2019年中国大健康消费发展白皮书.pdf

中国大健康消费发展白皮书2019年2 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.报告说明大健康消费品类范围、数据范围以及细分品类定义本报告中的大健康消费品类包含：保健品、保健器械、滋补养生食材、消费医疗服务；不包含药品，成人计生用品等（消费医疗服务仅纳入分析，不计入消费规模测算）。线上数据范围：电商平台，包含京东、天猫平台，保健产品成交额规模数据以京东、天猫平台合计数据为准，细分品类诉求数据主要来自于京东平台。指标说明：TGI：目标群体指数，目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100，以100为强弱表现分界，数值越大特征越强。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。保健品包含保健食品，普通膳食营养补充品，不含药品。保健器械包含家用医疗器械，如血压计，血糖仪，制氧机等家庭产品，不含大型医疗设备。包含燕窝，阿胶、西洋参等传统滋补养生食材。滋补养生食材包含体检、疫苗、口腔齿科保健等消费医疗服务。消费医疗服务3 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.开篇摘要来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。人群：男性群体特别关注运动营养与补肾强身保健品类，年轻女性注重减肥塑身，而中年女性在保水去皱消费方面TGI指数均高于100，健康需求差异化突出；各类群体均较关注骨骼健康与免疫增强，90后群体仍然年轻，热衷通过运动营养塑身保持健康，偏好在0-6点购买褪黑素，在“作死”与自救的朋克养生道路上飞驰人生。行业：现代人对医疗健康的重视程度越发提高，诊疗人次与人均诊疗次数均在持续提高，大健康产业蓬勃发展，线上电商市场保健类产品服务亦正处于持续高速增长。地域：保健养生无分南北，品类区域消费共性明显，同时在滋补养生方面，南北地区TOP1选择均为进补燕窝，整体而言北方用户消费大气阔绰，南方用户对滋补食材选择则显得精明细腻。品类：大健康类保健产品蓬勃发展，消费需求持续细分，缓解疲劳类保健品，中医器械与传统滋补养生，家庭保健器械等品类增长迅速。4大健康市场消费现状分析1核心人群大健康需求分析25 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.伴随医疗水平的提高以及人们对健康状况的重视，我国每年诊疗人次与人均诊疗次数均在稳步提升，2018年平均每个中国人会看病6次，说明中国人的健康医疗诉求正在持续提高。现代人的健康医疗诉求正持续提高2018年我国人均看病次数已突破6.0次来源：国家统计局，艾瑞研究院自主研究整理。58.4 62.7 68.9 73.1 76.0 76.9 79.3 81.8 83.1 41.7 4.4 4.7 5.1 5.4 5.6 5.6 5.7 5.9 6.0 2010201120122013201420152016201720182019H1诊疗人次（亿人次）人均诊疗次数2010-2019H1中国年诊疗人次及人均诊疗次数6 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.随着网购习惯的成熟与消费者对健康消费的越发重视，主流电商平台的保健类产品消费增长稳定，2019年销售额达452.6亿。预防胜于治疗，保健产品消费稳定增长2019年主流电商平台保健类产品成交额突破450亿358.0 452.6 20182019成交额（亿元人民币）来源：艾瑞ECT电商监测大健康产品消费数据，包含京东、天猫为主的平台下营养健康类、保健器械类、滋补养生类产品销售数据，不包括医疗服务，药品，成人计生用品等。2018&2019年电商平台保健类产品成交额7 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.健康消费持续增长三类消费动机突出坚守爱与责任，积极承担主动管控健康，防患未然追逐完美状态，自我塑造社会中流砥柱，直面职场压力自我救赎坚守爱与责任“职场续命”低龄用户在滋补食材与中医器械引发风潮主动管控健康国潮养生医美服务市场接受度提高，消费常态化追逐完美状态尽善至美预防胜于治疗，健康管理服务日常化主动管控健康日常管理用户意识觉醒与厂家重视铺货相辅相成坚守爱与责任家庭保健8 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.来源：京东，“职场续命”类人群指2019年在京东购买过缓解疲劳类产品的消费者。“职场续命”类80.5%的用户年龄段集中在26-45岁66.1%的用户处于已婚状态90.3%的用户购买力归属为中等或高收入人群社会中流砥柱，直面疲劳压力自我救赎9 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.140.3 121.9 102.0 96.2 92.5 58.5 42.4 教师服务业人员事业单位人员金融从业者白领职员医务人员学生社畜与人类灵魂工程师深陷续命焦虑教师、服务业人员在缓解疲劳类保健品TGI指数高于100教师、服务业人员、事业单位人员成为核心焦虑群体，其在缓解疲劳类保健品TGI指数分别高达140.3，121.9以及102.0，在整体人群当中表现突出，经济能力尚未成熟的学生则TGI指数表现略低。来源：京东。2019年中国缓解疲劳类保健品成交额职业分布TGI指数职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类10 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.男性群体缓解疲劳保健诉求突出维生素B族，牛磺酸，西洋参等为缓解疲劳保健品热门成分缓解疲劳类保健品涵盖功能饮料，胶囊及养生茶饮，其中以维生素B族、西洋参、牛磺酸等成分最为热门，受众群体较明显偏向于职场压力较大的男性人群。来源：京东。2019年中国缓解疲劳类保健品热门成分热门成分维生素牛磺酸西洋参职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类112020.1 iResearch I 2020.1 iResearch I天津重庆湖北河南福建2019年中国缓解疲劳保健品投入程度TOP5省市南北皆“南”，天津缓解疲劳投入最重天津用户重视缓解疲劳，北上广销售贡献突出来源：京东，投入程度指各省缓解疲劳类保健品占本省保健品整体消费的比例。来源：京东。各省份缓解疲劳保健品成交额排名和投入程度排名并非完全对应，经济较发达的省市成交额较高，但同时也有部分内地省份在该类别上的投入会比较高，如重庆、湖北、河南等省市，而成交额方面则仍由北上广领衔。北京广东上海重庆江苏2019年中国缓解疲劳保健品成交额TOP5省市职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类12 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.来源：京东。家庭保健类血压计品类京东年度搜索量级超过200w次2019年京东电商平台铺货SKU数同比增加21.4%用户&厂家对家庭保健诉求越发重视13 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.中老年保健器械承担家庭保健的重任老龄化背景下血糖仪、制氧机、血压计等为家庭保健核心品类2019年血糖仪、制氧机、血压计、轮椅、养生器械等类目，在保健器械大类中均占据超过10%的销售份额，长者关怀强势驱动家庭保健产品市场。来源：京东。2019年中国保健器械成交额排名TOP5品类血糖仪养生器械制氧机血压计轮椅成交份额：16.3%成交份额：10.1%成交份额：11.9%成交份额：12.3%成交份额：12.5%2019年中国保健器械增长率排名TOP5品类1.脂肪检测仪5.轮椅2.血氧仪3.家庭护理4.理疗仪职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类142020.1 iResearch I 2020.1 iResearch I2018&2019年中国保健器械产品成交额年龄分布90/95后成长为家庭保健器械的管理者90/95后群体品类消费用户数占比、成交额占比正持续增加来源：京东。来源：京东。26-45岁的群体是家庭保健器械的购买主力，对比整体人群在成交额与用户数方面，其TGI指数均较突出，与此同时，以90/95后为主16-25岁群体，在成交额和用户数两方面，无论占比还是绝对值均在持续增长，且本类人群有着较高水平的消费客单价。2018&2019年中国保健器械产品用户数年龄分布7.6%6.3%50.2%50.8%26.8%27.5%5.8%5.4%9.6%9.9%2019201816-25岁26-35岁36-45岁46-55岁56岁以上9.6%8.6%54.1%54.5%24.2%24.7%4.6%4.6%7.4%7.6%2019201816-25岁26-35岁36-45岁46-55岁56岁以上90/95后保健器械成交额同比上升50.0%90/95后保健器械用户数同比上升30.7%TGI：123.1TGI：125.2TGI：101.2TGI：137.6TGI：128.3TGI：161.3职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类15 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.家庭保健器械持续智能进化，更新迭代动态传感，数显高清成为产品核心功能家用血糖仪产品标配采血试纸，内附传感器自动显示为核心功能；服务老人、孕妇的家用制氧机场景普遍化，产品诉求主打便携静音；而智能播报，高清数显则为血压计主要产品功能。来源：京东。血糖仪制氧机血压计2019年中国TOP3保健器械产品核心功能诉求职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类16 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.来源：京东。日常管理类体检套餐最受北上广深白领的欢迎，并辐射中老年人群年轻女性预防意识较超前，宫颈癌疫苗被热议，跨境接种常态化检查-预防-治疗已形成日常化健康管理链条洗补矫种，口腔齿科完善的治疗链条已成型17 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.给健康一份答卷，送父母一份孝心全国通用的体检卡套餐成为爆品服务伴随着北上广深白领人群工作生活的较大压力，体验服务尤其是体检套餐服务已然常态化，定期给自己一份健康的答卷是白领高压工作之余的慰藉。同时随着父母家人年龄渐大，在送礼不如送健康的市场宣导下，体检卡套餐的服务形式已被成功孵化并辐射至中老年客户群。来源：京东。2019年中国体检服务热销SKU词云图主流城市：北上广深目标人群：职场白领服务形式：套餐卡全国通用套餐占据主流，其中北京、上海、深圳、广州等城市构成主要贡献；职场白领为核心目标群体，从白领群体“献孝心”辐射中老年父母人群；体检套餐为主，体检代金卡+自选套餐搭配服务；职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类18 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.爱生活爱自己，宫颈疫苗受年轻女性追捧宫颈疫苗兴起，提供高价值健康服务的私立医院市场火热年轻女性越发关注自身健康状态，预防宫颈癌的HPV疫苗升温，且由于9价，4价疫苗区域标准差异，境外接种成为服务常态，能提供高价值服务的私立医院市场较为火热。来源：京东。2019年中国孕产疫苗服务热销SKU词云图热门城市：北上港服务机构：私立医院服务形式：预约接种HPV疫苗火爆，北京、香港、上海等城市接种热度最高；私立医院，境外医疗机构备受计划接种疫苗的消费者追捧；由于跨境服务，先预约后接种成为常态化服务形式；职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类19 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.拒绝病从口入，口齿健康从洗牙开始洗、补、矫、种形成口齿保健完整服务链条口腔齿科不再停留于脱牙补牙，从清洁保健到整形矫正，口齿保健服务已形成由浅入深的服务链条。来源：京东。2019年中国口腔齿科服务热销SKU词云图齿护需求：洗补矫种服务技术：科技多元口腔齿科问题集中于洗牙、补牙、矫正、种牙四阶段，当前在线上市场已形成完整的服务产业链；超声波清洁，抛光美白修复等营销概念不断迭代革新，口齿保健服务越发多元化；职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类20 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.国潮养生类16-25岁的用户成交额占比从5.3%升至6.0%16-25岁的用户成交额同比增长36.9%低龄化用户，引领国潮保健消费增长来源：京东，国潮养生类人群指2019年在京东购买过滋补养生类及中医保健器械产品的消费者。21 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.保温杯里泡枸杞，驻颜有术啖燕窝燕窝、阿胶、养生茶为滋补食材类产品增长提供强势驱动力滋补养生类目中，燕窝成交额占比接近三成，独占鳌头；阿胶、养生茶饮、人参/西洋参等成交额也超过类目的一成。来源：京东。燕窝阿胶养生茶饮人参/西洋参药食同源2019年中国消费者滋补养生食材TOP5品类成交额占比职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类22 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.买它！不能错过的网红中医保健：艾灸中医保健器械中艾灸产品占据主导当前中医保健器械产品主力为艾灸产品，另外海盐包品类展现增长潜力，2019年成交额同比增长43.5%。来源：京东。2019年中国消费者中医保健器械成交额占比及同比增速43.5%职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类艾灸艾条艾柱艾灸仪器拔罐刮痧器具海盐热敷包23 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.国货大健康品牌占据市场头部地位国潮风吹遍保健领域，国产品牌强势支撑大健康产品市场大健康产品领域中，专注于医疗器械领域的鱼跃和传统国药老字号的同仁堂占据着TOP2位置。来源：京东。2019年中国大健康领域TOP10品牌为国产品牌职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类鱼跃同仁堂欧姆龙汤臣倍健Swisse博士伦强生东阿阿胶修正雅培NO.1NO.5NO.4NO.3NO.2NO.6NO.10NO.9NO.8NO.724 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.来源：京东。尽善至美类2019年京东平台玻尿酸产品消费用户数同比增长1100%+2019年京东平台抽脂塑形类产品/服务成交额同比增长1600%+医美服务市场接受程度快速提高25 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.水润形美诉求支撑医美类服务发展玻尿酸，植发/纹眉，瘦脸类塑形服务合计占据8成市场份额玻尿酸成为当之无愧的美容塑形爆款产品，单品年度成交额占比已超过50%，成交额占比在10%以上的美容塑形产品服务，除玻尿酸外则有植发/纹眉及瘦脸针，三者销售份额合计超过80%。来源：京东。50.5%16.0%14.1%6.0%6.0%3.4%1.8%1.7%0.3%0.1%玻尿酸植发/纹眉瘦脸针去皱祛痘祛斑水光针抽脂塑形洁肤脱毛祛疤2019年中国美容塑形服务销售份额TOP10服务类型职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类26 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.少女偏好潇湘态，人到中年虑抗衰90/95后消费者偏好瘦脸塑形，70/80后消费者关注植发补水16-25岁的年轻消费者偏好瘦脸针与抽脂塑形类服务，而在以70/80为主26-45岁消费者，则对植发/纹眉、手指塑形、祛痘祛斑、玻尿酸等产品/服务表现出更为显著的偏好。来源：京东。50.0%28.4%6.6%4.8%3.4%3.2%2.7%1.0%0.0%0.0%96.1%0.7%0.0%0.6%1.8%0.0%0.9%0.0%0.0%58.4%12.7%1.1%5.0%5.5%4.8%11.4%0.9%0.3%0.0%39.4%13.9%26.6%6.6%0.4%3.9%6.0%2.5%0.4%0.2%96.1%0.7%0.0%0.6%1.8%0.0%0.9%0.0%0.0%玻尿酸瘦脸针植发/纹眉去皱抽脂塑形水光针祛痘祛斑洁肤脱毛祛疤TGI:202TGI:182TGI:297TGI:191TGI:1912019年中国美容塑形服务销售份额TOP10产品/服务类型TGI:138TGI:116TGI:190TGI:144TGI:11216-25岁56岁以上46-55岁36-45岁26-35岁职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类27大健康市场消费现状1核心人群大健康需要228 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.健康面前男女平等，免疫和骨骼两手抓男士运动强身诉求集中，女士保健诉求多样化增强免疫与骨骼健康是群体消费共性，“补肾强身”，“养肝护肝”则是男性特有的消费品类，成交额占比分别占7.7%与2.8%，“美容养颜”与“减肥塑身”两类产品在女性保健品类中消费占据前五。来源：京东。2019年中国营养健康类保健品成交额TOP1025.0%18.0%10.0%7.7%6.5%6.3%6.1%4.8%3.2%2.8%增强免疫骨骼健康运动营养补肾强身调节三高抗氧化减肥塑身美容养颜肠胃养护养肝护肝28.4%20.1%12.8%9.7%5.5%3.9%3.4%2.7%2.4%2.4%增强免疫骨骼健康美容养颜减肥塑身调节三高肠胃养护抗氧化明目益智改善睡眠运动营养男士特有消费品类29 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.年龄左右选择，健康养生各有出路80后热衷美容养颜，90/95后注重运动塑身各年龄段消费者在保健品方面，普遍均注重对免疫增强与强化骨骼健康的消费，此外，90后年轻群体更注重运动营养与减肥塑身；而26-45岁群体中，美容养颜类保健品则进入消费前五；46岁以上的用户，抗氧化产品消费则进入到TOP3位置。来源：京东。2019年中国各年龄段用户保健品消费TOP5类型16-25岁26-35岁36-45岁46-55岁56岁以上运动营养增强免疫增强免疫增强免疫增强免疫增强免疫骨骼健康骨骼健康抗氧化骨骼健康减肥塑身减肥塑身美容养颜骨骼健康抗氧化骨骼健康美容养颜调节三高美容养颜调节三高美容养颜运动营养减肥塑身补肾强身补肾强身1.5.4.3.2.30 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.9.4%8.0%7.9%7.8%7.7%7.0%6.8%6.6%6.6%6.6%手机手机壳饼干蛋糕休闲零食面膜耳机洁面运动营养手机贴膜T恤朋克养生，90/95后与生俱来矛盾体肥宅与健身同在，深夜网购拯救夜半修仙90/95后坚信迈开腿，放肆嘴，坚持健身塑身的同时不放弃肥宅快乐，热衷消费饼干蛋糕与休闲零食；另一方面，在熬夜的道路上一往无前，却不放弃治疗，0-6点购买褪黑素的TGI指数均高于100，深夜购买褪黑素的行为比整体人群更为突出。来源：京东。2019年90/95后减肥塑身产品消费群关联购买TOP10品类2019年90/95后褪黑素产品下单时间TGI指数126.1 135.2 186.7 196.4 177.6 151.9 101.5 97.1 101.0 93.6 97.4 92.0 101.6 93.6 83.3 89.8 80.9 91.7 96.5 88.4 85.0 83.4 87.4 100.8 01234567891011121314151617181920212223夜半修仙下单褪黑素朋克抗争31 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.74.0%12.2%6.0%6.3%1.1%0.3%燕盏燕丝燕条燕碎燕角燕饼南北滋补爱燕窝，丰俭由人各不同燕窝消费北京大气阔绰，上海精致理性，广东低调内敛北京地区燕窝消费以价格较高燕盏燕丝为主，合计占比超过93%；上海人民精致理性，有5.5%的燕窝消费选择在有较高性价比的燕条；广东人民最为低调，高单价的燕盏燕丝消费为三地最低，同时有超过7%的燕窝消费选择在燕角燕碎等较为实惠的燕窝形态。来源：京东。2019年TOP3省份滋补食材消费品类及产品形态1.燕窝2.阿胶3.养生茶饮1.燕窝2.人参/西洋参3.阿胶1.燕窝2.养生茶饮3.药食同源80.2%13.2%4.2%1.8%0.3%0.3%燕盏燕丝燕条燕碎燕角燕饼79.0%10.6%5.5%3.9%0.7%0.3%燕盏燕丝燕条燕碎燕角燕饼No1.北京No2.广东No3.上海滋补食材消费品类滋补食材消费品类滋补食材消费品类32 2019.5 iResearch I2020.1 iResearch Inc.结语：互联网+大健康消费活力迸发行业品类发展带动区域消费群生态全方位进化涵盖职场家庭保健、日常保健养生、个人医美塑形等多样化健康诉求涌现，线上大健康消费日渐丰富，反向驱动行业发展加速。趋势2.需求多样化催化出更细分的品类互联网+消费快速链接消费需求，传统健康养生消费地域格局被打破，优质的产品驱动下，更广泛的区域需求受满足从而增长崛起。趋势3.更广泛的区域消费崛起品类垂直化，细分化，能够有效满足消费者多元化的需求，未来仍将有大量的新生代群体加入线上大健康消费。趋势4.多元消费群体涌现 行业发展推动品类消费丰富程度 区域与消费群生态受带动出现多样性进化现代人对健康医疗的重视水平提高，积极寻求治疗同时防患未然，线上消费的便捷性强势助力大健康消费增长。趋势1.大健康消费线上发展加速来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。