2021年中国企业智慧通信产品研究报告.pdf

中国企业智慧通信产品研究报告2021年22021.2 iResearchI概念界定与研究范围来源：公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。企业智慧通信产品是指企业在运营过程中进行的人与人（内部成员、外部客户）、人与环境之间通信所依赖的智能产品。从功能实现方式角度，企业智慧通信产品内涵包含三个方向：办公协作、智慧监控与高清显示。从产品角度，企业智慧通信产品包含企业办公协作产品，智慧监控产品及高清显示产品，其中办公协作产品又包含视频会议产品，在线办公产品及语音调度产品。在本报告中，语音调度产品是指基于公网与专网的对讲调度产品，在线办公产品是指基于云平台的在线办公产品，视频会议产品是指基于云平台的云视频会议产品，智慧监控产品包含前端摄像头与后端云平台，高清显示产品是指企业智慧大屏。企业智慧通信产品研究范围企业智慧通信产品功能办公协作智慧监控高清显示产品视频会议产品企业运营过程中，人与人、人与环境通信所依赖的智能产品在线办公产品语音调度产品智慧监控产品高清显示产品32021.2 iResearchI摘要来源：由艾瑞自主研究绘制。厂商表现：跨界多产品布局的品牌在品牌认知度方面具备较大优势；此外多产品线布局的协同效果，也令海康威视、钉钉与中国移动在企业智慧通信产品领域具有较大竞争优势。发展背景：宏观环境的波动令中国企业发展面临着极大的不确定性，降本增效将成为企业长期追求的目标。四方面因素使得企业智慧通信产品快速发展：1.新基建加速；2.手机网民的普及；3.行业标准确立；4.新冠疫情泛滥。市场规模：2019年中国企业智慧通信产品市场整体营收达到871亿元，各个细分产品线规模均达到百亿量级，其中智慧监控与在线办公市场占比最高，均达到26%。发展现状：企业智慧通信产品作为满足企业多场景沟通的主要工具，正向着智能化、网联化、集成化方向演进；众多行业对企业智慧通信产品均有着大量的需求，其中政府机构涉及的企业智慧通信产品种类多，对产品性能要求高。SMS4企业智慧通信产品发展概述1企业智慧通信产品行业分析2企业智慧通信产品竞争分析3企业智慧通信产品企业案例452021.2 iResearchI2019年1月-2020年11月中国采购经理指数制造业PMI指数（%）非制造业PMI指数（%）综合PMI指数（%）企业智慧通信产品发展环境-经济企业发展面临着极大的不确定性，降本增效成为长期目标注释：采购经理指数（PMI），是通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数，它涵盖了企业采购、生产、流通等各个环节，包括制造业和非制造业领域，是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一，具有较强的预测、预警作用。综合PMI产出指数是PMI指标体系中反映当期全行业（制造业和非制造业）产出变化情况的综合指数。PMI高于50%时，反映经济总体较上月扩张；低于50%，则反映经济总体较上月收缩。来源：公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。2019年我国制造业PMI指数一直在50%上下波动，非制造业PMI指数虽然高于50%，但呈下降趋势。2020年初，新冠疫情爆发，停工停产等治理措施导致2月份PMI指数骤降。下半年国内疫情得到控制，PMI指数逐渐恢复，但制造业PMI指数依然比较低。目前，国外疫情尚未得到控制，中美关系合作与对抗态势还在持续，中国企业发展面临着极大的不确定性。在此发展环境下，降本增效将成为企业长期追求的目标。企业的高效运营离不开信息的交互与沟通，助力企业降低沟通成本的企业智慧通信产品将大有可为。2019.12020.12019.32019.52019.72019.92019.112020.32020.52020.72020.950552020.1162021.2 iResearchI企业智慧通信产品发展环境-技术新基建加速企业数字化转型，助力企业智慧通信产品的发展来源：公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。2020年上半年，新基建频繁出现在国家层会议中，受到了社会各界的关注。新基建是指支撑我国数字经济快速发展、促进传统产业转型升级的新型基础设施。随着5G、人工智能、云计算及数据中心等信息基础设施的建设，企业加速了数字化转型的步伐，为企业智慧通信产品营造了良好的发展环境。新基建助力企业智慧通信产品的发展新基建加速企业数字化转型，增大了对企业智慧通信产品的需求。智慧城市、智慧医疗、智慧能源及工业互联网等应用的发展，拉动了对高清视频监控产品的需求。企业数字化转型，增加了对“随时随地”在线办公与沟通的需求，助力在线办公产品与视频会议产品的发展。数字化转型带动企业智慧通信产品需求增长新基建助力企业智慧通信产品发展5G、人工智能、云计算等信息基础设施的建设为企业智慧通信产品的发展营造了良好的发展环境。5G网络的大带宽能保障高清视频监控的良好传输，低时延能保障视频会议的流畅体验。人工智能将促进智能监控的发展。云计算、数据中心等基础设施能保障在线办公及云视频会议的良好体验。72021.2 iResearchI企业智慧通信产品发展环境-社会手机网民的普及为企业智慧通信产品推广奠定基础来源：中国互联网络信息中心，由艾瑞研究院自主研究绘制。7236175265787748169884681896909323652.3%54.4%56.7%58.8%60.6%64.0%66.5%2017.62017.122018.62018.122019.62020.32020.62017年6月-2020年6月中国手机网民数量及比例手机网民数量（万人）手机网民普及率（%）中国手机网民数量近三年始终保持着高速增长的态势，截至2020年6月，中国手机网民数量已经达到9.3亿人；与此同时，手机网民普及率也已经达到66.5%。手机网民增加为企业智慧通信产品在员工中普及奠定坚实基础，主要影响一方面来自于企业员工的手机普及率提高，企业可以减少硬件终端的采购，降低了企业智慧通信产品的使用成本；另一方面用户对于手机使用习惯降低推广企业智慧通信产品的学习成本。82021.2 iResearchI企业智慧通信产品发展环境-政策政策标准的确立引导行业健康有序发展来源：公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。随着我国智慧城市、智慧政务、智慧办公的发展，国家相关部门和行业协会相继发布了一系列与企业智慧通信产品相关的政策法规，在推动企业和政务数字化、智能化方面起到了积极的规范和引导作用。企业智慧通信产品相关标准的确立，将带动整个行业良性有序发展，衍生出更多对于企业智慧通信产品的深度需求。企业智慧通信产品相关政策颁布时间颁布单位文件名称相关内容2016年11月公安部公共安全视频图像信息系统管理条例（征求意见稿）社会公共区域的视频图像采集设备的安装位置应当与居民住宅等保持合理距离。任何单位和个人，不得利用公共安全视频图像信息系统非法获取国家秘密、工作秘密、商业秘密或者侵犯公民个人隐私等合法权益。2017年1月工信部、国家发改委信息产业发展指南统筹协调无线电新技术试验用频，鼓励企业、科研院所开展与频率使用相关的基础性、前沿性研究，支持频率利用技术创新。通过政策引导、标准制定等途径，鼓励高频段开发应用，推动频率动态共享等技术的研发与使用。加快对讲机模转数进程，提高频率利用率。2018年12月公安部公共安全重点区域视频图像信息采集规范规定了采集设备的视频编解码执行标准、视频监控联网系统信息传输交换控制执行标准、视频监控联网信息数据安全执行标准、视频图像信息应用执行标准及公共安全重点区域视频图像信息采集部位。2019年3月工信部超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)到2020年，4K摄像机、监视器、切换台等采编播专用设备形成产业化能力，在文安防监控、智能交通等领域开展基于超高清视频的应用示范；到2022年，CMOS图像传感器、光学镜头、专业视频处理芯片、编解码芯片等核心元器件取得突破，8K前端核心设备形成产业化能力，在安防监控、智能交通等领域实现超高清视频规模化应用。2020年7月国家发改委、中央网信办、工信部等13部门关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见鼓励发展便捷化线上办公。打造“随时随地”的在线办公环境，在部分行业领域形成对线下模式的常态化补充。不断提升数字化治理水平。促进形成政企多方参与、高效联动、信息共享的现代化治理体系和治理能力。9企业智慧通信产品发展概述1企业智慧通信产品行业分析2企业智慧通信产品竞争分析3企业智慧通信产品企业案例4102021.2 iResearchI企业智慧通信产品介绍来源：公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。企业智慧通信产品主要用于企业运营过程中人与人之间，人与环境之间的通信。企业智慧通信产品用途各异，满足企业不同应用场景的沟通需求。语音调度产品主要用于员工之间的联络与调度，视频会议支持员工之间、员工与客户之间随时随地多方异地视频沟通，在线办公产品支持员工随时随地办公，智慧监控产品主要用于综治安防的监管、对环境、生产流程的监控及政府执法时的取证，高清显示产品可用于企业监控视频显示屏，会议显示屏、交互白板及广告机等应用场景。企业智慧通信产品介绍语音调度产品视频会议产品在线办公产品智慧监控产品高清显示产品企业智慧通信产品用途各异，满足不同应用场景的沟通需求产品介绍产品用途覆盖行业基于公网通信网络面向用户提供无距离限制、安全可靠、超低时延的高清视频对讲调度服务产品服务行业交通物流能源行业安保行业政府执法应急救援公共事业用于企业成员间的沟通协作和调度管理，以提高沟通效率、成员管理效率，基于地图和位置进行调度和联动以云计算为核心，服务提供商建设云计算中心，采用公有云或混合云部署方式，通过网络实现跨地域多方数视频沟通的云会议视频产品用于企业内部员工之间、与客户之间随时随地视频沟通，支持手机APP、小程序、网页等多种接入方式，以提高沟通效率政府/事业单位金融教育医疗制造业其它帮助企业员工摆脱时间与空间的限制，随时随地进行办公与沟通，以提高办公与沟通效率，助力企业提高数字化管理水平，实现降本增效以云计算与通信技术为基础的在线办公系统制造业教育医疗互联网公安金融其它将图像传感器靶面上的光图像转换为视频图像信号的采集装置（摄像头），配合云平台可形成整体安防解决方案用于企业对园区、办公区域的视频监控，以提升安防程度；对生产流程视频监控，提升管理效率；对于公安、交警等行业抓拍取证，提升工作效率公安交通司法教育能源医疗工业教育零售政府工业用于监控显示、会议显示、交互白饭及广告机，以提升不同应用场景的沟通效率应急救援交通基于DLP、LCD及LED等技术的大屏幕显示器112021.2 iResearchI各行业对智慧通信产品的需求特征政府机构涉及企业智慧通信产品种类多，对产品性能要求高来源：公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。不同应用场景对企业智慧通信产品的需求各不相同。对语音调度产品来说，行政、安保等服务行业对产品功能需求简单，对价格更敏感，公安、应急救援及能源行业对产品性能要求高。对于视频会议产品来说，政府、医疗及教育行业对产品性能要求高，制造业要求产品覆盖海外。对于在线办公产品来说，公安、交警等对打卡、定位、排班及调度功能需求较高，医院对数据安全、OA及日志等功能需求高。对于智慧监控产品来说，公安、司法、交通等对产品的性能要求更高，能源行业需要产品支持防爆、防腐蚀。对于高清显示产品来说，地铁、高铁、商超、文博等主要需求是广告机，教育行业主要需求是交互白板，其它行业主要需求是监控及会议显示屏。典型行业对智慧通信产品的需求特征语音调度视频会议在线办公智慧监控高清显示公安需求特征语音稳定性高，安全等级要求高，高清视频、支持接入身份证信息等功能需求多服务行业需求特征产品功能需求简单，以基础语音对讲需求为主，对价格敏感应急救援需求特征品牌知名度高、设备可靠性高，（防水、防尘、防震）、易操作、调度功能需求高能源行业需求特征语音稳定性高，需求高清视频等功能，终端防护等级要求高其它执法对讲终端、大屏智能终端、5G对讲终端政府/事业单位需求特征并发量高、视频清晰度高、安全等级高医疗行业需求特征稳定性高、清晰度高；需要与医院管理系统集成教育行业需求特征并发量高、互动性强、音视频效果稳定制造业产品覆盖海外其它标准化产品政府执法需求特征公安、交警等出警巡逻、对打卡，定位、排班、调度功能需求高教育行业需求特征对群组功能、交互功能等需求度高制造业需求特征工厂对打卡、审批、网盘及内部管理等功能的需求度高医疗行业需求特征医疗机构外勤人员多，对视频、日志、CRM功能需求高；医院对数据安全、OA及日志需求高其它标准化产品政府执法需求特征公安：补光灯好、高信噪比、图像处理能力强、具备AI算法司法：音频质量高、视频高清交通需求特征视频高清、补光灯好、抓怕频率高、大靶面CMOS传感器教育行业需求特征视野广、拾音能力强能源行业需求特征防爆、防腐蚀其它基础产品政府/事业单位需求特征显示屏：分屏地铁/高铁需求特征广告机：远距离通信能力文博场景需求特征广告机：触控功能、交互功能教育行业需求特征交互白板：集成数控和网络通信功能商超零售需求特征广告机：网络通信功能、边缘计算功能其它会议显示屏监控显示屏122021.2 iResearchI企业智慧通信产品市场规模企业智慧通信产品市场规模接近900亿元26%26%22%14%12%2019年中国企业智慧通信产品市场规模结构智慧监控在线办公高清显示语音协作视频会议2019年中国企业智慧通信产品市场整体营收达到871亿元。各个细分产品线规模均达到百亿量级，其中智慧监控与在线办公市场占比最高，均达到26%。政府部门对于智慧监控、在线办公、视频会议均有着巨大的需求量，成为企业智慧通信产品领域竞争最为激烈的市场。注释：视频会议市场规模没有区分云视频会议与传统视频会议。来源：东吴证券、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。高清显示产品应用场景中，安防监控场景对智慧监控屏的需求高在线办公产品中，制造业及消费品类行业对于在线办公需求量最高智慧监控产品中，政府执法部门对于视频监控系统需求量最高语音调度类产品中，政府执法部门对于对讲调度类产品需求量最高视频会议类产品中，政府部门及制造业单位对于视频会议的需求大132021.2 iResearchI企业智慧通信产品的演进趋势企业智慧通信产品向着智能化、网联化、集成化方向演进来源：中银国际，华创证券，国信证券，华泰证券，东兴证券。企业智慧通信产品的演进路径分析宽带集群通信系统基于移动公网的集群通信系统，将网络、对讲终端、数据和高清视频结合技术特点：通信距离不受限制，传输性能和抗干扰性能都得到了很大提升，通话保密性强，建设成本低，高速度、大带宽模拟集群通信系统模拟集群通信系统中，对讲调度产品直接传输模拟语音技术特点：设备复杂度高，造价高，保密性差，维护困难，抗干扰能力差、频率复用率低，维护管理困难数字集群通信系统将语音信号数字化，以特定的数字编码方式和基带调制形式传输技术特点：传输效率低、只支持语音和有限的信息发送。传输距离受限语音调度模拟视频会议阶段以模拟方式传输黑白图像技术特点：两个固定地点进行会议，并且还要占用很大的带宽，费用很高数字视频会议阶段数字视频会议系统传输图像技术特点：占用频带比较窄，质量也比较好。不同厂商的会议终端无法互通IP网络视频会议阶段基于internet的硬件方式视频会议和纯软件方式的高清视频会议技术特点：数据压缩比率高、视频高清、会议控制能力强多功能通信管理平台阶段多业务全面融合时代技术特点：支持多协议的转换和兼容，支持移动网络和Internet网络融合，支持软硬结合视频会议真空显示CRT电视通电时正极空穴与阴极电荷在发光层中释放光能，材料不同产生不同波长可见光PDP电视在真空玻璃管中注入惰性气体或水银蒸气，加电压使气体产生等离子效应，放出紫外线，激发荧光粉产生可见光，利用激发时间长短来产生不同亮度半导体显示LCD屏幕背光模组发出的光，通过液晶分子实现偏折，透过彩色滤光片显示色彩OLED屏幕电子枪发射高速电子，通过控制高速电子的偏转角度，最后高速电子击打屏幕上的磷光物质使其发光Micro LED屏幕作为半导体二极管，借助电子能量跃迁，把损失能量变为光能释放，根据半导体材料不同产生不同波长可见光高清显示离线式在线办公利用笔记本电脑实现技术特点：通讯技术的局限性，无法访问内部网络。信息交换是通过回到办公室后的同步来实现的有线在线办公随着VPN技术的出现，为在线办公带来重要的契机技术特点：借助VPN提供的安全通道可安全地通过通讯接入提供商和运营商提供的网络，实现有线的在线办公。无线在线办公蜂窝移动通信技术令在线办公正式进入了无线时代技术特点：载体从笔记本电脑扩展到手机、平板电脑等多类终端，功能在OA系统外，集成即时通信、视频语音通信、CRM等多类功能在线办公模拟视频监控系统（CCTV）依赖摄像机等专用设备，通过专用同轴缆输出视频信号。连接到专用模拟视频设备技术特点：只支持本地监控；系统容量存在限制；录像带易丢失被盗或无意被擦除等模拟-数字监控系统（DVR）以数字硬盘录像机DVR为核心，仍采用同轴缆输出信号，通过DVR实现录像和回放技术特点：不同品牌间系统封闭；布线复杂；依赖外部服务器和管理软件来控制多DVR；录像缺保护，易丢失完全IP视频监控系统(IPVS)内置Web服务器，并直接提供以太网端口。可从网络任何位置访问、监视、记录技术特点：1，布线容易；依赖强大中心控制；易于升级和全面可扩展性；可远程监视；坚固冗余存储器智慧监控142021.2 iResearchI2021.2 iResearchI后疫情时代企业智慧通信产品发展趋势后疫情时代用户已经养成企业智慧通信产品使用习惯2020年2月，中国新冠疫情爆发，政策鼓励全民居家办公，整个行业随即迎来井喷式增长：二月效率办公类App月独立设备数环比增长204.8%，日均使用时长环比增长147.4%，以钉钉、腾讯会议、华为云会议等为代表的在线办公软件迎来用户量激增。进入五月，随着疫情缓解，国内迎来全面复产复工，由于效率办公产品月活增速出现持续下降，日均使用时长滞后一个月下跌。虽然目前企业智慧通信产品仍然存在体验较差的情况，但随着用户使用习惯的形成以及企业对于数字化转型的需求加深，在线办公的用户基础与用户黏性将较疫情之前有明显增长，换言之疫情并不是创造企业智慧通信产品这一需求，而是加速企业智慧通信产品的渗透速度。来源：UserTracker多平台网民行为检测数据库（桌面及智能终端）。来源：UserTracker多平台网民行为检测数据库（桌面及智能终端）。12.5 12.2 30.2 53.5 55.6 59.1 43.3 36.9 34.3 29.7 27.2 3.7%-2.8%147.4%77.3%3.9%6.4%-26.8%-14.7%-7.0%-13.4%-8.3%mUserTracker-2019年12月-2020年10月效率办公类App单机单日有效时间与环比增长率单机单日有效时间（分）环比增长率（%）79.8 74.0 225.6 322.5 336.7 307.5 278.9 254.6 227.5 220.1 212.4 2.5%-7.3%204.8%43.0%4.4%-8.7%-9.3%-8.7%-10.7%-3.2%-3.5%mUserTracker-2019年12月-2020年10月效率办公类App月独立设备数与环比增长率月度总独立设备数（百万台）环比增长率（%）15企业智慧通信产品发展概述1企业智慧通信产品行业分析2企业智慧通信产品竞争分析3企业智慧通信产品企业案例4162021.2 iResearchI企业智慧通信产品领域的玩家来源：公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。企业智慧通信产品间具备协同效应，玩家大多采取多产品布局视频会议产品企业智慧通信产品图谱在线办公产品智慧监控产品语音调度产品高清显示产品企业智慧通信产品间具备协同效应，该领域玩家大多采取多产品布局。在视频会议产品与在线办公产品领域中，以华为与移动为代表的通信企业、以阿里、腾讯为代表的互联网企业及垂直企业是核心参与者。语音调度产品领域玩家主要以运营商、终端厂商、解决方案商等通信企业为主。在智慧监控产品领域，以运营商及物联网解决方案商为代表的通信企业、以商汤、云从为代表的科技企业是核心参与者。在高清显示产品领域，以京东方为代表的面板厂商、以创维、TCL及熊猫为代表的电视厂商是主要参与者。172021.2 iResearchI企业智慧通信产品的品牌认知度注释：按照品牌名称的首字母排序。来源：企业智慧通信产品调研，N=1600；于2020年12月使用艾瑞iUserSurvey调研数据获得。跨界多产品布局的企业在品牌认知度方面具备较大优势企业智慧通信产品领域的玩家众多。部分企业凭借其自身主营业务的优势跨界切入该领域，且采取多产品布局的策略。在整体来看，除垂直领域的头部品牌外，跨界多产品布局的企业在品牌认知度方面具备较大优势。中兴高达优能维德天翼盛拓泉盛欧兴摩托罗拉科立讯和对讲海能达北峰宝峰2020年12月对讲调度产品品牌认知度中银科技熊猫仙视希沃TCL强力巨彩京东方鸿合皓丽海信海康威视大华创维2020年12月高清显示产品品牌认知度360宇视小米天视通天地伟业TP-Link千里眼华为海康2020年12月智慧监控产品品牌认知度ZOOM瞩目章鱼云云视讯亿联网络腾讯会议科达会畅华为云会议好视通2020年12月视频会议产品品牌认知度云之家移动办公tim企业微信诺言泛微钉钉2020年12月在线办公产品品牌认知度182021.2 iResearchI语音调度产品典型品牌竞争力分析海能达深耕专网，综合能力较强，和对讲产品创新性较强注释：本报告只选取了语音调度产品领域的部分典型品牌进行了评估。来源：语音调度产品调研，N=400；于2020年12月使用艾瑞iUserSurvey调研数据获得，企业官网，专家测评。语音调度产品评估维度产品功能待机时长便携程度产品耐用性利用产品的电池容量衡量利用产品体积衡量利用产品三防等级衡量产品品质外观设计材质可靠性按键寿命音质产品基础功能完备性外观设计美观性是否使用环保材质产品使用的温度范围产品按键寿命产品对讲音质产品对（对讲、视频、定位、调度、单呼、组呼）全支持能力生态丰富度行业覆盖度产品目前覆盖的行业数量品牌管理品牌认知度用户对于各产品的认知程度产品创新创新功能完备性产品具备自主建群、平台调度、蓝牙外设、位置回传、语音识别支持语音调度产品竞争力分析主要是站在公网与专网用户角度，从产品功能、产品品质、产品创新、生态丰富度及品牌管理五个维度对选取的部分典型品牌进行了综合评估。整体来看，海能达、摩托罗拉、科立讯、中兴高达及和对讲的整合评分较高，竞争力较强。海能达深耕专网领域，在产品功能、产品品质、产品创新性和生态丰富度层面能力优异，是语音调度类产品中无可争议的领头羊。和对讲背靠中国移动，依赖强大的网络基础设施以及更为优秀的产品创新能力在语音调度类产品中同样占有一席之地。一级指标二级指标指标说明中国移动和对讲海能达科立讯摩托罗拉北峰泉盛中兴高达欧兴盛拓宝峰语音协作产品竞争力分析192021.2 iResearchI视频会议产品典型品牌竞争力分析腾讯会议与钉钉综合能力较强，云视讯在产品性能上有优势注释：本报告只选取了视频会议产品领域的部分典型品牌进行了评估。来源：视频会议产品调研，N=400；于2020年12月使用艾瑞iUserSurvey调研数据获得，企业官网，专家测评。云视频会议产品竞争力分析主要是站在中小型企业的角度，从产品功能、产品性能、产品创新性、生态丰富度及品牌管理五个维度对选取的部分典型品牌进行的综合评估。整体来看，腾讯会议与钉钉的综合评分高，市场竞争力强。云视讯背靠中国移动，在产品性能及品牌管理方面具有较大优势。视频会议产品评估维度一级指标二级指标指标说明产品功能基础功能协作功能管理功能基础功能包括音频降噪、多方视频、多种入会方式等用户最常用的功能协作功能涵盖文件屏幕共享、屏幕共写、文件传输等写作方面功能管理功能包含会议加密、文档权限管理、录制/直播、主持人管理、静音管理、进入/退出会议等产品性能并发量软件与硬件互通性音质稳定性清晰度并发量为单会议支持最大参会人数产品创新AI语音增强美颜滤镜虚拟背景生态丰富度行业覆盖度产品目前覆盖的行业数量品牌管理品牌认知度用户对于各产品的认知程度对产品具备的创新性功能进行评估软硬件互通性利用时延和丢包率衡量对语音质量进行评估对稳定性进行评估对清晰度进行评估中国移动云视讯钉钉腾讯会议章鱼云亿联网络瞩目科达视频会议产品竞争力分析202021.2 iResearchI在线办公产品典型品牌竞争力分析钉钉与企业微信综合能力较强，移动办公表现抢眼注释：本报告只选取了在线办公产品领域的部分典型品牌进行了评估。来源：在线办公产品调研，N=400；于2020年12月使用艾瑞iUserSurvey调研数据获得，企业官网，专家测评。在线办公产品评估维度产品功能办公应用消息功能音视频会议通讯录来电识别活动权益外部资源接入办公应用包括打卡、审批、日志、会议室、公告、等13项功能用户间即时通信能力召开语音及视频会议能力用户可以查看公司通讯录用户接收电话可识别来电人赠送各类应用会员等活动权益提供接入外部SAAS应用能力界面设计简洁性美观性用户使用简易程度软件使用美观程度生态丰富度行业覆盖度产品目前覆盖的行业数量品牌管理品牌知名度用户对于各产品的认知程度在线办公产品竞争力分析主要是以行业客户与中小企业客户角度，从产品功能、界面设计、生态丰富度及品牌管理四个维度对选取的部分典型品牌进行的综合评估。整体来看，钉钉和企业微信在产品功能，界面设计、生态丰富度及品牌管理方面均有着领先优势。移动办公背靠中国移动，品牌认知度较高，在产品功能方面有一定优势，综合得分较高，表现抢眼。一级指标二级指标指标说明中国移动移动办公诺言企业微信welink泛微e-cologytim钉钉在线办公产品竞争力分析212021.2 iResearchI智慧监控产品典型品牌竞争力分析海康威视与大华在智慧监控领域具备强劲竞争力注释：本报告只选取了智慧监控产品领域的部分典型品牌进行了评估。来源：智慧监控产品调研，N=400；于2020年12月使用艾瑞iUserSurvey调研数据获得，企业官网，专家测评。智慧监控产品评估维度产品功能清晰度背光补偿最低照度信噪比自动增益控制摄像头电子快门白平衡24小时连续云存储监控产品录制清晰度监控产品对背光补偿支持能力监控产品对外界环境灵敏度信号电压对噪声电压的比值AGC接通时，增加对小信号提升电子快门拍摄速度具备白平衡控制方式连续将录相上传至云平台产品能力协议数量平台能力部署灵活性支持协议数量反应支持场景能力分层级管理、智能管理等五项能力产品安装部署方便程度生态丰富度行业覆盖度产品目前覆盖的行业数量品牌管理品牌认知度用户对于各产品的认知程度智慧监控产品竞争力分析主要是站在用户角度，从产品功能、产品能力、生态丰富度及品牌管理四个维度对选取的部分典型品牌进行了综合评估。整体来看，海康威视与大华在产品性能、产品能力、生态丰富度和品牌管理几个维度均具备领先优势，在智慧监控领域具备强劲竞争力。千里眼背靠中国移动，在品牌认知度与产品能力方面有一定优势。一级指标二级指标指标说明中国移动千里眼海康大华TP-LINK天地伟业雄迈智慧监控产品竞争力分析222021.2 iResearchI高清显示产品典型品牌竞争力分析海康威视监控显示领域优势大，传统电视厂商具备品牌优势注释：本报告只选取了高清显示产品领域的部分典型品牌进行了评估。来源：高清显示产品调研，N=400；于2020年12月使用艾瑞iUserSurvey调研数据获得，企业官网，专家测评。希渥皓丽海信创维鸿合仙视TCL海康威视京东方中银科技大华高清显示产品竞争力分析高清显示是一个高度细分的行业。本报告主要是站在企业用户角度，从产品性能、品类丰富度、生态丰富度及品牌管理四个维度对选取的部分不同用途的高清显示品牌进行了综合评估。部分品牌虽然在某一领域具备领先优势，但品类丰富度较差，导致综合评分较低。海康威视依赖其监控产品领先地位，在高清显示领域具备明显优势；创维、海信作为传统电视生产制造厂商，在品牌管理方面有较大优势，且在高清显示领域同样拥有身后技术储备以及研发经验积累，产品能力优秀。高清显示产品评估维度产品功能分辨率刷新率可视角度显示器所能显示的像素数量电子束对屏幕上图像重复扫描次数用户从不同的方向清晰地观察屏幕上所有内容的角度品类丰富度技术种类产品种类支持CRT、LCD、LED、DLP数量开发广告机、交互白板、监控屏、会议大屏产品种类数量生态丰富度行业覆盖度产品目前覆盖的行业数量品牌管理品牌认知度用户对于各产品的认知程度一级指标二级指标指标说明23企业智慧通信产品发展概述1企业智慧通信产品行业分析2企业智慧通信产品竞争分析3企业智慧通信产品企业案例4242021.2 iResearchI典型案例中国移动来源：公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。中国移动全产品布局，具备产品协同优势中国移动是面向全球的通信公司，作为中国通信领域的龙头企业，凭借其强大的移动网络优势，通过自研和合研的方式开发出和对讲、云视讯、移动办公及千里眼四种产品，布局企业智慧通信领域，更好为企业赋能，助力企业智能协作和生产效率的提高。同时，通过全面布局智慧通信产品，促进产品发挥协同效应，满足企业多方面技术需求。中国移动企业智慧通信产品介绍产品介绍公网对讲调度产品和服务在线办公类产品全融合的会议服务智能化的监控应用核心功能 基础版：对讲、定位 专业版：可视化调度、组织架构管理、平台能力开放 通讯录：更新快速、查找准确 消息：沟通顺畅、便捷操作 工作台：丰富应用、开放合作 权益活动：超多优惠、持续更新 视频业务互通互融 视频接入、网络适应能力 云化平台、资源池架构 视频技术无缝融合 跨厂商组网 基础监控：视频采集传输、实时视频查看、视频存储回放 统一管理：集中接入平台、组织架构管理、统一云端存储 智能应用：对外能力开放、全面告警联动、智能分析应用应用场景 基础版：服务行业、交通运输行业、安保行业 专业版：政府执法、交通物流、大型活动、公共事业 远程教育 政务办公 远程医疗 行业版：面向党政军、公安城管、交通路政、教育和医疗等行业用户 小微版：面向中小企业、沿街商铺、幼儿园和学校等小微用户产品优势 基础版：线上线下均可购买，提供优质对讲功能，位置功能 专业版：优秀的公网对讲品质、创新的多媒体对讲功能、可视化调度平台、品类丰富的终端产品、平台性能稳定、集中运营统一管理 运营商核心CT优势，提供高可靠业务保障 特色来电识别功能，无需手动添加通讯录 丰富高品质办公应用，充分满足客户办公需求 海量精品活动，高效工作又享受活 与通信网络深度融合，支持VoLTE、定向流量、落地呼叫等；软硬融合的会议体验 多种行业场景解决方案 公有云/私有云/混合云部署 全球组网、国际专版 自研、合作双模式的终端体系 金牌保障的一体化会议服务 5G高清实时视频 高速稳定的网络保障 金融级安全加密策略 丰富的终端接入适配 智能化的监控应用 灵活的集成部署方式 制造业、消费品类行业 教育 医疗 互联网 政府 金融和对讲252021.2 iResearchI典型案例海能达海能达掌握专网协议核心技术，是专网通信行业龙头企业海能达是全球领先的智能专用通信产品及解决方案提供商，满足包括公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业客户的需求，为日常运营与应急指挥，提供更快、更安全、更多连接的专网通信及融合指挥调度集成解决方案。公司防爆对讲机性能优越，是国内唯一能达到C2级别的对讲机。公司建立了覆盖全球的营销网络，业务范围覆盖全球120多个国家和地区。公司拥有自主产权协议核心技术，以及先进的产品制造及产品质量管控能力，在专网领域具有绝地垄断地位。来源：公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。专网通信壁垒高，绝对垄断 PDT 市场能够同时提供TETRA、PDT、DMR、宽带集群、公网专用、卫星通信等全系列标准产品的专用通信设备充足的核心技术储备及深入的技术标准引领截至2019年12月31日，共申请专利2380项，已获授权专利1037项掌握PDT、TETRA、DMR三大主流专业无线通信数字技术标准完善的全球营销网络及多层次的营销布局公司在全球设有超过100多个分支机构，与多家分销商、集成商和合作伙伴紧密协作销售和服务网络覆盖全球120多个国家和地区先进的产品制造及产品质量管控能力具有目前全球规模最大的专用通信产品生产基地具备百万级产品的制造能力和成本优势海能达对讲调度产品业务布局海能达核心优势前端专网对讲公网对讲支持用户深入开展宽带集群通信、移动指挥、多媒体调度、数据库查询、录音录像、地理位置信息管理等专用业务为客户提供涵盖终端及配件设备、中转设备、系统集群、后台管理、上层指挥调度业务等深度定制化的一站式解决方案提供视频对讲、视频监控、数据分析等大容量高速率的多媒体数据业务后端指挥与调度平台提供集智能指挥、视频可视化指挥、移动指挥、大数据分析等业务功能于一体的第三代融合指挥中心综合解决方案窄带宽带宽带262021.2 iResearchI来源：公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。典型案例海康威视海康威视持续的研发投入构建智慧安防领域的核心竞争力海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，业务聚焦于大数据服务、智慧业务、综合安防，构建开放合作生态，为公共服务领域用户、企事业用户和中小企业用户提供服务。公司具有先进的制造优势，严格监管制造流程和控制产品质量，为客户提供高质量全系列产品。公司专注研发投入，近三年研发投入占比均在7.5%以上，通过自研掌握九大核心技术以及H.265等大量前沿技术。行业智慧应用解决方案以视频联网与AI视觉感和技术为核心的行业解决方案安防全系列产品视频采集、传输存储、中心解析、大数据、报警、移动交通、显示控制、可视对讲与智能锁、门禁与人员通道、热成像、智慧消防等各产品线大数据治理与运营服务、物联资源治理服务大数据服务综合安防解决方案综合安防：1+M+N1：通用方案M：行业特色方案N：区域专有方案海康威视核心业务和制造优势核心业务海康威视制造优势严格的研发和生产质量管控体系推行先进的6S管理基于SAP系统实现对供应链各环节的追溯和管控自动化生产能力：100余条SMT生产线，40余条全自动化组装线自研比例达到50%以上海康威视研发实力流媒体网络传输和控制技术大数据分析技术视频图像处理技术嵌入式系统开发技术云计算技术视音频编解码技术视频分析与模式识别技术视音频数据存储技术专用集成电路的应用技术7.62%9.00%9.51%2017201820192017-2019年海康威视研发费用占营业收入比重研发费用占营业收入比重九大核心技术海康威视核心业务272021.2 iResearchI典型案例钉钉钉钉在线办公功能全面，智能商业生态系统完备钉钉是为中国企业打造的免费沟通和协同的多端平台，覆盖的在线办公功能全面，包括组织管理、协同管理、生态管理、业务管理和沟通管理五大方面，全方位提升中国企业沟通和协同效率。目前，钉钉的企业用户数已超过1500万家，覆盖多达3亿人的市场。钉钉构建了完整的智能商业生态系统，以坚实技术支持和安全风险防御体系支撑起由内而外的商业生态系统，包括核心层、延伸层、增值层和宏观层四个层级，提升钉钉的社会影响力。来源：公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。宏观层增值层延伸层核心层社会经济政治咨询培训物流认证硬件制造第三方ISV技术法律阿里云等金融二次开发通讯企业用户钉钉基座层千人专业团队算法智能风险世界级安全风险防御体系全链路风险防控能力钉钉智能商业生态系统钉钉在线办公功能组织管理协同管理沟通管理业务管理生态管理 企业通讯录 智能人事 即时沟通 DING 办公电话 客户管理 合同管理 开放平台 供应商管理 智能工资条 智能薪酬 电话会议 视频会议 项目管理 工作流 考勤打卡 审批 钉钉智能文档 企业云盘 智能会议室 钉邮 生态伙伴管理提升沟通效率便捷高效考勤高效组织会议扁平化管理随时随地办公沟通信息安全审批流程电子化可解决的办公问题