韩国亚富路集团介绍.pptx

A.T.Kearney 13/03.2012/YC1亚富路集团简介亚富路集团简介1亚富路韩国现状2亚富路中国现状3附件4A.T.Kearney 13/03.2012/YC2亚富路集团是韩国最大的小额贷款集团公司亚富路集团是韩国最大的小额贷款集团公司、总资产过亿总资产过亿、在韩国境在韩国境内有内有8 8家子公司、家子公司、5959家分公司家分公司集团总资产集团总资产126.5 126.5 亿元亿元营业额营业额利润利润44.244.2亿元亿元6.36.3亿元亿元旗下共设有旗下共设有8家子公司，分别从事小额贷款、租赁、分期业务、债务管理、家子公司，分别从事小额贷款、租赁、分期业务、债务管理、企业投资等金融业务企业投资等金融业务员工人数员工人数分子公司数量分子公司数量1,415 1,415 人人6767 家家企业前景企业前景进入中国市场进入中国市场建立香港办公室建立香港办公室进入东南亚市场进入东南亚市场进入印度市场进入印度市场亚洲最大的小亚洲最大的小额贷款集团额贷款集团韩国韩国#1#1 小额贷款集团公司小额贷款集团公司目标成为亚洲最大的小额贷款集团目标成为亚洲最大的小额贷款集团A.T.Kearney 13/03.2012/YC3作为韩国小额贷款公司领头羊、亚富路年销售额达作为韩国小额贷款公司领头羊、亚富路年销售额达44亿元、具有小额亿元、具有小额贷款客户贷款客户57万、企业信用评级达万、企业信用评级达AAA+￥44.2亿亿￥35.6亿亿￥25.6亿亿￥21.2亿亿历年销售额增长与月均贷款件数变化历年销售额增长与月均贷款件数变化贷款客户数量变化情况贷款客户数量变化情况20082009201020112011200857 万客户万客户33 万客户万客户42万笔45万笔106万笔137万笔韩国主要韩国主要小贷企业小贷企业信用评级信用评级AAA+AAA+AAA-AAA-B+B+A.T.Kearney 13/03.2012/YC4亚富路集团简介1亚富路韩国现状亚富路韩国现状2亚富路中国现状3附件4A.T.Kearney 13/03.2012/YC5自自20022002年韩国开放小额贷款市场以来，年韩国开放小额贷款市场以来，亚富路连续亚富路连续1010年市场占有率韩国第一年市场占有率韩国第一20112011年韩国小额贷款市场份额年韩国小额贷款市场份额亚富路亚富路26%Sanwa15%Welcome Creditline6%Others53%最大女子最大女子小贷品牌小贷品牌最专业低最专业低收入客户收入客户小贷品牌小贷品牌韩国最大韩国最大小贷品牌小贷品牌亚富路是韩国最大的小额贷款集团公司、具有三大小额贷款品牌、亚富路是韩国最大的小额贷款集团公司、具有三大小额贷款品牌、10年来市场占有率稳居韩国第一年来市场占有率稳居韩国第一亚富路三大主打品牌在韩国市场取得空前成功亚富路三大主打品牌在韩国市场取得空前成功A.T.Kearney 13/03.2012/YC6亚富路采用创新直接营销亚富路采用创新直接营销、直营客户比例达直营客户比例达90%90%以上，远超同行水以上，远超同行水平平亚富路直接营销方式亚富路直接营销方式1 1电话和网络营销电话和网络营销特殊渠道营销特殊渠道营销电视广告电视广告创新的直接创新的直接营销方式，营销方式，使亚富路成使亚富路成功脱颖而出功脱颖而出行业平均直营客户比例行业平均直营客户比例亚富路直营客户比例亚富路直营客户比例90%30-40%A.T.Kearney 13/03.2012/YC7亚富路集团客户分类亚富路集团客户分类乐金快金品牌乐金快金品牌为小额贷款大众市场开发的品牌，贷款对象普适MIZ SARANG 品牌品牌针对女性小额贷款市场开发的品牌，主要为年轻女性、家庭主妇等客户提供贷款WON Cashing 品牌品牌针对微小额贷款者开放的品牌，主要为低收入人群提供贷款为了更好地服务不同的客户群、亚富路收购了韩国排名第为了更好地服务不同的客户群、亚富路收购了韩国排名第8、第、第9的的小贷品牌，形成了小贷市场的细分全覆盖小贷品牌，形成了小贷市场的细分全覆盖收购全国排名第收购全国排名第8企业企业收购全国排名第收购全国排名第9企业企业2 22 亿元亿元20082009201020114亿元亿元9亿元亿元10亿元亿元50亿元亿元200820092010201159亿元亿元77亿元亿元103亿元亿元5亿元亿元20082009201020116亿元亿元9亿元亿元10亿元亿元A.T.Kearney 13/03.2012/YC8亚富路信用评价系统独有优势亚富路信用评价系统独有优势亚富路自有个人信用评价系统亚富路自有个人信用评价系统亚富路卓越的个人信用评价系统使其能够比其他企业更快放款、获亚富路卓越的个人信用评价系统使其能够比其他企业更快放款、获得更低的违约率得更低的违约率亚富路放贷亚富路放贷时间时间 0.5天天一般企业放贷一般企业放贷时间时间 12天天78%5.8%行业平均违约率行业平均违约率1亚富路违约率亚富路违约率1与Fair-Issac共同开发个人信贷评价系统、是韩国业内最早、也是最为完善的个人信贷评估系统亚富路的评价系统系统可以按照客户情况给予不同的信用评级、批准不同的贷款额度亚富路的评价系统根据可根据贷款客户实际逾期率实时调试优化、便于其本地化水平提升3 31.31天逾期率A.T.Kearney 13/03.2012/YC9亚富路在韩国小额贷款市场遥遥领先，远超亚富路在韩国小额贷款市场遥遥领先，远超其它主要竞争对手其它主要竞争对手个人信用评价系统个人信用评价系统客户群细分管理客户群细分管理创新直接营销手段创新直接营销手段123由于这些因素，亚富路集团小额贷款业务规模和增速远高于市场平均由于这些因素，亚富路集团小额贷款业务规模和增速远高于市场平均水平和其他主要竞争对手水平和其他主要竞争对手42%No.1No.2No.3No.4-6A.T.Kearney 13/03.2012/YC10亚富路集团简介1亚富路韩国现状2亚富路中国现状亚富路中国现状3附件4A.T.Kearney 13/03.2012/YC11取得小额贷款执照城市取得小额贷款执照城市天津、深圳天津、深圳已开业城市已开业城市天津（天津（2012年）年）近期计划进入城市近期计划进入城市北京、上海、长春、武汉、北京、上海、长春、武汉、重庆、沈阳，等重庆、沈阳，等开始进入中国时间开始进入中国时间2011年年8月月已取得执照城市深圳深圳天津天津亚富路计划迅速扩张至中国大部分主要城市亚富路计划迅速扩张至中国大部分主要城市目前，亚富路已进入中国市场，在天津和深圳取得小额贷款执照、并目前，亚富路已进入中国市场，在天津和深圳取得小额贷款执照、并计划在中国迅速扩张计划在中国迅速扩张A.T.Kearney 13/03.2012/YC12亚富路中国首家小额贷款公司设于天津亚富路中国首家小额贷款公司设于天津、为外资独资企业为外资独资企业亚富路进入中国历史亚富路进入中国历史派遣市场派遣市场调查组调查组取得企业取得企业名称许可名称许可取得法人取得法人设立许可设立许可取得天津取得天津市营业执市营业执照照申请法人申请法人设立许可设立许可取得外商取得外商投资许可投资许可批准证书批准证书开设外汇开设外汇资本金账资本金账户及交付户及交付注册资本注册资本金金开业许可开业许可及开业典及开业典礼礼2011.082011.092011.102011.122011.022011.032011.042011.06外资独资外资独资3200万美元万美元1 1总数总数 243 名名其中派驻人员其中派驻人员 29 名名品牌品牌法人形式法人形式注册资本金注册资本金员工数员工数1.初始注册资金为1200万美元，目前增资至3200万美元A.T.Kearney 13/03.2012/YC13亚富路集团简介1亚富路韩国现状2亚富路中国现状3附件附件4A.T.Kearney 13/03.2012/YC14J&K Capital小额信用贷款营业收回逾期债券小额信用贷款营业收回逾期债券小额信用贷款营业收回逾期债券开发电算支持子公司信息技术收回委托逾期债券收回NPL债券贷款余额 103 亿贷款余额 9.5 亿贷款余额 9.7 亿 总资产 14 亿 总资产 3.4 亿 委托债券 20.6亿 总资产 4.1 千万专门信贷金融公司一般投资企业亚富路集团组织架构图亚富路集团组织架构图亚富路集团旗下共有亚富路集团旗下共有A&P Financial、Yes Capital、Apro Invest 等等8家子公司家子公司A.T.Kearney 13/03.2012/YC15消费者金融消费者金融女性专门消费者金融女性专门消费者金融A&P Financial股份有限公司已建立”Rush&Cash”这一坚实的品牌，发展成为名副其实的最大消费者金融公司。本公司在开启大众传媒、设立ARS呼叫中心、运营Contact中心等几乎所 有的领域被描述为消费者金融行业的创始人，我们得益于创新运营一直在韩国消费者金融行业的市场份额方面占第一位。本公司作为消费者金融行业的市场份额方面占第一位。本公司作为消费者金融部门的首位企业，以顾客为中心，作出最大的给顾客提供符合需求和生活水平方式的高水平产品和服务。2011年9月末总体贷款余额103 亿为了通过确保女性专门渠道实现集团的可持续发展并将协同效应最大化，本公司于2009年5月31日被整合为A&P Financial集团的子公司。女性顾客申请贷款时，我们提供更加便捷的贷款服务，为此女性职员专门负责咨询、管理、运营等业务。本公司在女性经济活动人口之间已建立了坚实的知名度，继续要发展成为最高水平的女性专门贷款公司。2012年3月末总体贷款余额9.7 亿(单位：百万元)子公司信息子公司信息:消费金融子公司消费金融子公司资产资产负债负债资本资本实收资本金实收资本金营业利润营业利润营业成本营业成本营业损益营业损益本期损益本期损益11,6427,0734,5691683,8283,332496527(单位：百万元)资产资产负债负债资本资本实收资本金实收资本金营业利润营业利润营业成本营业成本营业损益营业损益本期损益本期损益886748142284423657755A.T.Kearney 13/03.2012/YC16WON CASHING股份有限公司为了通过降低金融机构的高门槛给顾客提供最高水平的金融服务，以先进消费者金融技巧和服务顾客精神为基础于2002年问世了。为了实现集团的可持续增长并将协同效应最大化，A&P Financial股份有限公司于2010年12月取得具有自主品牌的WON CASHING股权，被整合为集团子公司。本公司计划通过加强并巩固自主品牌，提供更好的金融服务，发展成为集团的主力军。韩国IB金融股份有限公司作为专门信贷金融公司创立于1997年7月2日。根据专门信贷金融业法律运营对于汽车等的租赁金融业务、分期金融业之后，2008年开发个人信用贷款产品，出台品牌，走进了信用贷款事业领域。2008年6月公司名称从（株）Aju Auto-Lease变更为目前的（株）韩国IB金融，通过有偿增资方式将实收资本金增至目前的900亿韩元。本公司于2009年被整合为APRO Financial集团，以坚实的金融经验为基础实现事业多元化，给所有的领域提供合适的金融服务，为金融文化的发展做出贡献，为发展成为最高水平的综合信贷金融公司做出最大的努力。子公司信息子公司信息:消费金融子公司消费金融子公司消费者金融消费者金融租赁，分期付款业，消费租赁，分期付款业，消费者金融者金融2012年3月末总体贷款余额9.5 亿2011年12月末总资产14 亿(单位：百万元)资产资产负债负债资本资本实收资本金实收资本金营业利润营业利润营业成本营业成本营业损益营业损益本期损益本期损益854485369194313478356资产资产负债负债资本资本实收资本金实收资本金营业利润营业利润营业成本营业成本营业损益营业损益本期损益本期损益1,4017946075002341488566(单位：百万元)A.T.Kearney 13/03.2012/YC17（株）YES CAPITAL通过直接经营体制运营组织，同时通过差别化的NPL债券管理经验，在NPL管理方面确保了自己独有的位置。本公司目前主要管理集团子公司的债券，但今后将同时进行对于其他金融公司的NPL债券的买入和管理，发展成为AMC专门企业。（株）YES信用信息以“逾期债券管理的效率化”与“制度范围内债券管理形式的转换”为目的，由（株）韩国IB金融与（株）A&P Financial共同出资而成立。本公司通过加强对消费者金融债券管理的专门化和质量方面的优化，如电算系统的保安和优化、债券管理系统的体制化等，逐渐发展成为消费者金融债券管理方面的专门企业。本公司的目标在于发展成为最大限度地保护消费者金融用户合法权益并领导信用社会发展的信用信息企业。子公司信息子公司信息:债务管理子公司债务管理子公司买进和管理买进和管理NPL债券债券委托中长期债券管理委托中长期债券管理2011年9月末总资产3.4 亿2011年12月末委托债券21 亿(单位：百万元)资产资产负债负债资本资本实收资本金实收资本金营业利润营业利润营业成本营业成本营业损益营业损益本期损益本期损益340572830.324867181144(单位：百万元)资产资产负债负债资本资本实收资本金实收资本金营业利润营业利润营业成本营业成本营业损益营业损益本期损益本期损益3042622343222A.T.Kearney 13/03.2012/YC18（株）APROUS SYSTEM作为APRO Financial集团的IT子公司，为了加强集团所追求的金融网络服务，提供最高水平的综合IT服务。为了建立和运营综合IT网络，支持集团提高效率和产能，实现经营创新。本公司的目标在于通过加强专门化确保竞争力发展成为金融IT专门单位。今后，（株）APROUS SYSTEM将建立基于IT行业的变化方向和电算趋势的中长期发展计划，创造出多种多样的收益模式，我们为此竭尽全力。（株）Uni-Vest Capital(现为（株）APRO VEST)为了负责调查APRO Financial集团的新开发项目和研究可行性而成立于2006年6月26日。当本公司成立时，本公司是以风险投资和M&A为主要业务的风险投资（获得中小企业厅的批准），现在转换为一般专门投资公司，向4家公司投资。子公司信息子公司信息:投资和投资和IT管理子公司管理子公司专门投资企业专门投资企业开发电算和支持子公司开发电算和支持子公司IT2011年12月末总资产0.4 亿2011年12月末总资产0.9 亿(单位：百万元)资产资产负债负债资本资本实收资本金实收资本金营业利润营业利润营业成本营业成本营业损益营业损益本期损益本期损益41041394044(单位：百万元)资产资产负债负债资本资本实收资本金实收资本金营业利润营业利润营业成本营业成本营业损益营业损益本期损益本期损益888350.6766792A.T.Kearney 13/03.2012/YC19创立创立1998收购收购J&K CapitalAPRO FC Group Co,Ltd.建立建立2004新设新设CS部门与伦理经营部门部门与伦理经营部门成立成立“温暖同享温暖同享“服啊务团服啊务团2005进新的进新的scoring System(Fair-Issac）2006整合集团属下整合集团属下8个子公司，成立个子公司，成立Rush&Cash股份有限公司股份有限公司开启下一代点算系统（开启下一代点算系统（APROUS)2007公司名称从（株）公司名称从（株）Rush&Cash变更为（株）变更为（株）A&P Financial成立成立APRO Financial Group发行可换公司债券（发行可换公司债券（625百万元）、与百万元）、与IPO主管单位签署合同主管单位签署合同2008成立成立YES信用信息（株），从（株）韩国信用信息评价获得信用信息（株），从（株）韩国信用信息评价获得企业票据信用评级企业票据信用评级A3-收购（株）收购（株）MIZSARANGW（株）韩国（株）韩国IB金融金融发放发放Loan Card设立职工持股联合会，设立职工持股联合会，Uni-Vest Capital把名称更变为（株）把名称更变为（株）APRO VEST2009发行可分离交易可转债（发行可分离交易可转债（444百万元）百万元）2010从（株）韩国企业评价获得企业票据信用评级从（株）韩国企业评价获得企业票据信用评级“A3+设立香港法人设立香港法人获准设立中国小额贷款法人获准设立中国小额贷款法人2011韩国亚富路金融集团创立于韩国亚富路金融集团创立于1998年年,是以小额信用贷款为主要业务的综是以小额信用贷款为主要业务的综合性消费金融集团合性消费金融集团A.T.Kearney 13/03.2012/YC20A&P Financial总资产总资产(百万元)A&P Financial营业收入营业收入(百万元)过去过去4年中，年中，A&P的年均资产和营业收入增长均超过的年均资产和营业收入增长均超过20%2,11220082009201020112,4493,0223,8285,62520082009201020117,1969,13011,642A.T.Kearney 13/03.2012/YC21A&P Financial客户数量变化趋势客户数量变化趋势(千人)A&P Financial月均贷款件数变化趋势月均贷款件数变化趋势(千件)A&P 目前具有目前具有57万客户、月均贷款件数超过万客户、月均贷款件数超过130万笔万笔41520082009201020114511,0631,3663302008200920102011348433570A.T.Kearney 13/03.2012/YC22亚富路在韩国的业务范围集中于无抵押、无担保贷款亚富路在韩国的业务范围集中于无抵押、无担保贷款区分区分公司职员公司职员专业技术人员专业技术人员个体工商户个体工商户公务员公务员女性女性“爱爱”Dream贷款用户贷款用户可确认在职证明和收入证明的上班族专业技术人员可确认收入证明的个体户公务员，军人，政府机构有关公司连续3个月以上工作的工薪阶层女性上班族与主妇贷款限度贷款限度最高5.6万元最高8.3万元最高3.9万元最高8.3万元最高3.9万元还款方式还款方式等额本息分期还款/自由还款/最低还款恩金贷款期限贷款期限13年审核标准审核标准打分系统共同申请共同申请材料材料户口本（包括变更项）、身份证副本（驾驶证、护照、居民身份证中一个）额外额外申请材料申请材料收入证明材料副本(工资存折、在职证明、代扣代收税款凭证中)营业执照副本主要交易银行存折副本收入证明材料收入证明材料副本(工资存折、在职证明、代扣代收税款凭证中)其他其他没有办理手续费和提前还款手续费A.T.Kearney 13/03.2012/YC23资本适度性资本适度性31日以上逾期率日以上逾期率31日以上逾期比准备金累积比率日以上逾期比准备金累积比率全体债券比准备金累积比率全体债券比准备金累积比率企业自由资本比率与资产健全性良好企业自由资本比率与资产健全性良好39.2%43.8%44.2%44.5%2008200920102011371.0%339.1%231.6%1,151.7%20082009201020115.8%4.3%4.0%0.7%200820092010201121.7%14.7%9.4%8.0%2008200920102011A.T.Kearney 13/03.2012/YC24财务健全性财务健全性(%)财务健全性与收益性优异财务健全性与收益性优异124.72008200920102011126.3128.3154.8114.350.9114.4119.9146.950.552.557.7负债率借款负债比率借款依存度收益性收益性(%)27.820082009201020119.95.168.716.157.922.512.318.814.75.5ROAROE收支比率营业利润率56.210.323.366.987.0A.T.Kearney 13/03.2012/YC25本公司为了把企业利润回报给社会并实现共同繁荣的和谐社会建立了“APRO F.G温暖同享服务团”积极鼓励职员参加社会贡献活动.“APRO F.G温暖同享服务团”由7个地区总部组成,每个总部每季度进行服务活动。同时、亚富路积极参与社会责任活动、运营同时、亚富路积极参与社会责任活动、运营“温暖同享温暖同享”服务团、并设服务团、并设立奖学金立奖学金APRO F.G奖学会旨在把部分企业利润回报给社会并培养贡献于国家和社会发展的优秀人才，以高中生、大学生、研究生、外国人奖学金生为对象进行运营。、2012年在已有奖学金规模（3百万元）再加上奖学金，现在以10百万元规模进行“幸福同享”学费活动，将给650多名提供13百万的奖学金。该奖学金项目的规模在2442个奖学财团中占第9位。运营运营APRO F.G“温暖同享温暖同享”服务团服务团设立并运营设立并运营APRO F.G奖学金奖学金