2021年中国汽车行业研究报告 .pdf

【360商业市场部内容组2021年04月】2021年中国汽车行业研究报告【2021年04月】P A R T 1行业概览细分化显著，差异化明显，精细化是关键中 国 汽 车 行 业 逐 步 崛 起，成 为 全 球 重 要 市 场。在 疫 后 多 行 业 复 苏 带 动 下，我国 汽 车 行 业 的 市 场 潜 力 和 价 值 依 然 巨 大；国 家 有 政 策，行 业 有 升 级，用 户 有 需 求。后 疫 情 时 代 汽 车 供 给 侧 如 何 加 强 对需 求 侧 的 链 接，以 精 细 化 营 销 策 略 服 务 目 标 受 众 成 为 重 塑 汽 车 行 业 产 销 竞 争格 局 的 关 键；中外汽车市场表现存差异，中国成为未来全球汽车市场的主战场数据来源：世界汽车组织，智研咨询，360智慧商业，2021年4月2,523 882 807 2,572 1,088 968 TOP1TOP2TOP329.6%30.0%28.7%27.9%32.5%2016年2017年2018年2019年2020年2020全球汽车产量(万）TOP3国家中国在全球汽车总产量中的份额（%）中国美国日本汽车进入提质减量新阶段，差异性的发展是未来蓝海-0.15-0.050.050.150.252000250030002016年2017年2018年2019年2020年产量（万）增速2016-2020中国汽车产量&增速-0.15-0.050.050.150.252000250030002016年2017年2018年2019年2020年销量(万)增速2016-2020中国汽车销量&增速数据来源：乘联会，360智慧商业，2021年4月车型国别显不同：2020年SUV市场份额略有回升，德、日、美系车份额占比增大数据来源：乘联会，360智慧商业，2021年4月51.8%49.0%49.9%49.0%48.0%10.6%8.5%7.5%6.7%5.6%37.6%42.5%42.6%44.3%46.4%2016年2017年2018年2019年2020年SUVMPV轿车中国狭义乘用车车型大类市场份额变化40.7%41.4%40.8%37.8%35.7%19.1%20.3%22.2%25.0%25.5%16.6%18.0%19.6%21.9%24.1%11.9%11.4%9.7%8.5%9.4%7.7%5.1%4.9%4.8%3.8%1.2%1.6%1.3%1.3%1.2%2016年2017年2018年2019年2020年其他欧系法系韩系美系日系德系自主中国狭义乘用车国别市场份额变化品牌大类有变化：主流合资汽车销量放缓，高端豪华类车型销量攀升数据来源：乘联会，360智慧商业，2021年4月41.2%41.7%41.0%37.9%35.7%52.0%50.8%50.2%51.4%51.1%6.2%7.4%8.8%10.7%13.1%2016年2017年2018年2019年2020年豪华主流合资自主品牌中国狭义乘用车品牌大类销量份额变化豪华车品牌指的是：奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、特斯拉2018年豪车销量为196.8万辆，2019年突破200万辆；2020年疫情之下依然持续攀升，达到252.7万辆。随着国民经济实力的提升，豪车市场的精细化运营及增量空间颇具潜力。轩逸新朗逸哈弗H6卡罗拉新宝来速腾全新英朗五菱宏光长安CS75思域本田CR-V帝豪雷凌雅阁博越途观探岳凯美瑞奥迪A6桑塔纳2019年2020年13.9%-8.5%0.1%1.8%6.6%0.6%18.8%-23.3%38.9%3.6%15.1%10.4%11.9%-1.1%13.0%-24.8%11.0%1.4%38.8%-26.6%同比国产SUV和高端轿车增速显著，汽车消费出现细化2020年中国车型销量TOP20数据来源：乘联会，360智慧商业，2021年4月轿车轿车SUV轿车轿车轿车轿车MPVSUV轿车SUV轿车轿车轿车SUVSUVSUV轿车高端轿车轿车日产大众哈弗丰田大众大众别克五菱宏光长安丰田丰田吉利丰田本田吉利大众大众丰田奥迪大众在销量TOP20中，大众车型上榜6个，丰田车型上榜5个，赶超其他厂商表现。就车型来看，轿车上榜12个，最受用户青睐。国家政策支持，新能源、二手车、智能驾驶等迎来新发展机遇2021年我国政府工作报告发布了部分与汽车产业相关的政策信息，将对2021年中国汽车产业的发展具有指导意义，这些与汽车相关的论述具有重要的风向标意义，将推动新能源、二手车等多个领域的发展和消费增长。两会汽车相关内容：十四五汽车相关内容：工信部，生态环境部等多部委相关政策：实施工业产品准入制度改革，推进汽车等行业生产准入和流通管理全流程改革。稳定增加汽车、家电等大宗消费，取消对二手车交易不合理限制，增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回收利用体系。加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。积极稳妥发展工业互联网和车联网。顺应居民消费升级趋势，把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，促进消费向绿色、健康、安全发展，稳步提高居民消费水平。提升传统消费，加快推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变。推动城市公交和物流配送车辆电动化。新能源汽车产业发展规划（20212035年）乘用车企业平均燃料消耗与新能源汽车积分并行管理办法 关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告 关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见数据来源：公开资讯，360智慧商业，2021年4月新能源汽车走上舞台，2020年占比稳步增长数据来源：乘联会，360智慧商业，2021年4月98.3%127.8%90.4%1.7%10.0%2016年2017年2018年2019年2020年新能源乘用车销量增速变化（%）99.0%97.8%95.6%95.1%94.2%1.0%2.2%4.4%4.9%5.8%2016年2017年2018年2019年2020年新能源传统能源新能源&传统能源乘用车销量占比（%）360新能源用户关注越来越高，与汽车销量关注呈正相关数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月2019-2021年1-3月新能源汽车销量1月2月3月2019年2020年2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2019年2020年2021年360新能源用户关注度趋势2020全年关注度同比增长73.7%疫情后期二手车市场需求稳步提升，政策利好加速二手车流通随着疫情防控的好转以及复工复产的不断推进，2020年12月，全国二手车市场交易量170.79万辆，交易量环比增长8.52%，月度同比增长1.27%。交易金额为1108.70亿元。2021政府工作报告提出“稳定增加汽车、家电等大宗消费，取消对二手车交易不合理限制”，这将进一步促进汽车在全国范围内的流通，加速汽车产品的更新换代。-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年交易量2020年交易量月度同比增长率2019-2020全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆）数据来源：车联会，360智慧商业，2021年4月购车热情表现差异大，一线、新一线和五线城市增速快数据来源：交强险，360智慧商业，2021年4月2020年各级别城市销量份额增速变化-2.5%-1.2%-0.3%1.7%1.9%2.5%一线新一线五线四线二线三线2019-2020各级别城市销量份额变化12.5%29.2%26.2%18.4%6.8%6.9%12.8%29.7%25.8%17.9%6.8%7.0%一线新一线二线三线四线五线内圈：2019年外圈：2020年新车营销活动多，线上曝光强，更容易引起用户关注数据来源：威尔森监测、360推智慧商业、2021年4月数据来源：360商易，360推广，2021年 4月重点关注新车细分市场2020.Q42021CAR一汽-大众 换代高尔夫北京奔驰 换代C级广汽本田 换代新锋范吉利 全新 星锐一汽-大众 奥迪 换代A3一汽红旗 全新H6北京现代 换代 伊兰特北京现代 换代名图特斯拉 改款Model3SUV长城汽车 换代哈弗H5北京奔驰 全新GLA/GLB长城汽车 换代哈弗H9广汽乘用车 全新Aion A20一汽-大众 全新ID.4 CROZZ东风日产 换代奇骏比亚迪 全新宋PLUS EV特斯拉 全新Model Y东风日产 换代逍客上汽大众 全新 途观X广汽丰田 换代汉兰达东风悦达起亚 全新索兰托MPV东风风行 全新菱智PLUS广汽本田 换代奥德赛北京现代 全新库斯途2020Q4-2021年部分新车上市计划360汽车用户车型关注词云图疫情导致线下汽车消费受阻，汽车广告主线上精细化营销需求加强投放上升9.7%11.7%2019年2020年网络渠道汽车类广告投放占比数据来源：AdTracker，360智慧商业，2021年4月2020年汽车行业新增广告主（部分）序号新增广告主名称序号新增广告主名称1广汇盛驰11青岛泰岳2博豪吉利12周口天泽汽销3龙星翔鹏13天津德润4深圳标鸿14东莞寮步5理想汽车15北京博瑞英菲尼迪6名合汽销16昌华汽销7东西湖保时捷17标恒汽车8翔荣汽销18上海宝宁9海邦汽销19通州捷豹路虎10中乒奔驰20广汽传祺黄河店网络广告是用户触网的关键，中国网络广告投放费用再创新高，汽车同比增长近20%总投放费用（万元）汽车投放费用(万元）2019年2020年2019-2020中国网络广告及汽车广告投放对比大盘广告投放下跌8.1%汽车行业同比增10.5%数据来源：AdTracker，360智慧商业，2020年4月用户关注是实现销量的前提，360关注与销量成正相关关系0100000002000000030000000400000005000000060000000700000000.0500000.01000000.01500000.02000000.02500000.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月销量趋势关注趋势360汽车用户关注与2020年汽车销量趋势示意图数据来源：360商易，乘联会，360智慧商业，2021年4月2020年2021年P A R T 2品牌格局用户认知琐碎化，分级化，多样化2 0 2 0 期 间 汽 车 用 户 关 注 热 情 不 减，疫 情 激 发 了 一 定 汽 车 购 买 需 求；汽 车 用 户 整 体 依 然 以 男 性 偏 年 轻 群 体 为 主，但 城 市 下 沉、品 牌、车型、价 格 等 因 素 均 产 生 了 细 部 变 化；消费者依然对汽车抱有极大的兴致，360汽车用户关注呈周期性上升波动1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月2019年2020年2021年2019年-2020年 360汽车用户关注度趋势数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月2021年前三月同比增长76.5%，较2019年同期上涨49.1%疫情激发私家车消费需求，潜在购车人群加速推进购车进程疫情不仅促使用户在日常出行更多选择了使用私家车，在疫情结束之后，45.2%用户的私家车添置/置换需求也有所提升，其中14.2%用户确定了购车决心，31.0%的用户提高了想买的意愿。数据来源：艾瑞，360智慧商业，2021年4月疫情结束后国民对私家车的需求变化中国居民日常出行交通方式变化52.5%18.5%48.7%41.0%23.2%19.4%15.2%56.3%19.7%12.1%10.8%8.4%7.1%5.5%私家车单车公交地铁网约车网约出租车大巴2019年疫情期间丧失兴趣，完全不想买了,4.2%降低了想买的意愿,7.1%不变/不确定,43.5%确定决心，一定会买,14.2%提高了想买的意愿,31.0%女性用户占比逐渐增多，年轻化趋势显著男性65%女性35%19岁以下5%19-24岁33%25-34岁48%35岁及以上15%360汽车用户性别占比360汽车用户年龄分布数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月下沉市场依然保持较高关注增速，未来发展可期19%24%21%16%12%7%10.6%13.9%13.9%22.2%19.1%29.8%0.000.050.100.150.200.250.300.350.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市用户占比增速360汽车用户地域分布数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月区域分布存在差异，用户从东南沿海向西北内陆逐级分布数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月360汽车用户七大片区关注分布华东,37.5%华南,17.5%华北,14.3%华中,11.6%西南,9.9%西北,5.1%东北,4.2%360汽车用户中TOP10热门省份14%8%8%7%5%5%4%4%3%3%1.07 1.11 1.03 1.08 1.00 0.95 0.95 1.06 0.87 1.13 00.20.40.60.811.20%2%4%6%8%10%12%14%16%广东浙江江苏山东四川河南河北湖北福建安徽样本覆盖率区分度0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%北京广州上海深圳成都杭州苏州郑州重庆武汉东莞西安南京天津宁波济南佛山温州合肥长沙360汽车用户的TOP20城市分布二线城市用户关注逐年增高，TOP20城市中占比达40%一线一线一线一线新一线新一线新一线新一线二线新一线二线新一线二线二线二线新一线新一线二线二线二线数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月-45.0%-40.0%-35.0%-30.0%-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5-10万10-15万15-20万20-35万35-50万50万以上中间价位用户摇摆度大，多层次多维度大纵深品牌战略可起到对冲作用2020年360汽车用户价格关注增速主要统计大众、丰田、福特、现代、宝马、奥迪、沃尔沃等车型用户对价格的关注在疫情影响的2020年，汽车用户对价格关注的趋势也受到影响。对计划购买偏低价车或者豪车的汽车的用户来说，摇摆犹豫的变动较小；但对计划购买中高档车的用户来说，打击其积极性的力度最大。具体来看，疫情对20-35万价位汽车的影响最大。经济实用的10万到15万价位车型关注度最为平稳；5万到20万及35万到50万中间价格汽车的关注度相对居中。高价位车型的需求比重仍然保持高位，50万以上车型相对获得了较高的关注度。数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月欧美汽车品牌关注度稳居前列，新能源汽车品牌逐渐抢占市场高关注数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月在26个重点汽车品牌中，奔驰、保时捷、宝马、奥迪等欧美汽车品牌深受关注，但理想、小鹏、五菱等新能源汽车的同比关注度增速相对更高，是现阶段市场关注的热点。360重点汽车品牌关注指数及同比增速表现-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%050100150200250300吉利奔驰比亚迪特斯拉雷克萨斯保时捷宝马奥迪福特哈弗别克小鹏大众蔚来沃尔沃凯迪拉克现代雪佛兰理想路虎本田英菲尼迪马自达丰田五菱日产女性也开始成为重点关注对象，对美系德系偏爱显著数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月69%69%69%68%68%67%67%66%65%65%64%64%62%59%57%31%31%31%32%32%33%33%34%35%35%36%36%38%41%43%保时捷别克比亚迪哈弗雷克萨斯 凯迪拉克 特斯拉现代沃尔沃奔驰小鹏宝马奥迪大众福特女男360重点汽车品牌用户性别分布在重点汽车品牌用户性别分布中，女性均值为34.7%。德系车中的大众、奥迪、宝马、奔驰，瑞典的沃尔沃，自主品牌的小鹏汽车及美国的福特亦获得女性偏爱。福特关注用户年龄分布分化明显，中坚力量关注安全性和科技感360重点汽车品牌用户年龄分布32%36%33%34%34%39%40%39%38%39%38%39%40%42%44%51%51%50%50%49%47%47%46%46%46%46%45%45%42%35%16%12%15%15%16%13%12%13%15%14%15%14%14%15%19%沃尔沃特斯拉 雷克萨斯别克现代哈弗凯迪拉克奔驰小鹏比亚迪保时捷大众宝马奥迪福特50岁及以上35岁到49岁25岁到34岁24岁及以下数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月在24岁以下人群中，福特、奥迪、宝马、大众、比亚迪、凯迪拉克等最受青睐；在25-34岁人群中，沃尔沃、特斯拉、雷克萨斯、别克、现代份额位居前列。收入人群关注差异变化大，不同阶段消费者需求各异数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月360重点汽车品牌用户收入分布17%17%16%15%19%18%18%21%20%21%21%20%20%22%30%64%64%65%66%64%65%66%63%65%64%64%65%66%66%60%19%19%19%18%17%16%16%16%16%15%15%14%14%13%10%雷克萨斯保时捷沃尔沃特斯拉别克奔驰凯迪拉克现代宝马奥迪小鹏比亚迪大众哈弗福特高中普通高收入人群对雷克萨斯、保时捷、沃尔沃关注最高，达到19%，其次是特斯拉，份额为18%；中等收入者是汽车消费的主力人群，更加青睐凯迪拉克、大众、哈弗，且用户份额达到66%。各区域用户关注品牌差异性大，电动汽车以东南沿海地区为主哈弗现代福特奥迪沃尔沃特斯拉小鹏保时捷凯迪拉克比亚迪雷克萨斯小鹏保时捷比亚迪特斯拉哈弗现代大众福特沃尔沃福特哈弗别克现代凯迪拉克沃尔沃福特哈弗宝马凯迪拉克哈弗现代宝马沃尔沃福特360部分汽车品牌用户区域分布TOP5东北华北华南西南西北华中数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月上海地域对品牌认知各有不同，一线对新型汽车接受度高，非一线传统品牌关注大360重点汽车品牌用户城市级别分布 43%51%54%56%52%55%54%49%53%58%60%61%62%61%65%29%27%26%26%26%25%25%24%24%24%23%23%23%22%21%28%22%20%18%22%20%21%27%23%19%18%16%15%16%14%特斯拉保时捷 凯迪拉克 沃尔沃奔驰雷克萨斯宝马小鹏比亚迪奥迪大众福特哈弗别克现代一线新一线非一线数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月在重点汽车品牌用户的城市级别分布中，一线及新一线城市仍是主力市场，累计份额普遍达到50%左右。但在非一线非新一线城市中，现代别克哈弗等亦具有超60%的市场份额，显示出下沉城市的巨大市场潜力。用户热衷主动搜索意向汽车品牌，奥迪等多品牌询价及图片受关注数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月特斯拉电动汽车价格及图片雷克萨斯混合动力比亚迪明奥迪a4l现代汽车官网比亚迪e1凯迪拉克ct5宝马迷你奥迪a8多少钱一辆沃尔沃xc40雷克萨斯rx比亚迪lms系统登录雷克萨斯es200别克威朗沃尔沃xc40最新报价沃尔沃汽车官网奔驰s450宝马拿铁比亚迪宋保时捷新卡宴es350雷克萨斯新车福特探险者保时捷panamera保时捷taycan宝马i8比亚迪唐dmi凯迪拉克ct5重大缺陷奔驰smart奥迪a6l汽车奥迪a5敞篷奥迪a4l2021新款大众汽车官网沃尔沃s90新款雷克萨斯价格表奔驰威霆商务车报价小鹏汽车怎么样福特领裕奔驰a180沃尔沃s60报价哈弗h9 2021改款哈弗坦克300哈弗f7和哈弗h6哪个好部分重点汽车品牌的热门搜索词360汽车用户触达汽车官网路径360搜索百度搜索汽车之家360快资讯360导航太平洋汽车B站有驾淘宝搜狗搜索360搜索百度搜索360导航汽车之家360快资讯太平洋汽车淘宝B站有驾京东流量来源流量去向汽车官网P A R T 3用户行为精细维度下的用户颗粒度具象化随 着 中 国 车 市 从 增 量 转 向 存 量，汽 车 品 牌 的 用 户 群 体 和 用 户 沟 通 也面 临 精 细 化 运 营 的 转 型 迭 代 问 题。在 角 逐 存 量 市 场 的 进 程 中，聚 焦 尚 未 被 市 场 充 分 满 足 的 细 分 用 户 群是 未 来 品 牌 制 胜 的 关 键。而 新 能 源 偏 爱 者、好 奇 心 Z 世 代、改 造 靓 车小 姐 姐、二 三 线 乐 活 市 民 正 在 成 为 汽 车 消 费 的 新 主 力。知用户者得天下，变革下的汽车消费用户行为更加多样传统汽车用户特征中年商务男性经济发达的一线城市汽车用户汽车用户细分Z世代女性用户下沉城市用户 好奇心Z世代改造靓车小姐姐二三线乐活市民传统汽车品牌特征燃油车限牌限行限购 卖方市场数字化程度低 汽车品牌汽车品牌创新新能源汽车品牌 二手车品牌新能源偏爱者二手车实用派从粗放到精细化营销升级汽车营销汽车消费增量汽车新品牌崛起购车用户逐渐迭代，Z世代用户正在成为汽车消费的重要力量数据来源：公安部，360指数，360智慧商业，2021年4月331430542798294322312016年2017年2018年2019年2020年360关注新车的用户年龄段分布2016-2020年驾驶人新领证数量(万人)24岁以下37%25-34岁46%35-49岁15%50岁及以上2%2020年新领证驾驶人数量达到2231万人。其中90后开始取代80后成为消费中坚力量。由于90后独特的消费观念，对新兴事物接受度高，推测汽车消费将会向更加个性化，智能化，节能化方向发展。好奇心Z世代自我、个性、张扬的品质追求，在汽车消费方面也不例外其他租车新车上市自驾游买车越野车跑车智能驾驶Z世代群体对汽车相关话题的关注度表现Z世代群体关心的热门买车问题买车几月份买最划算买车购置税怎么算2020新算法的车展买车和4s店买车有什么区别外地买车本地上牌流程贷款买车需要什么条件买车计算器买车流程买车贷款利率是多少几月份买车优惠力度最大0首付贷款买车骗局相较于整体人群来看，24岁以下人群的汽车消费更具冒险性和好奇心。前卫的智能驾驶赢得最高话题度。作为伴随成熟汽车市场长大的一代人，他们的买车意向较高相对理性谨慎，且对极具个性的跑车越野车心驰神往，更愿意花费时间在便于把控节奏的自驾游活动上。好奇心Z世代数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月24岁以下人群对新兴的智能驾驶技术关注度达到77%，且对探索自驾乐趣的占比超3成，是未来智能驾驶汽车产品的先锋种子用户和享受汽车消费的新生力量。好奇心Z世代对新科技有积极的态度，车成为生活娱乐的一部分数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月360用户中关注智能驾驶的用户年龄分布 360用户中关注自驾游的用户年龄分布24岁以下77%35-49岁23%35岁以上12%24岁以下31%25-34岁57%跑车是汽车爱好者的终极憧憬。即使大多数人都消费不起超跑，但也丝毫不影响我们热衷于对其追捧和谈论。迈巴赫、法拉利、兰博基尼是24岁以下人群认知度最高的品牌。好奇心Z世代追求速度与激情，60%的24岁以下用户热衷追捧跑车，迈巴赫 法拉利深受欢迎360跑车用户年龄分布360用户关注的跑车品牌热度排名奥迪R8福特野马布加迪迈凯伦阿斯顿马丁劳斯莱斯宾利兰博基尼法拉利迈巴赫24岁以下60%25-34岁19%35岁以上21%数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月自主品牌长城坦克是最受关注的越野车品牌，开启预定20天订单破万，上市首月交付6018辆，最终因为大受欢迎而售罄断货。这与360用户在越野车品牌搜索热度上的表现趋于一致。好奇心Z世代狂野与奔放，不同于其他年龄段的自然追求越野车关注用户年龄越野车品牌热度排名奔驰G级铃木吉姆尼丰田霸道悍马三菱帕杰罗日产途乐丰田兰德酷路泽路虎揽胜JEEP牧马人长城坦克24岁以下46%25-34岁38%35岁以上16%数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月数据显示，中国女性劳动参与率超过70，居世界第一，其中2555岁的中国女性劳动参与率甚至高达90。经济基础决定上层建筑，未来女性汽车用户拥有较强的增量优势。改造靓车小姐姐经济独立使得女性在购车方面的话语权不断加强，且有能力购买自己喜欢的车型数据来源：公安部交管局，中国汽车流通协会，360智慧商业，2021年4月15.5%14.4%10.8%11.4%8.0%8.3%5.4%4.4%4.2%3.4%20162017201820192020女性增速男性增速2016-2020年女性及男性汽车用户增速60后5%70后10%80后35%90后33%95后17%女性汽车用户年龄占比五菱宏光不只是国民神车，更受年轻女性关注数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月男性,36.7%女性,63.3%24岁及以下50.0%25岁到34岁32.3%35岁及以上17.7%五菱宏光mini用户的年龄分布360用户中主动搜索五菱宏光mini的用户性别占比说到汽车改装，很多人脑海中立马就浮现出满身油污的肌肉壮汉。但汽车改装也可以是一幅小清新的画面。以五菱宏光MINI EV为例，不少女车主以其为基础进行创意汽车改装，并经常在小红书等APP上晒自己的改装作品，为国内玩车文化带来了新气象。改造靓车小姐姐浙江女性对改装的搜索热情最高，其次是北京，安徽，河南。TOP4省份占比均在70%以上。改造靓车小姐姐不爱红装爱改装，南方省份姐会玩数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月7.2%9.6%10.6%14.2%24.7%金融业广告/营销健康护理政府/非盈利机构IT/互联网五菱宏光mini用户的TOP5职业分布86%75%75%71%67%浙江北京安徽河南重庆搜索五菱宏光mini 改装的用户中女性占比TOP5的省份热衷改装车的女性对奢侈品牌，在线音乐，健康饮食，网剧，购物等有浓厚兴趣，且喜欢分享改装过程和攻略。改造靓车小姐姐女性用户特有车文化兴起，创意车改装兼顾视效与实用价值海上钢琴师网易云音乐轻断食韩剧爱马仕王菲蔚蓝生物中国地图沃尔沃杨瑞代白敬亭酷狗淘宝小红书庶女攻略贷款计算器杨幂方文山哔哩哔哩路易威登芒果36氪油泼面古驰腾讯视频知乎喜马拉雅奥特莱斯昵图研究生招生信息网游民星空雷克萨斯es新浪快递100爱奇艺办公室工作汽车之家香奈儿酷狗搜索五菱宏光mini 改装的用户还喜欢关注五菱宏光mini 改装后更加便于女性使用&欣赏数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月二三线城市用户关注高但汽车保有量低，乐活市民购车欲望有待挖掘数据来源：wind，360智慧商业，2021年4月数据说明：本页下沉市场数据界定为除去一线/新一线/二线城市的其他级别城市和农村。下沉市场网民月上网时长8000min下沉市场汽车渗透率22.3辆/百户农村地区：22.3辆/百户城镇家庭：41辆/百户2018年数据下沉市场人口占比68.4%下沉市场地域占比94.64%360各城市线的汽车用户关注度份额我国汽车用户下沉市场主要特征中国汽车保有量到2020年底超过了2.8亿辆，与美国不相上下。但从人均拥车率来看，我国汽车保有量依然偏低。美国的千人拥车量在837辆、澳大利亚达到747辆，日本也达到了千人591辆的汽车普及率，而我国的千人汽车保有量大概在200辆上下，相比还有很多增长空间。二三线乐活市民一线城市16.9%新一线城市24.0%二线城市21.4%三线城市17.2%四线城市13.1%五线城市7.4%城市等级关注占比低高高随着中国战役部署的良好推进和国民经济复苏，我国下沉城市尤其是二三线市民的人均可支配收入将呈现攀升趋势，成为汽车消费下沉的主要战场。二三线乐活市民人均可支配收入持续上升，未来二三线城市将贡献主要增量数据来源：国家统计局，360智慧商业，2021年4月数据来源：麦肯锡，360智慧商业，2021年4月20132014201520162017201820192020城镇农村一线城市16%二线城市45%三线城市31%四线城市8%麦肯锡预测2022年中国中产阶层分布2013-2020年人均可支配收入（元）数据来源：360智慧商业，2021年4月潜力市场细分存在汽车关注差异，二线南方城市居多，三线北方城市更盛数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月二线城市中，南方用户关注度普遍较高，上榜城市数量超50%，其中宁波、温州等东南城市对汽车的关注度较高；三线城市中，北方用户关注度普遍较高，上榜城市数量超50%，吉林、潍坊等城市对汽车的关注度较高。二三线乐活市民宁波温州福州无锡金华南宁南昌泉州厦门台州中山常州海口贵阳济南石家庄昆明哈尔滨长春烟台江门赣州湖州盐城镇江揭阳绵阳吉林潍坊保定临沂唐山济宁廊坊淄博洛阳沧州邯郸南阳泰安二线城市三线城市南方城市北方城市二三线城市TOP20分布德系和美系车分别占据二三线城市心智，国产受普遍关注数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月二线城市汽车用户对重点汽车品牌的偏好保时捷蔚来雷克萨斯马自达零跑奔驰路虎宝马哪吒威马三线城市汽车用户对重点汽车品牌的偏好五菱现代哈弗别克雪佛兰福特本田吉利日产大众二线城市用户对德系的保时捷、奔驰、宝马及新能源自主品牌关注热情高，三线城市用户对传统自主品牌如五菱、哈弗、吉利，及美系的别克、雪佛兰、福特更加喜爱。二三线乐活市民从地理环境和汽车消费文化对比看，南方居多的二线城市汽车消费更倾向于实用性及高性价比，关注省油保养便捷性；北方居多的三线城市则更注重汽车的性能及品牌知名度，关注汽车驱动档次定位。二三线乐活市民地理环境和经济发展影响消费习惯，南北方的二三线城市汽车消费形成差异化特色南方居多的二线城市汽车消费关键词北方居多的三线城市汽车消费关键词数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月结合城市群和地缘优势看，上海，浙江等长三角四省以及广东，深圳为主的珠三角是新能源汽车用户最活跃的地区。用户对新能源汽车品牌的排名和现状较为感兴趣。新能源偏爱者受政策和地域特征影响，经济发达地带和南方对新能源关注有加数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月新能源汽车相关搜索热词词云图长三角&珠三角&京津冀&鲁豫地区新能源关注份额京津冀,11.5%鲁豫,10.6%其他,28.0%长三角,26.5%珠三角,23.4%新能源用户发展不均衡，北方目前是消费者认知洼地数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月各大片区的新能源汽车关注度表现华东华南华北华中西南西北东北新能源汽车关注度TOP10城市宁波成都佛山苏州武汉杭州上海深圳北京广州近年造车新势力品牌纷纷涌现，注重对高科技以及互联网的应用。新能源汽车作为一种发展时间较短的新汽车产品品类，凭借智能化程度高和各种政府补贴吸引了大批消费者关注。新能源偏爱者搜索是新能源用户获取信息的重要途径，品牌认知群雄混战数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月新能源汽车重点品牌关注度表现品牌份额关注度份额新能源汽车重点品牌的浏览路径百度搜索360搜索360导航汽车之家爱奇艺360安全浏览器优酷百度百家淘宝360快资讯百度搜索360搜索360导航汽车之家B站淘宝360安全浏览器360快资讯知乎爱奇艺流量来源流量去向汽车官网2020年11月国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划2021-2035对中国新能源汽车市场做全方位规划。随着国家政策明确支持，新能源汽车品牌发展呈现正向态势。特斯拉和比亚迪在新能源用户群体中的品牌认知深度和广度相对更具领先优势。新能源偏爱者新能源汽车普及度在逐步提升，但绝大部分人都是用来日常上下班代步，敢长距离自驾游的少之又少。寻找充电桩，担心没电的“里程焦虑”依然是当下的主要问题。新能源偏爱者新能源续航焦虑不可忽视，充电市场错综复杂数据来源：中国充电桩网，360商易，360智慧商业，2021年4月360新能源用户充电桩APP关注TOP10用户关注的新能源汽车续航热门问题星星充电特来电网上国网e充电即客行E充站充电桩能链快充星络充电通优易充社会中坚力量是二手车的主要购买群体，其中男性占比高于女性偏好二手车的用户年龄&性别分布5%34%47%13%1%18岁及以下19-24岁25-34岁35-49岁50岁及以上男性66%女性34%偏好二手车的用户性别分布数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月二手车用户主力为相对成熟的25-34岁人群，其次是19-24岁，男性为主体。偏好二手车的用户购买力以中等为主。二手车实用派一二线城市二手车市场较成熟，用户接受度高，交易平台关注较集中数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月北京广州深圳上海成都郑州苏州重庆东莞武汉偏好二手车的用户TOP10城市分布二手车网站关注热度优信二手车第一车网车开新58车华夏二手车淘车网人人车瓜子二手车二手车之家易车随着我国汽车市场从增量转向存量，二手车市场规模逐渐扩大。二手车主流网络渠道如易车和二手车之家等吸引了大量二手车用户。二手车实用派二手车用户主力是中等购买力人群，偏好经济实用理念同样反应在手机品牌的选择上。二手车实用派二手车用户集中在中高购买力，偏好经济实用偏好二手车用户的购买力表现低中高魅族中兴一加小米OPPO华为华为荣耀苹果三星VIVO二手车用户偏好的热门手机品牌数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月据统计，为适应不同需要，国家每年要对约100万辆旧机动车进行鉴定估价，总价值逾200亿元，且这个数量还在以20%左右的速度逐年递增。二手车实用派二手车估价问题搜索热度高，山东 广东等地用户最为关心估价问题数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月二手车怎么评估二手车交易注意事项二手汽车报价评估二手车旧车置换车价评估二手车价格汽车评估二手车估价计算器二手车评估师资格证怎么考二手车转让二手车价格评估器汽车过户费用汽车价格评估二手车评估价格查询汽车免费评估价格最便宜的二手车汽车免费评估计算二手车估价方法二手豪车值得买吗内蒙古黑龙江湖南湖北上海浙江河北江苏广东山东关注二手车估价的TOP10省份关于二手车估价相关的搜索热词部分二手车用户需求超出以往认知，古董、限量、停产等具有收藏属性的二手车开始受到消费者关注二手车用户还喜欢搜索的内容关注二手豪车的用户喜欢的豪车品牌随着豪华车型销量攀升，二手豪华车交易市场越发活跃。二手豪车的在各大豪车品牌中，限量版进口的迈巴赫、迈凯伦、法拉利等用户关注热度较高，自主品牌红旗也具有一定的吸引力。二手车实用派数据来源：360商易，360智慧商业，2021年4月P A R T 4精耕细作，无往不利不 是 下 沉 化，只 是 地 域 的 细 分 差 异不 是 年 轻 化，只 是 年 龄 的 认 知 偏 差不 是 她 经 济，只 是 性 别 的 偏 爱 彰 显不 是 消 费 升 级，只 是 购 买 群 体 的 最 优 自 我 选 择洞察行业，知悉用户，运用数据，方得始终存量时代，精细化经营成为制胜关键词行 业竞争激烈，用户认知琐碎化，分级化，多样化品 牌细分用户，精细维度下的用户颗粒度具象化用 户【360商业市场部内容组2021年04月】THANK YOU!【2021年04月】