2019-2020中国健身房市场发展白皮书.pdf

2019-2020中国健身房市场发展白皮书普通版 德勤中国科技、传媒和电信行业德勤合伙人刊首语 5Chinafit创始人刊首语 8报告综述 10本报告工作方法和意义 11免责声明 11第一章：中国健身房市场速览 12第二章：中国健身房行业发展趋势 15第三章：COVID-19疫情对中国健身房行业影响 23第四章：城市健身房市场概览 31第五章：领先健身房运营情况 33乐刻运动 35金吉鸟 37威尔仕 39简介一兆韦德 41快快智能 43舒适堡 45中健健身 47银吉姆 49古德菲力 51Liking Fit 53奇迹健身 55光猪圈 57宝力豪 59壹健身 61超级猩猩 63黄金时代 65力美健 67Pure 69人马线 71韦德伍斯 73奥美氧舱 75SpaceCycle 77中田 79第六章：领先行业专家访谈（排名不分先后）81韩克先生（MFT）82许朝钦先生（MATRIX）83姚宁先生（3HFIT）84吴承瀚先生、孙童童女士（极练体育）85金宇晴先生（一兆韦德）88李亮先生（奥美氧舱）89霍明先生（古德菲力）90周荣先生（金吉鸟）93曹岩女士（宝力豪健身）95韩伟先生、夏东先生（乐刻运动）97德勤合伙人刊首语62019-2020中国健身房市场发展白皮书|德勤合伙人刊首语随着中国经济的提升和国民收入的增长，人们对于生活质量的提高、个人健康以及身体塑形的关注度逐步增加。在过去20年间，德勤中国持续关注并服务了一系列业内顾客。以我们看来，中国的健身房市场经历了三个发展阶段：健身房行业于2000年左右萌芽发展，到2004年市场红利引起爆发式增长，并持续数年，随着2008年全球金融危机的到来，整个市场增速开始放缓；2010年后，全国健身房行业进入到了优胜劣汰时期，大部分处于不盈利或亏损状态的粗放式运营健身房选择关停，行业开始进行健康商业模式的探索；2015年后，随着市场经济的恢复和国民健康意识的大幅提升，健身房行业再次回暖，整个市场在优胜劣汰的大规模洗牌中呈现了多样性发展态势。根据德勤研究，2019年中国前18大城市市场规模近340亿人民币。健身房会员渗透率逐渐提升。一线及新一线城市的健身会籍渗透率达到3-6%之间，与日韩的约10%健身会籍渗透率的差距逐渐缩小，与欧美的10-20%相比，还有可观的提升空间。行业正在向以客户为中心的商业模式转型。行业在逐渐反思过去“重获客轻运营”的模式，内容的丰富化、服务的精细化和营收的多元化是发展的方向。健身房的商业模式开始多元化发展。除了主流的传统健身房之外，精品团课健身房、24小时健身房、私教工作室等其他模式也得到了快速发展，迎合不同类型消费者的需求。在中国独特的互联网经济基础上，新兴服务模式在本土迅速发展。得益于国内庞大的互联网用户群体及线上支付、自媒体等平台的普及与成熟，线上健身、直播健身等“互联网+”的概念得到了快速的发展和落地，市场接受度处于全球领先水平。2020年爆发的新冠疫情对健身房行业产生了巨大的冲击，健身房的现金流压力加重，不少健身房面临重重困境。同时，许多积极创新的健身房试水了线上授课和直播健身来持续激活和留存客户，达到了可观的效果。长期来看，作为大健康产业之一的健身房行业发展向好，一方面民众健康意识大幅提升，健身需求进一步得到释放；另一方面存活下来的健身房运营方变得更有韧性，并且经营管理上更加健康。这次疫情也成为线上线下融合的良好契机，健身房从单一线下模式向线上线下融合模式加速迈进。与此同时，中国健身房市场对于许多海内外专业人士既具有强大的吸引力，也充满着神秘的色彩，但鲜少有专业市场研究机构通过大范围的数据采集及市场走访对中国健身房行业进行缜密科学的分析与研究。为进一步剖析中国健身房行业，了解市场动态与未来发展趋势，我们很荣幸受体育与健身大会（CHINAFIT）与国际健康、运动与健身俱乐部协会（IHRSA）的委托，对中国健身房行业进行了详尽的调研与分析，并撰写 2019-2020中国健身房市场发展白皮书。此次行业调研中，我们的团队针对全国18个一线、新一线城市的健身房市场进行了实地考察与研究，通过与从业于行业一线的销售人员、教练或管理团队专家的访谈，了解不同城市健身房行业发展的态势与特征，并结合德勤大数据团队从消费者端数据的抓取与分析，描绘了中国一线和新一线城市健身房市场的格局。我们坚信本报告视角犀利，内容独具创新，并希望借此与国内外行业内人士及广大投资者分享清晰透彻的市场洞察。值得注意的是，本报告相关数据内容截止至2019年12月（全年数据未受COVID-19新冠疫情影响），我们希望以此作为行业内常态化发展下的“正常水平”。疫情过后当一切回归正常，我们也会继续出版相关年度报告。因此，2019年的数据可作为常态市场增长比较的基准。同时，我们也专门开辟了章节讨论了COVID-19新冠疫情对2020中国健身房市场的影响，以及为国内外读者带来启发。Alan MacCharles 麦艾伦德勤中国财务咨询 商业战略研究 合伙人 电子邮件：Adrian Xu 徐雨田 德勤中国财务咨询 商业战略研究 总监电子邮件：2019-2020中国健身房市场发展白皮书|德勤合伙人刊首语7为了让读者更好地了解市场，我们将行业分为四个赛道（六个细分赛道），分别是传统健身房（分为全国连锁门店、区域连锁门店、单体门店），以威尔仕、一兆韦德等品牌为代表；私教工作室，以中田等品牌为代表；新模式健身房，以超级猩猩、乐刻、光猪圈等为代表；精品团课工作室，以Pure Yoga和SpaceCycle等专攻某一单项内容的健身房为代表。报告内容包括：上海、北京、深圳、广州、沈阳、天津、济南、青岛、杭州、苏州、南京、重庆、成都、武汉、长沙、西安、郑州、昆明等18个城市的健身房市场研究，包括城市基本情况、健身人群渗透率、私教渗透率、健身房品牌入驻情况、健身房收费情况以及会员分布等行业指标。各城市健身房会员、私教教练、销售以及管理人员对于行业的见解与分析。国内各赛道领先健身房品牌的介绍，包括品牌发展历史、当前品牌国内布局、产品与经营模式介绍、未来品牌发展战略分析。与业内领先品牌管理层或创始人进行访谈，包括品牌发展定位、对于整个行业以及细分赛道的看法与见解。目前，全国健身房市场呈现了四个赛道全面发展、行业通过快速洗牌的形势不断整合优质品牌理念与健身房的态势。全国不同城市与健身品牌之间，既有共性也有特点：目前中国健身房渗透率虽不足5%，对标国际市场，未来仍有很大发展空间，所处的增量现阶段可以满足线下健身房的扩张。并且国家不断出台利好政策，提升了国民健身意识、刺激相关消费升级，结合“互联网+”模式的驱动，未来健身房行业将不断进行内部转型升级，进一步拉动增长。目前市场中，各类健身房数量庞大，百鸟争鸣，除全国或区域连锁品牌，其余单体店受行业竞争、客流不稳、现金流断裂等问题影响，生存周期普遍较短，淘汰率高；多数全国或区域连锁品牌受益于规模效应，且资本支持稳定，经历了行业的优胜劣汰，目前正不断优化经营模式以吸引更多客流，增强消费者信心。未来，资本市场的介入有望打造出全国性龙头品牌。新冠疫情的影响也将加速行业洗牌。全国各城市均呈现出多品牌、多赛道齐发力的局面，但东南沿海一线城市市场发展相对成熟，市场供需平衡增长，各赛道发展更加稳定，尤其体现在新模式健身房发展中。而中西部、东北部城市发展相对滞后，各赛道发展形态未成熟，未来将逐步向东南沿海靠近。目前市场中绝大多数健身房仍为中低端的、面向普通大众的健身品牌，定价亲民，对于只有普通健身需求的消费者吸引力较大。中高端市场未来随着健身人群扩大、意识进一步觉醒，对于健身器械、环境、项目、服务等需求的不断提升，有很大发展空间与市场需求，健身房消费分级未来将日益显著。目前国内健身房存在同质化严重的问题，未来各健身品牌将专注于各领域的细分专攻，在各垂直赛道内谋求更加专业的发展，提升竞争力。此外，更人性化、个性化的优质服务，也是目前各大健身品牌致力提升的方向。此次我们能顺利完成中国健身房行业研究并撰写2019-2020中国健身房市场发展白皮书，受益于业内资深专家参与到访谈与研究中，在此我们深表感谢。此外，也再次感谢参与访谈的各城市健身房的销售人员、教练以及管理团队人员，为此次行研提供了来自一线的、直观的行业见解与指导。我们也非常欢迎各位业内、业外人士对我们的报告进行点评和提供意见、反馈，我们期待与您的交流，以帮助中国健身房市场更好的发展。82019-2020中国健身房市场发展白皮书|德勤合伙人刊首语Chinafit创始人刊首语 92019-2020中国健身房市场发展白皮书|Chinafit创始人刊首语前言2020年的疫情无疑对全国健身行业的同仁有着巨大的影响，虽然CHINAFIT自身受到不小的影响，但我们为健身与健康行业服务的心念从未停止，希望您现在看到的2019-2020中国健身房市场发展白皮书能够为您在未来的经营与发展中略尽绵薄之力。感谢德勤能够在这个时候为中国的健身场所运营者们制作出这样一份前所未有的报告。“知人者智，知己者明。胜人Arthur 闫四海创始人兼董事长 电子邮件：者有力，胜己者强。知足者富，强行者有志。不失其所者久，死而不亡者寿。”作为一名经营者，了解自己所处行业的常态与平均水平很重要，但是了解自己企业的状态更为重要。我们相信这份报告可以帮助您更好地认识中国的健身房市场，它更能让经营者用行业发展水平去衡量自己企业的状态，以便您在未来的企业经营中做出更正确的判断。CHINAFIT创始人闫四海102019-2020中国健身房市场发展白皮书|德勤合伙人刊首语报告综述健身行业从海外进入中国已有20余年，并且经历了多次改革。近两年来，健身行业再次迎来增长提速，2019年全国一线与新一线城市共有健身房近2.8万家，会员数量达到879万人。在模式上，除了健身俱乐部，也衍生出团课精品工作室、私教工作室和24小时健身房等新兴模式，当前健身房行业保持火热发展的趋势。然而就整体而言，我国的健身房市场仍处于成长期，市场竞争较为混乱，缺乏统一的行业标准和市场机制。健身房同质化严重，管理水平较低，专业化程度有待提升，同时行业信息缺乏透明和公开性，成为掣肘行业发展和规范化的主要因素。基于此，2019-2020中国健身房市场发展白皮书将基于全国18个一线及新一线城市的数百家健身房走访和访谈，以及数十万条健身房运营的大数据抓取，为健身房行业提供全面性、真实性和权威性的行业分析。本报告估算了中国的健身房行业市场规模，分析了不同区域健身房市场的竞争态势、运营特征、消费者行为和行业发展趋势。通过本报告，各方行业参与者可加深对行业发展现状和趋势的理解，以更好地展望和制定未来的运营和发展策略。2019-2020中国健身房市场发展白皮书|德勤合伙人刊首语本报告工作方法和意义德勤联合体育与健身大会（CHINAFIT）与国际健康、运动与健身俱乐部协会（IHRSA）独家发布2019-2020中国健身房市场发展白皮书（以下简称“白皮书”），旨在通过系统性研究，梳理国内健身行业发展现状与趋势、估算健身行业市场总体规模和细分市场渗透率、揭示不同城市不同类型健身房运营特征、解析健身消费者行为偏好，从而解决健身行业各利益相关者的核心痛点，是一本关于健身行业的全景式研究报告，也是中国健身从业者回顾2019年、展望与规划2020年经营与发展的必备读物。本次研究范围覆盖4个一线城市（北京、上海、广州、深圳）及14个新一线城市（沈阳、天津、青岛、济南、郑州、西安、南京、苏州、杭州、武汉、成都、重庆、长沙、昆明）。本白皮书既包含行业大数据研究，也包含门店实体调查和消费者问卷调研，并结合桌面研究与专家定性访问等方式，力求结论的客观与完整。其中，行业数据部分由IHRSA共享行业数据资源，并联合德勤大数据研究中心平台进行数据挖掘；门店实体调查和消费者调研由德勤项目团队通过系统性的方法对全国18个一线及新一线城市健身房进行数据采集和分析；桌面研究包括国家统计局、国家体育总局、人民体育网、各省市统计年鉴等数据援引；定性访问环节，重点针对全国连锁健身俱乐部、区域连锁健身俱乐部、私教工作室、新型健身房、团体精品工作室以及健身行业专家等进行访问交流。免责声明本报告中所含内容基于18个受调研城市走访结果，报告内容乃一般性信息，数据采集仅供参考，任何德勤有限公司、其全球成员所网络或它们的关联机构（统称为“德勤组织”）并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询合资格的专业顾问。我们并未对本报告所含信息的准确性或完整性作出任何（明示或暗示）陈述、保证或承诺。任何德勤有限公司、其成员所、关联机构、员工或代理方均不对任何方因使用本通讯而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体。本报告数据采集、分析与研究遵循“德勤工作方法”，行业数据采集截至2019年年底，疫情相关数据采集截至2020年6月，后续至发稿期间如有任何变动将不计入本报告内。2019-2020中国健身房市场发展白皮书|报告综述11第一章：中国健身房市场速览132019-2020中国健身房市场发展白皮书|第一章：中国健身房市场速览 中国健身行业于2000年左右萌芽发展，从行业觉醒到行业黄金期的爆发，从“关店倒闭潮”到新模式健身品牌玩家入场所带来的行业二次高速增长，至今已有近20年发展历程，期间中国健身行业不断洗牌、重塑，形成了中国特有的健身产业发展形态，并即将进入新一轮的蓬勃发展期。图 1.1：2000-2003年2004-2010年2011-2015年2016年至今居民健身意识觉醒，首批知名连锁健身房品牌入场，健身房行业萌芽发展红利期吸引大量玩家入场，行业呈爆发式增长行业进入优胜劣汰阶段，开始进行健康商业模式的探索在大环境利好的情况下，健身俱乐部逐渐调整自身盈利模式，新型健身房同步兴起，健身行业经历洗牌后呈现二次增长趋势 2001年的北京申奥成功掀起全民健身潮，北有浩沙、青鸟、中体倍力，南有威尔仕、一兆韦德、英派斯等知名连锁品牌，且多以社区配套设施出现，年卡收费过万元 首批入场玩家受益于规模化和品牌影响力，增长迅速，健身行业也吸引了大量不同类型的新玩家。市场竞争加剧，趋于通过低价销售模式吸引消费者，部分大型健身房年卡价格降至3,000元。随着2008年金融危机，居民体育消费支出急速缩水，健身行业市场增速逐渐放缓 由于行业饱和，“人海战术售卡+预付制”以及大力度的折扣成为维持经营的手段。大部分处于不盈利或亏损状态的粗放式运营健身房选择关停，行业开始进行健康商业模式的探索 2016年被诸多体育产业内人士称为“体育产业发展元年”，该年政府陆续通过多项战略性文件，鼓励健身骨干企业朝“具有国际竞争力”的方向做大做强，特色中小微健身休闲企业向“专精特新”方向发展，同时整合行业上下游资源，形成新生态圈，刺激国内健身行业二次发展。在2019年最新发布的健康中国行动（2019-2030年）中，国务院发布了多项“硬指标”，包括“鼓励个人每周进行3次以上中等强度运动”，“经常参加体育锻炼人数比例达到40%以上”等，健身逐步向“全民化”发展，由一线城市向二三线城市市场下沉。与首次行业红利期不同的是，中国健身产业开始向着互联网+、智能化、个性化等转型，涌现出一批新式健身房领先者，例如智能类健身房品牌光猪圈健身、24H智能互联网健身品牌-Liking Fit、团操课代表超级猩猩、运动O2O平台乐刻健身、港资高端连锁瑜伽馆Pure Yoga等。新一轮健身房的变革主要体现在以下三点：付费模式变革：新型健身业态打着“颠覆年卡、没有会籍顾问”的口号，试图给用户新的改变 健身内容变革：从综合健身房向团操瑜伽等小项转变，专注细分赛道 健身时间变革：新一代消费者对灵活度和效率的追求催生了一批24/7的健身房、以及线上健身平台等142019-2020中国健身房市场发展白皮书|第一章：中国健身房市场速览 表 1.1：健身行业关键数据1资料来源：IT桔子行业关键数据2019年18大城市健身房行业市场规模337亿元 18个大城市的健身房收入规模已超过300亿元，接近英国全国的健身房行业市场规模。随着各类健身房的不断涌现、国民健身意识的不断提高以及行业的不断成熟规范，未来发展可期。2019年18大城市健身房总数2.8万 18个大城市的健身房体量站上近3万大关，在过去数年我国健身房数量也始终处于一个稳定增长的势头当中。而在市场阶段的更迭当中，健身房不断处于优胜劣汰的过程当中，平均来看，30%-40%的健身房运营时间不超过一年，其他稳定运营的健身房和健身工作室的存续周期在5-10年和1-2年左右，经营不善的健身房不断退出市场，随即被经营良好的健身房和新入局者填补空缺。2019年18大城市健身房会员总数879万 健身房会员总数保持着稳定的整体上升势头，尤其在未来居民收入增加、健身意识增强、政府政策及产业资本扶持等一系列利好因素的加持下，年复合增速预计在15%-20%之间。2019年18大城市健身房渗透率3.9%健身会员渗透率在不同城市中差异较大，以北京和上海为代表的一线城市渗透率可达到6%，在经济发达的华东和华南二线城市渗透率可达到3.5%，而在华北和华中的省会城市渗透率在3%左右。总体来说，和发达国家相比（美国20%、英国15%、日本8%），国内的健身房渗透率仍有很大提升潜力。2019年18大城市前十大健身房会员总数152万 前十大健身房分别为以传统大型健身房为代表的金吉鸟、威尔仕、一兆韦德、舒适堡、中健健身、银吉姆、古德菲力，以及增长迅速新型健身房乐刻、快快智能、Liking Fit，共计拥有152万名会员，占到全体健身会员比例的17%。2019年健身房行业公开投资收购案例39笔公开投资收购案例，总金额达到48.13亿元人民币，其中知名案例1包括：9月，蚂蚁金服对约健进行了PreA轮投资 8月，厚德前海旗下文化产业基金等对乐体运动进行了近5000万元人民币的A+轮投资 5月，KIP韩投伙伴、瑞力投资对爱动健身进行B轮投资 4月，联想之星和发现创投对24KiCK进行了1,000万元人民币的Pre-A轮投资 4月，SIG海纳亚洲对Justin&Julie Fitness进行了数百万美元的Pre-A轮投资152019-2020中国健身房市场发展白皮书|合伙人刊首语 第二章：中国健身房行业发展趋势国内的健身行业正值加速发展的良好时机，国民健身房渗透率逐渐增长接近4%，领先市场约6.5%，虽然与国际市场存在一定差距，但国民健身需求开发空间大，所处的增量现阶段可以满足线下健身房的扩张。整体市场正在加速向多元化、规范化发展。根据健身协会国际健康、运动与健身俱乐部协会（IHRSA）最新发布的2019年成功者报告，美国的健身人口渗透率已达到20.3%。根据德勤在欧洲市场的调研及走访结果，我们测算欧洲市场的平均渗透率也已超过7.8%，北欧国家如瑞典、荷兰等渗透率已超过15%。162019-2020中国健身房市场发展白皮书|第二章：中国健身房行业发展趋势 图 2.1：中国与国际健身市场对比，2019注：图中采用2018年12月28日美元对人民币1:6.8785。资料来源：国家统计局；全球大健康研究机构Global Wellness Institute（GWI）；国际健康、运动与健身俱乐部协会（IHRSA）；IMF世界经济展望数据库；德勤访谈、研究和分析。我国健身行业正值加速发展的良好时机，从行业各利益相关方的发展现状来看，我国与国际领先市场仍存在一定差距。随着行业的不断成熟，市场正在向逐渐多元化、规范化发展。健身行业的主要利益相关者包括健身房运营方、健身器材供应商、健身教练和认证机构以及消费者。健身房运营方：健身房运营方数量庞大，品牌集中度不高。健身房运营方正在积极改革健身俱乐部模式，同时也在探索新型健身模式以满足当前消费者的多样化需求。近年来，健身房行业正在快速洗牌，浩沙健身、加州健身等品牌已相继退出市场。在该轮洗牌中，无法精准定位、商业模式不清晰以及缺乏现金流把控能力的健身房或工作室将加速在健身行业出清，而留存的健身房或工作室也将加速升级转型，利用更优质的服务及口碑来吸引消费者。健身器材供应商：随着中国政府对全民健身的全面扶持，健身器材供应商下游需求呈稳定上涨趋势。国际健身器材品牌集中度较高，主要品牌Life Fitness、Precor、Star Trac、Technogym，占据了约70%的市场份额，国内中高端健身房均采用头部国际品牌健身器材。中低端市场主要由英派斯、舒华、好家庭、澳瑞特等全国性品牌占据。高端国际品牌以规模化采购为主，与连锁型健身房形成合作机制为品牌主导销售策略。全国性品牌竞价激烈，透明公开的市场价格机制有待进一步建立。当前设备厂商纷纷尝试“互联网+产品”，以图在智能化时代抢先其他品牌实现健身的互动娱乐性、智能科学性、自我管理性、功能多样性的升级，但受当前成本限制，智能化产品销量不佳，市场供需无法有效对接。健身教练和认证机构：随着行业发展，对健身教练和有关认证协会的需求也随之增长，私教的高薪酬也使之成为热门职业。当前行业内教练资质多样，有待进行国家统一认证资质的规范化与标准化。健身房招收健身教练时，只有部分头部品牌需要查看教练的毕业院校和职业资格证以及经验，知名健身房还要再进行内部考核，但大部分健身房对于教练入职门槛或资质要求尚未建立明确的标准。消费者无法通过统一的标准去鉴定教练资质，信息不对称也一定程度上导致了私教质量和价格的不对称。消费者：中国整体消费者健身观念与习惯正在建立中，且对比健身行业较为成熟的美国，我国人均健身成本较高，消费者正在积极寻求多样化的健身内容、年卡之外的健身消费模式、灵活的健身场景以及更为透明的定价。国民健身意识觉醒的同时也催生了消费者对更多种类健身内容、健身模式和更高灵活性的要求，消费者需求的变化需要被较早地反映在健身产业利益相关者的规划中。-5%0%5%10%15%20%25%30%050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000法国德国人均GDP（元）健身人口渗透率（%）意大利英国西班牙澳大利亚韩国日本印度瑞典荷兰葡萄牙美国欧洲地区健身房市场平均渗透率：7.8%健身房门店数量：1,000亚太国家欧洲国家美洲国家中国（18城市样本平均）172019-2020中国健身房市场发展白皮书|第二章：中国健身房行业发展趋势 市场驱动因素：中国健身行业受政策利好、消费升级和健身意识提升及“互联网+”驱动，未来市场内部产业转型升级、市场规模增长可期。目前，中国各省、自治区、直辖市单位均积极贯彻落实全民健身国家战略，丰富体育健身活动，增强民众健身意识，完善体育健身设施和场馆。据调研，我国目前经常参加体育锻炼的人数为4亿人，国务院颁布的全民健身计划(20162020年)和国家体育总局发布的体育发展“十三五”规划明确指出，到2020年，群众体育健身意识普遍增强，参加体育锻炼的人数明显增加，每周参加一次及以上体育锻炼的人数达到7亿，经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿，目标打造全民健身的国家名片。从消费者层面，消费升级直接带来的是民众对生活品质和健康的追求。目前，不仅仅是年轻人，越来越多的人将健身作为身材管理和强身健体的方式，不同的消费者人群也带来了不同的需求，例如，年轻人工作强度大、健身时间碎片化，健身需求往往是短时间高效率的塑形需求，而中老年人健身时间灵活但不宜高强度训练，健身需求则是康复等矫正需求。今年随着疫情的影响，更加使得人们意识到健康的重要性。此外，互联网与社交媒体逐渐渗透健身行业，为健身行业注入新的活力。当前新模式健身房多数主打智能健身房模式，通过人工智能、物联网等新兴科技大幅度节省了人工成本，提升了运营效率，并且不少新模式健身房通过积累流量、收集数据为会员打造了社交平台，形成了品牌健身社群，为消费者提供了便捷性的同时增强了消费者粘性。从整体健身市场来看，利好政策自上而下推动健身行业各类型参与者蓬勃发展，消费力和意识的提升自下而上带动行业前行，促进新兴业态诞生与发展，于此同时，日新月异的互联网时代将更多的科技与社交元素带入健身行业，迫使传统健身房向新模式健身房看齐，积极促进了整体健身行业的活力。182019-2020中国健身房市场发展白皮书|第二章：中国健身房行业发展趋势 竞争格局：国内市场格局分散，品牌区域型特征明显，资本介入下有望产生全国性龙头品牌，细分市场逐渐丰富并呈现明显差异化，行业消费分级显现。国内健身房模式从大而全的传统健身房起步，受限于较大的占地面积、较高的资本投入和本地化能力，市场较为分散、品牌区域型特征明显，未来在资本介入下行业洗牌将加速。2019年，本次调研的18个城市中，传统健身房共有约27,600 家门店，而排名前10的品牌总门店约为1,000家，占比只有3.8%左右。说明行业集中度低，尚未出现龙头品牌。而且知名品牌区域化非常明显，一兆韦德和威尔仕分别有73%和66%的门店在上海，壹健身所有门店均在北京，金吉鸟44%的门店在南京，尚无一家品牌能做成真正的全国连锁。强势品牌有望通过强势区域自主扩张和弱势区域收购的方式向全国连锁品牌发展，开启行业集中度提升的进程，同时也会出现一批各具特色的小型内容品牌企业。健身市场正在形成全新竞争格局，健身业态将更为细分和丰富，传统健身房、私教工作室、团课工作室等数者并存，彼此呈现出明显差异化。从健身房业态来看，将更为细分和丰富。传统大店仍将为主流模式，但随着用户细分画像的鲜明，我们认为包括针对健身初级用户的团体化/娱乐化健身、针对资深健身爱好者的专业化健身、针对高端人士的会所型健身和针对社区用户的便利化健身等模式将蓬勃发展。消费分级趋势显现，大众定位健身房仍为主流模式，高端健身房开始快速发展，不同需求的消费者将流向不同类型的健身房。从健身房定位来看，价格差距将拉开。随着收入水平和健身意识的提升，消费者从纯价格敏感转变为注重性价比，同时付费意愿也在提升，定位中高端（年费高于4,000元）的健身房发展迅速，同时高端（年费高于8,000元）的健身房也有很大潜力。192019-2020中国健身房市场发展白皮书|第二章：中国健身房行业发展趋势 表 2.1：中国健身房业态区别注：全国连锁健身房品牌尚未实现全国均匀分布，门店主要集中在某一省份/直辖市，未实现真正的全国连锁全国连锁传统健身房区域连锁传统健身房单体传统健身房私教 工作室精品团课工作室新模式健身房细分业态描述 以提供器械运动为核心服务的健身运动空间。场所内一般配置有氧区、器械区、自由力量区、休息区等。全国连锁健身房指门店覆盖范围跨越3个以上省份/直辖市，全国门店数量总计10个及以上。区域连锁健身房指门店覆盖范围集中在1-2个省份或直辖市，全国门店数量总计5个及以上。单体健身房指门店覆盖范围集中某一省份或直辖市，全国门店数量总计5个以下。以提供私人教练课程为核心服务的健身运动空间，场所内一般配置有氧区、器械区、自由力量区、休息区等。以提供单一类型付费团课为核心服务的健身运动空间，场所内一般配置团操房。典型团课类型包括瑜伽、普拉提、动感单车、拳击等。以O2O平台+器械运动为核心服务的健身运动空间。场所内一般配置有氧区、器械区、自由力量区、休息区等。通过打通线上线下进行智能化管理，主打互联网健身、24小时无人管理、按次或按月消费等概念。面积1,0004,000 m2100200 m2200400 m2200500 m2选址商圈、办公楼、社区社区为主 高端连锁以商圈为主 单体门店以社区为主商圈和社区为主模式 收费：年付制 经营：连锁直营/加盟 收费：年付制 经营：单店自营为主 收费：年付制 经营：单店自营为主 收费：课程制/时间制 经营：单店自营为主 收费：月/次付制 经营：直营和加盟均较常见内容器材团课私教服务私教少量器械团课私教团课，或器材私教优势 面积大，全项覆盖 辐射用户广 强调服务 私教专业性高 专注细分领域 服务定制化、私人化程度高 收费模式灵活 客单价低 运营成本较低劣势 门店运营成本较高 侧重获客，服务和内容较欠缺 器械普遍较少 会员数受面积限制 配套设施较少 会员数受面积限制 配套服务较少威尔仕、一兆韦德、金吉鸟、古德菲力、宝力豪、中健健身、舒适堡、韦德伍斯，共8家银吉姆、力美健、奇迹健身、壹健身、黄金时代、美格菲、金仕堡、菲力伟、好恒健身、海悦荟、领域健身、空中健身、海派健身、零距离、杰仕健身、黑骏马、琦健身、英派斯等个体品牌中田健身、蚁加私教等乐刻、超级猩猩、快快智能、光猪圈、人马线、Liking Fit等Pure Yoga、SpaceCycle、隐瑜伽等202019-2020中国健身房市场发展白皮书|第二章：中国健身房行业发展趋势 定位门店数量比例主要特征目标消费客群器械品牌代表品牌高端年卡8,000元1%门店位置优越，处于一线城市的核心商圈，突出极致用户服务与体验 受过高等教育的高收入人群，身材管理严格，对于环境、项目、理念较高追求 Technogym(Artist)LF(Hammer Strength)威尔仕VIP、青籁优体、奥美、优享、ZWYN中高端年卡4,000-8,000元19%地处一 二线城市人气商圈或写字楼，运营管理团队训练有素，优质师资丰富，团操种类齐全，服务优质 收入较高且稳定的白领群体，热爱健身且形成习惯，对环境、器械要求较高；有高消费能力的全职太太成为新客群 Technogym,Life Fitness,Precor,Matrix 宝力豪、中航健身、Fusion Fitness、威尔仕中端年卡2,000-4,000元45%分布于各线城市商圈、社区或写字楼，门店面积大，用户密度也较大 同类玩家众多，各品牌运营模式相似，竞争激烈；价格弹性大，透明度较低，会籍与私教销售团队大，业绩指标较高 收入稳定的上班族，及热衷团操课的女性 注重产品性价比，具有一定价格敏感性 喜爱选择距离工作或住址较近的健身房，对环境设施有一定要求 Technogym,Matrix,Precor,Life Fitness,Johnson,Cybex 威尔仕、一兆韦德 金吉鸟、银吉姆、奇迹健身、中健银座、舒适堡、黄金时代低端年卡29.7万13.8-29.7万7.9-13.8万4.9-7.9万50家门店数量10-50家门店数量50家门店数量10-50家门店数量50家门店数量10-50家门店数量50家门店数量10家企业总部北京：14杭州：7广州：3上海：101宁波：3深圳：9422019-2020中国健身房市场发展白皮书|第五章：领先健身房运营情况一兆韦德旗下会所平均面积在2,000-3,000平米左右，年卡价格根据城市消费水平不同而有所差异，郑州等中等收入的新一线及二线城市年卡售价约在2.5-3千元人民币之间，而在上海、北京、深圳、杭州等高收入地区售价在4-7千元区间内，场所内设有接待区、有氧训练区、力量训练区、单车房、私教训练区、更衣区、淋浴区、蒸汽桑拿区、运动营养吧、室内外游泳池、体测区、SPA等，并配备国际器械品牌，如Technogym泰诺健、Matrix等。在服务内容方面，一兆韦德主要提供基础自助健身服务、团操服务以及私教课程。一兆韦德的团操以自行开发为主，1012DANCE等课程内容专为迎合年轻人需求进行研发，融合了多种流行舞蹈元素。门店每周排课约为35-70节左右。除品牌课程外，另有莱美系课程及尊巴课程等训练类、舞蹈类、武道类、身心类、单车类等近百种课程。莱美课程在一兆韦德的团课占比相对较大，月占比达30-35%。一兆韦德的教练专业资质水平较高，是国内第一家仅录用通过国职及以上考试并获得证书的教练的健身品牌。每年都会参加国际、国家健身大会，把新的健身理念、新的团操课程带到健身房。教练团队中已有数十位教练成为耐克中国区签约教练。目前会员私教渗透率约为25%，私教收费标准较高，基本高于入驻城市平均水平20%。2008年国际战略投资者-淡马锡控股有限公司2,000万美元注资一兆韦德健身，一兆韦德健身也成为中国第一家与国际基金合作的健身俱乐部。为了为用户创造更好的健身体验，一兆韦德一直不断升级，一兆韦德是业界最早采用ERP系统的品牌，也是业界第一个开放空气净化系统的健身房。在市场营销方面，一兆韦德十分重视明星教练团队的打造，会定期安排给教练培训，以提升教练的整体授课水平，从而提高用户粘性进一步推动粉丝经济；除此之外，一兆韦德也正在尝试符合当下时代潮流的市场活动，包括线下社群活动的组织以及线上化运作，如创作原创健身内容上传至一兆韦德健身小红书、抖音官方账号，进行线上向线下导流等。除了健身俱乐部的日常经营外，一兆韦德健身也与阿里巴巴旗下阿里体育达成协议，将结合阿里体育的平台及一兆韦德行业内的优势，共同打造阿里体育韦德健身学院，建设国内顶尖水平体育培训机构，为体育市场输送更多高端管理人才。“莱美课程每三个月更新一次，每次我们都会借势进行相应的推广活动。除此以外，每年的5月和11月还会举办户外大型推广活动，会员们喜欢结伴参与。在推动销售的同时，提高俱乐部会员的参与度和保有率”一兆韦德团操总监，牟佳“一兆韦德会结合前沿的国际健身医学标准进行私教的内部培训，我们也有在运作自己的学校负责大学生的入职培训，未来还计划进一步开展军人的入职培训，来培养专业水平高、服务素质强的私教人才”一兆韦德董事长，金宇晴学院的主要业务包括体适能教练员培训、运动专项教练员（体育IP等）、健身行业管理人员培训、体育从业人员管理培训、运动康复培训、体育云服务、体育商业合作、体育产业管理高管课程。学院开设各项相关认证培训课程，引入先进的健身认证体系，分享成功的管理经验，并通过一兆韦德健身场馆进行现场教学，通过理论与实践的结合，搭配新型教学方案保证课程的科学性、合理性从而更好的为行业输入可用人才，服务于体育运动产业。432019-2020中国健身房市场发展白皮书|第五章：领先健身房运营情况 快快智能快快智能成立于2015年，总部位于北京，全国已开设176家门店，覆盖全国24个城市，包括北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、武汉、杭州、西安、南京、天津等主要一线及新一线城市，并计划于2020年扩展到5,000家主题店。快快智能健身主打“智能健身+咖啡”理念，平均门店面积为150-300平米，全国所有门店配置统一，分为健身区、更衣室（没有淋浴间）和咖啡吧三个区域。健身区域没有跑步机、椭圆机等大型器械，而是配备了哑铃、踏板、战绳等小器械，配有力量架。咖啡吧占据门店面积的三分之一，作为第三生活空间，用于给教练和学员们聊天互动、解读运动评估报告、给予营养饮食方面的指导等。图 5.5.1：快快智能门店分布快快智能全国门店数量：176家（官网数据）累计会员数量：140万人（公开数据）门店数量10-50家门店数量10家企业总部北京：14西安：4上海：10杭州：10深圳：11天津：2苏州：3广州：21武汉：15重庆：16成都：14南京：3442019-2020中国健身房市场发展白皮书|第五章：领先健身房运营情况快快智能门店选址以社区为主，主打上限为12人的小团操课程，坪效较高，辐射半径为门店周围3.5公里之内，目前单店可吸纳会员300-500人。截止2017年8月，线上线下已积累用户超过140万，集中在20-45岁之间，女性用户偏多，占到68%的比例。在早期的市场调研中，快快把主要目标放在“减脂”人群上，其课程产品由此前央视早安中国减肥训练营总教练王友松（现为快快合伙人之一）主导研发，课程研发团队目前由10人组成，在此前积累的4万多例减肥塑形成功数据基础上做课程产品研发和不断迭代。快快智能从商业模式上取消了年卡和月卡，以课程包形式进行售卖，团课12节课售价1,388元。私教课目前只针对有特殊需求的人群开展，且可以2-3人拼课，平均每人200元/节。在门店管理上，通常教练人数为2-5人，所有教练均为全职，每天上课5-6节。快快有其自主成立的国际健康管理学院，除本身的健身从业基础外，所有教练需要接受统一培训，通过考核方可成为正式教练。未来随着门店数量的增长，对教练的需求量也会逐渐增大。快快在创立之初就优先组