2020中国消费金融行业研究报告.pdf

Mob研究院出品2020中国消费金融行业研究报告2020 MobTech.All rights reserved.数据说明1.数据来源Mob研究院报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算等来源。2.数据周期及指标说明报告整体时间段：2012-2020.10具体数据指标请参考各页标注3.版权声明本报告为MobTech制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。|3|核心观点|消费金融市场规模即将突破19万亿元 消费金融指以消费为目的的贷款，具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活等特点，广受不同消费群体欢迎；预计2022年行业市场规模冲破19万亿|监管趋严，持牌消费金融机构迎政策红利 行业经历了多年的高速发展，已经步入规范期，政府监管趋严，大力打击行业内不良现象，对非持牌消费金融机构限制增多，利好持牌消费金融机构|银行系与非银系持牌消金机构各具优势持牌消费金融机构的业务特点由其股东类型决定，主要可分为银行系与非银系两类；银行系享受股东银行的资金、品牌、客群等优势，而非银系对市场的长尾部分覆盖更全面|大数据等金融科技赋能消费金融行业 大数据以及云计算技术为消费金融行业提供智能风控、精准获客等服务，有效降低坏账风险、控制运营成本，是消费金融行业未来发展的重点4目录CONTENTS持牌消费金融公司分析3消费金融用户洞察2消费金融行业介绍1消费金融趋势分析45消费金融：发放以消费为目的的贷款消费金融具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活等特点，广受不同消费群体欢迎；其极大推动了经济发展、促进消费者生活水平的提高Source：Mob研究院整理消费金融简介及分类消费贷特点：1.无需抵押2.限定具体借款用途3.资金直接流向消费场景，不进入消费者账户例如：耐用消费品贷款、教育贷款、旅游贷款指：个人消费信贷依托于具体消费场景，对消费者个人贷放，用于购买耐用消费品或支付各种费用的特定消费贷款分类现金贷特点：1.无需抵押2.不限定具体借款用途3.资金流入消费者账户指：小额现金贷款业务不依托于具体消费场景，对消费者个人贷放的非特定小额贷款消费金融以消费为目的，一般贷款周期不超过24个月，金额不超过20万元，小额/分散的无抵押信用贷款；主要面向有稳定收入的中低端个人客户，旨在促进消费者生活水平的提高、推动经济增长6背景：消费需求增长，借贷意愿强烈2015年以来中国经济及社会消费品零售快速发展，为消费金融提供了较好的宏观经济环境以及市场支撑，国民消费需求日益旺盛，借贷意愿明显Source：央行发布2019年支付体系运行总体报告，历年国家统计局公告，Mob研究院整理中国消费金融行业背景人均信用卡/信贷合一卡持卡量2015年0.29张2019年0.53张借贷意愿6.9%6.7%6.9%6.6%6.1%8.9%8.4%9.0%8.7%8.9%10.7%10.4%10.2%9.0%8.1%20152016201720182019GDP增速人均可支配收入增速社会消费品零售总额增速7发展：市场规模高速增长，发展前景广阔伴随经济增长、国民消费能力提高、消费需求升级，消费金融市场规模迎来高速增长，预计2020年突破15万亿元Source：Mob研究院根据自有模型测算消费金融行业规模及增速2.3 3.2 3.9 4.8 5.9 9.6 12.1 14.0 15.7 17.3 19.2 14.7%35.9%21.4%23.8%23.8%62.7%25.1%15.9%12.5%10.0%11.1%-70.0%-50.0%-30.0%-10.0%10.0%30.0%50.0%70.0%90.0%110.0%130.0%0.05.010.015.020.025.020122013201420152016201720182019 2020E 2021E 2022E消费贷款规模（扣除房贷，万亿元）同比增速8产业链趋近成熟，金融科技辅助高效运转消金公司通过自有资金、ABS、同业拆借等方式获得资金，经过消费者的申请流向各消费场景；监管、征信等基础设施，及大数据、AI等金融科技保障产业链的正常、高效运转Source：Mob研究院整理消费金融行业产业链自有资金，吸收股东存款，发行ABS，发行金融债、银行借贷，同业拆借资金提供方1.持牌消费金融公司：兴业、捷信、马上、苏宁2.传统商业银行：中国银行3.互联网金融平台：360金融消费金融服务商旅游、医美、装修、婚礼消费场景消费者资金需求方资金贷款申请消费金融基础设施金融科技监管支付征信大数据风控其他还贷（利差）手续费、佣金9消费金融市场玩家分类消费金融市场主要有三类参与者：传统商业银行、持牌消费金融公司、互联网金融平台Source：Mob研究院整理消费金融市场参与者分类经银监会批准，在中华人民共和国境内设立的，不吸收公众存款，以小额、分散为原则，为中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构持牌消费金融公司“持牌正规军”互联网金融平台“行业赶超者”传统商业银行参与消费金融的主要方式是通过信用卡授信业务，吸收公众存款，资金最充裕；受到国家管制最多；接入央行征信，风控能力强；对信用卡持卡人审核最为严格传统商业银行“传统主力军”依托互联网技术，提供消费金融服务的平台；依靠流量优势后发制人，发展迅猛。主要有：互联网银行、第三方场景分期平台、网络小贷公司、P2P平台（已全面清退）10行业步入规范期，持牌消金迎来政策红利09年开放试点的消费金融经历了多年的飞速发展，各类机构鱼龙混杂，共同瓜分市场；2017年起政府加大监管力度，打击行业乱象，监管趋严，正规持牌消费金融机构迎来政策红利Source：Mob研究院整理消费金融行业政策变革2009-2013开放试点期2009年，消费金融公司试点管理方法颁布后，银监会批准成立了首批持牌消费金融公司（4家），分别在上海、北京、成都和广州试点筹建2013年，新增10个试点城市，7家持牌消费金融机构相继成立2014年，关于促进互联网金融健康发展的指导意见大力支持消费金融与互联网企业开展合作；同年京东白条推出，为用户提供信用赊购服务2015年，持牌消费金融试点范围扩至全国，并下放审批权，鼓励民资和互联网企业发起设立2016年，央行、银监会再次发布指导意见，鼓励互联网消费金融业务创新，鼓励拓展消费金融场景政策鼓励下的消费金融高速发展，行业内涌现无数新兴互联网消费金融公司，为持牌消费金融公司及商业银行提供补充随着消费金融的高速扩张，非持牌机构的涌入，行业内鱼龙混杂，暴力催收、高利贷等违法乱纪现象层出不穷，严重侵犯了消费者的合法权益2017年开始，监管部门加大对行业整治力度，多项规范管理通知出台，国家鼓励消费金融的同时，针对校园贷、“现金贷”、网络小贷等业务以及非持牌机构进行严格的管理、整顿、清退；行业告别疯狂扩张模式进入规范期，对非持牌机构管控的趋严以及牌照发放门槛的提高，正规持牌消费金融机构竞争优势凸显，迎来政策红利期2014-2016高速扩张期2017-2020行业规范期11目录CONTENTS持牌消费金融公司分析3消费金融趋势分析4消费金融行业介绍1消费金融用户洞察21285后男青年为借贷主力军男性占比超六成，年龄分布上，34岁以下人群占比近八成，且比例持续上升，年轻人的超前消费的意识和需求最为强烈Source：MobTech，2018.10，2020.10消费金融用户性别比例及年龄分布26.6%46.6%23.4%3.4%27.3%49.4%19.2%4.1%24岁以下25-34岁35-44岁45岁以上2018.102020.10男性62.9%76.7%13下沉明显，四五线城市人群占比升高秉承“普惠金融”的宗旨，消费信贷覆盖城市范围逐渐扩大、下沉，三线及以下城市人群占比增至57.4%Source：MobTech，2018.10，2020.10消费金融用户城市等级分布8.4%17.4%17.8%20.6%21.6%14.2%7.5%17.8%17.3%19.4%21.8%16.2%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2018.102020.1057.4%14专科及以下学历近七成且比例上升专科及以下人群为借贷主力军，占比近七成，且较2018同期增长5.5%，借贷加速渗透低学历人群Source：MobTech，2018.10，2020.10消费金融用户学历分布11.9%49.5%36.8%1.8%16.6%50.3%31.8%1.3%高中及以下专科本科硕士及以上2018.102020.1066.9%15低收入学生群体占比攀升互联网消费金融用户以10k以下月收入人群为主，占比超过85%，月收入3K以下群体借贷意愿强烈，且学生占比大幅提升消费金融用户学生占比及月收入分布25.3%29.7%30.3%12.0%2.7%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上Source：MobTech，2018.10，2020.10TGI 134合计 85.3%4.9%6.3%2018.102020.10在读学生占比163.3%20.7%22.8%16.3%13.5%23.4%5.2%22.1%24.5%16.4%11.0%20.8%备孕/孕期0-3岁小孩父母 4-6岁小孩父母小学生父母中学生父母无未成年子女2018.102020.10孩子是“碎钞机”？互联网消费金融用户主要为已婚人群；且处于备孕/孕期、孩子6岁及以下的人群合计占比超半数，较2018年同期增长了5.0%；此外备孕/孕期人群借贷意愿最明显Source：MobTech，2018.10，2020.10消费金融用户婚姻及子女情况已婚75.9%未婚24.1%46.8%TGI 18651.8%+5.0%17有房族借贷意愿强烈，有车族占比攀升过半互联网消费金融用户为有房一族；有车人群占比虽然较低，但近两年比例大幅增长，且这部分人群借贷意愿较强消费金融用户车房情况20182020有车40.4%TGI 145有车46.0%TGI 178没车59.6%TGI 84没车54.0%TGI 7720182020有房57.1%TGI 122有房56.7%TGI 121没房42.9%TGI 80没房43.3%TGI 81+5.6%Source：MobTech，2018.10，2020.1018借贷人群消费观念：看重性价比淘宝特价版、拼多多、阿里巴巴等低价实惠的购物App，及闲鱼、转转等二手平台最受互联网消费金融用户喜爱消费金融用户电商偏好Top10221 208 201 192 190 186 184 180 166 165 淘宝阿里闲鱼拼多多 小红书苏宁转转唯品会美团京东特价版Source：MobTech，2020.105010010010050100100100易购巴巴TGI19画像总结：下沉市场新手奶爸消费金融用户特点：男，小城市居民，孩子0-6岁间，有房无车Source：Mob研究院整理消费金融用户画像性别：男年龄：25-34岁城市：四五线 学历：大专家庭成员：父母，老婆，0-6岁的小孩收入：5-10K资产配置：有房无车宣言：上有老下有小，作为家里的顶梁柱，我压力大！平时喜欢逛逛拼多多、倒腾倒腾二手平台！20目录CONTENTS消费金融用户洞察2消费金融趋势分析4消费金融行业介绍1持牌消费金融公司分析321仅30家消费金融机构获批持牌消费金融牌照审核严格，至2020.10仅有30家公司获批；牌照主要集中在经济发达地区，其中北京、上海、重庆各有三家Source：Mob研究院整理获批持牌消费金融公司数量4647121520102014201520162017201820192020东北2家华北7家其中：北京3家华东10家其中：上海3家华东10家其中：上海3家华南2家华中3家西北1家西南5家其中：重庆3家管控力度加大经济下行压力大，畅通内循环背景下，审批加速22公司规模分化大，捷信、招联领跑截至2019年，持牌消费金融公司总资产规模超五千亿，Top4资产规模2894亿，CR4超过60%，集中度高Source：中国银行业协会，2019年各企业年报，Mob研究院整理2019年持牌消费金融企业资产规模Top101045.4 927.0 548.2 373.5 329.0 306.5 156.7 125.5 122.6 103.8 捷信招联马上兴业中银中邮杭银尚诚长银长银五八（单位：亿元）23持牌消费金融公司分为银行系与非银系持牌消费金融公司的特点由其股东类型决定，大致可分为两类：银行主导（占大多数），互联网公司等非银机构主导Source：Mob研究院整理持牌消费金融公司分类情况代表公司公司分类银行系非银系主导机构商业银行进行业务拓展线下驻点O2O电商附加服务线上业务为主业务特点业务模式补充商业银行客群下沉的业务，风控系统完善以耐用消费品分期为主，线下网点多线上引流，线下体验；自带场景流量，服务其电商主营业务产品类型多，具有大数据、AI等金融科技优势中国银行中国邮政储蓄银行派富集团（外资）苏宁海尔多家科技公司24170.4 107.4 90.0 50.4 43.2 11.4 14.7 8.5 10.3 6.6 6.7%13.7%9.4%20.4%15.3%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.0200.0捷信招联马上兴业中银营业收入（亿元）净利润（亿元）净利率银行系持牌消费金融公司盈利能力强银行系持牌消费金融公司盈利能力明显强于非银系，营业收入排名第四的兴业净利率超过20%，而第一的捷信仅有6.7%Source：中国银行业协会，2019年各企业年报，Mob研究院整理2019年头部持牌消费金融公司营收情况2019年企业营业收入Top5银行系25兴业：背靠兴业银行，规模稳步增长兴业消费金融公司享受着大股东兴业银行的品牌、资金支持，从2014.12成立起，规模稳步增长Source：企业年报，Mob研究院整理兴业消费金融股东构成及历年资产规模银行系41.1 61.1 105.0 222.6 373.5 348.3 201520162017201820192020H1总资产（单位：亿元）兴业银行66%泉州商业集团24%特步（中国）5%福诚（中国）5%股东构成26兴业：专注低风险优质客群相较于全网借贷人群，兴业消费金融瞄准高端用户，客户群体以高收入、高学历、高资产的“三高”男性为主，集中于二线及以上大城市、月收入10K及以上Source：MobTech，2020.10兴业消费金融旗下App用户特征分布银行系80.5%19.5%男女4.9%44.8%47.4%2.9%18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上2.3%62.2%33.5%2.0%硕士及以上本科专科高中及以下28.2%28.4%24.4%10.2%6.1%2.7%一线新一线二线三线四线五线5.8%43.5%25.1%20.7%4.9%20K以上10-20K5-10K3-5K小于3K143TGI20769623470.3%79.3%87.7%有车有房已婚TGI 101146752527兴业：享股东良好信誉，融资成本较低兴业消费金融享受大股东兴业银行的良好信誉，在发行债券进行融资时拥有评级优势，票面利率较低，融资成本可控Source：Mob研究院整理持牌消费金融公司历年发行金融债盘点银行系发行单位债券名称发行时间发行额票面利率期限招联消费金融有限公司20招联消费金融债032020.430亿3.10%3年兴业消费金融股份公司19兴业消费金融债012019.820亿3.77%3年19兴业消费金融债022019.1110亿3.79%3年20兴业消费金融债012020.820亿3.70%3年中银消费金融有限公司16中银消费债2016.1220亿4.76%3年马上消费金融股份有限公司20马上消费金融债012020.105亿5.30%2年捷信消费金融有限公司18捷信消费债012018.415亿6.74%3年19捷信消费金融债012019.520亿7.00%2年28兴业：盈利能力强，利润率超20%2014.12设立的兴业消费金融仅两年便实现盈利，资金成本等综合成本较低的优势使其利润率达到超20%的高水平Source：企业年报，Mob研究院整理兴业消费金融历年盈利情况银行系1.5 6.0 10.4 24.5 50.4 29.6-0.6 1.3 2.6 6.5 13.0 6.9-41.4%21.6%25.2%26.6%25.7%23.4%-42.0%-22.0%-2.0%18.0%38.0%58.0%-10.00.010.020.030.040.050.060.0201520162017201820192020H1营业收入营业利润营业利润率（单位：亿元）29捷信：深耕行业多年，经验资深Source：捷信官网，Mob研究院整理捷信消费金融发展历程非银系20102019获得牌照，成为首批获批持牌消费金融公司（4家）之一，在天津注册捷信消费金融有限公司截止2019年7月，捷信已经在9个国家开展业务，全球范围内拥有45万个贷款服务点、2890万活跃客户；在中国市场驻扎10年、覆盖29个省和直辖市、312个城市199720042007全球总部成立于捷克共和国在北京设立代表处在深圳设立了捷信中国总部，正式启动了在中国的消费信贷业务捷信消费金融的背后是国外成熟的驻点消费信贷提供商；2004年即进入中国市场，是中国最早一批开展消费金融业务的机构30捷信：线下销售点超30万个中国已经成为捷信最大的市场，贷款余额超百亿欧元；捷信在中国拥有极大线下服务网络，销售点近30万个Source：捷信招股说明书，Mob研究院整理捷信消费金融历年贷款余额、销售点数量非银系45.3 53.6 34.2 41.1 96.0 183.9 219.1 220.4 2016201720182019H1公司派驻员工的销售点其他销售点在中国的销售点数量（单位：千）5643 10685 12446 2910 3194 3245 791 1510 3128 1348 1472 1703 15 10 48 201620172018其他中东欧东亚及东南亚独联体中国各地区贷款余额（单位：百万欧元）31捷信：用户群体更为下沉与兴业相反，捷信的用户群体更为下沉，主要为25-34岁、三线及以下城市、无车房、专科及以下、月收入低于5K的已婚男Source：MobTech，2020.10捷信消费金融旗下App用户特征分布非银系68.2%31.8%男女18.1%56.2%24.4%1.3%18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上0.4%21.0%71.9%6.7%硕士及以上本科专科高中及以下6.6%17.3%17.9%19.2%23.2%15.8%一线新一线二线三线四线五线2.0%7.3%21.8%32.0%36.9%20K以上10-20K5-10K3-5K小于3K59.0%53.6%62.3%无车无房已婚32捷信：盈利能力有待提高捷信专注线下服务，布局大量销售点导致运营成本高；风控难度大导致坏账成本高；缺少优质信誉的股东背书导致融资成本高；整体盈利能力待提高，目前正大力开拓线上市场Source：企业财报，Mob研究院整理捷信消费金融经营情况非银系4.0%3.6%2.7%2.6%20182019捷信行业平均不良贷款率7.5%6.7%11.0%15.3%20.9%20.5%20182019捷信中银兴业净利率1.运营成本高，盈利能力有限2.风控难度大，不良贷款率高42438303987825457386118781031424452016201720182019Q1线上线下按销售渠道划分贷款金额（单位：百万欧元）33马上：持有金融牌照的科技公司马上消费金融股东背景多元化，有科技背景，线上、线下业务融合，产品多样，注入移动互联网基因Source：Mob研究院整理马上消费金融股东背景及产品类型非银系股东背景多元化科技商贸银行财险持股29.51%持股31.06%旅游家装电商涉及消费场景多样化教育医美家电零售主要产品安逸花App马上金融App纯线上消费贷款产品马上贷App马上分期App特定消费场景下的产品分期：装修、旅游、教育、医美等34马上用户画像：车房齐全“经济适用男”马上消费金融业务偏线上，客群城市等级分布较为平均，一线城市偏好度稍高；用户群体以专科、25-34岁、月薪10K及以下、有车有房的已婚男青年为主Source：MobTech，2020.10马上消费金融旗下App用户特征分布非银系77.8%22.2%男女7.6%61.1%29.5%1.8%18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上0.6%24.4%72.4%2.6%硕士及以上本科专科高中及以下4.3%10.6%33.5%33.8%17.8%20K以上10-20K5-10K3-5K小于3K56.1%60.1%76.4%有车有房已婚11.4%18.7%19.2%18.8%18.7%13.2%一线新一线二线三线四线五线TGI 10735马上：金融科技实力为其核心竞争力马上消金凭借其大数据、人工智能等高新金融科技能力，成功挤入持牌消费金融公司第一梯队Source：Mob研究院整理马上消费金融核心技术发展历程非银系2016.05自主研发Luma风控系统上线20162018.09自主研发马上金融云正式上线20182018.10“智慧金融与大数据分析实验室”获批成为省部级重点实验室2020.037项自主研发科研成果获中国人工智能产业发展联盟权威认证20202020.03人脸识别技术通过国家最高安全等级标准测试2017.03自主研发G!COLO智能贷后管理系统上线20172017.06自主研发XMA智能客服系统上线2017.07自主研发Face X活体人脸识别技术2.0上线2017.09自主研发OCR系统上线2017.11自主研发智能联络中心系统ICC上线36苏宁：O2O模式，贴近消费场景苏宁消费金融依托于线上苏宁易购等电商平台、线下2697家各类自营店面，深入各类消费场景，获客成本低Source：苏宁易购2020年Q3财报，Mob研究院整理苏宁消费金融主要产品及竞争优势非银系旨在为个人用户提供多场景、全渠道、全方位的小额消费贷款服务；最高额度20万，最长贷款期24个月，0担保抵押；对于指定商品，有12月免息等各类贷款优惠流程：登陆苏宁金融/苏宁易购App找到入口提交信息审核通过成功开通任性付商品分期苏宁消费金融的产品，以为苏宁易购、苏宁生态圈所覆盖及未覆盖的（引入教育、旅游、租房、家装等合作商户）各类消费商品提供的分期服务为主主要出资人为头部电商平台，自带巨大流量，可向其消费金融业务引流，极大降低其获客成本获客成本较低股东主业是零售业务，与其消费金融业务的协同效应极强，起到互相促进的效果：消费金融为主营销售业务服务、引流，主营业务又反哺消费金融业务协同效应较强采用O2O模式，自带“线上+线下”结合的消费场景，且引入未涉及的家装、旅游、教育及其他日用消费场景合作商户消费场景较全37苏宁：造血不到位，零售扶持金融苏宁消费金融的优势是其线上线下的供应链资源，但其零售与消费金融业务的联动尚不到位，当前更多是零售对金融业务的扶持，整体规模和盈利能力有待提升Source：企业年报，Mob研究院整理苏宁消费金融历年盈利情况非银系1.06 3.84 7.42 4.40-1.892.170.450.101(2.00)0.002.004.006.008.002016201720182019营业收入净利润（单位：亿元）38苏宁用户画像：中等收入男青年苏宁消费金融的用户超八成为男性，城市等级分布较为下沉，学历集中在本专科、收入3-10K间的年轻人，多数有车无房Source：MobTech，2020.10苏宁消费金融旗下App用户特征分布非银系83.9%16.1%男女8.0%59.9%30.8%1.3%18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上1.5%37.3%59.2%2.0%硕士及以上本科专科高中及以下4.9%11.6%36.5%34.0%13.0%20K以上10-20K5-10K3-5K小于3K60.1%53.3%80.1%有车无房已婚8.1%17.0%17.0%21.0%22.0%14.9%一线新一线二线三线四线五线39目录CONTENTS消费金融用户洞察2消费金融行业介绍1消费金融趋势分析4持牌消费金融公司分析340智能风控，降低坏账风险随着对催收手段的监管趋严，不良贷款导致的坏账成本是目前最困扰整体行业的问题之一，而大数据以及云计算技术为整个消费金融借贷过程提供智能风控服务，有效降低坏账风险Source：Mob研究院整理相关科技公司基于数据源，依托其大数据、云计算和人工智能等技术，生成潜在用户行为画像、利用多维度信息对用户风险水平进行评估核验，并且基于不同的消费场景搭建精细的风控系统，从贷前、贷中、贷后全流程为消费金融机构提供智能风控服务 基于客户行为特征画像及风控模型，对客户的还款意向和逾期概率进行评分 凭借数据处理分析及建模能力，对借款人信息的真实性进行判断，输出反欺诈分及风险评估分贷前风控 对借贷用户的网络行为（例如卸载App等）进行追踪监测 对借贷用户的贷款用途、还款意愿等进行追踪检测贷中监测 运用大数据、人工智能等技术构建贷后风控体系，例如“贷后预警”及“智能催收”等，在贷后环节上进行全面智能监控贷后预警代表公司41精准获客，控制运营成本对于以捷信为代表的无自带客户流量的公司，获客渠道有限且获客成本高昂；而大数据等金融技术可以识别、预测有信贷需求的潜在客户，实现精准引流，降低获客成本Source：Mob研究院整理产品关注度线上理财活跃度金融理财品类偏好品牌偏好关注点偏好价格偏好价位偏好家居建材出行时段交通方式酒店偏好消费水平经典类型旅游出行垂直行业行为偏好基础属性性别年龄学历职业子女子女年龄人口属性收入车产情况居住地房价经济水平常驻地工作地居住地位置变更位置状态地理属性依托大数据等技术，对消费偏好进行分析，预测客户的信贷意向以及产品偏好，实现更为精准的获客，降低消费金融获客成本；同时监测老客户的网络活动，进行卸载流失预测，降低保客运营成本42消费金融实现全场景化目前持牌消费金融机构主做的消费金融场景集中在3C产品、教育、家电、家装等，尚有大量长尾市场、小额高频等细分消费场景等待拓展，例如健身、齿科美牙等Source：中国银行业协会消费金融专业委员会统计，Mob研究院整理尚待拓展的消费场景乐器线上便民服务潮玩农业更多健身捷信2019年开发出健身类消费金融服务，年服务人次1.7万，放款量达到1.9亿元美牙中银与齿科行业头部机构建立了业务合作，落地美牙分期项目目前消费金融发展较成熟的消费场景3C产品家电家装医美旅游教育/培训其他