互联网PLUS+医疗健康白皮书.pdf

破茧成蝶：互联网+医疗健康白皮书（上）2020年4月|1导读肆虐全国的新型肺炎于2020年2月12日被世界卫生组织正式命名为COVID-19新型冠状病毒（“新冠病毒”）。全国各地区积极应对，采取一系列必要的防疫管控举措应对疫情。2020年3月20日，全国新增确诊病例下降至41例。在多方的共同努力下，国内新冠疫情已经得到有效控制。根据公开资料不完全统计，截至2020年2月，疫情期间，全国超过10家互联网医疗平台推出在线问诊专栏，200多家公立医院开展新冠肺炎免费互联网诊疗或线上咨询。阿里健康在线义诊平台上线4天内，访问量达到160万人次；截至2月11日，平安好医生平台访问量，达11.1亿人次，App新注册用户增长10倍，新增用户的日均问诊量增长9倍；截至2月10日下午15点，微医互联网总医院抗击新型冠状病毒免费义诊专区访问量超过9702万，集结2.6万名医生在线接诊，累计提供医疗咨询服务116万人次。在这场没有硝烟的抗疫战场上，互联网作为赋能工具，在保障疫情信息的公开透明、传递防疫抗疫医疗知识与疫情舆论导向、保障民生、协调与配置医疗资源等四方面均发挥了重要的作用。图1 新冠病毒疫情发展时间轴数据来源：国家卫健委、案头研究、IQVIA艾昆纬整理分析世界卫生组织表示在中国武汉爆发的疫情对全球构成“高风险”财政部紧急预拨44亿元支持各地疫情防控工作世界卫生组织正式宣布将此次疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”新英格兰医学杂志 刊登文章介绍瑞德西韦在美国肺炎患者治疗过程中有效可容纳1000个床位的火神山医院完工交付雷神山医院交付使用，开设1500张床位全国累计调派11921名医护人员驰援湖北全国累计治愈出院超3000例全国新增确诊病例下降至41例李兰娟院士发现阿比多尔、达芦那韦具能够抑制新冠病毒瑞德西韦运送到中国，由中日友好医院牵头，在武汉地区开展临床实验发改委下达2亿补助湖北重症救治武汉首次通报出现不明原因肺炎国家卫健委专家组抵达武汉病原体初步判定为新型冠状病毒首次出现死亡病例世界卫生组织命名该病毒为2019-nCov钟南山肯定新型肺炎人传人卫健委将新型肺炎纳入法定传染病乙类管理，采取甲类传染病的预防、控制措施财政部下拨10亿元，支持湖北疫情防控工作2019年12月30日1月23日1月21日1月20日1月12日2月1日2月2日2月4日2月7日2月8日2月9日2月10日3月20日1月31日1月27日1月26日12月31日2020年1月9日1月11日1.保障疫情信息的公开透明丁香医生、腾讯医疗、平安好医生、微医、好大夫等互联网医疗健康企业，在此次疫情期间，即时汇总疫情疾病数据，包括全球、全国各个地区最新的确诊、疑似、重症、死亡和治愈病例数，以及各个地区最新疫情相关的新闻，向公众传递疫情一线信息。截至2月25日，丁香医生疫情实时动态已有超过25亿人次浏览，腾讯疫情话题已超过18亿人次阅读。2.传递防疫抗疫医疗知识与疫情舆论导向互联网医疗健康企业在传递疫情信息的同时，科学全面地汇总疾病相关知识，通俗易懂地向大众介绍新冠病毒的定义、传播途径、潜伏期、症状以及各类日常防护知识。根据大众在疫情期间所需应对的各类场景，如“出行需求”、“家有老人”、“家有孕妇/小孩”以及“医务相关人员”，提供防护指南和建议。及时针对网络“传闻”进行科学辟谣或证实。在增加疫情期间科学防护知识储备的同时，也消除大众对于未知病毒和不明来源消息的恐慌。更好地把握整体舆情导向，引导大众更积极、科学地配合各地卫生防疫工作。3.保障民生阿里、美团、饿了么各类电商、O2O平台，提供民众生活物资服务，解决疫情下大众日常生活难题。阿里以旗下盒马为专门团队，在春节期间保障货物的供应和配送，并且为全国的医疗机构单位和独居老人，提供食物、饮水等物资配送；美团外卖成立新型肺炎疫情防控专项小组，从武汉疫区到全国范围，骑手的防护装备、站点消毒和测温措施向医护防疫级别看齐，为C端用户提供“无接触”配送，保障餐饮安全。此外，各类通讯、教育、办公类互联网平台提供解决方案，实现远程教学、远程办公，保障教育运作和企业运营。4.协调与配置医疗资源4.1.线上诊疗阿里健康、春雨医生、腾讯医疗、丁香医生、平安好医生、微医、好大夫等各大互联网问诊平台均开通“新冠肺炎”专栏，针对疫情匹配呼吸道、内科、感染科等科室医生，为大众提供线上问诊服务；好大夫在线、京东健康、阿里健康等平台还提供了新冠肺炎的快速问诊等服务，缓解了实体医疗机构的压力各地省级卫生部门积极响应国家政策，统筹打造互联网服务平台并鼓励各类医疗机构的上线根据公开资料统计，截至2020年2月初，疫情期间各地公立医院上线超过200家，提供常见病问诊、慢病复诊处方以及药品配送等服务，并且根据自身科室特点进行模式创新，如上海第六人民医院，提供常见病、慢病的在线处方，以及“零接触”的院内取药和送药上门服务2月14日，海南卫健委公布，海南省互联网医院新冠肺炎诊疗服务平台正式开通，整合海南16家互联网医院提供24小时全天候服务4.2.线上购药疫情期间，患者避免到医院和实体药店购药，同时，部分防疫物资在线下药店的库存应急，大量消费者涌入线上购药渠道阿里健康、京东大药房等各类B2C互联网医药电商、叮当快药、快方等O2O互联网医药电商，均迎来了大幅上涨的流量、活跃人次和购买线下实体药店也积极利用各类线上平台，入驻O2O平台，如饿了么、美团，或自建平台（App、微信小程序），更好地为新老客户提供药事服务，并获得了额外的销售4.3.线上慢病管理疫情期间，减少外出是老年、慢病患者的首要防控措施，互联网慢病管理和续方服务成了一剂良方公立医院、阿里健康、京东健康等互联网诊疗平台均推出了线上慢病复诊、续方的服务：2月11日，上海静安区在微信“健康静安”平台推出区域卫生+互联网的服务，通过微信平台连接静安区居民与区域基层卫生机构，提供导诊、预约、线上问诊和家庭医生签约服务；2月13日，阿里健康宣布联合50家药企，在天猫平台推出“慢病福利计划“，覆盖十多个常见病种上千种药品，提供疾病教育、用药情况跟进、用药指导、复诊提醒等服务，与药企和物流公司密切合作，保障合理的药品价格和物流及时性4.4.线上医保覆盖针对线上慢病管理，上海、四川成都、浙江宁波和温州的医保局,率先落地了医保账户的线上支付的方案：2月12日，浙江省温州市医保局宣部开通慢病线上支付，参加医疗保险缴纳且在基层医疗机构有过就诊记录，或者与医疗机构签约的患者，即可在温州医保慢性病药品配送平台的微信公众号中，绑定个人信息并申请续方，签约医生开具电子处方后，由指定的医药流通商进行配送2|破茧成蝶：互联网+医疗健康白皮书（上）1）2）2月23日，上海医保推出“医保12条”措施，其中包括将“互联网+”医疗服务实行纳入医保支付。这也是自2019年8月，国家医保局印发 关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见，提出通过合理定价、动态调整价格以支持医保覆盖支持互联网+医疗服务以来，首批实现方案落地的城市疫情期间，互联网与信息技术手段在防疫、控疫、国民健康保健工作中发挥的积极作用得到了国家各相关部门、社会与民众的高度认可，一系列对“互联网+医疗健康”的鼓励政策于2月、3月密集推出，表明国家在加速推广互联网医疗服务同时，进一步对互联网医疗行业未来的规范化发展提出指导方向：2020年2月4日，国家卫健委发布 国家卫生健康委办公厅关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知，鼓励各省针对新冠疫情，积极开展在线咨询、在线居家医学观察指导以及互联网诊疗2020年2月7日，卫健委追加发布了 关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务的通知，明确要求各省级部门统筹建立互联网医疗服务平台或对已建成的互联网诊疗服务平台进行宣贯，引导各科室医生上线，针对发热患者，提供线上诊疗、指导、宣教、复诊等服务2020年2月28日，国家医保局、国家卫生健康委发布 关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见，要求将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围2020年3月5日，中共中央、国务院发布 关于深化医疗保障制度改革的意见，强调将符合条件的医药机构纳入医保协议管理范围，支持“互联网+医疗”等新服务模式发展艾昆纬消费者健康咨询团队持续关注互联网医疗与互联网（跨境)电商市场，深入分析和研究了国内外互联网医疗、医药电商的发展历程与演进过程，积累了深刻的理解和洞察。随着互联网+模式在新冠疫情阶段所发挥的积极作用，不断得到各方认可，我们相信各类创新模式和应用场景将围绕药品临床研发、个人医疗保健全价值链展开，赋能整个公共卫生和医疗健康体系。值此互联网医疗与医药电商“破茧成蝶”之际，艾昆纬消费者健康咨询团队撰写了“互联网+医疗健康”系列白皮书，对互联网医疗与医药电商的前世今生进行了一番梳理，并对未来互联网+医疗健康市场格局及各类玩家的价值创造路径进行展望。本白皮书将分两期，陆续与各位关注互联网+医疗健康的读者们进行分享。|3目录555588916161717171819192222摘要1.互联网+医疗健康市场的前半生1.1 互联网+医疗健康行业的分类1.2 互联网+医疗健康政策回顾1.3 互联网+医疗行业发展历程1.3.1 互联网零售发展历程1.3.2 互联网+医疗健康发展历程2.互联网+医疗健康市场格局展望2.1 医疗资源供给侧面临挑战2.2 医疗健康服务需求发生新变化2.2.1 人口老龄化致医疗服务需求频次提升2.2.2 老龄化及现代生活方式致疾病谱变化，诊疗需求呈现个性化2.2.3 新时代的消费者/患者对医疗保健的需求2.3 互联网+有望赋能和改革医疗健康服务供给体系2.3.1“下沉”与“上浮”两级市场形成2.3.2 患者/消费者提出更高的要求2.3.3 医疗健康旅程从“医”，前后向“健”和“养”延伸1.互联网+医疗健康市场的前半生1.1 互联网+医疗健康行业的分类中国互联网医疗健康行业发展至今，主要由五大细分行业组成，互联网诊疗、互联网医药电商、互联网医保、线上公共医疗服务和其他：互联网诊疗：通过互联网技术开展网上诊疗服务，目前的发展业态包括咨询、挂号预约、问诊以及家庭医生疾病管理等互联网医药电商：通过互联网手段，进行药品销售，目前包括处方药、非处方药、保健品，业态多以电商平台为主，行业玩家包括传统医药企业、互联网科技平台以及专注医药电商的互联网电商企业互联网医保：通过开放医保结算系统、与第三方支付平台进行合作，连接参保人员的医保账户，实现医保支付的互联网化，更好地支持医药电商和互联网诊疗的发展线上公共医疗服务：公立医疗体系和政府平台，通过互联网手段，开展线上服务，包括预约、挂号、问诊以及复诊续方等其他：医疗健康相关的互联网化业态不局限于以上四大类，仍有许多其他属性，如疾病/保健知识查询、医生社交、医疗资讯、医疗工具、医院数字化解决方案、IoT、AI等业态的存在“破茧成蝶”系列白皮书将主要围绕前三类业态展开分析与讨论。1.2 互联网+医疗健康政策回顾医疗健康行业关乎国民身体健康，具有强监管的特性，在互联网化历程中，政策管控一直是行业发展的较大限制因素。自2000年起，随着互联网技术的发展和行业新业态涌现，一系列互联网医疗和医药电商的政策出台，为互联网和数字化医疗服务能力的发展指明方向，但是互联网医疗健康，身兼“医疗卫生”和“互联网技术新兴”两大属性，其政策导向并非“一帆风顺”。摘要在供给侧改革，以及新时代消费者升级、个性化以及数字化的医疗健康需求的推动下，中国医疗健康产业正在进入一个全新的战场。其中，“互联网+”数字化医疗和医药产业正进入加速发展阶段。历经了10余年，中国互联网医疗健康产业的发展可类比为地球和生命发展的几个世纪。2010年前是“寒武纪”，行业中出现了一些OTC药品线上销售的试点；2011-2014年是“二叠纪”，首次出现了第三方互联网试点平台和远程医疗服务的政策意见；2015-2017年是“冰川期”，网售处方药禁售的政策使行业发展陷入停滞；直到2018年起，医疗供给侧改革逐步开展，政策导向才趋于明朗之势，而2020年的新冠疫情期间，在政府部门的号召下，各方价值链参与者，积极开展线上医疗健康服务，也向政府、企业、广大消费者、患者验证了互联网医疗健康产业所能带来的价值，互联网医疗健康行业正式进入商业模式裂变、行业玩家百花齐放的“侏罗纪”。在医疗供给侧改革、互联网+医疗产业的赋能下，以“健康管理”为中心的医疗体系初现雏形，各类创新医疗健康价值链和医疗场景悄然出现。这些创新医疗场景的涌现，离不开互联网医疗健康行业玩家在价值链上的布局。当前，互联网医疗健康行业主要的商业模式包括互联网诊疗、互联网医药电商、互联网医保、线上公共医疗服务和其他，以及下属的各类细分业态。五大类商业模式以及细分在患者/消费者价值链上的战略、产品和服务各不相同。随着技术发展、政策支持、新晋玩家的加入，互联网医疗健康行业将持续为医疗健康产业创造新的价值点，也正是这些价值点，将不断完善互联网+赋能的创新健康旅程，持续解决价值链参与者的各类痛点，提高医疗健康行业整体效率。|56|破茧成蝶：互联网+医疗健康白皮书（上）图2 互联网医疗健康领域细分图3 互联网医疗政策回顾数据来源：IQVIA艾昆纬整理分析通过互联网技术开展网上诊疗服务，目前发展业态包括咨询、挂号预约、问诊以及家庭医生疾病管理等公立医院/政府机构互联网/科技/保险公司独立互联网医疗平台传统医药企业通过互联网手段，进行药品销售,目前包括处方药、非处方药、保健品，业态多以电商平台为主互联网/科技企业独立医药电商平台传统医药企业通过开放医保结算系统、与第三方支付平台进行合作，连接参保人员的医保账户，实现医保支付的互联网化，更好地支持医药电商和互联网诊疗的发展公立医院/政府机构互联网/支付类科技公司公立医疗体系和政府平台，通过互联网手段，开展线上服务，包括预约、挂号、问诊以及复诊续方等公立医院/政府机构信息系统服务提供商其他领域包括垂直类疾病/保健知识查询、医生社交、医疗资讯、医疗工具、医院数字化解决方案、IoT、AI等业态的存在独立互联网垂直平台信息系统服务提供商互联网诊疗互联网医药电商互联网医保线上公共医疗服务其他领域细分商业模式行业玩家互联网医药电商线上公共医疗服务互联网诊疗互联网医保其他关于推进远程诊疗的建议允许医疗机构提供远程医疗服务 银川市互联网医院医保个人账户&统筹基金支付规定（试行）互联网医院支付管理规定,包括基本医保注册登记、覆盖范围、配额和程序 银川市出台互联网医院医师管理试点规定，包括医生注册、评分系统和标准 银川市出台互网络医院管理规定，包括规划、审批流程、审查、医师认证改善医疗服务计划（通知）取消设置远程医疗服务的详细绩效考核指标 互联网医院管理条例对互联网医院的市场准入、执业纪律、监管等方面进行详细规定 互联网医疗管理办法对互联网诊疗的市场准入、执业纪律、监管等进行详细规定 远程医疗服务管理规范提供有关远程医疗服务的市场准入、执业纪律和监管的详细规定2月4日，卫健委发布 国家卫生健康委办公厅关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知鼓励在线咨询、在线居家医学观察指导以及互联网诊疗2014.8 2016.82017.32017.52018.12018.42018.72020.2正常放宽无明显倾向政策收紧银川市互联网医院管理规定（试行）允许银川市开展互联网医院业务，对实体设立、医师资质、医疗服务、药品服务和信息安全有明确规定互联网诊疗服务条例（征求意见稿）取消所有之前的监管审批，并要求所有互联网医院在正式文件发布后关闭关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见为互联网医院提供官方指导，包括范围界定、医疗服务、医疗安全等2月7日卫健委再次发布 关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务的通知 要求利用互联网诊疗，特别针对发热患者，提供线上诊疗、指导、宣教、复诊等服务 要求省级部门统一建立全省的互联网医疗服务平台或集中宣贯发布已建成的渠道 要求组织各科室医生开展互联网诊疗咨询服务数据来源:案头研究、IQVIA艾昆纬整理分析我国医疗健康行业由各类监管机构通过一系列政策加以监督和管理，行业发展的特点和运营模式都是在一定的政策框架下开展。回顾政策，我们发现，长期以来，国家对于互联网+医疗健康行业的政策导向并不明确，直到医疗供给侧改革逐步开展，至2018年，政策才逐渐放开明朗，规范、鼓励、支持行业的发展。我们将政策导向分为4个阶段:2010年前是“寒武纪”，寒武纪时期地球上现代生命开始出现和发展，而互联网医疗健康领域则出现少量OTC药品的线上销售试点 |7多个地方政府出台试点政策允许OTC线上销售发布 互联网药品贸易服务审批条例 允许注册的电商企业销售OTC产品 严格规范许可证审批流程政府公布 互联网食品药品监管政策 首次提及处方药在线 销售的可能性 放宽医药电商许可证 的注册要求 取消医药电商执照制度以降低 行业进入壁垒 国家食品药品监督管理局发布 网上药品经营管理办法，仍 禁止医药电商直接向消费者销 售处方药产品出版 促进互联网+医疗产业发展的措施，允许企业将治疗常见病和慢性病的处方药对患者进行在线推广 公布“互联网行业负面清单”，其中仍禁止医药公司直接进行线上处方药产品销售 取消对医药电商产业产生负面影响的第三方医药电商的试验性政策公布 药品网上销售管理办法，再次提到开放第三方医药电商，但仍然禁止处方药线上销售 全国人大通过新修订的 中华人民共和国药品 管理法，自2019年12月 起实施 该法规解除了对处方药 在线销售的管制 拥有 药品生产许可证 或 药品经营许可证 的 企业可以经营处方药电 商业务2000.62005.92014.52016.72017.112018.42018.112019.8正常放宽无明显倾向政策收紧数据来源:案头研究、IQVIA艾昆纬整理分析图5 互联网医疗健康政策阶段数据来源:案头研究、IQVIA艾昆纬整理分析2018 年以后侏罗纪2015-2017年冰川期国家药品监督管理局发布 关于印发互联网药品交易服务审批暂行规定的通知，开放OTC的线上销售多个地方政府出台了允许OTC线上销售的试点政策 国家和地方陆续出台更多规范互联网医药电商细节运营的政策条例国家药监局批准95095医药平台、八百方、1号店等部分互联网第三方平台开展为期一年的网上零售试点2014年，国家卫生计生委发布 关于推进医疗机构远程医疗服务的意见，首次提出医疗机构通过信息技术手段对患者开展远程服务属于远程医疗 药监局明令禁止通过网络销售处方药，处方药销售灰色地带被严格监管2015-2016年互联网诊疗政策出台:2016年，“健康中国2030”规划纲要 首次将互联网医疗提升至国家战略层面关于同意在宁夏、云南等5省开展远程医疗政策试点工作的通知 推动宁夏等五省开展远程医疗展试点2017年，互联网诊疗政策遇冷：卫计委发布政策，叫停部分互联网医院，互联网医院先前的高增长势头受阻 出台 互联网医疗管理办法、互联网医疗管理办法、远程医疗服务管理规范 等明确互联网诊疗、互联网医院、远程医疗的市场进入、执业纪律、监管等相关规定全国人大通过了新 中华人民共和国药品管理法，解除了对处方药线上销售的管制2020年新冠疫情出现，国务院、国家卫健委、医保局连续出台政策，强调大力发展互联网诊疗服务，支撑疫情防控需求，并在医保制度层面进行保障支持 互联网医药电商部分试点探索互联网医药电商政策细化规范，互联网医疗概念首次出现互联网医药电商监管趋严，互联网医疗政策起伏遇冷处方药互联网电商解禁，互联网医疗政策细化出台，新冠疫情期间获得认可和重视2010年以前寒武纪2011-2014年二叠纪2011-2014年是“二叠纪”，二叠纪是古生代的最后一个纪，自然地理环境发生了众多变化，促进了生物界的重要演化，预示着生物发展史上新时期的到来。我们看到政策上首次出现了第三方互联网试点平台和远程医疗服务的政策意见 2015-2017年是“冰川期”，网售处方药禁售的政策使得行业发展陷入停滞2018年以后是“侏罗纪”，侏罗纪是一个裂变的时代，大陆开始分裂，生物发展史上也发生了巨大变化，恐龙成为陆地的统治者，爬行动物、哺乳动物开始迅速发展。同样，在互联网+医疗健康行业，一些企业展现出领军姿态，各类创新创业公司百花齐放图4 互联网医药政策回顾1.3 互联网+医疗行业发展历程随着中国互联网技术、数字化程度的发展，互联网+产业发展方兴未艾，在回溯互联网+医疗健康行业发展历程之前，让我们先回顾互联网+行业先锋电商行业的发展。我们认为中国互联网医疗健康行业的发展路径，在一定程度上与其存在相似性。1.3.1 互联网零售发展历程2009年以前：互联网电商1.0-萌芽期上世纪90年开始，自互联网技术接入中国，中国互联网行业开始起步，搜索引擎、社交以及电子商务各类业态萌芽。1999年，8848、易趣和阿里巴巴以C2C的形式出现，开始试水适合中国国情的商业模式。2009-2011年：互联网电商2.0-探索期2009年，移动互联网出现，互联网渗透率进一步提升。在此阶段，C2C仍是网络零售市场的主导模式，网络零售市场较为分散，缺乏8|破茧成蝶：互联网+医疗健康白皮书（上）规范性。大多数消费者仍对互联网购物持观望和犹豫态度，对线上交易的可靠、真实、安全性抱有疑虑。此阶段，进口、国产品牌重心仍主要在线下渠道，尚未考虑上线。2011年，阿里巴巴宣布将淘宝拆分成一淘（搜索引擎）、淘宝（C2C）和天猫（B2C）三家公司，此次拆分后，淘宝着力于C2C领域的市场规范，同时拓展B2C板块。2012-2015年：互联网电商3.0-人口红利带来指数型增长天猫商城开始主动引导各大线下品牌入驻天猫商城。2012年开始,除了淘宝天猫，其他电商企业，如京东、1号店、苏宁等，也快速出现和崛起，部分具有前瞻性视野的国内外品牌开始意识到线上渠道能为品牌带来新的增量，于是开始开拓线上渠道。而互联网电商仍较大程度受益于人口红利，综合性电商和垂直电商全力争夺、积累用户流量，利用资本、营销、产品丰富度或精准化定位，不断分割流量，并且引入更多品类的产品和服务，增加用户的渗透率和成交额。2015-2016年，互联网零售呈指数型的爆炸式增长。在此阶段，各大品牌商对线上渠道的定位虽有一定的差异，但仍主要扮演“售货渠道“这一角色，通过线上渠道的便捷性、可及性触达更多的客户。图6 中国互联网+医疗健康 vs.互联网零售电商上世纪90年代200920102011201220132014201520172016201820192020/互联网电商1.0(2009年以前)C2C模式萌芽互联网电商2.0(2009-2011年)探索期 B2C、C2C模式初具雏形互联网电商3.0(2012-2015年)人口红利带来指数型增长，综合、垂直电商助力B2C互联网电商4.0(2016年以后)新零售线上线下全面融合互联网医疗健康1.0(2010年以前)医药电商试水，资讯、知识科普叩响医疗建康行业信息化大门互联网医疗健康2.0(2011-2014年)互联网电商稳步发展，玩家以单个产品/服务介入医疗流程互联网医疗健康3.0(2015-2017年)向前向后延伸覆盖核心线上环节，在政策规范下及合规框架下探索发展模式互联网医疗健康3.5(2018-2019年)政策导向渐趋明朗，各类玩家积极探索新模式互联网医疗健康4.0(2020年以后)行业头部玩家持续布局生态体系，价值链上各类玩家加速入局，构建新场景、形成行业新格局非典时期，催生以淘宝、京东为首的电商业务2011年，阿里巴巴宣布将淘宝拆分成一淘（搜索引擎）、淘宝（C2C)和天猫（B2C)2013年，在十三五规划指导下，公立医疗体系信息化成熟度提高2014年5月，京东在纳斯达克上市，中国网络零售形成“双寡头多巨头”天猫、京东和其他电商的格局2015-2017年政策遇冷,明令禁止网售处方药，叫停互联网医院2016年，马云第一次在云栖大会上提出了“新零售”的概念，并在此后投资覆盖了多类型的线下实体2018年开始：1.互联网医疗健 康政策利好2.三医改革处方 外流3.医生多点执业 全面放开2020年1月，新冠病毒疫情爆发，互联网诊疗服务担当重任行业成熟度互联网电商互联网医疗健康数据来源:IQVIA艾昆纬整理分析2016年以后：互联网电商4.0-新零售线上线下全面融合很快，人口红利带来的线上交易增长逐渐放缓，各大电商平台和品牌也开始放眼线下市场，用互联网思维捕捉线下流量和消费行为。2016年，马云第一次在云栖大会上提出了“新零售”的概念，并在此后投资覆盖了多类型的线下实体，包括百货、超市、家电，以及生鲜。此时，互联网零售迸发出一个全新的业态。从最初的将线下（offline）的货品搬到线上（online）进行售卖，到将线上（online）的品牌、运营方式和流量导向线下（offline），利用数字化、智能化设备，构建出以消费者为中心的新型生态体系，为消费者提供无缝式的全渠道购物体验。新零售也为品牌方和电商平台打开了新的局面，能够获取消费者全生命周期的数据，辅助刻画更为精准的消费者画像，提高研发、供应链和营销效率。相较中国互联网电商的发展路径，互联网医疗健康的发展在一定程度上存在相似性，但是互联网医疗健康的行业发展仍受到众多因素的影响。例如，宏观医疗和互联网医疗健康的政策监管，价值链其他玩家的发展程度，包括医疗体系资源供应、传统医疗机构的数字化程度等，由于行业的专业门槛较高，同阶段的行业成熟度或市场规模更低一些。我们认为，中国互联网医疗健康行业的发展历经数十年，共分为四大阶段。|9数据来源：IQVIA艾昆纬整理分析图7 互联网医疗健康产业发展阶段1.3.2 互联网+医疗健康发展历程中国互联网医疗健康行业1.0（2010年以前）医药电商试水，资讯、知识科普叩响医疗建康行业信息化大门创新信息化模式萌芽，没有明确的考量和方向互联网医药电商萌芽，“借鉴”成熟互联网电商的模式进行试水截至2010年，互联网医药电商的市场规模仍小于4亿人民币互联网医疗和医保形态尚未出现中国互联网医疗健康行业2.0（2011-2014年）互联网电商稳步发展，玩家以单个产品/服务介入医疗流程互联网医药电商政策细化，更多价值链玩家通过自建或收并购方式进入，市场持续增长互联网医疗单个产品/服务形式出现，本质仍然在解决信息不对称和信息流通效率低的痛点，患者教育以及付费转化率仍是较大的挑战点中国互联网医疗健康行业3.0（2015-2017年）向前向后延伸覆盖核心线上环节,在政策规范下及合规框架下探索发展模式互联网医药处方药销尚未探索出合适的监管和健康发展模式，灰色地带业务形态被严格管控互联网医疗政策起伏，各类业态持续沉淀核心流量，同时积极探索覆盖核心诊疗环节的合法创新模式互联网医保的发展集中在政府开放结算平台，应用场景主要集中在传统医疗环节的支付便利化截至2017年，中国互联网医药OTC业务，B2C市场规模达到约70亿元截至2017年，全国互联网医院数量已达到48家中国互联网医疗健康行业3.5（2018-2019年）政策导向渐趋明朗，各类玩家积极探索新模式互联网医药电商开始合法地渗透包括处方药和非处方药的线下药品市场互联网医疗政策趋于明朗，头部玩家跑马圈地构建护城河，布局生态体系，复制成功模式并增加用户黏性，基于前期积累，创新探索新模式互联网医保政策指导覆盖互联网医疗服务2019年，中国互联网医药B2C市场规模达到180亿元2019年10月，卫健委统计全国已有269家互联网医院中国互联网医疗健康行业4.0（2020年以后）行业头部玩家持续布局生态体系,价值链上各类玩家加速入局，构建新场景、形成行业新格局各类头部玩家持续布局生态体系，打造“以消费者/患者为中心、服务健康管理全生命周期”，依据各自的核心优势纵向或横向延伸随着价值链玩家加速入局，新工具、新场景合新入口将持续出现，形成新的格局2020年，中国互联网医药B2C市场规模预计达到276亿元，2023年预计达到427亿元2020年，互联网医疗服务市场规模预计突破940亿元截至2014年，互联网医药OTC业务，B2C市场规模达到约20亿元截至2015年，全国互联网医院数量为6家发展阶段阶段特征市场规模1)中国互联网医疗健康行业1.0（2010年以前）-医药电商试水，资讯、知识科普叩响医疗建康行业信息化大门2010年以前，中国互联网行业仍处于起步阶段，互联网医疗健康行业还在萌芽期，医疗、医药资讯、疾病知识科普是这个阶段的主旋律也是众多医药零售、医疗服务的产品前身。此阶段，少量医药电商企业成立，通过互联网售药的形式，向患者展示药品信息和用法用途。但这种形式自上世纪90年代首次出现后，立即被国家出台政策叫停，直到2000年，国家层面、部分地方层面出台允许互联网零售非处方药的政策。2005年9月，国家食品药品监督管理局颁布了 互联网药品交易服务审批暂行规定，详细定义了互联网药品交易服务的交易范围、实施主体、监管标准10|破茧成蝶：互联网+医疗健康白皮书（上）图8 互联网医疗健康1.0玩家布局（非详尽）数据来源：案头研究、IQVIA艾昆纬整理分析等，其中包括互联网药品交易企业需取得相应的资格证书：A证、B证和C证*，同时允许零售连锁企业向消费者销售非处方药。在互联网零售行业整体的发展以及医药电商的政策允许下，B2B和B2C医药电商开始发展。其中B2C领域创新第三方互联网平台和药店连锁企业，如健客、京卫大药房，开始进入互联网医药零售，其他传统的医疗行业价值链玩家涉足尚少。互联网医疗和医保相关业务尚未出现，截至2010年，互联网医药电商的市场规模仍小于4亿人民币。*注释：A证适用于第三方平台开展B2B业务，B证适用于生产、批发企业开展B2B业务，C证适用于药品零售企业开展B2C业务2)中国互联网医疗健康行业2.0（2011-2014年）-互联网电商稳步发展，玩家以单个产品/服务介入医疗流程在2000年国家、地方医药电商政策放开后，随着医药电商领域的新玩家不断出现，国家和地方陆续出台更多规范细节运营的政策条例。2013年10月，国家食品药品监督管理总局（简“CFDA”）规定零售单体药店不得开展网上售药业务，零售连锁企业网上只能销售非处方药，并使用符合GSP认证的药品配送系统自行配送；2014年5月，CFDA发布征求意见稿，允许取得相应资格证书的互联网平台网售处方药，可由第三方物流配送平台进行药品或医疗器械配送，虽后续未实施，被业内看作未来处方药网络销售的正面信号。与此同时，国家药监局在此阶段开始选取部分平台开展网上零售试点，分别于2013年11月、2014年7月、2014年7月批准了95095医药平台、八百方、1号店开展为期一年的互联网第三方平台试点。彼时，传统互联网公司（BAT）、医疗行业价值链玩家，如流通商、连锁药店开始进入医药电商领域，通过自建或收购获得电商牌照，如阿里在2014年收购95095医药平台，获得了A证。行业规模也随着各类玩家进入开始快速增长，截至2014年，互联网医药OTC业务，B2C市场规模达到约20亿元。在医药电商如火朝天的发展中，不少玩家也在思考，如何介入由互联网化解决了信息壁垒的新患者医疗路径。2014年，国家卫生计生委 关于推进医疗机构远程医疗服务的意见 首次提出医疗机构通过信息技术手段对机构外的患者开展远程服务，属于远程医疗。此后，互联网医疗单个服务的模式涌现，互联网平台、科技公司、医疗保险，利用传统业务积累资源，开展单个服务的模式探索和尝试。此阶段主要的服务集中在挂号和轻问诊。从这两个服务作为先锋介入的原因包括：挂号预约：在互联网出现前，行业已有“非线下”方式，如114或医院电话预约，而患者对于这样的挂号方式也已经建立了一定的信任度。因此这类人群是最容易转化到互联网平台的用户。轻问诊：在供应端，自2009年，国家开始试点医生多点执业，到2014年，已推广至全国范围。此时轻问诊的供应端已得到了满新晋玩家业务进展第三方独立平台，起步于线下药店,获取牌照后开始B2C电商业务作为线下连锁药店，尝试B2C电商业务建立线下连锁药店，获牌照后，同时开启B2C电商业务前身挂号网，提供医院预约挂号、院外候诊等服务开始打造医疗专业群体论坛2010年以前互联网医疗健康1.0互联网医药电商互联网诊疗其他垂直领域图9 互联网医疗健康2.0玩家布局（非详尽）数据来源:案头研究、IQVIA艾昆纬整理分析3)中国互联网医疗健康行业3.0（2015-2017年）-向前向后延伸覆盖核心线上环节，在政策规范和合规前提下探索发展模式在2010-2014年医药电商蓬勃发展之后，虽政策尚未放开处方药线上销售，许多处方药通过O2O等灰色地带和手段在电商渠道上进行销售。在宏观层面尚未探索出合适的监管和健康发展模式之前，国家收紧和禁止了此类业务形态。2016年7月，CFDA通知河北省、上海市、广东省结束互联网第三方平台药品网上零售试点工作。天猫医药馆、1号店和八百方三家获批平台关停。在叫停了零售试点平台后，2017年1月和9月，国务院先后取消了互联网药品交易服务资格证书（B证，C证和A证），互联网药品交易服务企业审批全部取消。同年11月，药监局起草 网络药品经营监督管理办法（征求意见稿），明令禁止通过网络销售处方药。截至2017年，中国互联网医药OTC业务，B2C市场规模达到约70亿元。在互联网诊疗服务方面，2015-2016年间，政策层面出现了较多正面利好的互联网诊疗相关政策，2015年，关于同意在宁夏、云南等5省开展远程医疗政策试点工作的通知 推动宁夏等五省针对远程医疗展开试点，2016年 “健康中国2030”规划纲要 首次将互联网医疗提到国家战略层面，同年，银川市率先出台了 银川互联网医院管理工作制度（试行）等政策性文件，对互联网医院的发展起到关键作用。在此政策出台后，大量第三方平台，如好大夫、微医、丁香园、春雨医生、医联等20多家互联网医疗企业，受银川试点之邀，先后在当地设立互联网医院，在上阶段（2.0）的单个互联网医疗产品的基础上，向前向后延伸至面向患者的核心诊疗环节。新晋玩家业务进展第三方独立平台，起步于线下药店,获取牌照后开始B2C电商业务作为线下连锁药店，尝试B2C电商业务建立线下连锁药店，获牌照后，同时开启B2C电商业务前身挂号网，提供医院预约挂号、院外候诊等服务开始打造医疗专业群体论坛2010年以前互联网医疗健康1.0互联网医药电商互联网诊疗其他垂直领域2011-2014年互联网医疗健康 2.0不断扩大医药电商业务，建立线下药店服务能力自建物流建立医药电商O2O模式入驻其他电商平台，非处方药电商销售不断增长，自建物流系统收购中信21世纪获得互联网医药电商牌照，开设天猫医药馆与九州通合作，尝试网上售药业务接入更多医院，提供预约挂号，同时运用信息化技术服务医院春雨医生创始，提供在线自诊+问诊服务平安集团宣布成立平安好医生自建微信智慧医院，推出微信预约挂号、缴费等服务；开始投资布局互联网医疗板块拓展医生社区，并开展患者论坛建立医患交流提供糖尿病患者管理服务提供医疗机构管理者资讯服务足。在需求端，诊疗是患者医疗健康路径的核心环节，轻问诊作为精细化、客制化的信息收集途径，无疑是解决患者线下“看病难，就诊难“的一剂特效药。在此阶段，虽然不同类型的互联网医疗服务产品形态涌现，但本质仍然集中在解决信息不对称和信息流通效率低的痛点上，患者教育以及付费转化率仍是较大的挑战点。因而，各类玩家更多着眼于自身资源和单个机会点，尝试介入并打通，在测试互联网患者对数字化服务的接受度的同时，也在不断试错和探索。截至2015年，全国有6家互联网医院，但提供其他医疗服务，如预约挂号、轻问诊、资讯、医生社区和慢病管理的玩家在这个阶段陆续涌现，但业务开展尚属早期，市场规模仍较小。|11但政策又出现了转折，2017年，考虑到医疗核心环节的提供者仍应是专业医疗机构，政府开始收缩相关互联网医疗政策，4月，国家卫计委发布 关于征求互联网诊疗管理办法和关于推进互联网医疗服务发展的意见（征求意见稿）明令禁止互联网医院的诊疗服务直接面向大众，只能在三级医院与其下级医院之间进行，并叫停了“互联网医院”、“云医院”、“网络医院”等名称的使用。此前较为激进的发展态势，在政策收