2021年中国健康险行业创新研究报告.pdf

2021年中国健康险行业创新研究报告亿欧智库 https:/ reserved to EqualOcean Intelligence,Feb 2021健康险行业创新背景健康险行业发展现状健康险行业创新梳理健康险行业创新趋势附录23451目录C O N T E N T S摘要3【报告背景】健康险作为我国医疗保险体系的补充，近年来得到快速发展。尤其是 2020 年初新冠疫情爆发，居民对健康险的关注度逐步增加。同时，2020年商业保险公司参与的惠民保险在全国快速发布，人群的保险意识加速转化，健康险发展势在必行。然而，健康险行业的发展之路并不顺畅，面临着产品设计难创新、营销销售获客难、核保理赔风险高、保险与医疗服务断层等痛点，致使健康险业务保费收入与支出不匹配，业务盈利难。当前，伴随政策的引导、人群的需求的转变、技术的成熟、资本及市场对健康险的关注提升，健康险行业正迎来创新。由此，本篇报告将围绕健康险行业的创新展开讨论。【报告概述】本篇报告通过桌面研究及企业专家访谈的方式展开。报告的第一部分围绕政治、社会、经济、技术四个方面探讨健康险创新的背景。第二部分结合数据，阐述健康险的发展现状，梳理行业发展特点、竞争格局、产业链，并分析行业发展痛点；第三部分深度剖析保险公司、保险中介、第三方委托管理公司提供的创新化痛点解决方案，及三大主题之间的关系变化。第四部分展望健康险未来发展趋势，希望为健康险行业中各产业角色提供参考。报告内容概览4健康险行业创新背景研究范畴界定6u 健康险的定义：指由保险公司对被保险人因健康原因或者医疗行为的发生给付保险金的保险，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及医疗意外保险等。u 健康险创新的研究范畴：健康险创新缺乏官方的释义，基于美国经济学家熊彼特提出的创新概念和范畴，本篇报告将健康险行业创新界定为新保险产品的出现、技术的创新应用、业务模式的改变、新角色的出现。分类定义医疗保险指按照保险合同约定为被保险人的医疗、康复等提供保障的保险。疾病保险指发生保险合同约定的疾病时，为被保险人提供保障的保险。失能收入损失保险指以保险合同约定的疾病或者意外伤害导致工作能力丧失为给付保险金条件，为被保险人在一定时期内收入减少或者中断提供保障的保险。护理保险指按照保险合同约定为被保险人日常生活能力障碍引发护理需要提供保障的保险。医疗意外保险指按照保险合同约定发生不能归责于医疗机构、医护人员责任的医疗损害，为被保险人提供保障的保险。亿欧智库：健康险的分类和定义来源：亿欧智库根据健康保险管理办法信息整理绘制。产品创新关注产品品类的增加，以及经典产品的更新迭代。分析产品创新背后的逻辑，包括：创新的原因和基础条件，以及创新带来的改变等。技术的创新应用云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等技术逐步成熟，关注该类技术与健康险的结合深度，分析技术如何赋能健康险发展。业务/管理的创新关注健康险行业三大主体业务模式以及公司运营管理方式的变化，探讨该类创新对行业发展的意义。创新角色关注健康险行业出现的各类新参与者，分析该角色出现的原因，研究角色提供的价值。备注：经济发展理论：“创新”就是把生产要素和生产条件的新组合引入生产体系，即“建立一种新的生产函数”，其目的是为了获取潜在的利润。我国基本医疗保险支付能力有限，商业健康险充当补充保障作用7u 我国医疗保障体系由托底层、基本医保层、补充保险层等多层次构成。其中，基本医疗保险的保障能力有限。尽管基本医保的计划报销比例可高达90%，但居民的实际自付比例仍较高。根据2019年全国医疗保障事业发展统计公报显示，全国职工医疗保险的住院医保实际报销比例为75.6%，个人支付24.4%；而城乡居民的住院医保实际报销比例仅为59.7%，个人自付占比40.3%。u 同时，我国的医保基金的支出增速大于收入增速，医保基金面临透支。而居民的医疗费用支出持续增加，健康险成为缓解医疗保障支付压力的重要组成部分。来源：亿欧智库根据公开信息总结绘制。亿欧智库：我国医疗保障体系医疗救助城镇职工基本医疗保险城乡居民基本医疗保险城乡居民大病医疗保险大额医疗保险公务员补助商业健康险托底层基本医保层补充保险层城镇职工基本医疗保险城乡居民基本医疗保险计划报销比例门诊一般50-90%，住院一般90%左右门诊报销比例一般50%-65%，住院一般80%左右。起付线及支付限额各地均有所差异，起付线一般在年平均工资的10%左右支付限额一般年平均工资的4倍作用，整体以10-30万元为主支付限额各地均有所差异，10-20万居多用药限制甲类药100%属于医保支付范围，乙类药物个人承担10-30%左右，其余医保报销；丙类药为医保范围内的全自费药物亿欧智库：我国基本医险保障水平来源：亿欧智库根据国盛证券信息总结绘制。政策背景：政策监管升级促进行业逐步规范，同时鼓励产品、技术、服务创新8监管创新2019.2关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知2019.11健康险管理办法2020.9关于规范保险公司健康管理服务的通知2020.11重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020年修订版）2020.11保险代理人监管规定2020.12互联网保险业务监管办法2020.6关于规范互联网保险销售行为可回溯管理的通知2021.1关于规范短期健康保险业务有关问题的通知2021.1关于保险中介机构信息化工作监管办法2021.1保险公司偿付能力管理规定技术革新：支持保险公司积极运用网络、云计算、大数据、移动互联网、物联网等新技术，促进保险业销售渠道和服务模式创新，完善险种的保障功能，提升风险管理水平。产品创新：鼓励保险公司提供创新型健康保险产品，开发各类医疗、疾病保险、失能收入损失保险、长期护理保险等，满足人民群众多层次多样化的健康保障需求。服务内容及业务模式拓新：医疗健康服务：提供与商业健康险产品相结合的疾病预防、健康维护、慢性病管理等健康管理服务。支持保险机构参与健康服务业产业链整合，探索运用股权投资、战略合作等方式，设立医疗机构和参与公立医院改制。“互联网+”：落实“互联网+”行动，鼓励围绕互联网开展商业模式、销售渠道、产品服务等领域的创新，促进互联网保险健康发展。充分运用新理念、新思维、新技术，积极探索新产品、新渠道、新模式，加快形成以创新为主的保险业发展新业态、新动力。自中国银行保险监督管理委员会成立，保险行业监管升级。政策密集发布，对保险行业的产品设置、销售环节、运营监管等方面进行严格监管，推动保险公司创新。产品监管：重新定义重疾险，规范病种设置；对短期健康险的存续问题及条款设置加强规范。产品监管日趋严格，使部分产品下架，催生消费者对新产品的需求。销售监管：对产品的搭售行为提出监管要求；规范保险中介及代理人从业资格，要求加强对代理人的培训；同时，明确保险代理人营销行为需与公司一致，限制非持牌企业的营销行为；提出互联网保险销售行为可回溯管理；要求互联网保险产品不得线下销售。运营监管：深入监管保险机构风控能力。对保险机构的偿付能力、聚焦保险机构股权、资本资金运用风险、保险机构核保核赔、财务数据真实性、客户投诉、中介市场整顿等事项加强管理；要求保险中介应用信息化系统，使保险公司与保险中介机构业务信息交互规范、透明、可追溯；明确互联网保险的经营主体必须持牌经营；规范保险公司提供的健康管理的内容和方式，限定健康管理费用小于等于20%。2014.8关于加快发展现代保险服务业的若干意见2014.11关于加快发展商业健康保险的若干意见2015.7关于促进互联网金融健康发展的指导意见2015.8开展商业健康保险个人所得税政策试点工作的通知2015.9关于印发促进大数据发展行动纲要的通知2016.8中国保险业发展“十三五”规划纲要2017.4保险业新技术应用促进办法2017.7国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知2019.11健康保险管理办法2020.12关于发展独立个人保险代理人有关事项的通知来源：亿欧智库根据中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险协会网站信息自主整理。监管严格监管升级经济背景：国民经济水平提升带动需求升级，以及资本市场对于保险的关注增加，进而促进健康险发展进入快车道9u 国民经济水平提升，带动需求升级：2019年人均GDP已增至70581元。根据2012-2019年人口数据，2020年人口数量预计为14.09亿，人均GDP可达72107元。经济水平提升，居民对健康险的需求向多样化、个性化转变，如提高就诊体验、优化医疗质量等。u 资本对健康险行业关注增加：根据亿欧数据显示，2009年-2013年健康险相关的融资事件不足5起，且集中在传统保险公司。2014年后，资本对保险中介的关注度明显增加，2016年的融资次数达26次。尽管2017年至今资本的热情有所回落，但对第三方委托管理机构仍较关注。2020年受疫情影响，健康险行业的投资较为分散，数量较少。亿欧智库：2012-2020年我国人均国内生产总值(元)亿欧智库：2010-2020年我国健康险融资次数来源：亿欧智库根据国家统计局信息自行绘制。来源：亿欧智库根据亿欧数据自行绘制。441392126171714605101520253020102011201220132014201520162017201820192020398744368447173502375413960014660067058172107300004000050000600007000080000201220132014201520162017201820192020E社会背景：老年人口患病风险高，更需要被保障，但目前提供给老年的健康险产品极为匮乏10u 我国人口老龄化问题日趋严峻，2019年我国65岁以上人口已达12.74%。老年人口患病率高于其他年龄层，如左图2003-2018年65岁以上人口慢性疾病的患病率维持在50%以上。伴随着人口老龄化的进程加速，我国医疗支出压力将加重。u 当前，市场上的健康险产品的目标人群集中在标准体，且多数的保险产品限制被保险人的年龄需小于60岁，仅部分医疗意外险产品可覆盖60岁以上人群。这意味着60岁以上人口面临着保险缺失，老龄化人口的保障需求未被满足。亿欧智库：健康险险产品的投保条件来源：亿欧智库根据2019中国卫生健康统计年鉴自行绘制。来源：亿欧智库根据公开资料总结绘制。0%10%20%30%40%50%60%70%2003200820132018（预测）25-3435-4445-5455-6465岁及以上险种典型产品投保限制疾病险重疾险最高60岁一般28-55岁医疗险百万医疗险60岁以下护理险长期护理险20-60岁失能收入险产品较少产品加少医疗意外险手术意外险产品较少亿欧智库：不同年龄段慢病患病率技术背景：技术逐步成熟，为健康险行业的创新奠定基础11u 伴随着大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链等技术的成熟，新兴技术正逐步渗透到健康险业务流程与各类场景中。技术应用于产品设计、营销销售、核保理赔、医疗健康服务各环节中，为健康险行业创新提供支持。然而，各技术在不同环节的应用仍在不断探索。其中，云计算作为基础技术与健康险结合较深，大数据与人工智能技术次之，与物联网和区块链技术的结合尚在早期。亿欧智库：技术在健康险各环节的应用程度来源：亿欧智库根据保险蓝皮书（2019）信息自行总结绘制。大数据人工智能云计算物联网区块链产品设计营销销售核保理赔医疗健康服务示例低较低中较高高技术类型健康险行业发展现状健康险行业快速发展，且受疫情影响，人群的投保意愿提升13u 健康险的原保费收入逐年上升，截至2020年保费收入已达8173亿元。其中，2016年前健康险保费增速较快，而由于2016年76号文规范短存续期产品、2017年134号文限制快速返还型产品，万能险和投连险销售受阻，导致健康险收入增速有所放缓。据亿欧智库测算，2021年由于部分重疾险、短期健康险产品调整，保费收入增速下降至13.8%。2022年后，保费增速将回升至20%以上，预计到2025年收入可达20210亿元。u 2020年1月新冠疫情的爆发，促使人群健康险的投保意识提升。2020年健康险保费收入同比增幅明显高于寿险，尤其在我国疫情最为严重的2月，寿险负向增长，而健康险却逆势上升。来源：亿欧智库根据银保监会、国家统计局数据自行绘制。亿欧智库：2019年与2020年同比我国健康险与寿险原保费增长情况-30%-20%-10%0%10%20%30%40%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月健康险收入同比增长（%）寿险收入同比增长（%）亿欧智库：2010-2025年中国健康险原保费收入来源：亿欧智库根据银保监会数据自行绘制。677 692 863 1123 1587 2410 4042 4389 5448 70668173 9301 11105 13349 16285 20210 0%10%20%30%40%50%60%70%0500010000150002000025000201020112012201320142015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E健康险收入（亿元）健康险收入增速我国健康险的保险深度、密度较落后于成熟国家，且赔付支出占比低，健康险的补充保障作用有限14u 保险的深度、密度仍较落后：2010-2020年我国的保险深度和保险密度保持较快增速。然而，我国的保险密度和保险深度与国外成熟市场存较大差距。截至2019年，我国的保险密度为505元/（人*年），预计2020年升高至575元/（人*年）。然而，日本、德国等保险市场成熟的国家，保险密度于2018年已达3000-4000元/（人*年）。u 健康险补充保障力度不足：2010-2020年我国健康险的赔付支出占比快速提升，但由于我国健康险发展较晚，其所发挥的补充保障作用较低。截至2019年，健康险的赔付金额占比为3.6%，预计2020年也仅占4.3%。根据中保协数据显示，2017年发达国家的商业健康险赔付占比已达10%。来源：亿欧智库根据银保监会数据自行绘制。来源：亿欧智库根据银保监会、国家统计局数据自行绘制。亿欧智库：2010-2020年中国健康险赔付支出占卫生总费用的比例（%）亿欧智库：2010-2020年中国健康险保险深度与保险密度51 51 64 83 116 175 292 316 390 505 5750.16%0.14%0.16%0.19%0.25%0.35%0.55%0.53%0.61%0.71%0.74%020040060080020102011201220132014201520162017201820192020E保险密度（元）保险深度（%）1.3%1.5%1.1%1.3%1.6%1.9%2.2%2.5%3.0%3.6%4.3%05001000150020002500300035002010201120122013201420152016201720182019 2020E健康险赔付金额（亿元）健康险赔付占比（%）互联网健康险快速发展，其中，第三方平台销售收入占比高15u 互联网渠道兴起：由于互联网简化了人群获取信息的难度，减少信息不对等，“互联网+健康险”取得飞速发展。2015年互联网健康险保费仅为10.3亿元，占比0.7%，而2019年收入已增长至236亿元，占比12.7%。受疫情影响，线下展业受影响，互联网健康险进一步发展，预计2020年互联网健康险保费收入为357.3，占比达14.1%。u 第三方平台收入占比高：互联网人身险的收入来源中，预计2020年各大保险机构的自营平台销量占比为11.3%，而包括微保、蚂蚁金服在内的第三方平台的收入占比可达88.7%。来源：亿欧智库根据中保协数据自行绘制。亿欧智库：2015-2020年中国互联网健康险发展情况亿欧智库：2015-2020年中国人身险各渠道发展情况来源：亿欧智库根据中保协数据自行绘制。10.2 31.8 59.0 122.9 236.0 357.3 0.7%1.8%4.3%10.3%12.7%14.1%050100150200250300350400450201520162017201820192020E互联网健康险保费规模（亿元）互联网健康险保费规模占互联网人身险保费规模占比（%）2.9%4.8%11.1%16.9%12.8%11.3%97.1%95.2%88.9%83.1%87.2%88.7%0%20%40%60%80%100%120%201520162017201820192020E自营占比第三方占比竞争格局：健康险市场集中度高，行业竞争逐渐激烈16u 行业集中度高：2019年经营健康险的人身险公司共91家，财产险公司73家。但从收入规模来看，人身险公司的健康险原保费收入占比88%，财险公司收入仅占12%。其中，人身险公司CR10的收入占比为78%，市场集中度高。其中，专业健康险公司占比仅为4%，只有人保健康一家进入了CR10。u 健康险行业竞争加剧：近年来，各大保险公司积极布局健康险，抢占健康险市场。中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险等上市保险公司的健康险收入占比逐年增加，行业竞争加剧。亿欧智库：2016-2019年上市险企健康险收入占比亿欧智库：保险公司健康险保费收入占比财险公司12%人身险公司88%来源：亿欧智库根据2020年中国保险统计年鉴数据自行绘制。来源：亿欧智库根据2020年中国保险统计年鉴数据自行绘制。人身险CR1078%其他人身险22%0%5%10%15%20%25%30%35%40%中国平安中国人寿中国太保新华保险2016201720182019健康险行业产业链17来源：亿欧智库根据公开资料及企业访谈信息自行绘制。TPA医药服务健康医疗相关服务核保理赔个人客户企业客户保险公司产品设计直付：医药费用直付：医药费用垫付医药费用佣金保费咨询、营销直销+理赔医药服务数据来源医药理赔报销款、给付款服务代理人工具服务+销售服务费个人中介机构营销销售非销售类中介辅助授权渠道销售医疗机构生物医药互联网医疗医疗资源&理赔健康管理大数据风控药品福利管理数据来源保险资产管理公司政府监管机构其他参与支持机构保险公估公司再保险公司服务费、保费分成医药费用服务服务费医药相关服务业务流保费相关费用第三方费用医药费用销售类中介u 相较于传统健康险行业产业链，在创新产业链中，以保险中介和TPA为主的参与者增加，企业所提供的服务内容更为精细化，各类产业角色的收入来源更为丰富。健康险行业产业图谱18保险公司医药服务TPA营销销售个人企业综合类保险公司专业互联网保险公司专业健康险公司传统保险中介互联网保险中介/平台2A2C2B2B2C2C医院药企互联网医疗大数据&风控健康管理医疗资源&理赔药品福利管理来源：亿欧智库根据公开资料及企业访谈信息自行绘制。健康险行业盈利难，专业健康险公司经营徘徊在亏损边缘19u 健康险运营风险高，业务盈利难。根据人保健康、平安健康、太保安联健康、复星联合健康等6家专业健康险公司披露的经营数据显示，2015年至今人保健康、平安健康、太保安联健康、昆仑健康实现微薄盈利，而复兴联合健康、瑞华健康成立较晚，截至2019年尚未实现盈利。健康险的经营需要更专业的经营方式，以帮助保险公司增收、降本。净利润（亿元）20152106201720182019人保健康-1.40.030.070.20.3平安健康-1.2-0.61.61.44.1太保安联健康-0.6-1.5-1.9-1.40.07昆仑健康1.50.09-8.3-7.71.3复星联合健康-0.4-0.9-0.4瑞华健康-1.2-1亿欧智库：2015-2019年专业健康险公司盈利情况来源：亿欧智库根据2020年中国保险统计年鉴和公司财报自行整理绘制。健康险行业各环节存在痛点，导致健康险业务盈利难20u 尽管我国健康险发展速度较快，但健康险尚存产品设计难创新、营销销售获客难、核保理赔风险高、保险与医疗服务断层等痛点。健康险四大痛点导致健康险单价低、保单数量少、销售成本高、管理效率低、赔付率高等问题，进而导致各公司的健康险业务收入低而成本高，盈利难。1、两核依赖经验判断，漏核风险高；2、大额案件核保理赔效率低，理赔材料流程繁琐，客户投诉风险高。核保理赔风险高保险与服务断层产品设计难突破1、客户的健康管理意识薄弱，保险与健康管理联动差；2、保险公司与医院缺乏连接，医药费用控费难。1、健康险依赖代理人销售，但代理人留存率低，且消费者信任不足；2、代理佣金高，销售费用占比大。痛点1、产品同质化严重，同类产品价格竞争激烈；2、产品集中保障健康人群，非标体不可保；3、长期保障型产品少。营销销售获客难盈利难收入低单价低保单少管理效率低成本高销售成本高赔付率高结果疾病和医疗保险占比高，长期医疗险匮乏，且产品同质化严重，价格竞争激烈21u 疾病和医疗保险为主力产品：截至2020年12月，中国保险行业协会产品库中的人身险公司的健康险产品共计4669款，其中疾病保险2036款，医疗保险2470款。而医疗保险产品中，1461款为不可单独购买的附加险产品，医疗保险的主险产品相对较少。另外，失能收入损失保险、护理险和医疗意外险数量仅为28、98、2款，产品数量极为有限。u 长期医疗保险少：医疗保险作为基本医疗保险和重症保险之间的补充保障产品，广受人群追捧。但目前的人身险公司经营的医疗保险产品中83.7%都为一年以内的短期医疗保险，一年以上或者保证续保的产品选择匮乏。且由于医疗数据获取难，产品同质化严重，价格竞争激烈。2020年的健康险保费平均单价为1918.9元，较2019年降低5.6%。疾病保险,2036 医疗保险,2470失能收入损失保险,28护理保险,98医疗意外保险,2个人税收优惠型健康保险,35来源：亿欧智库根据中国保险行业协会信息自行总结绘制。亿欧智库：2020年中国健康险产品组成一年期保险83.7%一年期以上保险16.3%亿欧智库：2020年中国人身险公司的医疗保险保障期限来源：亿欧智库根据中国保险行业协会信息自行总结绘制。健康险对个人代理依赖性高，而代理人收入不足，留存率低，培养成本提高2222u 个人代理渠道为主要的人身险收入来源。2019年来自代理人的保费收入为16837.1亿元，占比60.6%。而健康险作为人身险的一个重要组成部分，疾病与医疗保险的专业名词和条款更为复杂，需要专业人士帮助解释，对于个人代理的依赖性也同样较强。u 然而，由于代理人销售困难，佣金收入有限，代理人流动性大，培养成本增加。据2018中国保险中介市场生态白皮书暨保险营销员调查报告调查显示，近50%的代理人收入低于6000元/（人*月），仅有9.2%的代理人收入超2万元。2019年LIMRA与中再寿险联合发布的报告显示，我国代理人留存率低，平均从业年限仅为1.57年，而美国为6年。来源：亿欧智库根据2020年中国保险统计年鉴自行整理绘制。备注：人身险包含健康险。61.5701234567美国中国亿欧智库：2019年中国人身险各类渠道保费收入（亿元）亿欧智库：中国与美国代理人从业年限（年）来源：亿欧智库根据中国保险代理人渠道调查报告2019自行整理绘制。16837.1 7695.2 2322.6 343.0 310.3 284.4 02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000个人代理银行邮政代理公司直销保险专业代理 其他兼业代理 保险经纪业务人身险的销售不规范，理赔效率低，客户对该环节的投诉占比高23u 销售和理赔仍是投诉的重点事项。销售环节，由于代理人的专业性不足，又急于促成保单交易，存在夸大与误导行为，导致消费者对于保单的理解有偏差，对代理人缺乏信任；理赔环节，保险公司与医疗机构之间缺乏连接，导致消费者多次往返医院补充理赔材料。且保险公司的理赔人员匮乏，身兼多职，大额保单理赔时效得不到保障。u 依据2020年第三季度保险消费投诉情况的通报显示，2020第三季度年涉及人身保险公司投诉中，销售纠纷8166件，理赔纠纷3052件，分别占人身保险公司投诉总量的41.1%和15.4%。而健康险作为人身险的一部分，其医疗和疾病险也是主要被投诉的险种。主要险种主要问题普通人寿保险分红保险疾病保险意外伤害保险主要反映夸大保险责任或收益、未充分告知解约损失和满期给付年限、承诺不确定利益的收益保证等问题。疾病保险意外伤害保险医疗保险主要反映理赔时效慢、理赔金额争议、理赔资料繁琐等问题。销售纠纷理赔纠纷亿欧智库：我国人身险消费者的投诉情况亿欧智库：2020年三季度人身险消费者的投诉占比来源：亿欧智库根据银保监会信息自行整理绘制。来源：亿欧智库根据银保监会信息自行整理绘制。销售纠纷41.1%理赔纠纷15.4%其他43.5%销售纠纷理赔纠纷其他健康险赔付率居高不下，医疗健康服务与保险之间缺乏联动是其中一重要原因24u 2016年百万医疗险、税收优惠险等的出现，保费收入快速提升，但该趋势并未持续。2017年部分健康险产品下架之后，我国的健康险赔付增速持续高于收入增速。其主要原因在于保前风控难，消费者存在虚假健康告知，及保后医疗健康服务与保险连接断层。u 健康险的经营需要与健康医疗服务深度结合，但目前保险公司提供的医疗健康服务多为增值服务，保障性不足。诊前，保险公司多能提供健康管理，但联动较弱，对客户的身体健康难以及时干预。诊中，保险公司对医疗费用支出的合理性难以干预。诊后，保险仅提供少量特殊药品服务，药品服务有限，使用率不高。53.7%51.9%102.8%8.626.2%29.7%20.3%38.9%33.6%31.2%29.4%34.7%34.8%24.2%0%20%40%60%80%100%120%2014201520162017201820192020收入增速赔付增速亿欧智库：2014-2020年我国健康险收入与赔付增速诊前诊中诊后健康管理诊前咨询预约挂号协助就诊医疗服务康复治疗慢病管理用药服务多已结合联动较好多已结合部分联动部分结合缺乏联动部分结合联动较弱示例亿欧智库：我国健康险提供的医疗健康服务的深度来源：亿欧智库根据银保监会信息自行总结绘制。来源：亿欧智库根据银公开信息自行总结绘制。健康险行业发展从2.0向3.0时代过渡，行业三大主体相互协作，提供创新方案，解决行业痛点，以实现增收、降本的目标25增收降本1998-2004年：萌芽期以寿险为主的时代，健康险的经营尚在初步尝试阶段。健康险多以寿险的思路经营，医疗保险只以附加险的形式存在。健康险1.0时代2017年至今：技术赋能期2.0时代信息化建设积累了部分医疗数据，加之保险科技逐渐成熟，大数据+AI技术与健康险结合更多，风控升级。行业监管从严，产品得到规范。健康险3.0时代2004到2016年：探索期伴随着专业健康险公司的成立，健康险进入到专业化探索时代。健康险产品集得到极大丰富，互联网保险兴起，但缺乏数据支持，经营并不专业。健康险2.0时代目标保险公司保险中介健康险相关第三方支持服务企业主体产品创新技术创新应用创新业务/管理模式创新角色创新核赔风险高就医服务断层产品同质化严重营销销售获客难痛点健康险行业创新梳理健康险行业三大主体加强协同合作，其中不同类别的保险公司协同需求不同27u 保险公司、保险中介、第三方委托管理机构是健康险的三大参与主体。三类角色不断拓展其在保险链条中的功能，在创新产业链中各个环节中相互协同，提供创新方案，缓解健康险行业痛点。u 不同类别保险公司与其它主体的协同程度不同。大型人身险公司具备健康险经营的专业性，人员、技术、资金实力较强，与保险中介和第三方协同性相对较弱。而其他类别的保险公司在不同程度上与保险中介和第三方公司协同合作。保险中介技术型TPA自建协同亿欧智库：不同类别保险公司与保险中介和TPA的协同性大型人身险大型财险中小型保险公司专业互联网保险公司大型人身险险大型财险专业互联网保险公司中小型保险公司大型人身险大型财险专业互联网保险公司中小型保险公司医疗资源型TPA亿欧智库：三大主体在健康险链条中的协同关系TPA保险公司保险中介TPA要求客户需求产品产品雏形产品设计营销销售核保理赔就医服务产品设计营销销售核保理赔就医服务保险公司保险中介TPA传统链条创新链条保险公司保险中介保险客户核保协赔核保理赔技术与服务技术与服务协助理赔各主体服务内容保险公司：全流程保险中介：侧重销售TPA：侧重理赔与连接医疗服务保险公司保险中介保险客户协助就诊协助就诊医疗资源医疗资源协助就诊保险公司保险中介保险客户拓展渠道产品渠道支持渠道支持TPATPA来源：亿欧智库根据企业访谈与公开信息整理绘制。健康险三大主体在各环节参与程度加深，促进商业模式升级28u 行业各角色协同合作，在保险产业链各环节的贡献程度加深，促进商业模式升级。链条上的主要变化：1）获客渠道不断拓展，客户渗透率得到提升，给业务带来增量，使得整体保费规模有所增加。2）传统产业链中，各主体对营销销售和核保理赔更重视。而创新产业链中，产品设计、与医疗服务在业务比重中占比提升。3）产业链各环节的参与者增加，贡献占比变化，获得的收入分配将不同。其中，由于保险公司的贡献占比降低，对应的保费被其他参与者瓜分；相反，保险中介与TPA参与的环节增加，提供的贡献占比增加，带来了收入的增量。备注：星的数量表示参与程度，数量越多，参与越深。来源：亿欧智库根据企业访谈与公开信息整理绘制。传统链条创新链条产品设计营销销售核保理赔医疗服务商业模式升级在产销分离下，销售环节向保险中介转移。中介介入的环节延伸，触达人群更广泛，获得的收入提升。核保理赔环节在大数据+AI的辅助之下，大数据风控TPA与保险中介以提供技术支持及服务获得价值分配。亿欧智库：健康险行业各类参与者在产业链各环节中参与程度保险公司保险中介TPA产品设计仍由保险公司主导。但保险中介利用其销售数据优势向保险公司提出定制需求，第三方参与设计，产品类别丰富。两方获得更多分佣。各类参与者不同程度地提供医疗服务、健康管理服务。其中保险公司构建健康生态，而TPA提供更多样的服务内容。由此，给保险带了价值增量。保险公司的自主创新举措29u 保险公司面对政策规范与引导与行业发展痛点，主动寻求变革。其中，大型保险公司各方面实力较强，多自主创新，而其他类别公司则更需保险中介和第三方管理机构的协同。本章主要分析保险公司提供的创新方案，主要体现在产品创新、技术的创新运用、创新业务模式等方面。业务模式创新保险公司通过参股、并购、自建等方式，建立医疗健康生态。加深保险与医疗服务的连接，关注被保险人健康，降低出险率，同时获取医疗收入。产品创新新产品：保险公司针对特定人群、场景研发新产品，以差异化产品赢得市场认可，如惠民保险、长期护理险等。旧产品：在政策的推进规范下，重疾险、百万医疗等经典产品进行多次修改，集中提升产品保障属性。技术的创新应用保险公司主动拥抱科技，建立数据中台，将业务线上化，自动化，逐步智能化，提高客户服务，提升两核效率，降低赔付风险。保险公司自身的创新保险公司的创新保险中介的创新第三方企业的创新产品创新：经典产品迭代与新型产品出现，旨为提升保险的保障属性，尝试突破对投保人群的限制30u 近年来，保险公司为适应市场需求，围绕健康险产品，激发出许多创新举措。包括新型产品的设计和经典产品的更新迭代。重疾险和百万医疗险作为经典的健康险产品，不断调整，趋向于提升服务，延长保障期限。各类新型产品接连上市，则趋向于覆盖更广泛的人群。然而，不论是新型产品的出现或是经典产品的迭代，都仍在探索中，尚未有本质突破。惠民保险：即“城市定制型商业医疗保险”，是以“城市定制、商保承保”的方式，由政府及相关部门协同商业健康险公司、保险中介、TPA联合发布的保险。税优健康险：个人购买符合税收优惠医疗的保险的支出，可以享受个人所得税减免。该类产品允许带病投保、保证续保。但投保限制多，个税优惠少，且保险公司风险较高，截至2020年2月不足40款产品在售。长期护理险：为长期失能人员提供基本生活照料和医疗护理保障的社会保险制度。截至2020年9月试点达28个省份。慢病保险：为慢病人群提供的保险。多为单病种保险，慢病以外的风险并不可保。产品保障低，并不受带病人群欢迎，目前慢病保险多已停售。其他细分人群险：产品逐步覆盖细分人群，如防癌保险、女性保险、儿童保险，及部分允许带病体投保的保险。重疾险：重疾险是最早出现的健康险产品。伴随着重疾险范畴的调整，疾病覆盖范围不断扩大，对重疾的轻症、中症、重症进行区分；赔付的次数从一次，转变为多次，产品的保障能力提升。根据监管的要求，2021年2月1日重疾险正式调整，产品正更新换代。百万医疗险：百万医疗于2016年出现，近年来得到多次迭代和修正。目前，多数产品仍为一年，且产品的同质化现象较为严重，已进入价格比拼阶段。当前产品的发展方向较为明确，一是规范，二是保障。就规范而言，产品“漏洞”逐个修复。就保障而言，产品的限期向长期医疗保险方向发展。新型产品经典产品&来源：亿欧智库根据企业访谈与公开信息整理绘制。保险公司的创新保险中介的创新第三方企业的创新产品创新：惠民保险-覆盖带病人群的普适性健康险产品，为多方提供价值31u 惠民保险可称之为“廉价版百万医疗保险”，但是相较于百万医疗保险，该产品增添了新特色。产品的年保费基于当地的人群数据计算，保费大多仅需数十元，不限制投保人年龄，无需健康告知，非标准体可保。惠民保险是首款广泛覆盖带病人群、保额高、保费低廉的产品。但该产品也存在不足，保障期仍多为一年，且免赔额高。惠民保险的出现对保险公司而言看似是“坑”，但实则“多方共赢”。承保公司：中国平安、中国人寿、中国人保、众安保险、泰康在线等数十家寿险、财险保险公司以单司承保、多司联合等形式参与承保。产品名称惠民保百万医疗保险保费100元以内数百元免赔额多数产品设2万免赔额多数产品设1万免赔额报销比例自付一部分70%-100%有社保100%；无社保60-80%保额多为100万一般疾病200-300万；重疾可提升至600万投保限制无年龄限制，但需参加当地社保多限制60岁以内，有无社保均可报销范围医保目录范围内的住院部分，及部分医保外特定疾病药品特殊门诊、门诊手术、住院花费，医保外可保健康告知无需健康告知首次投保需健康告知，续保视产品而定保障限期一年期，不保证续保一年期，非财险公司产品多可保证续保；部分可一次保证5-6年续保承办方政府及相关机构主导、商业保险公司承保、第三方保险科技公司提供支持商业保险公司承保亿欧智库：惠民保与百万医疗的对比亿欧智库：惠民保险对参与者的价值运营数据：惠民保险在2020年呈现爆发式增长，其中仅在9月就发布18款产品。截至2021年2月25日，慧择网数据显示，惠民保险产品覆盖全国23个省份，涉及104款产品。已发布的产品集中在我国东部地区，参保人数达3076万人。保险公司：保险公司由此拓展品牌影响力，触达更多的客户，为二次转化提供基础。客户：保费低廉，保额高，对医保有补充保障作用。带病人群能够投保。第三方机构：提升公司的知名度。其中，部分公司也可通过提供服务，获得收入。政府：通过与保险公司合作，为区域内居民提供补充保障，缓解地区的医疗费用压力。来源：亿欧智库根据企业访谈与公开信息整理绘制。保险公司的创新保险中介的创新第三方企业的创新技术的创新应用：保险公司构建数据中台，优化业务流程，为提升管理效率及降低风险提供基础32u 面对行业监管升级，健康险赔付增速攀升，疫情对线下展业的冲击，保险公司加速对云计算、大数据、人工智能等技术的应用，升级信息化系统，以提高运营效率，降低管理成本，控制赔付风险。部分保险集团或公司正在打通内部不同子公司/部门的独立的产品、销售、理赔、客户信息的数据壁垒，建立数据中台，对数据进行识别、清洗、标准化、结构化处理，辅助保险业务流程线上化，逐步到自动化，升级至智能化；反之，业务流程改造也将进一步反哺数据中台的建设。然而，不同的保险公司在三个层面的发展并不统一，大多数公司处在从自动化向智能化过渡的阶段。其中，财险公司信息系统基础好，改造进程多较寿险公司快。建立数据中台客户数据中台业务数据中台线上化 保险公司加速统