2017-2018年奶茶行业调研报告.pdf

2017-2018奶茶行业调研报告上海文军信息技术有限公司文军智库目录CONENTS01、奶茶行业时代更迭02、2017奶茶行业市场环境分析03、新中式茶饮重点品牌分析04、奶茶行业政策与面临的问题05、2018奶茶行业发展前景预测第一章 奶茶行业时代更迭国内奶茶业时代更迭粉末时代街头时代新中式茶饮时代（1990-1995）以粉末冲调不含奶也不含茶（1995-2016）茶末和茶渣做基底茶有鲜奶出现（2015至今）设备专业，茶叶上等，配以鲜奶和水果消费者对饮品的需求日益变化，催生一批新时代茶饮200420062007201120142015Coco奶茶进入中国疯狂扩张快乐柠檬进驻上海手工制作鲜奶茶街客上海开店，珍珠奶茶爆红珍珠奶茶一点点进驻现煮奶茶推出贡茶进驻奶盖火热喜茶开业奶盖茶饮多口味茶饮消费者对饮品的需求日益变化，催生一批新时代茶饮：2007201120142015第二章 2017奶茶行业市场环境分析2017综合茶饮销售额预估约472亿元，推算新中式茶饮的潜在市场规模在400500亿元综合饮品店（如甜品店、各类水吧、传统奶茶店、传统茶社、新中式茶饮等，不包含咖啡店）销售额413亿元，同比+14.5%。预计2021年，综合他饮品店销售额有望达779亿元，2016-2021年CAGR+13.5%。新中式茶饮市场需求一部分来自替代需求：1)对传统奶茶店、茶社、咖啡店等需求的替代;2)对冲调类热饮(如速溶咖啡、冲泡茶、果珍等)的替代;3)对瓶装类果汁、CO2饮料(可乐、雪碧等)等的替代;一部分来自增量需求。推算新中式茶饮的潜在市场规模在400500亿元。273315361413472537610691779010020030040050060070080090020132014201520162017E2018E2019E2020E2021E综合饮品店销售额（亿元）综合饮品店销售额奶茶市场三分天下街头奶茶新中式奶茶鲜牛奶和生果茶一点点Coco奶茶快乐柠檬阿姨奶茶皇茶喜茶奈雪茶inwe茶茶桔便8波茶；2017年街头奶茶饿了么订单量情况2015-2017年上海地区奶茶外卖订单量top5数据来源：饿了么2015年top52016年top52017年top5快乐柠檬阿姨奶茶悸动烧仙草coco一点点coco一点点快乐柠檬阿姨奶茶悸动烧仙草一点点coco快乐柠檬茶桔便阿姨奶茶品牌占比1点点22%coco13%快乐柠檬5.6%茶桔便4.7%阿姨奶茶2.3%2017年上海地区外卖订单量占比；2017年接头奶茶门店数&门店分布奶茶品牌门店数一点点约964coco约1200快乐柠檬约5404109290856759514140393631282221200591996266561207692240605861000075151672166318102812515172270100200300400500600700800900上海成都苏州南京杭州武汉宁波长沙北京深圳无锡广州扬州东莞合肥常州福州西安其他街头奶茶门店数&分布情况coco一点点快乐柠檬2017新中式茶饮融资情况茶饮品牌创始人融资情况融资金额/人民币出资方融资时间资金投向喜茶聂云宸A轮1亿IDG、何伯权2016投资门店、团队建设、供应链（茶叶储备、采购及战略投资等）因味茶缪饮、陈建军A轮5亿刘强东2016扩展门店、收购嫩绿茶（2015年10月）、组建团队、搭建供应链等奈雪之茶赵林、彭心夫妇A轮过亿元天图资本2017新规划的中央工厂，总投资超过600万，面积超1万平方，展店，新品研发，供应链新中式茶饮门店数&营业额茶饮品牌运营方式门店数均单价营业额/单月单店喜茶直营+加盟84家30元平均100万+因味茶直营+加盟26家40元10-60万奈雪之茶直营52家40-50元10万新中式茶饮代表品牌门店分布情况新中式茶饮主要分布于北上广一线城市，以及深圳，南京，杭州等新一线城市：20224463294223300401100011001013210040116140010203040506070深圳地区 广州地区 杭州地区 中山地区 佛山地区 惠州地区 东莞地区 上海地区 江门地区 广西地区 北京地区 苏州地区 南京地区 武汉地区 西安地区 重庆地区新中式茶饮地区分布喜茶奈雪之茶因味茶第三章 新中式茶饮重点品牌分析喜茶首家主题店于深圳万象城亮相2015.5.12首家喜茶在江门市开业2013进入东莞中山市场2014进入广东佛山市场2015.4进入广东惠州市场2015.10进入广州市场2016.7进入广西市场2016.10首家概念店于深圳中心城亮相2017.12017.2进入上海市场由于聂云宸放弃了台式奶茶和港式奶茶的运营模式，抛弃奶精和牛奶，打造一种“以茶香为主配置”的健康奶茶，并不断根据客户意见调整配方，喜茶受关注度逐渐上升，名气逐渐打响。随着喜茶(原皇茶)热度的持续上升，抄袭事件扑面而来。于是喜茶（原皇茶）下定决心，将皇茶改成喜茶。喜茶定位与创新喜茶的消费人群为新一代年轻人。聂云宸在开店之初，就以“茶饮的年轻化”为目标，融入潮流因素，并努力创新研发新兴产品，引领新的消费潮流。在名字创新上，取艺名来吸引眼球用绿妍、四季青等清新优雅的名字代替常用的樱花、桂花、桃香、荔枝等，这样不仅能展现出喜茶的别具一格，也能体现出清新脱俗的气质。在店铺设计上，融合中国传统文化与现代艺术将禅意、极简、美学等元素融入门店设计，营造质感层次丰富的空间，为茶客们带来沉浸多维度感官体验。在产品创新上，喜茶首创芝士奶盖喜茶首创将咸芝士奶盖与天然茶香融合，同时不定时的推出时令新品以呈现当季最新鲜的风味，如“芝士莓莓”，“芝士芒芒”等。喜茶的发展策略喜茶针对不同季节，根据应季水果，推出应季饮品，不仅可以灌输一种“健康”的饮用状态，而且可以锁定更多顾客。同时，喜茶也应该根据客户的需求，不断更新现有饮品。喜茶应继续研发新品，增加深度基于现有的热度，喜茶应趁势在保证产品口感与质量的前提下，加快开张速度，甚至扩大门店面积，以满足更多顾客的需求。扩大店面规模，加大渗透率喜茶除了研发新的饮品外，还可以拓展一些与饮品相关的业务，比如：用应季芒果，做芒果糕点，与应季饮品“芝士芒芒”一同推出。或者利用上游的新鲜茶叶，做成零售茶叶，也可以开发与茶叶相关的点心等。发展衍生品，建立多种类体系奈雪茶新式茶饮+软欧包，“1+12”，是深圳福田中心区目前最火的茶饮店之一。开业3个月，开出3家新店，每月营业额近300万，且业绩仍在不断地增长中。与众多茶饮品牌不同的是，奈雪茶不仅仅追求单品、爆款，其主打的茶饮和软欧包都非常受到市场的欢迎，全力打造“1+12”的效果。2015年11月，“奈雪茶”横空出世，且一口气开出了三家店。深圳卓越世纪店、欢乐海岸店、华强北九方店陆续开业，每家店的面积都在200以上，且全部选址在A类商场中心位置。“九方店”开业三天后，门店便排起了长队，顾客拿着朋友圈的“晒单”购买产品，门店明亮、时尚、舒适的空间营造也成为消费者热议的话题。“奈雪茶”在深圳已经有26家直营门店，单店日均接待顾客1000人以上，单店日均营业额达10万。1、品牌多元化；2、差异化定位；发展战略1、新式饮品和软欧包结合，产生“1+12”的效果；2、软欧包也是奈雪的独家特色；优势深耕市场，紧抓消费者的喜好。2009年赵林的团队创立喜年贡茶，在休闲茶饮领域经验丰富，深入洞察茶饮产业链和消费者需求。定位及创新奶茶市场发展方向小结自己建渠道，多元化经营：茶饮食品周边PART 1方向1自己进渠道，学星巴克进入快消品货架PART 2方向2多元化渠道，把门店当仓库，周围都是你的渠道PART 3方向3第四章 奶茶行业政策与面临的问题奶茶行业相关政策杯装奶茶产品的开发与营销存在的问题产品同质化严重缺乏能制定行业规则的巨头品牌和企业缺少特别好的商业模式品类价值没有被深入挖掘消费者品牌观念意识很强第五章 奶茶行业发展前景预测2018奶茶行业发展趋势市面上奶茶价格越来越高，更多的原因在于健康、品质。现代消费者对于健康的诉求升级。健康没有哪个品牌可以一个产品买到老，生生不息，因而现在的茶饮店普遍都是茶饮+小食这样的搭配模式，就是为了让客户有更多的选择。多元在茶饮市场中，每年都会出现一两款火爆产品，证明着创新饮品的流行趋势。创新