2021年中国智能垃圾分类行业概览.pdf

2021年中国智能垃圾分类行业概览2021 China Intelligent Waste Sorting Industry Overview2021年中国知能分類業界概要报告标签：智能垃圾分类，物联网，垃圾处理报告作者：吴天天2021/02报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。4摘要智能垃圾分类背后的市场究竟有多大？垃圾分类指按一定规定或标准将垃圾分类储存、投放或搬运，从而转变成公共资源的一系列活动。智能垃圾分类设备指在普通分类垃圾桶的基础上的技术应用升级，利用AI、物联网、人脸识别、人机触摸等技术形成的“互联网+”智能垃圾分类终端，可实现居民分类垃圾的投放、储存和搬运协同化功能。中国智能垃圾分类行业产业链具备资金壁垒、技术壁垒高等特点，其产业链上游参与者以提供相关技术的供应商为主，中游参与者为智能垃圾分类厂商，下游为垃圾回收端与应用端。根据头豹分析师测算，中国智能垃圾分类行业将有望于2025年达到的185.5亿元规模。1.多维度风险阻碍智能垃圾分类行业可持续化发展行业内企业运营风险与市场竞争风险较高：由于缺乏统一行业标准以及短期来看仍未建立的标准商业模将式造成运营风险，同时，由于垃圾分类政策法规强制执行，行业内参与者众多，其中包括环保类跨界企业以及中小型企业，此局面将导致过度竞争现象。2.中国生活垃圾清运量的增长为主要驱动力3.得益于垃圾分类政策的推行，行业将迎来持续发展时期从2019年-2020年的垃圾分类相关领域政策来看，其政策围绕推动加快中国全国范围垃圾分类系统、垃圾分类制度的建设，在智能垃圾分类技术可提高垃圾分类效率、节约人力成本的优势下，垃圾分类政策可助力垃圾分类、收集、回收的智能化需求，推动智能垃圾分类设备市场的持续发展。由于中国城镇化的快速发展和中国居民生活水平的提高，中国生活垃圾清运量从2015年的1.8亿吨增长至2019年的2.4亿吨，CAGR为7.5%，生活垃圾增量的同时加大垃圾处理需求。同时，生活垃圾焚烧处理量的增长催生出智能化、高效的垃圾分类、处理的方式，从而提升对智能垃圾分类的市场需求。5 名词解释-07 中国智能垃圾分类行业综述智能垃圾分类定义-09智能垃圾分类技术概述-10智能垃圾分类行业发展历程-11 中国智能垃圾分类行业产业链分析-13上游：物联网、触摸显示屏、条码识别-14中游：智能垃圾分类厂商-17下游：垃圾处理-18 中国智能垃圾分类行业市场规模-20 中国智能垃圾分类行业竞争格局-21 中国智能垃圾分类行业驱动因素驱动观点：垃圾量增长驱动高效垃圾处理方式-22 中国智能垃圾分类行业风险分析-23 中国智能垃圾分类行业政策分析-24 中国智能垃圾分类行业发展趋势发展趋势一：智能分类机器人-25发展趋势二：渗滤液行业兴起-26 中国智能垃圾分类行业企业推荐-28 方法论-34 法律声明-35目录CONTENTS6 Terms-07 Overview of Intelligent Garbage Sorting IndustryDefinition of Intelligent Garbage Sorting-09Technology Overview of Intelligent Garbage Sorting-10Development of Intelligent Garbage Sorting-11 Industry Chain Analysis of Intelligent Garbage Sorting-13Upstream：IoT、Touch Screen、Barcode Recognition-14Midstream：Manufacturers-17Downstream：Garbage Recycle-18 Market Scale of Intelligent Garbage Sorting-20 Competitive Analysis of Intelligent Garbage Sorting Industry-21 Analysis on Driving Factors of Intelligent Garbage SortingDriving Point：Driven by Increase in Garbage Quantity-22 Industry Risk Analysis of Intelligent Garbage Sorting Industry-23 Policy Analysis of Intelligent Garbage Sorting Industry-24 Analysis of Development on Garbage Sorting IndustryDevelopment Trend 1：Intelligent Robot-25Development Trend 2：Drive growth of Leachate-26 China Intelligent Garbage Sorting Industry Enterprise Recommendation-28 Methodology-34 Legal Statement-35目录CONTENTS2021 LeadLeo名词解释 NB-IoT：窄带物联网（Narrow Band Internet of Things），是万物互联网络的一个分支，可支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接。热释电红外传感器：是一种高热释电系数的材料，可抑制元件由于温度升高而产生的干扰。红外对管：是由红外发光二极管矩组成的发光体，主要应用于各种安防监控设备、红外线摄像头、机械电子，电表，智能水表等。LoRa：是低功耗局域网无线标准，特点为在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远，实现低功耗和远距离的统一。EMBT：能源管理建设-转让模式（Energy Management Build Transfer），是一种主要应用于环保节能领域的新兴商业模式，即通过与保险公司合作的方式，让客户在“零成本”、“零风险”的情况下实现节能经济效益与社会效益，撬动政府公共设施建设市场。8智能垃圾分类智能化在哪里？智能垃圾分类定义智能垃圾分类技术概述智能垃圾分类行业发展历程智能垃圾分类综述2021 LeadLeo中国智能垃圾分类定义智能垃圾分类设备通过在普通垃圾分类设备的基础上进行智能化升级，具备适用人群广、分类精细化以及可提高用户投放积极性等优势智能垃圾分类设备定义及概述定义垃圾分类指按一定规定或标准将垃圾分类储存、投放或搬运，从而转变成公共资源的一系列活动。智能垃圾分类设备指在普通分类垃圾桶的基础上的技术应用升级，利用AI、物联网、人脸识别、人机触摸等技术形成的“互联网+”智能垃圾分类终端，可实现居民分类垃圾的投放、储存和搬运协同化功能。产品图例智能垃圾分类亭智能垃圾分类房智能垃圾分类箱来源：实信智能科技官网、头豹研究院编辑整理投放识别方式微信公众号人脸识别系统授权认证二维码智能语音识别身份证识别二维码垃圾袋产品应用优势适用人群广泛：智能垃圾分类亭、智能垃圾分类房与智能垃圾分类箱具备多种投放识别方式，如人脸识别系统、语音识别系统以及手机二维码等，适合各个年龄段的用户使用，且智能终端上的智能系统可进行用户信息采集、数据统筹分析。精细化分类：智能垃圾分类设备可投放可回收物、厨余垃圾、其他垃圾、有害垃圾等四分类垃圾，且在各个分类投放口下细分相应垃圾图，通过大数据监控系统对垃圾进行精细化细分，降低二次分拣的人工成本。提高投放积极性：居民通过智能垃圾分类设备投放垃圾的同时可获得相应积分，积分可兑换相应生活物品或现金，此激励模式可培养用户习惯，提高居民分类投放积极性与主动性。2021 LeadLeo中国智能垃圾分类技术概述智能垃圾分类终端核心技术为物联网技术，其同时搭载各类传感器，可实现自动探测、感应、防火以及杀菌消毒等功能智能垃圾分类关键技术应用层应用层平台层平台层网络层网络层终端层终端层管理人员IP网络MSP后台管理系统传输NB-IOT网络垃圾桶垃圾亭垃圾房NB-IoT为智能垃圾分类中实现远距离无线数据传输技术，可通过其网络进行数据与信息的接收与发送，即一个平台连接数个智能垃圾分类终端，可节省人工成本以及解决环境卫生等问题。平台层：管理人员可实现登陆管理、实时监控、数据分析、系统事件管理与人员管理，可快速、准确地向相关负责人传输信息，达到垃圾及时处理的效果。网络层：NB-IoT可支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，具备低成本、低功耗、范围广、连接广等特点，是实现垃圾分类终端与用户互联互通的关键技术。终端层：NB-IoT终端采用NB-IoT技术加传感器方式，通过UDP协议传输数据至云服务器，当管理人员接受到数据，可安排人员及时处理垃圾。来源：头豹研究院编辑整理智能垃圾分类关键技术应用智能垃圾分类处理基于物联网通讯技术NB-IoT与传感器技术，且通过结合4G网络从而实现一系列功能应用，达到智能化的效果。探测功能：物联网监测设备可随时监控垃圾分类设备状态，包括满溢状态、防水防火状态、重量状态等，且分类检测探测器可识别金属、电池、玻璃等垃圾，通过物联网传输数据至智慧平台，从而收集居民垃圾分类行为。自动感应功能：垃圾分类终端可通过热释电红外、红外对管和微波感应等感应方式实现自动开关功能。防火与消毒功能：垃圾分类终端利用温度传感器与烟雾传感器预防火灾发生，同时其通过湿度传感器调节室内温湿度，达到智能化灭菌效果。NB-IoT网络加传感器自动感应桶满检测杀菌消毒语音指导分类检测称重探测2021 LeadLeo中国智能垃圾分类行业发展历程1990年-1996年1996-1999年1999-2008年2008年至今意识形态1.0时代2.0时代3.0时代来源：头豹研究院编辑整理首次提倡城市生活垃圾分类人工垃圾分类时代智能垃圾分类探索与试点时代人工智能加码智能垃圾分类时代 中国提倡垃圾分类起始于20世纪90年代，主要通过废品回收行业回收有价值的废弃物品。1996年发布的中华人民共和国固体废物污染环境防治法指出生活垃圾分类收集和运输，由于文件为建议性质，垃圾分类效果较低。此阶段的垃圾分类依赖人工识别，即相关环卫人员将垃圾投递进属于不同垃圾类型的分类容器中，智能化程度低，且人工成本较高。部分有二次利用价值的生活垃圾由拾荒者进行二次变卖、使用，但垃圾分类效果仍处于较低水平。中国从2000年开始将北京、上海、广州等8座城市确定为中国首批生活垃圾分类试点城市，并将垃圾分为蓝、红、绿、黄四类。此阶段感应式垃圾回收机发展迅速，输送机通过感应识别装置，依次对垃圾进行分类识别，效率较比人工分类方式更高。此阶段智能垃圾分类步入信息化、AI化时代，垃圾分类终端与垃圾回收分类引入物联网、大数据、传感器等人工智能技术。智能化与集成化的垃圾分类终端提高人工操作的便利性与时效性，且互联网+的形式，可激励用户和扩大垃圾分类宣传。1990-1999年：中国垃圾分类市场雏型阶段1999-2008年：垃圾分类逐步智能化阶段2008年至今：智能垃圾分类市场发展初期阶段（1.0时代）（2.0时代）（3.0时代至今）中国智能垃圾分类行业发展历程随着物联网技术与人工智能技术的发展，中国垃圾分类行业逐步具备智能化特点，从市场雏型阶段的人工分类时代迈向智能分类的初期阶段12智能垃圾分类行业的产业链包括了什么？产业链分析上游分析物联网、触摸显示屏、条码识别中游分析智能垃圾分类设备厂商下游分析垃圾处理智能垃圾分类产业链2021 LeadLeo中国智能垃圾分类产业链中国智能垃圾分类行业产业链上游（技术供应商）中游（智能垃圾分类企业）下游（垃圾回收&应用）物联网NB-IoT来源：Wind、头豹研究院编辑整理7,483 9,287 11,463 13,976 15,897 20152016201720182019触摸式显示屏条码识别中国物联网市场规模，2015-2019年亿元17181921222015 2016 2017 2018 2019全球触显屏出货量，2015-2019年亿块21232831352015 2016 2017 2018 2019中国条码识别规模，2015-2019年亿元全球物联网模组市场份额排名中，前六名的企业中四家为中国企业中国物联网市场规模在2019年达15,897亿元，五年CAGR为20.1%智能终端促使全球出货量5年内保持稳定增长，5年CAGR为6.7%AI技术发展促使智能产品需求的上升，其2018年中国市场规模达460亿元2018年全球条码识别设备销量为5亿美元，智能垃圾分类设备助力未来保持持续增长中国条码识别规模2019年达35亿元，5年CAGR为13.6%跨界布局厂商此类环保类企业进入智能垃圾分类领域，尚未面临较大竞争者威胁由于政策因素，中国垃圾分类企业数量在2019年达11.3万家，五年CAGR为45.9%智能垃圾分类厂商智能垃圾分类厂商通过“互联网+垃圾分类”的结合来整合产业链，其中猫先生中国业务覆盖率达80%2020年中国智能垃圾分类市场规模为90.9亿元，预计2025年达185.5亿元2.53.65.47.411.320152016201720182019垃圾分类企业数量，2015-2019年万个34.549.662.774.290.92016 2017 2018 2019 2020智能垃圾分类市场规模，2016-2020年亿元垃圾回收场景应用截至2019年，垃圾焚烧市场内排名前八的企业市场份额总和仅38%，下游垃圾焚烧处理市场格局集中度低下游垃圾回收领域中，光大国际基于其自身较强的技术、资金与运营能力，占据领先的市场份额，达11%城市社区医院学校下游应用端主要场景为社区、医院和学校，智能垃圾分类终端均价约为3万元下游应用端消费主体为生活社区的物业服务公司，其业务集中在46个重点实行垃圾分类的城市中国智能垃圾分类产业链具备技术面较广的特点，上游参与者以提供相关技术的供应商为主，中游参与者为智能垃圾分类厂商，下游为垃圾回收端与应用端https:/ LeadLeo中国智能垃圾分类产业链上游分析物联网全球物联网模组市场集中度与国产率高，已形成寡头垄断局面，中国NB-IoT基站数量的增长有利于智能垃圾分类行业发展2540709015020162017201820192020中国NB-IoT基站数量，2016-2020年万个中国NB-IoT基站数量连续五年保持增长：由于NB-IoT相较于LoRa、Sigfox为最具优势的物联网技术之一，且得到政府支持，其基站数量从2016年的25万个增长至2020年的150万个，CAGR为56.5%。NB-IoT基站数量增长促进智能垃圾分类发展：NB-IoT是实现智能垃圾分类设备与用户互联互通的重要物联网技术，其基站数量的增长面向室内、交通路网等应用场景的深度覆盖，推动智能垃圾分类设备的数据传输时效性提升。来源：工信部、移远通信招股书、头豹研究院编辑整理全球物联网模组竞争格局，2019年市场集中度高：头部4家中国及国际物联网模组厂商集中度CR4为44.6%，已经形成寡头垄断市场。国产化物联网模组时代来临：全球物联网模组市场份额排名前六名的企业中四家为中国企业，其中移远通信占据龙头地位，其全球市场份额高达16.1%。随着中国NB-IoT基站数量的增长，中国物联网模组国产率有望逐步提高，可带动中游、下游智能垃圾分类设备的应用发展。移远通信Sierra广和通Telit芯通讯有方科技其他16.1%15.6%7.4%5.5%3.9%3.4%48.1%CR4：44.6%2021 LeadLeo中国智能垃圾分类产业链上游分析触摸显示屏触摸显示屏结构与核心配件成本分析触摸显示屏结构描述描述防护玻璃触控模组液晶显示模组嵌入在智能垃圾分类设备上的触摸显示屏是直接与用户进行交互的终端，是实现用户与垃圾分类设备接受、反馈信息的重要配件之一。触摸显示屏中核心元件为触控模组，其主要成本为保护玻璃，占总成本达33%，触控模组由厂商合成后，触摸显示屏厂商随后将其组装成最终产品。智能垃圾分类设备采用主流触摸式显示屏的人机交互方式，其中包含以下三大模块：来源：天风证券、IHS、头豹研究院编辑整理触控模组成本结构8%13%22%24%33%软板触控芯片其他ITO薄膜保护玻璃触控显示屏全球出货量与中国市场规模触控显示屏应用场景的拓宽，如智能垃圾分类设备、智能快递柜，导致其全球出货量5年内保持稳定增长，5年CAGR为6.7%。描述全球触控显示屏出货量，2015-2019年171819212220152016201720182019亿块中国触控屏市场规模，2014-2018年描述随着人工智能技术提升，促使中国带有触控功能的智能产品需求扩大，其市场规模从2014年的270亿元增长至2018年 的 460 亿 元，CAGR为14.3%。27034037043046020142015201620172018亿元嵌入在智能垃圾分类设备上的触摸显示屏核心元件为触控模组，防护玻璃为其主要成本，触控屏全球出货量与中国市场规模5年保持增长趋势2021 LeadLeo中国智能垃圾分类产业链上游分析条码识别全球固定条码识别设备销量，2013-2018年中国条码识别设备单价，2015-2020年 用于智能垃圾分类终端上的嵌入式条码识别设备：嵌入式条码识别模块的智能垃圾分类箱具备数据采集与条码自动识别技术，可实现用户移动端的一维、二维条形码信息的自动感应识别，达到垃圾投放的有源可塑，且通过追踪记录用户数据信息，达到分类化、精细化垃圾清运。中国固定条码识别设备销量有望持续增长：随着二维码技术与应用领域的拓展，条码识别设备在智能垃圾分类领域的需求逐步俱增，全球条码识别设备销量从2013年的3.6亿美元增长至2018年的5亿美元，CAGR为6.8%，在智能垃圾分类的普及下，中国固定条码识别设备销量未来有望保持增长趋势。3.6 3.9 4.1 4.4 4.7 5.0 201320142015201620172018亿美元来源：中国产业信息网、头豹研究院编辑整理195174172155147142201520162017201820192020 条码识别产品竞争导致单价下降：由于条码识别设备厂商竞争因素，导致厂商毛利率降低，其单价从2015年的195元降低至2020年的142元，但其价格降低可使智能垃圾分类设备成本的降低，间接推动智能垃圾分类设备市场的发展。条码识别设备在上游议价权较低：截至2020年，条码识别设备均价约358元，智能垃圾分类终端均价约为30,000元，占其比例仅1.2%，因此条码识别设备在智能垃圾分类产业链上游领域议价权较低。元条码识别设备在智能垃圾分类产业链上游领域议价权低，其全球销量的增长与单价的降低助力智能垃圾分类终端市场发展2021 LeadLeo中国智能垃圾分类产业链中游分析智能垃圾分类厂商智能垃圾分类厂商分析中游两大类型参与者环保类上市企业智能垃圾分类中小企业厂商类型代表企业中国智能垃圾分类行业产业链中游参与者主要为智能垃圾分类企业，参与企业主要为环保类上市企业以及涵盖研发、生产、销售且提供一系列智能垃圾分类设备解决方案的中小型企业。业务布局 分类实施区域智能具备智慧分类平台的分类回收箱 截至2018年，铺设智能分类设备18,000台，注册用户达431,612户 建立“好嘞app”垃圾收集站，将生活垃圾分类与再生资源回收结合 开辟“环卫+分类+再生+物流+社区”业务模式 推出“互联网+垃圾桶”模式，智能垃圾箱与生鲜智能贩卖机结合，通过积分可换取生鲜 提供智能垃圾分类整体解决方案，包括智能硬件产品，宣传、数据统计等服务 2019年在深圳盐田区实现智能垃圾分类设备全覆盖 采取“互联网+”智能化垃圾分类管理模式，项目覆盖800家物业，用户量超10万户来源：各公司公告、头豹研究院编辑整理描述省份业务覆盖率59%82%38%88%32%环保类上市企业依托自身的政府项目资源、品牌优势、垃圾回收经验壁垒纷纷布局智能垃圾分类领域，实现全产业链整合，其中，中国天楹和启迪环境的智能垃圾分类业务的中国省份覆盖率较高，分别为59%，82%，预计此类企业未来有望占据智能垃圾分类行业主导地位。智能垃圾分类中小厂商的主营业务以销售智能垃圾分类硬件设备，和引入物联网、AI技术对传统垃圾分类房等场所进行升级，超50%的此类企业发展较快，成立期较短，其中猫先生省份业务覆盖率最高，达88%。中游厂商产出的产品可直接影响下游用户体验，是智能垃圾分类行业产业链的核心环节，具备较强话语权。中游参与者主要为环保类上市企业和主营智能垃圾分类业务的中小型企业，中游企业为产业链核心环节，具备较强话语权2021 LeadLeo中国智能垃圾分类产业链下游分析垃圾处理中国垃圾焚烧处理竞争格局，2019年2%2%3%3%5%6%6%11%62%中国天楹启迪环境瀚蓝环境盛运环保深圳能源绿色动力康恒环境光大国际其他下游垃圾焚烧处理市场格局集中度低：截至2019年，由于垃圾焚烧市场内排名前八的企业市场份额总和仅38%，整体市场集中度较低，其中光大国际基于其自身较强的技术、资金与运营能力，位列市场首位，其市场份额达11%。采取智能化技术的企业有望进一步提升市场份额：智能垃圾分类行业具备高技术壁垒，随着更多垃圾焚烧企业采取智能化焚烧处理、分类处理技术，拥有技术+资金优势的企业业务订单能力将更突出。38%来源：E20、天风证券、国家统计局、头豹研究院编辑整理22024928633140120152016201720182019中国垃圾焚烧厂数量，2015-2019年座垃圾焚烧厂数量连续五年保持增长：由于中国整体经济实力提高及常驻人口城镇化率的发展，导致生活垃圾量增长，垃圾焚烧法处理率高，适应性强以及可节省占地面积，同时垃圾焚烧方式为“十三五”建设重点，导致2015-2019年中国焚烧厂数量5年CAGR为16.2%。智能垃圾分类回收端助力焚烧厂数量增长：智能垃圾分类设备的高回收效率可为下游垃圾处理端输送已分类的生活垃圾量，垃圾焚烧厂数量未来有望保持持续增长。下游参与者主要为主营垃圾处理业务的企业，其中垃圾焚烧为主要处理方式，其市场格局集中度低。截至2019年中国垃圾焚烧厂数量为401座19智能垃圾分类行业的未来是否可期市场规模竞争格局驱动因素行业风险智能垃圾分类行业现状及未来1行业政策发展趋势2021 LeadLeo34.5 49.6 62.7 74.2 90.9 122.9 137.5 157.8 168.0 185.5 201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E中国智能垃圾分类行业市场规模单位：人民币亿元描述中国智能垃圾分类行业市场规模连续5年保持稳定增长：中国智能垃圾分类行业产业链具备准入技术壁垒高、政策性强等特点，据头豹研究院数据报告，其行业内交易量从2016年的34.5亿元增长至2020年的90.9亿元，年均复合增长率为27.4%。中国生活垃圾量的增长为智能智能垃圾行业市场规模增长的主要驱动力：中国生活垃圾投放量的增长与生活垃圾回收量的增长催生出更加高效的智能化分拣方式的需求，智能垃圾分类行业规模有望于2025年达到185.5亿元。垃圾分类推行政策与AI技术快速发展为智能垃圾分类行业提供增长基础：智能垃圾分类硬件与软件以技术为向导，且垃圾分类技术较依赖于机器视觉识别、物联网等AI技术，在视觉算法突破以及在中国大力推行垃圾分类的政策环境下，智能垃圾分类产品的发展有望迎来良机。CAGR：27.4%CAGR：15.3%来源：国家统计局、头豹研究院编辑整理中国智能垃圾分类投放端市场规模（按交易量），2016-2025年预测智能垃圾分类行业基于中国生活垃圾量的增长、垃圾分类政策的推广以及机器视觉识别等技术的更新迭代，其市场规模将于2025年超180亿元2021 LeadLeo中国智能垃圾分类行业竞争格局来源：各公司官网、各公司公告、头豹研究院编辑整理中国智能垃圾分类行业市场竞争格局2015-2019年中国垃圾分类业务相关企业数量&2019年企业资本状况分类部分典型企业特点一线企业中国天楹 环保类企业 资金足 中国多省份订单 跨界布局启迪环境瀚蓝环境二线企业猫先生 订单有限 部分地区业务布局 成立期较短德立信盈创回收中小型企业星石科技 数量多 以单一硬件业务为主 价格竞争易居达天圣环保备注：先后顺序不代表排名一线企业特征：一线企业的特征包括具备上市后充足资金调节、较广泛的PPP模式业务布局范围等。此类环保类企业凭借自身实力及资源储备进入智能垃圾分类领域，并引入国际技术，短期内竞争壁垒较高，尚未面临较大竞争者威胁。二线企业特征：此类企业的业务以智能垃圾投放硬件与提供解决方案为主，订单量相比一线企业较少，通过“互联网+垃圾分类”的结合来整合居民、回收商等参与方，其高速扩张的同时面临现金流风险。三线企业特征：此类企业数量较多，业务以垂直类硬件或解决方案为主，且竞争格局不均衡。垃圾分类业务相关企业数量快速增长：在中国连续提出垃圾分类政策且给予补贴支持的背景下，其相关企业数量从2015年的2.5万家增长至2019年的11.3万家，CAGR为45.8%，随着智能垃圾分类行业尚未形成格局，众多参与者注册企业占领早期用户，随着利好政策发布，其企业数量在未来3年内有望持续保持增长。垃圾分类企业中以中小型规模的企业为主：截至2019年，低于100万注册资本的企业占比总企业数量最多，达29%，因此智能垃圾分类行业未来将出现低资本入场的小规模企业的激烈竞争局面。中国智能垃圾分类行业处于行业发展初期，尚未形成明确竞争格局，根据其企业规模、业务布局等可分为三类企业：2.53.65.47.411.320152016201720182019单位：万个29%21%19%16%15%中国智能垃圾分类行业处于发展初期，尚未形成明确竞争格局，头部企业尚未面临强势竞争者威胁，未来3年内小规模企业将出现激烈竞争局面2021 LeadLeo中国智能垃圾分类行业驱动因素垃圾量增长驱动高效垃圾处理方式中国生活垃圾清运量，2015-2019年来源：中国统计年鉴、国家统计局、头豹研究院编辑整理1.81.92.12.32.420152016201720182019亿吨描述由于中国城镇化的快速发展和中国居民生活水平的提高，中国生活垃圾清运量从2015年的1.8亿吨增长至2019年的2.4亿吨，CAGR为7.5%，预计未来将保持增长趋势。生活垃圾增量的同时加大垃圾处理需求，中国生活垃圾烧处理量从2015年的6,300万吨增长至2019年的14,000万吨，CAGR为22.1%，垃圾量与焚烧量的增长催生更高效的分类回收方式。垃圾种类与产生量的增长促使智能垃圾分类设备市场增长。从垃圾处理端来看，智能垃圾分类机器人可24小时工作，分拣速度达每小时5,000/次，可替代54个人工工作量，同时在垃圾收集端，居民通过智能垃圾分类房投递垃圾，可减少约20%的聘用现场人员人工分类方式的成本，且提升首次分类效率。中国生活垃圾焚烧处理量，2015-2019年6,300 7,200 8,300 12,000 14,000 20152016201720182019万吨中国生活垃圾清运量与生活垃圾焚烧处理量的增长催生出智能化、高效的垃圾分类、处理的方式，从而提升对智能垃圾分类的市场需求2021 LeadLeo商业环境风险企业运营风险2智能垃圾分类环境层面市场层面运营层面1市场竞争风险3过度竞争：由于垃圾分类政策法规强制执行，行业内参与者众多，其中包括环保类跨界企业以及中小型企业，此局面将导致过度竞争现象，从而引发市场风险。用户投放意识：众多智能垃圾分类企业在前期采用补贴、烧钱的方式刺激用户的垃圾分类行为，但垃圾变现的商业模式尚未成熟，形成投入与产出不均衡的现象。商业模式：来源：头豹研究院编辑整理中国智能垃圾分类行业风险中国智能垃圾分类行业风险分析中国智能垃圾分类行业中存在商业环境风险、企业运营风险和市场竞争风险，行业内企业仍需进一步完善经营战略和成本控制 用户投放行为可直接影响智能垃圾分类设备的使用率以及其盈利体量，用户投放的低频率将造成整个智能垃圾分类市场规模下滑。资产投入：智能垃圾分类行业具备资金密集型特点，垃圾分类业务的运营需要重资产的投入，反之将导致资金链断裂，影响运营。当国家税收政策变更以及国家停止对企业发放优惠补贴，行业内企业的流转税、纳税率将造成企业利润下滑。税收政策：行业较依赖互联网平台，部分云端安全问题将造成企业产品的营销负面影响。网络安全：商业环境风险适中：智能垃圾分类企业可关注国家新的税收政策做出及时反应减少税收风险，同时，企业可通过与高技术性的第三方数据公司达成合作来提高产品安全性。企业运营风险较高：由于缺乏统一行业标准以及短期来看仍未建立的标准商业模式将造成运营风险，企业应在产品、服务进入市场时的投入应避免激进扩张方式。同时，在应对现金流风险时，企业应建立完善的财务管理制度，以维持投入与产出均衡。市场竞争风险较高：由于参与者众多导致的市场过度竞争的局面，智能垃圾分类企业应在培养用户投放意识的过程中，通过优化经营战略以及成本控制，从而在竞争环境导致的价格战中存活。2021 LeadLeo中国智能垃圾分类行业政策分析主体政策或项目名称时间分类主要内容习主席垃圾分类工作重要指示强调2019-06垃圾分类制度加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成来推行垃圾分类，中国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作政治局常委新基建政策2020-02智能化基建新基建将加速智能化向传统产业渗透，5G、人工智能、云计算与大数据对传统领域的深度渗透与结合应用国务院城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案2020-07垃圾分类实施方案到2023年，46个重点城市全面建设生活垃圾分类收集和分类运输体系，推动长三角、大湾区深入开展生活垃圾分类处理住建部关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见2020-115年制度体系力争再用5年左右时间，基本建立配套完善的生活垃圾分类法律法规制度体系；全国城市生活垃圾回收利用率达35%以上住建部关于全国城市开展生活垃圾分类工作的通知2019-06重点城市垃圾分类2020年46个重点城市应基本建成生活垃圾分类处理系统，2022年各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖，2025年全国地级市建成垃圾分类系统来源：住建部、国务院、头豹研究院编辑整理上海市政府上海生活垃圾管理条例2019-02生活垃圾管理70%以上居住区实现垃圾分类实效达标，建成“两网融合”服务点8,000个、中转站170座，全市干垃圾日军控制量不高于21,000吨生态环境部新版固废法2019-07垃圾分类系统县级以上人民政府应加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类处理的垃圾处理系统，实现垃圾分类制度有效覆盖人大常委会固体废物污染环境防治法2020-04垃圾分类制度明确国家推行生活垃圾分类制度，生活垃圾分类坚持政府推动、全民参与因地制宜、简便易行的原则从2019年-2020年的垃圾分类相关领域政策来看，其政策围绕推动加快中国全国范围垃圾分类系统、垃圾分类制度的建设，在智能垃圾分类技术可提高垃圾分类效率、节约人力成本的优势下，垃圾分类政策可助力垃圾分类、收集、回收的智能化需求，推动智能垃圾分类设备市场的持续发展。中国智能垃圾分类行业相关政策，2019-2020年2019-2020年，住建部、国务院以及地方政府相继出台推行垃圾分类政策，可推动垃圾分类、垃圾回收的智能化需求2021 LeadLeo中国智能垃圾分类行业发展趋势智能分类机器人全球垃圾分类智能机器人概述，2021年落地阶段代表企业机器人名称型号技术应用北京垃圾站（中国）杭州垃圾站（中国）展会阶段（中国）商用阶段（芬兰）商用阶段（日本）Picking AIPicking Easy智能视觉垃圾识别分拣机器人模块化智能资源分拣机器人Next Generation ZenRobotics RecyclerFANUC LRMate 200iD Waste Robot 机器视觉学习 AI算法 大数据分析 机器视觉学习 大数据分析 机器人控制 激光视觉 近红外视觉 机械臂控制 视觉判断 双机械臂控制 大数据分析 视觉分析系统 物品扫描分析 化学物质识别 机器视觉对垃圾进行分类 利用机械臂对垃圾进行抓取投放 云端大脑学习，并进行大数据分析 自主训练机器人在垃圾收集前端进行处理，并分类投入垃圾箱 智能视觉机器人在后端通过机器视觉与机器人控制技术对垃圾进行最终分类 通过机器设备自带摄像头对传送带上对垃圾自动拍照 经过AI算法推理识别垃圾类型后，推送给机器人进行抓取、投放 利用激光扫描、计算器视觉技术对垃圾分类，通过双机械臂抓取分类 每小时最高可分拣3,000件垃圾，可抓起20千克的物体 利用视觉分析系统可识别上百种材料、垃圾中的化学物质以及聚合物和塑料的区别描述来源：智东西、头豹研究院编辑整理中国智能垃圾分类企业可引用较成熟的分类机器人技术：中国智能垃圾分类行业处于发展初期阶段，分类智能化水平相比已达到规模化商用的日本、芬兰等国家较低，中国企业可通过技术引用的方式提高盈利水平与节约人力和研发成本。未来垃圾分类在回收端、处理端将引入智能分类机器人，实现无人化：智能分类机器人效率是人工分拣的2倍，分拣准确率高达95%，随着视觉识别技术的更新迭代，行业未来发展趋势将以智能分类机器人为主。具备机器视觉识别技术的垃圾分类机器人相较于人工分拣方式可提高2倍，准确率达95%，行业未来发展趋势将以智能分类机器人为主2021 LeadLeo中国智能垃圾分类行业发展趋势渗滤液行业兴起渗滤液处理系统技术流程图垃圾分类处理端除渣处理调节池UBF厌氧技术纳滤、渗透超滤清液池分体式膜生化反应器达标排放浓缩液处理系统垃圾在经过分类后进行处理时，其堆放和填埋中由于压实、发酵时将产生生物降解的作用，同时在降水和地下水的渗流作用下可产生高浓度有机或者无机成分的液体，此类液体为垃圾渗滤液。垃圾渗滤液具备污染物浓度高、有机污染物含量多、微生物营养元素比例失调等特征，中国垃圾渗滤液主要采取“生化处理+膜处理”的处理技术。待垃圾经过分类回收后到达存放处理端，待其经过除渣处理、调节池、超滤清液池等一系列分解过程后，达到出水排放标准，其中厌氧技术与分体式膜生化反应器为核心技术。随着居民生活垃圾量、社会厨余垃圾量以及智能化垃圾分类技术的提升，同时在环保政策持续发布的背景下，中国垃圾渗液滤处理行业需求增大。中国渗滤液产量，2016-2019年434648502016201720182019百万吨智能垃圾分类的高效率和低成本处理的生活垃圾量的存放可产生出大量垃圾渗滤液，随着物联网、机器视觉分类等AI技术的提升，智能垃圾分类市场规模的增长将催生出更大渗液滤处理需求。中国渗滤液产量2019年已达到5亿吨，同时中国渗滤液运营规模从2016年的61亿元增长至2019年的72亿元，CAGR为5.5%，预计在环保、垃圾分类政策法规的推行以及在智能垃圾分类技术的普及背景下其规模未来将大幅度增长。来源：中国城市建设统计年鉴、头豹研究院编辑整理616569722016201720182019亿元中国渗滤液运营规模，2016-2019年垃圾渗滤液包含大量污染物，可对环境及居民生活造成健康影响，垃圾分类政策的推行以及垃圾分类智能化的普及将驱动垃圾渗滤液行业增长27行业内哪些企业值得我们关注？中国天楹维尔利启迪环境智能垃圾分类行业企业推荐2021 LeadLeo中国智能垃圾分类行业企业推荐中国天楹000035（1/2）中国天楹股份有限公司企业简介 企业介绍企业优势 资本概况 相关产品 中国天楹