2020年中国5G区域发展指数白皮书.pdf

中国5G区域发展指数白皮书赛迪智库无线电管理研究所、赛迪智库世界工业研究所第一篇全球5G产业发展综述（一）全球5G竞争-国家战略层面第一节 全球5G研发与商用进展 依托标准化组织ARIB组建5G特设工作组“2020&Beyond Ad Hoc”，推动5G技术研究和标准化.2018年提出“Beyond 5G”战略，推进发力“后5G”技术，从而实现反超的计划。2014年，确定了以5G发展总体规划为主要内容的“未来移动通信产业发展战略”，其目标是“让韩国成为引领世界的5G通信强国”。2019年4月发布5G+战略，内容涉及公共领域投资、5G技术及相关设备的应用、制度完善、人才培养、5G服务全球化和参与制订5G国际标准等内容，保持国际竞争力。率先提出5G基础设施共建共享的模式节约5G建设成本，领跑全球5G商用进程。美欧韩日5G战略和具体政策各有侧重 重视制定国家顶层战略推动产业发展，2017年的美国国家安全战略将5G上升到国家安全的战略高度。2019年，美国总统特朗普强调美国必须引领并且赢得5G竞赛，美国将由私营部门主导部署5G。同年，FCC推出5G加速发展计划（the 5GFAST Plan），致力于从更多频谱市场化配置、优化基础设施政策、更新旧的法律规章三个层面着力，打造5G研发与产业商用战略核心，强化美国本土5G技术优势。欧洲国家以工业4.0建设为重点着力发展互联的5G网络，密集发布一系列战略和举措，包括：欧盟5G行动计划、下一代移动技术：英国5G战略德国5G战略法国5G发展路线图等。欧盟关注5G网络带来的潜在安全风险，2019年发布了欧盟5G网络安全风险评估报告要求成员国进行5G网络安全风险评估并给出了应对措施。（二）全球5G竞争-技术研发投入层面第一节 全球5G研发与商用进展Rel-134G 增强Rel-145G项目研究Rel-15第一版标准Rel-16完整版标准2017年12月 完成非独立组网5G空口标准 完成5G网络架构2020年3月 发布R-16完整版标准2020年7月3日 3GPP宣布5G第一个演进标准R16冻结。R16增强了5G的功能，还提出了通信基础设施的降本增效。IHS Markit预测数据：美国、中国、日本、德国、韩国、英国和法国七个国家将处于5G发展的前沿。美国成为有望主导5G研发与资本性支出的国家之一，投入资金将达到1.2万亿美元，约占全球5G资本投入的28%。中国紧随其后，占24%。5G价值链的研发与资本性支出份额平均值（2020-2035年）28%24%11%4%4%3%3%24%0%5%10%15%20%25%30%美国中国日本德国英国韩国法国其他Rel-17（三）全球5G竞争-网络及服务层面第一节 全球5G研发与商用进展2020年，全球范围内，中国的5G基站总数占比将超过50%。2025年，5G连接总量将达到17亿，其中中国将占总数的47%。GSMA数据显示：截至2020年第一季度，全球范围内共有62家运营商在32个市场推出了商用5G网络。其中，提供移动5G服务的有57家。50502020年年5G基站占比基站占比中国其他国家47532025年年5G连接总量连接总量中国其他国家截至2020年2月，全球5G用户总数达到3200万，其中99%的5G用户来自中国和韩国，中国排名第一、韩国排名第二。31801070231059.7020040060080010001200050010001500200025003000美国中国韩国英国瑞士意大利5G用户数（万）（一）国家与地方政策持续推动产业发展第二节 我国5G产业发展情况 国家层面高度重视5G发展国家“十三五”规划纲要要求加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，积极推进5G商用。国家信息化发展战略纲要要求2020年我国5G技术研发和标准制定要有突破进展。“十三五”国家信息化规划中，十六次提到了“5G”。关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见要求进一步扩大和升级信息消费力争2020年启动5G商用。今年以来，中央20天内4次部署“新基建”，其中5G两次被提及，意味着5G在“新基建”七大领域的地位举足轻重。3月4日，中央政治局常务委员会议，明确指出“要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，要注重调动民间投资积极性”。3月24日，工业和信息化部发布了关于推动5G加快发展的通知，明确指出加快推动主要城市5G网络建设等举措。省市地方政府密集出台5G发展的相关政策截至2020年6月底，我国各地方政府共出台5G政策文件累计超过210个；省级行政区出台政策累计66个，占5G地方政策总量的31%以上（二）我国抢抓5G技术研发和标准化的话语权第二节 我国5G产业发展情况5G标准必要专利份额位居全球第一以企业为中心的5G专利占全球5G专利总量三分之一华为5G专利数量为世界第一，中兴位列第三2020年1月，我国首批14项5G核心标准正式发布在刚刚冻结的R16标准中，我国主导的技术标准达到21个，占比超过2/5，位居第一。国内企业5G核心技术研发和网络测试进展颇丰华为社会矛盾紫光展锐中兴中国移动在2.6GHz、南京宇都通讯发布国产5G手机处理器麒麟990。完成5G核心网安全技术测试，设备全部通过测试。发布首款国产5G基带芯片春藤V510。率先完成5G Massive MIMO通信测试。4.9GHz频段5G SA组网测试方面加速。自主研发出我国首个5G微基站射频芯片YD9601。（三）网络建设与投资规模不断扩大第二节 我国5G产业发展情况 5G基站数量全球排名第一中国广电正通过“全国一网”的整合、推动700MHz频段频率迁移等措施，加快5G网络的建设和商用。中国电信、中国联通分别规划的5G开支为453亿元、350亿元，预计前三季度争取完成新增共建共享5G基站25万站的建设开通，覆盖全国所有地市。2020年5G相关投资计划约1000亿元，力争提前超额完成2020年5G基站总数达30万的目标。运营商加大5G网络建设力度万1319.8417001020304050607080我国5G基站数量万个0501001502002505G手机终端数量（四）5G多个试点示范加速商业应用落地第二节 我国5G产业发展情况7019.9万3784万未披露2020年上半年，我国5G套餐用户数已破亿。截至6月底，共有197款5G终端拿到入网许可，联网5G手机终端达6600万部。第二篇5G区域发展指数指标体系（一）构建原则第一节 5G区域发展指数体系构建三个构建原则典型代表性原则整体系统性原则要从宏观与微观不同维度反映各省市5G整体发展潜力，指标包含技术、经济、社会及生态等领域特征，宏观到微观层层递进。具备层次性，指标间相对独立却又互相联系，即使某一项指标数据减少，也要保证结果及变化趋势的高可靠性。指标要具备一定的代表性，能突出反映某一项能力或者水平，呈现区域或产业独有特色。指标间相互关联性不要太强，避免统计重复。考虑到动态变化的特性指标，反映动态发展的趋势。科学可操作原则数据获取来源相对可靠。数据统计尽量做到简明扼要、微观性强、便于收集，计算量度和计算方法要统一。最终结果呈现方式实现可操作性和可比性。（二）评价方法第一节 5G区域发展指数体系构建 对指标数据进行采集和无量纲化处理，获得单向指标无量纲化评价指数。再按照加权平均获得各省市区域发展潜力综合评估指数并进行结果的评价分析。权重通过问卷调查及专家评估的方式来确定。效用函数综合评价=()()=()()=1=17表示各省市5G区域发展指数Aij为省市i的第j项评价指标样本（max/min为最大和最小值）Aij为进行无量纲化处理后的指标Ii为各省市的分项评价指数Pj表示j的权重ADIi表示各省市5G区域发展指数（三）指标体系第一节 5G区域发展指数体系构建一级指标二级指标来源5G发展环境各省市政策数量各省市政府工作报告、政府官方网站及公开资料等人均GDP国家统计局、各省市政府工作报告等移动用户数国家统计局、政府工作报告等5G基础设施建设5G基站已建数量政府官方网站、政府工作报告及5G规划类文件、运营商工作报告等2020年基站规划数政府官方网站、政府工作报告及5G规划类文件、运营商工作报告等5G网络覆盖率政府官方网站、政府工作报告及5G规划类文件、运营商工作报告等5G技术研发能力科技支出在地方财政中占比国家统计局等年R&D资金投入占比国家统计局等研发机构数量调研及公开资料整理相关专利申请及授权数量国家知识产权局、国家统计局等国家级科技成果奖项调研及公开资料整理通信领域重点高校数量调研及公开资料整理5G产业生态5G重点企业数量调研及公开资料整理5G产值规模各省市5G规划类文件及公开资料等公共服务平台数量各省市5G规划类文件及公开资料等5G融合应用试点示范建设工信部、各省市公开资料等行业应用情况各省市5G规划类文件及公开资料等（一）5G发展环境及基础设施建设第二节 5G区域发展指数指标详细说明5G政策数量人均GDP移动用户数5G基站已建数量2020年基站规划数5G网络覆盖率 各省区市主要针对5G网络部署、产业发展和融合应用出台的政策数量，体现政府部门对5G发展的支持力度。反映各地经济发展程度，是各地规划5G网络部署和推进5G应用的重要参考。各地移动电话用户总数，可反映未来转化为5G用户的潜力。直接反映各地当前5G网络部署规模，是开展5G相关产业发展和5G应用推广的基础。5G网络部署的近期目标，能够较准确反映各地推进5G网络部署和产业发展的投资及支持力度。指5G网络覆盖基站人口占比，反映当前地区5G网络建设的密度及水平。（二）5G技术研发能力第二节 5G区域发展指数指标详细说明指标内涵科技支出在地方财政中占比/年R&D资金投入占比指地方财政支出中用于科技活动的多少,可以反映出地方政府对科研创新的重视程度，侧面体现出当地创新潜力。研发机构数量凸显部分核心竞争力，是产业可持续发展及品牌打造的重要引擎。相关专利申请及授权数量发明专利最能体现一个地区的自主创新能力，被业界普遍认为是衡量一个地区科研产出质量和市场应用水平的综合指标。国家科技成果奖项体现创新能力的加分项，凸显地区技术水平高、创新性突出、国际竞争力强的科技成果。通信领域重点高校数量一定程度上反映当地科研能力、资金和人才储备方面的基础水平。（三）5G产业生态和融合应用第二节 5G区域发展指数指标详细说明企业 5G重点企业：当地5G重点企业数量，凸显5G产业生态实力与主体强弱、量级。5G产值规模：规划中5G产业规模将要达到的目标（亿元），体现当地发展5G产业的潜在能力以及社会对5G产业能够达到目标的信心。公共服务平台：支撑企业和产业发展的公共服务平台数量，在一定程度上体现对5G产业发展的支撑能力。行业5G 试点示范建设：体现当地5G应用场景的培育力度和总体水平。行业应用情况：当地在工业互联网、车联网等行业领域的试点示范成效以及产业园区/基地建设情况，凸显当地5G产业集聚发展的潜力。第三篇省级行政区5G发展指数结果分析第一节 省级行政区*5G发展综合指数结果分析5G发展不同省级行政区差异明显，与经济发展水平基本正相关 东部沿海省市引领全国5G发展：广东、江苏、北京、浙江、上海、山东等省市5G产业基础雄厚，信息通信技术人才集中，5G建设超前，应用广泛，业态创新活跃。中西部省市积极追赶，潜力可期：湖北、河南、四川、重庆、安徽、湖南等在5G产业发展方面积极缩小和东部地区的差距。*注：本白皮书所指“省级行政区”未统计港、澳、台地区（一）5G发展环境指数第二节 省级行政区5G发展分项指数结果分析5G发展环境指数反映5G发展的政治经济环境，基本呈现从东部到中西部省市逐渐降低的趋势 东部沿海发达省市广东、江苏、北京、上海、浙江、山东、福建等具有较好的经济、政策、交流环境，为5G商用的发展准备了较好的基础环境。广东、江苏、山东、河南、四川等省份在移动用户数方面优势较大。北京、上海在人均GDP方面领先。（二）5G基础设施建设指数第二节 省级行政区5G发展分项指数结果分析5G基础设施建设发展与区域经济发展程度基本正相关，总体呈现阶梯化发展态势 第一梯队广东、江苏、浙江在5G基站已建数量和2020年基站规划数方面均位列前三。北京、天津、上海、重庆在网络覆盖率方面具有领先优势。第二梯队河南、山东、贵州、山西、湖北、四川、江西基础设施建设指数也比较出色，总体发展比较均衡，为5G应用的规模化开展打好了基础。（三）5G技术研发能力指数第二节 省级行政区5G发展分项指数结果分析各省市5G技术研发能力差距明显，东部沿海省份领先优势较大 东部沿海地区研发实力具备绝对优势：广东、北京、江苏、上海、浙江和山东位列第一梯队，上述省市在资金投入、技术水平、创新成果和人才储备方面均占据绝对优势。中西部地区，湖北、四川、安徽、陕西等地区也具备较好的基础，未来发展潜力可期。（四）5G产业生态指数第二节 省级行政区5G发展分项指数结果分析5G产业生态指数差异明显，通信产业基础良好、龙头企业聚集的省份占优 广东省得分最高，其5G产业布局完整、产业发展迅速、产业集聚度明显，对内外均具备优势5G市场基础，5G企业众多，具备成熟的核心件研发和设备制造基础。5G重点上市企业主要集中于广东、浙江、江苏、北京、湖北、四川等省市，企业聚集效应明显。各省均比较注重5G公共服务平台的搭建和应用。（五）5G融合应用指数第二节 省级行政区5G发展分项指数结果分析5G融合应用东南部和中西部省市均取得一系列成果，第一梯队优势明显 5G融合应用综合得分来看，江苏、广东、上海、浙江、北京为第一梯队，具备明显领先优势。第二梯队逐步缩小差距。试点示范建设方面，各省市均积极推进5G试点示范场景打造，上海、江苏、广东、浙江优势突出。行业应用方面，江苏、广东、北京位列前三，产业集聚发展形成一定规模，未来潜力可期。第四篇七大区域5G发展指数结果分析第一节 七大区域5G发展指数0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00发展环境指数基础设施建设指数技术研发能力指数产业生态指数融合应用指数七大区域分项指标对比华东地区华南地区华北地区华中地区西南地区东北地区西北地区七大区域5G发展指数排名华东地区5G整体发展水平位列第一，华南、华北和华中地区紧随其后各地区5G发展环境指数和融合应用指数分项指标的离散程度相对较大，另外三个分项指标相对集中（一）华东地区5G发展指数第二节 七大区域5G发展指数结果分析发展环境指数基础设施建设指数技术研发能力指数产业生态指数融合应用指数华东地区 华东地区5G整体发展水平较高 5G技术研发和融合应用成效明显山东社会矛盾江苏浙江上海安徽福建（二）华南地区5G发展指数第二节 七大区域5G发展指数结果分析 华南地区5G各项分项指标较均衡 地区发展差异化明显，广东省各方面领先优势突出发展环境指数基础设施建设指数技术研发能力指数产业生态指数融合应用指数华南地区广东广西海南（三）华北地区5G发展指数第二节 七大区域5G发展指数结果分析 华北地区5G产业生态相对较弱 北京表现突出，辐射带动效应尚不明显发展环境指数基础设施建设指数技术研发能力指数产业生态指数融合应用指数华北地区北京社会矛盾天津河北山西内蒙古（四）华中地区5G发展指数第二节 七大区域5G发展指数结果分析 华中地区5G基础设施建设力度需进一步加大 5G政策环境持续完善，融合应用示范效果较明显发展环境指数基础设施建设指数技术研发能力指数产业生态指数融合应用指数华中地区河南社会矛盾湖北江西湖南（五）西南地区5G发展指数第二节 七大区域5G发展指数结果分析 在国家政策支持下，西南地区各省区市5G发展环境持续优化 5G产业生态和融合应用方面可进一步发力发展环境指数基础设施建设指数技术研发能力指数产业生态指数融合应用指数西南地区重庆社会矛盾贵州四川云南西藏（六）东北地区5G发展指数第二节 七大区域5G发展指数结果分析 东北地区5G基础设施建设水平相对较低 5G技术研发储备具备一定基础发展环境指数基础设施建设指数技术研发能力指数产业生态指数融合应用指数东北地区辽宁社会矛盾吉林黑龙江（七）西北地区5G发展指数第二节 七大区域5G发展指数结果分析 西北地区5G整体发展水平较低，处于逐步缩小差距的阶段发展环境指数基础设施建设指数技术研发能力指数产业生态指数融合应用指数西北地区陕西社会矛盾宁夏甘肃青海新疆第五篇展望及建议01“新基建”带来5G网络建设新机遇02运营商进一步加大5G网络投资力度03 欧美及全球疫情大爆发造成主要市场需求不足，加大了5G产业链关键环节的海外“断供”风险。短期内疫情相对平稳，但要谨防疫情蔓延带来更大范围、更长时间的影响。国家层面积极出台5G支持政策。3月份的中共中央政治局常务委员会会议及2020年政府工作报告均明确加快建设5G等新基建。工信部发布关于推动5G加快发展的通知。已有31个省份和100多个地方出台支持5G发展政策文件，相关措施和项目将加速落地。到2020年底，我国5G基站将超过60万个，实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖。2020年三大运营商5G相关投资将达1800亿元，中国广电将与中国移动合作全面开展5G共建共享以及内容和平台合作。全球疫情蔓延对5G供应链局部影响依然存在第一节 发展展望第二节 相关建议加快完善和落实5G产业发展配套措施建立健全区域5G通信网建设协调推进工作机制，完善5G建设项目审批“绿色通道”。加强对中西部地区5G网络建设的统筹协调，鼓励地方出台5G站址统筹、用电成本、专项补贴等“干货措施”，切实缩减数字鸿沟。大力推进重大公共卫生突发事件的智慧医疗、互联网+协同制造、智能电网、智慧教育等融合应用创新示范工程。深入推进国际交流与合作持续推进我国5G知识产权保护，加强在世界知识产权组织框架下的沟通对话。依托已有的双边和多边合作框架，加大我国5G产品体系的外向输出，持续带动全球5G原材料、芯片及模组、器件等产业的消费需求。进一步推动关键核心技术突破构建材料及芯片、软件及系统、产品测试及研制等多方企业合作的生态体系，建立核心产业创新链，强化全球研发能力。制定国产替代空间较大的细分领域工作台账，加大政策及资金支持，推动关键核心技术创新突破。第二节 相关建议增强产业协同及安全保障能力支持5G龙头企业牵头成立5G产业合作交流平台。汇聚5G与高清视频、智能制造、车联网、智慧家居、智慧城市等各垂直行业的优势资源，为通信业与各垂直行业深度融合提供面对面需求对接的机会。持续跟踪重点厂商海外生产基地、重点环节和物料的生产情况，做好与相关厂商对接和重点风险预案。探索有效商业模式从基本的管道流量收费模式，逐渐向大数据服务、垂直行业的平台开发以及数字内容的合作开发等方向演进，深入研究基于流量分级的商业模式、基于连接的商业模式，基于网络切片的商业模式和基于完整解决方案的商业模式在各垂直行业应用的可行性。推进5G共建共享向纵深发展持续推进运营商、铁塔公司与电力、能源、铁路等部门杆塔资源共建共享联动，深化通信配套设备的共享。探索切实可行的企业共建共享模式，重点聚焦网络建设出资比例、网络资源分配以及后期运维成本投入等多个运营商关切的问题。