2024年中国食用菌产业国际竞争优势分析简报.pdf

1核心观点 CORE OPINIONS核心观点 CORE OPINIONS1.从整体规模分布及发展趋势来看，2023 年，中国食用菌产品进出口贸易总量为 72.28 万吨、进出口贸易总额为 29.57 亿美元，其中，进口量为 0.13 万吨、进口金额为 0.04 亿美元，出口量为 72.15 万吨、出口金额为 29.53 亿美元；相较而言，中国食用菌产品呈现明显的贸易顺差态势；从细分品类来看，中国食用菌产品出口总额中，食用菌出口金额为 13.5 亿美元，菌丝出口金额为 0.86 亿美元、食用菌罐头出口金额 15.17 亿美元，所占的比重分别为 45.71%、2.91%、51.38%。与 2015 年相比，中国食用菌产品进出口贸易总量及总金额分别维持7.19%、8.48%的年均增速快速增长。2.从贸易伙伴来看，中国食用菌产品在国际市场中的贸易以出口为主，3 类产品中，食用菌主要销往全球以越南、泰国、中国香港等为主的东南亚国家/地区，美国以及以意大利、法国、荷兰为主的欧盟国家/地区；菌丝出口贸易伙伴出口金额排名前三的国家/地区依次是美国、韩国和日本；食用菌罐头出口销往全球150 多个国家/地区，其中，大部分销往中国香港、马来西亚、越南、俄罗斯、韩国等周边国家/地区。3.从贸易时间来看，2023 年，中国食用菌、菌丝出口均侧重于下半年，但在各月、各季度分布较为均衡；食用菌罐头出口则多集中于上半年，一季度出口量明显较高，以 1 月、3 月尤为明显。与 2019 年相比，食用菌、菌丝出口量在各月的分布更加均衡，食用菌下半年占比更高，菌丝下半年占比缩小；食用菌罐头部分出口贸易从第四季度转移至第一季度，在各月的分布更为集中。2目录 CONTENTS1.中国食用菌进出口贸易现状.51.1.贸易规模.51.2.贸易平衡态势.61.3.进出口单价变化趋势.61.4.进出口产品布局.72.全球食用菌贸易市场概况.113.贸易竞争优势指数（TC）.133前 言食用菌是指子实体硕大，可供食用的大型真菌，通称蘑菇，是引人垂涎的山珍佳品，具有极高的营养价值和药用价值，在食品、医药等领域具有广阔的应用前景。栽培食用菌具有“不与人争粮、不与粮争地、不与地争肥、不与农争食、不与其他农产品争资源”的优势，是生态农业建设不可或缺的参与者，对进一步推动大健康产业的发展具有重要作用。中华人民共和国成立以来，中国食用菌栽培技术快速发展，食用菌产业成为仅次于粮、油、果、菜的第五大类农产品，食用菌成为中国具有地域优势的纯出口产品。本文基于农小蜂在运营过程中采集积累的食用菌产业生产、消费及进出口贸易数据，从贸易规模、产品、时间，国外进出口对口市场、国内进出口基地等角度对近年来中国食用菌贸易状况进行拆解分析，为想要了解食用菌产业的农业从业者、企业等主体提供参考。注：本文统计的进出口贸易数据可大体分为 3 类，其中：第一类为菌丝，主要包括蘑菇菌丝（HS 编码：06029010）分类统计下的进出口贸易数据；第二类为食用菌，主要包括鲜或冷藏的伞菌属蘑菇（HS 编码：07095100）、鲜或冷藏的牛肝菌属蘑菇（HS 编码：07095200）、鲜或冷藏的鸡油菌属蘑菇（HS编码：07095300）、鲜或冷藏的香菇（HS 编码：07095400）、鲜或冷藏的松4茸（松口蘑、美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松口蘑、欧洲松口蘑）（HS 编码：07095500）、鲜或冷藏的块菌（松露属）（HS 编码：07095600）、鲜或冷藏的其他松茸（HS 编码：07095910）、鲜或冷藏的金针菇（HS 编码：07095930）、鲜或冷藏的草菇（HS 编码：07095940）、鲜或冷藏的口蘑（HS 编码：07095950）、鲜或冷藏的其他块菌（HS 编码：07095960）、其他鲜或冷藏的蘑菇（HS 编码：07095990）、冷冻松茸（HS 编码：07108010）、冷冻牛肝菌（HS 编码：07108040）、盐水小白蘑菇（HS 编码：07115112）、盐水的其他伞菌属蘑菇（HS 编码：07115119）、其他暂时保藏的伞菌属蘑菇（HS 编码：07115190）、盐水松茸（HS 编码：07115911）、盐水其他磨菇及块菌（HS 编码：07115919）、其他暂时保藏的蘑菇及块菌（HS 编码：07115990）、干伞菌属蘑菇（HS 编码：07123100）、干木耳（HS 编码：07123200）、干银耳（HS 编码：07123300）、干香菇（HS 编码：07123400）、干金针菇（HS 编码：07123920）、干牛肝菌（HS 编码：07123950）、干羊肚菌（HS 编码：07123991）、未列名干蘑菇及块菌（HS 编码：07123999）共计 28 类海关统计产品；第三类为食用菌罐头，主要包括小白蘑菇（洋蘑菇）罐头（HS 编码：20031011）、其他伞菌属蘑菇罐头（HS 编码：20031019）、其他制作或保藏的伞菌属蘑菇（HS 编码：20031090）、其他蘑菇罐头（HS 编码：20039010）、其他制作或保藏的蘑菇及块菌罐头（HS 编码：20039090）5 项统计品类。51.中国食用菌进出口贸易现状1.1.贸易规模2023 年，中国食用菌产品进出口贸易总量为 72.28 万吨、进出口贸易总额为 29.57 亿美元。与 2015 年相比：中国食用菌产品进出口贸易总量增长了 30.8 万吨、增幅约为 74.25%，年均复合增长率约为 7.19%；进出口贸易总额增长了 14.15 亿美元、增幅约为 91.75%，年均复合增长率约为 8.48%。图表 1：中国食用菌产品进出口贸易总量及总金额变化趋势（数据来源：中国海关制图：农小蜂 ）61.2.贸易平衡态势中国食用菌产品出口量远高于进口量，进出口贸易金额常年呈顺差态势；2019 年至 2023 年，中国食用菌产品进出口贸易顺差从 20.42 亿美元波动增长至 29.48 亿美元，增长了 9.06 亿美元、增幅约为 44.39%，年均复合增长率约为 9.62%。图表 2：中国食用菌产品进出口贸易金额变化趋势对比（数据来源：中国海关制图：农小蜂 ）1.3.进出口单价变化趋势中国食用菌产品出口单价在大多数年份均高于进口单价，2023 年，中国食用菌产品出口单价较进口单价高出 0.64 美元/公斤。7与 2019 年相比：中国食用菌产品进口单价增长了 0.43 美元/公斤，增幅约为 14.13%；出口单价增长了 0.53 美元/公斤，增幅约为 15.08%。图表 3：中国食用菌产品进出口贸易单价变化趋势（数据来源：中国海关制图：农小蜂 ）1.4.进出口产品布局2023 年，中国食用菌产品进口量为 1293.91 吨、进口金额为 446.3 万美元；其中：8食用菌进口量及进口金额在全国食用菌产品进口量及进口金额中所占的比重分别为 0.79%、3.62%；菌丝进口量及进口金额所占的比重分别为 91.61%、65.28%；食用菌罐头进口量及进口金额所占的比重分别为 7.6%、31.1%。图表 4：2023 年、2019 年中国食用菌产品进口量及进口金额对比（数据来源：中国海关制图：农小蜂 ）92023 年，中国食用菌产品出口量为 721542.78 吨（约合 72.15 万吨）、出口金额为 295247.18 万美元（约合 29.52 亿美元）；其中：食用菌出口量及出口金额在全国食用菌产品出口量及出口金额中所占的比重分别为 37.94%、45.71%；菌丝出口量及出口金额所占的比重分别为 21.68%、2.91%；食用菌罐头出口量及出口金额所占的比重分别为 40.38%、51.38%。10图表 5：2023 年、2019 年中国食用菌产品出口量及出口金额对比（数据来源：中国海关制图：农小蜂 ）从进出口贸易单价来看，中国食用菌产品的出口单价均明显低于进口单价；三类产品中：食用菌进口单价最高，食用菌罐头进口单价略低于食用菌进口单价，菌丝进口单价明显低于食用菌和食用菌罐头；11食用菌罐头出口单价最高，食用菌出口单价略低于食用菌罐头，菌丝出口价格远低于食用菌罐头和食用菌。图表 6：2023 年中国食用菌产品进出口贸易单价对比（数据来源：中国海关制图：农小蜂 ）2.全球食用菌贸易市场概况注：由于统计口径的偏差，国际统计机构，如 FAO 等，统计的食用菌产业相关数据与国内中国食用菌协会、中国海关等机构公布的数据存在差异。2022 年，全球食用菌进口金额排名前十的国家/地区依次是美国、英国、德国、意大利、法国、越南、荷兰、日本、比利时、泰国；其中：美国食用菌进口量排名全球第二，进口金额排名全球第一；12英国食用菌进口量排名全球第一，进口金额排名全球第二；德国食用菌进口量及进口金额均排名全球第三。图表 7：2022 年全球食用菌进口金额 TOP10（数据来源：FAO制图：农小蜂 ）在出口方面，全球出口金额排名前十的国家/地区依次是波兰、加拿大、中国、荷兰、爱尔兰、意大利、罗马尼亚、西班牙、比利时、保加利亚；其中：波兰食用菌出口量及出口金额均排名全球第一；加拿大食用菌出口量排名全球第四，出口金额排名全球第二；中国食用菌出口量排名全球第二，出口金额排名全球第三。13图表 8：2022 年全球食用菌出口金额 TOP10（数据来源：FAO制图：农小蜂 ）3.贸易竞争优势指数（TC）2023 年，中国食用菌、菌丝、食用菌罐头的贸易竞争力指数均明显大于 0这三类食用菌产品在国际市场上均具有明显的国际竞争力，且均具有明显的竞争优势。与 2015 年相比，中国食用菌、菌丝、食用菌罐头的贸易竞争力指数（TC）整体均呈增长趋势变化，中国食用菌产品在国际市场上的竞争力长期呈增强趋势变化。14图表 9：中国食用菌产品贸易竞争力指数变化趋势（数据来源：中国海关制图：农小蜂 ）15简报内容节选农小蜂：2024 年中国食用菌产业国际竞争优势分析报告报告原文约 20000+字，含 68 图表完整报告请扫描下方二维码或点击链接下载https:/ 月出口量最大、3 月出口金额最高2.1.3.4.细分商品：鲜活冷藏类食用菌量大、干货类食用菌价高2.2.菌丝2.2.1.进出口贸易规模2.2.2.主要贸易伙伴2.2.2.1.美国是中国最大的菌丝进口来源国2.2.2.2.中国菌丝出口主要销往美国和韩国2.2.3.主要贸易基地2.2.3.1.菌丝进口集中在江苏、山东、河南等省域2.2.3.2.山东出口全国近 70%的菌丝2.2.4.主要贸易时间2.2.4.1.进口较为集中在上半年2.2.4.2.下半年出口占比较高2.3.食用菌罐头2.3.1.进出口贸易规模2.3.2.主要贸易伙伴172.3.2.1.近 50%进口英国2.3.2.2.销往香港地区的出口量及出口金额最高2.3.3.主要贸易基地2.3.3.1.上海进口规模独占鳌头2.3.3.2.河南出口金额最高、福建出口量第一2.3.4.主要贸易时间2.3.4.1.进口集中在三季度2.3.4.2.一季度出口占比较高3.全球市场概况3.1.生产概况3.2.贸易现状3.3.全球主要食用菌生产和贸易国家食用菌产业发展概况3.3.1.全球第二大食用菌生产国日本3.3.2.全球第三大食用菌生产国美国3.3.3.全球最大的食用菌出口国波兰3.3.4.全球第二大食用菌出口国加拿大3.3.5.全球第二大食用菌进口国英国3.3.6.全球第三大食用菌进口国德国4.贸易竞争力评价4.1.国际市场占有率（MS）4.2.显示性比较优势指数4.2.1.食用菌（不含冷冻类）4.2.2.食用菌罐头4.3.贸易竞争优势指数（TC）4.4.出口增长优势指数（ERA）18图表目录图表目录图表 1：中国食用菌产量变化趋势（不含宁夏、海南和港、澳、台等地区）图表 2：2022 年中国各省域食用菌产量排名图表 3：2022 年中国主要食用菌品种产量排名（产量 30 万吨以上）图表 4：中国食用菌产品进出口贸易总量及总金额变化趋势图表 5：中国食用菌产品进出口贸易金额变化趋势对比图表 6：中国食用菌产品进出口贸易单价变化趋势图表 7：2023 年、2019 年中国食用菌产品进口量及进口金额对比图表 8：2023 年、2019 年中国食用菌产品出口量及出口金额对比图表 9：2023 年中国食用菌产品进出口贸易单价对比图表 10：中国食用菌进出口贸易总量及贸易总额变化趋势图表 11：中国食用菌进出口贸易量变化趋势对比图表 12：中国食用菌进出口贸易金额变化趋势对比图表 13：中国食用菌进出口贸易单价变化趋势对比图表 14：2023 年中国食用菌进口量及进口金额各月分布情况图表 15：2023 年中国食用菌出口贸易伙伴 TOP10（按出口金额）图表 16：中国食用菌出口贸易伙伴出口金额集中程度变化趋势图表 17：中国食用菌出口金额 TOP5 贸易伙伴变化趋势图表 18：2023 年中国食用菌出口贸易基地 TOP10（按出口金额）图表 19：中国食用菌出口贸易基地出口金额集中程度变化趋势图表 20：中国食用菌出口金额 TOP5 贸易基地变化趋势图表 21：中国食用菌出口量各月分布情况图表 22：中国食用菌出口金额各月分布情况图表 23：中国“食用菌”细分商品出口情况图表 24：中国菌丝进出口贸易总量及贸易总额变化趋势图表 25：中国菌丝进出口贸易量变化趋势对比图表 26：中国菌丝进出口贸易金额变化趋势对比图表 27：中国菌丝进出口贸易单价变化趋势对比19图表 28：2023 年中国菌丝进口贸易伙伴排名（按进口金额）图表 29：2023 年中国菌丝出口贸易伙伴 TOP10（按出口金额）图表 30：中国菌丝出口贸易伙伴出口金额集中程度变化趋势图表 31：中国菌丝出口金额 TOP5 贸易伙伴变化趋势图表 32：2023 年中国菌丝进口贸易基地排名（按进口金额）图表 33：2023 年中国菌丝出口贸易基地 TOP10（按出口金额）图表 34：中国菌丝出口贸易基地出口金额集中程度变化趋势图表 35：中国菌丝出口金额 TOP5 贸易基地变化趋势图表 36：中国菌丝进口量各月分布情况图表 37：中国菌丝进口金额各月分布情况图表 38：中国菌丝出口量各月分布情况图表 39：中国菌丝出口金额各月分布情况图表 40：中国食用菌罐头进出口贸易总量及贸易总额变化趋势图表 41：中国食用菌罐头进出口贸易量变化趋势对比图表 42：中国食用菌罐头进出口贸易金额变化趋势对比图表 43：中国食用菌罐头进出口贸易单价变化趋势对比图表 44：2023 年中国食用菌罐头进口贸易伙伴排名（按进口金额）图表 45：中国食用菌罐头进口贸易伙伴进口金额集中程度变化趋势图表 46：中国食用菌罐头进口金额 TOP5 贸易伙伴变化趋势图表 47：2023 年中国食用菌罐头出口贸易伙伴 TOP10（按出口金额）图表 48：中国食用菌罐头出口贸易伙伴出口金额集中程度变化趋势图表 49：中国食用菌罐头出口金额 TOP5 贸易伙伴变化趋势图表 50：2023 年中国食用菌罐头进口贸易基地排名（按进口金额）图表 51：中国食用菌罐头进口贸易基地进口金额集中程度变化趋势图表 52：中国食用菌罐头进口金额 TOP5 贸易基地变化趋势图表 53：2023 年中国食用菌罐头出口贸易基地 TOP10（按出口金额）图表 54：中国食用菌罐头出口贸易基地出口金额集中程度变化趋势图表 55：中国食用菌罐头出口金额 TOP5 贸易基地变化趋势图表 56：中国食用菌罐头进口量各月分布情况20图表 57：中国食用菌罐头进口金额各月分布情况图表 58：中国食用菌罐头出口量各月分布情况图表 59：中国食用菌罐头出口金额各月分布情况图表 60：全球食用菌产量及中国产量所占比重变化趋势图表 61：2022 年全球食用菌产量排名 TOP10图表 62：2022 年全球食用菌进口金额 TOP10图表 63：2022 年全球食用菌出口金额 TOP10图表 64：中国食用菌产品国际市场占有率变化趋势图表 65：中国食用菌（不含冷冻类）贸易显性比较优势指数变化趋势图表 66：中国食用菌罐头贸易显性比较优势指数变化趋势图表 67：中国食用菌产品贸易竞争力指数变化趋势图表 68：中国食用菌产品贸易竞争力指数变化趋势