2020氢应用发展白皮书.pdf

北京赛迪科创技术有限公司北京赛迪科创技术有限公司2020年年12月月2020氢应用发展白皮书氢应用发展白皮书创-2引引 言言全球绿色低碳转全球绿色低碳转型大势型大势下下，氢能凭借清，氢能凭借清洁洁、高效和高效和资资源源 丰丰 富富的特的特点点，有望成有望成为为新一轮新一轮能能源技术源技术变变革方革方向向。世界主世界主要要 国国家家 和和地区正地区正围围绕氢能绕氢能加加快全快全产产业业链布链布局局，产业热产业热度度持续持续升升 温温。本本 文文以氢应以氢应用用为视为视角角，梳理当梳理当前前国内外国内外氢氢能产业能产业发发展展情情 况况和和应应用用 场场景，景，分分析析产业产业发发展展需要关需要关注注的问的问题题，进而为进而为我我国国 氢应氢应用用发发展展 提出相关建提出相关建议议。赛迪科创-2020目目录录全球氢能产业发展情况1中国氢能产业发展情况需要关注的问题氢应用场景分析氢应用趋势及展望相关建议35246赛迪科创-202001全球氢能产业发展全球氢能产业发展情情况况赛迪科创-2020赛迪科创-2020一、世界主要国家相继制定氢能发展一、世界主要国家相继制定氢能发展战战略略据不完全统计，截止目前占世界GDP 70%的20余个余个国家制定了氢能发展战略，全球直接支持氢能源部署的政策总 计50余项余项。其中响应最积极的是日本、欧盟、美国和韩国等。2019-2020年全球主要国家年全球主要国家和和地区地区氢氢能发能发展展政策政策情情况况韩国：韩国：全球首个提出首个提出“氢氢能能社社会会”概概 念，并念，并 真正进入实施的国家真正进入实施的国家；2019 年发布氢能经 济发展路线图氢能城市计划计划到 2040年年实现氢能社会。美国美国：2019 年11 月发 布 美 国 氢 能 经 济美 国 氢 能 经 济 路路 线线 图图，计划到2030年 清能 产业每年创造1400 亿亿美美元元 收入和收入和70万个万个就就 业机会业机会，到2050年满足 美国15%的 能源需求。澳大澳大利利亚亚：2019年发布澳大利亚国家氢能战 略，氢能正式成为澳氢能正式成为澳大大利亚国家层面利亚国家层面的的 能源战略能源战略。最新 可再生能源资助计划提出促进氢气促进氢气进进 出口贸出口贸易易，发发 展氢气天然气混合网络展氢气天然气混合网络等。欧洲欧洲：2019年发布欧欧洲洲氢氢能能路路线线图图，计划到2050年氢能 可占欧洲 最终能源需求的24%，拥有8200 亿亿欧欧元元市场。欧盟欧盟：2020年发布欧欧洲洲新新工工 业战略业战略，正式启 动绿色绿色和和数数 字化转型的字化转型的顶层顶层设设计计，将成立 清清洁洁 氢氢能能联联盟，以加速工业脱 碳和保持工业领先地位。中国中国：2019年氢能被写入政政府工作府工作报报 告告2020年11月，国务院印发新能源新能源 ；汽汽车车产业发展规划产业发展规划（2021-2035）电氢 能源将进入发展高速通道。加拿加拿大大：正加快制定国家氢能 战略。日本日本：2019年发布氢氢能能 利利用进度用进度表表 提出到2025年 氢燃料电池汽车价格降至与混合动力汽车持平。二、全球进入基建新二、全球进入基建新高高潮潮2019年全球新增加氢站分年全球新增加氢站分布布情情况况 2015-2019年，全球加氢站保有量增加了135%；2019年全球加氢站新增83座，总数达到432座；亚洲亚洲和欧洲欧洲成为氢能产业发展最快速的地区。1842142703282014-2019年全球加氢站数年全球加氢站数量量变化变化情情况况432369182211201420152016201720182019数据来源：赛迪科创整理2019年全球加氢站网络扩年全球加氢站网络扩展展情情况况数据来源：H2stations赛迪科创-2020北北美美 8个个 欧欧洲洲 36个个 阿拉阿拉伯伯 1个个 亚亚洲洲 38个个182019年全球多国积极围绕氢能技术支氢能技术支持持、基础设施建设基础设施建设、氢能贸易氢能贸易及及行业组织行业组织/联联 盟盟 等方面展开合作。三、多国积极推进国际三、多国积极推进国际合合作作 2019年年6月月美日欧签署关于未来氢能 和燃料电池技术合作的联合 声明，致力于在氢能及氢能及燃燃 料电池技术料电池技术全面合作。2020年年1月月德国北威州与荷兰发起联合绿色氢能跨国建设和绿色氢能跨国建设和贸贸 易项目计划易项目计划。2020年年3月月欧盟委员会宣布“清洁清洁氢氢 能联盟能联盟“，加速欧洲工业 脱碳，保持其氢能产业的 领先地位。2020年年6月月德国联合法国、荷兰、奥地 利、比利时与卢森堡等国家，呼吁欧盟就氢能源技术进行 立法并增加资金支持资金支持。赛迪科创-2020四、氢能经济正迎来快速发四、氢能经济正迎来快速发展展期期美美国国氢能产业实现规模化发展，在交交 运、输氢运、输氢管管道道方面全球领先（全 球半数以上的氢燃料电池汽车，输 氢管道长度占全球57.8%）。日日本本日本已形成了制氢、储氢和氢能 利用及基础设施建设等氢能全产 业链，是世界上氢能研究和应氢能研究和应 用较完备的国家用较完备的国家。德德国国龙头龙头带带动动全全国国氢氢能能网络网络加加速速布布局局，产氢量占全球总量的约20%。道达尔、液化空气等龙头企业共同推进的H2 Mobility，在德国加快建设氢能网络韩韩国国全球氢能源产业和氢能全球氢能源产业和氢能源源汽车汽车领领跑跑 者者，韩国燃料电池出货量占到全球 40%，新建加氢站全球第三。荷荷兰兰完备的物流基建遍通全国，积极积极借借“风风”发展绿氢发展绿氢。美、日、欧、韩等国家和地区加快氢能产产业链业链布局。国际氢能委员会预测，到2050年，氢能产业及技术将为全球每年减少60亿吨亿吨CO2排放和2.5万亿美元万亿美元的市场规模。法法国国氢能产业工业基础好氢能产业工业基础好，致力于成为全球 氢能经济的重要参与者。法液空、法国燃气集团、阿尔斯通、空客。赛迪科创-202002中国中国氢氢能产业发展能产业发展情情况况赛迪科创-202020162017201820192020能源技术革命创新行能源技术革命创新行动动 计划计划(20162030)能源生产和消费革命能源生产和消费革命战战 略略（2016-2030）中华人民共和国能中华人民共和国能源源 法（征求意见稿）法（征求意见稿）2020年能源工作年能源工作指指 导意见导意见氢能被列入氢能被列入2019年年政府工作报政府工作报告告“十三五十三五”国家战国家战略略 性新兴产业发展规划性新兴产业发展规划“十三五十三五”交通领交通领域域 科技创新专项规划科技创新专项规划新能源汽车产业发新能源汽车产业发展展 规划（规划（2021-2035）关于推动先进制造业关于推动先进制造业和和 现代服务业深度融合发现代服务业深度融合发展展 的实施意见的实施意见柴油货车污染治理柴油货车污染治理攻攻 坚战行动计划坚战行动计划一、国家政策持续加码，地方措施接连出一、国家政策持续加码，地方措施接连出台台（一）国家层面（一）国家层面：2019年氢能首次被写入政府工作报告年氢能首次被写入政府工作报告政策主要制定部门：政策主要制定部门：国务院 国家发展和改革委员会 工业和信息化部 国家能源局等。主要政策方向：主要政策方向：以支持氢燃料电池氢燃料电池汽汽车车为主，覆盖研发支持、激励政策、投资管理、技术创 新、准入管理等方面。数据来源：相关政府部门 赛迪科创整理赛迪科创-2020一、国家政策持续加码，地方措施接连一、国家政策持续加码，地方措施接连出出台台政策占政策占比比县县级级 16.7%市级市级54.7%省省级级28.6%政策聚焦产业链中下游产业链中下游，涵盖加氢加氢站站建设建设、核心核心技技术术 研研 发发及氢燃料电池汽车氢燃料电池汽车等三个方面，涉及产值规划、发展 目标、氢气供应体系建设、企业扶持等多个方面。（二）地方层面：沿海地区发展氢能热度最（二）地方层面：沿海地区发展氢能热度最高高 中国已有20余个省（自治区、直辖市）、市、县出台氢能产业专项政策约42个个。省级、市级、县级政策占比分别为28.6%、54.7%、16.7%。区区域域 江苏、山东、浙江、广东江苏、山东、浙江、广东等沿海经济较发达地区相关政 策出台数量多、密度大，其中江浙地区县域城市江浙地区县域城市发展氢能产业热度最高。产业产业链链数据来源：相关政府部门 赛迪科创整理赛迪科创-2020二、产业规模不断扩大，企业数量持续二、产业规模不断扩大，企业数量持续增增加加16851764180018501915210022000500100015002000250020132014201520162017201820192013-2019年中国氢气产量增长情况（单位：万吨年中国氢气产量增长情况（单位：万吨）产业规模产业规模：2019年中国氢气产量规模突破2200 万吨万吨，位列世界第一世界第一，氢应用行业工业产值接近 4000亿元亿元。企业数量：企业数量：截止2020年8月，中国氢产业链相关企业数达2196家，近5年氢能相关企业新增注册量增长457%。氢产业链相关企业数量情氢产业链相关企业数量情况况山山东东159家家广广东东381家家江江苏苏229家家24252947.8%201820192020上半年2711000万以万以上上42%500-1000万万21%100-500万万18%中国氢能企业注册资本情中国氢能企业注册资本情况况100万以万以下下数据来源：赛迪科创整理数据来源：赛迪科创整理63%企业注册资本企业注册资本500万万赛迪科创-202047.8%三、产业结构逐步完善，技术路线日渐三、产业结构逐步完善，技术路线日渐明明确确上游制氢与纯化：我国拥有相对成熟的规 模化生产技术（化化石石原料原料制制氢氢、工业副、工业副产产 氢氢）和较明确的长期发展方向（可再生可再生能能 源电解水制氢源电解水制氢）。上上 游游 制制 氢氢石化资源制氢工业副产氢电解水制氢生物制氢中中 游游 储储 运运高压气态储氢液态储氢固态储氢有机物液体储氢下下 游游 应应 用用氢工业加氢站燃料电池医疗健康氢农业中游储运：氢气的氢气的大大规模安规模安全全储运储运是现 阶段氢能商业化应用亟待突破的“瓶 颈”，高压气态高压气态储储氢氢为主要技术方向，如车用储氢罐、运输储氢罐、固定式储 氢设备（加氢站）等。液氢罐车运输液氢罐车运输、管道等大规模运输研发管道等大规模运输研发中中。氢应用：我国有约约90-95 的的氢能氢能消消费集费集中中 在石油化工、钢铁冶金等工业原料领在石油化工、钢铁冶金等工业原料领域域，氢作为能源消费的市场规模依然较小，氢 燃料电池、氢健康、氢农业有望成为未来 氢能消费增长点。中国在氢的制取、储存、运输和应用等产业链关键环产业链关键环节节加快布局，初步形成了较为较为完完整整的产的产业业链链条条。赛迪科创-2020赛迪科创-2020四、产业布局初步形成，集聚效益初显四、产业布局初步形成，集聚效益初显成成效效 中中国氢能产业发展第一梯队（国氢能产业发展第一梯队（示范领示范领先先地地区区）主要城市：以上海为中心，辐射苏州苏州、宁波宁波、嘉兴、南通嘉兴、南通、六六安安等城市，区域高校集聚，研发 实力雄厚，已有多个示范项目运行。重点企业：富瑞特装、舜华新能源、氢枫、安思卓、华昌化工、东华能源、卫星石化、浦江 气体、巨化集团、上海重塑、上汽集团、弗尔赛。长三角区长三角区域域 中国中国氢能产氢能产业业发展发展第第二二梯队（梯队（冬奥冬奥特特色色）主要城市：以北京为轴，聚集多个业内领先的科研机构、龙头企业，形成了张家张家口口、济南济南-潍潍坊坊、大大连连等几大产业集聚区。重点企业：亿华通、国家能源集团、中 国石油、中国石化、金能科技、滨化股份、中材科技、天海工业、科泰克科技、新源动 力、潍柴、东岳。环渤海区环渤海区域域 中国中国氢氢能能产产业业发发展展第第一一梯梯队队（先先发发地地区区）主要城市：佛山、云浮率先布局，广州、深圳借力 布局和新技术研发，形成了佛山、广州、深圳佛山、广州、深圳三大氢 燃料电池汽车创新核心区。重点企业：中集安瑞科、中氢科技、雪人股份、锦 鸿氢源、国鸿氢能、大洋电机、飞驰客车。珠三角区珠三角区域域 中国中国氢氢能能产产业业发发展展第第三三梯梯队队（资资源源特特色）色）主要城市：以武汉武汉、成、成都、都、重重庆庆三个城市 为代表，集聚高校、科研机构资源和整车、造船相关企业资源。重点企业：雄韬氢雄、武汉氢阳能源、众 宇动力、氢阳能源、东方电车、成都客车、金星清洁能源装备。川渝鄂区川渝鄂区域域到2020年，全国氢能产业园区约30个。形成长三长三角角、珠、珠三三角角、环、环渤渤海海和川渝鄂川渝鄂四个氢能产业集聚区。数据来源：赛迪顾问 赛迪科创整理03氢应用场景氢应用场景分分析析赛迪科创-2020一、氢工业：化工、石油炼制和冶金是最主要应用一、氢工业：化工、石油炼制和冶金是最主要应用领领域域重点项目情重点项目情况况化工：合成氨用氢占比化工：合成氨用氢占比最最高高石油炼制：应用方向较石油炼制：应用方向较为为广广泛泛冶金行业：氢能冶金未冶金行业：氢能冶金未来来可可期期化工领域石油炼制冶金行业氢工业用氢占氢气消费比重超 90%年产年产50万吨氢冶金及高端钢材制万吨氢冶金及高端钢材制造造项项 目目2020年5月中国钢研科技集团与京华日钢控股集团共同签署年产50万吨氢冶金 及高端钢材制造项目合作协议120万万t规模的氢冶金示范工规模的氢冶金示范工程程2019 年河钢集团与意大利特诺恩集团（Tenova）签署谅解备忘录，并联手中冶京诚共同研发、建设全球首例120万t规 模的氢冶金示范工程赛迪科创-2020一、氢工业：化工、石油炼制和冶金是最主要应用一、氢工业：化工、石油炼制和冶金是最主要应用领领域域其其他他行行业业食品加食品加工工电子工电子工业业航空航航空航天天其其他他高端科高端科技技 电子工业：多晶硅制备、硅气相外多晶硅制备、硅气相外延延等；航空航天：空间技术领域与氧气混合用作助推剂助推剂；食品加工：食用油的氢化处理氢化处理；高端科技：气相色谱分析气相色谱分析中用作载气；在浮法玻浮法玻璃璃生产过程中用作保护气保护气；在大型发电机组中用作冷却剂冷却剂。赛迪科创-2020二、氢交通：产业正迎来黄金发二、氢交通：产业正迎来黄金发展展期期 2019年全球燃料电池出货量达 1129.6MW，较2018年增长40%，其中交通运输类占比超80%。亚洲亚洲地区是目前最大的燃料电池市场，出货量达680MW。北美地区位列第二，达384MW。2019年日本丰田日本丰田和韩国现代韩国现代占全球燃料电池出货量的三分之二，三分之二，日本氢燃料电池专利数居全球首位全球首位。40020006001000800120020152016201720182019燃料电池产业格局初步形燃料电池产业格局初步形成成2015-2019年全球燃料电池出货年全球燃料电池出货量量（MW）1129.62015-2019年全球燃料电池年全球燃料电池出出货量货量情情况（况（单单位位：MW）数据及图片来源：E4tech&数据来源：赛迪科创整理赛迪科创-2020二、氢交通：产业正迎来黄金发二、氢交通：产业正迎来黄金发展展期期（一）中国燃料电池装机量增速（一）中国燃料电池装机量增速明明显显 2019年中国氢燃料电池装机量为128.1MW，同 比增长140.5%，增速是上一年度的两倍有余；全国燃料电池车累计数量突破6000辆，广东、北京、河北燃料电池车销售量占全国约80%。25002000150010005000300020162017201820192016-2019年中国燃料电池汽车产销量（单位：辆年中国燃料电池汽车产销量（单位：辆）28332737产量销量79%上海重塑 亿华通 清能股份 国鸿重塑 新源动力80%广东北京 河北各地燃料电池车销量占比情各地燃料电池车销量占比情况况中国中国TOP5燃料电池企业装机量情燃料电池企业装机量情况况数据来源：赛迪科创整理数据来源：赛迪科创整理燃料电池车工作原理示燃料电池车工作原理示意意 图图赛迪科创-2020二、氢交通：产业正迎来黄金发二、氢交通：产业正迎来黄金发展展期期2019年氢燃料电池装机功率（单位年氢燃料电池装机功率（单位：KW）30-4545-604639306022190100010万50万02019H12019H2客车专用车不同生产规模下不同生产规模下80kw燃料电池成本（单位：美元燃料电池成本（单位：美元）140 11812010080604020中中小小企企业业（二）氢燃料电池装车平均功率整体（二）氢燃料电池装车平均功率整体上上（三）中小企业成发展主（三）中小企业成发展主力力 升升 中国氢燃料电池产业发展以中小企中小企业业、民、民营营企业企业为 主，数量占企业总数比例约为80%；2019年全国新增11家生产车型中燃料电池系统配套 企业。数据来源：中汽协 赛迪科创整理赛迪科创-2020三、氢建筑：产业发展潜力三、氢建筑：产业发展潜力巨巨大大（一）建筑领域对氢的潜在市场需求（一）建筑领域对氢的潜在市场需求较大较大 建筑供热和电力需求约占全球能源需求的建筑供热和电力需求约占全球能源需求的1/3；氢气价格低至1.5-3.0美元/kg时，在分布式供暖方面可以与天然气竞争；预计到2030年，建筑热电联供的氢能需求量将达3万万-9万万t/年年。氢氢气气VS 天然天然气气发发电电燃燃烧烧CHP社区、商业区热电联供数据来源：氢网 赛迪科创整理赛迪科创-2020三、氢建筑：产业发展潜力三、氢建筑：产业发展潜力巨巨大大日本家用氢燃料电池系统占日本家用氢燃料电池系统占比比丰田Aisin Seiki固体氧化物系统松下PEM燃料电池系统（二）日本家庭用氢商业化程度最（二）日本家庭用氢商业化程度最高高 日本第五第五次次能能源基源基本本计计划划提出让氢能源真正走进普通家庭，并于2009年发起微型热电联产项目Ene-Farm；截止目前，日本已经推广超30万套SOFC家用系统，保有量位居全球第一，预计2030年，使得全国有20%的家庭（约530万台万台）用上氢能源。2009-2019.10日本日本ENE-FARM产品累计安装数量（万台产品累计安装数量（万台）数据及图片来源：新产业智库、METI303万日元万日元/台台95万日元万日元/台台赛迪科创-2020三、氢建筑：产业发展潜力三、氢建筑：产业发展潜力巨巨大大重点项目重点项目/案案例例 全球多个国家积极探索氢能在建筑领域建筑领域应用，利用氢气通过发电、直接燃烧、热电发电、直接燃烧、热电联联产产（CHP）等形 式为居民住宅或商业区提供电热水冷多联供。日本东京奥运会氢能社日本东京奥运会氢能社区区2020 年东京奥运村，是日本打造 的第第一一个个氢氢能能社社区区，社区建有加氢 站和氢气管线管控中心；5000 多户住多户住宅宅全部采用家用氢能 源燃料电池作为家庭基本电源，可 以满足1.2万人万人生活居住。意大利氢能住宅意大利氢能住宅楼楼世世界界第第一一座座对外开放的氢能住宅楼 项目，未来家庭能源管理；利用金金属属粉粉末末氢氢储储存存技技术术和能源管 理系统平衡生产和消费之间的高峰。荷兰范德文庭院氢基住宅荷兰范德文庭院氢基住宅区区庭院将有16栋房屋和能源网、微 型发电厂，采取城城市市电电网网和和氢氢燃燃料料 电电池池的的双双电电源源供供给给方方式式，实现夏季、冬季平稳供电；每户家庭配备700W-1KW户用燃 料电池、纯氢燃具灶具等；赛迪科创-2020四、氢能商品化：中国在绿氢贸易方面发展机遇四、氢能商品化：中国在绿氢贸易方面发展机遇较较大大输输 电电+输输 氢氢中国具备大规模生产绿氢的潜中国具备大规模生产绿氢的潜力力“十四五”内，每年可增加53GW风能装机 容量和58GW的太阳能装机容量；预计到2025年，中国非化石能源占整体能源 结构的19%。中国绿氢贸易区位优势突中国绿氢贸易区位优势突出出 山东、辽宁、吉林等地区邻近绿氢消费大国日本、韩国日本、韩国；中西部地区可再生能源丰富，可通过国际班 列向欧洲出口液态绿氢欧洲出口液态绿氢；根据S&P最新报告显示，随着欧洲脱碳欧洲脱碳转转型、型、日日韩氢韩氢能能社会社会的持续推进，未来十年绿色氢行业将拥有大量的增长机会。赛迪科创-2020五、民用液氢：液氢加氢站将是重要发展五、民用液氢：液氢加氢站将是重要发展方方向向2019年7月，浙能源 集团与浙江嘉化集团 在嘉兴港区签署液液 氢工厂项氢工厂项目目合作框架 协议，为张家港、常熟加氢站提供保障。部分国内重点项目情部分国内重点项目情况况2020年4月，鸿达兴 业股份有限公司在 内蒙古自治区建成 并投入使用国内第 一座民用液液氢工厂氢工厂。2020 年4 月，深冷股 份与大同市签约，建 设液氢生产基地，第 一期产能规划为5 吨/天，拟 建 2-3 个 加 氢 站，打造氢能高端装 备制造基地。北美液氢市场全球占比超八成，中国加快民用液氢布北美液氢市场全球占比超八成，中国加快民用液氢布局局 北美占全球液氢市场总量的85%以上，中国仅占1%；美国有超过15座座液氢工厂，产能达326t/d，居全球首位全球首位。亚 洲有16座，总产能38.3t/d，其中日本日本占亚洲三分三分之之二二。欧洲已 建成4座液氢工厂，产能为24t/d。2020年韩国晓星集团与林德集团联合投资3000亿韩元建造全球 最大的液氢工厂，其产能可为10万辆氢燃料电池汽车提供燃料。液氢领域相关企液氢领域相关企业业赛迪科创-2020六、其他领域：氢在健康、农业领域应用亟待新六、其他领域：氢在健康、农业领域应用亟待新突突破破氢农业：应用前景较为广阔，基础研究亟待氢农业：应用前景较为广阔，基础研究亟待加加 强强 提升植物抵御逆环境胁迫能力以及提高蔬菜、瓜果 和花卉保鲜方面具有巨大的应用前景和经济效益；但农业生产中大规模运用氢技术、氢技术、氢氢的使的使用用方法方法和和 经济价值经济价值仍待进一步研究和创新。氢氢 健健 康康警惕市场过度炒警惕市场过度炒作作局部用氢的技术氢气水皮肤涂抹和沐浴氢气注射果蔬保鲜抗虫害农作物根瘤固氮抵抗重金属氢健康：应用研究处于初期，警惕市场过度氢健康：应用研究处于初期，警惕市场过度炒作炒作氢健康主要应用方氢健康主要应用方向向氢农业主要应用方氢农业主要应用方向向赛迪科创-202004氢应用趋氢应用趋势势及及展展望望赛迪科创-2020一、氢能在天然气行业的应用将成为世界一、氢能在天然气行业的应用将成为世界趋趋势势 日本、美国、澳大利亚、德国、法国、意大利等国家拥有数十年数十年输送管道技术经验，建设了大量的 天然气输配基础设施，并试点通过天然气输配管试点通过天然气输配管网网掺掺混混氢氢气气；各国在现有基础设施的基础上加快建设“运氢走廊运氢走廊”，氢能在天然气行业的应用将成为一种趋势。研究表明：氢气含量较低时，可以在不做重大技术调整和重大投资的情况下掺混至天然气。来源：氢能：可再生能源的前景 赛迪科创整理基础管网天然气掺混氢气氢气规模运输赛迪科创-2020二、二、“绿氢绿氢”有望在传有望在传统统化工化工行行业转业转型型升级升级中中发挥发挥重重要要作用作用替代灰替代灰氢氢作为原料在煤化工领域的应用，可大幅度 减少能源产品（如甲醇、二甲醚）生产过 程中的CO2排放和煤炭用量。高端新材高端新材料料高端煤基新材料产业链有效融合，生产甲 醇和烯烃等高端材料，实现可再生能源向 高端化工新材料的有效转化。水水“绿氢绿氢”联合国发布2020年全球气候变化最新报告：温室气体排放达创纪温室气体排放达创纪录录 水水平平，各国面临煤炭消费压减和CO2减排的巨大压力；能能源源行业是最主要的温室气体排行业是最主要的温室气体排放放源源；“十四五”期间我国将进一步发展和完善碳排放权交易市场，利用市场机 制促进二氧化碳减排和企业技术创新，引领社会投资向低低碳绿碳绿色色产业倾 斜。可再生能源制备可再生能源制备“绿氢绿氢”示意示意图图地热能太阳能风能电能可再生能可再生能源源赛迪科创-2020水水三、氢能与可再生能源融合将带动更多新应用三、氢能与可再生能源融合将带动更多新应用场场景景煤煤炭炭油油气气电电力力氢能电氢能电站站能源互联能源互联网网分布式能分布式能源源 加快以清洁能源为主的多元能源以清洁能源为主的多元能源供供给系给系统统向其他行业渗透，推动以煤炭、油气、电力集中式资源供给，向集中式与集中式与“分散式分散式”并重发展；催生氢能社区、氢能电站、能源互联网等新产品、新业态；加快在铁路、航运、航空铁路、航运、航空等重型运输场景实现新突破。氢氢能能&可再生能源技可再生能源技术术铁铁路路航航空空航航运运赛迪科创-202005需要关注的需要关注的问问题题赛迪科创-2020需要关注的问需要关注的问题题一、顶层设计亟待进一步完一、顶层设计亟待进一步完善善车产业车产业发发展的展的一一部部分分，美、日、澳、韩、德等发达国家已经发布了国家国家氢氢能能产产业业发发展展 规划（或路线图）规划（或路线图），明确了氢能在未来能源体系中的定位；我国在氢能产业发展战略、目标和重点方向上定位不明确，氢 能更多的是作为作为新新能能源源汽汽车发展的一部分，车发展的一部分，缺乏整体顶层 设计与战略规划。二二、核核心心技术技术自主自主创创新能新能力力有待有待突突 氢燃料电池和关键零部件核心技术被少数发达国家掌握和垄断，我国装车的氢燃料电池汽车中采用国外电堆和技术占比超70%氢气的供应供应链体链体系还不健系还不健全全，传统技术在氢气制备、储运和整个 供应链体系依然占比较大，氢应用主要集中在交通领域赛迪科创-2020需要关注的问需要关注的问题题四四、商业化运作模式尚不成、商业化运作模式尚不成熟熟三、体制机制亟需创三、体制机制亟需创新新全全标标 行业法规标准、体制机制难以满足产业快速发展的需求，关于 氢 品质、储运、应用的全行业监督体系和测试标准体系准体系不不健全健全；品质、储运、应用的设方面，建站标准法规行业行业监监管体系和测管体系和测试试、政策体系相对老化或 基础设施建设审审批程序和运营批程序和运营监监管标准不完管标准不完善善，尤其在加氢站 建 设方面，建设标准法规、政策体系相对老成或缺失，导致加 氢站审批难度较大、周期长。全产业链成本高全产业链成本高；制氢环节的经济性和环保风险经济性和环保风险，利用可再生能源制氢效率低、综合成本高。储氢环节，储氢密度、安全性和储氢成本成本之间的 平衡关系尚未解决。用氢环节，关键核心技术国国产化程度产化程度低低，氢应用成本高，加氢站等基础设施无法通过规模经济平衡收支。氢能商业化示意氢能商业化示意图图赛迪科创-202006相关建相关建议议赛迪科创-2020一、给政一、给政府府科学规划布局，明晰发科学规划布局，明晰发展展思路思路和和定定位位完善法规标准体系，打完善法规标准体系，打通通体制体制机机制壁制壁垒垒建设氢能供给体系，推建设氢能供给体系，推进进全产全产业业链发链发展展 科科学学定位氢定位氢能能在国家在国家长长期政策期政策和和战略中战略中的的作作用用，设立重 大专项，制定整个氢能系统发展战略规划和各细分领域 发展路线；把把握握好好氢氢能能终终端应端应用用节节奏奏，防范低端重复性 建设和产能过剩风险。进一步明确氢能主管部门，统统一一规划规划审审批批流程流程，加快建 设系统全面的标准、计量、检测及认证保障体系；完完善善 加加氢站氢站的的监管监管机机制制，明确加氢站监管原则和职责分工，均衡部署加氢站等基础设施建设。鼓励能源企业牵头建立稳定、便利的氢氢能供应能供应体体系系，创 新氢能在商品化、绿氢煤化工领域的应用；因因地地制制宜宜开开 展展氢氢能能示示范范应应用用，参照日本、德国等国家经验，推动我 国氢应用产业全面均衡全面均衡发发展展。赛迪科创-2020微信扫码，海量资源到手1.进群即领福利报告与资源合编，内有近百行业、上万份行研、管理及其他学习资源免费下载；2.每日学习分享6+份精选行研资料；3.群友信息交流，群主免费解答并提供相关行业报告。报告收集整理于网络，只用于群友学习，请勿他用知识星球 行业与管理资源社群1.无限制下载行业研究报告、咨询公司管理方案，企业运营制度、科技方案与大咖报告等。2.每月同步更新3000+份最新行业资源；涵盖科技、金融、教育、互联网、房地产、生物制药、医疗健康等行研报告、科技动态、管理方案；微信扫码，工作轻松无忧扫一扫二维码或添加客服微信（微信号：Teamkon3）免费报告等你取。添加好友请备注：姓名+单位+业务领域姓名+单位+业务领域行业与管理资源微信群海量资源在手 工作轻松无忧二、给企二、给企业业整合对接全球资源，借鉴优势经整合对接全球资源，借鉴优势经验验聚焦关键核心技术创新，推进国产化进聚焦关键核心技术创新，推进国产化进程程 企业应以开放开放合合作作的姿态对接全球优势创新资 源，积极探索与国际知名氢能产业链相关企业、研发机构等开展跨国合作跨国合作，通过借鉴国外优势 经验，加强氢氢能能产业人产业人才才的引入和培养，确保 强有力的研发支持，提高核心竞争力。我国部分氢能技术已达世界先进水平，但产业链 角度看短板短板依然明显，鼓励大型骨干企业、科研 院所、“高、精、专”中小企业扎实开展核心材 料、装备及关键零部件的研发研发和和协同创协同创新新，加快 形成具有完全自完全自主主知识产知识产权权的批量制备生的批量制备生产产技术技术，打造自主化生态链打造自主化生态链。赛迪科创-2020在全球绿色低在全球绿色低碳碳转型背景转型背景下下，氢能有望成为理想能源的终极之，氢能有望成为理想能源的终极之选选，世界主要世界主要国国家和地区家和地区正正围绕氢应围绕氢应用用环节布环节布局局，中国也在中国也在积积极推动产业发极推动产业发展展，产业投资产业投资热热度不断升度不断升温温，但当前，但当前仍仍有一批氢有一批氢应应用技术尚用技术尚待待突突破破，产，产业业标标准准体系也亟体系也亟需需建设与完建设与完善善。氢技术。氢技术应应用和产业用和产业发发展需要政展需要政府府、相关部、相关部门门、企企 业、投资机构进行科学谋划业、投资机构进行科学谋划、理性定位、稳妥推进理性定位、稳妥推进。我我们们相信，随着氢应用技术的不断创新和应用场景的持续拓相信，随着氢应用技术的不断创新和应用场景的持续拓展展，氢氢 应用未来前景可应用未来前景可期期。赛迪科创-2020