如何打造面向未来的智能网联汽车.pdf

如何打造面向未来的智能网联汽车前言 1智能网联汽车发展路径解析 2智能网联汽车创新模式 10人机交互评测体系及模型测试 14结语 18同济大学AMMI人车关系实验室 19联系我们 20目录1如何打造面向未来的智能网联汽车|智能网联卓越中心1汽车的智能化和网联化是整个汽车制造业数字化转型的启动按钮，从赋能产品力的提升，到赋能汽车后市场的价值挖掘，再到赋能产品研发以及全价值链的协同创新，成为汽车行业“新四化”（电动化、智能化、网络化、共享化）趋势下车企的兵家必争之地。那么，每个车企都会面临的问题是，如何打造面向未来的智能网联汽车？智能网联汽车产业是一个多方共建的生态体系，其中，车辆是载体，实现智能化是目的，而网联化是核心手段。智能交互、智能驾驶和智能服务是智能网联汽车的三大元素。其中，智能交互向着多元化、人格化的方向发展，终端不断迭代。智能服务注重对用户的闭环管理，整车厂必须构建自身的内容分发能力。而智能驾驶能力差异的核心是计算平台和软件开发。智能网联汽车发展路径正在由最初的三种发展路径向两种路径演化，不同路径将殊途同归，智能化与网联化趋向深度融合。车联网功能包括车辆相关服务和拓展类服务等上百种细分服务，但并不是所有功能都需要开发安装，需遵循一定设计与规划原则，通过核心场景识别、分级场景库构建、用户需求和任务，挖掘出功能机会点，最后进行功能价值评估与落地实施。前言2如何打造面向未来的智能网联汽车|智能网联卓越中心智能网联汽车产业生态复杂，合作才能共赢智能网联汽车的产业生态较为复杂，是一个多方共建的生态体系，参与者包括整车厂、互联网公司、ICT企业、Tier1供应商和政府。如果把无人驾驶的智能汽车比作机器人的出行，那么在智能网联汽车产业的生态全景图中，车辆是载体，实现智能化是目的，而网联化是核心手段。在生态参与者中，整车厂作为最终的整合方，需要把软硬件、功能及生态服务商等各方角色集中起来，完成从整车制造到长期出行服务的交付。传统一级供应商与整车厂以及人工智能和软件等领域的IT技术公司合作，推动车联网发展并加强自身的研发能力。ICT企业拥有领先的智能网联科技，推动汽车的智能化和网联化，让人车交互向人车关系转变，让整车实时在线连接万物。互联网企业需要持图1：智能网联汽车产业生态全景图数据来源：清华大学汽车产业与技术战略研究院、德勤分析智能网联汽车发展路径解析智能网联时代已至，汽车的智能化和网联化将撬动整个汽车产业的数字化转型，改变现有的价值分配格局，在上一篇白皮书智能网联时代，车企如何打赢数字化之役中，我们阐述了行业发展趋势、产业演进逻辑、价值转移方向以及对汽车行业划时代的影响。接下来，车企需要审慎选择适合自身的战略发展路径，打造面向未来的智能网联汽车。续挖掘“人、车、生活”应用场景，并基于数据分析提升服务的主动性和精准性，打造互联网服务生态。而政府负责搭建平台，从立法、政策、标准的方面着力营造良好发展环境，大力推动新技术应用。由此可见，智能网联汽车产业生态中存在诸多传统车企不曾涉猎的新技术领域，唯有合作才能实现共赢。生态 要素生态参与者车辆整车厂Tier 1 供应商ICT企业互联网企业政府产品产品：最佳载体电子电气架构升级新能源汽车动力升级传统汽车目的：智能决策，控制执行，更好服务人类自 动驾驶人工 智能人 机交互智能 感知智能 决策控制 执行手段：数据流动，信息交互车载终端人车环境设施服务通信网络平台技术大数据技术交互要素与资源核心技术外界智能化网联化管端云基础支撑标准法规资源3如何打造面向未来的智能网联汽车|智能网联卓越中心智能交互*智能驾驶智能服务智能网联汽车的三大要素智能网联汽车存在三大元素，智能交互、智能驾驶和智能服务。其中，智能交互是抓手和入口，而智能驾驶和智能服务是输出的驾驶操控体验和服务体验，以智能化技术为核心的智能驾驶是必备功能，以网联化为核心的智能服务是体验和商业模式创新的切入点。智能交互首先，人机交互技术向多元化、人格化方向发展，同时交互终端及内容架构不断迭代优化。多元化意味着人们对交互体验的要求逐步提高，人机交互方式从按键、触控，到语音控制、人脸识别、手势交互，甚至是更先进的生物识别。人格化是指通过语图2：智能网联汽车的三大要素图3：智能交互的发展趋势1.“荣威RX5 MAX车型介绍”，上汽荣威官网，2020年6月。https:/ 全车语音交互”，理想汽车官网，2020年6月。https:/ 车型介绍”蔚来官网，2020年6月。https:/ 更智能”，广汽新能源官网，2020年6月。https:/ M-Byte Concept 亮相2018世界移动大会上海”，拜腾官网，2018年6月。https:/ 斑马智行系统介绍”，斑马官网，2020年6月，https:/ 数据来源：公开信息、德勤分析数据来源：公开信息、德勤分析言语义学习，了解人的思维文化，未来，启发式的主动车联网语音服务会成为发展方向。终端迭代优化则表示人机交互终端硬件和软件双重升级，交互与服务紧密结合，提高人机交互的自然性和高效性。关注用户体验和智能座舱技术的造车新势力和国内传统车企均在这一领域持续发力。需求输入或主动识别需求 语音交互 手势/面部识别及生物体征监测车辆控制及驾驶功能 辅助驾驶 智能安全 车辆智能控制 智能地图与人、生活相关密切的服务 后市场服务 出行服务 社交娱乐及生活服务抓手/入口：真正懂人理解人的高度智能输出：驾驶操控体验多元化人格化终端迭代优化输出：服务体验荣威 Sky Eye1自动脸部扫描识别用户身份，启动车辆及专属身份理想 ONE2语音交互可区分不同位置乘客的指令蔚来NOMI3车内智能助手NOMI，表情动作随场景变换广汽广小祺4虚拟卡通形象可通过简化表情传达情感，使车载系统变得有温度智能硬件5拜腾49英寸超大屏幕与手势交互功能界面：交互与服务融合6斑马地图即UI:提供用户所处位置的全面信息，全面结合地图和服务4如何打造面向未来的智能网联汽车|智能网联卓越中心由于自动驾驶有太多传统车企不曾涉猎也不擅长的技术领域，车企必须依靠整合科技企业和Tier1供应商实现，只有高端品牌和国外领先传统车企在自动驾驶软件和算法等部分核心技术领域采用内生自建的方式。除交互技术之外，智能交互还包括智能分发，即通过智能算法对交互识别内容进行理解，再进行服务的调取和内容的分发。整车厂可以通过和互联网公司合作，尤其是与智能交互技术厂商与智能内容分发公司合作，实现业务的快速布局，迅速提升对用户的理解水平和在智能交互领域的能力。与此同时，整车厂必须构建内容分发方面的能力，注重对用户的闭环管理，把握入口并构建可控的用户运营体系，不能一味依赖互联网公司提供的“全家桶”模式7。长远来看，语音语义的识别可以借助科技公司的技术能力，但服务分发策略和用户偏好数据必须掌握在整车厂自己手中，这样才能在智能网联汽车的各细分场景爆发和成熟之前，为未来流量入口的把握、自身用户的理解、用户价值深度挖掘以及商业模式创新做好准备和支撑。智能驾驶智能驾驶包括智能控制和自动驾驶两个阶段。其中，座舱智能控制功能是智能网联汽车的必备的功能，是车辆设计中的必需品。辅助驾驶功能已经成为市场上中高端车辆普遍拥有的性能，应该在B级车以上加入此功能，以紧跟市场潮流，提升产品力。而对于L3及以上的高等级自动驾驶，虽然实现的车企数量有限，但具有巨大的商业潜力，将对行业格局和商业模式产生颠覆性影响，高端电动汽车品牌和国外领先的传统厂商已经瞄准L4/L5自动驾驶技术重点突破，整车厂即使在短期内无法实现技术突破，也应做好相关研发和投资，为长期发展做准备。图4：智能驾驶的不同阶段数据来源：公开信息、德勤分析座舱智能控制对车辆座舱的交互与控制 语音控制车辆座椅加热、座椅通风、分区空调 电动座椅、车窗、氛围灯等设置的记忆功能 通过手机、智能手表和智能家居控制车辆代表品牌：几乎所有车联网汽车都加入了该项功能荣威8RX5 MAX特斯拉11Model S吉利9博越PRO奥迪12A8NIO10ES6Waymo13辅助驾驶（L1L2）辅助人类驾驶员监视驾驶环境 360全景影像 驾驶辅助：定速巡航、自主变道、自动泊车 安全辅助：碰撞预警、盲点监测、紧急制动代表品牌：量产品牌以及造车新势力的B级以上车辆普遍安装，通过智能科技提升产品性能高等级自动驾驶（L3L5）由驾驶系统来监视驾驶环境 L3：有条件的自动驾驶，在一定情境下车仍然需要人接管 L4/L5：具有环境感知能力，L4等级大部分时间不需要人照看，在一定区域内实现完全自动驾驶功能；L5级即完全自动驾驶代表品牌：豪华车企通过自动驾驶大幅提升产品科技感 互联网企业开发核心算法技术必备基础功能，智能网联车辆必备中高端智能网联汽车普遍拥有的性能，通过科技感提升产品力和汽车销量将大幅提升产品性能，引导行业变革，将对整个汽车制造业商业模式产生颠覆性影响L3级智能控制自动驾驶7.在中国，BAT（百度，阿里巴巴，腾讯）将他们在互联网上的地图、音乐等应用程序软件打包装在汽车上，即称为“全家桶”模式。8.“荣威RX5 MAX车型介绍”，上汽荣威官网，2020年6月。https:/ ES6车型介绍”，蔚来官网，2020年6月。https:/ ModelS 车型介绍”，特斯拉官网，2020年6月。https:/ A8车型介绍”，奥迪官网，2020年6月。https:/ Group,Audi AG and Daimler AG each hold one third of HERE,BMW Official Website,December,2015.https:/ Invests in Argo AI,a New Artificial Intelligence Company,in Drive for Autonomous Vehicle Leadership,Ford Official Website,February,2017.https:/ 数据来源：公开信息、德勤分析网络运营商，整车厂通过合作构建该能力。在控制层面，网络安全防护多与专业服务商合作共同开发，而驾驶控制执行能力由各整车厂集成把控，能力差异不大。由此可见，整车厂应整合资源打造自身特有的自动驾驶算法和软件开发能力，尤其是为其D级车产品的开发进行自动驾驶的思考和布局。自主研发收购战略合作控制自动驾驶涉及的技术领域豪华车企量产品牌造车新势力关键观察能力要素能力描述代表企业特斯拉奥迪福特吉利蔚来威马 安全技术服务商：Argus、Harman 整车制造商：特斯拉、奥迪 通信服务/运营商：高通、华为、AT&T、移动 算法和软件开发商：Drive.ai、Pony.ai 芯片制造商：英伟达、英 特尔 地图供应商：谷歌、百度、高德地图开发计算平台自动驾驶软件网络安全防护V2X控制执行 传感器、芯片制造商：博世、松下传感器激光雷达、传感器芯片高精度地图智能芯片自动驾驶算法网络安全技术通信网络车辆驾驶操作 传感器和地图开发方式无明显差异 传感器生产与高精地图开发不是车企擅长的能力，可通过战略合作或收购快速获能，因此不是产生自动驾驶能力差异的关键 网络安全防护开发方式差异不大 多与专业服务商合作共同开发 驾驶控制执行能力差异不大 是整车厂商的能力核心，由各整车厂集成把控 计算平台和软件开发是自动驾驶能力差异的核心 豪华车企通过自建方式打造领先的技术产品 收购可迅速提升企业的自动驾驶建设水平 量产品牌和造车新势力多采用战略合作方式逐步构建自动驾驶体系 通信开发方式无明显差异，通过合作构建 核心能力掌握于通信服务商和网络运营商abc决策感知6如何打造面向未来的智能网联汽车|智能网联卓越中心智能服务让服务更智能、更主动且实时在线是智能服务发展的趋势，构建智能服务需要四大能力：实时场景获取、用户偏好理解、服务体系构建以及用户运营。图6：构建智能服务的四大能力图7：场景触发式的精准服务示例数据来源：德勤分析数据来源：德勤分析实时场景获取收集了车辆数据、位置数据、时间数据以及周围场景数据，从而判断用户所处场景，并主动预测用户需求，例如定位机场推送航空延误险，经过便利店推送购物打折券。用户偏好理解基于车主身份的识别获得基本信息，如性别、年龄等，并根据用户历史偏好判断未来行为和需求，例如通过消费偏好、社交偏好等推送相似地点或商只有精准理解并即时满足用户特定场景下的需求，才能让服务变得有价值，从而获得用户信任，提升接触的频次和用户粘性。品。服务体系构建可与互联网企业合作或共同投资建设，或进行自主研发，对分散的生态资源进行整合构建，充分借助合作伙伴丰富的生态资源。而用户运营需要理解用户在特定场景下的需求，才能提供场景触发式精准服务，提升服务的价值，同时需要建立持续互动的运营机制，以提升用户粘性与活跃度，争夺用户注意力时间，形成品牌归属感。远程启动 车内空调导航并将实时 位置共享给好友预约目的地 充电桩线上点餐线 下快速取餐到目的地 停车充电提醒齿轮油需要更换，购买2年齿轮油套餐，即可获赠QQ 音乐独家发售的“五月天”最新数字专辑实时场景获取 通过主动输入获取场景信息 通过车辆数据、位置数据以及周围场景数据预测需求 人机交互 地图 用户唯一ID 用户360数据 售后服务资源 出行服务资源 互联生态资源 运营机制（会员体系）服务内容维护 商业模式构建用户偏好理解 对用户身份进行识别 根据用户历史偏好判断需求服务体系构建 打造全服务生态，最大化满足用户需求 服务应用开发$潜在创新利润来源$用户运营 场景触发式精准服务 建立持续互动的运营机制被动：“人找服务”主动：“服务找人”场景引擎唯一ID服务生态运营机制汽车制造商由“卖产品”向“卖服务”模式转变智能内容分发与服务精准推荐用户数字画像与实时场景的精准定义(用户数据、车辆数据、周围场景数据)服务资源数据能力21车辆控制服务出行服务生态服务售后服务WHATWHEREWHOWHEN会员ID 车载微信沟通记录 拨打电话数据等 目的地距离 当前时点 电量数据等 当前时点及历史点餐时间和餐品喜好 目的地过程中餐厅数据等 车辆状态数据 售后服务记录数据 导航目的地及演唱会数据整合 音乐偏好数据7如何打造面向未来的智能网联汽车|智能网联卓越中心三大要素 十大能力内生自建收购合资公司战略合作观察发现智 能 交 互交互终端逐步构建智能交互系统，并逐渐完善功能交互技术智能算法智 能 驾 驶自动驾驶技术从智能驾驶方面首先发力，以“科技感”提升产品力地图等环境智能硬件智 能 服 务场景引擎在智能服务方面比较落后，大多通过内生自建缓慢提升服务水平ID+数据中台生态资源用户运营图8：智能网联汽车的三种发展路径图9：主攻自动驾驶技术的产品研发路线数据来源：德勤分析数据来源：公开信息、德勤分析智能网联汽车发展路径的演化从整车厂视角来看，智能网联汽车共有三条发展路径，分别是主攻自动驾驶技术的产品研发路线、以网联服务快速加持产品力路线，以及用户思维主导的智能座舱路线，而路径的选择取决于整车厂的商业企图、品牌定位、产品竞争力和技术积累等多方面综合因素。路径一：主攻自动驾驶技术的产品研发主攻自动驾驶技术的产品研发路线的整车厂紧紧把握汽车产业技术变革趋势，优先攻关自动驾驶技术，以绝对硬核的产品性能引领技术变革、颠覆与创新，主打科技和驾驶性能硬指标，但智能交互与智能服务相对薄弱，例如以特斯拉为代表高端电动汽车品牌，和绝大多数百年技术积淀外资品牌。以网联服务快速加持产品力用户思维主导的智能座舱主攻自动驾驶技术的产品研发231代表：特斯拉为代表高端电动汽车品牌和绝大多数百年技术积淀外资品牌代表：以上汽荣威为代表的最早一批定位智能网联汽车的自主品牌车型代表：蔚来、理想等造车新势力；吉利、长城等自主品牌领军企业智能化路径1能力的掌控程度资金要求路径2智能交互网联化整车厂主导，充分借助和整合科技公司 及Tier1 能力整车厂主导，借助多方合作伙伴的技术能力整车厂多与互联网巨头进行深度合作路径3231高低2318如何打造面向未来的智能网联汽车|智能网联卓越中心三大要素 十大能力内生自建收购合资公司战略合作观察发现智 能 交 互交互终端以智能交互作为首先发力的部分，通过良好的体验提升客户满意度交互技术智能算法智 能 驾 驶自动驾驶技术L3级以上高等级智能驾驶能力较弱，主要通过合作增强自身实力地图等环境智能硬件智 能 服 务场景引擎快速构建丰富的服务生态体系，通过服务和运营最大化释放用户价值ID+数据中台生态资源用户运营先从智能驾驶方面首先发力，以“科技感”提升产品力。特斯拉利用自身雄厚实力开发高等级自动驾驶技术，已经实现了L3级自动驾驶，对于自动驾驶的核心能力智能算法与软件，采用内生自建的方式14。通用收购自动驾驶技术初创公司Cruise15 以把握核心技术。然后，逐步构建智能交互系统，并逐渐完善功能。中控大屏是高端汽车品牌基本都具有的功能，由特斯拉首先推出。但是在语音识别方面，识别的准确性和交互水平均需要提升，其他交互形式发展还较落后。最后，在智能服务方面不断发力。由于外资企业的品牌文化基因并不擅长智能服务，服务生态布局的决策在国外总部，因此推动相对缓慢和保守。特斯拉正在逐步引入腾讯视频、爱奇艺等国内领先互联网公司的服务生态资源，推出车载卡拉OK等功能16。未来，智能服务也会成为外资高端车企布局的重点。路径二：以网联服务快速加持产品力以网联服务快速加持产品力的整车厂以互联网生态服务为特色形成卖点，迅速抢占“智能网联汽车”市场空白点，优先打造网联化服务，主打年轻人群生活方式，以提升产品竞争力和市占率，例如以上汽荣威为代表的最早一批定位智能网联汽车的自主品牌车型。但是，此路径正在向路径三靠拢并融合，因为市场空白点已被占领，单纯地将互联网生态元素移植到车载机中已无法形成独特卖点并持续拉升销量。路径三：用户思维主导的智能座舱采取用户思维主导的智能座舱路线的整车厂跳出传统的产品研发思维，以用户服务思维为导向，兼顾网联化和智能化，构建以智能交互体验为核心的智能座舱体验，主打用户体验和商业模式、服务模式理念的创新，通过服务和运营最大化释放用户价值，但L3级以上高等级智能驾驶能力仍在布局，例如蔚来、理想等造车新势力，以及吉利、长城等量产自主品牌。图10：用户思维主导的智能座舱路线数据来源：公开信息、德勤分析能力的掌控程度资金要求231高低14.“Tesla ModelS 车型介绍”，特斯拉官网，2020年6月。https:/ Automation公司 加速研发自动驾驶汽车”，通用官网，2016年3月。https:/ 9如何打造面向未来的智能网联汽车|智能网联卓越中心首先从智能交互发力，以智能交互终端为入口，以实现用户体验提升为抓手，打造良好的客户体验，交互方式由中控大屏、语音识别逐渐向多样化、人性化发展，如人脸识别、情感交流、AR交互等。然后，快速构建丰富的服务生态体系，通过服务和运营最大化释放用户价值。由于互联网公司具有强势地位，希望在车联网中获利，会与部分造车新势力或自主品牌以合资形式进行生态构建，而部分量产自主品牌可以通过销量撬动生态集成，通过流量优势自建开放的生态体系，例如吉利自建开放的生态体系GKUI17。最后，通过自主开发（如吉利亿咖通）18 以及战略合作（如蔚来与博世合作）19 方式增强L3级以上高等级智能驾驶能力。由此可见，智能网联汽车发展路径正在由最初的三种发展路径向两种路径演化，不同路径将殊途同归，智能化与网联化趋向深度融合。17.“发布GKUI 19系统 博越PRO全球首发并开启预售”，吉利官网，2019年7月。https:/ 的出现，对手机的产品形态做出了全新的定义。在功能层面，它不仅继承了传统手机的通讯功能，更集成了照相机，MP3，掌上游戏机，便携电脑等诸多产品的功能。在价值层面，苹果通过引入App Store，新的价值借由第三方软件被源源不断地注入手机中。iPhone的巨大成功又引导了科技技术，商业模式的发展走向，从而再次强化了智能手机在新形态下的产品活力，由此，新的产品形态得以变得更加稳固。十年间，手机行业发生了翻天覆地的变化。手机已不再是单纯的通讯工具，而变成集通讯，娱乐，办公为一体的移动终端。而今，随着数字化对汽车行业的影响愈加明显，可以预见，在不远的将来，汽车的形态将也不再局限于交通工具。与10年前手机行业一样，汽车行业的参与者此刻正站在这场行业转型的起跑线上。在这场赛跑中，更好地借鉴跨行业的成功经验，将帮助企业在智能网联汽车的赛道上走得更远。通过对移动互联网产品创新的总结，我们可以发现，产品的创新总体来说主要可分为三大途径。类别苹果对手机进行了重新定义，引领行业进入智能机时代三星凭借自身在核心元器件，例如屏幕上的优势，用强大的视觉体验吸引客户小米通过周边产品的生态圈效应，加强了对用户的粘性，形成了产品卖点华为捕捉到用户在照相上的高频需求。强化了产品在照相上的能力，形成差异化卖点整合优化延拓时间苹果20三星小米华为20.Apple是苹果公司在美国及其他国家注册的商标21.iPhone是苹果公司在美国及其他国家注册的商标*如何打造面向未来的智能网联汽车是一本德勤独立出版物，并未获得苹果、三星、华为、小米等公司的授权，赞助或官方认证。11如何打造面向未来的智能网联汽车|智能网联卓越中心毫无疑问，重塑产品形态的创新模式能给企业乃至整个行业带来巨大的商业价值。然而，要促成这样颠覆式革新，有其独有的适用条件。首先，围绕新形态的相关技术需要取得突破性的进展。正如智能手机的成功离不开多点触摸屏幕，GPS等新技术一样，汽车未来形态的演变，也深受相关技术发展的影响。例如，随着车辆传感器及图像分析技术的快速发展，现今的汽车将成为城市内遍布大街小巷的智慧眼，通过对成千上万车辆每日行驶轨迹，行驶速度，以及车载图像等信息的大数据分析，城市大脑能够更好地了解及精准预测城市目前及未来的交通流量，从而为交通管理，城市设计提供更可靠的数据基础。与此同时，人工智能，5G通讯，传感器技术的不断成熟，也将赋能高阶辅助驾驶乃至自动驾驶，从而释放出大量的车内的时间和注意力，为车辆形态的改变提供可能性。其次，从消费习惯上，用户需要为接受新的产品形态做好准备。苹果在推出iPhone之前，通过iPod nano22，iPod touch23 等产品的铺垫，对用户的使用习惯起到了关键的引导作用。对于智能网联汽车来说，一方面移动互联网的成功为其提供了良好的用户基础，另外一方面，智能网联汽车产品独有的使用特性和应用场景，要求行业的设计及运营者通过更好的产品体验来培养用户新的使用习惯。以特斯拉汽车为例，特斯拉通过Autopilot，OTA等智能化的驾驶功能及产品开发方式，引起了消费者对其产品产生兴趣，而后，在使用过程中，再通过电动车独特的驾乘体验，如强大的加速性能，安静的车内环境，较低的维护使用成本等，锁定消费者对电动车的使用习惯。最后，产品的革新，必须充分考虑到产业内相关方的利益的协同。苹果通过App Store的商业模式，撬动了整个行业的开发力量。从而实现了新的产品功能被源源不断地输入到苹果手机中来。在这点上，上汽通过与阿里成立合资公司，将斑马智能操作系统应用于荣威系列车型，从而将外部生态圈内的资源快速引入车内。这不仅避免重复开发的成本，也加速了建立生态圈的过程。这对想尽快涉足汽车产业，但又苦于缺乏工业化经验的互联网公司，以及缺乏数字化开发经验和移动互联网生态资源的传统车企来说，是一种双赢的方案。二、深挖核心需求，优化产品功能2011年，三星全年的智能手机销量9,400万台，超越苹果，成为当年最大的手机制造也销售企业。2018年，华为全年销量达到2.06亿台，后来居上，一举跃居世界第3大手机制造商的位置。总结这些企业在产品创新方面的成功经验，我们可以发现，他们均通过挖掘用户在某一方面的深层次需求，凭借产品在该功能上的极致用户体验，实现弯道超车。例如，三星通过其在显示屏方面的优势，用OLED屏幕取代LCD屏幕24，提高手机屏幕的清晰度和画质，为用户提供更好的视觉体验。华为则洞察了用户在手机照相上的高频使用需求后25，通过与莱卡的合作，采用更强大的硬件，并通过在算法上的优化，强化其图像处理能力，最终为用户提供更好的照片清晰度和画质。所以，当产品新形态逐渐趋于稳定，用户使用习惯逐渐形成，产品的核心功能尚未完全清晰时，企业在产品核心功能上的洞察力和执行力，是企业能否实现弯道超车的关键。1.对产品核心功能的洞察，是打造产品卖点的先决条件。要实现对产品核心功能的洞察，应跳出传统以发动机，变速箱为开发核心的思考局限，把目光投向产业链更宽泛的领域，包括：生态建设，后市场服务，泛出行服务，等等。22.iPod nano是苹果公司在美国及其他国家注册的商标23.iPod touch是苹果公司在美国及其他国家注册的商标24.“科技创新点燃激情 三星Galaxy Note10系列引领智慧新生活”，三星官网，2019年8月。https:/ 车辆保养车辆维修 车辆美容车辆代驾 车友社群车载游戏 出行服务用户驾乘及出行中的相关服务生态服务用户驾乘及出行中的生活和社交娱乐服务车辆后市场服务车辆售后使用过程中的各项服务车辆相关服务会员ID用户数据车辆数据场景数据拓展类服务用户:车主及其家庭出行目的:接送子女自动化等级:L2任务:远程智能家居电器控制 回家路上车内休闲时光潜在功能需求:控制家居 行程分享 音乐游戏 用户:车主及其同事出行目的:商务出差自动化等级:L2任务:异地车辆租赁与酒店入住办理潜在功能需求:兴趣点导航 位置共享 智慧停车 场景1 家庭出行约会长途自驾接送子女上下班商务出差市内游玩场景2 商务出行场景3场景4车主司机Level 5Level 4Level 3Level 2Level 0&1乘客配偶/情侣配偶陌生人租客客户父母朋友朋友同事父母子女首先寻找核心场景：从目标客户的典型出行特征着手，围绕用户人物关系、出行目的和自动驾驶技术水平定义核心场景，例如家庭出行和商务出行。并且，再由核心场景派生出高频次和长周期的细分出行场景。自动驾驶人际关系出行目的13如何打造面向未来的智能网联汽车|智能网联卓越中心其次，捕捉高价值功能：针对用户使用场景，深度挖掘用户潜在需求。真正从用户角度出发，分析用户的车内行为，找到用户使用痛点或潜在需求，针对性地提出解决方案。其中尤其要重视功能对消费者生命周期中粘性的贡献。（如，结合车辆控制开发远程热车、启动空调，车况检查与提醒，日常维修保养等）最后，依据企业实际状况合理规划产品战略：在此阶段，应结合企业的技术能力，品牌定位，以及产品的商业价值，财务/人力成本等角度，对产品功能进行综合的评估与排序，从而合理制定企业的产品规划。2.同时，要保持产品功能的竞争力，持续价值创新是关键。在传统的汽车开发模式下，开发周期动则3-5年。且产品一旦售出，则很难再更新产品的功能特性。这样的更新迭代速度及开发模式，远无法满足动态的市场需求。特斯拉通过借鉴电子消费品行业，开启了OTA模式-在产品的全生命周期内，持续地为产品注入新的功能，保持产品的竞争力与活力。汽车不应再是一个“出生看到老”的机械硬件，而是一个不断学习，不断进化的“机器人”。无论是对产品核心功能的洞察，还是持续的产品创新能力，都要求汽车行业的企业在运营模式上做出深刻的转变。例如，传统的瀑布型开发模式已难以满足多变的市场要求，将被敏捷型开发模式逐渐取代；行业价值的转移则要求企业在原有硬件研发能力的基础上，更加注重和强化软件开发及集成的能力；灵活多变的市场多变需求，又迫使企业在确保行进方向正确的同时，将对产品功能的决策权，更多地释放给一线的开发团队，这又需要对管控模式做出调整。三.围绕核心产品，延拓商业价值当今世界的产品已不再是“单打独斗”，用户对产品无缝链接的诉求正变得越来越明显。云服务，物联网等技术的成熟，也使得产品之间的相互关联变得更加充分。无论是苹果公司通过iCloud26 在iMac27 和iPhone之间实现的无缝切换，还是小米以手机为核心，派生出的智能手环，智能后视镜，智能家电等一系列产品，都在试图围绕核心产品建立生态圈。在为用户提供更好的一致性产品使用体验的同时，进一步延拓企业的商业价值。在生态圈一体化的背景下，汽车产业与各行业的融合将无法避免。汽车行业的参与者不应再像以往一样在业内“独善其身”，而应该更加主动地跨出行业的边界，打通汽车与外部其他生态圈的连接。然而在中国，绝大部分的生态资源，基本都在以腾讯，阿里等为代表的互联网企业的掌握中。如何在实现跨行业融合的同时，把握好产业链的话语权，是摆在汽车行业的参与者，尤其是主机厂面前的一道难题。我们认为应该从两方面做好准备：1.以汽车为起点，延拓产品线，从单一产品向多元化产品企业转型。从需求端入手，通过增加与用户接触的频次与时间，加深对用户需求的理解和控制。在此基础之上，再通过相应的服务派发机制，完成与互联网企业的对接。例如，汽车企业可以通过智能手表，为用户额外提供对汽车远程控制，信息监控，车钥匙分享等一系列功能。同时，又通过智能手表-这一高频接触的穿戴产品，将空间与时间都相对有限的车内服务自然延伸至车外，从而使得一些增值服务，如汽车保养的预定，旅程的规划和分享，基于位置的服务推荐，在下车后仍可以延续。2.加强跨行业合作。无论是战略联盟还是建立合资企业，在未来产品的生态圈内，原有以汽车主机厂为核心的供应商采购模式将无法继续适应行业快速发展的需求。只有通过跨行业的深度合作，才能够建立起产品之间的无缝链接，为用户提供更优质的产品体验。无论是上汽与阿里在车载信息终端上的合作，还是大众汽车与滴滴成立合资公司来为网约车市场提供定制化的产品，都在为加速汽车行业的跨行业融合，为智能网联汽车时代的到来做好准备。26.iCloud是苹果公司在美国及其他国家注册的商标27.iMac是苹果公司在美国及其他国家注册的商标14如何打造面向未来的智能网联汽车|智能网联卓越中心人机交互评测体系及 模型测试一、将人机交互测评嵌入汽车HMI(Human Machine Interface)系统研发的各个关键环节在车载信息娱乐系统快速发展及迭代的背景下，传统的整车研发流程已经不满足需求。在整车开发基本完成后再进行车载系统的测试及评价，不仅在时间上落后于市场其它创新产品的迭代速度，且一旦涉及修改将会耗费大量的成本。因此在整车设计开发的关键环节中嵌入人机交互的测试评价，以此形成新的设计及开发流程是十分必要的。图14：人机交互的测试评价数据来源：同济大学AMMI人车关系实验室随着智能网联汽车技术和车内人车交互技术的不断发展，车载信息娱乐系统将迎来创新功能的爆发式增长。可以看到大量的汽车品牌开始在车载信息娱乐系统上进行创新，寻找新的机会点。车载系统已不仅仅是以“工具”的身份为驾驶员提供从A地到B地的导航辅助等功能，而是开始以“智能助手”的身份帮助驾驶员及乘客连接生活的各个方面。联合第三方服务提供商，车载信息娱乐系统中开始大量出现生活、娱乐、社交等功能。对于汽车产品来说，如何在功能急剧增多的情况下提升交互效率和用户体验、如何平衡功能体验与驾驶安全、如何兼顾设计开发的效率与品质管控，将成为设计、工程和品质管控人员需要面对的首要问题。为了解决这些问题，一套标准化的汽车人机交互体系和开发测试流程是必须的。概念测试针对创新概念快速展开设计及原型开发工作，通过消费者测试进行创新点的快速试错，明确创新方向开发在环测试在车载系统开发过程中，通过模拟驾驶台架对开发过程中的原型系统进行人机交互可用性测试，及时发现并修正设计开发过程中可能存在的问题产品对标测试产品量产后，通过实车模拟测试，对量产产品的实际表现进行对标评测，了解产品竞争力，为后续产品研发做准备15如何打造面向未来的智能网联汽车|智能网联卓越中心 创新概念阶段：通过对创新技术的应用及对客户核心需求的挖掘，车企能够对车载信息娱乐系统的核心功能进行快速的挖掘及创新。车企设计部门针对功能需求进行早期的设计。通过快速原型将设计概念转化为可交互的初期原型，并通过消费者测试验证其可行性，为下一步的设计及开发指明方向。开发阶段：设计及工程部门针对创新概念及功能进行产品原型开发工作，在过程中需要对原型的各方面进行快速的测试及评价，包括但不限于人体工学、交互逻辑、界面布局、视觉设计等。在这一阶段可以借助模拟驾驶测试台架快速搭建原型产品，通过可用性测试验证原型产品的实际可用性，并迅速迭代。产品量产及上市阶段：针对已量产的产品及竞品进行对标测试及评价，进一步分析产品竞争力及用户需求，为下一代产品的设计及迭代指明方向。二、搭建以理性与感性指标共存的评价体系在传统的车载信息娱乐系统的测试评价过程中，往往采取消费者、专家主观体验评测的方式完成。在这样的测评中，输出的结果大多为无法量化的观点，无法直接为车企的设计及工程人员使用。且主观评测的方式无法形成统一标准的评价体系，无法形成数据的积累并从积累的数据中进一步挖掘价值。同济大学AMMI人车关系实验室基于大量的实车测评经验，认为包含客观指标的理性评价部分是进行后续数据积累及价值挖掘的基础。从消费者的角度来看，评价一个产品的好坏不仅仅会从“功能性”这样的理性角度来评判，“贴心”、“亲密”这样的感性维度也会在消费者的决策过程中起到很大的作用。在实现同样功能性的前提下，如何在感性层面让产品更有差异化、更被中国消费者所接受，是每个整车企业必须要思考的问题。因此，同济大学AMMI人车关系实验室认为，只有将感性与理性维度结合，才能够全面地评价一个产品。1.文化研究是感性评价维度的重要组成部分：追根溯源，文化对人们的价值观具有非常大的影响。每个人都有自己的心理程序，在头脑中形成特特定的思维、感情和行为模式，这是他们在一生的行为当中不断习得的。个体的心理程序来源于他所成长并积累生活经验的社会环境，始于家庭、继续于邻里、学校、工作场所、居住社区等。我们用文化称呼这些心理程序，它影响了所有处于同样环境的个体，决定了他们的思维、感情和行为。消费者在对产品进行感性评价时，他们成长过程中所处的社会文化将对他们的决策产生极大的影响。同济大学AMMI人车关系实验室基于Hofstede Insights28 的研究，将文化的评价分为五个维度：权力距离、集体/个人主义、长期/短期导向、不确定性规避、克制/放纵。中国消费者在这五个文化维度上表现出了与欧美国家消费者完全不同的倾向，因此中国消费者在产品的感性需求上与欧美消费者也完全不同。我们可以在中国与欧美国家的产品上看到这一差异：中国社会的集体主义倾向更强：相对于欧美国家，中国社会的“集体主义”倾向更强，从“家庭”到“车友会”、“商会”，中国社会更倾向于构建及强化集体。同济大学AMMI人车关系实验室通过调研发现，处于有集体主义倾向社会中的个体，他们对于“陪伴”的内在需求会更强烈，我们可以在人工智能产品上看到这一差异：欧美的人工智能产品，更多以“抽象”的图形作为人工智能的形象。而中国的人工智能产品，则更多的会拥有“拟人”、“实体”的形象，以满足消费者对于“陪伴”的内在需求。中国社会对于不确定性的接受程度更强：相对于欧美国家，由于中国的社会和经济一直处于蓬勃的发展过程中，因此社会中的个体对于不确定性的接受程度更强。对于不确定性的接受体现在个体对于尝试新鲜事物的意愿更强，对于风险的接受程度也更高。同济大学AMMI人车关系实验室通过调研发现，处于不确定性接受程度高的社会中的个体，他们对于“丰富且复杂的信息”的接受程度会更高。我们同样可以在一些产品的界面设计上看到这个差异：以德系车为代表，在人机交互系统的设计上更趋向“逻辑树”的结构，所有信息分类罗列，展现清晰的逻辑架构。在中国，人机交互系统的设计则会将不同类别的信息放在同一页面，以增强用户在使用时的“便捷”与“高效”。28.Dimensions of National Culture Hofstede Insights Official Website,July,2020.https:/hi.hofstede- 单位:次34.00完成任务时间 单位:秒车速变化绝对值 单位:km/h3.221.534.111.61某中国品牌某中国品牌某中国品牌某中国品牌某德系品牌某德系品牌11.33某德系品牌某德系品牌17如何打造面向未来的智能网联汽