2020-2021工业软件行业研究报告.pdf

42020-2021工业软件行业工业软件行业研究报告研究报告核心观点核心观点 行行业空业空间间广广阔阔，市市场需场需求求旺旺盛盛，大大水养水养大大鱼鱼，为为国国内工内工业业软软件件企企业业提供提供广广阔阔发发展展空空间间。工业软件大致可分为设计研发、信息管理、生产控制管理、工业嵌入式软件和工业集成平台五大类。2019年国内市场规模约2000亿元，未来几年增速维持约16%，达全球市场增速的三倍以上。国内工业软件渗透率较低，CAM、MES、CRM等仅为20%左右，PLM等产品渗透率不足20%。随着国内 工业发展，渗透率有望进一步提升。广阔的行业空间给予国内工业软件企业宽广的发展舞台。三三大因大因素素叠叠加加，国国内工内工业业软软件件行行业业迎来迎来新新发发展展期期。首先，工业升级释放信息化及智能化需求。其次，政策利好不断，刺激行业加速发展。我国提出“中国制造2025”大政方针，多部门颁布 智能制造发展政策。另外，技术封锁加剧，加速国产替代进程。除华为受限制外，2020年6月 哈工大和哈工程被禁用数学基础软件Matlab。技术封锁有望加速国内工业软件替代进展。沿沿着着“国国产产替替代代”和和“技技术演变术演变”两两条条主主线寻找线寻找投投资机资机会会。国内工业软件企业逐步发展成 熟，部分产品可以满足中低端需求以及中小企业需求。2018年国内中小型企业工业软件市场规 模达804亿元，这为国产替代提供广阔发展空间。工业互联网平台，云原生平台等新赛道的兴 起。新形势下，国内工业软件企业可以利用本土优势把握新机遇。工业软工业软件件市市场场规模大规模大，细细分分领域多领域多，已孕育已孕育多多家家全全球科技球科技巨巨头头1他山之他山之石石：达达索从单索从单一一部部门门发展发展成成 为千亿为千亿市市值值企企业业2多因素多因素叠叠加加，国内工国内工业业软软件件行业行业迎迎 来新发来新发展展期期3沿着国沿着国产产替替代代和技术和技术演演变变两两条主条主线线 寻找投寻找投资资机机会会4投资建投资建议议与与风风险提险提示示5目录目录C O N T E N T S4工业软件市场规模大，细分领域多工业软件市场规模大，细分领域多，已已孕孕育多家全球科技巨育多家全球科技巨头头1一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头工业软件工业软件是服是服务企业务企业“规划规划、设计、设计、生产生产、销售、销售、服务服务”全流程全流程的产品的产品 工业软件本质是将工业知识软件化，将企业在产品的规划、设计、生产、销售、服务等 核心流程中的经验积淀融合在软件系统中，用以提升企业全流程的工作效率。工业软件研发设计过程就是将工业知识进行数学建模通过测试验证后得到软件模块。工工业软业软件件本本质质是是将将工业工业知知识识软软件件化化一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头工业软件工业软件种类种类多样化，多样化，根据根据不同使用不同使用场景场景可以分为可以分为不同不同功能应用功能应用的产品的产品 以产品全生命周期的过程来看，不同产品满足不同环节中的需求，比如产品设计与工艺 设计环节使用CAD和CAE，生产制造环节使用MES系统，销售服务环节使用CRM，管理产品 全生命周期使用PLM。产产品全品全生生命命周周期期中中的工的工业业软软件件产产业业链链数数字化字化仿仿真真(泛泛CAE)CAE)数数字化字化设设计计(泛泛CAD)CAD)数数字化字化工工艺艺制制造造（泛泛CAMCAM）仿仿真分析真分析拓拓扑优化扑优化分分析流析流程程标准化标准化设设计计规范规范化化设计自动化设计自动化设设计计审审核核面向需求、基于面向需求、基于 系统工程的系统工程的 创新设计创新设计设计的设计的工工艺性艺性审审核核制造工制造工艺艺规划规划与与仿真仿真安装、安装、维维修工修工艺艺仿真仿真3 3D D车车间间作作业业指指导导CAECAE验证验证设计迭代设计迭代工艺验证工艺验证设计更改设计更改协同设计过程管理协同设计过程管理产产品数品数字字化化 协协同研同研发发 应应用用层层协协同管同管理理层层企业级企业级PLMPLM平台平台质质量量管理管理项项目目管理管理需需求求管管理理与与跟跟踪踪工艺规划过程管理工艺规划过程管理协同仿真过程管理协同仿真过程管理PDMPDM产产品品数数据据版版本本与与流程流程ERPMESSRMCRMCAPP主数据主数据集集成成 BOMBOM集成集成POPO集成集成WIWI集成集成AMLAML集成集成图纸发图纸发放放集成集成需求管需求管理理集成集成产品版产品版本本规划规划集集成成工艺规工艺规范范集成集成EBOMEBOM集成集成 图图纸集成纸集成信信息管息管理理及及生生产执产执行行层层各产品之各产品之间相间相互联系与互联系与配合配合，构成工，构成工业软业软件产品生件产品生态体系态体系一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头设设计研计研发发类类包包括括PLMPLM(产品产品生生命周命周期期管理管理)、PDM(PDM(产产品品数数据管理据管理)、数字、数字 化化设计设计/仿仿真真/制制造、造、电电子设子设计计（EDAEDA）、）、建建筑信筑信息息模型模型（BIMBIM）等）等达达索系索系统统、西、西门门子子、PTPTC C、神舟、神舟 软软件、件、广广联达、联达、SynopsysSynopsys、CadenceCadence等等信信息管息管理理类类企企业资业资源源管理（管理（ERPERP）、设）、设备备运维运维管管理系理系统统（FMFM）、客）、客户户关关 系系管理管理系系统（统（CRMCRM）、供应供应链链管理管理系系统（统（SCMSCM）、）、人人力资源力资源 管管理系理系统统（HRMHRM）等等用用友、友、SASAP P、OraOrac clele、东软东软、浙浙 江江大华大华、浪潮浪潮、金蝶等金蝶等生生产管产管理理类类制制造执造执行行系统（系统（MESMES）、分）、分布布式控式控制制系统（系统（DCSDCS）、数据采数据采 集集与监与监控控系统（系统（SCADASCADA）、能）、能量量管理管理系系统（统（EMSEMS）等）等西西门子门子、国电国电南南瑞、瑞、宝宝信软信软件件、GEGE、HoneywellHoneywell、ABBABB、SchneiderSchneider等等工工业嵌业嵌入入式软件式软件工工业通业通信信、数、数控控设备设备系系统、统、能能源电源电子子、工、工业业机器机器人人系统、系统、汽汽车电车电子子系统等系统等华华为、为、西西门子门子、国电国电南南瑞瑞、ABABB B、中中兴、兴、海海尔、尔、中中车时车时代代等等工工业集业集成成平台类平台类工工业互业互联联网平网平台台、CPSCPS平平台、台、IOTIOT平台平台海海尔、尔、美美的、的、赛赛意信意信息息、德、德风风科科 技等技等一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头工业软件工业软件整体整体可分为五可分为五大类大类，涉及几，涉及几十个十个细分门类细分门类，不，不同企业参同企业参与不与不同环同环节节软件分软件分类类产品细产品细分分代表厂家代表厂家图纸制图图纸制图二维工程制图二维工程制图（2D CAD）三维设计建模三维设计建模（3D CAD）基于多专业协同设计基于多专业协同设计（VPLM）设计设计/分析分析/制造系统制造系统（CAD/CAE/CAM）基于产品生命周期管理基于产品生命周期管理（PLM）一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多设计研发类设计研发类设计研发设计研发类产类产品涵品涵盖盖2D&3D2D&3D、仿真、仿真、工艺工艺制造、协制造、协同管同管理等细分理等细分门类门类 设计环节发展历程：图纸制图二维工程制图三维设计建模-基于CAD/CAE/CAM的软件 系统协同基于产品数据的多专业协同设计基于产品全生命周期（PLM）的协同平台 全程所有环节的主要包括航空航天、船舶、汽车、轨道客车等高端制造业，大部大部分分企业企业还还是从是从二二维维转转三三维维过程过程中中。设设计研计研发发环环节节发发展展历历程程机机械领械领域域3D3D设计设计建建筑行筑行业业2D2D设计设计CADCAD：产品产品实实现数字化现数字化设计设计，在不同，在不同领域领域拥有专业拥有专业化产品化产品 CAD是基于计算机技术对产品进行设计的软件系统，包含2D和3D两大门类。不同细分领域拥有专业化的产品，比如建筑行业2D设计主要使用AutoCAD，机械设备3D设计主要使用SolidWorks。一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多设计研发设计研发类类CADCAD一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多设计研发设计研发类类CAECAECAECAE：在设在设计计研发的中研发的中端环端环节提供数节提供数字化字化仿真验仿真验证证 CAE（数字化仿真）是基于计算机技术对产品进行有限元分析。分析方向包括结构强度分析、流体分析、电磁分析等；在分析管理方面，后续加入分析流程标准化和拓扑优化，比如达索最新产品可实现无网格划分直接进行边界条件定义和后续优化。机机械应械应力力分分布布分分析析管管道流道流线线分分析析几何模型建几何模型建模模/导入导入前处理前处理分分析析&计算计算几何约束几何约束载荷载荷材料参数材料参数后处理后处理一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多设计研发设计研发类类CAECAECAECAE：在设在设计计研发的中研发的中端环端环节提供仿节提供仿真验真验证场证场景景 有限元法的主要对象是零件级，包括结构刚度、强度分析、非线性和热场计算等内容。仿真技术的主要对象是分系统或系统，包括虚拟样机、流场计算和电磁场计算等内容。优化设计的主要对象是结构设计参数。有有限元限元分分析析基基本本流流程程自 动 化 程 度3D作业指令,3D维护、培训技术方案3D产品质量控制3D工厂布局、生产线设计3D生产计划(产品、进度、资源)3D工艺资源(设备、工装、刀量具)3D总工艺计划，工艺审查、产产 品品 生生 产产生产车间生产车间产产 品品 设设 计计产品研发部门产品研发部门工艺 规 划2030%2030%4060%项目的实施周期中，约有40%-60%的时间都消耗到生产准备阶段，主要的工作是生产工艺过程的设计规划。在产品研发部门，基本上实现了3D CAD产品设计；生产现场大量采用自动化设备（现场总线、PLC）。但是，在生产规划部门（时间消耗最长的部门)的设计手段却最为落后。数字化制造系统定位在提升工艺设计部门的核心能力、弥合制造鸿沟。一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多设计研发设计研发类类CAMCAMCAMCAM：数字数字化化制造平台制造平台解决解决产品研发产品研发与生与生产车间的产车间的工艺工艺信息化落信息化落后的后的鸿鸿沟沟一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多设计研发设计研发类类CAMCAMCAMCAM：产品产品功功能涵盖从能涵盖从产品产品设计端导设计端导入入到到3D3D工艺说工艺说明输出明输出 产品工艺制造设计软件以PPR流程（产品输入-产品工艺设计-产品资料管理）为核心，旨在 解决制造什么产品，使用什么资源，基于什么流程进行生产三个问题。CAM可实现从产品设计端导入生产布局规划机器人仿真 3D工艺说明输出等环节覆盖。CAMCAM数数字字化化制造解制造解决决方方案案一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多设计研发设计研发类类PLMPLMPLMPLM：多专多专业业协作需求协作需求催催生生PDMPDM，基于，基于协协同定义管同定义管理演理演化而化而成成PLMPLM 由于产品复杂度的日益提升，各设计制造部门之间的协作愈发重要，因此满足多专业协同 管理的PDM产品应运而生，并进一步演化为PLM产品。PLM为产品全生命周期的每个阶段提供强有力的信息协同平台，打破了设计、制造、销售、用户之间的桎梏，整体提升企业效率。案例：空客由于德国和法国运营之间的数据不兼容，A380发布推迟了多年；而波音787 的 发布仍按计划进行，尽管其设计和制造遍布世界各地。PLMPLM信信息息协协同平同平台台&波波音音示示例例供供应应商商及及采采购购管理管理质质量量管理管理产产品品需需求求及及配配置置管管理理测测试试验验证证管理管理三三维维模模型型管理管理应用应用层层功能功能层层三三维维协协同同设计设计三三维维在在线线浏览浏览项项目目分分级级管理管理进进度度计划计划综综合合报表报表PDMPDM 产产品品数数据据管理管理流程质量管理流程质量管理项目质量管理项目质量管理质量问题跟踪质量问题跟踪风风险险及及问问题题跟跟踪踪成成本本监控监控BOMBOM变变更更管管理理多多CACAD D支持支持远远程程协同协同企企业业系系统统集成集成项项目目管理管理项目资项目资源源管理管理集成项集成项目目计划计划协协同同项目交项目交付付件管理件管理项目执项目执行行与监控与监控项目阶项目阶段段评审评审图文档图文档管管理理审核流程审核流程版本管理版本管理库管理库管理BOMBOM管理管理权限管理权限管理变更管理变更管理.FEMAFEMA库管理库管理AMLAML集成集成制造商供货件管理制造商供货件管理图纸图纸/技术规范发放技术规范发放PR/POPR/PO集成集成产品需求采集分析产品需求采集分析产品组合产品组合/版本规划版本规划产品选装选配产品选装选配设计需求分解设计需求分解测试验证流程测试验证流程测试验证报告管理测试验证报告管理问题跟踪问题跟踪测试验证库测试验证库一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多设计研发设计研发类类PLMPLMPLMPLM：以项以项目目管理为核管理为核心，心，构架产品构架产品全生全生命周期管命周期管理平台理平台 PLM平台是以项目管理为核心，从前期需求导入，需求条目化形成项目需求，基于项目管理 体系进行全程管控，推进产品全生命周期进程，同时进行产品衍生与优化迭代。一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多设计研发设计研发类类EDAEDAEDAEDA：集成集成电电路领域专路领域专业软业软件，为支件，为支撑撑ICIC设计的主设计的主要工具要工具 EDA是支撑IC设计的主要工具，用硬件描述语言完成设计文件，然后由计算机自动地完成逻 辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真，直至对于特定目标芯片的适配编 译、逻辑映射和编程下载等工作。EDA技术极大提高了电路设计的效率和可操作性，已经被广泛应用于电子电路的设计和仿真、集成电路版图设计、印刷电路板设计（PCB）和可编程器件编程等工作中。EDAEDA产产品品满满足足ICIC设设计计环节环节需需求求分类分类功能功能软件工具软件工具电子电电子电路路设计设计与与仿真仿真进行各种各样的电路仿真、激励建立、温度与噪声分析、模拟 控制、波形输出、数据输出、并在同一窗口内同时显示模拟与 数字仿真结果。SPICE/PSPICE;EWB;Matlab;SystemVi ew;MMICADPCBPCB设设计计软件软件电原理图绘制、模拟电路与数字电路混合信号仿真、多层印刷 电路板设计(包含印刷电路板自动布局布线)，可编程逻辑器件 设计、图表生成、电路表格生成、支持宏操作等功能Protel;OrCAD;Viewlogic;PowerPCB;CadencePSD;Expedition PCB;Zuken CadStart;PLDPLD设设计计工具工具用原理图、状态机、布尔表达式、硬件描述语言等方法，生成相应的目标文件，最后用编程器或下载电缆，由目标器件实现。XC9500/4000、Coolrunner(XPLA3)、Spartan、VertexispLSI2000/5000/8000，MACH4/5设计输设计输入入工具工具EDA软件必须具备的基本功能composer、viewdraw设计仿设计仿真真工作工作对应不同设计语言的仿真验证VerilogXL、NCverilog、AnalogArtist、viewsimICIC设计设计软软件件 综合工具综合工具提供IC软件设计综合功能Design Compile、FPGA Express、Synplity、Leonardo布局和布局和布布线线IC设计的布局布线功能Cadence spectra、Cell3，SiliconEnsemble、Gate Ensemble物理验物理验证证工具工具版图设计、版图验证、版图提取功能等Dracula、Virtuso、Vampire模拟电模拟电路路仿真器仿真器模拟电路的仿真PSPICE、HSPICE一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多设计研发设计研发类类EDAEDAEDAEDA：根据根据设设计环节的计环节的不同不同需求，需求，EDAEDA还可分为不还可分为不同细同细分门分门类类ICIC设设计计环节环节不不同同门门类对类对应应的的软软件件工工具具达索和西达索和西门子门子等海外龙等海外龙头处头处于领先地于领先地位，位，但行业细但行业细分里分里国内玩家国内玩家具备具备竞争优竞争优势势 达索、西门子、Autodesk等外企占据主要地位，并向管理控制延伸形成全流程解决方案。国内在部分细分领域具备竞争优势，比如神舟的AVIDM在航天领域，金航数码在航空领域，中望在CAD领域，广联达在国内建筑行业BIM领域。研研发设发设计计类类软软件件产产业格局业格局一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多设计研发类竞争格局设计研发类竞争格局一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多信息管理信息管理类类ERPERPERPERP：企业企业资资源管理系源管理系统，统，实现对企实现对企业资业资源协同管源协同管理理 ERP（Enterprise Resource Planning）是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台，通过对企业运营管理过程中的数据进行记录和分析，实现企业资源协同管理。ERPERP系系统统实实现企业现企业资资源协源协同同管管理理经营预测生产 管理采购 管理质量 管理库存 管理销售 管理分销管理运输 管理成本 管理总账 管理应收 管理应付 管理设备 管理固定资 产管理工资 管理预算 会计人力资 源管理一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多信息管理信息管理类类ERPERPERPERP：不同不同模模块产品之块产品之间形间形成紧密协成紧密协同关同关系，满足系，满足各环各环节管理需节管理需求求 ERP不同模块关系紧密，数据信息相互连接，为企业综合管理提供数据支撑。ERPERP模模块块关关系之间系之间的的协同协同关关系系SAPSAP占据高占据高端端客户市场客户市场，用，用友、金蝶友、金蝶等企等企业发展迅业发展迅猛，猛，竞争力强竞争力强劲劲 国际巨头SAP、Oracle等在高端ERP中保持领先地位，国内产商用友、金蝶在中端及中低端ERP中竞争优势显著。深耕细分行业成为国内ERP厂商发展机遇，比如电力行业中的远光软件。信信息管息管理理类类软软件件产产业格业格局局一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多信息管理类竞争格局信息管理类竞争格局一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多生产管理生产管理类类MESMESMOM/MESMES 制制造造运运营营管管理理系系统统ERP 企业资源计划企业资源计划人力资源管理人力资源管理物料管理物料管理财务管理财务管理生产计划管理生产计划管理采购管理采购管理销售管理销售管理Shop Floor 现场控制系统现场控制系统数字化产品设计数字化产品设计结构化工艺规划结构化工艺规划3D仿真仿真P L M产产 品品 生生 命命 周周 期期 管管 理理W M S仓仓 库库 管管 理理 系系 统统自动化立体库自动化立体库输送系统输送系统AGV小车小车作业指令作业指令 作业参数作业参数车间物流移动、车间物流移动、线边仓库存线边仓库存仓库库存、仓库库存、生产报工、物料消耗、生产报工、物料消耗、实际工时实际工时物料主数据、物料主数据、物料配送计划物料配送计划仓库库存、仓库库存、设备状态、设备状态、OEE、数据采集数据采集产品产品BOM、作业指导、作业指导 图纸、工程变更图纸、工程变更实际工艺数据实际工艺数据 不一致性反馈不一致性反馈产品产品BOM、工艺路线、工艺路线、物资编码、工作中心、物资编码、工作中心、组织机构组织机构生产计划、物资编码生产计划、物资编码 工作中心、组织机构工作中心、组织机构产品主流程：产品主流程：MESMES：对企对企业业车间各环车间各环节进节进行综合管行综合管理，理，实现生产实现生产过程过程管管控控 MES(Manufacturing Execution System)承接决策层的生产计划，对计划进行分解，并把拆 分后的生产任务传递到控制层，在生产过程中对生产过程进行综合管理。制制造企造企业业信信息息系系统统结构结构一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多生产管理生产管理类类MESMESMESMES：系统系统辅辅助智慧工助智慧工厂得厂得以实现，以实现，大幅大幅提升生产提升生产环节环节效效率率 MES系统提高生产环节效率，比如某企业利用MES系统推进少人化生产，在不改变现有人员 数量及生产面积的基础上产能提升3倍，生产线可靠性达99%，可追溯性达100%。一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多生产管理生产管理类类MESMESMESMES：国内国内外外企业根据企业根据各自各自特色深耕特色深耕不同不同细分领域细分领域，实，实现差异化现差异化竞争竞争 在国际市场上，西门子在电气化、自动化等方面耕耘多年，公司在流程行业和离散行业MES 市场都占据较大的市场份额；霍尼韦尔在石油化工化工领域优势显著，其MES产品优势范围 包括石化、造纸、制药等流程行业。ABBABB造纸、造纸、发电、金属发电、金属SiemensSiemens钢铁、钢铁、制药制药国际国际HoneywellHoneywell石化、石化、造纸造纸BronerBroner冶金冶金 在国内市场，宝信软件在我国钢铁冶金MES领域独占鳌头；石化盈科凭借中国石化和电讯盈 科两大母公司的资源，在石油化工制造执行系统解决方案领域独树一帜。宝信软宝信软件件钢铁冶金钢铁冶金国内国内石化盈石化盈科科石油化工石油化工工 业 控 制 系 统控制层控制层P PLCLC/DCDCS S/工控机工控机PIPID D调节器调节器 等等驱动层驱动层变频器变频器/伺伺服服驱动驱动器器/一体化一体化 及专机及专机/直直驱驱驱动驱动器器/直流调直流调 速速执行层执行层伺服电机伺服电机/直直驱电驱电机机/阀门阀门/气气动或动或液液压元件压元件工工业控业控制制系系统统产产品品结结构构一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多生产管理类工控体系生产管理类工控体系工工控产控产品品示示意意图图工控体系工控体系：与：与MESMES控制生控制生产产环节不同环节不同，工，工控体系主控体系主要实要实现设备控现设备控制制 随着工业制造系统对产线自动化的要求越来越高，同时运动控制与其他类型的设备系统之 间的交互操作也将变得更为深入、频繁，这催生工控体系进一步的需求。重点企业重点企业主要主要深耕各种深耕各种领域领域，高端装，高端装备领备领域成为未域成为未来主来主要竞争焦要竞争焦点点 西门子、南瑞、ABB的控制系统主要应用在电力能源行业。和利时侧重轨道交通自动化领域。宝信软件、石化盈科、中控等企业引领钢铁石化行业。高端装备领域将成为未来市场竞争焦点。生生产控产控制制类类软软件件产产业格业格局局一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多生产管理类竞争格局生产管理类竞争格局一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多工业嵌入式软件工业嵌入式软件工业嵌入工业嵌入式软式软件：满足件：满足工业工业场景的嵌场景的嵌入式入式系统需系统需求求 嵌入式系统应用场景丰富，涵盖大部分生活以及工业场景：家电类产品：数字电视、扫地机器人、智能家电 办公自动化：打印机，复印机、传真机 医疗电子类产品：生化分析仪、血液分析仪、CT 网络通信类产品：通信类交换设备、网络设备(交换机、路由器、网络安全)汽车电子类产品：引擎控制、安全系统、汽车导航与娱乐系统 工业控制类产品：工控机、交互式终端(POS、ATM)、安全监控工工业嵌业嵌入入式式软软件件应应用场用场景景在工业互在工业互联网联网驱动下，驱动下，工业工业通信为主通信为主要增要增长点，机长点，机器人器人替代为长替代为长期趋势期趋势 工业通信领域有望引领嵌入式工业软件增长，能源电子、汽车电子等领域国内外企业竞争 激烈。机器换人将成为未来的长期趋势，成为工业嵌入式软件新的增长点。嵌嵌入式入式软软件件产产业业格格局局一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多嵌入式软件竞争格局嵌入式软件竞争格局一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多工业互联网平台工业互联网平台工业互联工业互联网平网平台：工业台：工业场景场景下实现万下实现万物互物互联的集成联的集成一体一体化平化平台台 工业互联网平台是实现万物互联的集成一体化平台，在产品全生命周期的过程中在各个阶 段与产品数据（通过接口获取企业管理平台数据）以及工业设备（通过数据接口以及安装 传感器）进行实时交互，对生产过程进行监控和管理，并将数据进行采集分析后进行优化 迭代，实现从整体上提升企业的生产效率。工工业互业互联联网网平平台台示示意意图图一、工业软件市场规模大，细分领域一、工业软件市场规模大，细分领域多多工业互联网平台工业互联网平台工业互联工业互联网平网平台：国内台：国内外均外均已开展平已开展平台应台应用，但各用，但各环节环节渗透率较渗透率较低低 国内外工业互联网平台的探索路径不同，应用场景分布差异较大，但各环节渗透率较低。目前我国工业数字化水平参差不齐，工业基础能力较差，中小企业较多等问题是导致部分工业互联网平台应用优化价值低的重要原因。20182018年年国内国内外外工工业业互联互联网网平平台台应应用用场景场景分分布布2016-20182016-2018年全球年全球工工业软业软件件市市场场规规模模2016-20212016-2021年国内年国内工工业软业软件件市市场场规模规模一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头我国工业我国工业软件软件市场规模市场规模增速增速保持保持在在16%16%左右，高于左右，高于全球全球市场增市场增速速 2016-2018年，全球工业软件市场规模分别为3531亿美元、3701亿美元和3893亿美元，全球 行业增速维持在5%左右。2019年国内工业软件市场规模约为2000亿元，未来几年市场增速维持16%左右，是全球工业软件市场增速的三倍以上，预计2021年将达2600亿元左右。单位：亿元一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头20182018年国内年国内工工业软件看业软件看嵌入嵌入式软件仍式软件仍为主为主体，研发体，研发设计设计类软件增类软件增速较快速较快 从细分领域看，2018年嵌入式软件为963亿元，占比57%；信息管理类软件为287.1亿元，占 比17%；生产控制类为285.6，占比17%；研发设计类为142.7亿元，占比9%。预计未来几年各板块均实现快速发展，到2021年研发设计类可达223.9亿元，生产控制类为448.9亿元，信息管理类448.2亿元，嵌入式软件1510.2亿元。2018-20212018-2021年行业年行业结结构分构分析析一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头国内工业国内工业软件软件渗透率低渗透率低，随，随着我国工着我国工业领业领域发展，域发展，行业行业具备较强具备较强的发的发展潜展潜力力 ERP和CAD等工业软件应用比例比较高，略超50%，而CAM、MES、CRM等仅为20%左右，PLM等 产品渗透率不足20%。整体而言，国内工业软件渗透率较低，未来发展空间广阔。工工业软业软件件各各细细分分渗渗透率透率情情况况注：收入为2019年收入，市值为2020年8月14日收盘后市值一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头工业软件工业软件市场市场需求旺盛需求旺盛，已，已成功孕育成功孕育全球全球性科技巨性科技巨头企业头企业 工业设计领域来看，Autodesk、达索、PTC均已经成为全球性科技巨头企业。三家公司2019年收入分别为32.74亿美元（约225.52亿元）、40.10亿欧元（约314.04亿元）、12.56亿美元（88.81亿元），最新市值分别为514亿美元（约3500亿元），398亿欧元（约3200亿元）和102亿美元（约700亿元）。全全球三球三大大工工业业设设计计软件软件公公司司收收入入与与市值市值情情况况收收入入：40.1840.18亿欧元亿欧元市市值值：398398亿欧元亿欧元收收入入：12.5612.56亿美元亿美元 市市值值：102102亿美元亿美元收收入入：3 32 2.7.74 4亿美元亿美元 市市值值：514514亿美元亿美元36单位：亿元注：市值为2020年8月16日收盘后市值中国中国营业收入营业收入市值市值海外海外营业收入营业收入市值市值研发设计类研发设计类5.215.21 研发设计类研发设计类1525.011525.0120670.1520670.15中望软件3.61达索系统3143275.69芯愿景1.60西门子（软件部分）323.18104.59PTC89.00705.99autodesk227.573570.18AVEVA66.64579.25Synopsys235.22055.75Cadence163.52092.66Mentor Graphics106286.04信息管理类信息管理类118.36118.362108.982108.98信息管理类信息管理类4939493925208.8925208.89用友网络85.101460.63Oracle2734.8011559.58金蝶国际33.26648.35SAP SE2204.2013649.30生产管理类生产管理类116.04116.04968.68968.68生产管理类生产管理类4414413876.053876.05柏楚电子3.76218.00ABB441.003876.05中控技术25.37宝信软件68.49639.05能科股份7.6667.04赛意信息10.7644.59总计总计239.6239.63077.663077.66总计总计6905.016905.0149755.0849755.08相比于国相比于国际优际优质企业，质企业，国内国内工业软件工业软件企业企业仍有广阔仍有广阔成长成长空空间间 国内企业相比之下仍处于发展初期，但大水养大鱼，广阔的行业空间和多样化的机遇给予 国内工业软件企业宽广的舞台。国国内外内外工工业业软软件件厂厂商收商收入入与与市市值值对对比比一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头一、工业软件市场规模大，细分领域多，已孕育多家全球科技巨头2他山之石：达索从单一部门发展成他山之石：达索从单一部门发展成为为千千亿亿市值企业市值企业二、他山之石：达索从单一部门发展成为千亿市值企业达索系统达索系统诞生诞生于达索航于达索航空的空的设计部门设计部门，产，产品成熟后品成熟后对外对外销售，成销售，成立独立独立公立公司司 航空业发展，达索系统脱胎于达索航空，最初为公司的设计研发部门。60世纪前后随着航空业以及计算机技术的发展，达索航空对基于CAD的飞机设计开始自研；1974年购买了CADAM源代码；1977年，启动重写软件；1978年开发出CATI；1981年，CATI重命名为CATIA。此时的CATIA除了主要基于CADAM外，还包括从雷诺汽车购买的UNISURF系统。1981年公司在内部使用提高竞争力还是对外销售的抉择中选择了后者，达索系统正式成立。达达索软索软件件旧旧版版本本界界面面二、他山之石：达索从单一部门发展成为千亿市值企业早期达索与早期达索与IBMIBM合作，实合作，实行行软硬捆绑软硬捆绑的销的销售模售模式式,达达索索产品迅速产品迅速打开打开市市场场 在80年代早期，IBM是计算机行业的全球领导者，拥有超过80%的市场份额。1981年7月签署 的IBM-达索全球协议，其中CATIA作为IBM产品出售。鉴于IBM在大型机的统治地位，达索与IBM合作，使得CATIA得到迅速推广。达达索系索系统统与与IBMIBM合作合作二、他山之石：达索从单一部门发展成为千亿市值企业2007年年3DVIA品牌品牌1997年年soildworks品牌品牌2000年年DELMIA品牌品牌2005年年SIMULA1981年年CATIA品品牌牌1998年年ENOVIA品牌品牌2012年年GEOVIA品牌品牌2014年年BIOVIA品牌品牌中低端数字化设计平台中低端数字化设计平台数字化制造平台数字化制造平台高端数字化设计平台高端数字化设计平台企业生命周期管理平台企业生命周期管理平台三维空间规划平台三维空间规划平台数字化仿真平台数字化仿真平台地理建模平台地理建模平台生物建模平台生物建模平台公司通过公司通过收购收购和自主研和自主研发，发，产品线不产品线不断丰断丰富，新品富，新品牌也牌也不断涌不断涌现现 达索通过收购和自主研发，产品线不断发展，除CATIA之外新产品线还拓展了ENOVIA、DELMIA、SIMULIA、GEOVIA、BIOVIA等。业务涵盖制造设计、生物建模、地理信息建模等多领域。公公司产司产品品线线和和品品牌牌不断不断丰丰富富3D设计3D PLM产品生命周期管理201919893D-DMU数字样机营营 运运技术技术1999 3D产品生命产品生命 周期管理周期管理 3D数字原数字原型型产业环产业环 境境Community2014二、他山之石：达索从单一部门发展成为千亿市值企业除产品线除产品线增加增加外，公司外，公司还不还不断往平台断往平台化演化演变，现在变，现在已成已成功推功推出出3DE3DE平台平台 达索的解决方案演变，从3D设计开始，到数字样机解决方案的产生，到后期的PLM产品生命 周期管理，再到3D体验平台。3D体验平台体验平台 工程验证样机试制上市发布创意Product TwinProduct TwinProduct TwinProduct TwinShop Twin工艺验证作业指导BOP工位、资源、人机机器人、NC虚拟数字化工厂智能工厂运营管理模拟优化Factory TwinFactory TwinFactory Twin研发研发DevelopmentThread工艺工艺ProcessThread制造制造ManufactureThread二、他山之石：达索从单一部门发展成为千亿市值企业 2014年，3DE平台正式启动，通过3D体验平台独有的“单一数据源”为载体，贯穿设计和制造 的数字化连续传递，使达索系统可以服务企业研发，工艺，生产等企业全流程。公司整体解决方案能力已经覆盖12个行业，大到天体运动，小到分子设计，涉及众多领域。3DE3DE整体解整体解决决方案涵盖方案涵