器人产品开始广泛应用于餐饮、酒店、商场等公共场所，市场规模迅速扩大。全球层面全球层面2016年，亚马逊推出智能语音助手Alexa，及其搭载设备，进一步推动商用服务机器人的普及。中国层面中国层面2015年，百度推出具备语音交互和智能推荐功能的智能机器人“小度”，推动了智能服务机器人的普及。2016年，普渡机器人普渡机器人在中国成立，在2017年推出了首款送餐机器人，迅速在餐饮行业获得认可，标志着送餐机器人在商业应用中的成功。目前（目前（2020年至今）年至今）从2020年至今，随着AI和IoT技术的成熟，服务机器人的远程控制和智能化水平提升，市场竞争加剧，产品种类和应用场景更加多样化，全球商务服务机器人进入了深化应用及产业升级阶段。全球层面全球层面JAKA Robotics在2022年推出了JAKA Mini Cobot和JAKA Pro系列商用协作机器人，用于汽车、电子和半导体等新兴应用领域。中国层面中国层面2020年，普渡机器人的送餐机器人全球推广，进入多个国家的餐厅和酒店，展示了中国服务机器人在国际市场的竞争力。2深化应用及产业升级阶段深化应用及产业升级阶段快速发展阶段快速发展阶段初始起步阶段初始起步阶段未来未来随着技术的不断进步和成本的进一步降低，服务机器人正逐步走进更多的商业和工业场景。与此同时，人工智能等核心技术的突破性进展为服务机器人注入了前所未有的活力，引领整个行业步入高速发展通道。资料来源：沙利文研究章节一章节一全球商用服务机器人市场分析全球商用服务机器人市场分析1.3 1.3 产业价值链分析产业价值链分析 商用服务机器人产业链包括上游的核心硬件供应商，如激光雷达、芯片等；中游的商用服务机器人核心技术系统研发及生产制造企业，占据产业链的核心地位，价值量最高；以及下游的应用场景，如餐饮、购物中心、酒店、办公楼等。行业产业链包括上游核心零部件，软件等供应商，中游机器人制造商以及下游各类应行业产业链包括上游核心零部件，软件等供应商，中游机器人制造商以及下游各类应用场景，其中中游的机器人制造商在价值链中占据核心地位。用场景，其中中游的机器人制造商在价值链中占据核心地位。中游中游上游上游下游下游激光雷达激光雷达上游核心零部件上游核心零部件深度相机深度相机AI 芯片芯片伺服电机伺服电机控制器控制器减速器减速器发那科松下库卡纳博克秦川发展南通振康上游软件提供商上游软件提供商SLAM 技术技术机器视觉技术机器视觉技术云服务云服务应用开发应用开发语音交互技术语音交互技术操作系统操作系统思岚科技35.0%减速器25.0%伺服系统25.0%控制器15.0%其他上游成本构成上游成本构成下游主要应用场景下游主要应用场景3目前以本土目前以本土/区域市场为主的机器人厂商区域市场为主的机器人厂商:中游机器人制造商中游机器人制造商全球化布局的商用服务机器人厂商全球化布局的商用服务机器人厂商*:注释：具有全球布局的商用服务机器人厂商指的是海外业务收入占比高于50%的制造商。购物中心博物馆酒店办公楼餐饮店机场KTV学校养老院资料来源：沙利文研究商业模式类型商业模式类型企业企业收入收入销售销售成本成本客户客户初始投入初始投入整机直销整机直销代理销售代理销售租赁运营租赁运营章节一章节一全球商用服务机器人市场分析全球商用服务机器人市场分析1.4 1.4 商业模式分析商业模式分析行业中主要有整机直销、代理销售和租赁运营三种商业模式。这些商业模式各有其特行业中主要有整机直销、代理销售和租赁运营三种商业模式。这些商业模式各有其特点和优势，协同推动了品牌方的业务发展和收入多元化。点和优势，协同推动了品牌方的业务发展和收入多元化。商用服务机器人厂商的主要商业模式商用服务机器人厂商的主要商业模式注释：月亮图(Moon charts)所表示的是对应指标的大小对比关系，在企业收入，销售成本以及客户初始投入三个指标中，从满格，半格到四分之一格，依次代表高中低的对比关系。4全球商用服务机器人行业主要采用整机直销全球商用服务机器人行业主要采用整机直销、代理销售和租赁运营三种商业模式代理销售和租赁运营三种商业模式。这些模这些模式各有特点和优势式各有特点和优势，满足不同客户需求满足不同客户需求。整整机直销模式直接将产品销售给终端用户机直销模式直接将产品销售给终端用户，适适用于高采购能力的客户用于高采购能力的客户，通过这种方式通过这种方式，制制造商能够确保高毛利率并直接管理客户关系造商能够确保高毛利率并直接管理客户关系和品牌形象和品牌形象。代理销售模式依靠代理商的销代理销售模式依靠代理商的销售网络和市场资源售网络和市场资源，快速扩展市场覆盖范围快速扩展市场覆盖范围，降低了销售成本和风险降低了销售成本和风险，通过代理商的积极通过代理商的积极推广提升产品销售推广提升产品销售。租赁运营模式为那些不租赁运营模式为那些不愿或无法一次性支付高昂购买费用的客户提愿或无法一次性支付高昂购买费用的客户提供服务供服务，降低了初始投入成本降低了初始投入成本，并通过租赁并通过租赁和维护服务获得持续收入和维护服务获得持续收入，同时增强客户粘同时增强客户粘性和满意度性和满意度。这些商业模式共同推动了商用这些商业模式共同推动了商用服务机器人市场的快速发展和广泛应用服务机器人市场的快速发展和广泛应用。整机直销整机直销商业模式：商业模式：整机直销模式是指商用服务机器人制造商直接将产品销售给最终用户。这种模式通常适用于有较高采购能力的企业客户，制造商通过直接销售获取利润。主要特征：主要特征：整机直销模式的主要特征是高毛利率、客户关系紧密和品牌控制力强，制造商能够与客户直接接触，了解需求并提供定制化服务，确保产品和服务质量。代理销售代理销售商业模式：商业模式：代理销售模式是指制造商通过代理商或经销商将商用服务机器人销售给最终用户。代理商负责一定区域或特定客户群体的销售、市场推广和售后服务。主要特征：主要特征：代理销售模式的主要特征是通过代理商的销售网络和市场资源快速扩展市场覆盖范围，降低销售和市场推广成本，分散市场拓展风险，代理商通过佣金或折扣激励积极推动产品销售。租赁运营租赁运营商业模式：商业模式：租赁运营模式是指制造商或专业租赁公司将商用服务机器人租赁给客户使用。主要特征：主要特征：租赁运营模式的主要特征是降低客户的初始投入成本，使更多企业能够尝试和使用机器人，通过租赁业务获得持续收入，包括租金和维护服务费用，提供灵活性以适应客户需求变化，同时与客户建立长期关系，增加客户粘性和满意度。资料来源：沙利文研究章节一章节一全球商用服务机器人市场分析全球商用服务机器人市场分析1.5 1.5 关键技术与壁垒分析关键技术与壁垒分析商用服务机器人行业正在步入技术革新以及产业升级的加速期，另外包括普渡在内的商用服务机器人行业正在步入技术革新以及产业升级的加速期，另外包括普渡在内的头部商用服务机器人企业已经开始相互合作，促进生态互通。头部商用服务机器人企业已经开始相互合作，促进生态互通。全球商用服务机器人行业正步入一个技术革全球商用服务机器人行业正步入一个技术革新与产业升级的加速期新与产业升级的加速期，其关键技术的多元其关键技术的多元化发展为该行业注入了源源不绝的活力与动化发展为该行业注入了源源不绝的活力与动力力。这些前沿技术不仅构筑了机器人卓越性这些前沿技术不仅构筑了机器人卓越性能的基石能的基石，还极大地拓宽了它们的应用领域还极大地拓宽了它们的应用领域与边界与边界，引领着行业向更引领着行业向更高维度迈进高维度迈进。全球商用服务机器人行业的发展依赖于感知、交互和运动等关键技术，这些技术也构成了行业的技术壁垒。感知能力通过高精度传感器和摄像头实现环境感知和自主导航，交互能力依赖自然语言处理和语音识别，使机器人能理解并回应用户，先进驱动系统和平衡控制技术使机器人灵活移动。此外自主学习能力和安全性也至关重要，机器人通过机器学习不断适应新任务，但需大量数据和计算能力，同时必须确保运行安全性。另外，包括普渡在内的头部商用服务机器人企业已经开始相互合作，促进生态互 通，以 实 现 R2X，即 Robot-to-Everything，推动产业技术升级以及标准化发展。商用服务机器人领域的关键技术与壁垒分析商用服务机器人领域的关键技术与壁垒分析产品形态产品形态核心能力核心能力R2X专用机器人人形机器人类人形机器人感知能力交互能力运动及操作能力感官：视觉、听觉、触觉等意识力量深度相机视觉传感器毫米波雷达激光雷达陀螺仪传感器智能应用交互变革语音识别NLP机器学习图像识别语音合成语义理解AI应用基础运算能力AI技术舵机伺服电机操作机械臂运动控制能力：智能大脑实时反馈，驱动自主移动。交流能力：对话领悟与肢体语言解读。云数据回环数据驱动人工智能SOC高模块化第二代机器人操作系统生态打通R2X,即Robot-to-Everything，要求机器人不仅具备顶尖感知与交互能力，还需与物联网、AI、多元形态等前沿技术深度融合，拓宽智能服务边界。R2X生态的实现需跨界合作，共同推动行业迈向新高度。统一统一系统系统开放开放通讯通讯协同协同调度调度开放开放生态生态形态的多元化将提升机器人的通用性，以适应不同应用场景的需求,推动服务机器人迈向具身智能。通过头部企业相互合作，以及包括生态系统打通，云计算等在内的核心技术，实现R2X，促进产业升级与标准化。包括机器人的感知、交互和运动。机器人通过集成的陀螺仪、传感器、激光雷达等实现精准的环境感知。在交互能力上，机器人利用语音识别、语义理解、图像识别等技术与人类进行有效沟通。而运动能力及操作则通过智能大脑的实时反馈和运动控制，使机器人能够自主移动并适应复杂环境。5资料来源：沙利文研究章节一章节一全球商用服务机器人市场分析全球商用服务机器人市场分析1.6 1.6 全球市场的产业特点分析全球市场的产业特点分析全球商用服务机器人全球商用服务机器人市场当前处于高速市场当前处于高速发展的阶段，是潜在的百亿级蓝海市场，各主发展的阶段，是潜在的百亿级蓝海市场，各主要地区均存在对于商用服务机器人产品具有潜在需求的重点市场。要地区均存在对于商用服务机器人产品具有潜在需求的重点市场。全球主要地区商用服务机器人市场驱动因素及特点分析全球主要地区商用服务机器人市场驱动因素及特点分析驱动因素驱动因素：亚太地区是全球商用服务机器人市场增长最快的地区之一，市场的增长主要由人口老龄化、劳动力成本上升和政府政策支持推动，尤其在日本和中国，这些因素显著增加了对服务机器人的需求。市场特点：市场特点：该地区的市场特点包括高技术密集度、多样化的应用场景以及本地企业的主导地位。驱动因素：驱动因素：北美地区市场增速也同样较为可观。高人力成本、技术领先和企业对提升服务效率的需求是主要的市场增长驱动因素。市场特点：市场特点：北美地区的市场特点依托强大的技术创新能力，服务机器人在智能化和自动化方面具有领先优势，应用场景丰富且市场集中度高，由大型企业主导。驱动因素：驱动因素：欧洲地区的市场增速略慢于北美及亚太地区，其市场主要受劳动力短缺、政府政策支持和高标准服务需求的推动。市场特点：市场特点：欧洲地区的市场特点包括对产品质量和可靠性的高要求，以及重视机器人技术的标准化和跨国合作，服务机器人在医疗、零售和公共服务领域的应用尤为广泛。北美地区北美地区欧洲地区欧洲地区亚太地区亚太地区全球的商用服务机器人市场正处于爆发增长阶全球的商用服务机器人市场正处于爆发增长阶段段，行业想象空间巨大行业想象空间巨大。随着商用服务机器人技术不断突，以及AI、IoT等技术禀赋，预计到2030年，全球商务服务机器人市场规模预计将超过100亿元。商用服务机器人市场规模（按收入），全球，商用服务机器人市场规模（按收入），全球，2018&2023&2030E商用服务机器人市场商用服务机器人市场生命周期生命周期从行业生命周期来看，全球商用服务机器人行业正在步入高速增长与产业升级阶段，未来市场增量可观从行业生命周期来看，全球商用服务机器人行业正在步入高速增长与产业升级阶段，未来市场增量可观10100020406080100120140亿元 人民币201820232030E收入收入现金流现金流利润利润全球商全球商务服务务服务机器人机器人行业所行业所处阶段处阶段商用服务机器人在全球范围内的消费市场需求呈现出多样化的特点，商用服务机器人在全球范围内的消费市场需求呈现出多样化的特点，市场需求旺盛，正在步入高速增长阶段市场需求旺盛，正在步入高速增长阶段6资料来源：沙利文研究商用服务机器人应用广泛覆盖餐饮、酒店、商用服务机器人应用广泛覆盖餐饮、酒店、零售、休闲娱乐等场景。零售、休闲娱乐等场景。在餐饮餐饮行业，商用服务机器人主要用于配送、收盘和清洁等工作。机器人可以显著提高送餐效率，减少人工成本，并优化餐厅的运营流程。此外，机器人引入科技感和人性化的服务，提升顾客的用餐体验，增加客户满意度和回头率。在零售零售行业，商用服务机器人用于顾客引导、商品推销和自动结账。机器人不仅能够提供即时的信息和帮助，还能增强购物体验，吸引更多顾客。无人值守的商店通过机器人实现了24小时运营，减少了人力成本。在酒店酒店行业，商用服务机器人被用于接待、引导、送物和清洁。它们可以优化酒店的服务流程，提高入住和退房的效率，提升客户体验。在休闲娱乐休闲娱乐行业，商用服务机器人用于顾客引导、互动娱乐和信息提供。它们能够提升场馆的科技感和互动性，吸引更多的顾客，增加场馆的人流量和收益。商用服务机器人应用广泛覆盖多场景商用服务机器人应用广泛覆盖多场景餐饮餐饮送餐、收盘和清洁送餐、收盘和清洁提升送餐效率，以及餐厅运营效率，并增加科技感吸引年轻消费者有效降低了人力成本，优化服务流程并提升运营效率提高了服务效率，吸引顾客，提升购物体验，实现无人值守的零售服务提供个性化服务以及互动娱乐效果零售零售顾客引导、商品推荐、自助结账顾客引导、商品推荐、自助结账酒店酒店入住登记、送餐、客房清洁及安全保护入住登记、送餐、客房清洁及安全保护休闲娱乐休闲娱乐自助购票、客户引导、食品饮料配送自助购票、客户引导、食品饮料配送全球商用服务机器人市场前景广阔，餐饮全球商用服务机器人市场前景广阔，餐饮业领跑应用场景。业领跑应用场景。高速增长且空间广阔的商用服务机器人赛高速增长且空间广阔的商用服务机器人赛道：道：预计2030年全球商用服务机器人市场规模有百亿级市场空间百亿级市场空间。头部市场参与者积极布局全球市场，引发新一轮商用服务机器人应用浪潮。商用服务机器人赋能效果明显：商用服务机器人赋能效果明显：商用服务机器人在餐饮、酒店等应用场景内承担日益重要的角色。以普渡、云迹为代表的商用服务机器人头部品牌，有效提供运营效率提升、服务流程及客户体验优化等赋能效果。在全球商用服务机器人市场中，餐饮领域餐饮领域以约以约45%45%的份额的份额成为重要的下游应用领域，其中普渡机器人在中国及日本餐饮服务机器人的市场份额均占据第一的领先地位。章节一章节一全球商用服务机器人市场分析全球商用服务机器人市场分析商用服务机器人在多个领域的应用现状日益广泛，其高效、低成本和智能化的特点正商用服务机器人在多个领域的应用现状日益广泛，其高效、低成本和智能化的特点正逐步改变着传统服务模式。逐步改变着传统服务模式。45%餐饮配送酒店配送商用清洁讲解引导其他全球商用服务机器人市场分布全球商用服务机器人市场分布按不同下游应用，按不同下游应用，2023202371.7 1.7 商用服务机器人在主要下游领域的应用现状分析商用服务机器人在主要下游领域的应用现状分析资料来源：沙利文研究1.81.8 商用服务机器人在不同场景中的赋能和价值商用服务机器人在不同场景中的赋能和价值 商用服务机器人能同时执行多项任务，为其商用服务机器人能同时执行多项任务，为其下游主要应用场景提供充分的支持下游主要应用场景提供充分的支持，包括在酒店行业中提供接待、安全管理服务、在餐饮行业中提供送餐、清洁等服务，在写字楼及购物中心场景中提供迎宾、物管服务等，覆盖行业中前中后管理阶段的各项需求，赋能运营标准化及高效性。在酒店酒店行业，机器人能够有效降低人力成本、缩短客户等待时间、提升安全管理水平，具体包括接待与客房服务、行李搬运和安保巡逻等功能。商用服务机器人主要应用场景赋能分析商用服务机器人主要应用场景赋能分析 在餐饮餐饮行业，机器人通过自助点餐、送餐、收盘提升效率，稳定服务质量，同时通过清洁消毒等改善卫生管理，优化运营流程。在写字楼及购物中心写字楼及购物中心，机器人则通过定时清洁、物业管理、引导和安防等任务，提高了清洁效率、优化了物业管理，并提供多样化的客户服务，显著提升整体服务水平和用户体验。章节一章节一全球商用服务机器人市场分析全球商用服务机器人市场分析商用服务机器人在现代服务业中正发挥着日益重要的作用，通过智能化和自动化技术，商用服务机器人在现代服务业中正发挥着日益重要的作用，通过智能化和自动化技术，凭借多样化的产品线，为酒店、餐饮、写字楼及购物中心等主要应用场景提供多方位凭借多样化的产品线，为酒店、餐饮、写字楼及购物中心等主要应用场景提供多方位支持和价值。支持和价值。酒店场景酒店场景餐饮场景餐饮场景 人力成本高：人力成本高：前台接待和客房服务需要大量人力。客户等待时间客户等待时间长：长：高峰期时，客户办理入住/退房和咨询服务等待时间长。安全管理难度安全管理难度大：大：大酒店安全管理面临挑战。核心痛点核心痛点 接待与客房服务：接待与客房服务：迎宾服务机器人能提供迎宾接待及客房服务，减少酒店人力成本。入住入住/退房办理服务：退房办理服务：迎宾服务机器人同时也能实现自助办理入住/退房功能，减少客户等待时间，提高服务效率。安全管理服务：安全管理服务：巡逻安保机器人能实现全天候巡逻，作到及时发现安全隐患并预警。在门禁管理方面还能进行智能识别，加强酒店安全管理。赋能赋能 点餐和上菜效点餐和上菜效率低：率低：高峰时段点餐和上菜速度慢，影响顾客体验。员工流失率高：员工流失率高：行业人员流动性大，稳定性差，经常有人手不够的情况发生。卫生管理难度卫生管理难度大：大：餐厅清洁要求高，人工清洁效率低核心痛点核心痛点 自主点餐及送餐服务：自主点餐及送餐服务：送餐服务机器人能同时胜任点餐和送餐任务，能有效解决点错菜，上错菜等问题，大大增加服务效率。角色化服务：角色化服务：送餐服务机器人能实现餐饮中的多数任务，实现角色替代，减缓人员不足所带来的压力。清洁服务：清洁服务：清洁机器人能有效识别环境状况，作到急时清洁餐厅地面和桌面，保持环境整洁。赋能赋能 清洁效率低：清洁效率低：清洁需求频繁，人工效率低。物业管理复杂：物业管理复杂：涉及设备维护、安全管理等多项任务，管理难度大。客户服务需求多样：客户服务需求多样：访客登记、导引服务等需求多样化，人工服务压力大。核心痛点核心痛点 定时清洁服务：定时清洁服务：清洁机器人能在定点时段进行清洁，避免打扰办公或购物高峰期，增加服务效率。物业管理服务：物业管理服务：巡管机器人能实现日常巡检，设备检测，安全管理等多数任务，高度提升物业管理能力。迎宾讲解服务：迎宾讲解服务：迎宾机器人能执行访客登记，室内向导等服务，提升客服服务体验，减缓人工服务压力。赋能赋能写字楼写字楼&购物中心场景购物中心场景8资料来源：沙利文研究1.9 1.9 商用服务机器人全球市场规模商用服务机器人全球市场规模 全球商用服务机器人市场正在不断快速增全球商用服务机器人市场正在不断快速增长。长。随着人工智能技术的兴起，商用服务机器人的智能化程度不断增强。同时，技术的进步使得商用服务机器人的功能愈发完善。在餐饮，清洁，接待等越来越多行业，商用服务机器人正承担着更多的责任。在中国，随着产业智能化转型升级的推进和产业结构的优化，商用服务机器人的需求将不断增加，使得中国成为全球商用服务机器人市场的一个重要组成部分。随着技术的进步和市场需求的驱动，全球商用服务机器人市场规模从2021年接近20亿元增长至2023年约30亿元，复合年均增长率达到26.1%。在未来，预计全球商用服务机器人市场规模将从从2024年年的约的约30亿亿元增长至元增长至2030年的超过年的超过100亿元，复合年亿元，复合年均增长率达到均增长率达到20.3%。全球商用服务机器人市场规模（按收入），全球商用服务机器人市场规模（按收入），2021-2030E商用服务机器人市场预计未来具有广阔的发展空间，商用服务机器人市场预计未来具有广阔的发展空间，其中中国本土其中中国本土厂商除了体量巨大厂商除了体量巨大的中国市场外，同时凭借出海战略享有巨大的海外市场发展红利的中国市场外，同时凭借出海战略享有巨大的海外市场发展红利资料来源：沙利文公司亿元人民币40%海外中国中国商用服务机器人市场占全球比例，中国商用服务机器人市场占全球比例，2023中国商用服务机器人在全球市场中处于重要地位。2023年占据近年占据近40%份额。份额。预计未来中国商用服务机器人的全球占比将保持稳定，同时以普渡机器人等为代表的企业已经成功布局海外，打开更广阔的成长空间。CAGR 21-23CAGR 24E-30E26.1%20.3%01020304050607080901002021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E201009章节一章节一全球商用服务机器人市场分析全球商用服务机器人市场分析资料来源：沙利文研究20章节一章节一全球商用服务机器人市场分析全球商用服务机器人市场分析1.1.1010（1/21/2）全球及中国领先厂商的市场份额分析全球及中国领先厂商的市场份额分析 全球商用服务机器人市场头部企业竞争优势显著，逐步呈现马太效应。技术的变革技术的变革叠加各行业智能化转型升级需要叠加各行业智能化转型升级需要，对商用服务机器人的需求不断扩大，商用服务机器人行业发展迅速。2023年，中国商用服务机器人企业总收入占全球一半以上，而全球范围内也存在包括Bear Robotics,Lionsbot等头部玩家。以以2023年收入计年收入计，普渡普渡机器人在全球商用服务机器人市场排名第一机器人在全球商用服务机器人市场排名第一，占据领先地位占据领先地位。全球商用服务机器人市场头部效应明显全球商用服务机器人市场头部效应明显，值得注意的是值得注意的是，全球排名前全球排名前5的厂商均为的厂商均为中国厂商中国厂商，合计超过全球总市场的一半以上合计超过全球总市场的一半以上，其中普渡机器人以其中普渡机器人以23%的市场份额牢的市场份额牢牢占据全球商用服务机器人领域的领先地位牢占据全球商用服务机器人领域的领先地位。全球商用服务机器人市场头部企业竞争优势显著，逐步形成马太效应，普渡机器人在全球商用服务机器人市场头部企业竞争优势显著，逐步形成马太效应，普渡机器人在全球以及中国市场份额均排名第一，占据行业领先地位全球以及中国市场份额均排名第一，占据行业领先地位全球商用服务机器人市场份额，按收入，全球商用服务机器人市场份额，按收入，2023202323%11%8%7%7%5%5%35%普渡机器人擎朗智能高仙机器人猎户星空优地科技Bear RoboticsLionsbot其他10资料来源：沙利文研究章节一章节一全球商用服务机器人市场分析全球商用服务机器人市场分析 中国作为全球最大的机器人市场之一，近年来在政策支持和市场需求驱动下，商用服务机器人行业迅猛发展，涌现出如普渡机器人、猎户星空、云迹科技、擎朗智能等一批具有国际竞争力的企业。以以2023年收入计年收入计，普渡机器人在中国商用服务机器普渡机器人在中国商用服务机器人市场排名第一人市场排名第一，占据领先地位占据领先地位。中国商用服务机器人市场集中度较高中国商用服务机器人市场集中度较高，前三厂商占据接近一半的市场份额前三厂商占据接近一半的市场份额，其中普其中普渡机器人以渡机器人以17%的市场份额牢牢占据中国商用服务机器人领域的领先地位的市场份额牢牢占据中国商用服务机器人领域的领先地位。全球商用服务机器人市场头部企业竞争优势显著，逐步形成马太效应，普渡机器人在全球商用服务机器人市场头部企业竞争优势显著，逐步形成马太效应，普渡机器人在全球以及中国市场份额均排名第一，占据行业领先地位全球以及中国市场份额均排名第一，占据行业领先地位中国商用服务机器人市场份额，按收入，中国商用服务机器人市场份额，按收入，202317%15%14%9%9%6%29%普渡机器人优地科技擎朗智能猎户星空云迹科技高仙机器人其他111.101.10（2 2/2/2）全球及中国领先厂商的市场份额分析全球及中国领先厂商的市场份额分析资料来源：沙利文研究1.11 1.11 商用服务机器人未来的新兴应用领域展望商用服务机器人未来的新兴应用领域展望 AI大模型的集成将推动机器人技术向更大模型的集成将推动机器人技术向更高层次的智能化发展。高层次的智能化发展。通过在语音识别、视觉处理、决策支持和动作控制等多个关键领域的深度融合，机器人将能够构建起一个完整的感知-决策-执行闭环。这一闭环不仅将极大丰富机器人的交互能力，还将显著提高其自主性和适应性，从而使机器人在智能领域的“智慧”水平得到质的飞跃。通过与通过与AI技术的融合，商用服务机器人技术的融合，商用服务机器人的功能得到了显著拓展。的功能得到了显著拓展。预训练语言模型使机器人能够理解和生成自然语言，提高人机交互的智能化水平；视觉大模型用于图像识别和处理，增强机器人感知环境的能力；多模态大模型结合多种感官数据，提升机器人综合判断和决策的能力；生成式AI技术则用于创造性任务，如内容生成和复杂问题解决。在在AI+的宏观背景下，商用服务机器人未来新兴应用领域展望的宏观背景下，商用服务机器人未来新兴应用领域展望 功能上的提升直接推动了商用服务机器功能上的提升直接推动了商用服务机器人产品矩阵的拓宽和应用场景的扩展。人产品矩阵的拓宽和应用场景的扩展。目前，商用清洁机器人主要应用于写字楼和商场，室内配送机器人在餐厅和酒店中得到了广泛使用，室外配送机器人则在封闭园区内进行物品配送，讲解引导机器人服务于酒店、商场、景区和展览馆，商用制作用机器人则在大型工厂的生产线中发挥作用。随着AI技术的进一步发展，未来这些机器人将能够拓展到更多的应用场景。商用清洁机器人将应用于公园