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快消产业互联网案例研究报告亿欧智库 reserved to EO Intelligence,Oct 2019EO Intelligence2研究背景研究背景研究目的研究目的前言快消行业亟待行业效率提升带动产业发展，产业互联网的核心价值在于整合资源，提升效率和体验。在此背景下快消产业互联网逐步发力，凸显价值。产业互联网持续渗透快消行业，亿欧智库尝试梳理快消产业互联网的基本框架，生态格局，重点分析头部玩家易久批的发展现状、业务拆解，同时以国外企业案例研究为辅助，探究产业发展逻辑，为快消产业互联网更好地发展提供参考。1.快消产业互联网改造传统产业链路，核心在于提升效率和服务；2.快消产业互联网创新价值在于：降低流通成本，提升仓配效率，推动产业与金融的融合；3.快消产业互联网发展策略：短期合作，长期压倒；4.快消产业现阶段重心仍是降本增效，未来将衍生新的业态拉动增量市场。研究发现研究发现目录CONTENTSPart 1.快消产业互联网概述1.1 快消产业互联网的界定及特征1.2 快消产业互联网的主要模式1.3 快消产业互联网的发展现状1.4 快消产业互联网的发展方向Part 2.快消产业互联网企业研究2.1 快消产业互联网生态格局2.2 快消产业互联网案例研究易久批Part 3.国外企业案例研究及借鉴Part 1.快消产业互联网概述4Summary of FMCG Industrial InternetEO Intelligence1.1 快消产业互联网的界定及特征Definition and Feature of FMCG Industrial InternetPart 1.快消产业互联网概述5EO Intelligence6快消品定义及品类 快消品是快速消费品(FMCG,Fast MovingConsumer Goods)的简称。从本身属性上来看，快消品指的是消费频次比较高、消耗比较快、单价通常较低、需求较为广泛、消费持续的特点。从使用场景来看，快消品一般用于消费者的日常饮食、清洁护理、家居日用、烟酒消费场景。基于快消品的自身属性，快消品在销售方面有三种特性，即便利性、视觉性、低忠诚性。从快消品的销售特性延伸，快消品的商业本质看重品牌营销和销售渠道。基于快消品的使用场景、消费人群特性、产品用途等因素，将快消品划分为四个品类：食品饮料类、清洁护理类、家居日用类、烟酒类。亿欧智库：快消品四个维度解读Part 1.快消产业互联网概述快消产业互联网的界定及特征亿欧智库：快消品品类自身属性消费频次比较高、消耗比较快、单价通常较低、需求较为广泛、消费持续消费频次比较高、消耗比较快、单价通常较低、需求较为广泛、消费持续使用场景日常饮食、清洁护理、家居日用、烟酒消费场景日常饮食、清洁护理、家居日用、烟酒消费场景销售特性便利性便利性：对于消费者购买快消品投入小，决策轻，需求最快捷的方式视觉性视觉性：消费者在购买时，易受到消费场景和周边的影响，决策较为感性低忠诚性低忠诚性：同质化现象严重，品牌忠诚度低，更换产品现象频繁发生商业属性品牌营销品牌营销：快消品消费者决策轻、忠诚度低，营销有助于增强粘性和复购销售渠道销售渠道：快消品单价较低、需求广泛，建立广阔的销售网络至关重要食品饮料类食品饮料类包装食品、瓶装水、茶饮、冲调制品、肉菜水果、乳制品及米面粮油等清洁护理品类清洁护理品类个人护理、清洁用品等家居日用类家居日用类日用杂货、家居用品、家庭清洁等烟酒类烟酒类香烟、酒水数据来源：亿欧智库EO Intelligence7快消产业互联网：借力互联网，提升效率和服务 快消产业互联网是指传统快消产业借力大数据、云计算、智能终端以及网络优势，提升内部运营效率和对外服务能力。快消产业互联网与消费互联网的不同在于服务主体的转变，从而使得关注内容以及产生的价值发生变化。快消产业互联网是以企业为主要用户，以产业链的各个环节为主要内容，以提升效率和升级体验为核心价值，是产业在互联网化后发展的新阶段。亿欧智库：从快消产业到快消产业互联网亿欧智库：消费互联网vs.快消产业互联网仓储配送生产设计销售快消产业互联网智能互联数据决策信息整合人机协作传统快消产业智能终端网络效应云计算大数据快消产业互联网快消产业互联网企业用户服务对象服务对象个人用户快消产业链的各个环节主要内容主要内容用户消费场景核心价值核心价值提升效率&体验升级用户规模&流量入口本质属性本质属性快消产业发展的新阶段互联网工具消费互联网消费互联网赋能赋能赋能赋能Part 1.快消产业互联网概述快消产业互联网的界定及特征数据来源：亿欧智库EO Intelligence8快消产业互联网改造传统产业链路，助力产业发展 传统快消产业大部分已形成规模，发展瓶颈在于效率不足，主要体现在资源配置不合理、研发创新能力弱、成本控制难度大。快消产业互联网对传统产业链路改造，在生产环节加强品牌商与零售终端的数据交互、在流通环节提升供应链效率并增强资源配置效率、在销售环节协助终端管理，提高坪效。亿欧智库：快消产业互联网改造传统产业链路品牌商零售终端小店快消产业互联网平台生产制造商消费者生产环节流通环节销售环节传统经销商体系经销商N级经销商AN级经销商BN级经销商N级经销商AN级经销商BN级经销商二级经销商A二级经销商研发服务提供产品服务数据反馈仓储服务配送服务管理服务金融服务IT服务传统经销商体系层级多，且各层级经销商以不同程度参与产品在流通过程中的仓储、配送、管理服务，资源配置分散，有效利用率低快消产业互联网平台：1）缩减供应链层级，加快流通效率2）仓配资源优化配置，统仓统配提高效率，减少成本损耗3）缩减信息反馈链路，减少失真零售小店通过多个业务员获取产品，信息向上反馈链路冗长，难以收到有限反馈，小店经营依赖经验判断，坪效较低零售小店通过平台基本满足产品需求，收到信息反馈快，并得到管理支持，坪效提高空间大经销商体系难以保证零售终端信息的反馈，同时品牌商难以触达终端门店借助平台，品牌商对零售终端的把控力度加强，及时洞察消费者需求，提供支持提供产品服务数据反馈提供产品服务数据反馈提供产品服务数据反馈Part 1.快消产业互联网概述快消产业互联网的界定及特征数据来源：亿欧智库EO Intelligence1.2 快消产业互联网的主要模式Business Model of FMCG Industrial InternetPart 1.快消产业互联网概述9EO Intelligence10快消产业互联网主要模式：交易型和服务型 基于是否建立分销体系和提供服务的类型，快消产业互联网平台主要模式分为交易型和服务型。交易型平台建立品牌商到终端的分销体系，服务平台主要提供仓储、物流、金融等服务，不建立新的分销体系。交易型平台核心价值在于缩减供应链层级，但另一方面容易受到原有经销商的抵制。服务型平台不影响原有分销体系，只在部分环节如供应链、金融等领域输出服务，经销商和品牌商的接受度高。亿欧智库：快消产业互联网平台（部分）交易型服务型供应链服务金融SaaSPart 1.快消产业互联网概述快消产业互联网的主要模式数据来源：亿欧智库EO Intelligence11快消产业互联网交易型平台：自营型和撮合型 基于是否把控货源，快消产业互联网交易平台分为自营型和撮合型。自营型平台掌握货源，拥有完整的供销体系，盈利模式为平台买断货权并入库管理，接到订单后出库向门店配送，赚取差价。撮合型平台重点在于打通信息链路，撮合品牌商、经销商和零售门店之间的交易，盈利模式为收取服务佣金。自营型平台模式较重，优势在品控和用户粘性，劣势在发展速度慢及与经销商体系利益冲突。撮合型模式较轻，品控和用户粘性不足，优势是发展速度快及经销商接受度高。亿欧智库：自营型和撮合型平台商业模式买断商品品牌商品牌商/经销商经销商平台仓库平台仓库零售终端零售终端统仓统配寻找供应商反馈市场信息下订单自营平台自营平台商品信息品牌商品牌商/经销商经销商平台仓库平台仓库零售终端零售终端配送至平台仓库平台统配撮合平台撮合平台订单信息下订单直接配送至门店自营型撮合型亿欧智库：自营型vs.撮合型平台自营型撮合型资金需求大小扩张速度慢快产品质量控制容易难物流效率高低用户粘性强弱经销商合作难容易分销深度深浅库存压力大小盈利模式销售差价佣金及服务Part 1.快消产业互联网概述快消产业互联网的主要模式数据来源：亿欧智库EO Intelligence12交易型平台的重心从上游向消费者转移，服务型平台主要以提供底层设施切入行业 随着消费者主权时代的到来，消费者通过移动互联网、社交网络和物联网实时连接起来，产业逐渐转向以消费者为中心的策略。消费从需求驱动向供给驱动迁移，因此快消产业互联网交易平台的重心逐步开始从寻求上游到满足消费者转移。尽管消费驱动力和业态在不断变迁，产业底层逻辑依然是效率和体验，这也是提供底层设施的服务型平台的发力点。服务型平台向产业提供专业化、社会化的服务，确保产品、信息和资金流的流通效率。亿欧智库：交易型平台以消费者为中心的转变亿欧智库：服务型平台底层逻辑拆解需求驱动时代需求驱动时代粗放式管理营销和流量之争供给驱动时代供给驱动时代精细化管理追求效率和体验上游供应商消费者人口红利巨大经济快速发展城市化进程加速流量红利殆尽经济快速放缓追求品质消费时代特征关注重心运营管理 供应链 金融 SaaS提供服务类型提供服务类型 专业化分工、资源重新配置 以规模驱动、实现自身和客户利益最大化 标准化服务，体验提升能够发展的原因能够发展的原因 为产业各环节提供专业化的底层设施 资源合理配置商业本质商业本质Part 1.快消产业互联网概述快消产业互联网的主要模式数据来源：亿欧智库EO Intelligence1.3 快消产业互联网的发展现状Development of FMCG Industrial InternetPart 1.快消产业互联网概述13EO Intelligence14快消产业互联网发展的三大阶段 中国快消品市场的互联网化改造始于2002年。2004年美国史泰博办公用品网入驻上海，标志快消品互联网化开启。2002-2011年为第一阶第一阶段段，快消品互联网化完成市场教育，企业初具规模。第二阶段第二阶段，自2012年起面向便利店、商超的平台以及服务商急速增多，资本助推下，快消互联网平台企业高速成长。第三阶段第三阶段从2017年到现在，市场中以互联网企业、电商巨头、品牌商、经销商为主体的企业竞争加剧，百家争鸣。未来将确立头部平台，商业模式趋于成熟。亿欧智库：快消产业互联网发展阶段200220022004200420112011201220122012014 42012016 62012017 72002年shopex商派成立，快消品行业首次触网。同年烟台益商推动快消品线上渠道拓展2004年美国史泰博办公用品网入驻上海，标志着快消品互联网化开启2011-2012年，订货宝、怡亚通380平台、彩华商贸、神州良品、百盛网货等多家平台上线2014年，互联网巨头开始布局，阿里零售通上线2012年起面向便利店、商超的快消平台以及服务平台急速增多2016年多家企业获得融资，易久批连续三次获投，同年京东掌柜宝上线2017年，易久批宣布区域性盈利，快消产业互联网进入理性发展阶段，向供给驱动发展未来市场将确立头部平台，商业模式趋于成熟2019201920022002-2011 2011 市场教育期市场教育期快消品互联网化从零开始完成教育阶段，初步形成快消交易和服务平台雏形20122012-2016 2016 高速成长期高速成长期资本助推快消品互联网变革，互联网巨头涌入赛道，围绕快消行业的业务场景和企业经历重构与转型20172017-理性发展期理性发展期以互联网企业、电商巨头、品牌商、经销商为主体的企业竞争加剧Part 1.快消产业互联网概述快消产业互联网的发展现状数据来源：亿欧智库EO Intelligence15多方入局，共同推动快消产业互联网的发展 快消产业互联网行业目前的参与者众多，网络零售企业、互联网企业、传统连锁企业、经销商都在借助自身的资源和技术特点推动整个快消产业互联网的发展。网络零售企业凭借数据和技术赋能以及供应链资源，削减多层经销商，同时向产业链上下游实现业务延伸，是目前快消产业互联网的主要推动者。另外传统连锁企业也在进行业务拓展、经销商转型和数字化升级，其推动力量同样不可小觑。亿欧智库：快消产业互联网的主要参与者数据来源：亿欧智库快消产业互联网的主要参与者快消产业互联网的主要参与者主要参与者主要参与者发展特点发展特点及特征及特征网络零售企业网络零售企业代表企业：阿里零售通京东新通路易久批代表企业：美团互联网企业互联网企业传统连锁企业传统连锁企业代表企业：永辉物美美宜佳经销商经销商代表企业：传统经销商体系供应链企业供应链企业代表企业：怡亚通依托强大的数据技术赋能以及供应链资源，在快消产业链广泛布局，是目前快消产业互联网的主要推动者主要推动者借助其他领域的技术和资源优势，切入行业，企业跨业发展的试水者试水者基于实体门店资源和供应链资源，结合业务发展特点进行业务拓展和业务拓展和探索探索掌握客户资源，拥有目前而言较高的服务能力，通过经销商转型和数字经销商转型和数字化升级化升级成为快消产业互联网的一大类玩家凭借供应链资源，以提提供服务或开展快消业务供服务或开展快消业务为主，从供应链切入行业，为行业带来新的驱动力Part 1.快消产业互联网概述快消产业互联网的发展现状EO Intelligence16快消产业互联网的创新价值 传统快消产业发展到今天，生产端的供给与消费端的需求已经基本得到满足，然而流通效率低下影响了行业进一步向前发展。亿欧智库认为，产业互联网的创新价值体现在：1.降低流通成本（减少供应链层级，扩大规模，向上游要价能力强）；2.提高仓配效率（订单密度大，仓配效率高，技术驱动仓配管理）；3.推动产业与金融结合（解决融资难、账期长等问题）亿欧智库：快消产业互联网平台创新价值体现品牌商品牌商代理商代理商二批二批零售终端零售终端产品A多个品牌的多种产品统一仓储，保证相对长的时间段内仓储利用率高，数字化手段提高仓库管理效率零售门店只需在一个平台上下单，基本能够保证对消费者需求的充分供给，提高效率订单的密度较大，品类较多，能够在一定程度上提升整车配送的效率各层级分销商都需要仓储能力，然而由于经销产品种类有限，且受到快消品的时间周期影响，仓储利用率波动大，效率低下各层级分销过程中多次拆包组合，重新包装，装车运输，造成人力资源浪费受规模限制，订单密度较小，品类有限，无法保证整车配送，效率较低零售门店需要下多个订单满足经营需求门店向平台下单后，在仓库拆包组合，再包装，装车运输基本只需一次三批三批品牌商品牌商快消平台快消平台零售终端零售终端门店和品牌商信息传递链条过长，响应不及时产品B门店和品牌商信息传递链条短，得到支持和反馈快统仓统配平台整合需求信息，要货能力强，有一定的价格优势优化物流路线产品组合经验为主，数字化程度低单一/少量组合产品仓配服务金融服务管理服务Part 1.快消产业互联网概述快消产业互联网的发展现状数据来源：亿欧智库EO Intelligence17快消行业发展空间巨大 中国国家统计局发布的社会消费品零售总额主要数据中，粮油、食品、饮料、烟酒类、日用品类、化妆品类、文化办公用品类构成快消品市场的主要范畴。据2018年12月的国家统计局出具的统计公报中显示，上述类别的消费总额达到30,964亿元。也就是说，中国快消品市场容量超过3万亿元。据国家统计局数据，2017年和2018年食品烟酒及生活用品在人均消费支出中分别占36.1%和34.9%，处于居民消费金额的首位。因此快消品在居民消费中占据重要位置。亿欧智库：2017和2018年中国居民人均消费支出及构成21,530 22,036 19,690 5,467 5,512 5,392 3,306 3,661 3,264 2,222 2,514 2,619 010,00020,00030,00040,000201620172018化妆品文化办公用品日用品粮油、食品、饮料、烟酒亿欧智库：2016-2018年快消品行业子品类零售总额（单位：亿元）29.3%22.4%13.6%11.4%7.9%6.8%6.1%2.4%28.4%23.4%13.5%11.2%8.5%6.5%6.2%2.4%食品烟酒居住交通通信教育文化娱乐医疗保健衣着生活用品及服务其他用品及服务20172017年年数据来源：国家统计局、亿欧智库Part 1.快消产业互联网概述快消产业互联网的发展现状20182018年年EO Intelligence1.4 快消产业互联网的发展方向Trends of FMCG Industrial Internet18Part 1.快消产业互联网概述EO Intelligence19快消产业互联网发展策略：短期合作，长期压倒 快消产业沿产业互联网的思路发展已成定局，但由于经销商具有地域优势、客户优势，同时快消产业互联网平台整体服务能力水平还不能与传统流通体系拉开距离，因此亿欧智库认为：传统经销业态、快消产业互联网平台在大范围内将会长期保持竞争关系，并且传统经销商在一定时间内掌握相对的主导权，从长远角度看快消产业互联网平台会取代传统经销业态，但在局部范围内各方甚至会形成合作、结成联盟共同发展。从运营模式来看，交易型和服务型平台各有优势。自营和撮合模式将会共存，甚至为了业务的开展可以在企业内并行发展。从区域规模来看，全国性平台和区域性平台短期内共存，各自占有一份市场空间；长期来看，随着全国性平台的渗透率提高以及存量市场竞争加剧，全国性平台势必会压倒区域性平台。亿欧智库：快消产业互联网发展策略数据来源：亿欧智库宏观层面，保持相对竞争，长远来看取代传统经销业态。微观层面形成合作、结成联盟共同发展竞争格局竞争格局经销商具有地域和客户优势，快消产业互联网平台逐步提高效率和服务水平突破传统体系交易型平台参与产业链，具体而言自营和撮合模式共存，甚至可以在企业内并行发展。服务型侧重服务的专业化模式之争模式之争结合业务发展特点以及资源优势，参与产业链的一环或多个环节，并且匹配不同的模式全国性平台和区域性平台短期内共存，各自占有一份市场空间。长期来看，全国性平台压倒区域性平台区域之争区域之争随着全国性平台的触达加深，存量市场竞争加剧，全国性平台整合供应链资源，压倒区域性态势分析原因拆解Part 1.快消产业互联网概述快消产业互联网的发展方向EO Intelligence20通过基础设施的构筑形成竞争力成为发展趋势 纵观全球视野下的快消产业，提升供应链效率和服务体验是企业发展的核心诉求，这也是企业不断做大实现规模和效率驱动的关键一环。回归底层逻辑，企业通过构建基础设施，得以不断强化供应链和向产业链其他环节延伸的能力。因此快消产业互联网平台通过基础设施形成竞争力，从而提升流通效率和服务体验成为新的发展趋势。亿欧智库：通过基础设施的构建形成竞争力底层仓储配送体系数据底层系统中台仓配服务和效率提升流量、品牌赋能数字化运营数据服务前端满足零售终端需求增加门店销售减少运营成本数据来源：亿欧智库Part 1.快消产业互联网概述快消产业互联网的发展方向EO Intelligence21快消产业互联网现阶段重心仍是降本增效，未来将衍生新的业态拉动增量市场 就现阶段而言，快消产业互联网的重心是对传统产业进行渠道数字化改造，通过不断提升供应链效率降低成本，击穿传统通路逻辑下的痛点（信息断裂、资金压力大、资源配置不合理等）。换言之，现阶段行业发展依旧停留在存量市场争夺的阶段。未来，在快消产业互联网格局将趋于稳定，产业互联网作为底层基础设施，将支撑新的业态和商业模式的出现。届时快消行业将迎来又一次大规模的增长，增长来源于产业链价值的再一次深度挖掘，也是细分市场的需求发掘。亿欧智库：C&S持续扩大规模、优化管理以提升效率互联网技术、移动支付、信息技术底层技术存量市场，主要是商业模式的比拼市场情况降本增效、提升体验核心价值通过资源合理化配置以及数字化改造，提升效率和服务，从而不断扩大规模。以规模和效率驱动底层逻辑互联网技术、移动支付、新兴技术底层技术增量市场，挖掘新的需求和价值点市场情况加深行业认知，刺激新的需求核心价值资源配置相对合理，产业互联网作为基础设施，通过支撑新的业态，进一步挖掘产业链的价值底层逻辑数据来源：亿欧智库Part 1.快消产业互联网概述快消产业互联网的发展方向Part 2.快消产业互联网企业研究22Case Study of FMCG Industrial InternetEO Intelligence2.1 快消产业互联网生态格局Market analysis of FMCG Industrial InternetPart 2.快消产业互联网企业研究23EO Intelligence1.5 13.9 44.2 10.8 108.4 13.0 6 38 34 24 28 6 050100150200201420152016201720182019融资金额总计(亿元）融资数量24行业面临整合，马太效应加剧 随着快消产业互联网逐步发展，部分企业在商业模式探索或者实际经营中倒下，部分企业不断拓展业务规模，优化商业模式。根据亿欧智库统计，截止到2019年6月，行业内停运的企业已经超过25家，其中不乏融资过亿，门店数十万的企业。行业整合形势明显，马太效应加剧。头部玩家掌控的资源更加集中，在中国范围内形成更强的渗透力和影响力。亿欧智库梳理81家从业企业和148条融资记录后，认为资本市场对于投资更加谨慎，资金向头部项目聚集。从融资额和融资数量来看，单个项目融资难度加大，但相对而言融资数额增大。Part 2.快消产业互联网企业研究快消产业互联网生态格局亿欧智库：行业融资情况2 2 5 13 22 41 23 14 1 01020304050201020112012201320142015201620172018新增从业企业亿欧智库：新增企业数量数据来源：网络公开资料，亿欧智库EO Intelligence25快消产业互联网平台走入分水岭，形成三个梯队 快消产业互联网发展过程中，基于不同的规模和业绩，形成了三个梯队：第一梯队以全国性的平台为主，在中国范围内建立快消供应网络，迅速实现规模化，具有较强的资源整合能力；第二梯队以区域性平台为主，深耕区域供应链，抓住快消品的地域优势和消费偏好，区域内话语权较强；第三梯队以城市的平台为主，切分快消品品类的细分市场，以差异化赢得部分商机。亿欧智库：快消产业互联网生态格局3 32 21 1第三梯队第三梯队城市覆盖数量30，GMV超过50亿元第一梯队第一梯队城市覆盖30，以区域性平台为主第二梯队第二梯队以城市平台为主Part 2.快消产业互联网企业研究快消产业互联网生态格局数据来源：亿欧智库EO Intelligence26头部玩家各有千秋，相互博弈，抢占市场 亿欧智库结合快消产业互联网的内核、作用机制，梳理出评估体系，包括数据、实体运营、门店线上化、技术、供应链和仓配六个维度。依据此六维评估体系，亿欧智库评估阿里、京东、易久批、中商惠民等头部玩家的各方面实力。亿欧智库：部分企业的实力评估亿欧智库：快消产业互联网平台的评估体系Part 2.快消产业互联网企业研究快消产业互联网生态格局数据来源：亿欧智库六维评估六维评估实体门店运营、采购、仓库、订单管理实体运营经验实体运营经验智能选品、定价、消费者需求洞察大数据大数据各品类的供应能力、议价权、稳定长期的关系供应链供应链IT系统、商业智能、ERP技术研发技术研发微信小程序、移动APP、电商平台入驻门店线上化门店线上化仓储利用率、配送时效、即时配送能力等仓配能力仓配能力技术实力强，系统连接性强；线上数据积淀深，有效发掘消费者需求，给出选品建议；自建中央仓，与经销商共建前置仓和虚仓，目前配送以虚仓为主，即经销商配送；全品类供应链资源优势明显技术实力强；自营电商经营多年，线上数据积淀深；自建仓储物流体系，末端服务网点覆盖30万家（To C服务能力强），To B体系还未完善，快消城配能力有待提升覆盖150+城市，1000+以上地面人员，自主管理1000+车辆；自营城市内，85%的订单保证24小时达；酒类上游供应链资源丰富服务60万家社区小店，运营线下门店的经验丰富；自建仓储物流，30个现代物流基地，1000+辆车辆差异化战略，定位三线城市，与当地经销商资源合作，整合区域市场的资源；服务网络达到320家；首家供应链上市企业，供应链资源强；国资背景灰色圈的六个顶点对应上述六个维度，外圈代表能力大于内圈；蓝色部分代表该企业在此评估体系中的实力大数据门店线上化技术研发实体运营经验仓配能力供应链阿里零售通阿里零售通京东新通路京东新通路易久批易久批中商惠民中商惠民怡亚通怡亚通EO Intelligence27通过企业研究探究快消产业互联网的逻辑 京东新通路、阿里零售通纷纷布局线下便利店，大润发、每一天便利店开始涉足B2B业务，易久批并购惠进货，企业的一些布局逐步成为行业共识。本次研究亿欧智库以具体企业案例的研究为主要手段，尝试通过企业分析以洞察行业的发展逻辑。选取易久批作为研究对象，是因为其经营布局符合当前快消B2B平台的主流发展趋势，且平台规模和成熟度较高，对于整个行业的发展有借鉴意义。亿欧智库：行业趋势和具体企业做法Part 2.快消产业互联网企业研究快消产业互联网生态格局数据来源：亿欧智库不断扩大品类和服务半径不断扩大品类和服务半径向下游赋能，布局零售终端向下游赋能，布局零售终端凭借自营品牌，介入上游供应链凭借自营品牌，介入上游供应链易久批凭借酒水入局，逐步向休食、日化方向拓展，实现快消全品类覆盖；易久批仓储物流已覆盖中国138个直营城市，53个加盟城市易久批先后开展易酒批零、易尔惠、易款便利，布局便利店、连锁超市和特色烟酒店业态易久批的自营产品系列，目前已与多个品牌商合作实现逆向定制。2018年销售额约4-5亿元提供增值服务以及金融服务提供增值服务以及金融服务易久批为客户提供管理咨询、市场分析、门店运营、定价策略、业务规划等等一站式服务，同时还提供供应链金融服务体现差异化竞争力体现差异化竞争力批发零售行业的整体毛利率较低，易久批以酒水为切入点，占据酒水行业资源，财务模型更为健康12345EO Intelligence2.2 快消产业互联网案例研究易久批Case Study of Yijiupi28Part 2.快消产业互联网企业研究EO Intelligence29易久批融资及股权 工商信息显示，易久批全称“北京易酒批电子商务有限公司”，于2014年9月在北京成立。截止到2019年6月，易久批共发生7次融资事件。从2018年9月获得由美团点评、腾讯联合领投的D轮融资后，仅5个月完成D+轮融资，至此易久批的D轮融资累计总额超3亿美元，投后估值12.5亿美元。根据易久批的融资事件，亿欧智库对易久批的主要股权分布做了梳理，其中公司大股东为王朝成先生，股权占比34.99%。亿欧智库：易久批融资事件时间时间轮次轮次金额金额投资机构投资机构2019/8/21D+轮$0.8亿腾讯2019/3/16D+轮$1亿华平投资2018/9/20D轮$2亿美团点评（领投）、腾讯（领投）、光大集团、源码资本2016/10/18C轮$1亿景林投资（领投）、源码资本、光源资本、美团点评、华盖资本2016/5/13B+轮￥亿元及以上 美团点评2016/3/20B+轮￥2亿元生资本、钟鼎创投、源码资本、光源资本2015/9/10B轮￥2亿源码资本、景林投资、BAI贝塔斯曼亚洲投资基金2014/12/8A轮$数百万BAI贝塔斯曼亚洲投资基金亿欧智库：易久批前十大股东王朝成王朝成股比：34.99%认缴金额：94.3406万元天津三快科技有限公司天津三快科技有限公司股比：9.86%认缴金额：26.5778万元Yellow Sage Investment LtdYellow Sage Investment Ltd股比：8.47%认缴金额：22.8357万元BAI GMBHBAI GMBH股比：7.24%认缴金额：19.5324万元乾启资本香港有限公司乾启资本香港有限公司股比：6.94%认缴金额：18.7033万元上海景林惠股权投资中心（有限合伙）上海景林惠股权投资中心（有限合伙）股比：3.68%认缴金额：9.9327万元Tencent Mobility LimitedTencent Mobility Limited股比：10.00%认缴金额：26.9607万元YSC Wholesale(HK)LimitedYSC Wholesale(HK)Limited股比：2.51%认缴金额：6.7556万元陈晟强陈晟强股比：1.99%认缴金额：5.353万元CRYSTALMOUNT GLOBALLIMITEDCRYSTALMOUNT GLOBALLIMITED股比：1.94%认缴金额：5.2268万元Part 2.快消产业互联网企业研究快消产业互联网案例研究易久批数据来源：天眼查、亿欧智库EO Intelligence30易久批持续开发市场，同时拓展业务体系 易久批自2014年成立至今，从最初的酒类B2B快速发展成一个覆盖多品类、涉及产业链上下游的快销产业互联网平台。2018年以实现130亿元GMV，供应链金融累计放款额超过80亿元，实仓发货量居快消B2B行业领先位置。梳理易久批发展过程，主要分为两个阶段。前期以酒类切入快消B2B市场，逐步提高品类的密度。业务覆盖范围从合肥、长沙向全国扩张，形成规模化；同时完善仓配、研发等基础设施。后期在基础设施基础上，向产业上下游拓展业务体系，开展云仓、供应链金融、零售终端等业务。亿欧智库：易久批发展关键事件2014.92014.92015.72015.72016.62016.62016.112016.112017.52017.52017.92017.92017.122017.122018.52018.5北京易酒批电子商务有限公司正式成立，以酒类产品切入市场平台上线饮料产品，由单一的酒类销售扩展到酒饮销售公司自主研发的ERP系统上线。全面实现仓库实时库存管理及内部结算系统，至2017年3月份全部实施完毕注册全资子公司“易酒批电子商务有限公司”，逐步将结算中心转至安徽芜湖自主研发的供应商合作及调度系统“易酒采”正式上线，大大提升采购管理的信息化程度，降低供应链成本公司交易平台更名，由“易酒批”变更为“易久批”，宣布公司开启多品类战略启动易酒批零连锁项目，成立“易酒批零连锁事业群”，向下游延伸，进军酒业新零售收购成都惠进货科技，进入休食拆零B2B领域启动易款便利连锁项目，对便利店进行加盟连锁改造快速区域扩张快速区域扩张2018.112018.11业务体系扩张业务体系扩张2016.32016.3开发厂到端自营产品，并销售数据来源：易久批、亿欧智库Part 2.快消产业互联网企业研究快消产业互联网案例研究易久批EO Intelligence31易久批业务已布局整个产业链条 目前，易久批已经覆盖130多个城市，包括全国所有一二线城市及主要地级市；除了起步的酒水品类，饮料、食品、日化、小商品等其他快消品类也都同步发展。以技术研发及智能应用、仓储及配送管理为基础设施，围绕供应链和产业金融资源整合，易久批在“品牌企业经销商销售终端消费者”的整个产业链条上，都布局了业务模式。具体而言除了 B2B 业务，易久批也已进入物流、仓储、金融、连锁、拼团等产业链各环节。易久批的定位是“快销全产业链互联网整合服务平台”，旗下服务包括易久批商城平台（提供在线电商交易）、供应链和物流平台、易酒批零平台（连锁管理）、微酒贷（供应链金融服务）、易经销（经销商入驻及仓配共享）等。亿欧智库：易久批商业模式生产生产/品牌企业品牌企业经销商经销商/代理商代理商销售终端销售终端消费者消费者工厂到消费端（自营）线上批发加盟连锁供应链金融共享云仓批发市场二三批/分销数据来源：亿欧智库Part 2.快消产业互联网企业研究快消产业互联网案例研究易久批EO Intelligence32易久批凭借自主研发体系赋能产业链 易久批在产业链的各环节向品牌商、经销商和零售门店赋能，依赖的是自主研发体系的构建。通过大数据、人工智能、ERP和门店管理系统，实现商品流转效率提升，从而带动产品链的发展。亿欧智库：易久批产业链各环节的系统支撑采购环节仓储环节配送环节销售环节追踪采购销售数据大数据规划选品品类管理记录采购和交易数据，实时查询从品牌、产品、供应商多个维度，以及毛利、销量规划选品针对品类的特性开展运营销量预测提升人效加快库存周转依据大数据分析对销量预测优化流程，提升人均效能预防滞销库存，降低资金占用畅销品提前备货，预约送货运力管理配送路线优化高效的司机管理，掌控运力优化路线，降低配送成本营销服务运营服务会员管理用户画像，促销及销售计划提升门店管理，提高销售业绩，降低成本客户维护，产品推荐，千店千面，精准营销ERP大数据系统人工智能门店管理系统智能补货系统，人工智能定价，个性化推荐，商业智能应用供应链管理、物流管理、库存管理、财务管理、人力资源管理选品规划、销量预测、生成用户画像千店千面、精准营销、POS统一收银、运营管理易久批自主研发数据来源：亿欧智库Part 2.快消产业互联网企业研究快消产业互联网案例研究易久批EO Intelligence33易久批五大业务体系 易久批定位于快销产业互联网平台，以技术研发、仓配管理为基础设施，基于资源整合与共享，构建业务矩阵。亿欧智库：易久批业务图谱商业定位商业定位快消产业互联网平台快消B2B产品创新体系仓配服务体系金融服务体系零售2C体系业务矩阵业务矩阵支撑体系支撑体系逻辑定位逻辑定位品牌商/生产商资源产品研发设计销售网络仓配体系品牌商/总经销资源销售网络仓配体系技术研发核心基础创新窗口基础设施品牌商/经销商资源数字化仓配基础设施跨业增长点流量入口经销商资源资本实力风控能力评估体系销货能力品牌供应链能力系统加盟制度运营能力业务名称业务名称易久批平台“厂到端”产品云仓项目SaaS平台 易经销供应链金融项目微酒贷易酒批零、易尔惠、易款便利数据来源：亿欧智库Part 2.快消产业互联网企业研究快消产业互联网案例研究易久批EO Intelligence34易久批的批发业务涵盖快消全品类 易久批的批发业务主要针对快消产品，从酒类产品切入，目前已经涵盖水饮、休闲食品等品类。从2014年销售额1,000万，到2018年销售额已增长为约200亿元。对于业务体系而言，批发业务是最基础的业务，在业务扩张的同时构建了基础设施体系，借助上游的品牌商、经销商资源，为其他业务的开展提供了良好的基础。亿欧智库：多样化的产品满足需求数据来源：易久批官网、亿欧智库亿欧智库：2014-2018年易久批销售额0.174010020005010015020020142015201620172018易久批销售额（亿元）Part 2.快消产业互联网企业研究快消产业互联网案例研究易久批EO Intelligence35易久批的批发业务依赖供应链、仓配体系和门店赋能 易久批批发业务的基石在于三大核心要素：供应链能力、仓配体系和门店赋能。在供应链环节，整合上游供应商资源，优化供应环节，建立柔性供应链。在仓配环节上，通过统仓统配，管控运力和仓储资源，提高仓储和配送效率，升级服务体验。在终端门店赋能上，通过门店数字化改造和大数据分析，提升门店运营能力，加快终端流转效率。亿欧智库：易久批批发业务核心能力构建模型保证运力供给仓储网络布局提升服务体验供应链管理供应商管理数据体系提升门店运营业绩商务拓展数字化改造门店运营能力货品运营能力地推能力客户维护能力门店信息系统管理数据分析能力大数据抓取能力数据分析能力柔性供应链/设备研发及应用车队管理能力、运力调度供应链网路布局和优化分析供应商拓展、评估、管理能力需求预测，分析能力信息系统仓配一体化信息系统物流路线规划能力标准化仓配服务增值服务能力仓储网络规划能力库内管理能力数据来源：亿欧智库Part 2.快消产业互联网企业研究快