2020中国餐饮商超数字化实践洞察.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国餐饮商超数字化实践洞察20202020-1-82数据驱动精益成长分析方法千帆说明l 千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。l 千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP 4万多款APP。l 千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。分析定义及分析范畴分析定义与分析方法l 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。l 分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。l 本分析内容主要分析对象是中国餐饮店、商超综合体、连锁超市、便利店以及智慧门店等。分析主要是针对餐饮商超的数字化发展历程，当前的餐饮商超数字化程度，以及以后餐饮商超数字化发展趋势进行详细的分析洞察。l 本分析涉及的关键字：餐饮商超、数字化、餐饮外卖、商超、新零售、智慧零售；l 本分析内容所分析的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。2020-1-83数据驱动精益成长CONTENTS目录餐饮商超数字化兴起：消费场景变化和技术升级是餐饮商超数字化兴起的两大驱动力01餐饮商超数字化演进：拥有资源优势的行业巨头带动餐饮商超数字化的全面推进02餐饮商超数字化实践：行业玩家以差异化的商业模式切入餐饮商超数字化升级03餐饮商超数字化洞察：消费者为中心，以数字化的方式对整个消费历程进行全面挖掘042020-1-84数据驱动精益成长易观分析以大数据、云计算、AI等为代表的新兴技术所推动的数字化转型正在快速改变着消费行为和商业环境，变革对企业商业运作带来了巨大的影响。现今，数字化升级已经不再仅仅停留在技术或者运营层面，其已逐渐成为企业战略重要议题之一。对于餐饮商超业态而言，随着线上消费的渗透率越来越高，线上、线下消费生态体系的进一步融合，以及智慧门店、新零售等多元化服务场景的相继出现。餐饮商超企业在此行业发展历程中积累了大量的消费数据，数据也成为企业资产之一。如何在传统流量运营之上，进一步挖掘数据资产的价值，成为当前餐饮商超数字化升级的共同目标之一。易观分析认为：就当前而言，餐饮商超行业的数字化变革将是以消费者为中心，对整个消费历程进行全面挖掘，从而数字化优化各个流程环节。而行业各类玩家的数字化升级侧重点也将有所不同。有着数字化先天优势的互联网巨头玩家将出现数字化生态整合，打通所有数据加持业务，并为业态小商户提供数字化赋能，例如阿里，口碑饿了么等；标准化较高的餐饮连锁将以数字化方式实现服务和产品的标准化进一步迭代，例如肯德基，星巴克等；大型商超将不断升级自己全链路的数字化决策，以优化流程，提供更好的服务，例如永辉超市、大润发等。2020-1-85数据驱动精益成长 Analysys 易观PART 1餐饮商超数字化兴起2020-1-86数据驱动精益成长流量红利时代结束，数字化升级成为餐饮商超发展的战略议题l餐饮商超从一开始的单一业态逐步发展到多种零售模式，再伴随着电商的快速爆发，餐饮商超也开启线上服务。随着线上拓展的基本完成，餐饮商超随即进行了线上线下一体化整合，智慧门店和新零售等多元服务场景相继出现。餐饮商超企业在此发展历程中积累了大量的消费数据，如何进一步挖掘数据资产的价值，成为当前餐饮商超数字化升级的共同目标之一。l此外，根据国家统计局数据显示：截止2019年第3季度，国内第三产业当季贡献率高达61.2%，远超第一、第二产业贡献率。并且，截止3季度，第三产业累积产值达37.7万亿元。0102030480年代以前，经营综合类目的百货商店在国内蓬勃发展，商超业态单一百货商超90年代初连锁商店、超级市场等多种业态相继在中国快速发展起来，大型的零售集团相继出现连锁便利店互联网普及，移动支付成为日常，人们购物方式日益转移到线上，大量电商平台出现，线上餐饮外卖平台诞生，消费数据大量积累，通过大数据、AI等技术进行智能化管理成为新趋势 线上餐饮与商超智慧门店、新零售等多元化服务场景相继出现，数据互联，如何更好根据数据发展成为业界关注重点。口碑饿了么等行业巨头纷纷发力以自身累积的技术和数字化经验的优势赋能餐饮商超数字化升级智慧商超与数字化餐饮商超数字化升级当前餐饮商超的数字化升级主要表现在两个方面，一是以数字化升级企业商业运作的全链路，一是数字化升级企业产品服务和用户消费体验。数字化升级企业运作全链路，首先是已积累的数据的实际应用，其次是餐饮商超品牌在会员、支付、库存、营销、即时物流以及供应链实现线上线下一体化。数字化升级产品服务和用户消费体验，包括开放更个性化的消费场景，优化服务，升级产品标准等。2020-1-87数据驱动精益成长消费行为变化和服务场景拓展带动餐饮商超行业数字化升级l消费主权时代，以顾客为中心，从口号变为现实。供应链、物流、营销和服务将围绕新的消费习惯而构建，最终实现消费方式逆向牵引生产变革。其次，线上线下渠道的界线变得不再明显，服务场景正在不断重构和创新拓展，如何更好地提供产品和服务，则是企业面临的考验。而通过数字化的方式对整个消费历程进行全面挖掘，将能更好匹配这一行业变革。场景业态的重构和拓展餐饮商超场景重构和创新，例如线下实体门店角色向多元化转变，线上服务场景的个性化服务场景消费主权个性化移动互联网时代，线上线下消费边界弱化，用户消费行为和体验更加一体化例如实体店的移动支付，即时配送等等消费行为线上线下购买一体化餐饮、商超即时配送到家AR购物体验自助购物、数字化购物新零售服务场景智慧门店、无人便利店线下门店数字化改造线上购物服务2020-1-88数据驱动精益成长技术改变业态环境、重构商业模式是行业数字化的直接推动力 移动支付技术的普及打破消费的时间和空间边界，且让餐饮商超的数字化营销对策更便利 物联网的应用实现了餐饮商超各环节的信息化和数字化 大数据和AI技术的落地帮助企业决策更加智能和精准技术应用 以消费者为中心的“人、货、场”的商业模式重构 以数据为动力的商业流程优化 以技术为依托餐饮商超便利行业智能化的基础设施重塑模式创新重构产业链l移动支付、大数据等技术的普及，催生了消费行为的变迁，使得餐饮商超开始思考新的商业模式和流程去适应这种改变。技术应用则是各个行业数字化发展的直接推动力。同时在当下餐饮商超商业模式创新的大环境中，企业开始应用大数据、人工智能、传感器等技术不断优化流程，提升企业效率，新的商业逻辑在一定程度上又推动各种新兴科技应用落地。提升运营效率改善用户体验优化作业流程拓展服务边界激发模式创新2020-1-89数据驱动精益成长 Analysys 易观PART 2餐饮商超数字化演进2020-1-810数据驱动精益成长358.8 459.5 582.7 677.3 705.8 1028.4 1448.4 1489.6 1429.9 1759.5 2020.7 2064.5 12.2%11.0%12.0%12.1%12.2%14.9%16.4%16.0%13.1%13.6%13.2%13.4%0.0 400.0 800.0 1200.0 1600.0 2000.0 2400.0 10%12%14%16%18%20%2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q4F交易规模（亿元 人民币）外卖活跃人数全网渗透率 Analysys 易观互联网的快速渗透推动餐饮行业变革，开启餐饮数字化进程交易规模和渗透率都较高线上优惠触达用户用户获取餐饮信息的平台用户端企业数字化的基础商家端外卖团购信息服务餐饮SaaS整合餐饮供应链的必经之路供应链目前餐饮企业数字化触达的主要方式跑腿用户细分需求l互联网对餐饮行业的快速渗透，从早期的团购，到外卖用户群体和交易规模的剧增，以及线上餐饮信息服务的逐渐发展，在线餐饮以及用户消费数据都得到了爆炸式增长。餐饮企业在饿了么等互联网餐饮平台巨头和餐饮SaaS企业的帮助下逐步从传统餐饮迈入了数字化餐饮时代。当前，餐饮供应链的互联网化整合也在不断推动餐饮企业在供应链上游的数字化进程。Analysys 易观 2017Q1-2019Q4中国互联网餐饮外卖市场交易规模数据说明：1、中国互联网餐饮外卖市场交易规模是指用户通过在线的形式进行餐饮正餐、宵夜、鲜花、生鲜果蔬、甜品饮料、医药健康等多品类外卖点单以及商品配送服务所产生的交易规模总额。2、根据相关公司财报数据，对测算模型进行了更新，并同时对历史数据进行了更新。2020-1-811数据驱动精益成长口碑饿了么协同阿里体系，全面赋能餐饮商户的数字化推进l口碑饿了么依靠与阿里生态内的新零售业务体系、数字营销管理等各个板块的全面协同，共享配送能力、金融服务和技术产品的支持，互通会员、智能数据分析及流量资源，通过全面推进本地生活数字化惠及餐饮商超的商户与消费者，释放更大的生态红利。l目前，口碑饿了么已经提出“全链路数字化体系”赋能商户的解决方案，并构建数字化的即配系统，建立本地生活的数字化智能网络。阿里体系协同数字化支持饿了么口碑协同阿里数字化能力，推进餐饮商超行业商户数字化应用+数据与技术赋能物流基础与商户赋能 到店场景+数字化解决方案 成熟的商家营销服务体系 全量运营与精准营销 海量的线下消费数据 到家场景+高频流量 66.7万月度活跃骑手 智能网络-数字化即配站 餐饮全链路数字化解决方案SaaS蚂蚁金服用户商户在线营销 预定团购 外卖用户画像 会员管理市场业态数字营销移动支付智能POS智慧餐厅智慧供应链平台阿里餐饮商超数字化赋能体系数据分析 精准营销2020-1-812数据驱动精益成长泛餐饮零售新物种不断出现，商超便利开启数字化升级与革新l流量红利消减，线上获客成本增加，以及消费升级后需求端出现机构性变化，线下流量入口重回视野，商超便利行业开始需求创新升级，尝试通过线上线下融合，消费场景创新，服务优化等方式充分提成流量转化。零售新物种不断出现，成为一种业态现象，并由于线上线下的打通，商超便利开启数字化升级和革新。新物种体现数字化升级的特征门店数字化服务数字化供应链数字化泛生鲜餐饮零售新物种 组织结构：组织结构更加扁平，协作效率提升 运营决策：交易和消费数据作为决策核心，数据驱动 仓储物流体系：时效性更强，强调“最后一公里”渠道融合：货品和信息数据渠道打通，融合数字化升级组织和供应链数字化优化服务和用户体验 消费体验升级：产品优选，人机交互和感官体验升级 服务模式优化：用户画像和用户全生命周期管理 科技和创新的融合：融入新科技，线下零售空间改造时间新物种典型代表特色2016年盒马鲜生社区化的一站式新零售体验中心2017年永辉超级物种高端超市+生鲜餐饮+O2O2017年百联RISO超市+餐饮+书籍+音乐2017年步步高鲜食演义精品超市+在店餐饮+在线配送2017年大润发优鲜互联网生鲜超市2017年世纪联华 鲸选购物、餐饮、娱乐、健身全场景2017年美团掌鱼生鲜后更名为“小象生鲜”2017年苏宁苏鲜生生鲜、精品超市2018年苏宁小店1小时场景生活圈2018年京东7FRESH京东旗下生鲜超市2018年小象生鲜生鲜+食品餐饮+即时配送2020-1-813数据驱动精益成长新零售成为餐饮商超行业数字化快速落地实践的典型业态新零售数字化核心构建阿里新零售经济体各业务板块相互协同，资源数据打通融合数据驱动营销、仓储、采购和供应链各环节l以阿里新零售为例。阿里新零售是以消费者为中心，提供个性化的产品和服务，从提升消费者体验出发，重新定义商业模式，优化业务流程，在决策和经营和产品服务上采取以数据驱动。易观分析认为，新零售数字化升级最大实践价值点在于与消费者的沟通触点增多，且可数据化。阿里新零售外部拓展阿里新零售生态协同阿里新零售大体系零售便利店餐饮连锁数字精准营销决策数据智能分析和应用研发与采购决策数字化导向仓储配置以及建立智能化的物流配送网络仓储与物流构建消费者基于实时真实消费行为提供研发和采购调整智能的数据分析和应用，例如用户画像，会员管理等区别传统调研，大数据提供消费者全景分析2020-1-814数据驱动精益成长此外，智慧门店与智能物流也不断发展，尝试数字化升级产业链 智能调度系统、智能语音、智能硬件以及无人配送等在物流和即时配送中大量应用，有效提升配送效率 商超便利、果蔬鲜花、医药等新零售品类或门店能够共享即时配送能力，助力新零售、餐饮商超数字化进一步发展智能物流 无人便利店伴随资本入局加速扩张。以及越来越多的生鲜预定柜、无人柜、自提柜将铺进小区 社区小店因离消费者足够近，可作为前置仓，成为社区生态服务中心无人便利店 在口碑饿了么的智慧餐厅解决方案以及全链路数字化服务体系的赋能下，业内诞生了许多智慧餐厅的落地实践 高品质的产品、更好的服务以及新科技应用下的人机交互体验，都让用户在使用时有着更好的感官体验升级l伴随着餐饮外卖、新零售，线上线下融合，商超数字化革新的发展，即时配送和物流作为服务基础也快速发展，走向智能化。此外，在口碑饿了么的全链路数字化服务以及智慧餐厅解决方案的赋能之下，智慧门店也快速诞生发展。智慧门店2020-1-815数据驱动精益成长 Analysys 易观PART 3餐饮商超数字化实践2020-1-816数据驱动精益成长行业玩家以差异化的商业模式切入餐饮商超数字化升级餐饮商超数字化典型参与玩家星巴克、肯德基、麦当劳、海底捞以数字化方式使其产品和服务标准升级产品和消费场景创新服务标准化产品餐饮连锁业态优势客如云、餐道、美味不用等餐饮系统软件开发软件服务输出软件服务方案专注于餐饮领域软件服务，帮助餐饮商户构建数字化基础工具永辉超市、大润发、家乐福、屈臣氏线上线下融合，以数字化方式升级运营和供应链场景创新，数字化的营销决策和供应链升级运营和供应链升级大型综合商超数字化升级后可较大优化全决策链路餐饮SaaS服务商大型商超大型餐饮连锁口碑饿了么、美团以资源和技术实力做数字化赋能全链路数字化解决方案定制化的整体解决方案资源技术等综合实力强，数字化升级方案整体化和完整本地生活服务平台代表企业切入方式数字化方案数字化特点数字化优势2020-1-817数据驱动精益成长口碑饿了么：发布“新服务”战略，为百万商户提供数智中台 商户数智中台运转流程阿里本地生活商业操作系统l阿里本地生活服务公司发布“新服务”战略，并通过口碑饿了么打造的“本地生活商业操作系统”，为百万商户提供“数智中台”的数字化解决方案，全面助力商家降本增效，实现数字化升级。l“阿里本地生活商业操作系统”指的是，整合口碑饿了么到店和到家的各项能力，建立了从选址、供应链、预定、点单、配送、支付、评价在内的全链路数字化体系，帮助商家实现服务数字化、门店数字化和营销数字化。易观分析认为：行业巨头的持续发力，将直接拉动行业数字化的发展进程。消费者智能系统商家 预定 自提 外卖 食堂收银系统 后期管理 口碑物联网 POS POS IoT 经营分析 智能营销 会员系统 档口分配 信息集成 生产排序 智能生产设备 自助取餐 智能零钱柜 图像识别 RFID设备2020-1-818数据驱动精益成长餐道：通过核心软件服务为餐饮商户提供大数据分析、运营服务和餐饮信息化管理等数字化解决方案餐道餐饮SaaS数字化服务体系大数据分析运营服务核心软件服务系统深度合作供应商服务大数据分析代运营服务供应商服务对接用户分析订单分析销售分析运营分析配送分析综合订单与信息管理配送调度中心服务门店信息与餐单管理互联网下单渠道管理订单流程管理配送物流POS机微信营销会员&优惠自助点餐机自助取款机智能后厨排队&订座l2014年，餐道公司成立，前身是北京安莱，从2008年开始从事餐饮系统软件开发。餐道公司通过核心软件服务系统、大数据分析及运营服务、深度合作的供应商服务三大服务构筑了大数据分析、代运营服务、前中后台餐饮信息化管理等一体化的餐饮数字化解决方案。当前系统平台推广着眼于二三线城市，重点加强配送管理、代运营等产品和服务的覆盖、应用。2020-1-819数据驱动精益成长肯德基：数字化转型以驱动业务增长以及提升消费者体验 上线口袋炸鸡店，用社交的形式获取更多用户和订单 和明星合作，设置相关明星店铺，以明星效益获得粉丝群体 尝试拼团形式，以优惠吸引用户社交+拼团 完善会员体系，打通会员数据 实现用户画像，根据不同用户群体，提供个性化会员服务。如为会员提供点歌、阅读等会员服务 会员专属营销活动，培养会员忠诚度，提高用户粘性会员体系 和饿了么展开合作，上线外卖平台 与饿了么展开系列跨界营销活动 此外，肯德基仍保留自己的宅配，外卖订单由肯德基自己的配送团队进行配送外卖宅配l持续不断的适应国内市场和消费者变化是肯德基一直保持品牌创新和活力的关键。面对当前餐饮商超数字化的浪潮，肯德基也作出了一系列的数字化升级实践。l肯德基隶属集团百胜中国在19年第2季度财报里表示到业务数字化带来的价值：通过创建的数字化生态系统已经持续为业务增长赋能，且在驱动销售的同时不断提升消费者体验。此外，百胜财报还显示，会员销售已经在整体销售额中占比54%，数字化点餐占比63%，同比增长21%，而这主要得益于手机自助点餐的增长。肯德基数字化升级具体实践应用 完善移动支付，丰富移动消费场景 上线移动自助点餐，且以多个小程序满足用户个性化的需求。扩大门店业务覆盖面，提高门店与用户效率，优化流程和体验 门店自助点餐系统，提升消费体验移动消费2020-1-820数据驱动精益成长大润发：积极推进数字化改造，实行线上线下一体化运营l面对新零售和消费升级的行业变化，大润发全国门店也积极进行数字化改造，以应试新的市场环境。2017年，阿里巴巴入股大润发，在阿里技术和生态资源的助力之下，大润发数字化转型速度加快，从门店改造、数据驱动优化从门店选址到供应链各个环节，到推行线上线下一体化运营，大润发做出一系列数字化升级的实践尝试。进行全国门店数字化改造，运用数字化的门店运营管理系统，实现会员系统、支付、库存、营销、物流及供应链一体化 与天猫达成战略合作，参与联动 借鉴盒马的悬挂链系统、接入了盒马物流能力 上线飞牛网，依托大润发供应链，开启线上服务 上线APP大润发优鲜，尝试互联网生鲜超市运作 与手淘合作，上线淘鲜达，借助淘宝的线上流量入口 从淘鲜达开始带动供应链优化，库存、分拣、打包、物流环节实现数据驱动的优化 与盒马鲜生合作推出“盒小马”，引入阿里大数据、算法及大润发的商品库，按需精选商品门店改造打通线上线下优化供应链大润发数字化升级具体实践应用2020-1-821数据驱动精益成长 Analysys 易观PART 4餐饮商超数字化洞察2020-1-8212020-1-822数据驱动精益成长数字化升级方向：餐饮商户主要侧重于前中后端的优化，商超集中在供应链和消费体验的重构连锁/综合商超数字化升级方向餐饮商户的数字化升级方向基于数字化升级后的大数据应用，商家能够根据依据每个地区的交易数据、流量分布等情况来进行选址，匹配餐饮发展方向，达到更好的经济效益向电商业借鉴数字化的成功经验。当前餐饮业的数字化升级最典型的是云系统升级，例如，扫码点单、移动支付和会员管理的打通餐饮的规模化将要求商家服务标准高度统一，从供应链上游到餐品的制作，必须进行标准化管理。餐饮数字化升级可使餐饮服务和产品的标准化进一步迭代后端标品化中端电商化前端社区化 l易观分析认为，餐饮商户和连锁/综合商超的数字化升级将有着截然不同的侧重点。餐饮商户的数字化升级方向，将主要体现在前端的社区化，以数字化的方式提供更优的选址和经营类目选择，中端向电商借鉴成功经验，云系统升级是其第一步，后端服务和餐饮标准进一步提升。连锁/综合商超的数字化升级主要体现在，供应链的效率提升，消费者购物体验的优化，消费场景的拓展，线上线下进一步融合发展。供应链体验场景 数字化提升供应链效率。基于大数据和云计算等技术，实现销售情况、用户购买、门店库存以及供应商的互通。消费体验的重构。通过结合新零售等方式的数字化创新，实现消费者到店体验的优化。消费场景的延伸。主要表现在线下门店的线上化升级，例如接入即时配送，覆盖更多消费场景。2020-1-823数据驱动精益成长0.00 1.00 2.00 3.00 2019Q12019Q22019Q32019Q4饿了么三四线城市中小商户增长系数 数字化升级核心：餐饮商超数字化升级核心目标在于提升服务各链条环节的效率，实现经营增长l易观分析认为，就餐饮商超行业数字化升级路径和切入点而言，虽各不相同，但餐饮商超所有企业数字化升级的核心是一致的，那就是全力优化服务流程和生产链条各环节，提升经营效率，实现增长创收。l以接入口碑饿了么服务的餐饮商户的数字化升级为例。餐饮行业商户平均生命周期较短，所以餐饮商户如何快速覆盖更多用户，提升服务效率对餐饮商户生存至关重要。眼下，行业头部玩家提供数字化能力，吸引更多商户接入服务，帮助其实现数字化升级。根据数据显示，截止2019年，三四线城市中小商户接入饿了么数字化服务数量翻了一倍。此外，商超便利品质商户以及生鲜外卖品质商户上线饿了么数量同比也保持130%以上增速。2019年品质商户接入饿了么服务数量增长系数2019年三四线城市中小商户接入饿了么服务数量增长系数年度增幅119%Analysys 易观0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2019Q12019Q22019Q32019Q4商超便利品质商户增长系数生鲜外卖品质商户增长系数同比增长139%同比增长131%2020-1-824数据驱动精益成长总体而言：餐饮商超行业的数字化变革将是以消费者为中心，通过数字化的方式对整个消费历程进行全面挖掘l餐饮商超行业的数字化升级是以大数据、云计算等新兴技术为依托，围绕“人、货、场”三大要素进行数据的采集和打通，数据打通和数据共享则是迈出数字化升级之路的第一步。l虽然当前行业数字化升级侧重点各不相同，但易观分析认为：本质来讲，餐饮商超行业的数字化变革将是以消费者为中心，对整个消费历程进行全面挖掘，从而数字化优化各个流程环节。用户属性，用户画像 用户消费行为，消费数据 会员管理以及会员数据 数据标签，兴趣标签“人”仓储数据 销售数据 物流配送数据 商品属性，SKU“货”客流数据情况 移动支付和线下支付数据打通 门店地域相关数据“场”餐饮商超行业实现数字化升级的核心要素用户数字化营销数字化供应链数字化生产数字化渠道数字化门店数字化数据共享数据共享