2018中国房车露营市场前景研究报告.pdf

中国房车露营市场中国房车露营市场前景研究报告前景研究报告 随着经济发展和需求剧增随着经济发展和需求剧增,中国露营产业正呈现出巨大的潜力中国露营产业正呈现出巨大的潜力,发展前景十分广发展前景十分广阔。国内强大的市场需求和欧美成功的发展经验让大家对露营地产业发展充满信阔。国内强大的市场需求和欧美成功的发展经验让大家对露营地产业发展充满信心，引致各方资本大量涌入，使我国露营地在迅猛发展心，引致各方资本大量涌入，使我国露营地在迅猛发展。房车露营作为露营中的重要行业，房车露营作为露营中的重要行业，2017年全国汽车保有量达年全国汽车保有量达2.17亿辆亿辆，同比，同比增长增长11.85%。截至截至2017年年12月，全国共有月，全国共有1273个露营地，其中已建成露营地个露营地，其中已建成露营地825个，个，在建营地在建营地448个个。未来随着房车露营为越来越多游客接受，。未来随着房车露营为越来越多游客接受，房车房车露营发展空间巨大。露营发展空间巨大。前前 言言 Introduction 图片 前言前言 1.1.房车露营行业概述房车露营行业概述 目录目录 CONTENTS PAGE 3 为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询 1.1 1.1 房车露营相关概念房车露营相关概念 1.2 1.2 露营政策汇总露营政策汇总 2 2.全球房车露营市场分析全球房车露营市场分析 2.2 2.2 全球露营地保有量全球露营地保有量 3.3.中国房车露营市场分析中国房车露营市场分析 3.13.1 中国旅游人数情况中国旅游人数情况 3.2 3.2 汽车保有量数据汽车保有量数据 3.3 3.3 中国露营地市场中国露营地市场 2.1 2.1 全球房车保有量全球房车保有量 目录目录 CONTENTS PAGE 4 为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询 4.1 4.1 途居露营途居露营 4.2 4.2 凯普房车凯普房车 5.5.房车露营发展前景分析房车露营发展前景分析 5.2 5.2 房车露营发展趋势房车露营发展趋势 5.1 5.1 “十三五”各省房车营地规划“十三五”各省房车营地规划 4.4.中国房车露营企业分析中国房车露营企业分析 4.3 4.3 银泰房车银泰房车 4.4 4.4 华通房车华通房车 01 房车露营行业概述 房车露营相关概念房车露营相关概念 为全球商业领袖提供决策咨询 房房车车是由国外引进的时尚设施车种，兼具“房”与“车”两大功能，是一种可移动、具有居家必备的基本设施的车种。露营地露营地就是具有一定自然风光的，可供人们使用自备露营设施如帐篷、房车或营地租借的小木屋、移动别墅、房车等外出旅行短时间或长时间居住、生活，配有运动游乐设备并安排有娱乐活动、演出节目的具有公共服务设施，占有一定面积，安全性有保障的娱乐休闲小型社区。房车和营地是紧密相连的，根据所处环境的不同，露营地可划分为以下六种类型：山地型露营地、海岛型露营地、湖畔型露营地、海滨型露营地、森林型露营地、乡村型露营地。PAGE 6 露营政策汇总露营政策汇总 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 7 近年来，国家层面关于露营地发展政策的密集出台，2015年作为露营地发展的元年，2016年净利了发展的爆发年，2017年中国露营地产业开始迎来高速发展的黄金期。2017年国家出台的露营地发展政策汇总年国家出台的露营地发展政策汇总 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 8 在营地运营及发展上，全国各地政策从交通、土地、乡村、人才等领域给予大力指导和支持，各项政策更加偏向于营地内容上的细分和深化。2017年各地露营地发展动向汇总年各地露营地发展动向汇总 露营政策汇总露营政策汇总 02 全球房车露营市场分析 1130 744.4 122.5 60.9 10.04 020040060080010001200美国 欧洲 加拿大 澳大利亚 日本 2016-2017年全国五国房车保有量数据统计 房车保有量（万辆）美国欧洲房车保有量持续增长美国欧洲房车保有量持续增长 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 10 资料来源：中商产业研究院整理 全球房车市场主要由北美市场（美国、加拿大）、欧洲市场、亚太房车市场（澳大利亚、日本、中国）三部分构成。美国房车销量连续7年增长，房车保有量约为1130万辆；欧洲房车市场增量明显，房车销量达到7年来的最高水平，房车保有量为744.4万辆；澳大利亚房车保有量为60.9万辆；加拿大房车保有量约为122.5万辆。日本房车市场呈现略微下降趋势，随着2017年经济形势逐渐好转，房车购买力正在迅速回升，房车保有量约为10.04万辆。27210 25000 4321 2500 3000 050001000015000200002500030000美国 欧洲 加拿大 澳大利亚 日本 2017年全球五国房车露营地保有量数据统计 营地数量（个）全球房车露营地数量全球房车露营地数量 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 11 资料来源：中商产业研究院整理 在营地数量上，美国和欧洲两国仍然遥遥领先与其余三国。数据显示：2017年美国房车露营地保有量约为27210个，数量排名第一。欧洲紧随其后，房车露营地保有量约为25000个。而加拿大、日本以及澳大利亚相对来说营地数量较少，露营地保有量分别为4321个、3000个以及2500个。03 国内房车露营市场分析 2.27 2.63 3.03 3.42 3.94 4.57 4.89 01234562012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018E2012-2017年中国旅游人数统计情况 国内旅游人次（亿人）旅游人数统计旅游人数统计 数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 13 2017年我国人均出游已达3.7次，旅游成为衡量现代生活水平的重要指标，成为人民幸福生活的刚需。数据显示，2017年国内旅游市场为50亿人次，国内旅游收入为4.57万亿元，同比增长16%，比2012年增长101.15%。2012-2017年国内游客人数也保持不断增长趋势，2017年国内游客人数相比2012年29.57亿人增长了69.09%，六年间年均复合增长率为11.08%。2018年将继续保持繁荣增长。汽车保有量汽车保有量 PAGE 14 资料来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 2017年全国汽车保有量达2.17亿辆，与2016年相比增加2304万辆，增长11.85%。汽车占机动车的比率持续提高，近五年占比从54.93%提高至70.17%，已成为机动车构成主体。从车辆类型看，载客汽车保有量达1.85亿，其中以个人名义登记的小型和微型载客汽车（私家车）达1.70亿辆，占载客汽车的91.89%。从分布情况看，全国有53个城市的汽车保有量超过百万辆，24个城市超200万辆，7个城市超300万辆，分别是北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳、郑州。564 452 371 359 355 322 304 287 271 263 261 247 246 244 240 239 229 228 217 217 215 215 212 210 01002003004005006002017年全国汽车保有量超200万的城市 48600 69432 100264 131096 161928 192760 18600 20832 24064 27296 30528 33760 0500001000001500002000002500002016年 2017年 2018E2019E2020E2021E2016-2021年中国房车产销量数据统计 产量（辆）销量（辆）房车产销数据房车产销数据 PAGE 15 资料来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 中国房车产业和房车旅游还处于起步阶段，但是发展潜力巨大。从2016年到2017年短短两年，我国房车保有量从48600辆跃升至69432辆，有行业人士预测2018年我国房车保有量将会到达100000台的量级。从销售方面看，从2016年到2017年，我国房车销售量从18600辆直逼20832辆。预计2021年中国房车产量和销量将迎来大突破。中国露营地主要指标统计情况中国露营地主要指标统计情况 指标 2017年 2016年 平均占地面积（亩）221 186 平均营位数（个）215 203 平均投资额（万）4139 6558 平均投资强度（万/亩）20 34 平均出租率 37%48%营位出租占总收入比例 57%60%优秀露营地平均净利润率 8%优秀露营地平均投资回报率 4%优秀露营地平均年营业额（万）1068 优秀露营地平均年接待游客人次（万）3 露营地主要指标露营地主要指标 2017年露营地平均占地面积为221亩，与去年相比稍有增加。大部分营地规模在300亩以内，与2016年相比，露营地规模趋大，100-300亩的营地占比大幅提高，300-500亩的营地占比稍有提高。2017年中国优秀露营地平均出租率为38%，淡旺季出租率相差悬殊。2017年中国露营地平均接待人次3万/年，中国优秀露营地平均年营业额为1068万，近半露营地的投资回报率低于3%，部分占地规模小、总投资额低的城市型露营地投资回报率较高。PAGE 16 资料来源：露营天下、中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 225 469 825 160 489 448 415 958 1273 02004006008001000120014002015年 2016年 2017年 2015-2017年我国露营地数量变化情况（个）已建营地 在建营地 总数 露营地数量变化情况露营地数量变化情况 2017年越来越多的房车露营地已正式投入运营，并且越来越多的房车露营地从以前的目的地房车露营地转入驿站型房车露营地的建设之中。2017年全国共有1273个露营地，其中已建成露营地825个，在建营地448个。数据显示，近三年来我国露营地数量增长迅速。2017年中国房车露营地已拥有800多个已建成营地，共增加了300多个营地。PAGE 17 资料来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 309 304 242 180 162 76 2017年全国露营地数量分布情况（个）华东 华北 中南 西南 西北 东北 露营地分布情况露营地分布情况 从我国露营地分布情况来看，华东、华北沿海地区仍为露营地发展领头羊地区，在2017年已建成露营地数量排名中位列前茅，华东和华北地区露营地数量占全国总量的50%以上。其中华东地区共有营地309个，已建成露营地总数243个，与2016年相比翻了一番。华北地区有304个露营地；而中南、西南地区分别有242和180个露营地；西北和东北地区露营地分别为162和76个。PAGE 18 资料来源：露营天下、中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 64 62 50 46 44 44 44 44 36 35 浙江省 北京市 福建省 广东省 河北省 湖北省 四川省 江苏省 云南省 内蒙古自治区 2017年全国各省市已建露营地个数排行榜（TOP10）各省市露营地数量各省市露营地数量 数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 在2017年全国各省份露营地数量排行榜上，北京、内蒙、河北位列露营地总量前三。浙江省拥有最多已建成露营地;未来供给露营地主要分布在西部地区,内蒙和新疆在建营地数量靠前。在2017年全国各省份已建露营地数量排行榜上浙江省以64个露营地占据全国榜首，北京市62个以微弱差距位居第二。福建省排名第三，2017年共有露营地50个。PAGE 19 2017年中国露营地综合竞争力排行榜（年中国露营地综合竞争力排行榜（TOP10）排名 露营地 所在地区 综合指数得分 1 北京龙湾国际露营公园 北京 80.5 2 途居黄山房车露营地 安徽 76.6 3 太湖一号房车露营公园 江苏 75.8 4 上海联怡枇杷生态园 上海 75.7 5 中华麋鹿园自驾游营地 江苏 75 6 自由家黄山齐云营地 安徽 74.4 7 东平国家森林公园房车露营地 上海 73.9 8 山东星河潍坊白浪河露营地 山东 73.5 9 金水台温泉房车露营地 广东 73.4 露营地竞争力排名露营地竞争力排名 为全球商业领袖提供决策咨询 在2017年中国露营地综合竞争力排行榜中，北京龙湾国际露营公园位居榜首，其综合指数得分80.5分。安徽途居黄山房车露营地以76.6的总得分排名第二位，江苏省太湖一号房车露营公园综合得分75.8分，排名第三。具体榜单如下：PAGE 20 04 房车露营企业分析 329.84 2452.16 7424.86 6475.45-991.89-261.5-539.43-2363.2-2500-2000-1500-1000-50000100020003000400050006000700080002014年 2015年 2016年 2017年 2014-2017年途居露营经营数据统计 营业收入（万元）净利润（万元）途居露营途居露营 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 22 途居露营地投资管理股份有限公司致力成为中国露营地行业第一品牌，于2017年3月挂牌新三板，成为中国连锁汽车房车露营地产业第一股。2017年实现营收6475.45万元，同比下降12.79%；净利润亏损2363.2万元，同比大幅下降338.09%。2017年公司露营旅游及酒店住宿业务继续保持较好的发展势头，实现收入5395.28万元，占比83.32%；房车销售呈现下降趋势，实现收入1059.06万元，占比16.35%。数据来源：中商产业研究院数据库 5395.28,83.32%1059.06,16.35%21.11,0.33%2017年途居露营收入构成情况（万元）露营旅游及酒店住宿 房车销售 其他业务 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 23 数据来源：中商产业研究院数据库 途居露营立足长三角，面向全国，力争3年内建设或加盟30-50家露营地，初步搭建长三角地区汽车房车露营地网络；未来5-10年内在全国开设100个以上直营和加盟露营地，其中直营营地约为30%。公司旗下现设途居黄山露营地、途居扬州露营地、途居芜湖龙山露营地、途居镇江圌山露营地、途居孝感双峰山露营地，以及途居露营地加盟连锁、奇瑞房车制造、中国露营网等公司。凯普房凯普房车车 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 24 苏州凯普房车露营管理有限公司成立于2010年，是中国较早一批专业从事以房车露营业务为经营定位、普及房车露营文化为发展目标、壮大房车露营产业为行业使命的房车行业公司。Campark凯普房车露营立足于长三角辐射全中国，提出了“让露营成为我们的一种生活方式”的宣言，致力于推动中国房车产业大发展的同时，扩大中国露营地的网络建设，并明确了长三角地区建设国际标准化露营地的目标，使长三角地区露营地网络化。为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 25 银泰房车隶属于银泰旅游集团，主要投资运营房车相关的主营产业、汽车自驾旅游产业，曾打造了中国首个房车酒店和首个集装箱概念酒店，并最早推出房车自驾线路游。2017年银泰房车开始在全国多地开展房车租赁业务布局，考虑到上汽大通房车在自行式房车品牌、产品、售后、租赁运营中的优势，双方最终携手合作，共同开发房车租赁市场。银泰房车银泰房车 华通房车华通房车 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 26 江苏华通房车露营地管理有限公司是中国第一批专业以从事房车露营业务为经营定位、普及房车露营文化为发展目标、壮大房车露营产业为行业使命的房车行业公司。华通房车是中国发展速度最快的房车企业之一，在中国已经成为进口房车的领军企业。华通房车露营地是中国营地规划设计建设领域里的一支重要的先行军，计划在未来三年内在长三角地区建成具有20家国际标准营地的露营地网络，对中国露营地网络的建设与发展起到重要的推动作用。05 房车露营市场前景分析 1000 500 500 300 200 200 150 128 100 100 100 100 100 100 80 77 50 50 50 40 30 30 30 30 25 020040060080010001200京津冀 长三角 云南 四川 山东 甘肃 湖南 内蒙古 安徽 福建 广东 陕西 青海 新疆 江西 海南 贵州 重庆 辽宁 吉林 广西 湖北 河南 宁夏 黑龙江“十三五”全国各省市房车营地发展规划（个）“十三五”全国各省市房车营地发展规划（个）房车营地数将超房车营地数将超4000个个 为全球商业领袖提供决策咨询 数据来源：中商产业研究院数据库 2017年国家针对房车露营的政策越来越明确，全国各省市的“十三五”规划，如京津冀、长三角等地也纷纷落实。按照各省市营地规划统计，2020年全国房车营地数量将建超4000个。更有许多露营地取得了营地经营资质，如途居露营、318集团等。PAGE 28 露营产品露营产品趋于特色化、多样化趋于特色化、多样化 露营行业的发展是旅游需求多样化趋势的产物，特色的设施设备契合多样化的需求，是支撑露营产业发展的强劲动力。欧洲露营地的盈利就很大程度上归功于自身特色的设备设施。目前我国已有多家依托当地特色资源建设形成的特色露营地，如青岛市金沙滩蓝夙愿汽车房车露营地，新疆喀纳斯营地、山海关营地、大连金石滩营地等。这些营地均拥有自己的主题特色，并且提供烧烤、垂钓、踏青、沙滩运动、海上观光等多种个性化旅游产品。PAGE 29 未来发展趋势未来发展趋势 露营场地建设趋于标准化、规范化露营场地建设趋于标准化、规范化 2014年李克强总理明确提出“升级旅游休闲消费，建设自驾车、房车营地”。近年来国家相继出台休闲露营地建设与服务规范、三部委联合支持旅游业发展用地政策、自驾游管理服务规范等政策文件，对露营地选址、规划、功能区、服务设施和质量提出了具体要求，也突出强调了彰显特色，塑造差异，以避免出现千篇一律、雷同建设；同时，还对露营经营管理及人才提出要求。在政策大力支持下，露营场地建设将更加标准化、规范化。PAGE 30