深圳“20+8”之超高清视频显示产业——前景机遇与技术趋势探析.pdf

智联新生态 见圳新未来解构深圳“20+8”之超高清视频显示产业发展趋势与机遇前瞻产业研究院2024年2月报告主创：徐文强院长报告制作：刘海晶目录目录CONTENT01 深圳市超高清视频显示产业深圳市超高清视频显示产业优势机遇优势机遇03 超高清视频显示产业技术超高清视频显示产业技术发展趋势与突破方向发展趋势与突破方向02 深圳市超高清视频显示产业发展深圳市超高清视频显示产业发展挑战挑战04 深圳市超高清视频显示产业深圳市超高清视频显示产业发展总结与建议发展总结与建议优势优势&机遇机遇1.1 超高清视频显示发展界定及现状超高清视频显示发展界定及现状1.3 深圳市超高清视频显示产业深圳市超高清视频显示产业政策机遇政策机遇1.4 深圳市超高清视频显示产业深圳市超高清视频显示产业优势总结优势总结1.2 深圳市超高清视频显示产业深圳市超高清视频显示产业发展现状发展现状1.1.1 1.1.1 超高清视频技术：超高清视频技术：4K4K与与8K8K具备更高分辨率与帧率具备更高分辨率与帧率超高清视频是指国际电信联盟（ITU）于2012年8月发布的现阶段视频技术的最高标准ITU-RBT.2020标准，包括4K和8K两种规格。4K超高清视频技术的每一帧图像像素为3840*2160，8K超高清视频技术的每一帧图像像素为7680*4320，与高清视频相比，超高清视频除了具有更高的像素参数外，还具备更高的帧率、位深、动态范围和更广的色域等技术特点，拥有更精细的图像细节、更强的信息承载能力和更广泛的应用前景，能给观众带来颠覆式、更具感染力和沉浸感的临场体验。指标指标标清（标清（SD）480P高清（高清（HD）720P全高清（全高清（FHD）1080P/2K超高清（超高清（UHD）4K超高清（超高清（UHD）8K分辨率7204801280 x7201920 x10803840 x21607680 x4320像素点数量30万92万207万829万3318万资料来源：前瞻产业研究院整理1.1.2 1.1.2 超高清视频显示发展历程：视频技术由标清到超高清快速发展超高清视频显示发展历程：视频技术由标清到超高清快速发展自2000年以来，视频技术经历了从标清到高清再到超高清的飞速发展。与此同时，显示设备也经历了从真空管电视机（CRT）到液晶背光显示器（LCD），再到如今有机自发光二极管（OLED）的演变。屏幕不仅变得更柔软、更薄，尺寸也不断增大，应用场景变得更为丰富和灵活。展望未来，微米级别的自发光二极管技术将引领全墙激光投影等多种创新显示模式的诞生。视视频频技技术术显显示示技技术术尺尺寸寸标清标清SD分辨率通常为720480（NTSC制式）或720576（PAL制式）高清高清HD通常有720p（1280 x720）和1080p（1920 x1080）两种分辨率全高清全高清FHD分辨率为1920 x1080超高清超高清4K分辨率为3840 x2160，是全高清的四倍超高清超高清8K分辨率为7680 x4320，是4K的四倍，全高清的16倍CRT阴极射线管电视LCD液晶背光显示器OLED有机自发光二极管QLED量子点纳米自发光显示Micro LED微米自发光二极管20英寸英寸29英寸英寸40英寸英寸55英寸英寸65英寸英寸85英寸英寸2000年年2010年年2020年年2025年年+资料来源：前瞻产业研究院整理1.1.3 1.1.3 超高清视频技术六维发展情况：六大维度全面提升视听体验超高清视频技术六维发展情况：六大维度全面提升视听体验色深：决定颜色深：决定颜色渐变平滑度色渐变平滑度色域：决定颜色域：决定颜色种类丰富度色种类丰富度三维声：决定三维声：决定图像流畅度图像流畅度帧率：决定图帧率：决定图像流畅度像流畅度动态范围：决定动态范围：决定图像明暗对比图像明暗对比分辨率：决定分辨率：决定图像清晰度图像清晰度BT.709BT.20208bit10bit12bit2K4K8KSDRHDR30P60P120P环绕声环绕声三维声三维声虽然分辨率的提高，能提升画面清晰度，但是视觉效果的提升还需要考虑其他技术指标。超高清从分辨率、高帧率、高色深、宽色域、高动态范围、三维声这六个维度全面提升视听效果。每一个维度都从特定方向提升画面的观感，六个维度的同步提升能够给观众带来颠覆式的收视体验，有更美妙的沉浸感和代入感。资料来源：前瞻产业研究院整理1.1.4 1.1.4 超高清视频产业链：从核心元器件到应用领域全覆盖超高清视频产业链：从核心元器件到应用领域全覆盖超高清视频显示产业链包括核心层、服务层及应用层。核心层主要包括核心元器件及各种设备。核心元器件包含感光器件、存储芯片、编解码芯片、图像芯片、处理器芯片、显示面板等；设备主要包含视频生产设备、网络传输设备、终端呈现设备等。服务层包括内容服务、集成服务、分发服务、增值服务、安全服务。应用层广泛应用于广播电视、安防监控、工业制造、智能交通、医疗健康、文教科研等方面。核心元器件核心元器件感光器件、存储芯片、编解码芯片、图像芯片、处理器芯片、显示面板视频生产设备视频生产设备网络传播设备网络传播设备终端呈现设备终端呈现设备采集设备制播设备编码设备存储设备卫星传输设备有线电视传输设备地面广播设备互联网传输设备TV、机顶盒、PC、手机、平板、AR/VR等集成服务集成服务内容服务内容服务分发服务分发服务增值服务增值服务安全服务安全服务广播电视广播电视安防监控安防监控工业制造工业制造智能交通智能交通医疗健康医疗健康文教科研文教科研核心层核心层服务层服务层应用层应用层资料来源：前瞻产业研究院整理1.1.5 1.1.5 光电子器件光电子器件供给提升，超高清显示市场规模快速增长供给提升，超高清显示市场规模快速增长 光电子器件产量不断提升，为超高清视光电子器件产量不断提升，为超高清视频产业提供稳定的基础零件设备频产业提供稳定的基础零件设备 超高清视频显示规模高速增长，年均增长率超高清视频显示规模高速增长，年均增长率突破突破30%30%光电子器件行业是我国电信行业及数通行业的基础，光电子器件在光通信、光显示等应用领域需求不断扩大的刺激下，产品产量有所突破。国家统计局数据显示，20232023年光电子器件产量为年光电子器件产量为1438014380.5 5亿只亿只（片片、套套），同比增涨同比增涨1212.5 5%。光电子器件产量的提高，为超高清视频产业提供稳定的基础零件设备。光电子器光电子器件供给件供给随着核心元器件供应的增强，以及超高清视频技术与5G、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术的深度整合与创新应用，大量新场景、新应用、新模式应运而生。根据中国电子信息产业发展研究院发布的数据，截至截至20222022年年底年年底，我国超高清视频产业规模约我国超高清视频产业规模约3 3万亿万亿元元，初步统计初步统计20232023年中国超高清视频年中国超高清视频产业规模为产业规模为4 4万亿元万亿元。超高清显示超高清显示市场规模市场规模9301.111770.717060.010899.29722.912314.110803.614380.5201620172018201920202021202220232016-2023年中国光电子器件产量（单位年中国光电子器件产量（单位:（亿只（片、（亿只（片、套）套）0.71.01.31.82.53.04.020172018201920202021202220232017201720232023年中国超高清视频产业市场规模（单位年中国超高清视频产业市场规模（单位:万亿元）万亿元）CAGR=33%资料来源：国家统计局 中国电子信息产业发展研究院 前瞻产业研究院整理1.1.6 1.1.6 中国超高清显示终端及应用领域分布中国超高清显示终端及应用领域分布8K8K电视销售量保持高速增长电视销售量保持高速增长 根据奥维云网数据，2022年，中国8K电视销量9.5万台，同比增长24.5%，各主流电视品牌均推出8K电视旗舰产品。2.36.57.69.5201920202021202220192019-20222022年年8K8K电视销量电视销量69.1%4K4K电视机出货量占比电视机出货量占比5555寸以上的寸以上的4K4K超高清电视渗透超高清电视渗透率率4K4K电视出货量占比近电视出货量占比近70%70%，5555寸以上渗透率接近寸以上渗透率接近100%100%目前，我国大尺寸4K电视已普及，2022年4K4K电视机电视机整体出货量达到整体出货量达到33923392万台。万台。根据工业和信息化部办公厅、国家广播电视总局办公厅发布的超高清视频典型应用案例名单，目前我国超高清视频典型应用案例达104项，其中，广播电视领域35项，文教娱乐领域25项，工业制造领域15项，安防监控领域13项，医疗健康领域10项，智能交通领域6项，分别占比33.65%、24.04%、14.42%、12.50%、9.62%、5.77%。超高清视频主要应用在广播电视领域超高清视频主要应用在广播电视领域广播电视,33.65%文教娱乐,24.04%工业制造,14.42%安防监控,12.50%医疗健康,9.62%智能交通,5.77%20222022年中国超高清视频下游应用占比情况（年中国超高清视频下游应用占比情况（%）99%资料来源：奥维云网 工信部 国家广播电视总局 前瞻产业研究院整理1.1.7 1.1.7 超高清视频显示发展区域布局：以广东省和深圳市为主超高清视频显示发展区域布局：以广东省和深圳市为主从超高清视频显示的发展区域布局情况来看，全国超高清视频显示企业主要集中在广东地区。截至2024年1月，广东省超高清视频显示企业占全国的比重达到45%。广东省的超高清视频显示主要集中在深圳和广州，其中深圳市的企业占比已超过60%，是广东省超高清视频显示发展的主要聚集地。广东省45%全国企业数量区域分布情况全国企业数量区域分布情况（%）全国超高清视频显示企业主要集中在广东地区全国超高清视频显示企业主要集中在广东地区深圳市65%广州市21%广东省企业数量区域分布情况广东省企业数量区域分布情况（%）深圳为广东省主要的超高清视频显示发展区域深圳为广东省主要的超高清视频显示发展区域资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理1.2.1 1.2.1 深圳市超高清视频显示发展和布局现状深圳市超高清视频显示发展和布局现状2022年深圳电子信息制造业产值2.48万亿元，占全国六分之一，多年稳居内地城市首位。2022年深圳超高清视频显示产业增加超过900亿元，2023年前三季度超过700亿元，在战略性新兴产业中占据重要位置。963.42713.7520222023 Q1-Q320222022-20232023年深圳超高清视年深圳超高清视频显示产业增加值（亿元）频显示产业增加值（亿元）2.382.482021202220212021-20222022年深圳电子信息年深圳电子信息产业产值情况（万亿元）产业产值情况（万亿元）深圳市依托雄厚的电子信息产业基础，近年来在超高清视频显示产业领域发展迅速，超高清视频显示终端出货量占据全球重要份额，工业检测、文教娱乐等领域的行业应用占据领先地位。规上企业超2000家，聚集了包括创维、康佳、TCL华星等龙头骨干企业和国家超高清视频创新中心、深圳市8K超高清视频产业协作联盟等高水平创新载体。产业链环节产业链环节布局情况布局情况代表企业代表企业视频生产设备环节在超高清摄像机领域有所布局、8K传感器芯片填补了产业空白创维、大疆等深圳已有8K领域企业在培养视频制作团队、筹建8K内容制作设备创维等网络传播设备环节深圳市多家8K领域企业都已推出“5G+8K”超高清屏系列产品华为、创维、康佳、TCL华星光电等终端呈现设备环节深圳市广播电视用户支持4K终端占比稳步上升，4K终端已超120万户，终端占比超过60%/深圳超高清视频显示深圳超高清视频显示产业链关键环节布局情况产业链关键环节布局情况资料来源：深圳统计局 深圳市8K超高清视频产业协作联盟 前瞻产业研究院整理1.2.2 1.2.2 深圳市超高清视频显示产业区域发展情况深圳市超高清视频显示产业区域发展情况龙岗区坪山区大鹏新区盐田区龙华区光明区罗湖区宝安区南山区福田区深圳市超高清视频显示产业在光明、南山、宝安、龙岗、龙华等地逐步形成集聚发展格局，呈现发展起点高、亮点足、势头猛的态势。光明区光明区布局领域：布局领域：上游材料设备（光学玻璃、偏光片、滤光片等）、中游面板制造、下游应用产业产值：产业产值：2022年超高清视频显示产业产值超700亿元，2025年有望突破1400亿元代表企业：代表企业：上游：三利谱科技、日东光学、艾杰旭、星源电子、莱宝高科；中游：华星光电、视安通电子、深德彩科技；下游：欧菲光、多科电子等龙华区龙华区布局领域：布局领域：偏光片、LCD面板、小间距LED、模组等产业产值：产业产值：2022年新型显示产业产值约3580亿元代表企业：代表企业：隆利、同兴达、利亚德、天马微、宝明科技、富士康、深超、星星触控等龙岗区龙岗区布局领域：布局领域：重点开展超高清显示标准制定，推动超高清传输接口等共性技术和应用研发代表企业：代表企业：华为、博华、艾比森集团、兆驰股份等南山区南山区布局领域：布局领域：智能终端、8K超高清显示、Micro/Mini LED显示、激光显示、量子点显示等技术代表企业：代表企业：康佳、创维、雷曼光电、光峰等宝安区宝安区布局领域：布局领域：超高清显示器、高分辨显示屏和多场景LED屏、超高清OLED显示终端、AR/VR一体机、监视器和智慧大屏等代表企业：代表企业：洲明科技、路维光电等资料来源：深圳市8K超高清视频产业协作联盟 前瞻产业研究院整理1.2.3 1.2.3 深圳市超高清视频显示产业重点企业布局情况深圳市超高清视频显示产业重点企业布局情况公司名称公司名称地区地区2022年收入年收入2023年年H1收入收入核心产品核心产品腾讯控股有限公司南山区5545.522991.94创维集团有限公司南山区534.91323.00天马微电子股份有限公司龙华区314.47160.02康佳集团股份有限公司南山区296.08104.72腾讯音乐娱乐（深圳）有限公司南山区283.39142.90深圳市兆驰股份有限公司龙岗区150.2877.36欧菲光集团股份有限公司光明区148.2763.16深圳利亚德光电有限公司龙华区81.5440.17深圳市洲明科技股份有限公司宝安区70.7632.99深圳雷曼光电科技股份有限公司南山区10.835.27深圳市企业已实现超高清视频显示产业全覆盖，本地龙头企业重大项目陆续建成投产，创新企业在新型显示技术方面取得成果。TCL华星光电T7项目二期设备搬入及装机已全部完成。2023年5月，TCL发布Mini-LED电视Q10G，Mini-LED电视产品售价大幅降低；7月，雷曼光电正式发布8K超高清巨幕，此产品为世界首台基于COB技术的8K163寸Micro-LED巨幕。海思联合创维数字研发的新一代8K智能电视主芯片Hi3751V811（60Hz）已完成样机开发。洲明科技影视拍摄虚拟场景领域技术及市场占有率独占鳌头。深圳市深圳市1010家超高清视频领域重点上市公司及营业收入情况（单位：亿元，家超高清视频领域重点上市公司及营业收入情况（单位：亿元，%）核心产品核心产品互联网互联网超高清智能电视、机顶盒、显示器超高清智能电视、机顶盒、显示器新型显示器件新型显示器件显示终端产品显示终端产品音乐娱乐，电子产品音乐娱乐，电子产品超高清智慧显示超高清智慧显示光学影像、摄像头光学影像、摄像头LEDLED显示屏显示屏LEDLED显示屏显示屏集成电路及显示等行业用光掩膜版的技术研发集成电路及显示等行业用光掩膜版的技术研发资料来源：深圳市8K超高清视频产业协作联盟 各公司公报 前瞻产业研究院整理1.2.4 1.2.4 深圳市超高清视频显示产业重点应用案例情况深圳市超高清视频显示产业重点应用案例情况应用案例名称应用案例名称企业名称企业名称所属领域所属领域沉浸式春晚打造视觉盛宴利亚德光电股份有限公司广播电视双立面4K+地面4K创意交互与视觉呈现方案深圳市聚飞光电股份有限公司广播电视智慧会议解决方案深圳创维-RGB电子有限公司广播电视8K超高清内容制作及集成分发公共服务平合深圳市酷开网络科技股份有限公司广播电视2022年冬奥会利亚德光电股份有限公司文体娱乐杭州亚运会超高清户内显示大屏深圳雷曼光电科技股份有限公司文体娱乐建党100周年文艺汇演伟大征程卡莱特云科技股份有限公司文体娱乐成都大运会户外超高清显示屏深圳雷曼光电科技股份有限公司文体娱乐京东MALL 3D巨幕沉浸式购物体验利亚德光电股份有限公司文体娱乐常态化录播智慧教室广州视睿电子科技有限公司现代教育微格教室数字化转型广州视睿电子科技有限公司现代教育“数字李生+”智能制造场景浪潮云洲工业互联网有限公司智能制造智能显示助力紫金山实验室展现强劲创新利亚德光电股份有限公司智能制造天御指挥中心智慧显控系统卡莱特云科技股份有限公司智能制造从行业应用情况来看，深圳市超高清视频显示产业发展迅速，内容资源逐步丰富，行业应用加快落地，持续赋能广播电视、文体娱乐、现代教育、智能制造等行业发展。深圳市超高清视频显示部分应用案例情况汇总深圳市超高清视频显示部分应用案例情况汇总资料来源：深圳市8K超高清视频产业协作联盟 前瞻产业研究院整理1.3.1 1.3.1 深圳超高清视频显示规划深圳超高清视频显示规划目标目标：建设协同创新、联动发展集群：建设协同创新、联动发展集群深圳市培育发展超高清视频显示产业集群行动计划（2022-2025年）提出，到2025年，形成规模领先、创新引领、结构优化的产业生态体系，建成协同创新、联动发展的特色产业集聚区，集聚效应逐步显现，打造具有全球竞争力的超高清视频显示产业集群。资料来源：深圳市发展和改革委员会 前瞻产业研究院整理计划目标计划目标01重点任务重点任务02重点工程重点工程03保障措施保障措施04 产业强链固基工程 标准创新引领工程 技术攻关补链工程 创新载体升级工程 园区项目建设工程 传输网络提升工程 行业应用示范工程 到2025年，超高清视频显示产业主营业务收入超过4500亿元亿元，培育营收超百亿企业8家以上家以上、营收超十亿企业20家以上家以上 建设5个个产业协同公共服务平台、8个个产学研共建联合实验室 建成30个以上个以上超高清视频显示应用示范项目 打造具有全球竞争力的超高清视频显示产业集群 增强产业配套能力增强产业配套能力，延伸产业链、提升价值链、完善供应链 重点突破4K/8K视频采集器件与设备等关键共性技术关键共性技术 形成“要素集聚、联动发展”“要素集聚、联动发展”的产业发展格局 推进超高清视频显示领域的工程研究中心、制造业创新中心、重点实验室等创新载体建设创新载体建设 打造全场景“AI+5G+8K”应用示范先行区 统筹推进超高清视频显示产业发展，共同推动各项任务落实 建立适应产业发展规律的产业扶持机制，支持各类基金积极投向超高清视频显示产业链重大项目 加大人才引进力度，打造高水平新型显示学科和科研院所，协同培养跨学科复合型人才协同培养跨学科复合型人才 鼓励金融机构对显示行业大中小企业重点项目给予信贷支持1.3.2 1.3.2 深圳超高清视频显示空间布局：各区联动发展深圳超高清视频显示空间布局：各区联动发展资料来源：深圳市发展和改革委员会 前瞻产业研究院整理龙岗区坪山区大鹏新区盐田区龙华区光明区罗湖区宝安区南山区福田区深汕特别合作区根据深圳市深圳市培育发展超高清视频显示产业集群行动计划（2022-2025年）的布局，光明区光明区重点引进玻璃基板、化学玻璃基板、化学试剂、液晶材料等上下游配套资源试剂、液晶材料等上下游配套资源，打造超高清视频显示产业核心引领区。宝安区宝安区重点引进3D3D玻璃、掩膜版等配套资源玻璃、掩膜版等配套资源，打造超高清视频显示终端配套集聚区。南山区南山区重点推动编解码技术研发、标准检测公共服务能力建设解码技术研发、标准检测公共服务能力建设，打造超高清视频显示技术研发先锋区。龙岗区龙岗区重点推动企业和创新载体积极参与超高清显示标准制定企业和创新载体积极参与超高清显示标准制定，推动超高清传输接口等共性技术和应用研发超高清传输接口等共性技术和应用研发，打造超高清视频显示自主创新承载区。超高清视频显示自主创新承超高清视频显示自主创新承载区载区推动企业和创新载体积极参与超高清显示标准制定，推动超高清传输接口等共性技术和应用研发超高清视频显示技术研发先超高清视频显示技术研发先锋区锋区推动编解码技术研发、标准检测公共服务能力建设超高清视频显示终端配套集超高清视频显示终端配套集聚区聚区重点引进3D玻璃、掩膜版等配套资源超高清视频显示产业核心引超高清视频显示产业核心引领区领区重点引进玻璃基板、化学试剂、液晶材料等上下游配套资源2023年年10月月，深圳市工业和信息化局发布深圳市工业和信息化局发布深圳市关于推动超高清视频显示产业集群高质量发展的深圳市关于推动超高清视频显示产业集群高质量发展的若干措施若干措施（公开征求意见稿公开征求意见稿），提出要推动产业能级跃升提出要推动产业能级跃升、增强自主创新能力增强自主创新能力、完善产业生态布局完善产业生态布局。1.3.3 1.3.3 深圳超高清视频显示资金支持：政策推动产业快速发展深圳超高清视频显示资金支持：政策推动产业快速发展资料来源：深圳市工业和信息化局 前瞻产业研究院整理推动产业能级跃升推动产业能级跃升 针对制约产业发展的技术短板，支持开展关键核心技术攻关，给予最高不超过最高不超过50005000万元万元资助 支持落地重大环节项目，对投资规模不低于1亿元的项目给予支持，按经认定固定资产投资的20%给予资助，最高不超过不超过50005000万元万元。投资规模100亿元及以上的超高清视频显示领域重大项目，可给予“一事一议”支持 鼓励承担国家项目，按照国家资金拨付进度给予不超过1:1的资金配套，国家级资金和市级配套资金合计不超过项目总投资的50%强化产业配套能力，对自主研发且形成市域范围内有效供应链的，分别给予供需双方，不超过销不超过销售合同总额的售合同总额的5 5%且最高且最高300300万元的奖励万元的奖励完善产业生态布局完善产业生态布局 对依托国家级、省级、市级平台实施平台建设、技术研发、示范应用等项目，分别给予最高最高30003000、20002000、10001000万元万元资助 经认定符合条件的人才平台项目，给予不超过建不超过建设投入的设投入的2020%且最高且最高500500万元万元的资助 市政府主办或指导的重大活动，经备案及现场审查，给予最高最高10001000万元万元支持 支持超高清视频显示企业根据自身发展需要，采用“总部+基地”“研发+生产”等模式，将生产制造环节落户至我市认定的飞地经济合作园区，探索将深圳部分惠企政策延伸至飞地园区入驻企业持 增强自主创新能力增强自主创新能力 对开展前瞻性技术研究的企业或科研机构，给予不超过相关领域研发投入的不超过相关领域研发投入的1010%且最高且最高10001000万元万元的资助 对自主研发的业界首款超高清视频显示产品并形成销售的企业，给予不超过第一年销售合同额的不超过第一年销售合同额的5 5%且最高且最高300300万元万元的奖励 对深圳市有线电视、IPTV播控平台引进的支持4K/8K/HDR Vivid节目内容，按照不同类别内容和档次给予不超过年度内容引进实际费用的不超过年度内容引进实际费用的1515%且最且最高高300300万元万元事后资助 支持超高清视频显示领域场景实验室、创意展示中心、创新体验中心建设，对符合条件的体验中心给予最 高不超过高不超过200200万元万元资助围绕重点技术发展补贴围绕重点技术发展补贴围绕关键技术创新补贴围绕关键技术创新补贴围绕基础设施配套补贴围绕基础设施配套补贴1.4 1.4 深圳市超高清视频显示优势深圳市超高清视频显示优势总结：政策支持总结：政策支持+产业优势双重推动产业优势双重推动深圳市在超高清视频显示产业方面展现出显著的综合优势，得益于政府有力的政策支持、优化的产业空间布局、强大的重点企业集群以及完整的产业链条。这些因素共同构建了一个促进技术创新和产业发展的良好环境，使深圳成为全球超高清视频显示技术的重要发展和创新中心。资料来源：前瞻产业研究院整理深圳拥有完整的超高清视频显示产业链，包括核心材料、关键零部件、高端设备制造以及品牌整机生产等多个环节产业链布局较为完善产业链布局较为完善深圳市是多家国内外知名超高清视频显示企业的总部或重要研发生产基地，如华为、TCL、天马微、深雷曼光电等，在市场上展现了强大的竞争力超高清视频显示重点企业较多超高清视频显示重点企业较多深圳拥有完善的超高清视频显示产业空间布局，集聚了多个高新技术产业园区和创新平台完善的空间布局完善的空间布局政府高度重视超高清视频显示产业，出台了一系列支持政策和措施，旨在促进产业的技术创新和规模发展政策推动政策推动+资金支持资金支持产产业业优优势势政政策策优优势势挑战挑战2.1 国内外竞争者国内外竞争者涌入，市场竞争激烈涌入，市场竞争激烈2.2 产业链配套技术有待提升产业链配套技术有待提升2.4 内容储备尚不能匹配需求，超高清内容供给有待加强内容储备尚不能匹配需求，超高清内容供给有待加强2.3 消费者需求多样化，产品创新不足消费者需求多样化，产品创新不足面对国内外竞争者的涌入和激烈的市场竞争，深圳的超高清视频显示产业面临的挑战主要包括技术迭代的压力、产业链上下游竞争的压力及国内外企业竞争的压力。这些挑战要求深圳的企业在加大研发投入、优化成本结构、强化品牌与市场策略、拓展国际视野以及吸引和培养人才等方面进行综合性的策略调整和能力提升，以保持和增强在激烈的市场竞争中的地位和竞争力。技术迭代国内外企业竞争产业链上下游市场竞争压力国内企业在超高清视频显示产业中逐渐崛起，与国外企业的竞争格局逐渐分化。格局分化超高清视频显示产业链的上下游企业都在积极布局，竞争态势日趋白热化。竞争激烈竞争加剧4K向8K转变，以及HDR（高动态范围）、OLED（有机发光二极管）和Micro LED等新型显示技术的发展，提高了市场的技术门槛2.1.1 2.1.1 国内外竞争者涌入国内外竞争者涌入，市场竞争激烈，市场竞争激烈资料来源：前瞻产业研究院整理2.1.2 2.1.2 中国企业逐渐崛起，市场参与者众多、市场集中度高中国企业逐渐崛起，市场参与者众多、市场集中度高 显示面板竞争格局显示面板竞争格局 超高清电视机竞争格局超高清电视机竞争格局 中国显示面板市场企业数量众多，但大部分企业以生产低端产品为主，市场较为集中，竞争激烈。目前，我国面板市场的主要参与者有京东方、天马、维信诺、华星光电、惠科、中电熊猫等企业。其中，位于竞争第一梯队的有京东方、华星光电与深天马，三者在高端面板与大尺寸面板上处于技术顶尖第一梯队第一梯队第二梯队第二梯队第三梯队第三梯队 京东方、华星光电、深天马 惠科、中电熊猫、中电彩虹等 其他中低端屏幕供应商3家企业在全国柔性OLED市场占比达到88%88%目前国内具备生产4K、8K超高清电视机的企业主要是TCL、海信、海尔、长虹、康佳等传统制造业企业。除此之外，华为、荣耀、小米等正在逐步进入市场，形成新兴品牌势力。20222022年，全球超高清电视市场的年，全球超高清电视市场的前五名企业市场份额达到了前五名企业市场份额达到了61%61%，市场集中度高。传传统统品品牌牌新新兴兴品品牌牌中国中国超高清电视机竞争派系超高清电视机竞争派系20222022年全球超高清电视机行年全球超高清电视机行业市场集中度（单位：业市场集中度（单位：%）61.30%75.70%CR5CR10中国中国显示面板竞争梯队显示面板竞争梯队2.2 2.2 产业链配套技术有待提升产业链配套技术有待提升高分辨率宽色域图像芯片处理器芯片存储芯片 技术突破技术突破 产业链环节配套完善和升级产业链环节配套完善和升级内容制播设备终端呈现设备网络传输设备产业链配套从4K到8K的提升不仅是一次分辨率的飞跃，更是一次全产业链的全面提升。这需要突破包括高分辨率、高帧率等多项技术挑战。目前，产业链仍存在不少技术短板，尤其在产业升级的关键领域。因此，每个环节都需要进行配套升级，如图像芯片、处理器芯片等核心元器件的性能需要更高，新的技术门槛需要设立。同时，8K电视产业链的配套技术仍需进一步突破，研发投入也需要加强。高帧率高动态范围高色深三维声编解码芯片设备设备/终端终端新门槛新门槛资料来源：前瞻产业研究院整理2.3 2.3 消费者需求多样化，产品创新不足消费者需求多样化，产品创新不足消费升级推动需求增长多样化场景带动需求提升智能终端设备普及智能终端设备普及用户对超高清画质的需求5G赋能政策扶持推动市场需求新技术应用不足限制产品创新空间企业追求市场份额与降低成本忽视产品创新同质化现象导致市场需求难以满足深圳的超高清视频显示产业面临着消费者需求多样化的挑战。尽管需求多样化为产业发展带来了广阔的机会，但也暴露出产品创新不足的问题，表现在企业对产品创新投入不足、市场同质化严重以及对新技术应用探索不足等方面。资料来源：前瞻产业研究院整理2.4 2.4 内容储备尚不能匹配需求，超高清内容供给有待加强内容储备尚不能匹配需求，超高清内容供给有待加强 内容资源不足：内容资源不足：超高清视频硬件设备发展迅速，但内容资源却无法跟上产业发展。以4K为例，虽然4K设备已实现大范围普及，但4K内容的供应与市场需求仍然相距甚远。国内视频网站的主流最高分辨率仍然是1080P，且多需要会员才能观看，4K专区内容匮乏，且多为体验性质。电视频道方面，截至2022年，全国全国地级及以上播出机构经批准开办的高清电视频道地级及以上播出机构经批准开办的高清电视频道10821082个，个，4K4K超超高清电视频道高清电视频道8 8个，个，8K8K超高清电视频道超高清电视频道2 2个，超高清电视频道占个，超高清电视频道占比不到比不到1%1%。内容升级成本激增：内容升级成本激增：超高清视频需要的专业设备、制作系统价格也较为昂贵，制作超高清视频还需要更专业的人才，制作流程也相对更长。此外由于网络、终端等产业链下游环节还处于建设周期中，超高清内容的盈利空间较小，内容供给环节对于超高清内容的投资回报率不确定性较高。超高清视频内容的传输、存储，也需要对相应的环节进行配套升级。如在存储方面，8K的数据量是4K的4倍，意味着储存8K视频需要更大的存储空间。截至截至20222022年全国高清和超高清电视频道数量分布（单位：个）年全国高清和超高清电视频道数量分布（单位：个）超高清视频内容升级成本超高清视频内容升级成本资料来源：国家广播总局 深圳市8K超高清视频产业协作联盟 前瞻产业研究院整理高清电视频道,10824K超高清电视频道,88K超高清电视频道,2内容升级成本内容升级成本人员培训成本设备采购成本拍摄生产存储传输后期制作内容制作成本技术技术趋势趋势3.1 显示技术革新：新型显示技术推动产业发展显示技术革新：新型显示技术推动产业发展3.2 跨界融合创新：与前沿技术的整合引领视觉体验新境界跨界融合创新：与前沿技术的整合引领视觉体验新境界3.1.1 Mini/Micro LED3.1.1 Mini/Micro LED显示技术：定义及技术对比显示技术：定义及技术对比Mini LED根据Mini LED商用显示屏通用技术规范团体标准，Mini LED定义为：芯片尺寸介于50200m之间的LED器件。Micro LEDMicro LED显示技术是指以自发光的微米量级的LED为发光像素单元，将其组装到驱动面板上形成高密度LED阵列的显示技术。由于micro LED芯片尺寸小、集成度高和自发光等特点，在显示方面与LCD、OLED相比在亮度、分辨率、对比度、能耗、使用寿命、响应速度和热稳定性等方面具有更大的优势。Micro LED是一种全新的显示技术，应用最广泛的领域是微显示器件的研究和制作，涵盖了微型投影仪、头戴显示器、可穿戴设备、手机显示屏、大型屏幕、扩增实境虚拟实境、汽车仪表盘等多个应用领域。Mini/Micro LED的定义的定义传统传统LCDOLED小间距小间距LEDMini LEDMicro LEDLED技术演进路径技术演进路径MiniLED和MicroLED作为新兴的显示技术，相比于传统的LCD和OLED，在亮度、对比度、耐用性、能耗和设计灵活性等方面具备一定优势。显示技术显示技术传统传统LCDLCDOLEDOLEDMiniMini LEDLEDMicro LEDMicro LED技术类型背光LED自发光自发光自发光亮度500500-5000发光效率、对比度低高高高厚度（mm）厚，大于2.5薄，1-1.5薄薄，小于0.05寿命（小时）60K20-30K80-100K80-100K柔性显示难容易容易难LED数量级100-100001000000成本低中等较高高功耗高约LCD的60%-80%约LCD的30%-40%约LCD的10%可视角度160度90度180度180度180度180度180度180度运作温度40-40030-85-100-120-100-120产业化进展已大规模量产已规模量产初步规模量产研究阶段Mini/Micro LED技术对比技术对比资料来源：Led Inside 前瞻产业研究院整理MiniLED克服了OLED成本高，规格不灵活，寿命短等缺点，在电视屏领域有望率先替代OLED的高端屏幕，并逐渐向中低端电视屏发展。MiniLED具动态局部调光能力，可增强画面真实生动度搭载MiniLED技术的笔记本和平板具有高对比度、高亮度、广色域、原彩显示等优点。2021年春季，苹果发布全球首款搭载MiniLED背光的平板产品iPadPro，有望加速MiniLED在笔电、平板领域的应用。智能手机，汽车，VR等有望在2022-2023年不断开启MiniLED商业化。随着智能网联汽车覆盖率的逐步提升，Mini LED显示有望在车载显示市场加速渗透。3.1.2 Mini/Micro LED3.1.2 Mini/Micro LED显示技术发展现状显示技术发展现状资料来源：Led Inside 前瞻产业研究院整理 与Micro LED相比，Mini LED技术更成熟，更适合规模化运用。现阶段Micro LED还有许多技术瓶颈有待突破，如芯片制造、巨量转移、检测修复等，因而出货量低、售价高昂，难以实现规模化运用。Mini LED是Micro LED实现规模化运用前的最佳显示技术选择。根据GGII数据，到2026年中国MiniLED行业市场规模有望突破400亿元。2019-2026年年Mini LED市场规模及预测情况（单位：亿元）市场规模及预测情况（单位：亿元）1638431201920202026ECAGR=140%根据Omdia的数据，MicroLED出货量将从2023的4万台增长到2030年的5170万台，增长1290倍0.010.914.0160.13273.95723.151622.52651.64121.75166.7202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2021-2030年全球年全球Micro LED设备出货量（单位：万台）设备出货量（单位：万台）电视、显示器、笔记本、平板及车载显示都是Mini LED背光有望渗透的潜在领域，未来有望迎来爆发式增长，Mini LED直显市场增长空间也非常大。TV平板平板汽车、手汽车、手机、机、VR3.1.3 Mini LED3.1.3 Mini LED背光显示屏技术背光显示屏技术资料来源：Mini LED背光显示屏技术及发展前景 前瞻产业研究院整理 当前，Mini LED背光液晶面板是日益饱和的液晶面板市场的一剂强心剂，能在很大程度上延长传统 LED 背光液晶面板的生命周期。与传统LED产品相比Mini LED背光产品比传统LED背光产品性能更优良，可实现HDR1000、高动态对比度、高色域、画面显示效果更优等优