2024年中国棉花生产及成本收益分析简报.pdf

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33.57%。从贸易规模来看，我国棉花贸易呈现贸易逆差，进口量远超出口量。其中，“未梳的棉花”的进出口规模相对较大，主要进口自美国，主要进口省域为山东省；主要出口至孟加拉国，主要出口省域为山东省。3.从成本收益来看，近年来，我国棉花每亩总成本、总产值均呈现波动增加趋势。2022 年，我国棉花每亩总成本已增至 2509.93 元，其中，生产成本占比高达 77.53%在 2022 年生产成本构成中，43.76%为物质与服务费用，33.77%为人工成本，占比居前 3 位的细分成本依次是：家庭用工折价、租赁作业费、化肥费；每亩总产值已增至 2274.22 元；分产区来看，2022 年，我国棉花每亩总成本前 3 位依次是：陕西省、江西省、江苏省，每亩总产值前 3 位依次是：新疆维吾尔自治区、甘肃省、河北省；与美国比较，我国每亩棉花“产量”、“净利润”、“总成本”及“总产值”常年高于美国，但每亩“成本利润率”常年低于美国。2目录 CONTENTS1.国内生产形势分析.31.1.生产趋势：面积、产量均有所下降.31.2.生产分布：超 90%的棉花产量分布在新疆.42.对外贸易分析.52.1.进口分析.62.1.1.进口量、进口金额波动增长.62.1.2.进口商品概况：96%以上为“未梳的棉花”.62.2.出口分析.72.2.1.出口量、出口金额波动降低.72.2.2.出口商品概况：95%以上为“未梳的棉花”.83.成本收益.93.1.每亩总成本：波动增长，生产成本占比近 80%.93.2.每亩总产值：20172022 年间增量及增幅明显高于每亩总成本.103前 言棉花原产于热带、亚热带地区，是一种多年生、短日照作物。作为天然纤维，棉花主要用于纺织工业，在全球经济发展中占有重要地位，是关系国计民生的重要战略物资。我国是全球种植棉花较早的国家之一，目前国内所种植的棉花多为陆地棉种（细绒棉），新疆维吾尔自治区还种植有少量海岛棉（长绒棉）。棉及其混纺织物生产行业是中国纺织工业中基础最好的传统产业。本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国棉花种植面积、产量、产区分布、成本收益等数据，从棉花生产规模、生产区域分布、成本收益等方面进行中国棉花生产现状及成本收益情况的分析，为从事棉花全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。1.国内生产形势分析1.1.生产趋势：面积、产量均有所下降近年来，由于棉花价格低，管理难，种植效益相对不高，许多地区改种其他经济作物，我国棉花种植面积多年来呈生产萎缩的态势。2023 年，中国棉花种植面积为 4182.21 万亩，同比减少了 7.07%；与 10 年前相比，近 10 年来减少了 33.01%、年均复合增长率约-3.93%。4图表 1：中国棉花种植面积与产量变化趋势（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 ）2023 年，中国棉花产量为 561.79 万吨，同比下降了 6.06%。与 10 年前相比，近 10 年来减少了约 10.57%、年均复合增长率约-1.11%。1.2.生产分布：超 90%的棉花产量分布在新疆综合来看，中国棉花产区分布集中，产业集中度相对较高。据国家统计局数据显示，2023 年，新疆维吾尔自治区棉花种植面积最大，为 3553.95 万亩，占全国棉花总种植面积的 84.98%。新疆维吾尔自治区棉花产量也在全国遥遥领先，2023 年产量为 511.2 万吨，占全国总产量的 90.99%。5图表 2：2023 年中国棉花“种植面积”与“产量”在各省分布（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 ）2.对外贸易分析我国作为全球主要的棉花生产国、消费国以及棉纺织品生产国和出口国之一，近年来，我国棉花产量近 600 万吨，消费量在 800 万吨左右，因此存在的用棉缺口需要依靠进口进行补充。62.1.进口分析2.1.1.进口量、进口金额波动增长中国海关数据显示，2018 年以来，中国棉花相关商品总进口量波动增长，进口金额随进口量同步呈现波动增长态势。2023 年，中国棉花相关商品总进口量为 202.97 万吨，同比增长了 0.17%；进口金额为 42.03 亿美元，同比减少了约 20.64%。图表 3：中国棉花相关商品总进口量及总进口金额变化趋势（数据来源：中国海关制图：农小蜂 ）2.1.2.进口商品概况：96%以上为“未梳的棉花”从进口商品类型来看，中国主要进口的棉花相关商品为“未梳的棉花”、“棉短绒”、“已梳的棉花”。7其中，“未梳的棉花”的进口量及进口金额相对较大，2023 年“未梳的棉花”的进口量为 195.02 万吨，进口金额为 41.61 亿美元，在同年的中国棉花相关商品总进口量和总进口金额中所占的比重分别为 96.09%、99%。图表 4：2023 年棉花相关商品进口量及进口金额对比（数据来源：中国海关制图：农小蜂 ）2.2.出口分析2.2.1.出口量、出口金额波动降低由于国内需求较大，中国每年的棉花出口规模相对较小，远小于进口规模。中国海关数据显示，20182023 年，中国棉花相关商品总出口量及出口金额呈波动减少趋势。2023 年，中国棉花相关商品总出口量波动下降至 0.74 万吨，同比减少了 78.51%；总出口金额为 0.17 亿美元，同比减少了 83.54%。8图表 5：中国棉花相关商品总出口量及总出口金额变化趋势（数据来源：中国海关制图：农小蜂 ）2.2.2.出口商品概况：95%以上为“未梳的棉花”从出口商品类型来看，2023 年，中国棉花相关主要出口商品为“未梳的棉花”、“废棉纱线（包括废棉线）”、“棉的回收纤维”。其中“未梳的棉花”的出口规模相对较大，出口量及出口金额分别为 0.7 万吨、0.17 亿美元，在全国棉花相关商品总出口量和总出口金额中所占的比重分别为 95.23%、97.42%。9图表 6：2023 年棉花相关商品出口量及出口金额对比（数据来源：中国海关制图：农小蜂 ）3.成本收益3.1.每亩总成本：波动增长，生产成本占比近 80%20172022 年我国棉花每亩总成本不断增加，从 2017 年的 2330.8 元/亩波动上升到 2022 年的 2509.93 元/亩，增长了 7.69%。2022 年棉花每亩总成本中占比最大的为生产成本（包括物质与服务费用和人工成本），占到 77.53%，其次为土地成本。图表 7：20172022 年我国棉花每亩总成本构成情况成本项（元/亩）成本项（元/亩）2017 年2017 年2018 年2018 年2019 年2019 年2020 年2020 年2021 年2021 年2022 年2022 年20222022年占比（%）总成本2330.82275.212260.362307.542424.432509.93100.00%（一）生产成本2023.831950.471906.871935.21958.561945.9477.53%物质与服务费用670.11755.56835.13866.31003.781098.2843.76%人工成本1353.721194.911071.741068.9954.78847.6633.77%家庭用工折价1102.07962.91795.21757.93676.84607.8224.22%10雇工费用251.65232276.53310.97277.94239.849.56%（二）土地成本306.97324.74353.49372.34465.87563.9922.47%流转地租金43.0249.4638.4345.0260.45145.985.82%自营地折租263.95275.28315.06327.32405.42418.0116.65%（数据来源：全国农产品成本收益资料汇编制图：农小蜂 ）3.2.每亩总产值：20172022 年间增量及增幅明显高于每亩总成本据全国农产品成本收益资料汇编数据显示，受农业结构调整和市场行情的影响，中国棉花每亩“总产值”呈现波动上升趋势；20172019 年受单产波动变化的影响，每亩“总产值”也随之波动下降，20202021 年受市场行情影响，小幅上涨，2022 年开始再次下降。2022 年，中国棉花平均每亩“总产值”为 2274.22 元同比减少了 31.8%。图表 8：中国棉花平均每亩总产值变化趋势（数据来源：全国农产品成本收益资料汇编制图：农小蜂 ）12报告目录报告目录1.国内生产形势分析1.1.生产趋势1.1.1.生产规模下降1.1.2.农业产值波动减少1.2.生产分布1.2.1.生产规模：超 90%的棉花产量分布在新疆1.2.2.产值：接近 90%来自新疆2.国际地位分析2.1.产量规模：全球第 12.2.消费规模：全球第 12.3.国际贸易规模：进口量位列全球第 3 位，出口排名相对靠后3.对外贸易分析3.1.进口分析3.1.1.进口量、进口金额波动增长3.1.2.主要进口商品3.1.2.1.进口商品概况：96%以上为“未梳的棉花”3.1.2.2.未梳的棉花3.1.2.2.1.进口量及进口金额整体呈波动增加态势133.1.2.2.2.主要进口月份：10 月、11 月、12 月3.1.2.2.3.主要进口来源地：美国3.1.2.2.4.主要进口省域：山东3.2.出口分析3.2.1.出口量、出口金额波动降低3.2.2.主要出口商品3.2.2.1.出口商品概况：95%以上为“未梳的棉花”3.2.2.2.未梳的棉花3.2.2.2.1.出口量、出口金额波动减少3.2.2.2.2.主要出口月份：2 月、5 月3.2.2.2.3.主要出口销往地：孟加拉国3.2.2.2.4.主要出口省域：山东4.成本收益4.1.每亩总成本4.1.1.趋势与结构：每亩总成本波动增长，生产成本占比近 80%4.1.2.分产区：陕西、江西、江苏等地相对较高4.2.每亩总产值4.2.1.趋势：20172022 年间增量及增幅明显高于每亩总成本4.2.2.分产区：新疆、甘肃、河北、河南等地相对较高144.3.每亩净利润4.3.1.趋势：整体呈增长趋势4.3.2.分产区：安徽、河南、山东相对较高4.4.每亩成本利润率4.4.1.趋势：整体呈增长趋势4.4.2.分地区：新疆、甘肃、河南、河北相对较高4.5.棉花与其他农作物比较4.5.1.每亩总成本：棉花花生稻谷玉米小麦油菜籽大豆4.5.2.每亩总产值：棉花花生小麦玉米稻谷油菜籽大豆4.5.3.每亩净利润：花生小麦玉米油菜稻谷大豆棉花4.6.与美国成本收益比较4.6.1.中国棉花亩均产量大于美国，且增速明显较快4.6.2.中国每亩“总成本”常年高于美国，差距在 1600 元以上4.6.3.每亩“总产值”高于美国4.6.4.利润分析4.6.4.1.中国每亩“净利润”常年高于美国4.6.4.2.中国每亩“成本利润率”常年低于美国图表目录图表目录图表 1：中国棉花种植面积与产量变化趋势15图表 2：中国棉花单位面积产量变化趋势图表 3：中国棉花农业产值变化趋势图表 4：2023 年中国三大棉区产量占比情况图表 5：2023 年中国棉花“种植面积”与“产量”在各省分布图表 6：2023 年中国各省棉花“种植面积”与“产量”占全国比重明细图表 7：2023 年中国各省域棉花单位面积产量对比(单位：公斤/亩)图表 8：2022 年中国棉花“产值”在各省分布明细图表 9：2023 年，全球棉花主要生产国家/地区产量分布情况图表 10：2023 年，全球棉花消费国家/地区消费规模对比图表 11：2023 年，全球主要棉花贸易相关国家/地区进口量、出口量规模对比图表 12：中国棉花相关商品总进口量及总进口金额变化趋势图表 13：2023 年棉花相关商品进口量及进口金额对比图表 14：中国“未梳的棉花”进口量及进口金额变化趋势图表 15：2023 年各月中国“未梳的棉花”进口量及进口金额分布情况图表 16：2023 年中国“未梳的棉花”top10 进口来源地进口量及进口金额对比图表 17：2023 年中国“未梳的棉花”top10 进口省域进口量及进口金额对比图表 18：中国棉花相关商品总出口量及总出口金额变化趋势图表 19：2023 年棉花相关商品出口量及出口金额对比图表 20：中国“未梳的棉花”出口量及出口金额变化趋势16图表 21：2023 年各月中国“未梳的棉花”出口量及出口金额分布情况图表 22：2023 年中国“未梳的棉花”出口销往地出口量及出口金额对比图表 23：2023 年中国“未梳的棉花”出口省域出口量及出口金额对比图表 24：20172022 年我国棉花每亩总成本构成情况图表 25：20172022 年我国棉花每亩生产成本构成情况图表 26：2022 国各省(自治区、直辖市)棉花每亩总成本排名及构成对比图表 27：中国棉花平均每亩总产值变化趋势图表 28：2022 年中国各省(自治区、直辖市)棉花每亩总产值排名对比图表 29：中国棉花平均每亩“净利润”变化趋势图表 30：2022 年中国各省(自治区、直辖市)棉花每亩净利润排名对比图表 31：中国棉花平均每亩“成本利润率”变化趋势图表 32：2022 年中国各省(自治区、直辖市)每亩棉花成本利润率排名对比图表 33：2022 年全国大宗农作物每亩总成本对比（单位：元）图表 34：2022 年全国大宗农作物每亩总产值对比（单位：元）图表 35：2022 年全国大宗农作物每亩净利润对比（单位：元）图表 36：中国 VS 美国棉花平均每亩产量变化趋势图表 37：中国 VS 美国棉花平均每亩“总成本”变化趋势图表 38：中国 VS 美国棉花平均每亩“总产值”变化趋势图表 39：中国 VS 美国棉花平均每亩“净利润”变化趋势17图表 40：中国 VS 美国棉花平均每亩“成本利润率”变化趋势