2024年企业出海蓝皮书.pdf

2024 China Insights Consultancy.All rights reserved.This document contains highly confidential information and is solely for the use of our client.No part of it may be circulated,quoted,copied or otherwise reproduced without the written consent of China Insights Consultancy.CIC灼识咨询灼识咨询企业出海蓝皮书企业出海蓝皮书Where?Who?How?目录目录3企业出海综述企业出海综述海外市场环境分析海外市场环境分析企业出海的十个焦点行业企业出海的十个焦点行业企业出海的机会点和能力拆解企业出海的机会点和能力拆解12344发展特点发展特点跨国公司的进入跨国公司的进入催生了现代产业的发展，并在无形中为这些企业日后走出国门打下了基础直接出口直接出口仍是这些企业最主 要的海外经营活动，其次是在海外建销售网、工程承包、合资 政府鼓励企业走出国门、参与政府鼓励企业走出国门、参与全球竞争全球竞争。以海尔、海信、华为、万向、首钢等企业为代表的佼佼者开始远征海外中国企业通过通过跨国并购跨国并购加快进入加快进入海外市场。海外市场。如联想并购IBM的PC业务，使中国企业在国际市场上的知名度短时间内得到提升出海企业以过硬的产品和极致的性价过硬的产品和极致的性价比比逐步融入当地市场逐步融入当地市场，并开始注重品牌效应，通过打造独特而具有辨识度的品牌形象，吸引海外消费者的认同主要行业主要行业零售业，电子产品（国际品牌贴牌代工厂，义乌小商品，东莞电子产品）纺织服装，电子产品，煤炭钢铁轻工业产品，制造业，纺织业，交通运输，建筑服务跨境电商，消费行业，企业服务，物流运输，汽车，计算机医药生物，基础化工，汽车，高端科技如机器人，通信技术，信息服务，泛娱乐，餐饮主要市场主要市场引进外资引进外资，主要是来自中国香港，华侨，华裔的外资支持美国，日本，亚洲“四美国，日本，亚洲“四小龙”小龙”（中国香港，新加坡，韩国，中国台湾）美国，欧盟，日本覆盖全球覆盖全球，投资重心向东盟国家转移欧美市场收缩，重心向东盟国家转移重心向东盟国家转移2013年“一带一路”“一带一路”的政策方针的提出建设，中国企业“出海”未来将成为世界经济、国家战略和企业发展战略的协同之关键一环。依托中国供应链优势与跨境供应链优势与跨境电商平台异军突起，电商平台异军突起，企业实现线上线下的深度融合中国企业出海浪潮中国企业出海浪潮2001年12月，中国终于迈入世迈入世界贸易组织的大门界贸易组织的大门，参与全球竞争成为企业发展的基调，为中国企业在世界范围内参与国际竞争提供了更为便利的政策环境。中国提出“走出去走出去”战略战略，鼓励中国企业，开拓海外市场。备受鼓舞的中国企业进入生机勃勃的春天随着“一带一路”政策的持续推行，在技术驱动下叠加平台运营技术与大技术驱动下叠加平台运营技术与大数据赋能数据赋能，使中国出口逐渐带有了更多的科技属性。尤其自2023年以来，出海的主体是具有全球竞争力的中国具有全球竞争力的中国品牌品牌，由此开启了中国企业走出国门、利用当地资源，最终逐渐成长为全球品牌的“大航海时代”中国企业崭露头角中国企业崭露头角中国企业大航海时代中国企业大航海时代国务院明确规定允许“出出国办企业国办企业”，这是中国首次明确把发展对外投资作为国家政策中国企业睁眼看世界中国企业睁眼看世界中国企业扬帆起航中国企业扬帆起航1979-19911992-20002001-20072008-20182019-至今至今企业数量企业数量时间时间中国企业出海的发展历程中国企业出海的发展历程资料来源：灼识咨询5日本金融机构支持企业海外扩张，经济增长显著。中国加入日本金融机构支持企业海外扩张，经济增长显著。中国加入WTO后经济快速增长，但海外业务需提升；中国后经济快速增长，但海外业务需提升；中国可借鉴日本历史经验，优化产业，加强合作，促进可持续增长可借鉴日本历史经验，优化产业，加强合作，促进可持续增长资料来源：灼识咨询GDP和和GNP差差额额及及占占比比人人均均GDP020,00040,00060,00080,000亿美元GDP-50510-1,00001,0002,0003,000亿美元%GNP-GDP-50510-2,000-1,00001,000亿美元%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000美元中国日本1960 20221960 20221960 20221960 2022差额占GDP比例GNP1960 2022 在1980年代，全球产业重心从日本、德国向亚洲四小龙转移。日本企业在金融机构支持下拓展海外市场，至2022年海外收入占比达6%，人均GDP约4万美元，显示经济实力。中国加入WTO后GDP增长迅速，但海外业务对国内增长带动有限，需扩大开放，加强国际合作，提升海外业务效益，促进经济持续健康发展。6近年来中国企业积极布局海外市场，近年来中国企业积极布局海外市场，2023年中企宣布的海外并购总额已达约年中企宣布的海外并购总额已达约400亿美元亿美元资料来源：灼识咨询86宗欧洲欧洲亚洲亚洲拉丁美洲拉丁美洲北美洲北美洲99.22023大洋洲大洋洲非洲非洲19宗34.8202310宗7.32023138宗104.72023167宗117.0202337宗35.32023中国企业宣布的海外并购事件金额、数量及各大洲分布，中国企业宣布的海外并购事件金额、数量及各大洲分布，2023TMT先进制造与运输医疗与生命科学房地产、酒店与建造采矿与金属电力与公用事业消费品石油与天然气金融服务亚洲其他地区欧洲北美洲大洋洲拉丁美洲非洲中国企业宣布的海外并购行业与各大洲中国企业宣布的海外并购行业与各大洲分布（按交易金额），分布（按交易金额），2023并购事件数量并购金额，亿美元7在当前背景下，全球经济格局经历了重大调整，中国企业不再仅仅是全球制造业的一环，而开始向其他地区在当前背景下，全球经济格局经历了重大调整，中国企业不再仅仅是全球制造业的一环，而开始向其他地区扩展，形成内外循环相结合扩展，形成内外循环相结合资料来源：国际货币基金组织、灼识咨询全球对外直接投资额在不同地域之间的变化情况，全球对外直接投资额在不同地域之间的变化情况，2020Q2-2022Q4 vs 2015Q1-2020Q105001,0001,50020192020202120222023亿美元+6%中国全行业对外直接投资额，中国全行业对外直接投资额，2019-2023目的地目的地美国美洲（美国除外）欧洲发达国家欧洲新兴国家亚洲（中国除外）中国其他地区来来源源地地其他地区28.47.15.311.4-3.7-24.718.6中国-22.1-6.9-17.8-31.3-44.3-31.9亚洲（中国除外）-3.2-8.7-11.7-2.4-23.7-49.2-4.4欧洲新兴国家27.62.99.918.1-22.313.9-11.5欧洲发达国家7.5-11.79.3-0.9-9.8-19.78.6美洲（美国除外）18.627.314.9345.9-13.327.6美国9.20.619.42.3-40.621.6 疫情之后，全球经济格局经历了重大调整。发达国家为了增强自身的产业安全和自主可控能力，开始努力将高端制造业回流至本国，或者从远岸转移到近岸和友岸国家，同时将低增值产业外包至成本更低的国家和地区。中国内地企业不再仅仅是全球制造业的一环，而是开始向亚洲、中东、南美以及其他地区扩展，形成了一种内循环和外循环相结合的新经济形态。本土中国企业与海外中国企业并行发展，形成了互补的产业链和市场布局。这不仅有助于中国企业拓展国际市场，增强全球竞争力，也为中国经济发展注入了新的活力。疫情后全球经济的新变化为中国企业提供了新的机遇和挑战。中国企业需要顺应这一趋势，加快转型升级，提升自主创新能力，积极参与全球经济合作与竞争，实现可持续发展。60%海外营销服务中心38%海外投资推广24%海外研发中心11%海外物流中心9%其它海外机构 在全球化竞争加剧的制造业领域，出海企业需要深入本地市场，理解客户需求，加强品牌宣传，实现从客户接触到销售及忠诚度的全链条管理，以满足消费者需求。新兴国家的崛起为企业提供了降低成本、构建本地供应链的机会，这些国家通常有优惠政策和成本优势，吸引了国内企业转移产能。无论在新兴还是发达国家，本地供应链都有助于企业联合出海，整合产业链，挖掘更大利润空间。面对绿色壁垒、技术性贸易壁垒、进口限制关税等挑战，中国出口型企业需在海外建立制造和供应链体系，尤其是在美欧日等发达市场周边建厂，以规避高额双反税，赢得市场份额和优势。中国制造业企业通过设立分公司、绿地投资建厂、境外合资并购等多元化方式拓展海外业务。据调研，60%的制造企业计划在海外设立营销中心，强化销售服务能力。与当地企业建立合作，如小鹏汽车和零跑汽车的案例，已成为出海企业的关键优势。部分企业也通过并购合资快速获取当地产业链资源，以应对绿地投资的长周期高风险。中国企业正通过深化融合、本地化经营和供应链优化等全面策略，不断提升其在全球市场的竞争力，为实现中国企业正通过深化融合、本地化经营和供应链优化等全面策略，不断提升其在全球市场的竞争力，为实现可持续发展奠定坚实基础可持续发展奠定坚实基础资料来源：海关总署、中汽协、GGII、灼识咨询9中国企业出海机构设立情况，中国企业出海机构设立情况，2023自营模式经销商合作进入挪威、荷兰、瑞典和以色列市场成熟渠道产能供应链资源进入大中华区以外市场企业出海主要可分为三种模式：直接进入市场、中外合资和收购品牌。其中直接进入市场相对成本较高，但企业出海主要可分为三种模式：直接进入市场、中外合资和收购品牌。其中直接进入市场相对成本较高，但可获得更高潜在利润；中外合资和收购品牌的模式，有助于企业降低风险，快速进入市场可获得更高潜在利润；中外合资和收购品牌的模式，有助于企业降低风险，快速进入市场资料来源：灼识咨询10直接进入市场直接进入市场ab直接进入市场模式直接进入市场模式直接进入市场是一种跨境商业策略，指的是企业将产品或服务直接引入目标国际市场，而不通过中间商或合作伙伴。在这种模式下，企业直接面对目标市场的消费者，负责市场营销、销售和客户服务等各个环节。直接进入市场模式包括：自有线上渠道、自有线下渠道、跨境电商平台等。优势分析优势分析直接进入市场模式，企业可以更好地控制品牌形象、市场营销策略和产品定价，确保品牌在目标市场的一致性。相比于通过中间商或合作伙伴，直接进入市场通常可以获得更高的利润空间。企业可以更快速地反应市场变化和消费者需求，灵活调整产品和营销策略。收购品牌收购品牌ba中外合资中外合资中外合资模式中外合资模式中外合资是指中外两个或多个国家的企业或组织，在经营项目上共同投资、共同经营，并共享风险与利润的一种合作形式。这种合资模式允许跨越国界，将中方和外方的资源、技术、市场和资本结合起来，共同开展业务活动。这种模式有助于实现资源整合、市场拓展、技术合作等目标。a自有线上渠道自有线下渠道跨境电商平台品牌控制更高利润快速反应资源整合市场拓展技术合作b优势分析优势分析中外合资模式可以充分利用双方的资源优势，双方资源可以相互补充，实现优势互补，提高企业整体竞争力。合资企业可以共同承担经营风险，减少单一企业的经营风险。例如研发成本、市场推广成本等。通过与外国企业合资，中国企业可以借助外国企业的品牌知名度和市场渠道，更快速地进入国际市场，降低市场准入门槛。资源整合共享风险市场准入收购品牌模式收购品牌模式收购品牌模式是指企业通过收购目标国家或地区已有的知名品牌或企业，以获取其品牌、市场份额、渠道资源等，并快速进入目标市场的一种商业策略。收购品牌模式一般包括：全面收购、部分收购、战略合作等。全面收购部分收购战略合作优势分析优势分析通过收购已有品牌或企业，企业可以快速进入目标市场，无需从零开始建立品牌认知度和市场渠道。收购已有品牌或企业可以降低市场进入的风险，因为已有品牌或企业在目标市场已经建立了一定的市场地位和用户基础。收购知名品牌可以提升企业的品牌影响力和市场地位，增强企业在国际市场的竞争力。快速进入市场降低风险提升品牌影响力目录目录11企业出海综述企业出海综述海外市场环境分析海外市场环境分析企业出海的十个焦点行业企业出海的十个焦点行业企业出海的机会点和能力拆解企业出海的机会点和能力拆解1234全球主要经济体宏观概览全球主要经济体宏观概览资料来源：国际货币基金组织、世界银行、灼识咨询12区域纳入统计的国家发展现状合作潜力规模体量发展水平资源情况基建营商增长市场规模资本创新GDP(2023年，十亿美元）人口（2023年，百万人）人均GDP(2023年平均，千美元）城镇化率（2023年平均，%）出口额（2023，十亿美金）能源(2022年出口占比，%）矿产(2022年出口占比，%）通电率（2021年平均，%）固定宽带渗透率（2022年平均，%）劳动力占比(2023年，%）近5年（2018-2023年）GDP增速15-64岁人口数占比（2022年，%）FDI净流量（2022年，十亿美元）居民专利申请数（2021年，个）发达国家欧洲市场德国、法国、英国、意大利、西班牙、荷兰、瑞士、瑞典、挪威、丹麦、比利时、奥地利、芬兰、爱尔兰、葡萄牙、希腊20,678.6426.348.579.8%7,113.410.8%3.4%100%41.7%50.0%2.5%63.5%433.388,972.0北美市场美国、加拿大29,497.9375.178.682.3%2,663.323.9%4.1%100%38.2%51.3%5.7%65.0%438.1266,954.0大洋洲市场 澳大利亚、新西兰1,990.931.962.584.6%457.738.7%27.5%100%35.3%54.4%4.1%64.9%78.43,296.0新兴市场东南亚市场新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、越南、缅甸、柬埔寨、老挝、文莱、东帝汶3,812.5680.45.651.2%1,960.011.7%3.1%97%9.5%50.6%4.4%67.6%223.56,729.0拉美市场巴西、墨西哥、阿根廷、智利、哥伦比亚、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔5,801.6532.710.986.0%1,255.012.0%10.5%100%19.0%49.8%4.0%68.0%179.87,152.0中东市场沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、以色列、科威特、巴林、阿曼、约旦、伊拉克、伊朗3,340.0208.116.181.9%1,574.339.9%4.4%100%18.2%38.4%4.3%67.5%82.613,374.0非洲市场南非、尼日利亚、埃及、肯尼亚、摩洛哥、加纳、坦桑尼亚、科特迪瓦、埃塞俄比亚、乌干达、莫桑比克1,868.0790.42.445.1%340.729.7%13.8%68%2.3%41.1%2.9%57.6%36.53,143.0东亚市场中国、日本、韩国23,587.81,587.614.966.4%5,024.02.9%2.0%100%41.1%55.3%2.7%68.3%247.41,835,341.0注：蓝色越深表示该项条件越好，红色越深表示该项条件越差，白色表示该项条件中等全球主要发达经济体全球主要发达经济体GDP表现较高，但增速放缓；新兴市场整体表现较高，但增速放缓；新兴市场整体GDP表现较低，但增速明显。未来行业出海表现较低，但增速明显。未来行业出海在新兴市场仍有较大市场空间在新兴市场仍有较大市场空间资料来源：国际货币基金组织、世界银行、灼识咨询13GDP增速，%GDP，万亿美元5.7%欧洲市场欧洲市场东亚市场东亚市场拉美市场拉美市场中东市场中东市场北美市场北美市场202329.50大洋洲市场大洋洲市场非洲市场非洲市场东南亚市场东南亚市场4.0%20235.802.9%20231.874.3%20233.342.5%202320.682.7%202323.594.4%20233.814.1%20231.99全球发达国家和新兴市场全球发达国家和新兴市场GDP及近五年及近五年GDP年复合增速，年复合增速，2023全球主要发达经济体人均全球主要发达经济体人均GDP表现较高，人口相对较少；新兴市场人均表现较高，人口相对较少；新兴市场人均GDP表现较低，但人口基数大。随着表现较低，但人口基数大。随着新兴市场人均新兴市场人均GDP进一步的提升，对行业出海带来了较大机遇进一步的提升，对行业出海带来了较大机遇资料来源：国际货币基金组织、世界银行、灼识咨询14人口，百万人人均GDP，千美元375.1 欧洲市场欧洲市场东亚市场东亚市场拉美市场拉美市场中东市场中东市场北美市场北美市场78.62023大洋洲市场大洋洲市场非洲市场非洲市场东南亚市场东南亚市场532.7 10.92023790.4 2.42023208.1 16.12023426.3 48.520231,587.6 14.92023680.4 5.6202331.9 62.52023全球发达国家和新兴市场人均全球发达国家和新兴市场人均GDP及人口，及人口，2023发达国家在整体出口金额上，领先于新兴市场；其中，东亚市场出口额较大，具备成熟出海条件。从资源分发达国家在整体出口金额上，领先于新兴市场；其中，东亚市场出口额较大，具备成熟出海条件。从资源分布的角度看，大洋洲市场及非洲市场的能源及矿产资源较为丰富；中东市场的能源资源较为丰富布的角度看，大洋洲市场及非洲市场的能源及矿产资源较为丰富；中东市场的能源资源较为丰富资料来源：国际货币基金组织、世界银行、灼识咨询157,1135,0242,6631,9601,5741,255458341欧洲市场东亚市场北美市场 东南亚市场中东市场拉美市场 大洋洲市场非洲市场出口额（2023，十亿美元）403930241212113中东市场 大洋洲市场非洲市场北美市场拉美市场 东南亚市场欧洲市场东亚市场能源（2022年出口占比，%）全球发达国家和新兴市场商品出口额，全球发达国家和新兴市场商品出口额，2023全球发达国家和新兴市场能源出口占比，全球发达国家和新兴市场能源出口占比，202228141044332大洋洲市场非洲市场拉美市场中东市场北美市场欧洲市场 东南亚市场东亚市场矿产（2022年出口占比，%）全球发达国家和新兴市场矿产出口占比，全球发达国家和新兴市场矿产出口占比，2022 发达国家整体在出口金额上，领先于新兴市场。从2023年来看，欧洲及东亚市场出口额占比最高，达到了71,133.5亿美元和50,240.3亿美元。从资源分布情况的角度来看，大洋洲市场及非洲市场的能源及矿产资源较为丰富；中东市场的能源资源较为丰富。发达国家在整体城镇化率、劳动力占比中领先于新兴市场，但发达国家在整体城镇化率、劳动力占比中领先于新兴市场，但15-64岁人口数占比低于新兴市场；对于出海岁人口数占比低于新兴市场；对于出海企业而言，新兴市场的主要消费人群占比显著，有助于企业获得更大市场企业而言，新兴市场的主要消费人群占比显著，有助于企业获得更大市场资料来源：国际货币基金组织、世界银行、灼识咨询165554515150504138中东市场非洲市场拉美市场欧洲市场东南亚市场北美市场大洋洲市场东亚市场劳动力占比（2023年，%）全球发达国家和新兴市场城镇化率，全球发达国家和新兴市场城镇化率，2023全球发达国家和新兴市场劳动力占比，全球发达国家和新兴市场劳动力占比，20236868686865656458非洲市场欧洲市场大洋洲市场北美市场中东市场东南亚市场拉美市场东亚市场15-64岁人口数占比（2022年，%）全球发达国家和新兴市场全球发达国家和新兴市场15-64岁人口数占比，岁人口数占比，2022 发达国家整体在城镇化率，高于新兴市场。在新兴市场中，拉美，欧洲的城镇化率处于较高水平；非洲，东南亚的城镇化率水平较低，仅有50%左右。从劳动力占比的角度来看，发达国家劳动力占比较高，均高于50%；在新兴市场中，东南亚市场及东亚市场劳动人口占比较高，为51%和55%。由于发达国家存在老龄化问题，发达国家15-64岁人口占比显著低于新兴市场。8685828280665145非洲市场东南亚市场东亚市场欧洲市场中东市场北美市场大洋洲市场拉美市场城镇化率（2023年，%）发达国家在整体发达国家在整体FDI净流入上高于新兴市场；相比而言，发达国家在总储备及居民专利申请数上高于新兴市净流入上高于新兴市场；相比而言，发达国家在总储备及居民专利申请数上高于新兴市场，同时东亚市场在这两个领域也具有显著优势，显示出较大投资潜力场，同时东亚市场在这两个领域也具有显著优势，显示出较大投资潜力资料来源：国际货币基金组织、世界银行、灼识咨询17438433247224180837837非洲市场大洋洲市场中东市场拉美市场东南亚市场东亚市场欧洲市场北美市场FDI净流入（2022年，十亿美元）全球发达国家和新兴市场总储备，全球发达国家和新兴市场总储备，2022全球发达国家和新兴市场全球发达国家和新兴市场FDI净流入，净流入，2022266,95488,97213,3747,1526,7293,2963,143非洲市场大洋洲市场东南亚市场拉美市场中东市场欧洲市场北美市场东亚市场1,835,341居民专利申请数（2021年，个）全球发达国家和新兴市场居民专利申请数，全球发达国家和新兴市场居民专利申请数，2021 东亚和欧洲市场在总储备上占比相对较高，具备较强的风险抵御能力；大洋洲、非洲及拉美市场总储备相对较低，说明其风险抵御能力相对较弱。发达国家在FDI净流入和居民专利申请数上，显著高于新兴市场，这主要得益于发达国家完备的基础设施和成熟的经济体系。东亚市场在居民专利申请数上具有显著优势，具有较大投资潜力。4,9582,3971,03097281467517171大洋洲市场非洲市场拉美市场北美市场东南亚市场中东市场欧洲市场东亚市场总储备（2022年，十亿美元）各地区营商环境之间存在较大差异，出海企业需了解当地法规、文化、市场需求，建立合作伙伴关系，应对各地区营商环境之间存在较大差异，出海企业需了解当地法规、文化、市场需求，建立合作伙伴关系，应对地缘政治风险，提升适应能力和创新能力地缘政治风险，提升适应能力和创新能力资料来源：灼识咨询18各地区各地区营商环营商环境境成熟竞争法规多成熟竞争法规多增长迅速增长迅速文化差异文化差异潜力巨大潜力巨大基础薄弱基础薄弱创新、竞争激烈创新、竞争激烈北美市场北美市场北美市场是全球最大的消费市场之一，拥有发达的经济体和创新生态系统。美国和加拿大的商业环境相对开放，政府对企业创新有较高的支持度。然而北美市场竞争激烈，市场饱和度较高，同时市场准入门槛较高。2东亚市场东亚市场增长迅速，拥有巨大消费市场，中国制造业和科技领域具有重要地位，日韩拥有重要科技产业和创新生态系统；但文化差异大，政府监管严格。3中东市场中东市场中东市场拥有丰富资源资源，同时一些国家经济开放，吸引了大量外资投资；但地缘政治风险高，商业环境不稳定。4非洲市场非洲市场非洲拥有丰富的自然资源和年轻的人口红利，是全球增长最快的大陆之一。但非洲存在基础设施落后，商业环境不透明，风险高等不确定因素。5欧洲市场欧洲市场欧洲市场是一个成熟、发达的市场，拥有高度发达的基础设施和稳定的政治环境。尽管市场竞争激烈，但欧洲消费者的购买力相对较高，为企业提供了良好的商机。1资源丰富资源丰富地缘风险地缘风险在吸引外资的政策上，各地区根据自身优势和需求制定了不同的政策。发达国家主要在优惠税收政策、简化在吸引外资的政策上，各地区根据自身优势和需求制定了不同的政策。发达国家主要在优惠税收政策、简化行政程序和支持创新措施吸引外资；而新兴市场更多依赖税收激励、特殊经济区和政府资助来吸引外资行政程序和支持创新措施吸引外资；而新兴市场更多依赖税收激励、特殊经济区和政府资助来吸引外资资料来源：灼识咨询19东南亚市场东南亚市场东南亚市场利用优惠税收政策和多项双边投资协定吸引外资，如新加坡的优惠企业税率和多项税收抵免政策，设立经济特区（SEZ）。马来西亚和泰国，提供基础设施、税收优惠和简化的投资流程。此外，东南亚国家提供行业特定激励政策，特别是在高科技和制造业领域中东市场中东市场中东市场通过免税区和允许完全外资所有权吸引投资，如迪拜的自由区免除企业所得税、关税和个人所得税。一些国家简化企业注册和审批流程，提升外资进入速度。沙特阿拉伯提供免税期和土地使用优惠，鼓励外资进入新兴产业北美市场北美市场北美市场依托贸易协定和税收优惠来吸引外资，如USMCA（美墨加协议）促进了区域内的贸易和投资。美国在2017年通过的减税与就业法降低了企业税率，并提供了一些投资抵扣优惠。强大的法律体系保障外资企业的合法权益，并提供研发税收抵免和创新补助，吸引高科技企业投资欧洲市场欧洲市场欧洲市场通过优惠税收政策和双重税收协定吸引外资，如爱尔兰的低企业税率和许多国家的税收优惠政策。欧盟提供各类资金和补助支持创新和发展项目，特别是中小企业。欧盟内部自由流动政策使企业能够更方便地获取高素质劳动力拉美市场拉美市场拉美市场通过自由贸易区和税收激励政策吸引投资，如巴拿马和哥伦比亚的自由贸易区提供税收优惠和简化的投资流程。智利和墨西哥提供税收减免和优惠贷款，吸引外资进入制造业和科技产业。多个国家推动公共-私营伙伴关系（PPP）和区域合作，促进基础设施建设和外资流动非洲市场非洲市场非洲市场依靠税收激励和投资保障来吸引外资，如肯尼亚提供10年企业所得税免税期。许多国家签订了双边投资协定，提供投资保护和公平待遇。设立特殊经济区（SEZ）如埃塞俄比亚，为外资提供基础设施和税收优惠，并且部分国家提供政府资助和低息贷款各地区吸引外资主要政策各地区吸引外资主要政策目录目录20企业出海综述企业出海综述海外市场环境分析海外市场环境分析企业出海的十个焦点行业企业出海的十个焦点行业企业出海的机会点和能力拆解企业出海的机会点和能力拆解1234资料来源：世界华商组织联盟、灼识咨询21亚洲亚洲4,500万万美洲美洲850万万欧洲欧洲300万万大洋洲大洋洲200万万非洲非洲150万万海外华人人口数量海外华人人口数量海外华人人口数量众多，为中国餐饮出海提供充足市场海外华人人口数量众多，为中国餐饮出海提供充足市场全球中餐市场发展由来已久，具有全球影响力和广泛的受众全球中餐市场发展由来已久，具有全球影响力和广泛的受众 目前海外华人华侨总数逾6,000万，随着华人在海外工作、生活日益增多，且中餐广受海外人士欢迎，未来海外中餐市场仍将持续发展。海外华人人口数量超海外华人人口数量超6,000万，中国文化的影响力持续扩大，叠加完善的供应链体系与数字化的推进，预计海万，中国文化的影响力持续扩大，叠加完善的供应链体系与数字化的推进，预计海外中餐市场将持续发展外中餐市场将持续发展独有的中国文化辨识度和话题性独有的中国文化辨识度和话题性 中餐厅是体验中华文化的重要载体，伴随中国文化在海外影响力和认同感的增加，国际中餐市场受众正逐步从国际中餐市场受众正逐步从华人群体向非华人群体延伸华人群体向非华人群体延伸，消费群体不断壮大。完善的供应链推动中国餐饮品牌海外市场连锁化完善的供应链推动中国餐饮品牌海外市场连锁化 在供应链的不断发展过程中沉淀的高标准、低成本、高高标准、低成本、高回报回报的运营模式与能力有望在连锁化率较低，仍以单体餐馆为主的海外中餐市场中实现复用。数字化打造海外中餐新模式数字化打造海外中餐新模式 在国内供应链的技术加持下，我国龙头餐饮品牌已率先开启数字化、智能化、工业化数字化、智能化、工业化系列改革，主打极致性价极致性价比、极致效率比、极致效率的商业模型在海外市场不断涌现。餐饮餐饮食品饮料食品饮料汽车汽车消费电子消费电子家电家电游戏游戏美妆护肤美妆护肤储能储能潮玩潮玩企业服务企业服务中国文化影响力中国文化影响力供应链建设供应链建设数字化数字化三大竞争优势助力中国餐饮品牌强势出海三大竞争优势助力中国餐饮品牌强势出海资料来源：世界华商组织联盟、灼识咨询22主要国家中式餐饮市场规模，按营收计，主要国家中式餐饮市场规模，按营收计，20223,7568285944763052502031951871801413105001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000亿元美国日本 新加坡 英国韩国 加拿大 泰国澳大利亚马来西亚印尼越南 阿联酋品牌品牌海外国家海外国家/地区分地区分布布年末门店数，年末门店数，2023东南亚、东亚、澳洲等4,000+东南亚，北美、欧洲，中东等1,000+东南亚、北美、非洲等113+东南亚、北美、欧洲等70+欧洲，北美、东南亚，等40+东南亚、东亚等32+头部中国出海餐饮企业海外门店数量，头部中国出海餐饮企业海外门店数量，2023 中国消费市场正处于存量破局和品牌溢价的发展阶段，全球化扩张有望打开增量空间全球化扩张有望打开增量空间。大国崛起和文化自信打造餐饮出海的坚实基础。许多中国餐饮品牌已经率先开始国际化进程，积积极发展海外业务极发展海外业务，扩张海外门店数量扩张海外门店数量，增收效益明显。中国制造业的强势崛起与供应链管理的飞速发展，有助于中国餐饮企业走向世界，提升品牌提升品牌竞争力竞争力。海外中式餐饮的市场规模持续扩张，遍布全球，品牌种类日趋丰富，门店数保持稳步扩张；火锅和茶饮是中海外中式餐饮的市场规模持续扩张，遍布全球，品牌种类日趋丰富，门店数保持稳步扩张；火锅和茶饮是中国餐饮出海的主力军国餐饮出海的主力军餐饮餐饮食品饮料食品饮料汽车汽车消费电子消费电子家电家电游戏游戏美妆护肤美妆护肤储能储能潮玩潮玩企业服务企业服务23中国食材消费规模，中国食材消费规模，2023中国即饮软饮饮料市场规模，中国即饮软饮饮料市场规模，2018-2028E全球方便面需求，全球方便面需求，2023代表代表企业企业十亿元7229091,203201820232028E 中国的食材产量约占全球的四分之一；全球的四分之一；2023年与共建“一带一路”国家农产品进出口贸易额达到1,380亿美元亿美元，占我国农产品贸易额的41.4%46.247.447.949.052.254.6英国美国日本中国印度尼西亚俄罗斯全球主要国家PMI指数，2023年12月中国制造业发达，可以提高食品饮料企中国制造业发达，可以提高食品饮料企业的全球竞争力业的全球竞争力中国是全球最大的食材供应产地中国是全球最大的食材供应产地7,2509,3702,120零售食材餐饮食材食材规模代表企业代表企业 安琪酵母，全球酵母市场占有率排名第二全球酵母市场占有率排名第二 三元生物海外营收占比超60%422145878158514440中国印度尼西亚印度越南日本美国菲律宾韩国十亿元亿份资料来源：中国物流与采购联合会、全球方便面协会、国家统计局、灼识咨询全球四分之一的食材由中国生产，完善的食材供应链体系、发达的制造业大幅提高食品饮料企业的全球竞争全球四分之一的食材由中国生产，完善的食材供应链体系、发达的制造业大幅提高食品饮料企业的全球竞争力，广阔的市场规模成为新兴企业向外、向上发展的沃土力，广阔的市场规模成为新兴企业向外、向上发展的沃土餐饮餐饮食品饮料食品饮料汽车汽车消费电子消费电子家电家电游戏游戏美妆护肤美妆护肤储能储能潮玩潮玩企业服务企业服务24中国汽车出口数量延续高增长态势中国汽车出口数量延续高增长态势2023年中国汽车出口量跃居世界第一年中国汽车出口量跃居世界第一02004006008001,0001,2001,20002004006008001,000万辆万美元2018201920202021202220231151481231531091572133453336025221,017出口数量出口金额各国汽车出口量，各国汽车出口量，20232633934084985170100200300400500600万辆韩国墨西哥德国日本中国中国汽车出口情况，中国汽车出口情况，2018-2023头部中国出海汽车企业发展情况头部中国出海汽车企业发展情况汽车品牌汽车品牌出海起点出海起点出海进程出海进程出海成果出海成果小鹏汽车小鹏汽车 2022年欧洲首个直年欧洲首个直营店开业营店开业 携手欧洲经销商落携手欧洲经销商落地直营地直营+授权新模式授权新模式 2024年正式进军东盟市场，驶向新马驶向新马泰泰比亚迪比亚迪 1998年年建立荷兰子公司，全球布局开始 2021年5月正式开启“乘用车出海”计划 海外持续建厂扩张，2023年10月已覆盖全球58个国家个国家及地区蔚来汽车蔚来汽车 2021年年正式宣布进入挪威 蔚来通过输出国内“用户运营模式”，以租代售适应市场特性 全体系出海全体系出海，蔚来持续拓展欧洲业务长安汽车长安汽车 1991年年开始布局海外业务，是国内第一家在海外设立研发分支机构的汽车集团 建立起包括中国、意大利、日本、英国、美国和德国“六国九地”“六国九地”各有侧重的全球协同研发格局 多个海外基地市场的建设，逐步走向海外自营模式海外自营模式2023年中国汽车出口量跃居全球第一，新能源汽车赛道持续火热，各大品牌携新技术强势出海年中国汽车出口量跃居全球第一，新能源汽车赛道持续火热，各大品牌携新技术强势出海资料来源:中国汽车工业协会、灼识咨询12餐饮餐饮食品饮料食品饮料汽车汽车消费电子消费电子家电家电游戏游戏美妆护肤美妆护肤储能储能潮玩潮玩企业服务企业服务25中国汽车品牌强势出海中国汽车品牌强势出海新能源汽车是汽车出口增长的主要动力新能源汽车是汽车出口增长的主要动力机遇分析机遇分析中国汽车出口前十品牌出口量，万辆，中国汽车出口前十品牌出口量，万辆，2023109.992.540.835.834.431.625.223.119.017.0上汽奇瑞长安比亚迪吉利特斯拉长城东风北汽江汽30.867.772.705010015001002003004002021120.2%2022113.9%2023万辆%出口量增长率中国新能源汽车出口量及增长率，中国新能源汽车出口量及增长率，2021-20230.990.9俄罗斯5.141.5墨西哥17.521.7比利时8.721.4澳大利亚12.521.4英国21.3沙特阿拉伯11.517.2菲律宾15.616.9泰国3.515.9阿联酋9.213.9西班牙新能源汽车传统能源汽车中国汽车出口国销量，万辆，中国汽车出口国销量，万辆，2023目的地国对新能源汽车进口扶持政策与地缘政治是关键目的地国对新能源汽车进口扶持政策与地缘政治是关键 出海汽车品牌中，上汽、上汽、奇瑞和长安奇瑞和长安成为了引领汽车出海的顶流 中国新能源新能源汽车出口保汽车出口保持强劲增长持强劲增长，未来发展势头不可小觑 目的地国的地理位置、地理位置、政策方向、政策方向、经济水平与经济水平与社会发展社会发展都在不同程度的影响汽车出口量的变化北美洲北美洲欧洲欧洲日本日本澳大利亚澳大利亚东南亚东南亚中国中国 当今以中国以中国为主导、包为主导、包括东南亚等括东南亚等地区的全球地区的全球制造中心拥制造中心拥有强大的供有强大的供应链应链优势，推动了汽车产业的发展中国汽车品牌海外销售成绩斐然，新能源汽车是汽车出口量保持增长的主要动力，各大品牌全球化的同时还中国汽车品牌海外销售成绩斐然，新能源汽车是汽车出口量保持增长的主要动力，各大品牌全球化的同时还需要考虑地缘政治、目的地国政策、贸易壁垒、经济水平等宏观因素需要考虑地缘政治、目的地国政策、贸易壁垒、经济水平等宏观因素资料来源:中国汽车工业协会、灼识咨询餐饮餐饮食品饮料食品饮料汽车汽车消费电子消费电子家电家电游戏游戏美妆护肤美妆护肤储能储能潮玩潮玩企业服务企业服务中国电子信息制造业产销能力持续增强，在全球的市场份额占比遥