2021年全球3PL（合同物流）发展趋势研究.pdf

前言 自 1996 年以来，美国宾夕法尼亚州立大学（PennState)供应链管理临床教授和以供应链研究中心（CSCR）开发总监约翰兰利博士为首的研究团队与其它供应链组织合作，每年会发布一份第三方物流（3PL）的研究报告。这项研究展示了第三方物流供应商的发展趋势，他们从提供单一服务的供应商过渡到提供集成服务的供应商，并与他们的顾客建立有意义的物流合作伙伴关系。图 1 回顾了此项研究前 20 年来对 3PL 的相关论述。如今，随着货主（上游或供应链核心企业）和 3PL 的能力大大提高，年度 3PL 研究报告已经成为各界对 3PL 行业状况的参考性文件，被广泛关注和期待。除了扩大到全年的范围之外，研究的发展还包括稳步扩大全球覆盖范围、增加可访问性、扩大到包括货主和第三方物流的观点，以及其他的支持者和赞助者的看法。这项研究包括四个研究流程：调查，案头调研，重点访谈和密集的为期一天的研讨会。每年这项研究都会研究不同的专题。图 1：回顾 20 年来第三方物流的相关论述【1】下表列举了第 21 届（2017 年）至第 24 届（2020 年）研究报告的主题。2017 年第 21 届 3PL 年度研究主题 2018 年第 22 届 3PL 年度研究主题 物流服务提供商：决策时间 第三方物流在供应链转型中的作用 利用大数据和分析 寿命终止供应链 战略评估 供应链区块链 供应链自动化/数字化 货主与第三方物流关系中的风险与弹性 物流人才革命 当代问题 2019 年第 23 届 3PL 年度研究主题 2020 年第 24 届 3PL 年度研究主题 保持供应链的活力和灵活性 “最后一码”重提全渠道 重新审视供应链颠覆性技术 货主-第三方物流数据共享 当代问题 货主与第三方物流关系分析 供应链金融 供应链的绿色化 当代问题 2021 年第 25 届第三方物流（3PL）年度研究（以下简称25 报告）考察了全球外包市场以及物流业中货主和第三方物流的领先趋势。2021 年度第三方物流研究延续了探索货主使用外包物流服务趋势和跟踪第三方物流货主关系动态的传统。今年的主题包括：第三方物流和第四方物流的未来发展方向 通过技术为货主提供可扩展性和移动性 新冠疫情的影响 供应链风险管理 当代问题 该研究报告由 Infosys，宾夕法尼亚州立大学斯梅尔商学院，彭斯克（PENSKE），供应链管理专业委员会（CSCMP）赞助和共同完成。图 2：2021 年第 25 届第三方物流（3PL）年度研究报告【2】本文是基于 25 报告的编译内容的解读，以供国内业界学习参考。本文作者认为该报告的几个主题事关 3PL 发展的方向，值得国内 3PL 企业密切关注。目录 1.第三方物流市场现状.1 1.1 货主和第三方物流合作，以解决不断变化的供应链需求.1 1.2 第三方物流的货主经验：成功的衡量标准.2 1.3 当前的挑战.3 1.4 第三方物流和第三方物流服务的用户消费模式.4 1.5 货主与第三方物流关系中的期望.5 1.6 第三方物流的 IT 能力：货主接受度的持续提高.6 1.7 关键要点.8 2.第三方物流和第四方物流的未来发展方向.9 2.1 不断演变的供应链视角和战略.9 2.2 货主和第三方物流供应商的供应链战略展望.10 2.3 第三方物流战略客户关系的未来重点.12 2.4 未来成功第三方物流的特点.14 2.5 关键要点.15 3.通过技术为货主提供可扩展性和流动性.16 3.1 数据驱动规划.16 3.2 为技术提供动力.17 3.3 移动技术.18 3.4 实时数据.21 3.5 关键要点.22 4.新冠疫情的影响.24 5.供应链风险管理.26 5.1 2021 年供应链风险管理研究.26 5.2 关键要点.33 6.当代问题.34 6.1 过于精益的风险.34 6.2 潜在增加的就近外包.36 6.3 电子商务持续增长.38 7.总结：对中国 3PL 的启示.40 参考文献.42 1 1.第三方物流市场现状 25 报告考察了全球外包市场以及物流业中货主和第三方物流的领先趋势，并从不同视角分析了第三方物流市场现状。1.1 货主和第三方物流合作，以解决不断变化的供应链需求 2021 年第 25 届第三方物流年度研究提供了关于货主和第三方物流关系性质的最新观点，为什么它们的客户关系通常是成功的，它们可以改进的一些方法，以及它们如何更好地满足未来的供应链需求。一年一度的第三方物流研究继续表明，货主和第三方物流供应商正从他们的关系中获得积极的好处，这种关系在新冠疫情、中美贸易战和消费者需求变化导致的前所未有的供应链中断期间至关重要。在过去的一年里，供应链在国内外都经受了考验。货主和第三方物流公司已经通过合作来满足灵活的需求。行业内的人已经看到了超越自己业务的好处，就是能够有意义地参与到供应链中。与往年一样，货主对物流和供应链服务供应商的需求有了更高的期望。供应商正以更高的技术和数字能力、更高的服务水平和更高的效率做出回应。有许多类型的创新和进步正在迅速融入供应链以及 3PL 用户和供应商的能力中，其中一些较为突出的能力是：分析：随着供应链的发展和完善，人们对数字化和分析的兴趣继续增长。除了用于描述目的分析外，研究人员发现预测性甚至规范性分析的应用是非常有效的。人工智能、机器学习和认知能力的进步也证明分析是有效的。5G 网络：5G 指的是第五代移动网络，旨在为几乎所有人和一切事物（包括机器、物体和设备）提供非常全面的连接。在利用 5G 能力提高供应链运营效率，以及利用移动技术进行实时通信和数据传输的方面，存在着巨大的潜力。机器人和自动化：在一些领域已经取得了重大进步，未来还将取得更多进展。例如，增材制造和 3D 打印、仓库和配送自动化、自动车辆、人工智能（AI）和物联网（IOT）。所有这些进步，以及其他许多进步，将承担促进货主与第三方物流公司关系并创造价值的关键角色。关注供应链精准度：与铁路行业对精确计划铁路运输（PSR）的承诺非常相似，供应链也可能是这种创新形式的受益者。虽然不同铁路的 PSR 有所不同，但总体结果是相同的，包括更加一致、可靠和可预测的服务。这种方法将足够强大和全面，对许多货主和第三方物流关系具有重大价值。2 重新思考和改造供应链：考虑到快速变化的环境会影响供应链，灵活性和敏捷性对于改善和改造供应链来说是必备的。虽然这一过程其他许多因素也很重要，但理解供应链“现状”的能力，以及预测供应链“未来”或预期未来状态的愿景将是非常重要的。这个持续过程的其他有价值的部分将包括供应链的网络设计和优化，以及向循环供应链的转变（见下面短文“向循环供应链发展”，以及罗戈研究发表的报告【3】，了解更多关于循环供应链的信息）。向循环供应链发展 在未来十年，循环供应链将成为供应链倡议的共同主题，因为它们将摆脱“获取、制造和丢弃”的线性基础，回收和再利用曾经被视为是对自己产品的浪费。循环供应链鼓励客户退回他们的产品，开始一个新的增值生命周期，而不是创造垃圾填埋场。这将为第三方物流供应商管理逆向物流过程创造新的需求和机会。人、地球和利润（也称为三重底线）将成为采用循环供应链的驱动力。消费者和公众对环境影响的意识不断增强，可避免的浪费越来越不被接受。因此，社会压力将迫使所有行业的创新和线性供应链向循环供应链的转变。有几家公司已经在利用循环供应链，在产品生命周期结束时回收产品，并以比从头开始生产更低的成本的新产品并将其转化为利润。铝罐是一个原始的和非常成功的循环供应链案例。球形金属罐报告说，大约 70%的金属罐被回收回他们的供应链，并可以在短短 60 天内变成商店货架上的产品。Nike 的 Reuse-A-Shoe 计划鼓励其客户在运动鞋寿命结束时回收，通过 Nike Grind 赋予他们新的生命。Nike 在北美或欧洲的零售店回收任何品牌的运动鞋。Energizer 说，回收电池的情况也在稳步增长，这成为一种消费习惯。该公司推出了EcoAdvanced 电池，这是第一款由 4%的可回收电池组成的电池，这与传统观念背道而驰，即旧电池只能降级回收（向下循环），不能循环使用。在未来十年内，将形成向循环供应链的重大转变。社会压力、消费者需求、政府激励措施、利润以及联邦和州的法规都将为所有行业的循环供应链增添动力。1.2 第三方物流的货主经验：成功的衡量标准 货主及其第三方物流供应商对其业务和供应链目标以及可能带来的重大利益的认识不断提高，并且在更广泛的追求供应链成功的过程中相互考虑。此外，尽管各方都明白，各组织之间可能存在需要尊重的某些界限，但它们在运营和业务战略领域是相互依赖的。3 第 25 届第三方物流年度研究显示，大多数货主（91%）报告说，他们与第三方物流的关系通常是成功的。更多的第三方物流商（99%）同意他们的客户关系通常是成功的。类似的百分比已经成为货主和第三方物流对他们关系成功的看法的标准。图 3 总结了每年研究的指标和其他被关注问题。今年的调查结果显示，88%的货主和 99%的第三方物流公司都认为，第三方物流公司为改善对最终客户的服务做出了贡献。此外，76%的货主和 92%的第三方物流供应商同意，第三方物流提供了创新的方式以提高物流效率。此外，68%的第三方物流用户（货主）和 96%的第三方物流供应商同意使用第三方物流，认为这有助于降低整体物流成本。这后面两个指标的百分比近年来很有趣，因为第三方物流受访者的百分比通常比货主高出很多。这可能意味着双方可能需要在下一次季度业务审查（QBR）上讨论创新和降低成本的话题。图 3：受访者对 3PL 的现状整体看法【2】1.3 当前的挑战 供应链经常受到几个关键领域变化和进步的影响。其中一些挑战包括：一致性：对于一个有效、高效和可持续的供应链来说，所有参与的组织必须适当地协调一致，集中精力为最终用户、消费者或作战人员提供最佳价值。这就要求创建一个端到端的供应链视图，并在整个过程中创建一个高度协调和一致的目标。为了获得最大利益，参与组织必须包括物流服务提供商、金融中介机构以及软件和信息技术服务提供商。核心竞争力：当内包和外包决策或部分决策受到核心竞争力原则的指导时，供应链将更4 有效地运作。这意味着，关键供应链活动和过程的责任应赋予特定的参与组织，这些组织应对核心能力的评估最为适当。供需匹配：任何供应链最基本的职责之一就是供应和需求的匹配。本质上，这是指需求匹配或通过使用整个供应网络中可用的产品、材料、组件、零件等来满足供应链客户、消费者和作战人员的需求。事实上，顾客的需求是有规律地变化的，与所需供应品的获取、增值、分配和可用性相关的细节也是如此。因此，供应和需求的匹配和协调需要整个供应链的专业技能和参与组织的协作。1.4 第三方物流和第三方物流服务的用户消费模式 图 4 总结了当前和最近的与货主物流和第三方物流支出的财务方面有关的调查数据。调查问题将物流总支出定义为包括运输、分销、仓储和增值服务产生的支出费用。总体而言，目前的调查数据与近年来的调查数据较为相似。在受访者中，货主表示，总物流支出占销售收入的比例平均为 9%，低于 2020 年报告的 10%和 2019 年研究报告的 11%。本年度的适度下降与其他研究的结果一致，包括由供应链管理专业委员会发布的第 31 届年度物流状况报告。在本次研究中，外包占物流总支出的比例为 53%，略低于去年的 56%，而第三方管理的仓库运营支出的比例为 48%，与去年的结果相似。今年调查结果中的一个反常现象是，由第三方管理的运输支出的百分比增加到 64%，而最近一年的结果则在 50%左右。造成这一增长的一个可能因素是今年年度调查的货主受访者的构成。另一个原因是，这可能表明一些货主可能正在从根本上改变其运输采购做法，将重点放在成本可能更高的高质量服务上。最后，本节后面将要讨论的是，一些货主可能会用更高质量的运输服务取代某些类型的仓储服务。这方面的一个例子是，有可能转移到更多的交叉码头或配送设施，这些设施更多地作为转运点，而不是作为库存储存（和“仓库”）的地点。虽然现在宣布这一年的增长趋势还为时过早，但未来几年仍需观望。图 4：货主物流和第三方物流支出的选定财务方面的信息【2】5 1.5 货主与第三方物流关系中的期望 货主与第三方物流关系的持续性和协作性为货主提供了有价值的结果，他们正在经历服务的改善、供应链的优化和价值的提高。因为第三方物流专注于建立动态、快速和高效的供应链，货主可以加快产品上市速度，做出近乎实时的决策，并提升根据需求灵活调整的能力。所有这些都给了货主提供了竞争优势。透明度是成功的货主与第三方物流关系的重要组成部分。双方都必须愿意共享数据，在规划过程的早期相互合作，并共同努力实现双赢。调查结果显示，50%的货主和 79%的第三方物流公司同意与其他公司，甚至竞争对手合作，以实现物流成本和服务改进。这比 2020 年第24 次年度第三方物流研究报告中公布合作增加的货主的 40%有所增加，比去年报告合作增加的第三方物流公司的 86%有所减少。图 5 显示了货主外包特定物流活动的百分比。在货主受访者中，目前外包国内运输的比例为74%，略高于去年报告中的 73%。然而，外包国际运输的百分比从上一份报告中的 65%小幅下降至 62%。这可能是由于国际贸易的变化抑制了不同地区之间某些产品和商品的数量。此外，客户外包仓储从 73%降至 63%。货主外包仓储的百分比下降可能与之前讨论的今年第三方管理的运输支出百分比增加有关。图 5：货主继续外包各种各样的物流服务【2】6 1.6 第三方物流的 IT 能力：货主接受度的持续提高 鉴于分析的作用越来越大以及供应链流程和活动的数字化趋势，信息技术能力对货主和第三方物流越来越重要。可用数据的数量是巨大的，货主及其物流合作伙伴需要能够将数据转换为可用信息。物流供应商正在对技术进行重大投资，以分析货主的运营情况，并提出有助于降低总体运输成本、提高资产利用率和提供更好服务的建议。2021 年的研究强调，第三方物流公司需要提供一系列基于互联网技术（IT）的服务，以帮助其货主客户创造价值。图 6 概述了货主和第三方物流对以下问题的回答：“第三方物流必须具备哪些信息技术、系统或工具才能成功地为您所在行业的客户提供服务？”最常被提及的技术仍然是那些更基于执行和业务的技术，包括运输管理调度（72%）、运输管理规划（69%）、运输采购（51%）、仓库/配送中心管理（51%）、网络建模和优化（45%），使用门户网站进行预订、订单跟踪、库存管理和计费（40%）。其他顶级当代技术包括控制塔可见性（37%）、供应链规划（35%）、客户订单管理（29%）、高级分析和数据挖掘工具（28%）、仓库自动化（27%）、堆场管理（27%）和分布式订单管理（24%）。堆场管理数字反映了堆场管理技术的重要性增加，这可能是由于快速有效地通过货主配送设施及时运送卡车的紧迫性增加。较少提及的功能包括基于云的解决方案（23%）、客户关系管理（17%）、全球贸易管理工具（17%）、机器人流程自动化（12%）、RFID（9%）、可穿戴设备（9%）和区块链（8%）。这些较低的百分比并不能反映这些技术不重要，仅表明其他技术在年度调查中获得了较高的评价。图 6：货主对第三方物流所需 IT 能力的看法【2】7 自 2002 年以来，本研究一直在跟踪货主对信息技术是否视为第三方物流专业知识的必备要素以及他们是否满意其第三方物流 IT 能力的意见之间的可测量差异。图 7 被称为“IT 差距”，它描绘了从 2002 年到现在这一分析的行为。过去几年，IT 差距已经稳定下来。一些关键意见包括：今年的调查结果表明，93%的货主同意信息技术能力是第三方物流专业知识的必要组成部分，54%的货主表示他们对第三方物流信息技术能力感到满意。观察货主同意信息技术能力是第三方物流专业知识必要要素的百分比的数据，很明显地发现，在图 7 所示的数据中，这些百分比一直很高，一直处于 80%到 90%的范围。相比之下，报告中表示对第三方物流信息技术能力满意的货主百分比从 2002 年到 2010年呈上升趋势，从 2010 年到现在保持相对稳定。更广泛地审视当今货主与第三方物流关系中的“信息技术状况”，很明显，双方在管理、提供或使用信息技术能力方面的能力都有了显著提高。虽然早期有关核心竞争力的评论直接适用于货主和第三方物流，但重要的问题是，有效的关系将建立在有效利用所需功能以推动关系成功的基础上。图 7：“IT 差距”正趋于稳定【2】8 1.7 关键要点 2021 年第 25 届第三方物流年度研究的市场现状的主要发现包括：有许多类型的创新和进步被证明对提升供应链的运作效率以及促进第三方物流用户和供应商之间的关系是有用的。其中包括分析、5G 网络、机器人技术和自动化，这些技术应用于改进供应链的精确性，以及重新思考和改造供应链。供应链经常受到几个关键领域变化和进步的影响。其中一些挑战包括一致性、良好关系和共同价值观、核心竞争力以及供需匹配。大多数货主（91%）和第三方物流公司（99%）表示，货主与第三方物流的关系通常是成功的。今年，总物流支出占销售收入的比例为 9%。第三方仓库管理的运输费用和第三方仓库管理费用的占比分别是 64%和 48%。第三方物流服务的用户报告说，他们总物流支出的 53%与外包有关，这比上一年的 56%略有下降。货主外包了广泛的物流服务，其中最普遍的是国内运输（74%）、仓储（63%）、国际运输（62%）、报关（49%）和货运代理（49%）。更具战略性、IT 密集型和面向客户的活动往往外包的程度较低。目前的研究结果记录了货主外包以下活动的百分比：订单管理和履行（22%）、LLP（主要物流提供商）/4PL 服务（16%）、信息技术服务（11%）和客户服务（8%）。信息技术差距仍然是静态的，目前有 93%的货主同意信息技术能力是第三方物流专业知识的必要组成部分，54%的货主表示他们对第三方物流的信息技术能力感到满意。为了更好地了解近年来第三方物流IT服务满意度的货主百分比的表观稳定性，还需要进一步的研究。9 2.第三方物流和第四方物流的未来发展方向 曲棍球大师韦恩格雷茨基（Wayne Gretzky）曾说过，“滑向冰球要去的地方，而不是去过的地方。”同样的思维也适用于当今的供应链。考虑到第三方物流和第四方物流所处的宏观和微观环境不断变化，有必要提出一些考虑因素以指导这类物流服务供应商未来的发展方向。2020 年第 24 届第三方物流年度研究涵盖了这一主题，因为供应链和企业物流部门在很大程度上依赖物流服务供应商（LSP）为最终用户和消费者创造和提供价值。随着服务市场的迅速变化，物流服务的供应商和使用者一直在不懈地寻求创新和扩大现有的物流能力。因此，第三方物流（3PL）和第四方物流（4PL）能力的增长和发展大大增加了向货主和其他客户提供的服务范围。以前的年度第三方物流研究强调了供应商如何规划、管理和改进供应链方面发生的关键变化，以及 LSP 部门的发展如何应对和促进这些变化的成功。尽管有大量关于 LSP 行业过去、现在和未来方向的信息、报告、博客等，但 2020 年研究的内容并不是要对之前讨论的内容进行全面总结，而是要提出符合逻辑和相关待解决的问题。今年重点讨论“第三方物流和第四方物流的未来方向”的目的是更仔细地研究当前供应链管理领域的一些趋势和变化，并利用这些信息确定和评估可能影响第三方物流和第四方物流服务的用户和供应商的变化。与这一目标相一致的是需要考虑更新的方法，例如“5PL”的概念，这可能被认为是第四方物流能力的扩展。虽然 5PL 没有一个统一的、商定的定义，但一些示例活动和流程可能包括：管理供应链网络，提供与电子商务的联系方式，实施物流解决方案和技术，以及为了获得更低的价格，将第三方物流的需求合计为更有效的量。此外，5PL 能力可以指开发和实施最佳供应链或网络，或提供完整的物流解决方案。相关的问题是，“5PL 在 LSPs 的专业领域中处于什么样的地位，它与其他类型的 LSPs 有何不同？”2.1 不断演变的供应链视角和战略 图 8 提供了一个关于供应链管理演进的视角，可以为第三方物流和第四方物流的实用说明提供相关的见解。虽然供应链一词直到 20 世纪 80 年代初才出现在人们的视野中，但早期对功能活动、分销和物流的关注都是现代供应链管理的前辈。随着这些模块的发展，成本效益、服务改进和满足客户和消费者的需求也随之成为优先事项。10 随着供应链管理这一术语的流行，出现了两个重要的观点。首先，对供应链的重视加强了对有能力的物流服务的需要，无论这些服务是由内部管理还是由外部提供。第二，事实上，供应链是一个广泛的术语，它强调各种环节的一体化，从而为客户、消费者和供应链参与者创造附加价值。生态系统一词在 21 世纪变得越来越重要，这也反映了对供应链网络的有效管理的更广泛关注，以创造和传递所需要的价值。这与当前流行的将供应链看作线性系统或过程的方式形成对比。从本质上讲，供应链正在演变为复杂的国际网络，其中包括相互关联的公司，它们相互作用和协作，为其最终客户或消费者创造价值。除了包括供应商、制造商和分销商等传统供应链参与者外，这种生态系统的特点是通过物联网、传感设备、区块链和供应链的整体数字化，使信息流和实物流协调一致。随着供应链的的创新环境不断被接受，LSP 将有机会做出反应并参与相应的工作中。图 8 展示了过去 70 年间第三方物流产业发展的不同阶段，这种发展方式为第三方物流和第四方物流提供有用的战略蓝图，这不仅仅可以帮助他们了解客户的发展方向，也可以帮助他们成为变革的推动者。图 8：第三方物流产业在过去 70 年中不断发展的五个阶段【2】2.2 货主和第三方物流供应商的供应链战略展望“端到端”供应链模式（E2E）是当代供应链最流行的趋势。托马斯里德在 1786 年出版的关于人的智力力量的论文中提出了“一条链的强弱取决于它最薄弱的一环”的概念，但不确定的是这个概念是否应用于供应链中。在当今的商业环境中，此概念不仅与供应链相关，而且非常重视从起始供应商到终端客户或11 消费者的高效管理供应链的能力。图 9 展示了一些关于货主和第三方物流企业是否接受 E2E 供应链概念的观点。一个值得关注的问题是，只有 71%的货主和 83%的第三方物流公司认为他们的供应链能够识别宏观环境的变化，并能够对供应链进行改善。考虑到目前 COVID-19 对供应链的影响（更多细节请参见第 24 页），供应链企业制定适当的策略以应对不同变化的能力还有很大的进步空间。图 9 中的 agree-disagree 语句有助于评估货主和第三方物流公司对当前供应链看法的改变。值得一提的是，92%的第三方物流用户和 96%的第三方物流供应商都认为，供应链正在从线性链或线性流程演变为由组织、资源和能力构成的复杂网络或生态系统。人们开始广泛认识到，供应链的概念不只是指某项行为活动、某种特定职能或某个过程节点。另外，76%的货主和 80%的第三方物流公司认为他们的供应链的重点主要集中在货主本身以及其直接的供应商和客户。调查结果进一步说明，71%的货主和 70%的第三方物流公司认为他们的供应链的重点应该是“端到端”，并且要深入到供应商和客户网络。虽然从表面上看，货主和第三方物流企业对 E2E 供应链持积极态度，但研究团队认为，大多数供应链在实现真正的 E2E 供应链的过程中，对所需的包容性、价值共享和一致性方面还有大量工作要做。研究小组曾预期“亚马逊化”的影响会被更广泛地认为是对供应链的颠覆性影响。因此今年的研究还询问受访者是否认为亚马逊的增长对供应链产生了破坏性影响。结果如图 9 所示，只有 32%的货主和 60%的第三方物流公司表示同意这一说法。图 9：货主和第三方物流在多大程度上接受了“端到端”供应链的概念？【2】图 10 中的数据罗列了影响第三方物流用户和供应商之间关系的关键因素。按照重要性从高到低的顺序，前三个因素是绩效、成本和服务水平。相比之下，排名稍低的是协作、战略匹12 配、创新和自动化以及财务/股权分享。双方对这些选定因素的排名几乎相同，表明各方对每一个因素的重要性达成了高度一致。有趣的是，前三大因素通常与货主与第三方物流关系的运营方面有关，而其他因素则与良好关系的组成部分更密切。图 10：货主和第三方物流在影响其关系的关键因素的重要性上保持一致【2】2.3 第三方物流战略客户关系的未来重点 经常出现的问题是第三方物流客户关系如何变化，以及在第三方物流客户关系中未来最可能的优先事项是什么。为了深入了解这一主题，研究人员要求第三方物流用户和供应商评估他们目前和未来（展望未来五年）彼此之间的关系类型。图 11 总结了与交易型、优先型和战略型合作伙伴关系相关的发现。货主的回复预测，未来五年，交易型关系将显著下降，从 42%降至 27%，战略型伙伴关系将显著增加，从 28%增至 45%。第三方物流对同一问题的回答在趋势上与货主的回答相似。他们双方也认为优先型关系的下降幅度非常小。从图 11 的信息中可以得出另一个有趣的现象，对于现有关系中交易型关系的占比，货主的百分比（42%）略高于第三方物流（31%）。此外，货主对未来战略型合作伙伴占比的预测（45%）低于第三方物流供应商（51%）。总的来说，货主和第三方物流公司一致认为两方之间的关系正从交易型走向战略型。13 图 11：货主和第三方物流公司同意转向更具战略性的关系【2】为了进一步了解是重要因素促使第三方物流用户和供应商之间的良好关系，研究团队制作了一个调查问卷。结果如图 12 所示。数据和分析以及技术和数字化解决方案被货主和第三方物流公司评为最关键的因素。持续创新、可持续性、人才招聘和保留以及内部和外部关系的评级较低，但仍然很重要。其他相关的因素包括自动化和机器人技术、劳动力和领导力的多样性以及企业最高决策层的领导力。查看图 12 中的数据可以发现，对于相同的关键因素，货主报告的百分比高于第三方物流报告的百分比。这可能是因为第三方物流供应商对这些因素不太熟悉，也不太了解，因为这些因素关系到货主供应链的成功。换言之，第三方物流可能会对能力、成本和服务等因素做出更强烈的反应，如图 10 所示，这些因素是第三方物流企业在提供服务中关注较多的问题。图 12：货主和第三方物流非常重视数据和分析以及技术和数字解决方案【2】14 2.4 未来成功第三方物流的特点 最后一个问题要求货主和第三方物流公司从一系列因素中选择他们认为是未来成功的第三方物流公司具备的特征。图 13 数据显示，各因素之间存在很大差异。从货主和第三方物流企业获得高度认同的因素包括：第三方物流帮助客户转变供应链的能力，更多地采用自动化，识别快速发展的客户需求并主动制定应对措施，建立更有意义、更有效的客户关系。货主和第三方物流公司都认为，第三方物流公司帮助客户转变供应链的能力是最重要的因素。这一发现很有见地，因为转变供应链的能力是影响货主及其第三方物流供应商成功的重要能力。这与端到端的定位对决定供应链成功的影响力是一致的。此外，第三方物流识别和响应客户不断变化的需求的能力与转变客户供应链的同样重要的力。通过建立更有意义和更有成效的第三方物流关系将促使第三方物流企业在这些涉及到的成功因素上取得进展。事实上，更多地采用自动化技术被货主评为第二高的成功特征，第三方物流企业将这一项评为第三高。采用自动化技术与提高供应链效率的目标是一致的，因为大多数自动化类型的利用都与劳动密集度较低的活动以及较低成本的流程有关。其他因素还包括扩展第三方物流服务的能力，以减少所需的第三方物流合作伙伴的数量，开发更广泛的服务组合，发展为第四方物流能力，更高水平的客户参与度，提高专业化程度，以及为高度关注的群体创造更多价值客户数量。图 13：货主和第三方物流公司就成功的第三方物流的未来特点发表的意见【2】15 2.5 关键要点 未来，第三方物流、第四方物流甚至第五方物流的成功将取决于他们对货主供应链趋势和创新的理解、预测和领先程度。这些第三方物流公司与货主客户建立有意义和富有成效的关系的能力将有助于公司取得成功，因此客户关系将被视为识别和解决未来供应链问题和挑战的关键信息来源。随着供应链概念本身的转变，货主和第三方物流公司必须认识到改进供应链的重要性。这将包括关注端到端供应链、供应链对组织及其企业的战略价值，以及将供应链定义为像生态系统的复杂网络。本节报告的大多数研究都强调了一个事实，即货主和第三方物流在许多共同感兴趣的问题上有着相似的想法和优先级。大多数报告的结果都证实了反应的方向一致性。然而，这取决于提出的具体问题，有时货主会提供高于第三方物流的评级，反之亦然。其中一个最重要的研究结果是：货主和第三方物流都认同他们的关系正在从交易型发展到战略型。介于这两者之间的优先型供应商的地位非常类似于交易型和战略型之间的桥梁。当被问及哪些因素对供应链的成功最为关键时，货主和第三方物流公司的两大首选是数据和分析以及技术和数字化解决方案。结果，但供应链的整体成功是受许多不同的因素影响的，因此最后的调查结果还包括了几个重要但评价较低的回答（如：持续创新、可持续性）。在货主和第三方物流受访者中，对未来成功的第三方物流的特点达成了相当大的共识。主要的几个特征包括：第三方物流有能力帮助转变客户的供应链 增加自动化的使用，能够快速识别客户需求和主动响应 发展更有意义和有效的客户关系。对成功的第三方物流和第四方物流来说，最重要的能力是能够对影响客户供应链的因素和发展趋势进行理解，预测和快速反应。这不仅仅需要迅速和适当的反应力，还需要让创新，转型和变革成为企业的核心能力。成功需要一种“跑得过熊”的能力，同时也需要具备判断熊是否构成威胁的能力。16 3.通过技术为货主提供可扩展性和流动性 技术正在改变供应链，使供应链的透明度、效率和管控都有所提高。技术投资正在加强供应链的可扩展性和流动性，使物流网络更加灵活。受贸易战和流行性疾病的影响，第三方物流公司认为通过技术投资以提高物流服务的灵活性是非常有价值的，因此公司将会推动使用更多的技术方法。Penske Logistics 负责销售和解决方案的高级副总裁安迪摩西（Andy Moses）说：“这次流感是迅速激发投资的关键时刻。我认为，我们已经看到了许多帮助企业更好地应对这一流行病的案例。”3.1 数据驱动规划 整个规划过程中的协作可以为货主及其第三方物流合作伙伴提供优势，特别是在市场环境不稳定的情况下。例如，电子商务的交易量波动很大。摩西说：“共同制定计划，帮助管理突发情况，无论是由于假期、特定事件（如天气的变化）还是促销活动引起的市场变化，都能将供应链中断的风险降到最低。否则，市场供应会变得非常困难。”大多数货主受访者报告说，他们已经在使用技术进行供应规划（89%）、需求规划（83%）、销售和运营规划（78%）和产能规划（61%），如图 12 所示。少数第三方物流公司表示正在使用技术进行供应计划（51%）、需求计划（40%）以及销售和运营计划（34%）。然而，更多的是将其用于产能规划（82%）。图 14：已在使用的技术【2】不论是货主还是第三方物流公司在采用集成业务计划（IBP）方面都不太积极，IBP 是将供应17 规划和需求规划整合在一起。目前只有 47%的货主和 27%的第三方物流公司正在使用 IBP。如图 15 所示，63%的货主和 34%的第三方物流公司表示，他们计划在未来三年内对 IBP 进行投资，这间接表明他们认识到合并供需计划的重要性。图 15：货主和第三方物流采用 IBP（集成业务计划）【2】3.2 为技术提供动力 调查结果显示，大多数货主和第三方物流公司的核心企业解决方案是将内部和外部资源相结合而成的。如图 16 所示，45%的货主和 47%的第三方物流公司表示使用混合型系统进行管理。同样比例（43%）的货主和 3PL 的人反映目前使用的系统是由 IT 组织支持的内部系统。只有 7%的货主说，他们的解决方案由外部的第三方物流服务供应商提供，还有 5%称是由第三方技术供应商管理。图 16：解决方案支持取决于应用程序【2】18 图 17 中总结了两组受访者都在使用基于云的应用程序，特别是应用运输管理系统和仓库管理系统。不到一半的货主和 3PL 正在为其他应用程序使用云技术。这些应用程序较少使用云技术很可能是由供应链平台较长的生命周期所驱动的。图 17：云应用程序级别【2】科技行业正大力投资云应用。云的好处之一是用户不需要维护基础设施，也可以提供更高效的处理能力。然而，云应用也有其缺点。摩西提到，内部托管技术可以根据需求及时进行修改，而云应用却需要等待版本的升级才能做改善。3.3 移动技术 如图 16 所示，第三方物流公司在采用移动技术（包括智能手机、平板电脑、手持设备和可穿戴设备）方面比货主更普遍。图 18：移动技术使能技术的采用水平【2】19 货主投资移动技术的主要原因是为了提高员工生产力（54%），改善关键信息路径以改进实时决策（46%），以及改善对员工和经理的远程支持（39%），如图 19 所示。图 19：货主投资移动技术的原因【2】大多数第三方物流受访者（72%）表示，他们正在投资移动技术，以提高劳动生产率，降低成本。此外，61%的受访者表示，投资移动技术是为了创造市场上具有竞争力的独特优势，实现可扩展性和增强整体能力，改善对关键信息的路径以增强实时决策，并提高客户满意度，如图 20 所示。图 20：第三方物流投资移动技术的原因【2】20 摩西说，供应商需要提供移动技术，创造方便的访问路径。例如，Penske 将其 ClearChain 技术放在云中，以便多个用户可以下载它。图 21 显示了货主和第三方物流公司计划在未来三年启用先进技术。在受访者中，42%的货主和收货人表示，他们计划利用机器人流程自动化。更多的第三方物流公司计划投资区块链43%，而货主的比例为 26%；电动汽车34%，而货主的比例为 28%；无人机28%，而货主的比例为 17%。计划投资于自主汽车的货主比例（25%）略高于计划投资于该技术的第三方物流公司（22%）。图 21：未来三年的技术投资方向【2】摩西说：“所有列出的东西对货主来说都有很大的潜力。问题是，什么时候可以实现？”包括供应链控制塔，数字仓库自动化和数据分析在内的一些技术已经广泛被使用，应用范围将不断增长。供应链控制塔（Supply chain control towers）可以从多个系统获取关键数据，为物流运营带来了高水平的可视性，便于供应链参与者可以做出明智的决策。这些决定可能包括将进港卡车从一个地点转移到另一个地点，或从另一个仓库提取产品。然而，为了移动技术的有效应用，它必须通过专门的资源集成许多数据点，这是实施这项技术的难点。摩西说：“对于货主来说，当他们认为某种工具可以解决问题却发现无法实现所有货物都具备相同的可视性时，这是非常令人沮丧的。”Penske 在其 ClearChain 应用程序中整合了一系列工具，以提供实时状态的更新和可视化。自动化汽车和电动卡车是具有潜力，但它们不会对 2021 年供应链中的运输工具产生重大影响。摩西说：“我们正在建设基础设施，但它在几年后将没有那么重要。”区块链（Blockchain）在 2018 年的年度第三方物流研究中进行了深入探讨，由于这项技术能够为用户提供信息，使知识大众化，所以它具有很大的应用潜力，尤其是在特定的案例中。摩西说：“随着区块链的发展，越来越多的人将直接了解到他们想知道的未经修饰的信息，21 而不是在各种业余的中间商处获取。”货主正在投资数字化战略，与此同时他们面临着对资源的需求竞争。因此，第三方物流公司有机会创建和开发与供应链相关的应用程序。摩西表示，第三方物流公司经常被他们的客户所推动，通过不断改善应用技术实现可衡量的业务成果。由于不断促进第三方物流公司的技术发展，使得其可以快速地为其他客户提供先进的技术指导。另外，第三方物流公司越来越深入到日常的运营管理中。摩西说，“第三方物流企业会带来跨行业纵向合作的好处。”3.4 实时数据 在整个供应链